해양 IRM 시장 규모, 점유율 및 산업 분석을 위한 AUV 및 ROV 유형별(ROV {고용량 전기 자동차, 소형 차량, 중작업용 차량 및 작업용 차량}, AUV {휴대용, 경량 차량, 및 중량 차량}), 수심별(얕은 물, 심해 및 초심해), 용도별(해상 재생 가능, 석유 및 가스, 양식업, 보안 및 국방, 과학/기관 조사 및 기타) 및 지역별 2024~2032년 예측

해양 IRM용 전 세계 AUV 및 ROV 시장 규모는 2023년 58억 1천만 달러로 평가되었습니다. 시장 성장은 2024년 63억 1천만 달러에서 2032년 122억 1천만 달러로 성장하여 2020년 동안 CAGR 8.63%를 기록할 것으로 예상됩니다. 예측 기간.

자율 수중 차량(AUV)과 원격 조종 차량(ROV)은 해양 검사, 수리, 유지 관리(IRM) 영역에서 필수적인 도구가 되었습니다. 이러한 고급 로봇 시스템은 석유 굴착 장치, 파이프라인, 해저 케이블과 같은 해양 시설의 복잡한 수중 인프라를 탐색하고 탐색하는 데 있어 비교할 수 없는 기능을 제공합니다. 정교한 센서와 매핑 기술을 갖춘 AUV는 수중 지형을 자율적으로 횡단하여 고해상도 데이터와 이미지를 수집합니다. 사람의 직접적인 통제 없이 독립적으로 작동할 수 있는 능력 덕분에 광대한 지역을 효율적이고 비용 효율적으로 측량하는 데 이상적입니다.

반면, 수상 선박에서 인간 운영자가 제어하는 ​​ROV는 수리, 유지 관리, 복잡한 검사 등 정밀한 작업을 심층적으로 수행하기 위한 복잡한 기동성과 민첩성을 제공합니다. 카메라, 조종기 팔, 다양한 도구를 갖춘 ROV는 사람의 접근이 불가능하거나 위험한 복잡한 수중 시나리오에서 실시간 시각적 평가 및 개입을 가능하게 합니다. 자율 수중 차량(AUV)과 ROV는 함께 해양 IRM 작업에서 서로를 보완합니다. . AUV는 초기 조사를 수행하여 수중 지형을 매핑하고 잠재적인 문제를 식별하며, ROV는 수집된 데이터를 기반으로 목표 개입을 수행합니다.

COVID-19 발병은 해양 IRM 시장의 AUV 및 ROV에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 팬데믹은 공급망 붕괴, 프로젝트 지연, 유가 하락으로 이어져 해양 산업에 심각한 영향을 미쳤습니다. 국제에너지기구(International Energy Agency)에 따르면 2020년 4월 초 원유 수요가 3,000만 배럴 이상 감소했습니다. 또한 원유 가격의 서부텍사스중질(WTI) 벤치마크가 미화 약 달러 수준으로 하락한 것으로 알려졌습니다. 2020년 4월 20일 한 지점에서 배럴당 37.63. 여행 및 현장 작업 제한으로 인해 계획된 유지 관리 일정과 새로운 프로젝트 시작이 방해를 받아 AUV 및 ROV 서비스에 대한 수요가 감소했습니다.

해양 IRM 시장 동향에 대한 AUV 및 ROV

수익성 있는 기회를 제공하기 위해 새로운 재생 에너지원에 대한 관심 증가

해상 재생 에너지원, 특히 해상 풍력 발전 단지의 확장으로 인해 복잡하고 광대한 수중 인프라가 건설되었습니다. 영국, 중국, 미국 및 기타 개발도상국과 같은 여러 국가의 정부는 높은 풍속이 가능하고 매우 높은 풍력 터빈을 건설할 수 있는 풍부한 지역이 존재하기 때문에 최대 전력을 생산하기 위해 해상 풍력 발전소를 배치하는 데 주력해 왔습니다. . 예를 들어, 2023년에 인도는 타밀나두 해안에 약 4GW의 해상 풍력 에너지를 설치하겠다고 발표했습니다.

해상 풍력 발전소는 터빈, 기초, 전력 케이블과 같은 광범위한 해저 구조물로 구성됩니다. , 까다로운 해양 환경에 위치한 변전소 인프라. AUV와 ROV는 이러한 구조물에 대한 상세한 검사를 수행하고 잠재적인 문제를 식별하며 효율적인 작동을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 따라서 전 세계적으로 해양 재생 에너지 프로젝트가 확장되면 기회가 제공될 것이며 결과적으로 예측 기간 동안 해양 IRM 시장 성장을 위해 AUV 및 ROV가 촉진될 것입니다.

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해양 IRM 시장 성장 요인을 위한 AUV 및 ROV

해상 석유 및 가스 탐사 수요 증가로 AUV 및 ROV 수요 급증

석유 및 가스 매장량이 제한되어 있고 지속적인 소비로 인해 각국 정부는 추가 석유 및 가스 매장량 초과에 대한 연구 개발을 늘려야 한다는 압박을 받고 있습니다. 2021년 세계 에너지에 대한 BP 통계 검토에 따르면, 전 세계적으로 확인된 총 석유 매장량은 약 1,732.4억 배럴입니다. 인구 증가, 도시화, 산업화로 인해 전 세계적으로 석유 및 가스 에너지 소비가 급증하면서 전 세계적으로 석유 및 가스 탐사 활동도 증가했습니다.

미국 에너지정보청(EIA)의 2023년 국제 에너지 전망(IEO2023)에 따르면 원유, 기타 액체 탄화수소, 바이오연료의 전 세계 공급은 지속적인 소비율에 따라 2050년까지 지속될 것으로 예상됩니다. 따라서 추가 석유 및 가스 유정에 대한 연구 개발이 시급히 필요합니다. 추가 석유 및 가스 매장량의 disc오버는 재생 에너지는 에너지 수요를 100% 충족합니다. 따라서 해양 지역에서 석유 및 가스 탐사가 증가함에 따라 해양 설치의 규모와 정교함이 증가했으며 결과적으로 해양 IRM 시장을 위한 AUV 및 ROV AUV 및 ROV가 확장되었습니다.

해상 IRM 시장 성장을 위해 AUV 및 ROV를 촉진하기 위한 자율 기술 및 센서 시스템의 발전

자율 기술과 센서 시스템의 발전은 해양 IRM 시장용 AUV 및 ROV의 중요한 성장 동력을 나타냅니다. 이러한 발전으로 인해 AUV 및 ROV의 기능이 혁신적으로 바뀌어 광범위한 해양 작업에 더욱 효율적이고 안정적이며 적응력이 높아졌습니다.

정교한 자율 기능이 통합되어 있어 이러한 차량은 사람의 개입을 최소화하면서 복잡하고 까다로운 수중 환경에서 작업을 수행할 수 있습니다. 고급 자율성을 통해 탐색, 장애물 회피 및 적응형 의사 결정 기능이 향상되어 AUV와 ROV가 향상된 정확성과 효율성으로 임무를 수행할 수 있습니다.

게다가 센서 시스템의 발전은 AUV와 ROV의 성능을 향상시키는 데 중추적인 역할을 했습니다. 최신 센서 기술에는 고해상도 카메라, 소나, LiDAR, 멀티빔 측심기, 다양한 환경센서 등을 보유하고 있습니다. 이러한 센서를 사용하면 포괄적인 데이터 수집이 가능해 상세한 검사, 수중 구조의 정확한 매핑, 온도, 압력, 화학 성분과 같은 환경 조건의 실시간 모니터링이 가능합니다. 따라서 AUV 및 ROV의 통합 기술 발전은 관련 산업에서의 채택을 촉진하고 있습니다.

제약 요소

높은 초기 투자 비용으로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음

자율 수중 차량(AUV) 및 원격 조종 차량(ROV)의 구매 및 배치와 관련된 높은 초기 투자 비용이 해외 검사, 수리 및 유지 관리(IRM) 산업. 이러한 비용에는 차량 조달, 특수 장비, 고급 센서 시스템, 교육 및 지속적인 유지 관리를 포함한 다양한 구성 요소가 포함됩니다. AUV 및 ROV의 초기 구매에는 정교한 기술, 전문 설계 및 가혹한 수중 조건을 견딜 수 있는 견고한 구조로 인해 상당한 자본 투자가 필요합니다. 또한 이러한 차량에 고급 센서 어레이, 조작기, 카메라 및 기타 필수 장비를 장착하면 전체 구입 비용이 추가됩니다. 또한 데이터 처리 및 분석을 위한 전문 소프트웨어의 필요성도 초기 투자에 기여합니다.

많은 조직, 특히 소규모 기업이나 해외 IRM 시장에 진입하는 기업의 경우 높은 초기 비용이 진입이나 확장을 방해하는 요소로 작용할 수 있습니다. 따라서 이들 기업은 해양 부문에서 IRM의 전통적인 접근 방식을 고수하는 경향이 있습니다.

해양 IRM 시장 세분화 분석을 위한 AUV 및 ROV

type 분석 결과

복잡한 작업을 수행할 수 있는 능력으로 인해 ROV 부문이 지배적 지분을 등록했습니다

해상 IRM 시장을 위한 AUV 및 ROV는 type를 기준으로 ROV와 AUV로 구분됩니다.

ROV 부문에는 고용량 전기 자동차, 소형 차량도 포함됩니다. , 무거운 작업용 차량 및 작업용 차량. ROV 부문은 실시간 제어 및 조작을 위해 인간 운영자가 필요한 IRM 작업에 대한 광범위한 활용으로 인해 해양 IRM 시장 점유율에 대해 AUV 및 ROV에서 지배적인 부분을 차지했습니다. ROV는 또한 로봇 팔, 도구, 센서를 사용하여 복잡한 조작을 실행할 수 있는 능력으로 인해 선호도가 높아져 상세하고 정밀한 작업에 적합합니다.

수심 분석별

심해 부문은 막대한 탄화수소 잠재력으로 인해 주요 점유율을 보유하고 있습니다.

해상 IRM용 AUV 및 ROV는 수심을 기준으로 천해, 심해, 초심해로 분류됩니다.

깊이 200미터에서 약 2,000미터에 이르는 수역을 포함하는 심해 부문은 석유 및 가스 인프라의 대규모 존재로 인해 해양 IRM 시장용 AUV 및 ROV에서 주요 점유율을 차지하고 있습니다. 심해수는 또한 탄화수소 잠재력이 크며 초심해수보다 시추 및 탐사 비용이 적습니다.

초심해수는 disc더 많은 석유 및 천연가스 매장량. 이 분야의 기술 발전과 증가하는 연구 개발은 부문 성장을 지원하고 있습니다.

게다가, 수상 태양광, 풍력 터빈, 조력 에너지와 같은 해상 재생 에너지 배치 증가로 인해 천해 부문은 시장에서 상당한 속도로 성장하고 있습니다. 양식업 활동의 확장도 이 부문의 성장을 주도하고 있습니다.

애플리케이션 분석별

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해양 인프라의 광범위한 존재와 높은 IRM 요구 사항으로 인해 주요 지분을 차지하는 석유 및 가스 부문 계정

해양 IRM 시장을 위한 AUV 및 ROV는 적용 분야에 따라 해양 재생 가능, 석유 및 가스, 로 분류됩니다. 양식업, 보안 및 국방, 과학/제도 조사 등

석유 및 가스는 주요 부문 중 하나이며 굴착 장치, 파이프라인, 매니폴드, 제어 시스템 등과 같은 해양 석유 및 가스 인프라가 광범위하게 존재하기 때문에 시장에서 지배적인 점유율을 차지하고 있습니다.

또한, 풍력 터빈, 수상 태양광, 조력 발전으로 구성된 해상 재생 가능 인프라는 탄소 배출을 줄이고 2050년까지 순 제로 탄소 배출 목표를 달성하기 위해 전 세계적으로 주목을 받고 있습니다. 또한 국방 부문에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 국가의 군사력을 강화하고 전 세계적으로 증가하는 지정학적 긴장에 부응하기 위해 전 세계 국가들이 보안 및 방위 부문에서 AUV 및 ROV의 채택을 촉진했습니다.

지역적 통찰력

지리적으로 해양 IRM 시장을 위한 AUV 및 ROV는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에서 연구됩니다.

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해양 IRM을 위한 AUV 및 ROV의 아시아 태평양 시장은 해양 석유 및 가스 인프라와 재생 에너지 개발의 급속한 발전으로 인해 최대 점유율을 차지하고 있습니다. 글로벌 풍력 에너지 협의회(Global Wind Energy Council)에 따르면, 글로벌 해상 풍력 산업은 2032년까지 380GW의 용량을 추가할 것으로 예상되며, 그 중 거의 절반이 APAC에서 나올 것입니다.

해상 IRM용 AUV 및 ROV의 유럽 시장은 조력 에너지, 해상 풍력 에너지 및 부유식 태양광 PV의 급속한 발전으로 인해 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 코로나19 팬데믹 이후 유럽에서는 해상 재생에너지가 급속히 발전하고 있다. 유럽연합(EU)도 2025년까지 EU에서 100MW, 2030년까지 약 1GW에 도달하겠다는 파도와 조력 등의 목표를 세웠습니다.

전 세계 나머지 지역은 예측 기간 동안 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카 국가로 구성된 나머지 세계 시장은 점진적인 성장을 보여 왔습니다. 중동 및 아프리카 국가의 해양 석유 및 가스 인프라가 광범위하게 존재한다는 것은 이 지역에서 AUV 및 ROV 채택이 증가하는 주요 이유였습니다. 중동 및 아프리카 지역은 2018년 전 세계 확인된 천연가스 총 매장량 6,951.8조 입방피트(tcf) 중 약 38.4%를 차지하며, 그 중 대부분의 탐사 현장은 해상에 위치해 있습니다.

중동 및 아프리카 지역은 전 세계에서 가장 많은 탄화수소 매장량과 생산 능력을 보유하고 있습니다. 석유수출국기구(OPEC)에 따르면 전 세계 확인 매장량의 80.4%(1조 2,418억2천만 배럴)가 OPEC 회원국에 있으며, OPEC 석유 매장량의 대부분은 중동에 있으며 전체 매장량의 67.1%에 달한다. OPEC 총액. 따라서 이 지역에서는 해양 인프라의 IMR 목적을 위한 AUV 및 ROV에 대한 요구 사항이 증가하고 있습니다.

해상 IRM 시장을 위한 AUV 및 ROV의 주요 회사 목록

Fugro는 석유 및 가스와 해양 재생 에너지 부문을 대상으로 하는 시장에서 활발히 활동하는 주요 업체 중 하나입니다.

Oceaneering International, Fugro, Sapura Energy, James Fisher & Sons 등과 같이 시장에서 활동하는 여러 플레이어가 있습니다. Oceaneering은 시장에서 활동하는 주요 플레이어 중 하나입니다. 작업용 ROV 시스템의 최대 제조업체이자 운영자 중 하나입니다. Oceaneering의 ROV 함대에는 심해 작업 클래스 시스템과 초심해 수색 및 구조 시스템이 포함됩니다. Fugro는 또한 석유 및 가스, 해양 재생 에너지 부문을 대상으로 하는 시장에서 활발히 활동하는 주요 기업 중 하나입니다.

• 예를 들어 2023년 4월 Fugro는 원격 전기 원격 장치인 Blue Volta와 함께 Blue Essence 무인 수상 선박(USV) 중 하나를 사용하여 해상 풍력 발전소 자산에 대한 최초의 완전 원격 검사 중 하나를 수행했습니다. 운행 차량. Vattenfall과 Offshore Renewable Energy Catapult는 북해에 있는 Aberdeen 해상 풍력 발전소의 검사에 공동 자금을 지원했습니다. 이번 협력을 통해 해상 풍력 공급망의 혁신가들은 운영 및 유지 관리 혁신을 지원하기 위해 실제 조건에서 기술을 테스트하고 입증할 수 있는 기회를 얻게 됩니다.

소개된 주요 회사 목록:

• 푸그로(네덜란드)


• 블루스트림(네덜란드)


• James Fisher and Sons plc.(영국)< /li>
  
• Boskalis(네덜란드)< /li>
  
• ROVCO(영국)


• Sapura Energy Berhad(말레이시아)


• Saab Seaeye Ltd(영국)


• TechnipFMC(영국)


• Oceaneering International, Inc.(미국)


• Nexxis(미국)


• 베이커 휴즈(미국)


• Aker 솔루션(노르웨이)


• STAPEM Offshore(프랑스)


• Forum Energy Technologies, Inc.(미국)


• 사이펨(이탈리아)


• Subsea 7(영국)


• 공익사업 ROV 서비스(스코틀랜드)


• Orca Maritime, Inc.(미국)


• DeepOcean(노르웨이)


• IKM 해저(노르웨이)


• ROVOP(영국)


• Nauticus Robotics(미국)

주요 산업 발전:

• 2023년 11월 - Oceaneering International, Inc.는 Oceaneering Australia가 호주의 주요 에너지 회사로부터 검사, 유지 관리, 수리(IMR) 및 조사 계약을 체결했다고 발표했습니다. Oceaneering은 원격 조종 차량(ROV), 측량 인력 및 장비 제공, 해저 검사, 육상 프로젝트 관리 및 엔지니어링, 데이터 처리 및 관련 결과물, 사진 측량, 원격용 육상 ROV 비디오 스트리밍을 포함하는 IMR 및 측량 작업 범위를 수행합니다. 검사.


• 2023년 6월- Saipem은 두 개의 새로운 계약을 체결했습니다. 하나는 중동의 EPCI 해양 활동에 대한 계약이고 다른 하나는 브라질의 수중 드론 개발에 대한 계약입니다. 신규 계약의 총 가치는 약 10억 달러입니다. Saudi Aramco와의 기존 장기 계약(LTA)에 따라 Saipem이 새로운 해양 프로젝트에 선정되었습니다. 작업 범위에는 사우디아라비아 앞바다 Marjan 유전의 5개 플랫폼과 관련 해저 파이프라인, 흐름선 및 케이블의 엔지니어링, 조달, 건설 및 설치가 포함되며, "완전히 왕국 내 제작 계획"을 특징으로 합니다.


• 2023년 6월 - Sapura Energy Berhad와 계열사 그룹(“그룹”)은 엔지니어링 및 건설(E&C), 시추, 운영 및 유지 관리를 발표했습니다. (O&M) 사업 부문은 전액 출자 자회사를 통해 2022년 12월부터 2023년 5월까지 아시아 태평양 및 대서양 지역에서 10건의 계약 수주를 달성했습니다. E&C 사업 부문은 RM979백만 계약 수주, 시추 RM3억 5200만, O&M은 RM34백만을 확보했습니다. , 총 가치는 약 RM14억에 달합니다. 총 계약 금액의 70% 이상이 말레이시아 외부 프로젝트에서 발생합니다.


• 2023년 2월 - 유전 서비스 대기업인 Baker Hughes는 앙골라 회사인 Azule Energy의 Agogo 해상 유전에 해저 장비 및 서비스를 제공하는 '주요' 계약을 체결했습니다. Azule Energy는 석유 회사인 BP와 Eni의 앙골라 합작 투자 회사입니다. Baker Hughes의 작업 범위에는 표준 해저 나무 23개, Aptara 매니폴드 11개, SemStar5 광섬유 제어 장치 및 관련 시스템 공급 범위가 포함됩니다. Baker Hughes는 또한 Agogo 통합 서부 허브 해저 생산 시스템에 대한 서비스 및 애프터마켓 지원을 제공할 것입니다.


• 2022년 2월 - PaleBlue는 Aker Solutions에 최신 ROV 엔지니어링 시뮬레이터를 제공했습니다. 이 시뮬레이터는 Aker Solutions가 통제된 환경에서 수중 로봇(ROV)의 동작을 시뮬레이션하고 수중 석유 및 가스 시설에 대한 접근성 검사를 수행하는 데 도움이 됩니다. PaleBlue ROV Design 제품은 광범위한 CAD 데이터와 통합됩니다. 기하학 데이터는 편집 솔루션으로 직접 가져오며 다양한 방법으로 최적화하고 조작할 수 있습니다.

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보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 상세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품/서비스 type 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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