상용차 자동차 열 시스템 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 애플리케이션별(전면 및 후면 AC, 엔진 및 변속기, 시트, 배터리, 폐열 회수, 전력 전자 장치 및 모터), 차량 유형별(경상용차) , 중형 상용차 및 대형 상용차), 추진 유형별(ICE, BEV, PHEV 및 FCEV), 구성 요소별(HVAC, 파워트레인 냉각, 유체 운송 및 기타) 및 지역 예측(2022~2029년)

2021년 전 세계 상용차 자동차 열 시스템 시장 규모는 152억 7천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2022년 150억 9천만 달러에서 2029년까지 209억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.83%를 나타낼 것으로 예상됩니다. . 글로벌 코로나19(COVID-19) 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 상용차 자동차 열 시스템은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험하고 있습니다. 우리의 분석에 따르면 2020년 전 세계 상용차 자동차 열 시스템 시장은 2019년 대비 4.74% 감소한 것으로 나타났습니다.

상용차 자동차 열 시스템은 기술의 도움을 받아 모든 구성 요소의 온도를 각각의 최적 온도 범위에서 제어하기 위한 온도 조절로 구성됩니다. 이 기술은 열역학과 열 전달 원리를 기반으로 구축되었습니다. 열 관리는 다양한 프로세스와 관련된 대류, 전도, 복사를 비롯한 다양한 형태의 열 전달을 포괄하는 일반적인 용어입니다. 현대식 열 관리 시스템은 엔진 냉각 시스템과 에어컨 시스템으로 구성됩니다.

지역 또는 국제 제조업체는 국제 관리 기관에서 규제하는 규범이나 배출 표준을 따라야 합니다. 그러나 배출가스 규제는 지역과 국가마다 다르기 때문에 그에 따라 기준도 다릅니다. 예를 들어, 배출 감소는 유럽과 미국에서 의무적입니다. 유럽 위원회와 미국 EPA는 엔진 기술을 유로 IV/V/VI로 업그레이드하도록 의무화했습니다. 이로 인해 업그레이드된 배출 기준과 인도, 일본, 한국, 중국과 같은 아시아 국가를 준수하는 향상된 열 기술에 대한 수요가 높아졌습니다. 그러나 남아프리카공화국에는 그러한 규정이나 의무가 없습니다.

따라서 열 시스템 배출 및 제조 관련 표준의 표준화는 특히 개발도상국의 상용차 자동차 열 시스템 제조업체에게 수익성 있는 기회를 창출할 수 있습니다. 이는 강력하고 균일한 제조 생태계를 조성할 것입니다.

코로나19 영향

COVID-19로 인해 생산 지연 및 수요 감소, 결국 매출 손실로 이어져 < /피>

코로나19 팬데믹은 주요 제조업체가 완전히 또는 부분적으로 문을 닫은 상용차 자동차 열 시스템을 포함하여 자동차 산업에 큰 영향을 미쳤습니다. 2020년부터 2021년까지 자동차 산업은 축중 개혁, 유동성 경색, 공유 모빌리티로의 전환 및 코로나19 봉쇄로 인해 업계가 직면한 여러 요인으로 인해 상당한 지연을 겪었습니다.

미국 트럭 산업은 2020년 3월보다 5.8% 감소했으며, 2020년 4월에는 88,000개 이상의 일자리 손실이 관찰되었습니다. 이는 미국 전역에서 2,050만 개 일자리 손실의 일부였으며, 이로 인해 미국 실업률은 14.7%.

정부의 수출입 활동 여행 제한과 기타 봉쇄 조치로 인해 공급망이 크게 중단되었습니다. 이로 인해 자동차 생산에 필요한 대부분의 원자재가 아시아 국가에서 공급되면서 생산이 중단되었습니다. 또한, 정부가 시행하는 폐쇄로 인해 자동차 판매 수요가 감소하면서 2020년 전 세계 상용차 types 판매에 영향을 미쳤습니다.

그러나 2021년 중반부터 글로벌 시장이 개방되기 시작하면서 봉쇄로 인한 고객 수요의 축소가 확대되면서 자동차 제조업체들은 큰 어려움을 겪었습니다. 더욱이 코로나19 위기로 인한 제조 운영 및 공급망 중단과 새로운 BS 6 및 Euro 5 모델 개발로 인해 자동차 제조업체는 두 배의 수익 위기에 직면하게 되었습니다.

최신 동향

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시장 성장 촉진을 위해 스마트 열 관리 솔루션을 상업용 차량에 통합

다양한 회사에서 상업용 및 전기 자동차 열 시스템 제품을 개발하고 업그레이드하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 5월 Mahindra Electric은 새로 개발된 전기 자동차용 열 시스템을 제공할 수 있었습니다. 이 회사는 차량에 액체 냉각식 열 시스템을 사용할 예정이며, 이는 차량 비용 절감에 도움이 될 것이라고 주장합니다.

마찬가지로, 2019년 3월, 전력 및 열 시스템 공급업체의 글로벌 공급업체인 Delta는 Middle East Electricity(MEE 2019) 행사에서 에너지 생성을 위한 스마트 그린 솔루션을 선보였습니다. 여기에는 완전한 HVAC 솔루션, 인버터 및 조명 솔루션이 포함되었습니다. 또한, 2018년 네덜란드에 본사를 둔 Kendrion은 냉각수 유량 및 밸브 기능 제어를 정밀하게 묘사하는 유리판의 열 관리 솔루션도 선보였습니다. 열 제어 시스템(TCS)은 엔진 냉각을 지능적으로 제어하여 엔진 수명을 연장하고 연료 소비를 줄여 맞춤형 왁스 온도 조절 장치에 비해 CO2 배출량을 크게 줄입니다. 제조업체의 이러한 혁신 및 개발은 상용차 자동차 열 시스템 시장 성장을 촉진합니다.

요인

제품 수요 급증을 위해 배기가스 규제 강화

열 시스템의 발전으로 배출 기준 준수로 인해 CO2 배출을 줄일 수 있습니다. 또한, 냉난방 시스템을 최적으로 관리하고 차량의 잔열을 재사용함으로써 차량 효율을 향상시킵니다. CO2 배출 감소 목표를 충족하기 위해 고급 차량에 장착된 다양한 열 시스템에는 엔진 열 질량 감소, 열 전기 배기열 회수 시스템, 통합 수냉식 배기/EGR 및 동적 엔진 열 제어가 포함됩니다. Mahle 및 Continental과 같은 OEM은 이러한 기술을 상용차 부문에 적용하기 위해 R&D 활동에 투자하고 있습니다. 더욱이, 전 세계적으로 자동차 판매가 증가함에 따라 차량, 주로 상용차의 온실가스 배출을 제어하는 ​​것이 중요한 과제가 되었습니다. 유럽 ​​위원회(EC)와 미국 환경 보호국(U.S. EPA)은 이 문제를 해결하기 위해 연비 표준을 규제하고 의무화했습니다.

또한 에어컨 배출에 관한 많은 규정에는 609조, 608조, 612조가 포함됩니다. 청정공기법(CAA)의 내용입니다. 이러한 규정에는 냉매, 서비스 담당자의 자격, 냉매 재사용에 대한 엄격한 기준이 있습니다. 따라서 CV 배출에 대한 엄격함이 증가함에 따라 상업용 자동차 열 시스템에 대한 수요가 급증할 것입니다.

EV 수요 증가로 열 시스템 수요 가속화

EV 수요 증가로 인해 배터리 가격이 하락할 것으로 예상됩니다. 하지만 실내 및 전기차 부품의 냉·난방 등 보조 부하로 인해 주행거리가 영향을 받지 않는 것도 필수다. BEV에서는 폐열 에너지가 부족합니다. 따라서 이러한 차량에는 보다 효율적인 보조 시스템이 필요합니다. 추운 날씨에 난방을 하면 견인력에 따라 배터리가 심하게 소모될 수 있습니다. BEV 아키텍처에 대한 조사에 따르면 실내 사전 조절, 공기 냉각수, 냉매 냉각 배터리, 열 펌핑 및 수집과 같은 일부 기술을 결합하면 차량의 효율성을 높일 수 있는 것으로 나타났습니다. 이는 비용과 구현 복잡성을 낮추는 데에도 중요한 요소였습니다.

배터리 열 관리, 객실 에어컨, 전기 모터 냉각, 전력 전자 장치, 열 모터 관리는 BEV에 필수적입니다. 이러한 시스템은 폐열을 연료로 효율적으로 재사용함으로써 주행 거리와 성능을 크게 향상시킵니다. 따라서 예측 기간 동안 상업용 EV의 필요성에 따라 열 시스템에 대한 수요가 증가하여 글로벌 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

제한 요인

시장 성장을 억제하는 높은 비용의 열 시스템

OEM은 엄격한 배기가스 배출 및 연료 효율 목표와 관련하여 원하는 결과를 달성하기 위해 새로운 기술을 채택했습니다. 더욱이, 트럭 편의 기능에 대한 수요가 증가함에 따라 제조업체는 파워트레인, 드라이브트레인 및 차량 내 열 시스템에 집중하게 되었습니다. 상용차 자동차 열 시스템의 성능은 이 시스템을 통해 달성된 CO2 감소 대비 시스템 비용을 추정하여 계산할 수 있습니다. 또한 CO2 감소를 극대화하는 기술은 Paccar, Daimler, Bharat Benz, Tata Motors 등 일부 주요 트럭 제조업체에서 이미 수용 및 도입되었습니다.

이 회사는 프리미엄 모델에 엔진 열 질량 감소, 가변 엔진 오일 펌프, 통합 수냉식 배기/EGR, 폴리머 재료 열교환기와 같은 기술을 적용했습니다. 60개 이상의 열 시스템 기술이 있지만 비용 편익 비율로 인해 현재 소수만이 사용됩니다. 따라서 높은 비용으로 인해 상용차 자동차 열 시스템의 글로벌 시장 성장이 제한될 수 있습니다.

세분화

애플리케이션 분석별

배터리 세그먼트 성장을 촉진하는 일관된 배터리 수명의 이점

응용 분야에 따라 시장은 전면 및 후면 AC, 엔진 및 변속기, 시트, 배터리, 폐열 회수, 전력 전자 장치 및 모터로 분류됩니다.

배터리 부문은 가장 빠르게 성장하고 있으며 2022년부터 2029년까지 최대 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 배터리는 20°C~40°C의 온도 범위에서 완전히 작동합니다. 배터리 열 시스템은 배터리 온도를 보장하여 주행 거리와 배터리 수명을 늘려 부문 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

전방 및 후방 AC 부문은 전 세계 상용차 자동차 열 시스템 시장 점유율을 장악하고 있습니다. 이러한 성장은 시장의 연료나 차량 등급에 관계없이 에어컨 시스템의 보급에 기인합니다. 엔진과 변속기 부문은 가열된 배기 공기를 사용하여 연료 연소를 개선하는 배기 가스 재순환 시스템으로 구성됩니다. 저온에서 활용되는 일부 고급 브랜드 차량에는 운전자의 편안함을 위한 열선 스티어링 기능도 있습니다. 시트 부문은 현재 많은 차량에 제공되는 시트 열선 통풍 기능으로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장을 보여줍니다.

엔진 변속기, 전력 전자 장치 및 모터와 같은 기타 부문도 예측 기간 동안 상당한 증가를 보였습니다.

차량별 type 분석

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LCV 판매량 증가로 해당 부문 성장

시장은 차량 type 경상용, 중상용, 중상용으로 분류됩니다.

시장에서 경상용차(LCV) 부문은 2021년에 지배적이었고 2029년에도 지배적일 것으로 예상됩니다. LCV 부문은 현재 해당 부문의 최대 주주입니다. 시장점유율 측면에서 성장할 것으로 예상된다. 고급 운전자 편의 기능 중 일부는 프리미엄 LCV에 장착되어 있습니다. LCV는 소형 트럭과 화물 운반 버스로 구성되며, 주로 다른 부문보다 더 짧은 거리와 더 적은 적재량에 사용됩니다. 그들은 ICE로 추진되고 또한 전기적으로 추진됩니다. 동력전달장치 변속기와 배터리 시스템을 위한 열 시스템이 필요합니다. 이 세그먼트의 볼륨은 중형 및 대형 상용차보다 높습니다.

대형 상용차(HCV) 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 이 트럭의 열 시스템에는 강력한 라디에이터와 HVAC가 포함됩니다. 광산 및 건설 활동 증가로 인해 이러한 트럭의 판매가 증가하면 HCV 부문이 활성화될 것입니다. 중형 상용차(MCV) 부문도 상당히 높은 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다.

추진에 의한 type 분석

ICE 추진 상업용 차량의 효율성 및 수명 증가로 우위를 차지함

추진 type를 기준으로 시장은 ICE, BEV, PHEV, FCEV로 구분됩니다.

ICE 부문은 2021년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 주요 시장에서 연방 정책 관점의 명확한 방향과 향상된 새 모델 범위는 순수한 전기 자동차. 그러나 비용 타당성과 IC 엔진 구동 상용차에 필적하는 성능 제공 실패로 인해 상용 EV의 지속적인 성장과 채택이 이어졌습니다. 따라서 BEV가 가장 빠르게 성장하는 부문임에도 불구하고 IC 엔진 부문은 예측 기간 동안 98.99%의 가장 중요한 글로벌 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

배터리 전기 자동차(BEV) 부문도 ICE 부문에 이어 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 9.89%로 상승할 것으로 예상됩니다. 보조금, 구매 인센티브, 배출 기준 측면에서 혜택은 완전 전기 자동차에 크게 선호됩니다. 예를 들어, 독일, 영국, 프랑스에서는 PHEV보다 BEV의 구매 인센티브가 훨씬 더 높습니다. 예를 들어, 미국에서는 BEV가 신규 EV 판매량의 약 75%를 차지해 2016년보다 55% 증가했습니다. 마찬가지로 BEV는 중국에서도 최근 EV 판매량의 약 82%를 차지했으며, 2021년에는 290만 대 이상이 판매될 예정입니다. .

성분 분석별

운전자-승객 편의 기술 배포 증가로 HVAC 부문의 성장 촉진

구성 요소를 기준으로 시장은 HVAC, 파워트레인 냉각, 유체 운송 등으로 분류됩니다.

HVAC(난방, 환기 및 공조) 부문은 현재 53.55%의 주요 시장 점유율을 차지하는 최대 주주이며, 예상 기간 동안 계속 이러한 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 또한 HVAC는 엔진 가열 및 냉각에 중요하므로 상업용 ICE 및 EV에 이상적인 ADAS 구성 요소입니다. 이러한 이유로 이 부문은 CAGR 5.05%로 성장할 것으로 예상됩니다. HVAC 시스템은 엔진과 실내 난방 및 냉방을 담당합니다. 여기에는 용광로, 에어컨, 열 펌프, 온도 조절 장치 등이 포함됩니다.

유체 운송 부문은 글로벌 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 유체 운송 구성요소는 긴 장비 수명, 가동 중지 시간 감소, 전천후 성능 및 향상된 연비를 보장함으로써 중요한 역할을 합니다. 이러한 구성 요소의 적절한 기능은 엔진 기능에 매우 중요합니다. 따라서 이러한 구성 요소의 열 관리가 중요하며 이 요소는 예측 기간 동안 부문별 성장을 촉진할 것입니다.

지역적 통찰력

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북미 시장 성장을 촉진하기 위해 상용차 자동차 열 시스템 기술 채택 확대

북미는 2021년 글로벌 시장 점유율을 장악할 것으로 예상되며 예측 기간 내내 지배할 것으로 추정됩니다. 엄격한 배기가스 규제와 EV 열 및 객실 에어컨 시스템에 대한 수요 증가가 북미 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 2022년 이후 신규 CV 판매 증가에 기인합니다. 화물 트럭 운송, CV 렌탈, 라스트 마일 배송 시장의 성장은 지역의 성장에 기인할 수 있습니다.

기타 지역은 운전자 편의에 대한 지출 증가와 중동 국가의 CV 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문으로 추정됩니다. APAC 지역의 성장은 2022년 이후 신규 CV 판매 증가에 기인합니다. 또한 이 지역의 화물 운송, CV 렌탈, 라스트 마일 배송 시장의 증가는 시장 성장에 기여합니다. 정부가 제정한 엄격한 배기가스 규제와 Mahle GmbH와 같은 유럽 열 시스템 제조업체의 투자가 이 지역 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

시장 경쟁 촉진을 위한 상용차의 전기화 증가에 따른 제품 포트폴리오 업그레이드

Robert Bosch GmbH는 자동차 솔루션, 산업 기술, 에너지 및 건축 기술 분야에서 200년 이상의 경험을 보유하고 있습니다. 1886년에 설립되었으며 독일에 본사를 두고 있습니다. 전 세계 60개국 440개 지점에 진출해 있습니다. 이 회사는 열 부문에서 냉각수 스위치 밸브, 전기 냉각수 펌프, 냉매 밸브, 솔레노이드 밸브 및 냉각 팬과 같은 구성 요소를 제공합니다. Bosch는 자동차 및 자동차 부품 분야에서 주요 매출 점유율을 차지하고 있습니다. 보쉬 그룹은 모빌리티 솔루션, 소비재, 산업 에너지 기술, 건축 기술 등 4개 사업 분야에서 기술과 서비스를 제공하는 글로벌 공급업체입니다.

예를 들어 Bosch는 전기 자동차용 스마트 열 시스템을 개발하고 업그레이드했습니다. 이 개념에 익숙해진 최초의 회사 중 하나는 이미 2015년 GaTE 프로젝트에 따라 프랑크푸르트 자동차 쇼에서 발표되었습니다.

Mahle GmbH는 독일 슈투트가르트에 본사를 둔 회사로 자동차 부품 제조 분야에서 100년의 경험을 갖고 있습니다. 전 세계 18개국 160개 지역에서 상대적으로 더 중요한 입지를 확보하고 있습니다. 열 관리 부문의 MAHLE 그룹은 최대 수익에 기여하고 HVAC 모듈, 증발기, 히터 코어, 압축기, PTC 보조 히터, 고전압 PTC 히터, 송풍기, 응축기, 온도 조절 시스템, 충전 공기 냉각기, 냉각 모듈, 오일 가열 및 냉각을 제공합니다. 시스템 및 배기 가스 재순환. 이 회사는 2022년 3월 새로운 간접 공기 응축기를 출시했습니다. 이 제품은 표준 차량 에어컨 부품이 되었으며 회사의 애프터마켓 제품 포트폴리오에 추가되었습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• BorgWarner(미국)


• Dana Incorporated(미국)


• Grayson Thermal Systems(영국)


• 한온시스템(한국)


• Eberspacher(독일)


• Valeo SA(프랑스)


• Continental AG(독일)


• Denso Corporation(일본)


• Robert Bosch GmbH. (독일)


• Mahle GmbH(독일)

주요 산업 발전:

• 2022년 5월: Modine은 상업용 EV용 열 관리 시스템의 새로운 EVantage 시리즈를 출시했습니다. 이 시리즈는 상업용 EV 성능, 주행 거리, 배터리 수명 및 안전성 향상에 중점을 두고 있습니다. 이 시스템은 모든 부하에 대해 견인 모터와 전력 전자 장치를 시원하게 유지합니다.


• 2022년 5월: Eberspaecher는 수소 엔진용 H2-ICE 배기 시스템을 출시했습니다. 이 H2-ICE 배기 시스템은 이 연료의 특정 요구 사항을 고려하여 전체 시스템의 적절한 기능을 확인합니다. 이를 통해 수소 엔진에서 생성되는 산화질소, 작은 입자, 미연 탄화수소 등의 배기가스 규제를 모니터링하게 됩니다.


•  2022년 4월: 일본의 선도적인 모빌리티 공급업체인 Denso는 Better Plants 이니셔티브에 따라 미국 에너지부(DOE)와 파트너십을 체결했습니다. 이 계획에 따라 Denso는 연료 효율적인 열 시스템에 투자할 계획입니다. 이 목표는 2035년까지 에너지 사용량을 40% 줄이겠다는 Denso의 약속과도 일치합니다.


•  2021년 5월: 한온시스템은 케이힌코퍼레이션으로부터 콘덴서 사업부 인수를 완료했다고 발표했습니다. 이번 인수를 통해 자동차 열 관리 시스템 시장에서 중요한 열교환기 기술을 자동차 제조업체에 공급하여 기존 및 전기 자동차.


• 2021년 4월: Grayson Thermal Systems는 영국 버밍엄에서 전체 시스템 테스트를 위해 새로운 기후 셀을 설치하기 위한 투자를 발표했습니다. 이로 인해 주문이 급증하고 버스, 코치와 기차가 성공적으로 전환합니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Commercial Vehicle Automotive Thermal System Market

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이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 상용차 자동차 열 시스템의 선도 기업, 제품 type, 최종 사용자, 설계 및 기술과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 또한 이 보고서에는 최근 몇 년 동안 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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