회생 제동 시스템 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 구성 요소별(배터리, 모터, ECU 및 플라이휠), 추진 유형별(BEV, PHEV 및 FCEV), 차량 유형별(승용차, 경상용차(LCV) 및 대형 상용차(HCV)) 및 지역 예측(2022~2029년)

전 세계 회생 제동 시스템 시장 규모는 2021년 54억 4천만 달러로 평가되었으며, 2022년 60억 달러에서 2029년까지 119억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 9.02%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 2021년 53.86%의 점유율로 세계 시장을 장악했습니다. 미국의 자동차 회생 제동 시스템 시장은 크게 성장하여 2029년까지 추정 가치가 1억 3억 8,597만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

전 세계적으로 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 회생 제동 시스템은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. 당사 분석에 따르면, 2019년 대비 2020년 글로벌 시장은 12.11% 성장한 것으로 나타났습니다.

회생 제동 시스템은 순수 전기 자동차와 하이브리드 자동차에 주로 사용되는 운동 에너지 회수 시스템으로, 제동 및 감속 중에 손실된 에너지를 회수한 후 이 에너지를 차량 배터리를 재충전하는 데 사용합니다. 이 시스템에서는 가속이나 순항 중에는 모터가 바퀴를 구동하지만, 감속 중에는 바퀴가 모터를 구동합니다. 이러한 양방향 에너지 흐름을 통해 모터는 발전기 역할을 하여 바퀴의 회전에 저항하고 차량 배터리를 재충전하기 위한 전기를 생성합니다. 회수되는 에너지는 차량 속도와 제동 패턴에 따라 달라집니다. 이러한 유형의 제동 시스템을 사용하면 전달된 에너지의 거의 5~10%를 회수할 수 있습니다.

현재 차량의 에너지 회수 시스템은 연비를 향상시키고 차량 배기가스를 줄이기 위해 승용차뿐만 아니라 상업용 차량에도 사용됩니다. 결과적으로 이러한 제동 시스템에 대한 필요성은 더 나은 연비를 개발하기 위해 발전하여 전 세계 자동차 산업에서 상당한 성장을 이루었습니다. 현재 상황에서는 자동차 부문의 수요로 인해 자동차, 특히 전기 자동차와 그 제품의 판매가 전 세계적으로 증가하고 있으며, 이로 인해 오염 물질 배출이 증가하고 있습니다. 정부는 또한 자동차 제조업체들에게 차량 연료 소비와 배기가스 배출을 줄이는 데 도움이 되는 첨단 기술을 채택하도록 강요하고 있습니다. 이는 전 세계 회생 제동 시스템 시장 성장을 촉진할 수 있습니다. 더욱이, 이 시스템에 대한 수요 증가와 차량 배기가스 감소 및 연비 개선을 위한 상용차 및 승용차의 참여 증가로 인해 시장도 확대되고 있습니다.

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코로나19 영향

자동차 부품 공급망 붕괴로 시장 성장 저해

코로나19 사태로 인해 제조 시설이 폐쇄되면서 자동차 산업이 큰 타격을 입었습니다. 2020년부터 2021년까지 자동차 부문은 축중 개혁, 공유 모빌리티로의 전환, 유동성 위기 및 기타 여러 요인으로 인해 지연에 직면했습니다. 기업들은 자금 부족과 비용 절감 조치 이행으로 인해 회생 제동 연구 개발에 대한 투자를 줄이거나 중단했습니다.

시스템이 전기 자동차 또는 하이브리드 자동차와 함께 설치되므로 시장은 전기 자동차 시장에 따라 달라집니다. 전염병으로 인한반도체칩 부족은 다양한 산업, 특히 자동차 산업에 큰 영향을 미쳤습니다.

• 예를 들어 포드는 2020년 상반기에 회사 이익의 상당 부분을 차지하는 F-150 트럭 생산량을 줄일 수밖에 없었다. 마찬가지로 제너럴모터스(GM)도 지난 3월 일시적으로 생산을 중단했고, 도요타도 반도체 부족으로 인해 2021년 연간 생산량을 40% 줄이겠다는 계획을 발표했다.

전기 자동차는 자율 주행 시스템, 배터리 관리 시스템, 고급 제동 시스템 센서, LiDAR, 제어 장치 등과 같은 다양한 전자 시스템에 의존합니다. 이러한 모든 시스템은 효율적이고 안전한 작업을 위해 필수적이며 필수입니다. 따라서 반도체 칩의 가용성 지연은 EV 출시에도 영향을 미쳐 시장 확산을 더욱 방해했습니다. 반도체 부족 사태에 대응해 미국과 유럽연합은 아시아 공급망에 대한 의존도를 줄이기 위해 현지 생산을 늘렸다.

• 예를 들어, 2021년 국방수권법(NDAA)의 일환으로 바이든 행정부는 단기 부족을 완화하고 미국 내 반도체 칩 제조를 장려하기 위해 더 많은 인센티브를 제공하기 위해 CHIPS 및 과학법에 서명했습니다.

최신 트렌드

EV의 회생 제동에 대한 혁신적인 전략 채택은 현재 기술 시장 동향입니다.

브레이크는 자동차 안전 시스템의 필수적인 부분입니다. 제동 시스템은 안전성과 전반적인 효율성을 향상시키기 위해 경쟁하는 수많은 기술이 있는 자동차 산업 내에서 흥미로운 개발 분야입니다. 배기가스 전략을 고려한 전동화와 자율주행은 제동 부문의 기술 혁신을 촉진하고, 회생 브레이크는 미래 자율주행차를 향한 주행의 필수 요소로 구현됩니다. 요즘에는 유압 스티어링과 같은 유압 시스템이 파워 스티어링으로 대체됩니다. 마찬가지로 유압식 제동 시스템은 시스템의 효율성을 높이기 위해 전기식 제동 시스템으로 대체됩니다. 

• 현대모비스는 이미 새로운 제동 시스템인 통합모비스 전자브레이크(iMEB)를 선보였습니다. 현대모비스 iMEB 시스템은 브레이크 응답성을 13% 향상시키고, 무게는 5% 감소시킵니다. 이는 별도의 유압 시스템에 비해 30%의 비용 절감 효과를 제공합니다.

ZF의 통합 브레이크 제어(IBC) 기술은 브레이크 부스트를 분배하기 위한 진공 독립 방식의 전자 브레이크 시스템(EBS)을 사용하여 향상된 감속을 제공하고 자동 비상 제동과 같은 기능에 대해 점점 더 엄격해지는 규제 요구 사항을 충족합니다.

추진 요인

연료 가격 상승 및 저연비 차량에 대한 수요 급증 시장 성장을 주도하기 위해

이 브레이크 시스템은 다음에서 사용됩니다.전기 자동차플러그인 하이브리드 전기 자동차(BEV 및 HEV). 제동 및 감속에 사용되는 운동 에너지는 전기 에너지로 변환되어 필요에 따라 차량을 추진하기 위해 배터리에 저장됩니다. 연료 가격의 상승은 연료 효율적인 차량에 대한 수요를 창출하여 시장 성장에 기여합니다. 연료 가격 상승으로 인해 자동차 소비자와 제조업체 사이에서 연료 절약 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 자동차 회생제동 시스템은 과도한 연료사용량을 줄이고 주행거리를 ​​늘려 오염을 줄입니다.

회생에너지를 즉시 활용해 브레이크 페달을 떼면 차량이 더 많은 토크를 생성할 수 있다. 이 제동 시스템은 잠김 방지 제동 시스템(ABS), 하중 감지 시스템 및 미끄럼 방지 감소(ASR)와 효율적으로 결합될 수 있습니다. 회생 브레이크가 에너지를 포착하면, 그 에너지는 차량 배터리를 재충전하는 데 사용됩니다. 이 에너지는 일반적으로 손실되므로 차량은 오랫동안 충전 상태를 유지합니다. 순수 전기 자동차에서도 이 원리가 적용되어 감속이 작동할 때마다 전기 에너지를 배터리로 다시 보내 시스템을 활성화합니다.

전기 자동차의 채택 증가 시장 확대를 돕기 위해

전기 자동차는 기술 발전, 비용 절감, 배출가스 없는 기술에 대한 선호로 인해 지난 몇 년간 인기를 얻었습니다. 자동차 배기가스 관련 우려가 높아지면서 시장은 크게 성장할 것으로 예상된다. 이로 인해 여러 기관이 이 부문에 투자하게 되었습니다. EV-Columes.com이 발표한 연구에 따르면 2021년 전 세계적으로 약 675만 대의 전기 자동차가 판매되었으며 이는 2020년보다 108% 증가한 수치입니다. EV 인프라 개발에도 상당한 투자가 이루어지고 있습니다.

• 예를 들어, 2021년 6월 캐나다 정부는 충전기 설치를 위해 235만 달러를 투자했습니다.

전 세계적으로 전기 자동차 판매의 증가는 글로벌 시장의 성장에 기여합니다. 회생 제동 시스템은 전기 및 PHEV에 탑재되어 있으며 제동 및 감속 중에 배터리를 재충전합니다. 이 기술은 EV에서 제동 및 감속 중 에너지 손실을 완화하기 위해 활용됩니다. 전 세계 고객의 이러한 EV 채택이 증가함에 따라 이 시스템에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

제한 요인

시장 성장을 억제하기 위해 차량의 전체 비용 증가

회생제동 시스템의 주요 구성요소는 디스크, 플라이휠, 모터제너레이터, 배터리, 전자제어장치(ECU), 연결케이블 등이다. 이 완전한 시스템은 차량의 총 중량을 증가시킵니다. 이러한 추가 구성 요소는 또한 수리 및 유지 관리 비용을 증가시키고 차량의 연료 소비를 증가시켜 시장 확산을 방해합니다.

분할

성분분석별

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배터리 세그먼트 성장에 활력을 불어넣기 위한 효율성 및 범위 증가에 대한 요구 사항

구성 요소별로 시장은 배터리, 모터, ECU 및 플라이휠로 분류됩니다.

배터리 부문은 자동차 부문의 배터리 기술 발전과 BEV, PHEV, FCV의 새로운 트렌드로 인해 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 또한 글로벌 운송 수요 급증으로 배터리 수요도 늘어나고 있다.

모터 부문은 모터의 효율성과 제동 시스템을 증가시키는 경량 소재 케이스의 개발로 인해 시장에서 두 번째로 빠르게 성장하는 부문입니다. 예를 들어, 알루미늄 케이스는 높은 열 전도성과 효율성을 갖춘 경량 구조를 제공합니다.

 ECU 및 플라이휠 부문도 예측 기간 동안 상당한 성장을 보였습니다. 최근 몇 년 동안 연결된 차량 추세의 성장과 플라이휠의 고급 시스템 활용으로 인해 시장에서의 수요가 증가했습니다.

추진 분석별

순수 전기 제로 배출 추진 BEV 수요 증가 추세

추진 방식에 따라 시장은 PHEV, BEV, FCEV로 구분됩니다. BEV 부문은 세계 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 정부 보조금, 구매 인센티브, 엄격한 배기가스 배출 기준 시행으로 완전 전기 자동차가 선호되고 있습니다. 예를 들어, 독일, 영국, 프랑스에서는 PHEV보다 BEV의 구매 인센티브가 훨씬 더 높습니다.

• 예를 들어, 미국에서는 BEV가 새로운 EV 판매량의 약 75%를 차지했는데, 이는 2016년보다 55% 증가한 수치입니다. 마찬가지로 BEV는 중국에서 최근 EV 판매량의 약 82%를 차지했으며, 2021년에는 290만 대 이상이 판매되었습니다.

PEV는 또한 시장에서 BEV에 이어 성장하는 부문입니다. 2021년 PHEV의 평균 배터리 용량은 약 15kWh가 될 것입니다. 레벨 1 또는 레벨 2 충전기를 편안하게 사용하면 충전 시간이 상당히 낮아집니다. 따라서 SUV의 보급이 증가하면 시스템에 대한 수요가 더욱 커질 것입니다.

FCEV 역시 개발 단계에 있으며 배출가스를 배출하지 않아 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

차량 유형별 분석

가처분 소득 증가로 인한 승용차 판매 증가로 부문 성장 촉진

차량 유형에 따라 시장은 승용차(PC), 소형 상용차(LCV), 대형 상용차(HCV)로 분류됩니다. 승용차 부문은 2021년에 지배적이었고 가까운 미래에 성장할 것으로 예상됩니다. 프리미엄 승용차의 기술 발전과 고급 운전자 편의성의 증가(예: 시스템 통합)사물인터넷(IoT)실시간 정보 솔루션 등이 PC 부문의 성장을 가속화하고 있습니다. LCV는 소형 트럭과 화물 운반 버스로 구성되며, 주로 다른 부문보다 더 짧은 거리와 더 적은 적재량에 사용됩니다. 이 세그먼트의 볼륨은 HCV보다 높습니다.

HCV 제조에 대한 투자로 인해 예측 기간 동안 HCV에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됨에 따라 HCV도 증가하고 있습니다. 예를 들어,

• 2021년 4월, 베이징 포톤 다임러 자동차(Beijing Foton Daimler Automobile Co.)는 중국 내 메르세데스-벤츠 대형 트럭의 현지 생산을 지원하기 위해 베이징에서 은행 대출 계약을 체결했습니다.

지역적 통찰력

이 시장의 지역 분석에 대한 추가 정보를 얻으려면, 무료 샘플 다운로드

아시아 태평양 시장 성장을 촉진하기 위해 엄격한 배출 기준 증가

지역적으로 이 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다.

아시아 태평양 지역은 2021년 회생 제동 시스템 시장 점유율을 주도했으며 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 다른 지역에 비해 가장 빠른 성장률을 보이고 있습니다. 이 지역의 점점 더 엄격해지는 배출 기준은 예측 기간 동안 BEV, PHEV 및 FCV에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 중국은 2021년 아시아태평양 지역의 배터리 수요 증가를 주로 주도했다. 2020년 전 세계 대비 2021년 중국에서는 330만 대 이상의 전기차가 판매됐다.

북미는 시장에서 두 번째로 지배적인 지역입니다. 대중들 사이에서 안전한 차량 운전, 스트레스 감소, 효율적인 여행에 대한 수요가 증가함에 따라 이 지역의 전기 자동차에 회생 제동이 채택되는 추세입니다.

유럽을 비롯한 세계 다른 지역에서도 시장이 눈에 띄게 성장했습니다. 유럽은 자율주행차 이용 조기 규제 등 전략을 통해 시장에서의 입지를 높이는 데 주력하고 있다. 정부는 자금과 프로그램을 제공하여 자율주행차 구현을 담당합니다.

주요 산업 플레이어 

시장 확대 강화를 위한 제품 포트폴리오 업그레이드

ZF Friedrichshafen AG는 1915년 독일 프리드리히스하펜에서 설립되었습니다. ZF Friedrichshafen AG는 독일의 자동차 부품 제조업체입니다. 현재 31개국 181개 생산 현장에 진출해 있습니다. 전자식 주차 브레이크(EPBn),전자 안정성 제어 장치(ESC), 회생 제동 시스템의 통합 브레이크 제어(IBC) 및 보조 브레이크 모듈(SBM). 모든 전기 자동차에서의 유용성을 통해 최고의 편안함과 안전 요구 사항을 충족하도록 시스템을 업데이트했습니다. 더 많은 에너지를 회수하여 차량의 주행 거리를 늘려줍니다.

• 예를 들어, 2021년 1월 ZF는 특히 전기 자동차를 위한 새로운 회생 제동 시스템을 출시했습니다. 이러한 최신 브레이크 제어 시스템은 MEB 플랫폼에 따라 폭스바겐의 ID.3 및 ID.4 글로벌 모델에 표준으로 적용됩니다.

Continental AG는 1871년에 설립되었으며 독일 하노버에 본사를 두고 있습니다. 전 세계 58개국에 진출해 있습니다. Continental Automotive는 유압 브레이크 시스템, 브레이크 시스템용 호스 라인, 유압 라인 및 유압력 전달 시스템을 제공합니다.

• 2021년 11월 Continental AG는 MK C1 브레이크 바이 와이어 기술의 업데이트 버전인 MK C2를 발표했습니다. MK C2는 업그레이드되어 더욱 컴팩트하고 가벼워져 소형차에 사용이 가능해졌습니다. 또한 부품 수가 줄어들어 전체 비용이 절감되었습니다.

현대모비스도 새로운 제동시스템인 통합모비스 전자브레이크(iMEB)를 선보였다. 현대모비스 iMEB 시스템은 브레이크 응답성을 13% 향상시키고, 무게는 5% 감소시킵니다. 이는 별도의 유압 시스템에 비해 30%의 비용 절감 효과를 제공합니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• 로버트 보쉬 GmbH(독일)
• Denso Corporation (일본)
• 콘티넨탈 AG(독일)
• ZF 프리드리히스하펜 AG(독일)
• 보그워너 주식회사(우리를.)
• 현대모비스(대한민국)
• 이튼(아일랜드)
• 브렘보 S.P.A (이탈리아)
• 스켈레톤 테크놀로지스 GmbH(독일)
• Advises Co. Ltd.(일본)

주요 산업 발전:

• 2022년 1월: Advics Co., Ltd.는 자사의 전자식 주차 브레이크(EPB)와 회생 조정 브레이크 시스템을 GAC 그룹의 GS8 하이브리드 자동차에 공급할 것이라고 밝혔습니다. Advics의 제품이 GAC 그룹 모델에 제공되는 것은 이번이 처음이며, 이는 회사의 전기화 제품 시장 경험과 성과를 바탕으로 채택되었습니다.
• 2022년 4월: Brembo는 Faraday Future Intelligent Electric Inc.의 FF 91 EV 모델용 전체 브레이크 캘리퍼 어셈블리의 주요 공급업체로 발표되었습니다. Brembo는 FF 91용 특수 캘리퍼 어셈블리를 제공할 예정입니다. 여기에는 전자 주차 브레이크와 함께 어셈블리, 피스톤, 캘리퍼 및 패드가 포함됩니다.
• 2021년 6월:Mazda는 합작 투자를 발표했습니다. Toyota와 Denso가 EV를 개발하는 Sustainable Zoom-Zoom 2030 계획의 일환으로 Mazda는 합작 투자에 5%를 투자할 예정입니다. 파트너십에는 파워트레인, 고급 제동 시스템 및 EV용 플랫폼 개발이 포함됩니다.
• 2020년 7월:상하이에 본사를 둔 개인 이동성 공급업체인 AIWAYS는 유럽의 자동차 기술 공급업체인 Robert Bosch와 협력하여 U5 순수 전기 SUV를 개발했다고 확인했습니다. 회사는 U5 모델에 회생제동 시스템을 공급할 예정이다.
• 2019년 2월: 현대모비스도 새로운 제동 시스템인 통합모비스 전자브레이크(iMEB)를 선보였습니다. 현대모비스 iMEB 시스템은 브레이크 응답성을 13% 향상시키고, 무게는 5% 감소시킵니다. 이는 별도의 유압 시스템에 비해 30%의 비용 절감 효과를 제공합니다.

보고서 범위

An Infographic Representation of Automotive Regenerative Braking System Market

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연구 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, 제품 유형, 최종 사용자, 디자인 및 기술과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서는 최근 몇 년 동안 시장 성장에 기여한 여러 요소를 포함합니다.

보고서 범위 및 세분화