인공와우 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 임플란트 유형별(단측 및 양측), 환자 유형별(소아 및 성인), 심각도별(중등도 및 중증 및 심도), 유통 채널별(의료 채널 및 민간 진료) 2024~2032년 지역 예측

2023년 전 세계 인공와우 시장 규모는 21억 9천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 25억 2천만 달러에서 2032년까지 80억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 15.6%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

달팽이관 이식은 청력 상실로 고통받는 사람들의 청력을 향상시키는 데 도움이 되는 작고 복잡한 장치입니다. 이 장치는 손상된 감각 세포를 교체하여 건강한 귀의 기능을 모방하도록 설계되었습니다. 인구 중 중증 청력 상실의 유병률 증가, 인구 노령화 증가, 다양한 치료 옵션에 대한 인식 제고 등이 시장 성장을 뒷받침하는 주요 요인 중 일부입니다.

• NCOA(National Council on Aging)에서 발표한 2023년 기사에 따르면 전 세계적으로 약 4억 1,690만 명이 중등도 및 중증 청력 손실을 겪었습니다.

코로나19 팬데믹은 전 세계 인공와우 시장 규모에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 팬데믹 기간 중 봉쇄와 여행 제한으로 인한 선택적 이비인후과 수술의 취소 및 연기는 시장 성장을 감소시키는 가장 중요한 요인이었습니다. 시장에서 활동하는 주요 업체들도 이러한 임플란트에 대한 수요 감소로 인해 매출 감소를 목격했습니다. 그러나 팬데믹 제한이 완화됨에 따라 선택 수술 수가 증가했으며 이러한 장치에 대한 수요는 2021년에 전 세계적으로 엄청난 성장을 보였습니다. 주요 업체들도 장치 판매 증가로 인해 매출이 눈에 띄게 증가했습니다.

와우 임플란트 시장 동향

코클리어 장치의 기술 발전

주요 업체들은 중증 내지 심도 난청으로 고통받는 증가하는 환자 집단을 해결하기 위해 새로운 제품을 개발하고 도입하는 데 주력하고 있습니다. 이 요소는 보청기 설계 및 제조의 기술 발전을 장려하고 있습니다.

인공지능(AI)과 장치의 고급 알고리즘은 시장에서 볼 수 있는 주요 트렌드 중 하나입니다. 이러한 기술 발전으로 인해 더 작고 낮은 높이의 임플란트가 탄생하고 장치의 인공와우 음향 프로세서에 추가 기능이 통합되었습니다.

첨단 기술이 적용된 제품을 개발 및 출시하고 임플란트의 적용 범위를 확대하기 위해 시장 참여자, 연구 기관 및 기타 의료 기관의 강력한 R&D 초점이 있습니다. 이는 업계 발전에 중요한 역할을 하는 요소입니다.

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달팽이관 임플란트 시장 성장 요인

청력 상실 및 장애의 확산으로 제품 수요 증대

일정 수준의 청력 상실 및 장애를 겪고 있는 어린이와 성인의 수가 증가함에 따라 이러한 질환에 대한 치료 요구도 높아지고 있습니다. 의료 상태에 대한 인식을 높이기 위해 다양한 의료 기관과 시장 참여자가 시작한 전략적 이니셔티브와 프로그램으로 인해 인구 중 청력 상실 진단 건수가 증가하고 있습니다.

• 2024년 3월, 보청기 업계의 선도업체 중 하나인 WS Audiology A/S는 청력 손실에 대한 사회적 낙인을 해결하고 모두를 위한 청력 관리를 장려하기 위해 인도에서 인식 캠페인을 시작했습니다.

선진국과 신흥국 모두에서 진단율이 증가하는 것은 이러한 장치의 채택이 증가했기 때문일 수 있습니다. 또한 기술적으로 진보된 제품을 개발하고 출시하는 데 핵심 기업의 초점이 점점 더 높아짐에 따라 환자 집단 사이에서 임플란트에 대한 수요가 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다.

따라서 증가하는 수요에 부응하기 위해 기술적으로 진보된 제품을 개발하고 도입하려는 기업의 노력 증가와 함께 인지도가 높아지면서 전 세계 인공와우 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.

제약 요소

제품 채택을 방해하는 제한된 인식과 사회적 낙인

인구 중 청각 장애 유병률이 증가함에 따라 인공와우 등 청각 장치를 필요로 하는 환자 수가 늘어나고 있습니다. 그러나 특히 신흥 국가에서는 이러한 장치에 대한 인식이 제한적입니다. 인도, 사우디아라비아, 아프리카 국가 등의 ">신생아 검진은 상대적으로 낮습니다.

• 미국 국립생명공학정보센터(NCBI)가 2022년에 발표한 기사에 따르면 청각 장애가 있는 설문조사 응답자의 약 31%가 인공와우에 대해 알지 못했다고 답했습니다.

또한 보청기 착용과 관련하여 인구 사이에서 증가하는 사회적 낙인은 이들 국가에서 이러한 장치의 채택을 방해할 것으로 예상되는 또 다른 주요 요인입니다.

달팽이관 임플란트 시장 세분화 분석

임플란트 type 분석

편측 임플란트 시술의 증가로 인해 일측 부문이 시장을 지배

임플란트 type를 기준으로 시장은 일측성 및 양측성으로 양분됩니다.

일측 부문은 인구 중 일측 인공와우 이식 수술 건수가 증가함에 따라 2023년 가장 큰 인공와우 시장 점유율을 차지했습니다. 인구 중 중증 내지 심도 감각신경성 난청의 유병률이 증가함에 따라 일측 임플란트가 필요한 환자 수가 더 많아지고 있습니다. 또한, 일측 임플란트 보장 범위 확대에 대한 기업의 관심이 높아지면서 예측 기간 동안 일측 임플란트 부문의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

• 2022년 1월, 미국 FDA는 5세 이상의 개인을 위한 편측성 난청 및 일측성 청력 손실을 포함하도록 Cochlear Nucleus System 적응증의 확장을 승인했습니다.

양측 부문은 예측 기간 동안 꾸준한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 특히 어린이의 언어 인식 능력의 상당한 개선을 포함하여 양측 임플란트의 이점을 설명하는 임상 연구가 증가했기 때문일 수 있습니다.

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환자별 type 분석

성인 인구의 임플란트 시술 빈도가 높아 성인 부문이 시장을 장악

환자 type를 기준으로 시장은 소아용과 성인용으로 구분됩니다.

성인 부문은 2023년 인공와우 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이 부문의 지배력은 성인의 청력 손실 발생률 증가로 인해 환자의 치료 절차 수가 증가했기 때문입니다.

• 2023년 전국노화협의회(National Council on Aging)에서 발표한 기사에 따르면 65세 이상 인구의 약 31.1%가 청력 상실을 경험합니다. 또한 미국에서는 75세 이상 성인의 40.3%가 청력 상실을 경험하고 있습니다.

소아 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 신생아 청력 검사를 장려하기 위한 새로운 계획은 어린이들에게 이러한 장치의 채택을 지원하는 중요한 요소입니다. 인지도와 심사율의 증가는 예측 기간 동안 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

심각도 분석별

환자들의 임플란트 채택 증가로 인해 심각하고 깊은 부문이 시장을 장악

심각도에 따라 시장은 보통, 심각 및 심도로 구분됩니다.

심각하고 심도 있는 부문이 2023년 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 상당한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 성인과 어린이 사이에서 중증 청력 상실의 확산이 증가하고 이러한 장치의 채택이 증가하는 것은 이 부문의 성장에 기여하는 중요한 요인 중 일부입니다.

• 왕립국립청각장애인연구소(RNID)가 2019년에 발표한 기사에 따르면, 영국에는 심각한 청력 손실을 겪는 성인이 약 120만 명에 달하는 것으로 나타났습니다.

또한 중간 세그먼트도 예측 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 경도 청력 상실로 고통받는 사람들을 위한 임플란트를 개발하고 도입하는 데 주요 회사들이 점점 더 집중하고 있는 것은 이러한 장치의 채택을 선호하는 요인 중 하나입니다.

유통채널 분석별

병원의 절차 증가로 인해 의료 채널 부문이 시장을 장악

유통채널을 기준으로 시장은 의료채널과 민간요법으로 구분됩니다.

의료 채널 부문은 2023년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 조기 청력 검사 및 청각 임플란트를 포함한 보청 장치의 이점에 대한 대중의 인식이 높아지는 것은 병원을 방문하는 환자 수를 늘리는 중요한 요인 중 하나입니다. 치료와 시술을 위해 이와 함께 신흥 국가의 병원 수가 증가하는 것도 이 부문의 성장에 기여하는 또 다른 요인입니다.

개인 진료 부문은 예측 기간 동안 상당한 비율로 성장할 것으로 예상됩니다. 더 나은 시설과 질 높은 진료로 인해 전문 진료소에 대한 환자들의 선호도가 높아지는 것은 이 부문의 성장을 촉진하는 주요 요인입니다.

지역적 통찰력

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다.

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2023년 북미는 전 세계 인공와우 시장 점유율을 장악했으며 그 가치는 9억 5천만 달러에 달했습니다. 미국과 캐나다에서 개인의 청력 상실 유병률이 증가하고 치료 절차가 늘어나면서 이 지역에서 장치 채택이 늘어나고 있습니다.

• 국립 청각 장애 및 기타 의사소통 장애 연구소(NIDCD)가 2023년에 발표한 기사에 따르면, 2022년 7월 현재 미국에서 약 183,100개의 인공와우가 성인과 어린이에게 이식되었습니다.

유럽은 예측 기간 동안 글로벌 시장에서 명목상의 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 개인의 전반적인 건강에 있어 청력 손실과 보청기(이식체 포함)의 이점에 대한 인식을 높이는 데 정부 기관과 의료 기관이 점점 더 초점을 맞추고 있는 것은 이 지역의 성장에 기여하는 주요 요인 중 하나입니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 나이가 들수록 청력 손실이 발생할 위험이 증가하는 노인 인구의 증가는 임플란트 시술이 필요한 환자 인구의 증가에 기여하는 중요한 요인입니다. 신생아 청력 검사에 대한 인식 제고에 대한 주요 업체와 정부 기관의 관심이 높아지는 것은 예측 기간 동안 이 지역의 성장을 촉진할 것으로 예상되는 또 다른 요소입니다.

• 2023년 6월, 뉴사우스웨일스(NSW) 정부는 중국과 시드니에서 신생아 청력 검사에 초점을 맞춘 워크숍을 지원하기 위한 자금 지원을 발표했습니다.

또한 세계의 나머지 지역도 수익성 있는 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 의료비 지출 증가와 의료 인프라 개선은 브라질, 멕시코, 사우디아라비아 등의 국가에서 인공와우를 포함한 청각 장치에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상되는 주요 요인 중 일부입니다.

와우 임플란트 시장의 주요 회사 목록

시장 통합을 지원하기 위해 인수합병에 핵심 기업의 집중

세계 시장은 매우 세분화되어 있으며 소수의 주요 업체가 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있습니다.

Cochlear Ltd., Med-El Corporation 및 Advanced Bionics Corporation은 시장에서 활동하는 주요 기업으로 인구의 증가하는 수요에 맞는 다양한 제품을 제공합니다.

기술적으로 진보된 제품을 개발하고 도입하기 위한 R&D 활동 증가와 인수합병에 대한 기업의 관심 증가는 이들 기업이 시장에서 우위를 점할 수 있도록 지원하는 중요한 요소 중 일부입니다.

• 2022년 4월 Cochlear Ltd.는 제품 포트폴리오를 강화하고 전 세계적으로 브랜드 입지를 확장하기 위해 Oticon Medical의 인공와우 비즈니스 솔루션을 인수하기로 합의했습니다.

다른 시장 참가자로는 Shanghai Listent Medical TECH Co., Ltd., TODOC Co., Ltd. 및 기타 여러 신흥 플레이어가 있습니다. 이들 회사는 점점 더 많은 치료를 원하는 환자들을 위한 첨단 제품을 개발하기 위해 R&D 활동을 늘리는 데 주력하고 있습니다. 승인을 얻고 새로운 제품을 시장에 출시하려는 이들 소규모 기업의 강력한 노력은 이들의 시장 점유율 증가를 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Cochlear Ltd.(호주)


• MED-El Corporation(오스트리아)
  
• 소노바(스위스)


• Demant A/S(덴마크)


• Zhejiang Nurotron Biotechnology Co., Ltd.(중국)


• Shanghai Listent Medical TECH Co., Ltd.(중국)


• Neubio AG(스위스)

주요 산업 발전:

• 2023년 12월 – Sonova는 미국 FDA 승인을 받고 환자를 위한 청력 관리 제공을 개선하기 위해 Marvel CI 제품 제공 범위를 확장한다고 발표했습니다.


• 2022년 11월 – Cochlear Ltd.는 Nucleus 8 음향 처리기에 대해 미국 FDA 승인을 받아 시장에서 가장 작고 가벼운 BTW 임플란트가 되었습니다.


• 2022년 10월 – Sonova는 성인과 어린이의 청각 장애에 대한 인식을 높이기 위해 감성 특허 연결 캠페인을 시작했습니다.


• 2022년 1월 – Cochlear Ltd.는 5세 이상 개인의 편측성 난청 및 편측성 난청에 대한 인공와우 보험 적용 범위를 확대했습니다.


• 2021년 8월 – Demant A/S는 최대 3T 자기 강도로 MRI 스캐너의 강한 자기장을 견딜 수 있는 Neuro Zti MRI 3T 인공와우를 출시했습니다.

보고서 범위

이 보고서는 업계에 대한 자세한 분석을 제공하며 선도 기업, 임플란트 type, 심각도, 환자 type, 유통 채널 등 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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