자동차 TIC 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 서비스 유형별(테스트, 검사, 인증), 차량 유형별(승용차, 상용차) 및 지역 예측(2024-2032년)

2023년 전 세계 자동차 TIC 시장 규모는 230억 5천만 달러였습니다. 시장은 2024~2032년 기간 동안 CAGR 6.2%로 성장하여 2024년 246억 6천만 달러에서 2032년 398억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

자동차 인증은 수많은 법적 규제 기관의 요구 사항에 따라 자동차 또는 특정 부품을 인증하는 것과 관련이 있습니다. 자동차 테스트 및 인증은 규제 요구 사항을 달성하는 데 중요합니다. 여기에서 이러한 서비스는 전 세계 법률에 따라 제품을 테스트, 검사 및 인증하여 생산 표준을 높이는 데 도움이 됩니다. 그들은 상품이 안전하고 신뢰할 수 있으며 지속 가능하고 고품질임을 보장합니다.

차량의 부품 고장 발생이 증가함에 따라 TIC 사용이 증가했습니다. 구성 요소 오류로 인해 조직은 상당한 금액의 비용과 소비자 disc콘텐츠 비용을 지불해야 합니다. 더욱이, 차량 품질을 유지하려는 업계 주요 공급업체의 과제는 시장에 대한 새로운 전망을 창출했습니다. 예를 들어 2021년 3월 재규어랜드로버는 품질 문제로 인해 연간 10만대 이상의 판매가 영향을 받아 부정적인 평가를 받았다고 보고했다. 회사는 새로운 사업 전략으로 품질 문제를 해결할 계획입니다.

코로나19 팬데믹은 전 세계 자동차 테스트, 검사, 인증(TIC) 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 봉쇄 조치, 공급망 중단, 차량 생산량 감소로 인해 TIC 서비스가 일시적으로 둔화되었습니다. 그러나 전염병은 또한 자동차 산업에서 품질 및 안전 표준의 중요성을 강조하여 규정 준수를 보장하기 위한 TIC 서비스의 필요성을 높였습니다. 팬데믹 이후 자동차 부문이 반등함에 따라 TIC 서비스에 대한 수요도 점진적으로 회복될 것으로 예상됩니다.

자동차 TIC 시장 동향

시장 성장을 위한 긍정적인 추세를 설정하기 위한 디지털화 증가

COVID-19 전염병으로 인해 시장의 디지털화 추세가 가속화되었으며 일부 세계 최대 기업이 TIC 소프트웨어 솔루션에 투자했습니다. 또한 정부 당국은 시장 확대에 도움이 되는 원격 테스트를 허용합니다. 독일 KBA(Kraftfahrtbundesamt), 아일랜드 NSAI(아일랜드 국가 표준 기관), 네덜란드 RDW(Rijksdienst voor het Wegverkeer) 및 룩셈부르크 SNCH(Société Nationale de Certification et d'Homologation)는 모두 다음에 대해 TUV SUD의 원격 TIC 서비스를 허용합니다. 자동차.

또한 정기 기술 검사(PTI)는 미국과 독일을 비롯한 여러 정부에서 도로 위의 차량이 좋은 기술 상태를 유지하고 안전 및 오염 규정을 준수하는지 확인하기 위해 시행하는 법률입니다. 국가의 교통부는 교통 안전을 개선하기 위해 승용차와 상업용 자동차를 검사하여 모든 부품과 구성 요소가 우수한 작동 상태를 유지하는지 확인합니다. 코로나19로 인해 대부분의 PTI는 스마트 센서, 클라우드, 데이터 분석 등 신흥 디지털 기술을 사용해 완성됐다. 결과적으로 PTI를 의무화하는 국가가 늘어나면서 이 지역 시장은 성장할 것입니다.

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자동차 TIC 시장 성장 요인

시장 성장을 촉진하기 위해 자동차 산업에 대한 엄격한 규제 표준을 부과하려는 정부의 관심 증가

차량 안전과 엄격한 규제 요건 준수에 대한 강조가 전 세계적으로 증가하면서 시장이 성장하고 있습니다. 자동차 산업에서는 소비자, 규제 기관, 자동차 제조업체 모두의 안전 문제에 대한 height인식이 높아짐에 따라 TIC 서비스에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다.

규제 기관의 데이터와 업계 보고서에 따르면 최근 몇 년간 전 세계 자동차 부문에서 차량 리콜 건수와 안전 관련 문제가 증가한 것으로 나타났습니다.

• 예를 들어 2023년에는 미국에서만 800건이 넘는 차량 리콜이 발생했으며, 이는 에어백 결함, 브레이크 시스템, 전기 부품 결함 등 다양한 안전 문제로 인해 수백만 대의 차량에 영향을 미쳤습니다. 마찬가지로, 2024년에 유럽 연합에서는 차량 리콜이 크게 증가했다고 보고했으며, 이는 차량 안전을 보장하기 위한 엄격한 테스트 및 검사 프로토콜의 중요성을 강조했습니다.

자율주행 시스템, 전기차(EV), 커넥티드 차량 등 신기술이 확산되면서 자동차 산업에서 안전과 규제 준수의 중요성이 더욱 강조되었습니다. 이러한 기술은 안전에 중요한 기능, 사이버 보안 위험, 상호 운용성과 관련된 고유한 과제를 가져오며 전문 TIC 서비스에 대한 수요를 촉진합니다.

이러한 추세에 대응하여 전 세계 규제 기관에서는 차량에 대해 더욱 엄격한 안전 및 환경 기준을 시행해 왔습니다. 예를 들어, 2023년에 유럽 연합은 해당 지역에서 판매되는 모든 신차에 대해 고급 안전 기능과 배출 감소 목표를 의무화하는 새로운 규정을 도입했습니다. 마찬가지로, 2024년에 미국 환경 보호국(EPA)은 온실가스 배출을 줄이고 공기 질을 개선하는 것을 목표로 경량 차량에 대한 보다 엄격한 배출 기준을 발표했습니다.

결론적으로, 기술 발전 및 자동차 산업의 세계화와 결합하여 차량 안전 및 규제 준수에 대한 관심이 높아지고 있는 것은 2023년과 2024년 자동차 TIC 시장의 지속적인 성장을 위한 중요한 원동력이 됩니다. 자동차 부문이 진화함에 따라 TIC 서비스에 대한 수요는 더욱 증가하여 전 세계적으로 차량의 안전, 신뢰성 및 규정 준수를 보장할 것으로 예상됩니다.

사물인터넷(IoT) 기반 기술의 보급 확대로 시장 성장 촉진

사물인터넷(IoT)은 인간의 상호 작용 없이 작업을 실행하기 위해 데이터를 교환하는 상호 연결된 컴퓨팅 장치의 네트워크입니다. 스마트 디지털 시스템을 구동하는 소프트웨어의 테스트 및 검사는 연결된 장치, 모바일 결제 및 연결된 자동차가 점점 더 보편화됨에 따라 하드웨어 테스트 및 검사만큼 중요해질 것입니다. 예를 들어, 품질 관리 및 규정 준수 회사인 AsiaInspection은 제품 검사, 실험실 테스트 및 공급업체 감사 프로그램을 수행합니다. AsiaInspection의 고객 인터페이스는 예약 후 48시간 이내에 검사가 완료되고 당일 온라인으로 철저한 보고서가 제공되도록 디지털화되었습니다.

제약 요인

지역 간 규제 표준화가 부족하여 시장 확장에 제약이 되고 있습니다.

2024년 현재 자동차 산업은 차량 안전, 배기가스 배출, 사이버 보안, 자율주행 시스템과 같은 신기술과 관련된 규제가 빠르게 진화하는 환경에 직면해 있습니다. 이러한 규정의 역동적인 특성으로 인해 제조업체와 TIC 서비스 제공업체 모두 규정 준수 및 인증을 보장하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

게다가 여러 지역에 걸쳐 규제 프레임워크의 조화와 일관성이 부족하여 문제가 더욱 복잡해지고 규정 준수 비용과 관리 부담이 증가합니다. 예를 들어, EU, 북미, 아시아 등 주요 자동차 시장 간의 안전 표준이 다르기 때문에 별도의 테스트 및 인증 프로세스가 필요할 수 있으며, 이로 인해 시장 진입에 필요한 시간과 리소스가 추가될 수 있습니다.

또한 전기 자동차(EV), 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 등 자동차 부문의 신기술이 등장하면서 TIC 프로세스가 더욱 복잡해졌습니다. 이러한 기술의 안전성, 성능 및 상호 운용성을 보장하려면 전문적인 전문 지식과 테스트 방법론이 필요하며, 이는 TIC 업계 내 리소스와 역량에 더욱 부담을 줍니다.

이러한 과제를 해결하려면 규제 기관, 업계 이해관계자, TIC 서비스 제공업체 간의 협력을 통해 규제 프로세스를 간소화하고 조화를 촉진하며 지식 공유를 촉진해야 합니다. 규제 복잡성과 관련된 장벽을 극복함으로써 자동차 TIC 시장은 잠재력을 최대한 발휘할 수 있으며 더 안전하고 깨끗하며 혁신적인 모빌리티 솔루션을 향한 자동차 산업의 전환을 더 효과적으로 지원할 수 있습니다.

자동차 TIC 시장 세분화 분석

서비스별 type 분석

광범위한 애플리케이션으로 인해 테스트 부문이 시장을 장악

시장은 서비스 type를 기반으로 테스트, 검사, 인증으로 분류됩니다.

테스트 type는 서비스 types 분류를 지배하며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 테스트는 제조업체가 미리 결정된 사양을 충족하도록 의사결정을 내리는 데 도움이 되므로 자동차 산업에서 가장 중요한 측면입니다. 테스트 및 분석 서비스는 제품과 상품이 고객에게 필요한 특성을 갖추고 있는지 확인하는 데 도움이 됩니다. 법정 기준, 규칙, 사양에 따라 시험은 주로 실험적으로 결정되며, 현장 시험은 제조 및 공정 산업에만 가능합니다. 서비스 제공업체는 대규모 글로벌 실험실 네트워크를 구축하기 위해 노력하고 있습니다. 이들 시설은 고객의 편의를 위해 전략적으로 배치되어 있어 항구와 주요 생산 허브에서 쉽게 접근할 수 있습니다. 그들은 다양한 실험실 장비와 현장별 기술 경험을 제공합니다. 치명적인 오류를 피하기 위해 자동차 업계에서는 지출 패턴이 최소화된 기업이 테스트를 실시한 후 제품을 시장에 출시합니다.

OEM 부품 제조업체의 검사 및 검증은 검사 부문에서 성능 테스트, 내구성 테스트, 화학 규정 준수 테스트, 엔진 내구성, 기능 안전 및 사이버 보안을 제공합니다. 이는 보다 안전한 제품을 통해 더 나은 소비자 보호를 보장하고, 정부 당국이 효율성을 개선하고 이미 제한된 시장 감시 자원을 극대화하도록 지원합니다. 또한 제조업체가 내부 규정 준수 비용을 낮추고 글로벌 시장 규정을 보다 효과적으로 탐색하는 데 도움이 됩니다. 이에 따라 검사시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상된다.

자동차 제품, 프로세스, 시스템에 대한 제3자 인증이 인증에 포함됩니다. 자동차 분야 고객 안전을 위한 주요 인증으로는 IATF 16949, ISO(국제표준화기구) 계열, TISAX(Trusted Information Security Assessment Exchange), EMAS(Eco-Management and Audit Scheme) 등이 있습니다. 미국의 2008년 소비자 제품 안전 개선법(CPSIA)에서는 특정 제품이 출시되기 전에 제3자 테스트 및 인증을 의무화하고 있습니다. 정부가 의무화한 인증은 이 시장의 확장에 도움이 될 수 있습니다.

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차량별 type 분석

승용차 부문, 최대 자동차 TIC 시장 점유율 보유

시장은 차량 번호 ##를 기준으로 승용차와 상용차로 분류됩니다. 791454.

현재 승용차 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 유지될 것으로 예상됩니다. 연결 표준 시장은 안전 문제 및 규제 증가로 인해 연결된 자동차 및 기타 IoT 애플리케이션과 같은 기술에 대한 수요가 증가함에 따라 발전하고 있습니다. 이에 따라 이들 서비스에 대한 수요도 늘어날 것으로 예상된다. 또한 소비자 안전을 보장하기 위해 블록체인을 사용하여 택시 서비스에 대한 엔드투엔드 추적 시스템을 구현할 수 있습니다. 그 결과 승용차 카테고리는 현재 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 계속해서 점유율을 유지할 것입니다.

상용차 부문은 예상 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이 요인은 주문별 또는 일일 기준으로 차량 운영자에게 서비스를 공급하는 TIC 비즈니스로 인해 발생합니다. 예를 들어, 제품에 포함된 스마트 센서는 24시간 원격 모니터링 및 검사 기능을 제공하며, 이는 연중무휴 안전 및 보안 검사와 상업용 차량의 예측 유지 관리에 활용될 수 있습니다. 빅 데이터 및 분석을 통해 TIC 조직은 기존 서비스에 대한 탁월한 통찰력을 제공하는 것 외에도 예측 유지 관리 및 새로운 부문의 데이터 기반 서비스와 같은 새로운 서비스를 제공할 수 있습니다.

지역적 통찰력

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아시아 태평양 지역은 2023년 기준 106억 9천만 달러로 시장 점유율이 가장 높습니다. 세계 인구의 38% 이상을 차지하는 중국, 인도 등 국가의 인구 증가는 이 지역 성장을 이끄는 중요한 요소입니다. . 이러한 확장은 도시화 증가와 가처분 소득 증가로 인해 소비자 선호도가 변화했기 때문입니다. 자동차 생산 증가로 인해 자동차 부문은 한국, 인도, 중국에서 확대되고 있습니다. 2019년 인도는 451만 대의 자동차를 생산했는데, 이 중 362만 대가 자동차였습니다. 또한, 중국은 2019년 세계 최대 자동차 생산국으로 2,572만 대의 차량을 생산했으며, 그 중 2,136만 대가 자동차였습니다. 이 지역의 자동차 TIC 시장 성장은 강력한 자동차 부문과 자동차 제조업체의 증가에 힘입어 이루어졌습니다. 결과적으로 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

유럽은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보이며 두 번째로 큰 이해관계자가 될 것으로 예상됩니다. 이는 대부분의 대형 TIC 기업이 유럽에 본사를 두고 있으며 매출의 대부분이 APAC 및 EU 국가에서 발생한다는 사실에 기인합니다. 2018년 유럽연합 집행위원회가 발표한 보고서에 따르면, 유럽 전역에 약 178개의 차량 시설이 있습니다. 예측 기간 동안 시장은 차량-인프라 및 차량 내 엔터테인먼트 기술의 지속적인 개발에 의해 주도될 것으로 예상됩니다. Robert Bosch GmbH(독일), Volkswagen AG(독일), Daimler AG(독일) 등 주요 자동차 제조 기업의 존재로 인해 유럽은 자동차 부문의 주요 허브가 되었습니다.

북미의 자동차 TIC 시장은 세 번째로 큰 시장을 차지했습니다. 주요 자동차 TIC 조직에 관한 한 미국은 이 지역에서 1위입니다. 미국은 경차 부문을 장악했습니다. 북미 시장은 미국의 자동차 제조 증가로 인해 예측 기간 내내 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 전기 자동차의 증가로 인해 이 산업의 새로운 잠재력이 높아졌습니다.

게다가 정부는 국가 시장 확장의 주요 동인입니다. 예를 들어, 미국 환경 보호국(EPA)은 0% 에탄올을 함유한 연료 혼합물에서 10% 에탄올로 원활하게 전환할 수 있도록 2022년 연비 표준 및 온실가스 배출(GHG) 표준에 대한 배출 테스트 프로토콜에 대한 기술적 변경을 제안했습니다. 이러한 법률 및 기타 요구 사항을 도입한 결과 TIC 서비스는 이 지역의 자동차 회사에 필수가 되었습니다.

라틴 아메리카, 중동, 아프리카가 나머지 세계를 구성합니다. 아프리카에는 강력한 법률이 없으며 이를 변경할 자원도 없습니다. 반면, 중동은 시장 확대에 큰 역할을 할 것으로 예상된다. 이는 지역의 사회 경제적 번영과 관련이 있을 수 있습니다. 결과적으로 이 지역의 자동차 테스트, 검사, 인증 시장에 대한 수요가 높아질 것으로 예상됩니다.

자동차 TIC 시장의 주요 기업 목록

Applus Services SA는 시장 점유율을 높이기 위해 기술 개발 인수에 중점을 둡니다

Applus+는 테스트, 검사, 인증 분야의 글로벌 리더입니다. 23,000명이 넘는 유능하고 숙련된 직원은 다양한 부문에 걸쳐 70개국 이상에서 운영 우수성을 보장합니다. Applus+ RTD, Applus+ K2, Applus+ Velosi, Kiefner and Associates, X-R-I Testing 및 JAN X-Ray Services는 미국에서 Applus의 잘 알려진 브랜드 중 일부입니다.

2021년 10월 Applus+는 S.A.의 계측 분야 및 계측 연구소인 Mipel을 인수하여 Applus+ Laboratories 비즈니스에 합병될 예정입니다. 연구실에는 고성능 장비와 시설이 갖추어져 있습니다. 직원들은 자동차, 항공, 제약, 정부 기관, 병원 등 측정 기기의 세심한 제어가 필요한 산업 분야에 능숙합니다. 2021년 5월 Applus+는 재료 및 구조 테스트 분야의 우수성으로 확고한 평판을 얻고 있는 테스트 연구소인 IMA Dresden을 인수했습니다. 또한 유럽의 자동차, 철도, 항공우주 및 군사, 풍력 발전, 의료 기기 시장 등 대부분의 핵심 영역에서 선두를 달리고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• TÜV SÜD(독일 뮌헨)


• Applus Services, S.A(스페인 마드리드)


• Dekra SE(독일 슈투트가르트)


• SGS 그룹(스위스 제네바)


• Bureau Veritas Group(Neuilly-sur-Seine , 프랑스)


• Intertek Group Plc(영국 런던)


• Mistras Group(미국 뉴저지)


• Element Material Technology Ltd(영국 런던)


• 영국표준협회(영국 런던)


• DNV GL(노르웨이 배룸)

주요 산업 발전:

• 2024년 3월: 세계 최고의 테스트, 검사 및 인증 회사인 SGS는 ISO/IEC 17025:2017 인증을 통해 화재 안전, 저항 및 가연성 테스트 서비스의 광범위한 확장을 확대했습니다. 미국 뉴욕주 파밍데일에 있는 연구소에서. 해당 서비스는 항공, 자동차, 해양 부문 전반에 걸쳐 제공될 예정입니다.


• 2024년 2월: 테스트, 검사, 인증 서비스 분야의 글로벌 리더인 SGS는 Jaguar Land Rover(JLR)와 협력했습니다. 이로 인해 푸네 차칸에 전자파 적합성(EMC) 테스트 시설이 생겼습니다.


• 2024년 2월: China Automotive Certification Center Co., Ltd.(CCAP)는 전기 자동차 충전 장비에 대한 CCAP 마크 인증을 시작했습니다. 이 인증은 GB/T 18487.1-2015 및 GB/T 18487.2-2017을 포함한 여러 표준을 준수하며 일반 요구 사항, 전자기 호환성 및 통신 프로토콜과 같은 다양한 측면을 다루고 있습니다. E-Mobility와 관련된 많은 제품 및 구성 요소는 중국 시장에서 수입 및 판매 승인을 받으려면 CCC 인증이 필요합니다.


• 2023년 12월: UL Solutions는 대한민국의 중앙 전기차 배터리 제조 허브인 평택에 배터리 개발 시설을 개설했습니다. 한국첨단전지연구소는 컨셉 및 설계 검증, 제품 검증, 인증 등 개발의 필수 단계를 포괄하는 평가 분석 서비스를 제공합니다. 이번 협력은 한국의 전기 충전기 제조업체가 ENERGY STAR 인증을 획득하는 데 도움이 됩니다.


• 2023년 10월: DEKRA는 Weiss Technik Testing Services의 환경 테스트 연구소를 인수했습니다. 이러한 전략적 움직임은 광범위한 환경 테스트 서비스를 추가하여 북미 지역에서 DEKRA의 제품 테스트 포트폴리오를 더욱 강화합니다.

보고서 범위

글로벌 시장 보고서는 자세한 시장 분석을 제공하고 선도 기업, type, 선도 제품 애플리케이션과 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화