Bank as a Service 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 유형별(API 기반 Bank as a Service 및 클라우드 기반 Bank as a Service), 기업 규모별(대기업 및 중소기업), 최종 사용자별 (은행, 핀테크 기업, NBFC 등), 지역 전망, 2024~2032

BaaS(Bank as a Service)는 제3자 유통업체를 통해 은행 상품 및 서비스를 홍보하는 조항입니다. BaaS는 비은행 비즈니스와 규제된 금융 인프라를 완벽하게 통합하여 새로운 전문 제안을 제공하고 더 빠르게 시장에 출시함으로써 가능해졌습니다. 이는 특이성과 민첩성을 바탕으로 구축된 새로운 제안을 제공함으로써 기존 서비스를 대체하고 그 과정에서 전통적인 은행 가치 사슬의 많은 수익성 있는 요소를 분리합니다. 또한, 소규모 은행과 핀테크 기술이 처음에는 시장을 지배하고 있습니다. 기존 은행은 이제 고유한 API-type 모델에 대한 상당한 투자를 늘리기 시작했으며 BBVA를 포함한 최근 참가자와 Goldman Sachs는 자체 새로운 BaaS 포털을 출시했습니다. 개발자를 위한 것입니다.

BaaS(Banking as a Service)를 사용하면 비은행권에서도 규칙이나 규정 없이 소비자에게 주요 금융 서비스를 제공할 수 있습니다. 또한 이러한 서비스를 확보하려면 조직은 자본 및 자금 세탁 문제와 관련된 필수 라이센스 및 은행 규정이 필요합니다. 은행 업무에 디지털화가 도입되면서 소매, 소비재 등 다양한 업종의 기업은 disc고객 기반을 확장하고 보다 개인화된 서비스를 제공하기 위한 새로운 방법을 모색하고 있습니다. 인터넷 서비스의 채택은 기업과의 더 나은 상호작용 가능성을 제공하고 사용자가 제품 및 서비스 개선에 참여할 수 있게 해줍니다.

반면 BaaS 플랫폼은 오픈 뱅킹의 핵심 요소가 되었습니다. 오픈 뱅킹에서는 은행이 외부 개발자에게 API를 제공하여 새로운 서비스를 구축하고 계좌 보유자에게 더 많은 옵션을 제공하여 금융 투명성을 확보하도록 돕습니다. 게다가

2021년 3월 Oliver Wyman 분석에 따르면 서비스형 뱅킹은 새로운 수익을 제공합니다. 이를 통해 금융 서비스 제공업체는 BaaS 모델을 활용하여 새로운 수익을 창출할 수 있습니다.

또한 BaaS 기술 채택과 관련된 높은 비용과 증가하는 사이버 공격으로 인해 업계 성장이 저해될 수 있습니다. 반면, BAAS에 대한 수요 증가는 비즈니스 가치를 향상시켜 예측 기간 동안 업계 성장에 유리한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

COVID-19가 서비스형 은행 시장에 미치는 영향

코로나19 팬데믹은 은행 서비스를 포함한 금융시장과 더불어 경제 전반에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 팬데믹으로 인해 은행과 사용자는 다양한 기능을 원활하게 운영하기 위해 디지털 도구를 사용하기 시작했습니다. 코로나19 위기로 인해 은행과 그 사용자는 지점, 사무실, 콜센터 폐쇄를 보상하기 위해 디지털 도구와 프로세스를 채택해야 했습니다. 또한 전자상거래 도입이 증가하면서 코로나19 사태 기간 동안 온라인 거래 건수도 급증했습니다.

은행 리더들은 위험 관리에 대한 전통적인 접근 방식과 운영 환경에 엄청난 변화를 가져온 신속한 대응 요구 사이의 균형을 맞추는 데 어려움을 겪었습니다. 따라서 피싱 공격, 사기 등 범죄적인 사이버 활동으로 인해 원격으로 근무하는 직원이 늘어나고 있습니다.

또한 은행과 핀테크 업계에서는 결제 거래 프로세스 속도를 높이기 위해 안전한 비접촉식 결제를 제공할 것으로 더 기대됩니다. 그러나 코로나19 위기로 인해 은행은 사이버 공격으로부터 시스템을 보호하고 소비자 신용 문제를 해결하기 위해 기술 역량을 향상해야 했습니다.

주요 통찰력

보고서에서는 다음과 같은 주요 정보를 다룹니다.

• 미시 거시 경제 지표.


• 동인, 제약, 동향 및 기회.


• 플레이어가 채택한 비즈니스 전략


• COVID-19가 서비스형 은행 시장에 미치는 영향


• 주요 플레이어의 통합 SWOT 분석.

최종 사용자별 분석

최종 사용자를 기준으로 시장은 은행, 핀테크 기업, NBFC 및 기타(정부)를 포함한 다양한 카테고리로 분류됩니다. 은행 계좌는 업계에서 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 핀테크 기술은 은행업계 경쟁을 심화시키는 촉매제가 되었습니다.

네오뱅크는 매우 낮은 수수료로 사용자에게 서비스를 제공하여 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 이들은 전통적인 은행이 제공하는 서비스와 새로운 시대 고객의 증가하는 기대 사이를 연결하는 다리 역할을 합니다. 따라서 신규 진입자가 침체된 시장을 뒤흔들고 빠른 고객 유치 및 유지를 통해 가치를 창출할 수 있게 해주는 것은 현대 뱅킹 시스템의 역량입니다.

FinTech NFBC는 새로운 금융 기술을 사용하여 금융 서비스를 수행하는 비은행 금융 회사 부문을 나타냅니다. NFBC는 결제 서비스를 제공하기 위해 BaaS 플랫폼을 채택하고 있습니다. BaaS는 은행과 직접 연결하여 이용 가능합니다.

지역 분석

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북미는 예측 기간 동안 서비스형 은행 시장을 지배하고 있습니다. 또한 멕시코, 캐나다, 미국 등 선진국에서 핀테크 기술 채택이 증가하고 Green Dot Corporation(미국), PayPal(미국), Moven(미국) 및 Square Inc.와 같은 여러 주요 시장 참여자가 존재함에 따라 (미국)이 시장 성장을 견인하고 있다. 사용자에게 더 나은 은행 경험을 제공하는 온라인 송금, 모바일 결제, P2P 이체와 같은 금융 서비스의 사용이 증가하면서 이 지역의 글로벌 뱅킹 서비스 시장 성장이 가속화되고 있습니다.

출신 지역별 서비스 시장으로서의 은행 분포는 다음과 같습니다.

• 북미 – 35%


• 남미 – 10%


• 유럽 – 22%


• 중동 및 아프리카 – 7%


• 아시아 태평양 – 26%

대상 주요 플레이어

보고서에는 Bankable, BBVA, ClearBank, Green Dot., MatchMove Pay Pte.와 같은 주요 업체가 포함됩니다. Ltd, Pi1, SolarisBank, Starling Bank, Square Inc., Bnkbl Ltd, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Green Dot., Project Imagine Ltd, Treasury Prime 등

세분화

핵심 산업 발전

• 2022년 2월 – 고객을 위한 디지털 뱅킹 혁신을 촉진하기 위해 Fiserv Inc.가 Finxact 클라우드 기반 솔루션을 인수했습니다. 이러한 뱅킹 기술은 핀테크 및 금융 기관을 위한 다양한 결제 및 금융 서비스 솔루션 전반에 걸쳐 혁신을 높이는 데 도움이 됩니다.


• 2022년 9월 – TCS는 이스라엘의 OFEK가 성장 및 혁신 목표를 달성하기 위해 TCS BaNCS가 지원하는 은행 서비스국(BSB)을 선택했다고 발표했습니다.