쇠고기 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 부위별(갈은 것, 로스팅, 스테이크 및 기타), 유통 채널(소매 판매, HoReCa 및 정육점)별, 지역 예측(2026~2034년)

2025년 전 세계 쇠고기 시장 규모는 4,847억 5천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 5,114억 1천만 달러에서 2034년까지 8,146억 4천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.99%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 북미는 2025년 39.02%의 시장 점유율로 쇠고기 시장을 장악했습니다.

이 시장은 스테이크, 지상 고기 및 기타 유사한 제품에 대한 수요 증가로 인해 점진적인 성장을 목격하고 있습니다. 점점 더 많은 젊은 소비자들이 이러한 제품으로 만든 버거와 롤을 선호합니다. 소비자 부문이 동물성 단백질 제품에 더 많은 관심을 기울이면서 소비자 사이의 식이 선호도가 급격히 변화하는 것은 예측 기간 동안 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다.

쇠고기 시장 스냅샷 및 하이라이트

시장 규모 및 예측:

• 2025년 시장 규모: 4,847억 5천만 달러
• 2026년 시장 규모: 5,114억 1천만 달러
• 2034년 예상 시장 규모: 8,146억 4천만 달러
• CAGR: 2026~2034년 5.99% %

시장 점유율:

• 북미는 미국과 캐나다의 쇠고기 품질에 대한 엄격한 등급 규정과 함께 스테이크, 갈은 고기, 버거, 핫도그와 같은 패스트푸드 품목에 대한 높은 수요에 힘입어 2025년 쇠고기 시장을 39.02%로 지배했습니다.
• 절단 유형별로는 다진 쇠고기가 경제성, 높은 가구 소비, 버거 및 즉석 식품에서의 광범위한 사용에 힘입어 2025년에도 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다.

주요 국가 하이라이트:

• 미국: 프리미엄화 추세, 무항생제 및 브랜드 쇠고기(예: USDA 프라임, 인증 앵거스 쇠고기)에 대한 수요 증가, 강력한 식품 서비스 부문으로 인해 성장이 촉진되었습니다.
• 중국: 가처분 소득 증가와 단백질이 풍부한 식단 선호로 인해 특히 도시 지역에서 쇠고기 수요가 높아졌습니다.
• 브라질: 세계 최대 생산국 중 하나입니다. 목초지에 대한 접근과 무역 협정을 통한 수출 확대는 생산 증가를 촉진합니다.
• 인도: 문화적 요인으로 인해 국내 쇠고기 소비가 제한되어 있지만 버팔로 고기의 주요 수출국입니다.
• 독일: 대규모 소 개체수로 인해 고품질 생산이 뒷받침되지만 건강 및 환경 문제로 인해 전반적인 육류 소비가 감소하고 있습니다.

쇠고기 시장 동향

시장 성장을 촉진하기 위해 천연 및 무항생제 제품에 대한 수요 증가

최근에는 브랜드 제품에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 미국과 같은 국가의 가처분 소득 증가와 프리미엄화 추세에 따라 시장에서는 CAB(Certified Angus Beef), USDA Choice, USDA Natural, USDA Prime 등과 같은 라벨이 붙은 프리미엄 및 고품질 쇠고기에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 이러한 라벨은 여러 가지 품질 표준을 유지함으로써 얻을 수 있습니다. 소비자 인식이 높아지고, 인증된 앵거스 쇠고기를 판매하는 브랜드가 식품 서비스 산업에 침투하면서 고품질 쇠고기의 성장이 더욱 가속화되고 있습니다. 예를 들어, 인증 앵거스 쇠고기 브랜드가 발표한 최신 보고서에 따르면 인증 앵거스 쇠고기 제품의 식품 서비스 판매는 2022년에 약 2.4% 증가했습니다. 소비자는 성장 강화 호르몬과 항생제로 구성된 육류 제품의 소비로 인한 건강에 부정적인 영향을 인식하고 있습니다. 이에 따라 소비자들 사이에서 천연육제품에 대한 수요가 급속히 증가하고 있다. 예를 들어, 미국에 본사를 둔 회사인 raise American은 유연주의 소비자를 위해 100% 풀을 먹인 유기농 제품을 출시했습니다.

육류 제품 라벨링과 관련된 규칙 및 규정은 더욱 엄격해질 것으로 예상됩니다. 유럽연합, 미국 등 여러 국가에서는 다양한 소매점에서 판매되는 제품에 대한 자세한 영양 성분 제공에 대해 엄격한 규정을 시행하고 있습니다. 이러한 법률은 해당 제품에 대한 소비자의 신뢰를 구축하고 해당 제품이 안전하게 섭취될 수 있도록 보장하기 위해 시행되고 있습니다. 북미 지역은 2023년 1,706억 4천만 달러에서 2024년 1,795억 8천만 달러로 성장했습니다.

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코로나19 영향

코로나19로 인한 육류 생산 및 유통 중단으로 시장 성장 방해

코로나19 위기는 육류 제조에 필요한 원자재의 생산과 공급에 큰 영향을 미쳤습니다. 물류 차질로 인해 동물사료 원료의 가용성이 크게 감소했습니다. 이로 인해 농장주가 비육우를 키우는 데 드는 비용이 증가하고 농장 생산에 영향을 미쳤습니다. 생산 측면에서는 근로자 감염으로 인해 다양한 육류 가공 시설이 폐쇄되거나 생산량이 축소되어 운영되고 있습니다. 따라서 동물 농장 소유자는 다양한 육류 가공 시설에 동물을 판매할 수 있는 선택권이 제한되었습니다. 그들은 동물을 안락사시켜야 했고, 이는 가축 시장에서의 수익 창출에 영향을 미쳤습니다. 따라서 그들은 동물 생산량을 줄였고, 이는 육류 가공 시설에서 소 도살에 영향을 미치고 소 가격 상승을 초래했습니다.  

반면, 팬데믹 기간 동안 소매 시장의 육류 수요가 급증했습니다. 소비자들 사이에서 다양한 컷에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 이러한 제품에 대한 수요와 공급의 불균형으로 인해 해당 제품의 현물 가격이 전 세계적으로 상승했습니다. 예를 들어, 미국 농무부(USDA) 데이터에 따르면 소매 가격은 팬데믹 이전 마케팅 가격보다 8% 높았습니다. 따라서 아르헨티나와 같은 국가의 정부는 인플레이션을 억제하기 위해 다른 국가로의 수출을 금지해야 했습니다.

쇠고기 시장 성장 요인

시장 성장을 촉진하기 위해 신흥 경제의 가처분 소득 증가

인구의 가처분 소득 증가는 소비자들 사이에서 영양가 있고 단백질이 풍부한 육류 제품에 대한 수요 증가에 기여하는 주요 요인 중 하나입니다. 중국, 태국 등 신흥 경제국에서는 특히 중산층 인구 사이에서 이러한 제품 소비가 증가하고 있습니다. 생활 수준이 향상되고 동물성 단백질의 중요성에 대한 인식이 높아지면서 소비자들은 식단에 육류 제품을 포함하게 되었습니다.

시장 성장을 촉진하기 위해 유통 채널을 통한 판매 증가

전 세계적으로 계속 확장되는 육류 유통 채널은 향후 쇠고기 시장 성장을 지원할 것으로 예상됩니다. 카페, 호텔, 레스토랑에서의 외식 증가로 인해 육류 조리에 대한 수요가 증가했습니다.음식 서비스부문.

온라인 채널의 인기가 높아짐에 따라 다양한 제품 종류와 할인 제도로 인해 신선식품과 냉장식품의 판매가 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다. 또한, 신선 제품의 건강에 대한 지식이 높아지면서 주로 슈퍼마켓, 대형마트, 전문점, 온라인 소매업체 등 다양한 소매 유통 채널을 통한 육류 판매가 지원되었습니다. 슈퍼마켓과 대형마트는 다양한 부위의 고기를 쉽게 구입할 수 있고 제품의 진위가 보장되기 때문에 신선한 농산물을 구매하는 데 인기가 있습니다. 전자상거래를 통한 구매가 늘어나면서 온라인 소매점을 통한 판매도 크게 늘었습니다. 이러한 매장에서는 여러 제품을 주문하고 번거로움 없이 집으로 배송받을 수 있는 편리함을 제공합니다. 신선한 부위를 온라인으로 구매하면 판매자는 특정 식품 안전 기관의 인증을 받은 제품만 진열해야 하므로 안전과 품질이 보장됩니다.

제한 요인

시장 성장을 방해하는 지방의 과소비와 관련된 건강 위험에 대한 인식 증가

몇몇 연구 기관에서는 붉은 고기 섭취의 영향을 확인하기 위한 실험을 수행하고 있습니다. 예를 들어, 영국 의학 협회(BMJ)에서 제공한 연구에 따르면,붉은 고기제품은 심혈관 질환, 제2형 당뇨병 및 특정 유형의 암을 유발합니다. 가공되지 않은 붉은 고기 제품을 과도하게 섭취하면 사망률이 9% 증가합니다. 따라서 영양학자들은 사람들에게 정기적인 식단의 일부로 붉은 고기 섭취를 줄일 것을 권장합니다. 이는 미국, 캐나다, 유럽연합 등 선진국의 붉은색 육류 제품의 전반적인 소비에 영향을 미치는 주요 요인 중 하나였습니다.

환경 운동가들은 지구 온난화와 돌이킬 수 없는 기후 변화의 위협 증가로 인해 동물 소비를 줄이기 위한 시위를 시작하고 있습니다. 동물농장은 온실가스의 주요 원인으로 간주되며, 육류 소비를 줄이면 동물 생산량도 감소하게 됩니다. 일부 소비자들은 완전 채식으로 전환하고 식단에서 동물성 단백질 제품을 중단하고 있습니다. 육류 애호가들과 소통하고 육류 소비의 부정적인 영향을 이해하도록 돕기 위한 인식 캠페인이 시작되고 있습니다. 이러한 조치는 시장 성장 둔화에도 영향을 미쳤습니다. 

쇠고기 시장 세분화 분석

컷 유형별 분석

Ground Cut은 다른 컷에 비해 경제적이므로 주요 시장 점유율을 차지합니다.

시중에는 갈은 부위, 스테이크, 로스트 부위, 기타 부위 등 다양한 부위가 있습니다.

분쇄제품은 절단 유형별로 전체 시장점유율의 50.61%를 차지할 것으로 예상된다. 다른 절단에 비해 그라운드 절단은 경제적이므로 다양한 경제적 섹션에 적합합니다.

스테이크, 로스트 등 시중에 판매되는 다른 부위도 다양한 요리를 준비하는 데 사용됩니다. 이러한 부위는 고급 레스토랑에서 고급스럽고 고품질의 식품을 즐기기를 선호하는 사람들을 위해 사용됩니다. 스테이크 부문은 2024년에 19.91%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

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유통채널 분석별

소매 채널은 더 넓은 가용성으로 인해 견고한 쇠고기 판매를 기록할 것입니다

쇠고기는 1년 가계지출에서 상당 부분을 차지한다. 육류 제품 구매의 대부분은 슈퍼마켓, 편의점 등 다양한 종류의 제품을 판매하는 다양한 소매점에서 이루어집니다. 또한 육류 제품은 고객의 관심을 제품에 집중시키는 데 도움이 되는 위생적이고 매력적인 포장재로 제공됩니다. 이는 또한 해당 제품의 판매 성장을 촉진하는 데 도움이 됩니다. 

또한 온라인 상점과 같은 새로운 판매 채널을 통해 소비자는 집에서 편안하게 이러한 제품을 구매할 수 있습니다. 공공 장소에 대한 폐쇄 제한이 부과된 코로나19 팬데믹 기간 동안 육류 구매를 위해 이러한 채널을 채택하는 것이 증가했습니다. 이러한 대체 채널의 사용은 앞으로 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다. 

소매점은 유통채널별 시장점유율 56.07%를 차지할 것으로 예상된다.

지역적 통찰력

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북아메리카

북미는 2024년 기준 39.08%의 시장 점유율로 쇠고기 시장을 장악했습니다. 캐나다, 미국 등 국가에서는 요리의 필수적인 부분이 되었습니다. 소비자들은 축제 시즌 동안 스테이크, 로스트 등 다양한 부위를 즐깁니다. 따라서 Tyson Foods 및 Cargill과 같은 주요 육류 제조 회사는 혁신적인 제품을 출시하고 다양한 소비자 부문의 요구를 충족시키기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 고기 베이스의 인기 패스트푸드버거, 핫도그와 같은 제품도 해당 지역의 해당 제품 판매량 증가에 기여했습니다. 또한 소비자가 더 나은 구매 결정을 내릴 수 있도록 미국과 캐나다의 국회의원들은 표면의 마블링과 지방 함량을 기준으로 이러한 제품의 등급을 매기는 엄격한 규제 정책을 채택했습니다. 미국 시장은 2026년까지 1,722억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

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아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 북미를 제외한 세계 시장에서 이 고기의 주요 소비자입니다. 지난 수십 년 동안 이 지역은 급속한 산업화와 도시화를 겪었고, 이로 인해 인구의 가처분 소득이 크게 증가했습니다. 이로 인해 단백질이 풍부하고 품질이 뛰어나며 영양가 있는 육류 제품에 대한 수요가 증가했습니다. 이에 독특한 맛과 향을 지닌 이들 제품의 인기가 소비자들 사이에서 크게 높아졌다. 

브라질과 아르헨티나는 세계 시장에서 이러한 제품을 생산하는 최대 제조업체 중 하나입니다. 이 지역의 넓은 목초지를 통해 동물 농장 소유자는 다양한 가축 기반 제품을 개발할 수 있습니다. 소비자들이 영양가 있는 식품 섭취를 선호함에 따라 미국 등 주요 제조국이 콜롬비아, 칠레, 페루 등 육류 제조업체와 자유무역협정을 체결해 입지를 확대할 수 있는 기회가 생긴다. 또한 중국과 같은 새로운 시장에 대한 접근은 남미의 육류 제조업체가 새로운 시장에 제품을 수출하고 입지를 높이는 데 도움이 되었습니다. 일본 시장은 2026년까지 537억 5천만 달러, 중국 시장은 2026년까지 821억 2천만 달러, 인도 시장은 2026년까지 48억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

유럽

유럽은 유럽 연합에서 제공한 데이터에 따르면 7,800만 마리에 달하는 전 세계적으로 가장 큰 소 떼 중 하나를 차지합니다. 이 지역의 다양한 소 품종으로 인해 증가하는 소비자 기반을 위해 고품질 제품을 생산합니다. 프랑스, 영국, 독일은 이러한 제품의 주요 소비자 중 일부입니다. 그러나 최근 몇 년 동안 이 지역의 전반적인 육류 제품 소비가 크게 감소했습니다. 경제협력개발기구(OECD)에 따르면 전체 소비가 10% 감소했습니다. 소비자의 동물 건강에 대한 우려 증가와 심혈관 문제 증가는 이 지역에서 해당 제품의 전체 판매 감소에 기여하는 주요 요인입니다. 소해면상뇌증(BSE) 발병으로 소비자 신뢰도 무너졌다. 따라서 제품 안전과 품질을 유지하기 위해 엄격한 규제 체계가 확립되었습니다.  영국 시장은 2026년까지 86억 1천만 달러, 독일 시장은 2026년 71억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

쇠고기 시장의 주요 회사 목록

주요 시장 플레이어는 시장 지위를 강화하기 위해 인수 전략을 사용합니다.

글로벌 시장은 여러 대기업이 전체 수익을 늘리기 위해 서로 경쟁하면서 고도로 통합되어 있습니다. 일부 주요 제조업체로는 JBS SA, National Beef Packing Company, LLC, Tyson Foods, Inc., Cargill, Incorporated 및 Danish Crown A/S가 있습니다. 회사는 시장 성장을 달성하기 위해 제품 혁신 전략을 채택하고 생산 단위를 지리적으로 확장하고 있습니다. 기업들은 또한 공급망을 통합하고 생산 프로세스에 대한 더 나은 통제권을 얻기 위해 노력하고 있습니다. 그들은 또한 다음과 같은 최신 기술을 채택합니다.블록체인, 소 질병을 추적하고 제품이 안전하게 제조되도록 보장합니다.  혁신적인 육류 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 제조업체는 지역 전반에 걸쳐 다양한 소비자 부문의 취향과 선호도에 맞는 혁신적인 솔루션을 식별하기 위해 노력하고 있습니다.

최고의 쇠고기 회사 목록:

• JBS SA(브라질)
• 국립 쇠고기 포장 회사, LLC(우리를.)
• 아메리칸 푸드 그룹, LLC. (우리를.)
• 아그리비프컴퍼니(Agri Beef Co.)(우리를.)
• 퍼듀 팜스 Inc. (우리를.)
• Tyson Foods, Inc.(미국)
• Strauss Brands LLC (미국)
• 카길, 법인(우리를.)
• 센트럴밸리 고기(미국산)
• 덴마크 크라운 A/S (덴마크)

주요 산업 발전:

• 2023년 4월 -선도적인 재배 육류 생산업체 중 하나인 Aleph Farms는 Petit Steak와 같은 쇠고기 제품으로 자사 브랜드 Aleph Cuts를 출시할 계획을 발표했습니다. 회사는 이스라엘과 싱가포르에서 이러한 제품을 출시할 계획이었습니다.
• 2022년 3월 –글로벌 쇠고기 산업의 지속 가능성을 향상시키기 위해 설계된 과학 자문위원회인 GRSB(Global Roundtable for Sustainable Beef)는 쇠고기 산업의 탄소 발자국 계산에서 부문별 일관성을 향상시키기 위해 쇠고기 탄소 발자국 지침을 출시했다고 발표했습니다.
• 2022년 1월 –시장 개발 및 홍보 기관인 캐나다 쇠고기 연구(Canada Beef Cattle Research)의 마케팅 부서인 캐나다 쇠고기(Canada Beef)는 캐나다 쇠고기 정보 게이트웨이의 출시를 발표했습니다. 게이트웨이는 쇠고기 생산 및 준비에 대한 정보를 제공하고 인식을 높이도록 설계되었습니다. 이를 통해 생산자와 소비자에게 정보에 입각한 결정을 내리고 시장에서 새롭고 더 나은 제품에 대한 수요를 촉진하는 데 필요한 중요한 데이터를 제공해야 합니다.
• 2021년 3월– National Beef Packing Company, LLC는 아이오와 지역에서 생산 능력을 확장할 계획을 발표했습니다. 이러한 생산 시설의 출범으로 회사는 해당 지역에서 고품질의 곡물을 먹인 소를 접할 수 있게 되었습니다.
• 2021년 4월 –Tyson Foods는 질병을 감지하고 그러한 질병 발생으로 인해 생산 운영이 ​​방해받지 않도록 하기 위해 가축 추적 프로그램에 투자했습니다.

보고서 범위

이 보고서는 상세한 시장 분석을 제공하고 선도 기업, 쇠고기 삭감, 선도 제품 유통 채널과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 쇠고기 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

보고서 범위 및 세분화: