화물 운송 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 화물 유형별(액체 벌크, 건화물, 일반 화물, 컨테이너 화물), 산업 유형별(식음료, 제조, 석유, 가스 및 광석, 전기 및 전자) 및 지역별 2024~2032년 예측

2023년 화물 운송 시장 규모는 116억 1천만 톤이었습니다. 시장은 2024년 118억 9천만 톤에서 2032년 147억 2천만 톤으로 성장해 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 2.7%를 보일 것으로 예상됩니다.

화물 운송은 선박, 화물선 등을 통해 항구에서 목적지까지 물품, 물품, 화물 등을 운송하는 데 사용되는 운송 수단입니다. 배송은 톤당 가장 저렴한 운송 수단을 제공합니다. 환경오염이 적고 경제적이고 효율적인 장거리 운송이 가능하여 선호되고 있습니다.

공산품 수출입, 원자재 대량 운송, 저렴한 식품에 대한 수요 증가로 해상 화물 운송에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 글로벌 공급망 확장, 무역 정책 자유화, 해상 운송 기술 발전으로 인해 중간 제품 및 제조 제품의 무역이 촉진되었으며 조정 및 운송 비용이 크게 절감되었습니다.

따라서 특히 개발도상국의 경제 자유화 증가와 운송 수단으로서의 운송 효율성 향상이 화물 운송 시장 성장의 원인입니다.

대유행으로 인해 특정 type 상품에 대한 수요 변동이 발생했습니다. 예를 들어, 의료용품과 필수품에 대한 수요는 증가한 반면, 비필수품에 대한 수요는 일부 감소했습니다. 화물 운송 회사는 이러한 변화하는 수요 패턴에 적응해야 했습니다. 팬데믹 기간 동안 항만 정체는 주요 문제였으며, 인력 감축, 사회적 거리두기 조치, 기타 운영 문제로 인해 많은 항만에서 화물 선적 및 하역 지연이 발생했습니다.

화물 운송 시장 동향

예측 기간 동안 배출 규제 강화

황 배출에 관한 국제해사기구(IMO)의 규정(IMO 2020), IMO의 EEXI(에너지 효율 기존 선박 지수) 및 CII(탄소 집약도 지표)의 향후 시행 등 해상 운송으로 인한 배출을 다루는 규제 프레임워크 , 해운 회사가 청정 기술 및 운영 관행에 투자하도록 유도하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 10월 국제해사기구(International Maritime Organization)는 선주가 2023년 1월부터 운영 데이터 수집을 시작하도록 요구하는 규정을 시행했습니다. 이 데이터 수집은 선박의 톤 마일당 실제 CO2 배출량을 측정하는 탄소 강도 지표(CII)를 계산하는 데 필요합니다. 운송 작업이 수행되었습니다.

2023년 1월, 해양 온실가스 배출을 줄이고 선박이 환경에 미치는 영향을 완화한다는 목표로 세 가지 IMO 규정이 시행되었습니다. 이러한 규정 중에는 2021년 컨테이너선 및 건화물선의 30~40%가 규정을 준수하지 않는 것으로 확인된 CII 명령이 있습니다. 전반적으로 글로벌 화물 운송 시장의 지속 가능성을 향한 추세는 앞으로도 계속되고 강화될 것으로 보입니다. 규제 요건, 시장의 힘, 기후 변화와 환경 악화를 해결해야 할 필요성에 대한 인식이 높아지면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다.

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화물 운송 시장 성장 요인

산업 성장 촉진을 위한 디지털 혁신을 통한 용량 최적화

여러 운송업체가 화물 이동 및 선박에 대한 데이터 수집에 중점을 두어 최적의 화물 경로 지정 및 향상된 선박 배치 등의 이점을 제공하는 해운 업계의 스타트업과 점점 더 많은 파트너십을 맺고 있습니다. 예를 들어 Transmetrics와 같은 스타트업은 화물 위치 데이터를 분석하여 운송업체가 빈 백홀 여행을 피하는 데 도움이 될 수 있는 화물량을 정확하게 예측하는 데 중점을 둡니다. 따라서 배치된 선박의 용량 최적화는 화물 운송 시장 수익을 증가시킬 것으로 예상됩니다.

성장 증대를 위한 높은 효율성 및 환경 영향 감소

스웨덴 교통 및 환경 네트워크에 따르면 화물 운송은 도로, 철도, 항공 운송보다 킬로미터당 운송되는 화물 톤당 배기가스 배출량이 더 적습니다. 이 type 운송은 한 번의 항해에 평균 10,000개의 제품과 상품을 대형 컨테이너선으로 운송할 수 있어 매우 효율적입니다. 예를 들어, 동일한 수량을 처리하는 데 필요한 트럭과 수 마일의 철도 차량에 비해 한 번의 이동으로 몇 대의 자동차 운반선으로 거의 7,600대의 자동차를 처리할 수 있습니다.

따라서 이 배송 방법은 환경에 미치는 영향을 낮추고 효율성을 높이는 것이 주로 시장 성장을 주도하고 있습니다.

제약 요인

시장 성장을 억제하는 글로벌 무역 긴장

태평양 횡단 항로는 전 세계 화물 운송량의 상당 부분을 차지합니다. 그러나 특히 중국과 미국 간의 무역 긴장으로 인해 중국으로부터의 수입 가격이 더욱 비싸졌습니다. 따라서 항공사는 수요 및 물량 감소를 예상하며, 특히 태평양 횡단 노선에서 용량이 크게 감소했습니다. 게다가 일부 부문은 투자 계획의 불확실성과 투입 비용 증가에 직면해 있습니다. 그들은 제조 시설을 중국에서 동남아시아 및 동유럽과 같은 지역으로 이전해야 했습니다. 따라서 무역 긴장이 고조되면서 시장 성장이 제한될 가능성이 높습니다.

화물 운송 시장 세분화 분석

화물별 type 분석

표준 크기 컨테이너 사용으로 인해 더 높은 CAGR을 보이는 컨테이너 화물 부문

화물 type별로 시장은 액체 벌크, 건화물, 일반 화물, 컨테이너 화물로 구분됩니다. 유럽과 인도의 액화석유가스(LPG)에 대한 수입 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 미국의 공급 확대와 액화천연가스(LNG)에 대한 수요가 증가한 아시아의 급속한 에너지 정책 변화는 이 부문의 성장 확대로 이어질 것으로 예상되는 요인 중 일부입니다.

컨테이너의 표준 크기는 철도 마차, 선박, 내륙 바지선에 싣고 한 번의 여행으로 대량 운송이 가능하므로 복합 운송의 효율성이 높습니다. 따라서 컨테이너 화물 부문은 예측 기간 동안 더 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 

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산업별 type 분석

토지 이용 패턴 변화로 인해 2023년 도시 지역 부문 지배

산업을 기반으로 시장은 식품 및 음료, 제조, 석유, 가스 및 광석, 전기 및 전자로 분류됩니다. 2023년에는 제조 부문이 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 특히 아시아 태평양 및 중동 지역 개발도상국의 경제 성장 증가와 같은 요인이 이 부문의 성장을 주도하고 있습니다.

석유, 가스 및 광석 부문도 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 미국으로부터의 수출 증가와 기존 연료 차량의 높은 생산 수준으로 인한 중국 및 인도와 같은 국가의 수요 증가는 이 부문의 성장을 촉진하는 요인 중 일부입니다.

지역적 통찰력

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아시아 태평양 지역은 2023년 47억 톤에 달했고 2032년에는 59억 3천만 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 자동차 기업의 제조 허브로 간주됩니다. 중국은 지역적으로나 전 세계적으로 가장 큰 화물 운송 시장 점유율을 차지했습니다. 그러나 중국과 미국 간의 관세 인상은 공급망 구조 조정 및 무역 흐름 전환으로 운송되는 글로벌 화물에 큰 영향을 미쳐 소비자와 생산자의 비용을 증가시킬 것으로 예상됩니다. 그러나 주중 미국상공회의소가 실시한 조사에 따르면 동남아시아(SEA)가 미국 제조업 시설을 중국에서 이전하는 것을 선호하는 것으로 나타났으며, 단 6%만이 미국으로의 이전을 고려하고 있어 이러한 요인이 예상됩니다. 이 시장에서 아시아 태평양 지역의 지배적인 점유율을 차지하게 될 것입니다.

나머지 지역은 중동과 아프리카로 구성되어 있으며, 라틴 아메리카도 시장에서 확대된 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 항구 연결성이 향상되고 기존 항구 현대화 및 확장에 대한 강조가 높아짐에 따라 이 지역의 거래량이 증가했습니다.

유럽 역시 영국, 스페인, 독일 등 국가에서 기항 최적화와 인프라에 대한 막대한 투자로 인해 시장에서 좋은 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

화물 운송 시장의 주요 회사 목록

전략적 제휴 및 파트너십으로 시장 경쟁력 강화

시장의 경쟁 환경은 업계를 지배하는 몇몇 핵심 기업으로 특징지어집니다. Maersk Line, MSC(Mediterranean Shipping Company), COSCO Shipping Lines 등 주요 국제 해운 회사가 시장에서 선두 위치를 차지하고 있습니다. 또한 특정 무역 경로나 시장 부문에서 활동하는 수많은 지역 및 틈새 시장 플레이어가 있습니다. 업계는 가격, 경로 네트워크, 서비스 신뢰성, 기술 혁신 등의 요소를 놓고 경쟁하는 기업들로 인해 경쟁이 매우 치열합니다. 더욱이, 해운사 간 제휴 및 파트너십이 일반적이므로 자원을 모으고 선박 용량을 최적화할 수 있습니다. 규정 준수, 환경 지속 가능성, 운영 효율성은 점점 더 화물 운송 시장에서 경쟁업체를 차별화하는 요소가 되고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• A.P. 몰러-머스크(덴마크 코펜하겐)


• Mediterranean Shipping Company S.A.(MSC)(스위스 제네바)


• CMA CGM 그룹(프랑스 마르세유)


• Orient Overseas Container Line Limited(OOCL)< /a> (완차이, 홍콩)


• 중국 COSCO 배송(중국 상하이)


• Evergreen International Corp.(대만 타이페이)


• Hapag-Lloyd AG(독일 함부르크)


• Ocean Network Express Pte. 주식회사. (ONE) (일본 도쿄)


• 양밍그룹(대만 지룽시)


• HMM(주)(대한민국 서울)


• Panalpina World Transport (Holding) Ltd.(스위스 바젤)


• Deutsche Bahn AG(독일 베를린)

주요 산업 발전:

• 2024년 3월 - Maersk의 ECO Delivery Ocean 제품은 2023년에 소매업, 생활용품, 자동차, FMCG 회사를 포함한 200개 이상의 고객이 선두를 달리며 견고한 성장을 보였습니다. 화주들은 물류 부문에서 온실가스 배출을 줄이기 위해 점점 더 많은 노력을 기울이고 있습니다. Maersk의 최신 수치는 660,000TEU 이상을 녹색 연료로 운송하여 683,000톤 이상의 온실가스를 절약하는 등 이러한 추세를 보여줍니다.


• 2024년 3월 - COSCO Shipping Lines는 북미 동부 해안과 남미 서부 해안을 연결하는 첫 직항 노선을 개설했습니다. 이 서비스는 글로벌 디지털 공급망 서비스를 기반으로 COSCO의 지역 네트워크를 간소화하여 신흥 시장의 고객에게 향상된 옵션을 제공합니다.


• 2024년 3월 - COSCO SHIPPING은 OCEAN Alliance 회원으로서 확장된 용량, 더 넓은 네트워크 및 안정적인 서비스를 통해 글로벌 무역을 강화했습니다. 355척의 선박과 480개의 포트 쌍을 갖춘 이 회사는 고객 요구를 충족하고 글로벌 공급망을 지원하기 위해 서비스를 최적화합니다. 2024년 4월 OCEAN Alliance DAY 8 제품은 COSCO SHIPPING이 운영하는 3개의 Non-OA 대서양 횡단 루프를 포함하여 37개의 서비스를 제공했습니다.


• 2024년 2월 - Cosco Shipping은 Ocean Network Express(ONE's) 인도 선박을 미국 동부 해안 서비스에 공급하기로 Ocean Network Express와 계약을 체결했습니다. 코스코는 5월 개시 예정인 WIN(West India-North America Express) 서비스에 선박 1척을 도입할 계획이었다. 이전에 ONE이 발표한 이 서비스는 9척의 선박으로 구성되며 독립적으로 운영됩니다. 항구 순환에는 Bin Qasim(Karachi), Hazira, Nhava Sheva(JNPT), Mundra, Damietta, Algeciras, New York, Savannah, Jacksonville, Charleston, Norfolk, Damietta, Jeddah 및 Bin Qasim이 포함됩니다.


• 2024년 1월 - MSC는 유럽-남아프리카 서비스를 개선하기 위해 2024년 3월부터 남아프리카 서비스에 대한 NWC 업데이트를 발표했습니다. 업그레이드된 사이클에는 브레머하펜(Bremerhaven)에서의 직접 통화가 포함됩니다. 새로운 로테이션: 런던 게이트웨이 – 로테르담 – 앤트워프 – 함부르크 – 브레머하펜 – 르아브르 – 시네스 – 라스 팔마스 – 코에가 – 더반 – 코가 – 케이프 타운 – 라스 팔마스 – 런던 게이트웨이. MSC Branka 항해 NZ411A는 2024년 3월 19일 브레머하펜에 도착하여 시작을 알렸습니다.

보고서 범위

시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 다루며 주요 화물 운송 회사, 제품 type 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 이 보고서는 최근 몇 년간 성장에 기여한 여러 요소에 대한 심층적인 시장 분석을 제공합니다.

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