저온 유통 포장 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 제품 유형별(EPS 컨테이너, PUR 컨테이너, 팔레트 배송업체, 진공 단열 패널 및 기타), 애플리케이션별(의약품, 식품 및 산업) 및 지역 예측(2024~2032년)

전 세계 콜드체인 포장 시장 규모는 2023년 253억 9천만 달러로 평가되었으며, 2024년 281억 4천만 달러에서 2032년까지 649억 3천만 달러로 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.02%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

민감한 제품을 적절한 온도에서 유지하기 위해 사용되는 포장 type을 콜드체인 포장이라고 합니다. 식품 및 의약품을 포함하여 온도에 민감한 제품의 거래가 증가함에 따라 온도 모니터링을 위한 저온 포장 제품에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 콜드 체인 물류에서 온도 모니터링은 제품 품질을 그대로 유지하는 데 필수적인 프로세스입니다. 따라서 저온 유통 물류 제공업체와 관련된 주요 제조업체는 저온 유통 운송의 기술적 문제를 효율적으로 해결할 수 있는 신제품 개발에 주력하고 있습니다. 고급 포장은 기타 손실을 최소화할 수 있는 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 또한 이는 안정적인 공급망 개발로 이어지며 더 많은 이윤을 얻는 데 도움이 됩니다.

시장 입지를 확보하기 위해 주요 업체들은 전략적으로 글로벌 시장에 신제품을 출시합니다. 예를 들어, 2021년 9월 Lifoam Industries LLC는 새로운 Bioflex 기술 기반 단열 배송업체를 출시했습니다. 이 제품은 재활용 가능한 소재로 설계되어 성능과 지속 가능성이 독특하게 결합되어 환경에 미치는 영향을 줄이는 데 도움이 됩니다.

코로나19가 발생하는 동안 모든 지방 정부는 제약 및 식품 부문을 필수 서비스로 간주했습니다. 이러한 기간 동안 온도에 민감한 제품의 안전성과 무결성을 보장하기 위해 저온 공급망의 역할이 더욱 중요해졌습니다. 그러나 무역 제한으로 인해 부패하기 쉬운 식품 및 특수 산업 자재에 대한 수요가 감소하여 시장 성장에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

콜드체인 포장 시장동향

새로운 성장의 길을 열기 위해 지속 가능한 포장에 대한 관심 증가

재사용 가능한 콜드 체인 소포 및 팔레트 배송 상자의 사용이 정기적으로 증가하고 있습니다. 최근에는 제약 제조업체가 과도한 고가치 제품을 전 세계 여러 지역의 대규모 시장으로 운송하는 데 도움을 주었습니다. Pelican의 2020 Biopharma Cold Chain Logistics Sustainability Survey에 따르면 2019년에 바이오제약 회사의 38%가 재사용 가능한 임대 컨테이너를 사용했고 25%가 이를 탐색했습니다. 또한, 임대 프로그램의 가용성과 재사용 가능한 선적 컨테이너를 개조 및 수리하기 위한 네트워크 스테이션의 글로벌 성장으로 인해 유연하고 종종 비용 절감이 가능한 대안에 대한 접근성이 향상되었다고 명시되어 있습니다.

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콜드체인 포장 시장 성장 요인

시장 성장을 돕기 위한 제약 산업의 수요 강화

제약 산업은 온도에 민감한 제품의 운송 증가로 인해 저온 유통 포장 시장 성장에 큰 영향을 미칩니다. 의약품 포장에는 용기, 팔레트 배송 장치, 진공 단열 패널, 상자, 백신, 주입/주사제, 생물학적 제제, 호르몬, 인슐린, 항생제, 세포 치료, 시약, 만성 또는 희귀 질환 치료 등. 이러한 제품은 상대적으로 높은 온도에 노출되면 특성을 잃을 수 있습니다. 따라서 제품 품질을 그대로 유지하려면 특수 열 포장 및 운송 시스템이 필요합니다.

2018년 IQVIA의 제약 상거래 분석에 따르면 콜드체인(제품 및 운송 포함)은 전체 제약 지출의 약 18%를 차지합니다. 또한 제약업계에서는 콜드체인 솔루션의 성장이 비콜드체인 솔루션에 비해 2배나 증가하고 있다. 또한, 의약품의 해외 무역이 증가함에 따라 제품을 장거리로 안전하게 운송하기 위한 콜드체인 포장에 대한 수요도 늘어나고 있습니다. 아시아 태평양, 라틴 아메리카 및 아프리카의 신흥 경제국은 제약 산업 및 인프라 개발에 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 수요를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 여러 가지 장점으로 인해 제약 산업에서는 다른 응용 분야보다 저온 포장의 채택률이 더 높습니다. 따라서 제약 산업의 수요 증가가 시장 성장을 주도하고 있습니다.

시장 성장을 촉진하기 위한 식품 산업의 저온 유통 포장에 대한 수요 증가

성장하는 해산물 및 신선 야채 산업에서 저온 유통 포장에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 제품의 운송에 온도 제어가 필요하므로 저온 유통 냉매의 필요성이 커지고 있습니다. 건강에 대한 관심 증가로 인해 신선한 과일, 야채, 육류에 대한 수요가 나날이 증가하고 있으며 이 시장의 성장에 기여하고 있습니다.

유엔 환경 프로그램에 따르면 인간이 소비하기 위해 생산된 전체 식품 중 14%가 손실되고 17%가 낭비될 것으로 예상됩니다. 식품 손실 및 폐기물에 대한 핵심 솔루션은 더 나은 콜드 체인 관리로, 수확부터 접시에 담을 때까지 제품이 적절하고 지속적인 온도 조건에서 유지되도록 보장합니다. 식품 공급망에서 냉장 시설에 대한 접근성이 부족하면 음식물 쓰레기와 농민 소득 손실의 악순환이 발생합니다. 따라서 저온 유통 냉매를 사용하면 음식물 쓰레기를 억제할 수 있으며, 이는 이 시장 성장에 기여합니다.

제약 요인

시장 성장을 제한하는 높은 비용과 복잡한 규제

저온 유통 포장은 비냉동 포장 제품에 비해 비용이 많이 듭니다. 콜드체인 제품은 온도를 조절하고 최고의 품질을 유지할 수 있도록 특별히 제작되었습니다. 특정 설계 및 규정을 충족하려면 기술적으로 숙련된 인력과 고급 원자재가 필요합니다. 그러나 이러한 리소스는 비용을 증가시켜 자본 투자 및 포장 비용을 증가시킵니다.

공급망이 더욱 복잡해짐에 따라 규제 문제가 발생할 가능성도 높아지고 있습니다. 이러한 위험을 완화하려면 기업은 일상적인 운영에서 변화하는 규정을 채택하고 환경에 미치는 영향을 줄이기 위한 적절한 재료를 선택해야 합니다. 제조업체는 규칙 위반에 대한 처벌을 피하기 위해 지역 전반에 걸쳐 변화하는 규정에 유연하게 대응해야 합니다. 중소 규모 제조업체는 엄격한 포장 규정을 준수하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 사전 정의된 패키징 기준을 충족하려면 모든 수준에서 상당한 투자를 해야 하며, 이는 수익 마진에 더욱 영향을 미치고 비즈니스 성장을 제한합니다. 따라서 높은 제조 비용과 복잡한 규제로 인해 시장 성장이 제한됩니다.

콜드체인 포장 시장 세분화 분석

제품별 type 분석

더 큰 용량으로 인해 팔레트 운송업체가 글로벌 시장을 장악

제품 type를 기준으로 글로벌 시장은 EPS 컨테이너, PUR 컨테이너, 팔레트 배송업체, 진공 단열 패널 등으로 분류됩니다. 팔레트 화주 부문은 시장 점유율의 36% 이상을 차지하여 시장을 선도할 것입니다. 이러한 제품은 계절별 및 보편적인 온도 보호 범위에 사용되므로 다른 저온 포장 솔루션에 비해 이점을 제공합니다. 이는 일반적으로 효과적이고 재사용이 가능한 대용량 배송 시스템입니다. 게다가 크기가 작고 가벼워서 운송 비용이 더욱 절감됩니다. 뛰어난 점유 용량 비율과 낮은 부피 중량으로 인해 이러한 컨테이너는 냉동, 냉장 또는 실온 제어 배송, 농산물 운송, 농산물 가공품, 의약품 및 기타 여러 용도로 널리 사용됩니다.

EPS 용기는 온도 조절 배송을 위한 비용 효율적인 단열 기능을 제공합니다. 이러한 배송 컨테이너는 온도에 민감한 제품의 배송을 위한 최적의 성능과 균일한 온도 제어 기능을 제공합니다. PUR 컨테이너는 극한의 기상 조건에서도 내부 탑재량 온도를 탁월하게 유지합니다. 국제 배송에 주로 사용됩니다. 진공 단열 패널은 초단열 특성을 갖고 있어 보관 시간이 길고 안전한 운송 조건을 제공합니다. 열 전도성이 낮아 온도 조절 용기에 고가 제품을 냉장 보관할 때 열 보호 기능을 보장합니다.

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애플리케이션 분석별

제품 용도 증가로 인해 식품 부문이 지배할 것

글로벌 시장은 용도에 따라 의약품, 식품, 산업 분야로 분류됩니다. 2021년에는 식품 부문이 세계 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 냉동 식품, 야채, 과일, 과육, 주스, 음료, 유제품, 해산물, 제과 및 기타 농산물은 온도 제어 포장 솔루션을 사용하여 운송됩니다. 식품의 국내 및 국제 무역 증가로 인해 식품 부문이 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 

의약품 부문은 의약품, 백신, 기타 의약품의 거래 증가로 인해 전 세계적으로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 전 세계 제약 산업은 저온 의약품 포장 솔루션에 많은 투자를 하고 있습니다. Pharmaceutical Commerce의 연간 바이오제약 콜드체인 자료집에 따르면, 바이오제약 회사는 2019년에 콜드체인 물류에 약 150억 달러를 지출한 것으로 추산됩니다. 이 지출은 매년 점진적으로 건강한 속도로 증가하고 있습니다.

지역적 통찰력

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유럽 시장은 독일, 프랑스, ​​영국, 이탈리아, 스페인 등 서유럽 국가가 장악하고 있습니다. 유럽 ​​시장 규모는 2020년 63억4000만달러, 2021년 69억4000만달러로 각각 집계됐다. 유럽의 기온 분포는 국가마다 크게 다릅니다. 따라서 온도에 민감한 제품을 운송하기 위해 고급 온도 모니터링 및 포장 솔루션이 사용됩니다. 중부유럽과 동유럽 국가들은 경제 발전과 확장으로 인해 서구 국가들에 비해 다양한 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 독일은 냉장 및 냉동 형태의 과일, 야채, 육류, 생선, 유제품을 대량으로 수입합니다. 포장 식품 산업은 높은 건강 인식과 영양 섭취 증가로 인해 국가에서 번성하고 있습니다. 소비자. 더욱이 독일은 유럽 식음료 시장의 선두주자로 평가받고 있으며, 이는 이 지역의 냉장 포장 사업 성장을 강력히 뒷받침하고 있습니다.

아시아 태평양은 전 세계적으로 가장 빠르게 성장하는 시장이며 예측 기간이 끝날 때까지 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 냉장 보관 프로젝트의 급속한 발전, 가처분 소득 증가, 인구 증가로 인해 이 지역의 냉장 포장 솔루션 채택이 건강한 속도로 증가하고 있습니다. 중국, 일본, 한국은 잘 확립된 공급망과 다양한 냉장 포장 제품을 제공하는 유명 회사를 보유하고 있기 때문에 이 지역에서 가장 큰 점유율을 차지합니다.

북미는 전 세계적으로 이러한 솔루션을 생산하는 최대 생산국 중 하나입니다. 이 지역은 2020년 세계 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지했습니다. 미국은 기술 발전과 잘 구축된 공급망으로 인해 지역 시장을 지배하고 있습니다. 국가의 넓은 지역과 고르지 못한 인구 분포로 인해 식품 및 의약품을 원격지로 운송할 때 냉장 포장의 사용이 더욱 중요해졌습니다.

강력한 FDI 투자로 인해 라틴 아메리카의 콜드체인 포장 시장 전망은 가까운 미래에 밝을 것으로 예상됩니다. 브라질은 지역 시장 성장의 주요 기여자입니다. 중동에서는 GCC 국가들이 인프라와 고소득 창출 사업으로 인해 시장에서 주요 점유율을 차지하고 있습니다. 지역적 온도 분포로 인해 식품 산업의 냉장 보관 포장에 대한 수요가 높습니다. 냉동 야채, 과일, 기타 농산물을 보온하는 데 사용됩니다.

아프리카에서는 Global Cold Chain Alliance와 같은 선도적인 저온 유통 포장 협회가 현지 제조업체와 협력하여 저온 유통 물류를 개발하고 강화합니다. 2020년 8월, Global Cold Chain Alliance의 남아프리카 지역 사무소는 남아프리카, 가나, 나미비아, 케냐, 나이지리아에서 참가하는 학생들과 함께 가상 냉장 매장 운영 단기 코스를 성공적으로 개최했습니다. 이러한 계획은 예측 기간 동안 아프리카 개발도상국에서 잠재 수요를 창출할 것으로 예상됩니다.

콜드체인 포장 시장 주요 기업 목록

선두 업체들이 증가하는 소비자 수요를 충족하기 위해 신제품 출시

시장은 다수의 글로벌 및 현지 플레이어로 인해 세분화되어 있습니다. 따라서 현지 플레이어와의 경쟁이 심화됨에 따라 주요 글로벌 플레이어는 신제품 개발에 주력하고 전 세계적으로 소비자 기반을 확대하고 있습니다. 예를 들어, 용기 및 상자와 같은 저온 유통 포장 솔루션의 선두 제조업체 중 하나인 CSafe Global(Softbox Systems)은 탄소 발자국을 줄이기 위해 재사용할 수 있는 새로운 의료 포장 제품을 개발하고 있습니다. 이 회사는 새로운 재활용 포장 제품을 시장에 출시하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Cold Chain Technologies(미국)


• Peli BioThermal(미국)


• Orora Group(호주)


• Sonoco ThermoSafe(미국)


• CREOPACK(캐나다)


• Sofrigam(프랑스)


• Intelsius(영국)


• Nordic Cold Chain Solutions(미국)


• Tempack(스페인)


• Cryopak(미국)


• 소프트박스 시스템(영국)


• Sealed Air Corporation(미국)

주요 산업 발전:

• 2021년 12월: CSafe Global은 SoftBox Systems를 인수하여 전 세계 제약 산업에 저온 유통 솔루션을 제공하는 선두업체가 되었습니다. 두 회사 모두 차세대 유전자 및 세포 치료, 생물학제제, 그리고 최근 코로나19 사태로 인해 등장한 mRNA 치료 분야에서 온도에 민감한 제품을 위한 원스톱 솔루션을 제공하기 위해 전문 지식을 결합했습니다.


• 2021년 12월: Ranpack은 지속 가능한 쿨팩 제조업체인 Recycold Cool Solutions BV를 인수하여 냉장 유통 시장에서 제품을 확장했습니다. 두 회사 모두 전문 지식을 바탕으로 콜드체인 산업을 위한 지속 가능한 포장 솔루션을 제공합니다. 또한 이번 인수로 유럽과 미국에서 Ranpack의 시장 입지가 강화되었습니다.


• 2021년 3월: Cold Chain Technologies는 Cloudleaf와 제휴하여 온도에 민감한 중요 의약품 및 생물학적 제제를 위한 새로운 스마트 콜드 체인 기술 솔루션을 출시했습니다. Cloudleaf가 제공하는 디지털 가시성 플랫폼을 사용하면 배송 컨테이너의 상태 및 온도에 대한 실시간 데이터를 얻을 수 있어 제품 부패 또는 낭비를 줄이는 데 더욱 도움이 됩니다.


• 2021년 3월: Cold Chain Technologies는 룩셈부르크에 본사를 둔 B Medical Systems와 제휴하여 생명과학 시장에 엔드투엔드 열 운송 및 보관 솔루션을 제공합니다. 이 파트너십을 통해 Cold Chain Technologies는 생명 과학 산업을 위한 능동 및 수동 저온 유통 포장 솔루션 모두에서 자사의 제품을 확장했습니다.


• 2020년 8월: Sonoco ThermoSafe와 ACL Airshop은 ThermoSafe의 Pegasus ULD 온도 제어 대량 배송 장치를 처리하고 수리하기로 합의했다고 발표했습니다. ACL Airshop은 전 세계 200개 이상의 항공사 및 화물 운송업체에 화물 지원 및 물류 솔루션을 제공하는 선도적인 공급업체 중 하나입니다.

보고서 범위

글로벌 저온 유통 포장 시장 보고서는 글로벌 시장에 대한 정성적, 정량적 통찰력을 모두 제공합니다. 정량적 통찰력에는 연구에서 고려되는 각 부문, 하위 부문 및 지리적 지역에 대한 가치(미화 10억 달러) 측면에서 글로벌 시장 분석이 포함됩니다. 또한 주요 국가 수준의 주요 부문 및 하위 부문에 대한 회사 점유율 분석 및 성장률을 다룹니다. 질적 통찰력은 시장 동인, 제한 사항, 성장 기회 및 시장에 영향을 미치는 주요 추세를 다룹니다. 경쟁 환경 섹션에서는 글로벌 시장에서 활동하는 주요 업체에 대한 자세한 회사 프로파일을 다룹니다.

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보고서 범위 및 세분화