중국 보험 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(생명 및 손해보험[재산, 건강, 자동차 및 기타]), 모드별(오프라인 및 온라인), 유통 채널별(대행사, 은행, 직접 마케팅 채널, 중개인 및 기타) 및 국가 예측(2024~2032년)

2023년 중국 보험 시장 규모는 6,887억 7천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 7,310억 4천만 달러에서 2032년까지 1조 4,096억 2천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 8.6%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

보험은 피보험자에게 손실 발생 시 지원체계 역할을 하는 가장 중요한 금융상품 중 하나로 생명, 자동차, 자동차, 재산, 건강 등 다양한 상품이 있을 수 있습니다. . 증가하는 노인 인구, 소득 증가, 금융 이해력 증가, 이러한 정책의 이점에 대한 인식은 환자들 사이에서 이러한 정책에 대한 수요 증가를 뒷받침하는 요인 중 일부입니다. 또한, 환자의 맞춤형 요구 사항을 충족할 수 있는 혁신적인 제품을 출시하려는 주요 제공업체의 초점이 커지고 있으며, 이로 인해 이러한 정책의 채택이 늘어나고 있습니다.

• 인구 피라미드가 발표한 2023년 통계에 따르면, 2023년 중국의 65세 노인 인구는 약 2억 340만 명으로 전년 대비 4% 증가했습니다. 인구는 전체 인구의 14.3%를 차지했습니다.

2020년 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)의 갑작스러운 확산으로 인해 2019년 대비 시장 성장세가 둔화되었습니다. 치료 및 다양한 치료법을 위한 의료 서비스에 대한 압도적 수요로 인해 팬데믹 속에서 개인의 재정적 부담이 가중되었습니다. 이러한 모든 요인으로 인해 이러한 정책, 특히 인구 중 손해보험 정책에 대한 수요가 약간 감소했습니다.

중국 보험시장 동향

더 빠른 청구를 위한 인공 지능과 자동화의 통합 증가

디지털 방식에 대한 선호도가 높아지면서 보험 부문이 온라인 모드로 지속적으로 변화하고 있습니다. 기계 학습을 포함한 인공 지능 도구의 통합이 증가하고 있습니다. 보험금 관리, 위험 평가 등 공급자가 제공하는 전반적인 서비스를 향상시키는 업계의 다른 업체입니다. 빠르게 성장하는 국가의 디지털 경제는 시장에서 디지털 도구 채택이 늘어나는 데 기여하는 또 다른 요소입니다.

AI 도구 통합을 통해 제공업체는 시장 동향, 고객 선호도, 브랜드 가이드라인을 분석하고 잠재 고객 대상을 통해 맞춤형 제품과 서비스를 제공할 수 있습니다. 특히 중국 은행보험감독관리위원회(CBIRC)를 비롯한 규제 기관이 데이터 개인정보 보호를 보장하고 데이터 침해를 방지하기 위한 지침과 조치를 개발하고 도입하는 데 초점을 맞추고 있는 것은 시장 추세를 더욱 강조하는 중요한 요소입니다. .

• 2023년 7월 중국 사이버보안국(CAC)은 중국 본토의 '생성 AI 서비스 관리를 위한 임시 조치'를 발표했습니다.

따라서 중국 소비자들 사이에서 혁신적인 계획과 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 제공업체에서는 전체 고객 서비스와 경험을 더욱 향상시키기 위해 AI 도구와 서비스를 통합하는 데 초점을 맞추고 있습니다.

무료 샘플 요청 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면.

중국 보험시장 성장요인

시장 성장을 촉진하기 위한 일반 인구의 생명 및 건강 정책에 대한 수요 증가

의료비의 재정적 부담 증가로 인해 인구, 특히 중국 젊은이들 사이에서 건강 및 생활 정책의 중요성에 대한 인식이 높아지는 것은 이러한 제품에 대한 수요가 증가하는 주요 요인 중 하나입니다. 국가.

중국 인구의 경제 성장과 가처분 소득은 계획과 상품에 관한 중국 인구의 금융 이해력 향상과 함께 예측 기간 동안 중국 보험 시장 성장을 촉진할 것으로 예상되는 중요한 요소 중 일부입니다.

• 국제통화기금(IMF)이 발표한 2024년 기사에 따르면, 중국의 경제 활동은 2023년에 GDP가 약 5% 증가하면서 반등했습니다.

따라서 수요 증가와 시장 참여자가 채택한 마케팅 전략의 혁신적인 변화가 예측 기간 동안 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

제약 요소

이러한 정책 채택을 방해하는 데이터 개인 정보 보호 및 사이버 공격에 대한 우려 증가

업계에서 AI 도구의 디지털화 및 통합이 증가하는 추세로 인해 보험사 간의 전반적인 서비스가 향상되고 있습니다. 그러나 빅데이터 기술의 중요한 한계 중 하나는 이 기술과 관련된 사이버 위협으로 인해 종종 피보험자의 기밀 데이터에 대한 무단 액세스가 발생합니다.

생체인식, 의료, 건강 관련 정보 등 개인정보가 유출되어 인간의 존엄성을 침해하는 행위입니다. 사이버 위협은 종종 기업의 평판을 훼손하고 보험사 간의 비즈니스에 더 큰 영향을 미칩니다.

따라서 빅데이터 기술의 사용 증가와 사이버 공격의 증가로 인해 보험 가입자가 이러한 보험 상품을 채택하는 데 방해가 되어 시장 성장이 제한될 가능성이 높습니다. 더욱이, 사이버 위협에 대한 통합 기관 설립에 대한 제한적인 초점과 사이버 공격 및 보안 위협으로부터 피보험자를 보호하기 위한 법률 및 규정의 적용 부족으로 인해 피보험자 사이에서 이러한 정책의 채택이 제한되고 그로 인해 장애가 발생할 가능성이 높습니다. 시장의 성장.

중국 보험시장 세분화 분석

type 분석 결과

생활 정책 채택에 대한 인식 증가로 인해 생활 부문이 지배하게 되었습니다.

type를 기준으로 시장은 생명과 손해로 구분됩니다. 손해보험 부문은 재산, 건강, 자동차 등으로 더 세분화됩니다.

금융 이해력 증가, 생명 보험의 중요성과 이점에 대한 인식, 소득 증가 등으로 인해 2023년에는 생명 부문이 시장을 지배했으며, 이로 인해 인구 사이에서 이러한 정책에 대한 수요가 증가했습니다. 이는 인공 지능, 머신러닝의 통합, 규제 시나리오 개선과 함께 이러한 정책은 인구 사이에서 생명 보험 정책의 채택을 확대하여 해당 부문의 성장을 지원할 가능성이 높습니다.

• 예를 들어 ELSEVIER가 발행한 2021년 기사에 따르면 중국은 전 세계 생명보험 보험료 규모의 5% 이상을 차지하는 것으로 보고되었습니다.

한편, 손해보험 부문도 예측 기간 동안 상당히 성장할 것으로 예상됩니다. 인구 중 소유 차량 자산의 수가 증가함에 따라 자동차, 부동산 등과 같은 일반 정책에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 가계 소득 증가, 급속한 도시 경제 확장과 함께 인구 사이에서 손해보험 상품 및 보험의 보급률 증가에 기여하는 요인 중 일부입니다. 이는 특히 노인 인구의 건강 정책에 대한 인식 증가와 함께 시장에서 해당 부문의 성장을 뒷받침할 수 있는 추가 요인 중 일부입니다.

우리 보고서가 귀하의 비즈니스 최적화에 어떻게 도움이 되는지 알아보려면, 분석가와 상담하세요

모드 분석별

오프라인 채널을 통해 판매되는 보험 상품의 증가로 오프라인 부문의 지배력

시장은 모드에 따라 오프라인과 온라인으로 구분됩니다.

오프라인 부문은 무엇보다도 이러한 정책에 대한 맞춤형 안내와 보장된 금액의 효율적인 선택에 힘입어 2023년 시장을 지배했으며, 그 결과 인구 사이에서 오프라인 모드를 통한 이러한 정책에 대한 수요가 증가했습니다. 이는 인구를 대상으로 맞춤형 정책을 제공하는 제공업체의 수가 증가함에 따라 시장에서 해당 부문의 성장을 뒷받침할 가능성이 높습니다.

의 성장으로 인해 예측 기간 동안 온라인 부문도 상당한 시장 점유율로 성장할 것으로 예상됩니다. 디지털 혁신으로 인해 온라인 모드를 통해 혁신적인 정책을 제공하는 제공업체의 수가 늘어나고 있습니다. 더욱이 편의성 증가, 시간 소모 감소, 정책 비교 용이성, 다양한 결제 모드 가용성 등이 온라인 모드를 통한 정책 보급률 증가에 기여하는 요인 중 일부입니다.

• 예를 들어 중국보험협회(IAC)가 발표한 2021년 통계에 따르면 이러한 보험은 온라인 모드에서 인기가 높아지고 있는 것으로 나타났습니다. 이에 비해 온라인 모드의 보험료는 2021년에 약 13.6% 증가했습니다. 전년도까지.

유통채널 분석별

국내 대행사 수의 증가로 대행사 부문의 지배력

시장은 유통채널을 기준으로 대행사, 은행, 직접 마케팅 채널, 브로커 등으로 분류됩니다.

혁신적인 정책을 제공하는 기관의 수가 증가하여 인구 중 기관에서 이러한 정책에 대한 수요가 더욱 증가함에 따라 기관 부문은 2023년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 이들 기관에서 생명 및 손해 보험에 대한 계획 수가 증가하는 것과 함께 예측 기간 동안 중국에서 이 부문의 성장을 강화할 가능성이 높습니다.

• 예를 들어, 국가경제조사국(NBER)이 발표한 2023년 보고서에 따르면 중국에는 약 1,764개의 전문 보험 대행사가 있는 것으로 보고되었습니다. 따라서 점점 더 많은 수의 대행사가 보험사 사이에서 이러한 정책의 침투를 더욱 강화하여 부문 성장을 지원할 가능성이 높습니다.

은행 부문도 예측 기간 동안 상당히 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 은행이 상품 포트폴리오에 혁신적인 계획을 포함시키는 데 점점 더 중점을 두고 있기 때문에 인구 사이에서 다양한 정책에 대한 수요가 증가하고 이에 따라 시장 부문의 성장에 기여합니다.

또한 직접 마케팅 채널, 중개인 및 기타 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 인구 사이에서 디지털 혁신에 대한 관심이 높아짐에 따라 이러한 채널에서 이러한 정책에 대한 수요가 증가했기 때문입니다.

주요 산업 플레이어

시장 성장을 촉진하기 위해 제품 포트폴리오를 강화하기 위한 주요 업체의 강력한 집중

시장은 광범위한 제품 포트폴리오를 가지고 시장에서 활동하는 유명 업체들로 세분화되어 있습니다. China Life Insurance Co., Ltd.와 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.는 시장에서 눈에 띄는 업체 중 하나로 상당한 중국 보험 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 브랜드 인지도를 강화하기 위한 표창 수상과 함께 혁신적인 제품 출시에 대한 관심이 높아지고 있는 것은 이들 회사의 시장 점유율 증가를 뒷받침하는 중요한 요소입니다.

China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.와 New China Life Insurance Co., Ltd.도 시장에서 활동하는 다른 주요 회사입니다. 무엇보다도 생명보험 상품의 보급률을 높이기 위한 회사의 전략적 이니셔티브에 대한 관심이 높아지는 것은 시장에서 회사의 성장을 뒷받침할 가능성이 높습니다. 시장의 다른 주요 업체로는 AIA Group Limited, Taikang Insurance Group 등이 있습니다. 제품 출시 증가, 다른 플레이어 간의 협력 등은 시장에서 이러한 플레이어의 성장을 지원하는 요인 중 일부입니다.

소개된 주요 보험사 목록:

• Ping An Insurance Group Company of China, Ltd.(중국)


• 중국 생명보험회사 (중국)


• 중국태평양보험그룹(China Pacific Insurance Group) Co., Ltd.(중국)


• New China Life Insurance Co., Ltd.(중국)


• 중국인민보험회사(주)< /a>(중국)


• AIA Group Limited(홍콩)


• 태강보험그룹(중국)


• China Post Life Insurance Co., Ltd.(중국)


• Sino Life Insurance Co., Ltd.(중국)

주요 산업 발전:

• 2024년 3월 - 중국 인민보험회사(People's Insurance Company of China Co., Ltd.)는 중국 내 보험 사업 개선을 목표로 Inspur Group Co., Ltd.와 협력했습니다.


• 2024년 1월 - China Post Life Insurance Co., Ltd.는 일반 건강 및 일반 건강 관리 - China Post Health Station No.1과 협력하여 건강 및 노인 간호.


• 2023년 10월 - China Post Life Insurance Co., Ltd.는 중국 내 회사 입지를 강화하기 위해 마을 학생들을 지원하는 것을 목표로 '7.8' 보험 자선 프로젝트를 시작했습니다.


• 2023년 3월 - China Post Life Insurance Co., Ltd.는 건강 보험 상품 및 서비스 개선을 목표로 '건강 보험 + 서비스'를 출시했습니다.


• 2023년 2월 - 중국의 Ping An Insurance (Group) Company, Ltd.는 지속 가능한 제품 창출을 목표로 해양 생태계 보호를 위한 최초의 해양 탄소 흡수원 지수 보험 정책을 출시했습니다.

보고서 범위

연구 보고서는 상세한 시장 분석을 제공합니다. 이는 시장 규모 및 예측, type에 따른 세분화, 모드 및 유통 채널, 경쟁 환경과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 규제 시나리오 개요, 보험 침투에 대한 통찰력 및 주요 기업에 대한 분석을 제공합니다. 또한 이 보고서는 최신 시장 동향, 통계 및 주요 산업 발전에 대한 통찰력을 제공합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

시장에 대한 포괄적인 통찰력을 얻으세요, 커스터마이징 요청

보고서 범위 및 세분화