바이오가스 플랜트 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 공급원료별(생물 도시 폐기물, 농업 잔류물, 에너지 작물 및 기타), 소화조 유형별(습식 혐기성 소화조 및 건식 혐기성 소화조), 애플리케이션별(발전, 열 생성, 및 교통) 및 지역 예측(2024~2032년)

2023년 세계 바이오가스 플랜트 시장 규모는 41억 8천만 달러였습니다. 시장은 예측 기간(2024~2032) 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.97%로 성장해 2024년 45억 7천만 달러에서 2032년 90억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

바이오가스 공장은 거름, 폐기물, 기타 유기 공급원료를 활용하여 바이오가스를 생산하는 곳입니다. 바이오가스 생성은 지속 가능한 에너지를 생성하고 화석 연료에 대한 의존도를 줄이는 데 중요한 역할을 합니다. 바이오가스는 환경 친화적인 청정 에너지원이므로 재생 에너지 다양한 선진국과 개발도상국에서 공급됩니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 현재 전 세계적으로 19GW 이상의 설치 발전 용량이 바이오가스로 운영되고 있으며, 그 중 대부분은 독일, 미국, 영국에 있습니다.

COVID-19 팬데믹으로 인해 업무와 여행에 여러 가지 제한이 가해졌고, 이로 인해 2020년에 글로벌 에너지 시스템에서 수십억 배럴의 석유와 수조 입방미터의 가스가 줄어들 것으로 예상됩니다. 이번 팬데믹으로 인해 전 세계적으로 바이오에너지 프로젝트가 진행되고 있습니다. 중대한 문제에 직면해 있습니다. 원자재, 부품 및 기술 지원을 사용할 수 없어 프로젝트 개발 활동에 큰 영향을 미치고 지연이 발생했습니다. 예를 들어, 선도적인 인프라 기업 중 하나이자 시장의 선두주자 중 하나인 Strabag는 2020년 3월부터 모든 운영을 중단했습니다.

많은 바이오메탄 및 바이오가스 프로젝트가 전염병으로 인해 연기되거나 중단되었으며, 이로 인해 회사의 활동과 원활한 기능이 지연되었습니다. 시장의 여러 회사는 전년도에 비해 매출이 감소했습니다. 예를 들어 Strabag의 2020년 수익은 4.1% 감소했습니다.

바이오가스 플랜트 시장 동향

바이오가스 플랜트 시장 성장을 촉진하기 위한 파리 기후 협정 수용 확대

유럽연합, 중국, 인도 등 파리기후변화협정을 수락하는 국가의 수가 크게 증가하고 있습니다. 이 협정은 국가들이 총 발전량에서 재생 가능 에너지원의 소비를 늘리도록 강제합니다. 이러한 에너지는 기후변화 문제를 관리하고 온실가스 배출을 최소화하는 데 도움이 되기 때문에 사용량이 증가함에 따라 더욱 주목받고 있습니다. 에너지 부문에서 화석연료의 배출은 지구 ​​온난화의 주요 원인입니다. 반면, 바이오가스는 발생원과 상황에 따라 훨씬 낮은 온실가스 배출을 유발합니다. 열 생산이나 전기 생산과 같은 다른 응용 분야에도 사용됩니다.

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바이오가스 플랜트 시장 성장 요인

시장 확대를 위한 재생에너지 채택 확대

다양한 국가의 전체 전력 구성에서 재생 가능 에너지원의 채택이 증가하는 것은 전 세계적으로 건설 활동을 주도할 주요 요인 중 하나입니다. 온실가스(GHG) 배출을 줄이는 동시에 증가하는 에너지 수요를 충족하는 것은 전 세계 국가의 통치 기관의 주요 목표였습니다. 이러한 목표를 달성하기 위해 재생 에너지원 설치는 향후 10년 동안 엄청나게 증가할 것이며, 이는 결국 시장 확대로 이어질 것입니다.

IEA에 따르면 전 세계적으로 생산되는 바이오가스의 상당 부분이 발전 및 열병합 발전에 사용됩니다. 예를 들어, 2019년 전체 바이오가스 생산량 중 약 65%가 전력 및 열병합 발전에 사용되었고 나머지는 건물의 열에 활용되거나 바이오메탄. 지속 가능한 전력에 대한 성향을 촉진하기 위해 다양한 정부가 시작한 새로운 에너지 목표는 시장 규모에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 예를 들어, 브라질은 2023년 말까지 1차 에너지 공급의 42.5%를 재생 에너지로 확보하는 것을 목표로 하고 있습니다. Carbon Brief가 제공한 분석에 따르면 영국 정부는 2025년에 전력의 약 절반을 재생 에너지로 확보하는 것을 목표로 하고 있습니다.

에너지 생산을 위한 유기 폐기물 활용 확대로 시장 성장 촉진

인구 증가와 농촌에서 도시 지역으로의 인구 이동으로 인해 에너지 수요가 급증했으며 지난 몇 년 동안 폐기물 발생도 크게 증가했습니다. UN에 따르면 2050년에는 전 세계 인구의 약 68%가 도시 지역에 거주할 것으로 예상됩니다. 이를 위해서는 의심할 여지 없이 폐기물 처리 용량을 늘려 시장 성장을 촉진해야 합니다. 바이오가스 플랜트는 상업용 및 가정용 음식물 쓰레기, 농업 자재, 도시 및 산업 하수, 가축 분뇨 등 광범위한 유기물로부터 바이오가스를 생산할 수 있습니다. 폐기물 발생 증가와 함께 이러한 기능은 향후 시장 성장의 촉매제 역할을 할 것으로 예상됩니다.

2018년 국제 에너지 기구(International Energy Agency) 보고서에 따르면 유럽은 농작물에서 8Mtoe, 동물 거름에서 6Mtoe, 도시 고형 폐기물에서 3Mtoe, 도시 폐수에서 1Mtoe의 바이오가스를 생산합니다. 에너지 생산을 위한 유기 폐기물 저장량이 유럽과 세계 다른 지역에서 급속히 증가하고 있습니다.

중국에서는 현대 에너지와 청정 조리 연료에 대한 접근성을 높이기 위해 농촌 지역에 가정용 스토브 설치를 지원하는 정책이 시행되었습니다. 이러한 소화조는 현재 설치된 바이오가스 용량의 약 70%를 차지합니다. 대규모 열병합 발전소(즉, 열과 전기를 모두 생산하는 발전소) 설치를 지원하기 위한 다양한 프로그램이 발표되었습니다. 또한 2019년 말 중국 국가발전개혁위원회는 특히 바이오가스 산업화와 바이오메탄으로의 전환에 관한 지침 문서를 발표했으며, 이는 운송 부문에서도 바이오메탄 사용을 지원합니다.

제약 요인

공장 설립을 위한 높은 초기 투자로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음

건설 비용을 설정하는 데 필요한 자본이 매우 높습니다. 플랜트 건설 비용에는 장비, 엔지니어링, 토지, 자재 및 인건비가 포함됩니다. 세계 여러 국가에서 이러한 발전소 건설에 재정 지원을 제공합니다. 더욱이, 공급원료의 수집, 분류, 가공, 유통, 공장의 운영 및 유지보수, 생산된 가스의 판매 및 유통을 포함하는 공급망 역시 비용과 시간이 많이 소요됩니다.

바이오가스 플랜트 시장 세분화 분석

공급원료 분석별

2020년 생활폐기물 부문에서 주요 시장 점유율을 차지

공급원료를 기준으로 시장은 생물 생활 폐기물, 농업 잔여물, 에너지 작물 등으로 세분화됩니다. 농업 잔류물이 최대 점유율을 차지했습니다. 농업 폐기물은 농업 활동에서 발생하는 폐기물을 포함합니다. 글로벌 바이오에너지 통계(Global Bioenergy Statistics)에 따르면, 농업 잔여물로부터의 에너지 생성은 전체 에너지 공급량의 약 3~14%를 충족할 수 있습니다.

에너지 작물은 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 현재 혐기성 소화에 적합한 작물의 세계적 생산에는 쌀, 밀, 사탕수수, 사탕무, 옥수수, 귀리, 유채, 수수가 포함됩니다. 이들 작물은 3,080~3,920TWh의 에너지를 생산할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

생물 생활 폐기물 부문은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 현재 전 세계 여러 국가에서 고형 폐기물 관리에 중점을 두고 있습니다. 환경식품농촌부에 따르면 영국의 총 가정폐기물(WFH) 발생량은 2019년 2,640만 톤이었습니다. 영국은 2035년까지 WFH의 최소 65%를 재활용하겠다는 EU 목표가 있습니다. 이러한 목표는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다.

다이제스터 type 분석

습식 혐기성 소화기 type 시장 점유율 1위

소화조 type를 기준으로 시장은 습식 혐기성 소화조와 건식 혐기성 소화조로 나눌 수 있습니다. 습식 혐기성 소화조 부문은 소화조의 공급원료 공정 대부분이 액체 형태이기 때문에 세계 시장의 주요 점유율을 차지했습니다. 이 시스템은 건조 물질의 농도가 10~20% 이하인 유기 물질을 사용합니다. 이 소화조 시스템의 가장 큰 장점은 최적의 혼합이 가능하여 생산량이 높다는 것입니다. 또한 투자 및 운영 비용도 저렴합니다. 건식 소화 시스템은 일반적으로 농업 폐기물과 같이 고형분 함량이 15% 이상인 공급원료를 처리합니다. 건식 혐기성 소화조는 습식 혐기성 소화조보다 약간 더 비쌉니다. 소규모 공장의 경우 50만~100만 유로이다. 대부분의 투자는 토지와 수자원 구조물, 콘크리트 건물에 들어갑니다. 사용되는 재료에 따라 투자 금액이 크게 달라집니다.

애플리케이션 분석별

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발전 애플리케이션이 시장 점유율을 장악

응용 분야에 따라 시장은 발전, 열 생산 및 운송으로 분류될 수 있습니다. 발전 애플리케이션 부문이 시장의 지배적인 점유율을 차지했습니다. 가계 소득 증가, 교통의 전기화, 디지털 연결 장치 및 에어컨에 대한 수요 증가로 인해 전기 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. Enerdata에 따르면 전 세계 총 전력 최종 소비량은 2018년 22,315TWh에 비해 2020년에는 23,177TWh에 달했습니다.

발열 부문은 예측 기간 동안 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽 ​​연합에서는 회원국을 위한 업데이트된 재생 에너지 지침(RED)의 자발적인 목표를 통해 난방 및 냉방 분야의 재생 에너지를 연간 1.3% 포인트씩 늘릴 수 있도록 바이오가스의 열 생성 응용 기회를 열어야 합니다.

교통은 탄소 배출의 주요 원인입니다. 전 세계적으로 온실가스 배출에 대한 정부의 엄격한 규제로 인해 대체 연료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. IRENA의 재생 가능 에너지 로드맵에 따르면 2030년까지 재생 가능 연료가 운송 부문 에너지 사용량의 10%를 차지할 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

지리적으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카를 포함한 5개의 주요 지역으로 분류되었습니다.

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유럽은 바이오 관련 에너지에 대한 투자 증가로 인해 2020년 바이오가스 플랜트 시장 점유율을 주도했습니다. 유럽 ​​바이오가스 협회(European Biogas Association)에 따르면, 2020년 말까지 유럽에서는 19,000개 이상의 바이오가스 플랜트가 가동되었습니다. 유럽 전역에 설치된 전기 용량(IEC)은 약 11,500MW였습니다. 독일, 영국, 프랑스, ​​​​스페인, 이탈리아, 스웨덴은 바이오 기반 에너지 원을 활용하는 주요 국가입니다. 독일은 유럽 최대 생산국으로 9,500개 이상의 공장을 보유하고 있으며 이는 현재 유럽 연합(EU) 전체에서 운영 중인 총 설치 수의 절반 이상입니다.

아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역의 바이오가스 잠재력은 무한합니다. 유기 폐기물의 풍부한 가용성과 보다 지속 가능한 에너지원에 대한 욕구 증가가 지역 시장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 태국은 지난 몇 년 동안 막대한 투자를 해왔습니다. 중국은 2030년까지 농업 폐기물과 거름에서 300억 입방미터의 바이오가스를 생산할 계획입니다. 농촌 지역의 국내 석탄 소비를 50메가톤까지 줄이겠다는 더 넓은 비전의 일환으로. 중국은 이러한 목표를 달성하기 위해 향후 10년 동안 약 4,000개의 업그레이드 시설을 건설해야 합니다.

북미는 예측 기간 동안 글로벌 시장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다. 미국에서는 2,200개 이상의 공장에서 바이오가스를 생산하고 있습니다. 미국 바이오가스 협의회(American Biogas Council)에 따르면 미국에는 약 13,500개의 새로운 시스템을 추가할 수 있는 잠재력이 있습니다.

바이오가스 플랜트 시장의 주요 기업 목록

시장 참가자들은 생산 능력 확장에 집중

이 시장은 주요 플레이어의 로그 목록으로 인해 매우 세분화되어 있습니다. 많은 플레이어들이 시장에서의 입지를 유지하기 위해 유기 및 무기 개발에 점점 더 많이 참여하고 있습니다. 시장에 진출한 기업들은 기존 공장의 생산능력을 확대하거나 신규 공장을 도입하는 등 생산능력 확대에 주력하고 있다. 예를 들어, 2021년 7월 Green Genius는 Bank Pekao의 지원을 받아 폴란드에서 첫 번째 공장 건설을 시작했습니다. 이 공장에서는 사탕무 펄프, 증류 찌꺼기, 주스 생산 시 발생하는 야채 및 과일 잔류물, 기타 농업 부산물 등 농업 원료를 공급원료로 사용할 예정입니다. 2020년 5월 Weltec Biopower는 그리스 북부 Veria에 500kW 규모의 발전소를 건설할 계획을 발표했습니다. 이 공장은 Tetoros Machinery와 협력하여 건설될 예정이며, 축산업, 도축 가축 분뇨, 육류 가공 폐기물을 공급원료로 사용할 예정입니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Future Biogas Limited(영국)


• PlanET Biogas Global GmbH(독일)


• WELTEC BIOPOWER GmbH(독일)


• Scandinavian Biogas Fuels International AB(스웨덴)


• EnviTec Biogas AG(독일)


• Ameresco(미국)


• 퀀텀 그린(인도)


• AB HOLDING SPA(이탈리아)
  
• RENERGON International AG(스위스)


• StormFisher(캐나다)


• 스트라바그(오스트리아)


• 토니(오스트리아)


• Naskeo Environnement S.A.(프랑스)


• IES BIOGAS S.r.l(이탈리아)


• FINN BIOGAS(호주)

주요 산업 발전:

• 2024년 2월 Weltec Biopower는 바이오가스 플랜트 제어 시스템을 위한 새로운 사용자 인터페이스를 개발하고 있습니다. LoMode 및 CeMode로 알려진 제어 시스템 부분은 향후 WB Control이라는 새로운 이름으로 결합될 예정입니다. WB Control은 소규모 및 복잡한 산업 시스템 모두에서 사용할 수 있습니다. 웹 기반 소프트웨어를 통해 사용자는 모든 중요한 시스템 매개변수에 완벽하고 빠르게 액세스할 수 있습니다. 사용자 정의 가능한 대시보드는 언제든지 가장 중요한 프로세스 정보에 대한 빠른 개요를 제공합니다. WB 제어는 여러 사용자가 동시에 사용할 수 있습니다.


• 2023년 10월, 에너지 효율성과 재생 에너지의 청정 기술 통합업체인 Ameresco Inc.는 Republic Services의 Benson Valley에서 매립가스(LFG) 재생 천연가스 시설로 상업 가동을 시작했습니다. 켄터키주 프랭크포트의 매립지. Benson Valley 시설은 연간 483,552 데카테르름 이상의 정격 용량을 보유하고 있으며 분당 2,000 표준 입방피트의 원유 LFG를 처리할 수 있습니다.


• 2021년 6월 EnviTec과 Liquind 24/7은 Bio-LNG 판매 계약을 체결했습니다. 이 바이오-LNG는 EnviTec이 독일 포메라니아에 건설할 새로운 액화 플랜트에서 생산될 예정입니다. Liquind는 트럭 연료 충전소에서 대형 고객을 대상으로 바이오-LNG 운송 및 유통을 조직하고 있습니다.


• 2020년 8월 EnviTec Biogas는 그리스에 1MW 규모의 발전소 건설 주문을 받았습니다. 이 공장은 테살로니키 지역 단위에 위치하고 있으며 사일리지, 음식물 쓰레기, 젖은 거름을 공급원료로 사용할 것입니다.


• 2020년 5월, 독일 플랜트 생산업체인 Weltec Biopower는 그리스 북부 Veria에 바이오가스 플랜트 건설을 시작했습니다. 이 프로젝트의 주요 투자자이자 운영자는 그리스 최대 규모의 소 및 돼지 도축장 중 하나입니다. Weltec이 Megara에 있는 그리스 파트너 Tetoros Machinery와 협력하여 설계한 500kW 발전소는 2020년 11월 중순에 가동에 들어갔습니다.

보고서 범위

글로벌 바이오가스 플랜트 시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, 선도 공급원료, 제품 적용 등 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 현재 주요 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 선진 시장의 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화