CBRNE 방위 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 목적별(탐지, 보호, 오염 제거, 시뮬레이션 및 훈련), 애플리케이션별(군사, 민사 및 법 집행) 및 지역 예측(2024-2032년)

2023년 전 세계 CBRNE 방산 시장 규모는 179억 3천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 190억 6천만 달러에서 2032년까지 299억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.8%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

화학, 생물학, 방사선, 핵 및 폭발물(CBRNE) 방어 시스템은 일반적으로 전쟁 상황을 통제하고 안정화하기 위해 대량 혼란을 일으키는 데 사용됩니다. 정부와 기업은 CBRNE 시스템에 첨단 기술을 통합하여 전체 프로세스를 최적화하고 전쟁 상황을 극복할 수 있기를 기대하고 있습니다.

소형 무인 항공기 시스템의 개발로 국내 재난 대응 방식의 변화가 가능해졌습니다. 첨단 기술은 원격 대기 모니터링 및 민간 당국에 향상된 상황 인식을 제공하여 보다 안전한 결정을 내릴 수 있도록 합니다. 미국 국방부(DOD)는 화학적, 생물학적, 방사선학적, 핵(CBRN) 및 유해 물질(HAZMAT) 물질을 탐지하고 식별할 수 있는 UAV를 주방위군의 대량살상무기(민간 지원 팀)에 장착했습니다. 코로나19 사태가 방산업계에 미치는 영향은 미미했다. 전 세계 국가들은 지속적으로 증가하는 국경 보안 및 군사 현대화 프로그램으로 인해 국방비를 줄이지 않았습니다.                  

CBRNE 방산시장 동향

시장 성장을 촉진하기 위한 새로운 솔루션을 촉진하기 위해 주요 시장 플레이어의 CBRNE 방어 기술 혁신 증가

지정학적 불안의 증가와 전 세계 다양한 경제권의 안전 조치에 대한 높은 요구로 인해 주요 시장 참가자들은 테러리스트 그룹, 비국가 행위자, 특정 국제 정권이 사용하는 CBRNE 무기에 대한 기술 혁신을 강조하게 되었습니다. 이러한 요인들은 글로벌 CBRNE 방산 시장의 성장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

우리의 연구에 따르면 전시 대응에 관한 CBRNE 인식이 높아지고 있지만 전쟁 위협이 줄어들면서 제조업체는 CBRNE 시스템 및 메커니즘의 민간, 산업 및 상업적 적용을 강조하고 있습니다. 이러한 애플리케이션에 대한 높은 수요가 시장 성장을 주도하고 있습니다.

2021년 5월 Teledyne FLIR는 다양한 탐지 센서와 페이로드를 신속하게 부착하여 무기와 사고를 탐지할 수 있는 미군용 FLIR Centaur UGV 약 600대에 대한 7천만 달러 규모의 계약을 체결했습니다.< /피>

2021년 3월 Teledyne FLIR Systems Inc.는 미국 국방 위협 감소국(DTRA JSTO)의 공동 과학 기술 사무국으로부터 차세대 기술 개발을 위한 800만 달러 규모의 R&D 계약을 체결했습니다. ).

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CBRNE 방산 시장 성장 요인

시장 성장을 촉진하기 위한 테러리스트 그룹의 CBRNE 위협 유용성과 전쟁 성격의 역동적인 발전

유엔 대테러 사무국(UNOCT)에 따르면 CBRNE 자료가 테러리스트와 그 지지자, 비국가 행위자에게 접근할 수 있다는 전망으로 인해 국제 평화와 안보가 심각한 위협을 받고 있습니다. 이러한 발전은 전 세계 정부가 R&D에 투자하고 육성하도록 장려했으며, 국토 안보용 시스템 제조가 시장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 전쟁 및 공격 능력을 지속적으로 향상시키려는 다양한 주요 초강대국의 노력이 증가하는 것이 주로 시장 수요에 대한 책임이 있습니다. 더욱이, 새로운 폭발물 기술에 대한 지속적인 테스트와 핵 실험으로 인해 국방부와 법 집행 기관은 이러한 폭발물을 구매하게 되었습니다.

UN 대테러 센터(UNCCT)에 따르면 유엔 총회는 UN 글로벌 대테러 전략의 6차 검토에서 회원국들에게 테러리스트와 비국가 행위자가 무기와 전달 시스템에 접근하는 것을 제한할 것을 요청했습니다. 또한 국방 능력 강화와 CBRNE 무기 확산 제한을 위해 회원국과 지역 및 국제기구 내 협력을 요청했다. 이러한 요인들은 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

2020년 11월, INTERPOL과 UNCCT는 비국가 행위자 및 그 자료에 대한 글로벌 위협 평가 연구를 위한 5개년 공동 이니셔티브를 시작했습니다. 위협을 측정하고 규제 규범을 구현하기 위한 이러한 이니셔티브는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

 미국 정보기관의 2018년 및 2019년 연례 위협 평가 보고서에 따르면 러시아, 시리아, 이란, 북한, 파키스탄, 중국 등 국제 정권과 테러 단체는 능력 강화, 생산을 통해 무기 위협을 증가시켜 왔습니다. , 세계 대중에 대한 무기의 확산 및 활용. 이 요인은 시장 성장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

시장 성장을 촉진하기 위한 CBRNE 솔루션 개발에 유리한 규정 및 국제 협약

2017년 EU CBRN 실행 계획에 따르면 유럽 연합은 자료의 접근성 감소, 지역 및 국제 파트너와의 내부 및 외부 연결에 대한 강력한 준비를 채택하고 이에 중점을 두었습니다. 또한 의학적 준비가 실행 계획의 우선순위가 되어야 한다고 제안되었습니다. 이러한 규제 채택으로 인해 유럽 시장에서 국방 전문학교에 대한 수요가 더욱 높아졌습니다. 또한 이로 인해 국방 전문가 과정이 강조되었는데, 이는 이 시장에서 지역별로 숙련된 인력에 대한 수요가 증가했기 때문입니다.

미국 국토안보부의 CBRNE 표준 국가 전략은 더 나은 대응을 위해 기관 간 협력을 강조하고 CBRNE 인프라의 연구, 개발, 테스트, 평가(RDT&E)를 활용합니다. 또한 탐지 장비에 필요한 표준 수립, 다양한 기관의 상호 운용성, 사용자 교육, 시스템 보호를 위한 표준 운영 프로세스 등을 강조합니다.

나토의 CBRNE 방어 확산을 위한 포괄적이고 전략적인 수준의 정책에 따르면, 제12절에서는 무기 확산 감소와 전달 시스템, 능력 강화를 강조하고 있습니다. 화학적 생물학적 방사선 및 핵방어 해양 솔루션 개발을 위한 이러한 규제 프레임워크는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

제약 요인

연구 개발 투자 부족으로 시장 성장 저해

전 세계 여러 국가에 대한 CBRNE 사고 및 공격을 통해 전 세계 정부의 CBRNE 상황 인식, 최초 대응자를 위한 강력한 SOP, 예방 전략이 부족하다는 결론을 얻었습니다. 이러한 요인들은 생물학적 방사선 및 핵 방어(CBRN) 역량에 대한 제한된 투자로 인해 시장 성장에 영향을 미쳤습니다.

엄격한 장비 제조 표준이 부족하고 정부의 방산 제품 포트폴리오 및 솔루션 연구 개발(R&D)에 대한 투자가 부족하여 오랫동안 제조업체가 최첨단 장비와 솔루션을 생산할 수 있는 능력을 탈선시켜 왔습니다. 솔루션. 이러한 요인들이 시장 성장을 제약하고 있습니다.

정부는 이러한 실패로부터 교훈을 얻고 무기 제조에 필요한 화학 물질 및 재료에 쉽게 접근할 수 있기 때문에 테러리스트 및 비국가 행위자가 초래할 미래 위험에 대비하여 CBRNE 장비에 투자할 것으로 예상됩니다.

방산 제조 R&D와 비확산 규제 체계는 선진국과 일부 개발도상국으로 광범위하게 제한되어 왔습니다. 이로 인해 UN 회원국의 광범위한 역량 강화가 CBRNE 공격에 대한 국가 및 방어 역량 확산 위험으로부터 방지되었습니다.

CBRNE 방산 시장 세분화 분석

목적별 분석

시장 지배를 위한 목적 세그먼트의 탐지 도메인

시장은 목적에 따라 탐지, 보호, 오염 제거, 시뮬레이션 및 훈련으로 구분됩니다.

군 사용자에게 효과적인 경고 및 대응을 가능하게 하는 신뢰할 수 있는 도구를 제공하기 위해 특별히 개발된 다양한 현장 검증 탐지 시스템에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 탐지 부문은 2023년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 예를 들어 Bruker Corporation의 RAPIDplus는 최대 5000미터까지 즉각적인 스탠드오프 화학물질 감지 및 식별 기능을 제공합니다. 과거에 발생한 현대식 대포의 증가와 다양한 테러 사건으로 인해 폭발물 탐지 시스템 구매에 대한 정부 기관의 대규모 투자가 이루어졌습니다.

보호 부문은 2024년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR)이 6.3%로 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 공공 부문에서 국방 솔루션을 조달하고 배포하여 군인과 민간인의 안전과 보안을 개선해야 할 필요성이 높아지고 있습니다. 공항, 대중 교통, 국가 및 주 경계와 같은 장소는 예측 기간 동안 세그먼트 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

제염 부문은 시장 점유율 측면에서 상당한 기여를 했으며 2028년까지 54억 2천만 달러에 이를 것으로 추산됩니다. 이 점유율은 전 세계적으로 무기 생산이 급증한 데 따른 것입니다. 이러한 요인은 민간인과 군인의 안전과 보안에 대한 우려를 증가시킵니다. 따라서 무기 충격을 파괴, 제거 또는 무력화하기 위해 오염 제거 솔루션의 필요성이 크게 증가했습니다.

시뮬레이션과 훈련은 방어의 중요한 측면입니다. 전장 작전을 수행하기 위한 훈련된 군인에 대한 수요는 지난 몇 년 동안 증가하고 있습니다. 따라서 중국, 인도, 호주 등 아시아 국가의 시뮬레이션 장비 조달 증가로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장을 이룰 것으로 추정됩니다. 이는 예측 기간 동안 시장 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

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애플리케이션 분석별

CBRNE 방어 능력을 갖춘 무인 항공기 조달 증가로 인해 시장을 지배하는 군사 부문.

애플리케이션에 따라 시장은 군사, 민간, 법집행 부문으로 분류됩니다.

군사 부문은 2023년에 가장 큰 CBRNE 방산 시장 점유율을 기록했으며 예측 기간 내내 지배적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 고급 국방 솔루션과 군용 드론의 채택이 증가하고 전 세계적으로 국방 예산이 증가할 가능성이 높습니다. 군사 부문의 성장을 촉진합니다. 또한 국토 안보 분야에서 CBRNE 기능을 갖춘 무인 지상 및 무인 항공기의 조달이 증가하면서 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.

스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)의 2021년 보고서에 따르면 지난해 전 세계 총 군비 지출은 1조 9,810억 달러로 2019년보다 실질 기준으로 2.6% 증가했습니다.

민사 및 법집행 부문은 CAGR 6.6%로 성장할 것으로 예상되며 예측 기간 내내 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 증가하는 테러 위협, 활동, 화학 및 생물학 무기를 사용한 공격, 민간인의 안전과 관련된 우려 증가로 인해 예측 기간 동안 해당 부문의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 이러한 요인은 또한 정부가 테러리즘에 대항하는 엄격한 법률을 제정하여 국가 안보를 강화하도록 유도합니다. 이는 민사 및 법집행 부문의 성장을 뒷받침할 것으로 예상되는 주요 요인입니다.

지역적 통찰력

글로벌 CBRNE 방산 시장은 북미, 라틴 아메리카, 아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

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2023년에는 북미가 시장을 장악했습니다. 2023년 시장 규모는 65억 3천만 달러에 달했습니다. 군대를 보호하기 위한 안전 조치 채택과 높은 군사 예산은 북미 시장 성장을 뒷받침하는 주요 요인입니다. 스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI)의 2021년 보고서에 따르면 미국은 2020년 총 군사비 지출의 39%를 차지했습니다. 이는 향후 몇 년간 시장 성장을 촉진할 것입니다.

중남미 시장은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 멕시코의 국경 보안 강화에 대한 관심이 높아지면서 멕시코 시장 성장이 가속화될 가능성이 높습니다. 라틴 아메리카. 예를 들어, 2019년 멕시코 정부는 이민법을 집행하기 위해 27,000명의 군대와 보안군을 배치했습니다.

아시아 태평양 시장 규모는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 주변 국가들 사이의 분쟁이 증가하면서 정부의 집중력이 높아져 향후 국가 안보가 강화될 것입니다. 또한 국경 보안을 강화하기 위해 중국과 인도의 국방 예산이 증가하면서 아시아 태평양 지역의 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2020년 중국과 인도는 군사 및 국방 부문의 개발과 현대화에 각각 2,520억 달러와 729억 달러를 투자했습니다.

유럽 시장은 Argon Electronics, Avon Protection Plc 및 Blucher Gmbh와 같은 CBRNE 솔루션 제조업체의 존재로 인해 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 중동 및 아프리카 시장은 2024~2032년 동안 적당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 테러리스트 공격의 증가와 공항 및 국경 보안 개선에 국방 당국의 초점이 맞춰진 데 따른 것입니다.

CBRNE 방산 시장 주요 기업 목록

회사를 선도적인 위치로 끌어올리기 위해 Teledyne FLIR Systems의 방어에 다양한 포트폴리오와 핵심 초점< /피>

Teledyne FLIR Systems는 국방 및 산업 응용 분야를 위한 고급 감지 기술 분야의 글로벌 리더입니다. 정부 및 국방, 산업, 공공 안전 및 운송, 보안, 해양, 연구 개발 등 다양한 부문에서 솔루션과 제품을 제공합니다. 정부 및 국방 부문에는 항공 시스템, 무인 항공 시스템, 무인 지상 시스템, 육상 시스템, CBRNE 탐지기, 통합 솔루션, 명령 및 제어가 포함됩니다.

2019년 3월 Teledyne FLIR Systems, Inc.는 전투 테스트를 거친 전술 무인 지상 차량(UGV)은 글로벌 군사 및 공공 안전, 중요 인프라 시장을 위한 제품입니다. 회사는 향후 인수합병 전략을 구현하여 CBRNE 포트폴리오를 강화하는 데 주력하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Argon Electronics(영국)
  
•  Avon protection Plc(영국)


•  Battelle(미국)< /li>
  
• Blucher Gmbh(미국)


• Teledyne FLIR Systems, Inc.(미국)     


• Nexter NBC sys(독일)


• Karcher Futuretech Gmbh(독일)


•  Murtech, Inc.(미국)


• HDT 글로벌(미국)


• 사브 압(스웨덴)


• CQC(영국)


•  Leidos Holding Plc(미국)


• QinetiQ(영국)

주요 산업 발전:

• 2024년 1월 – Draper는 최근 회사가 미국 국방부에 2,600만 달러 상당의 향상된 화학, 생물학, 방사선 및 핵(CBRN) 정찰 솔루션을 공급하는 계약을 체결했다고 발표했습니다. 회사는 팀에서 활성화하고 GPS가 없는 지역을 포함하여 거부된 환경에서 CBRN 임무를 수행할 수 있는 무인 시스템을 제공하기 위한 목적으로 최신 비행 소프트웨어와 센서 기반 알고리즘을 도입할 것입니다.


• 2023년 12월 – Babcock Australasia는 3,700만 달러 규모의 새로운 군사 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이는 회사가 최신 CBRNE(화학, 생물학, 방사선학, 핵 및 폭발물 대응) 역량을 제공하게 될 호주 영연방과 체결한 3년 계약입니다.


• 2023년 2월 – Teledyne FLIR Defense는 자율 드론과 통합된 CBRN 감지 기능을 제공하는 미 국방부로부터 1,300만 달러 규모의 군사 계약을 체결했다고 발표했습니다. 또한 이 회사는 자동으로 감지 기능을 수행하는 CBRN 감지 시스템을 갖춘 R80D SkyRaider를 제공할 예정입니다.


• 2022년 12월 – 국립 전략 연구소(NSRI)는 모든 type에 대한 새로운 훈련 프로그램을 제공하는 데 중점을 두는 150만 달러 규모의 군사 계약을 체결했다고 발표했습니다. 화학적, 생물학적, 방사선학적, 핵 및 폭발물(CBRNe) 대응을 위한 위험 학술 교육 및 훈련

보고서 범위

글로벌 CBRNE 방산 시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 애플리케이션, 목적, 방위 시스템의 주요 플랫폼과 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 중요한 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화