비즈니스 지출 관리(BSM) 소프트웨어 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 솔루션별(지불 조달 솔루션, 공급업체 및 위험 관리, 여행 및 비용 관리, 계약 및 전자 입찰 관리, 지출 관리/지출 분석 등) (소스-계약, 재무 관리)), 배포별(클라우드 및 온프레미스), 기업 유형별(SME 및 대기업), 최종 사용자별(BFSI, 여행 및 관광, 호텔, 의료, IT 및 통신 , 에너지 및 유틸리티, 소매 및 전자상거래, 기타(물류 및 교육)) 및 지역 예측(2024~2032년)

글로벌 비즈니스 지출 관리(BSM) 소프트웨어 시장 규모는 2023년 210억 8천만 달러로 평가되었으며, 2024년 233억 6천만 달러에서 2032년 572억 2천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 11.8%를 기록할 것으로 예상됩니다( 2024-2032). 본 연구에서 우리는 SAP SE의 SAP ARIBA, SAP Concur, SAP Fieldglass, Coupa Software Inc.의 포괄적인 비즈니스 지출 관리 플랫폼 제품군 등 시장 참여자가 제공하는 다양한 BSM 소프트웨어를 고려했습니다. 또한 우리 연구에서는 GEP의 GEP SMART, GEP NEXXE 및 Proactis Holdings Limited의 구매-지불 시스템과 소스-계약 시스템도 다루었습니다.

비즈니스 지출 관리(BSM) 소프트웨어는 지출 데이터를 수집, 대조, 유지, 분류 및 평가하여 조달 비용을 최소화하고 워크플로를 제어 및 모니터링하며 규정 준수를 규제하고 효율성을 향상시킵니다. 범위에서 고려되는 솔루션에는 조달-지불 솔루션, 공급업체 및 위험 관리, 출장 및 비용 관리, 계약 및 전자 입찰 관리, 지출 관리/지출 분석 및 기타(소싱-계약, 자금 관리)가 포함됩니다. BSM 소프트웨어는 조직이 실시간으로 회사의 지출에 대한 광범위한 보기를 제공하여 더 큰 가시성과 정보를 바탕으로 정확하고 현명한 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.

코로나19 팬데믹은 BSM 소프트웨어 시장에 어느 정도 영향을 미쳐 지출 관리에 대한 우려와 손실 위험이 증가했습니다. 수요가 증가하고 기업들이 지출을 효율적으로 관리하는 데 관심을 가지면서 이러한 추세는 하반기에도 지속될 것으로 예상됩니다. 이번 팬데믹은 영국 시장에 어느 정도 영향을 미쳤습니다.

• 예를 들어 영란은행에 따르면 2020년 2분기 영국 내 매출은 30% 감소한 동시에 고용은 5%, 투자는 33% 감소했습니다.

코로나19 팬데믹 이후 솔루션과 서비스에 대한 필요성은 2021년 예상보다 높았으며, 이는 수익 성장을 촉진할 것으로 예상되는 강력한 비즈니스 성과를 반영했습니다.

비즈니스 지출 관리(BSM) 소프트웨어 시장 동향

시장 성장 촉진을 위한 AI 및 클라우드 기반 솔루션 채택 증가

인공지능(AI), 클라우드, 머신러닝(ML), 로봇 프로세스 자동화(RPA)와 사물 인터넷(IoT)이 비즈니스에서 계속 급증하고 있습니다. 예를 들어,

• Coupa AI 지출 분류는 기계 학습과 인공 지능을 사용하여 ERP 시스템 전반에 걸쳐 지출을 표준화, 분류, 증가시켜 수동 분류 작업을 제거합니다.

기업은 디지털 플랫폼의 기능을 사용하여 미래 수요를 충족할 수 있는 유연한 조달 절차를 개발합니다. SAP Analytics Cloud는 기업에 부서, 지출 범주, 공급업체 전반에 걸친 전반적인 지출 가시성을 제공하여 실시간 지출 통찰력을 제공합니다. 예를 들어,

• SAP BTP(SAP 비즈니스 기술 플랫폼) 및 SAP 조달 솔루션은 쉽고 빠르며 통합된 조달 절차, 총 지출 가시성 및 공급업체 모니터링을 제공하여 직원을 지원합니다.

비즈니스 지출을 관리함으로써 자동화는 수동적이고 반복적인 절차와 관련된 노력과 비용을 줄이면서 생산성을 향상하고 중요한 비즈니스 목표를 달성하는 데 중요한 원동력으로 확실히 부상했습니다. 결과적으로 AI, 클라우드, RPA 분석 도구 등 자동화에서 가장 접근하기 쉬운 부분이 채택을 주도했습니다.

인공지능(AI)은 보다 복잡한 개념으로서, 업계의 인식이 높아지면서 향후 몇 년 동안 디지털 지출 이니셔티브 채택률의 약 절반을 달성할 가능성이 높습니다.

따라서 앞서 언급한 요인들은 예측 기간 동안 추세가 될 것으로 예상됩니다.

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비즈니스 지출 관리(BSM) 소프트웨어 시장 성장 요인

시장 성장 촉진을 위한 기업 지출 분석 활용 증가

지출 관리는 지출 요청 및 승인, 거래 세부정보 캡처, 결제, 예약, 추적, 비즈니스 지출 분석 등의 프로세스를 가리키는 데 사용되는 포괄적인 용어입니다. 현재 기업은 특히 지출과 관련하여 재정을 처리하는 방식에서 데이터 중심으로 변하고 있습니다. 연구 조사에 따르면 빅데이터 및 비즈니스 분석 솔루션에 대한 수요는 2022년 말까지 2,743억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

지출 분석 소프트웨어는 조달 데이터를 수집, 처리, 구성, 분석하여 데이터 기반 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 이는 비용 절감, 구매 효율성 향상, 공급망 위험 관리를 통해 조달 지출 프로세스를 최적화하는 방법을 크게 제공합니다.

조직에서는 지출 분석 도구를 활용하여 공급망 관리를 개선하고 있습니다. 제품 라인, 서비스 제안, 공급업체 관계에 대한 실시간 정보와 가시성을 제공합니다. 결과적으로 공급망의 다양한 프로세스에 대한 통제력이 강화됩니다. 지출 분석은 공급망의 소싱, 계약 및 구매 운영에 대한 보다 명확한 그림을 제공합니다. 이를 통해 현재 이니셔티브의 병목 현상을 해결하기 위해 리소스에 다시 집중할 수 있습니다. 기업들은 지출 관리에 도움이 되는 새로운 도구를 개발하고 있습니다. 예를 들어,

• IBM Travel Manager는 Travelpor과 협력하여 출장 비용 관리를 위한 AI 기반 도구를 개발했습니다. 이 클라우드 기반 솔루션은 IBM Watson을 사용하여 한 곳에서 여행 비용을 모두 관리, 추적, 분석 및 예측합니다. 이는 기업이 여행 프로그램을 최적화하는 데 도움이 됩니다. 이 새로운 플랫폼은 조직이 비즈니스 지출 관리 소프트웨어 시장 점유율을 높이는 데 도움이 되었습니다.

제약 요인

시장 성장을 저해하는 기술적 역량 부족

기업의 조달팀은 일반적인 구매 업무, 공급업체 관리, 구매 주문 처리 등으로 바쁜 업무를 처리하고 있습니다. 반면에 지출 관리에는 정기적으로 데이터 절약을 위한 지출 기회를 정의, 대조, 평가 및 실행하기 위한 헌신적인 노력이 필요합니다.

지출 관리 클라우드 솔루션의 저명한 제공업체인 Ivalua에 따르면 영국 조직의 대다수(86%)가 디지털 조달 기술을 구축하는 데 상당한 장애물에 직면해 있습니다. 연구에 따르면, 영국 기업이 원하는 디지털 기술을 습득하는 것을 방해하는 주요 과제 중 하나는 디지털에 능숙한 개인의 부족(31%), 필요한 능력에 대한 지식 부족(13%), 교육 부족 등입니다. 기술 및 소프트 스킬(28%). 또한 영국 기업의 절반 이상(55%)이 조달 분야의 디지털 기술이 다른 부서보다 ​​덜 발전했다고 믿고 있습니다.

비즈니스 담당자가 회사의 지출을 철저히 이해하지 못하면 이를 평가하거나 관리 전략을 개발하기가 어렵습니다. 불행하게도 널리 퍼져 있는 문제는 실시간 가시성이 부족하다는 것입니다. 이는 특히 대규모 자본 지출(CAPEX), 재무 직원이 제한적이거나 존재하지 않고 지출 및 예산을 처리할 특정 시스템이 부족한 성장 단계의 기업에 해당됩니다.

이러한 문제는 재무 기록의 혼란과 지출 데이터 부족의 원인이 되기도 합니다. 따라서 앞서 언급한 요인들이 비즈니스 지출 관리(BSM) 소프트웨어 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.

비즈니스 지출 관리(BSM) 소프트웨어 시장 세분화 분석

솔루션 분석별

지출 관리 솔루션에 대한 수요 창출이 예상되는 첨단 기술의 통합

솔루션별로 시장은 조달-지불 솔루션, 공급업체 및 위험 관리, 출장 및 비용 관리, 계약 및 전자 입찰 관리, 지출 관리/지출 분석 등(소싱-계약, 재무 관리). 지출 분석, 출장 및 비용 관리 등 지출 관리 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 지출 관리 솔루션에 대한 수요도 늘어나고 있습니다.

BSM 소프트웨어 플레이어는 솔루션에 대한 고객 기반과 수요를 늘리기 위해 솔루션 전반에 걸쳐 제품 향상과 최첨단 기술 통합에 중점을 두고 있습니다. 지출 관리 소프트웨어는 실시간 보고 및 데이터 분석을 수행하여 회계 운영의 데이터 보안 및 개인 정보 보호에 집중하는 데 도움이 됩니다. 이러한 요인으로 인해 지출 관리/지출 분석 소프트웨어에 대한 수요는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 예를 들어,

• 2022년 3월 Xeeva는 추가 지능형 기회를 갖춘 지출 분석을 출시했습니다. XVA 플랫폼의 새로운 릴리스를 통해 고객은 향상된 사용자 인터페이스를 통해 비용 절감 및 소싱을 평가할 수 있습니다.

또한 P2P(조달-결제) 솔루션이 2023년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 계약 관리, 재고 관리, 구매 등 전체 조달 프로세스를 자동화하기 위한 (P2P) 솔루션의 사용이 증가했기 때문입니다. 송장 관리를 통해 조직의 성과를 분석합니다.

배포 분석 기준

클라우드 기술 채택 증가로 인해 더 높은 성장 궤도로 성장하는 클라우드 기반 배포

배포에 따라 시장은 온프레미스 및 클라우드로 구분됩니다.

예측 기간 동안 클라우드 기반 비즈니스 지출 관리 소프트웨어 배포가 급증할 것으로 예상됩니다. 온프레미스 배포는 중소기업의 클라우드 기술 채택 증가로 인해 향후 몇 년간 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 조직 전체에서 클라우드 기반 소프트웨어의 채택이 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 비즈니스 지출 관리 소프트웨어 시장 성장이 촉진될 것입니다. 예를 들어,

• 2021년 6월, SaaS 회사인 Kissflow는 클라우드 기반 조달-지불 솔루션인 Kissflow Procurement Cloud를 출시했습니다. 이 플랫폼을 통해 조직은 재고 관리, AP 자동화, eProcurement, 비용 관리, 공급업체 포털, 펀치아웃 카탈로그, 공급업체 관리 및 맞춤형 통합을 위한 기능을 하나의 플랫폼에 통합할 수 있습니다.

기업별 type 분석

고급 지출 관리 솔루션에 대한 수요로 인해 대기업이 주도할 것

기업 type별로 시장은 중소기업과 대기업으로 구분됩니다. 중소기업 부문은 선도적인 조직이 주도하는 투자 및 자금 조달 증가로 인해 놀라운 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 예를 들어,

• 2022년 4월, 인도에 본사를 둔 지출 관리 스타트업 Enkash는 2천만 달러의 자금을 조달했습니다. 회사는 이 자금을 활용하여 사업 입지와 제품 제공을 확장하는 것을 목표로 하고 있습니다.

최종 사용자 분석 기준

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지출 관리 솔루션 채택시장 성장 촉진을 위한 BFSI 업계

최종 사용자별로 시장은 BFSI, 여행 및 관광, 숙박, 의료, IT 및 통신, 에너지 및 유틸리티, 소매 및 전자 상거래 등으로 분류됩니다.

BFSI 부문은 예상 기간 동안 주요 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 지출 관리 솔루션 채택은 주로 은행 및 금융 기관에서 이루어졌습니다.

은행과 금융 기관 전반에 걸친 파트너십 확대와 지출 관리 플랫폼 채택으로 BSM 소프트웨어 시장 규모가 더욱 커질 것입니다.

마찬가지로 의료 부문은 공급망 위험 관리는 코로나19 팬데믹 기간 동안의 솔루션입니다.

지역적 통찰력

지리적으로 시장은 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양의 5개 주요 지역으로 나뉩니다.

이 시장의 지역 분석에 대한 자세한 정보를 얻으려면, 무료 샘플 요청

북미 지역은 Coupa Software Inc., Ivalua Inc., Zycus, Jaggear, Xeeva, GEP 등을 포함한 저명한 시장 참여자들의 존재로 인해 주요 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역의 주요 시장 참가자들은 파트너십, 협력, 합병 및 인수에 중점을 두고 있으며, 이는 향후 북미 전역의 지출 관리 솔루션 및 서비스에 대한 비즈니스 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

• 2021년 1월 Ivalua는 Parkland Corporation과 제휴하여 소스-페이 제품군을 배포했습니다. 이번 파트너십을 통해 솔루션은 정확하고 신속한 구매 처리를 가능하게 할 것입니다. 마찬가지로 Ivalua는 Parkland의 조달 프로세스를 변화시키는 데 도움을 줄 것입니다.

캐나다 시장은 지출 관리 업체의 투자 급증으로 인해 놀라운 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 예를 들어,

• 2021년 11월, 캐나다에 본사를 둔 지출 관리 기관인 Float는 시리즈 A 자금 조달 라운드에서 3천만 달러를 확보했습니다. 이 자본은 조직이 포괄적인 지출 관리 소프트웨어와 기업 카드를 확장하는 데 도움이 될 것입니다.

유럽 시장은 정부와 주요 기업의 투자 증가로 인해 다양해졌습니다. 시장의 플레이어들은 전세계 국가의 고객에게 맞춤형 서비스를 제공함으로써 지리적 입지를 확장하는 데 주력하고 있습니다.

유럽에서는 공급망 중단과 전국적인 폐쇄로 인해 팬데믹 기간 동안 BSM 소프트웨어의 구매 및 구현이 큰 영향을 받았습니다. Proactis Holdings Ltd.에 따르면 영국, 프랑스, ​​독일에서는 2019년에 비해 2020년 신규 거래 수가 감소했습니다. 전염병은 비즈니스 프로세스 아웃소싱 및 관리 서비스 경매에도 영향을 미쳤습니다. 반면 네덜란드의 매출과 신규 거래는 2019년에 비해 2020년에 13% 증가했습니다.

COVID-19 팬데믹 이후 조직은 여행 및 비용 관리, 지출 관리, 계약 관리. 예를 들어,

• 2021년 7월, 독일에 본사를 둔 지출 관리 소프트웨어 제공업체인 SAP SE는 기업들이 지출 관리, 조달, 공급망 관리를 디지털화하고 있다고 밝혔습니다. 또한 회사는 Molson Coors Beverage Co., 플로리다 관리 서비스 부서, Grupo Financiero Banorte 및 S.A.B. 드 C.V. 그 중에서도 Alcon Vision은 2021년 2분기에 지출 관리 솔루션을 채택했습니다.

아시아 태평양 지역은 예상 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 인도, 일본, 싱가포르, 한국, 동남아시아 등 디지털 혁신을 위한 개발도상국의 투자 증가가 시장 성장에 기여하고 있습니다. 시장 참가자들은 인도, 싱가포르, 호주, 일본 및 한국 전역에서 제품 제공 및 비즈니스 운영 확장에 중점을 두고 있습니다. 예를 들어,

• 2022년 4월, 싱가포르에 본사를 둔 에너지 회사인 Puma Energy는 GEP 지출 관리 플랫폼을 채택했습니다. 회사는 공급업체와 계약을 평가, 식별, 검증하고 글로벌 공급망을 효율적으로 운영하기 위해 GEP SMART를 통합했습니다.


• 2022년 3월, Oil India Limited는 지급 계정 송장 자동화 및 공급업체 공동작업을 위해 조달-지급 프로세스를 자동화했습니다. Oil India는 자동화 도입을 통해 Avaali Velocious 공급업체 관계 관리(SRM) 솔루션을 통해 더 나은 공급업체 참여를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.

조직에 의한 소프트웨어 조직의 이러한 적극적인 구현은 이 지역에서 BSM 소프트웨어에 대한 수요를 급증시킬 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카 전역에서 비즈니스 지출 관리 소프트웨어는 향후 몇 년 동안 주목을 받을 것으로 예상됩니다. 이 지역의 스타트업과 중소기업은 자금 조달과 투자에 중점을 두고 있으며, 이는 비즈니스 지출 관리 소프트웨어 및 서비스에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어,

• 2022년 3월 UAE 기반 지출 관리 금융 기술인 Alaan은 250만 달러의 시드 펀딩을 모금했습니다. 이 플랫폼을 통해 중소기업은 자동 송장 결제 및 법인 카드를 통해 지출할 수 있습니다.


• 마찬가지로 2022년 2월 사우디아라비아에 본사를 둔 지출 관리 플랫폼인 Sanad Cash는 시드 라운드에서 160만 달러를 모금했습니다.

남아메리카에서는 비즈니스 지출 관리 소프트웨어(BSM) 분야에서 상당한 성장 기회가 나타날 것으로 예상됩니다. 브라질, 아르헨티나 등을 포함한 남미 국가에서의 사업 운영 확장이 시장 성장을 주도합니다. 예를 들어,

• 2021년 12월, 라틴 아메리카의 기업 지출 관리 솔루션 제공업체인 Calara가 브라질에서 사업을 시작했습니다. 이 회사는 투자 회사인 Coatue가 주도하는 시리즈 B 자금 조달 라운드에서 7천만 달러의 지원을 받았습니다.

마찬가지로 Amazon.com Inc., Google LLC, IBM Corporation 등 첨단 기술 기업의 클라우드 인프라 구축 투자가 이 지역 시장을 활성화할 것으로 예상됩니다.

사업 지출 관리(BSM) 소프트웨어 시장의 주요 회사 목록

주식 확대를 위한 인수합병 전략을 추진하는 시장 참여자

글로벌 시장에서 활동하는 유명 기업들은 인수합병 전략을 통해 입지와 시장 점유율을 확대하는 데 주력하고 있습니다. 이들 기업은 사업 입지를 확장하기 위해 소규모 및 현지 기업을 인수하는 것을 목표로 하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Coupa Software Inc.(미국)


• Proactis Holdings Plc. (영국)


• GEP(미국 )


• SAP SE(독일)
  
• 바스웨어(핀란드)


• Ivalua Inc.(미국)


• SutiSoft Inc.(미국)


• Zycus Inc.(미국)


• Xeeva(미국)


• JAGGAER(미국)

주요 산업 발전:

• 2024년 2월: - 공급망 기술 제공업체인 Veriscape는 공급망 기술 솔루션을 제공하여 비즈니스 지출 관리를 혁신하기 위해 지능형 지출 관리 소프트웨어 제공업체인 Procurify와 파트너십을 체결했습니다. 리>
  
• 2024년 1월: - Corpay는 캐나다와 미국 고객을 위한 엔드 투 엔드 지출 관리 플랫폼인 "Corpay Complete"를 개발합니다. 결제 및 지출 관리를 모바일 호환 플랫폼에 통합하여 기업 지출 및 지불을 관리합니다.


• 2023년 11월: - Mastercard는 노르웨이 핀테크 회사인 EedenBull과 협력하여 지출 관리 솔루션인 "Q 비즈니스 플랫폼"을 개발하고 아시아 태평양 지역의 중소기업에 카드를 발급합니다. 운영 지출을 관리하고 최적화하는 데 사용됩니다.


• 2023년 11월: - 지출 관리 소프트웨어 제공업체인 Payhawk는 기업의 조달 운영을 자동화하기 위해 새로운 조달-지불 솔루션을 배포합니다.


• 2023년 2월 – Taxback International은 고객의 VAT 프로세스를 처리하기 위한 고유한 VAT 및 지출 관리 솔루션을 개발하여 Conovum의 솔루션을 Taxback의 VAT 및 규정 준수 솔루션과 통합하기 위해 Conovum과 파트너십을 체결했습니다.


• 2022년 11월 - Ivalua는 UAE와 사우디아라비아 전역의 전자 조달 솔루션에 디지털화를 가져오기 위해 선도적인 시스템 통합업체이자 디지털 지원업체인 Raqmiyat와 파트너십을 맺었습니다.


• 2022년 9월 - Brex는 데이터 정확성을 보장하기 위해 기업의 지출 관리 데이터 흐름을 관리하기 위해 Netsuite와의 협력을 확대했습니다.


• 2022년 4월 – 브렉스. 주로 중소기업을 대상으로 하는 기업용 자동차 제공업체는 신용카드 및 파트너 네트워크에서 수집한 데이터를 통해 영수증을 생성하는 데 도움이 되는 Brex Empower라는 소프트웨어 플랫폼을 갖춘 새로운 지출 관리 도구를 출시했습니다.


• 2022년 4월 – 지출 관리 전문가인 Proactis는 주요 기업이 디지털 혁신은 코로나19 팬데믹 발생 이후 회복을 돕기 위해 이루어졌습니다.


• 2022년 3월 - SAP SE는 운전 자본 관리 솔루션의 유명한 공급업체인 Taulia의 지배 지분을 인수했습니다. 이번 인수로 SAP의 비즈니스 네트워크가 확대되고 SAP의 CFO 사무용품이 강화됩니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Business Spend Management (BSM) Software Market

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연구 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 이는 선도적인 기업, 소프트웨어 types, 선도적인 소프트웨어 및 서비스 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

보고서 범위 및 세분화