화합물 반도체 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(GaN(AIGaN, INGaN), SiC, GaAs, InP 및 기타), 제품별(LED, 광전자 공학, 전력 전자 장치 및 RF 장치), 산업별(소비자 전자 제품) , 통신, 에너지 및 전력, 자동차, 항공우주 및 국방 등), 지역 전망, 2024년 ~ 2032년

2023년 전 세계 화합물 반도체 시장 규모는 373억 5천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 396억 8천만 달러에서 2032년까지 728억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.9%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

화합물 반도체는 주기율표의 동일하거나 다른 그룹에 속한 두 개 이상의 원소로 구성됩니다. 화학 기상 증착, 원자층 증착 등 다양한 증착 방법을 사용하여 생산됩니다. 이러한 반도체는 고온 및 내열성, 향상된 주파수 응답, 자성에 대한 높은 감도, 더 빠른 작동 및 광전자 기능과 같은 독특한 특성을 나타냅니다.

시장 성장은 5G 네트워크의 지속적인 발전과 가전제품의 LED 수요 증가에 의해 주도될 것으로 예상됩니다. 그러나 복합재료의 가격과 규격은 기본 반도체에 비해 평균적으로 낮습니다. 수요를 제한할 수 있습니다. 그러나 무선 주파수 장치의 보다 쉬운 작동에 대한 필요성으로 인해 국방 부문 내에서 이러한 반도체에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 포트폴리오 확장 및 투자 기회를 제공할 수 있습니다. 더욱이 고속, 고주파 통신 시스템의 급속한 도입으로 시장 점유율이 높아지고 있습니다.

코로나19 팬데믹은 화합물 반도체 수요에 큰 영향을 미쳐 공급망, 수요 패턴, 산업 역학의 다양한 측면에 영향을 미쳤습니다. 몇몇 반도체 제조업체는 필수 원자재, 부품, 기계 확보에 어려움을 겪어 생산이 지연되고 운영 비용이 증가했습니다. 그러나 업계의 적응과 혁신 능력은 지속적인 기술 발전과 새로운 애플리케이션과 결합되어 팬데믹 이후 시대의 회복과 성장을 가능하게 했습니다.

생성 AI의 영향

시장 성장을 촉진하는 화합물 반도체용 생성 AI의 고급 설계 기능

제너레이티브 AI는 이 기술이 시장 성장에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 기능을 설계하고, 성능을 강화하고, 신뢰성을 높이고, 에너지 효율성과 지속 가능성에 대한 혁신을 촉진합니다. Gen AI는 원하는 특성을 가진 새로운 재료의 과잉을 가속화하여 잠재적으로 GaN, SiC, InP 및 기타 기술의 발전으로 이어질 수 있습니다. 다양한 조건에서 재료의 거동을 시뮬레이션하고 예측하여 성능을 최적화할 수 있습니다.

또한 AI 알고리즘은 이러한 재료를 기반으로 장치의 설계를 최적화할 수 있습니다. 예를 들어 생성 AI는 다양한 화합물 반도체를 사용하여 보다 효율적인 전력 전자 장치를 설계하거나 구조 및 재료 구성을 최적화하여 광소자의 성능을 향상시킬 수 있습니다.

복합반도체 시장동향

주요 트렌드로 떠오를 LiDAR 기술의 신속한 채택

LiDAR 기술은 레이저 광원을 활용하여 매우 정확하게 거리를 측정하는 자율 주행 차량, 산업 자동화, 환경 모니터링과 같은 고해상도 응용 분야에서 점점 더 중요해지고 있습니다. LiDAR 시스템에는 질화갈륨(GaN) 및 인듐인화물(InP)과 같은 화합물 반도체가 포함됩니다.

LiDAR 시스템이 다양한 산업에서 활용되면서 더 높은 전력 출력, 더 높은 온도에서 작동할 수 있는 능력, 향상된 신뢰성을 갖춘 첨단 반도체 소재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 반도체는 이러한 특성을 갖고 있어 차세대 LiDAR 시스템의 채택이 증가하고 있습니다.

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화합물 반도체 시장 성장 요인

시장 성장을 지원하기 위해 5G 인프라 개발에 GaN을 적용할 가능성

5G 무선 기지국의 효율성, 성능, 가치는 GaN 솔루션에 크게 좌우됩니다. GaN-on-SiC는 5G 기지국용 확산 금속 산화물 반도체(LDMOS)에 비해 효율성과 성능이 크게 향상되었습니다. 또한 GaN-on-SiC는 향상된 열 전도성, 향상된 견고성과 신뢰성, 더 높은 주파수에서 향상된 효율성, 더 작은 MIMO 어레이에서 비슷한 성능과 같은 이점을 제공합니다.

피코, 마이크로, 매크로, 홈 라우터 등 네트워크의 모든 전송 셀에 대한 전력 증폭기에 GaN 기술이 통합되면 차세대 5G 네트워크 구축에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

제약 요인

화합물 반도체 개발의 표준화 부족으로 시장 확대 방해

표준화된 제조 공정을 구현하면 다양한 구성요소의 호환성을 보장하고 재료가 쓸모없어질 위험을 줄여 화합물 반도체 공급망을 최적화할 수 있습니다. 표준화가 없으면 제조업체는 수많은 공급망을 관리해야 하거나 특정 요구 사항을 충족하도록 제품을 맞춤화하는 데 상당한 비용을 부담해야 할 수 있습니다. 또한, 표준화된 제조 프로세스가 부족하면 생산이 일관되지 않아 제조업체가 시장에 진입하는 것을 방해할 수도 있습니다. 표준화 부족으로 인한 이러한 요인은 화합물 반도체 시장 성장의 장벽으로 작용합니다.

복합반도체 시장 세분화 분석

type 분석 결과

GaN의 향상된 기능으로 채택률 증가

type를 기준으로 시장은 GaN(AIGaN, INGaN), SiC, GaAs, InP 등으로 분류됩니다.

점유율 측면에서 GaN 부문은 2023년 시장을 지배했습니다. 이 부문의 성장은 전력 전자 장치, RF/마이크로파 애플리케이션 및 LED 조명. 또한, 제조 효율성과 비용 효율성이 지속적으로 발전함에 따라 GaN의 사용도 증가할 것입니다. 이러한 추세가 계속됨에 따라 GaN은 여러 산업 분야에 걸쳐 반도체 기술의 미래를 형성하는 데 점점 더 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.

InP 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. InP는 광검출기, 레이저, 광전자 집적 회로(PIC)와 같은 광전자 장치에서 높은 평가를 받고 있습니다. InP 기반 광검출기는 광통신 시스템에 필수적인 고감도 및 저잡음 성능을 제공합니다. 이 type 반도체는 광전자적 특성을 통해 개별 광자를 조작하는 능력이 유리한 양자 컴퓨팅과 같은 신기술에서도 연구되고 있습니다.

제품별 분석

화합물 반도체 기술의 발전으로 LED 개발에 활용 증대

제품을 기준으로 시장은 LED, 광전자공학, 전력 전자공학, RF로 분류됩니다. 장치.

점유율 측면에서 보면 2023년에는 LED 부문이 시장을 지배했습니다. 반도체 기술의 발전으로 효율성, 밝기, 색상 범위가 향상된 LED의 개발이 주도되었습니다. LED가 할로겐 전구를 대체하고 있으며 상업용 및 가정용 환경 모두에서 형광등 및 백열등에 대한 수요가 높습니다. LED는 기존 조명에 비해 밝기가 뛰어나 자동차 업계에서 널리 활용되고 있으며, LED 조명의 채용 확대는 화합물 반도체 산업 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 2021년에 국제에너지기구(IEA)는 전 세계 건물의 약 50%가 조명에 LED를 사용하고 있다고 보고했습니다.

전력 전자 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 고온, 전압 및 주파수에서 작동하는 화합물 반도체의 능력에 기인합니다. 또한 시장의 다양한 주요 업체가 비즈니스 전략을 채택하고 있습니다. 예를 들어,

• 2021년 ON Semiconductor는 미국의 SiC 제조업체인 GT Advanced Technologies의 인수를 완료했습니다. 그 해에 Hunan Sanan Semiconductor는 결정 성장, 전력 장치 제조, 패키징 및 테스트를 포함한 전체 공급망을 포괄하는 SiC 전용 생산 라인을 중국에서 25억 달러 규모로 가동했습니다. 이러한 움직임은 회사가 전력 전자 부문에서 입지를 확장하는 데 도움이 될 것입니다.

업계 분석별

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소형화, 폼 팩터 및 에너지 효율성으로 인해 소비자 가전 부문이 지배적임

산업을 기준으로 시장은 가전제품, 통신, 에너지 및 전력으로 분류됩니다. 자동차, 항공우주, 방위산업 등

2023년 점유율 기준으로 가전제품 부문이 시장을 지배했습니다. 화합물 반도체를 사용하면 더 작고, 가볍고, 컴팩트한 장치를 개발할 수 있습니다. 이는 더 얇은 스마트폰, 가벼운 웨어러블, 세련된 노트북에 대한 지속적인 수요가 있는 가전제품에서 매우 중요합니다. 더 작은 패키지에서 더 높은 전압과 전류를 처리할 수 있는 이러한 반도체의 능력은 장치 소형화에 기여합니다. 또한, 이러한 반도체를 통해 달성한 효율성 향상은 배터리 수명과 에너지 소비가 중요한 관심사인 가전 제품에서 매우 중요합니다. 예를 들어 GaN 및 SiC 구성 요소는 보다 효율적인 전력 변환 및 관리를 가능하게 하여 스마트폰, 태블릿, 노트북의 배터리 수명을 연장합니다.

에너지 및 전력 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 반도체는 에너지 및 전력 부문 전반에 걸쳐 기술을 발전시켜 보다 효율적인 에너지 생성, 분배, 저장 및 활용을 가능하게 하는 데 필수적입니다. 화합물 반도체 소재는 광전지, 전력 전자, EV, 에너지 저장 시스템용 장치에 사용될 수 있습니다. 지속적인 개발과 적용은 지속 가능성 목표를 달성하고 에너지 시스템의 전반적인 효율성을 향상시키는 데 크게 기여합니다.

지역적 통찰력

지역을 기준으로 시장은 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양 전역에서 연구됩니다.

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아시아 태평양 지역은 2023년에 주요 화합물 반도체 시장 점유율을 차지했습니다. 낮은 제조 비용은 전체 운영 비용을 줄이고 수익을 높이는 데 도움이 됩니다. 이 지역의 전자 제조 산업의 예상되는 성장은 향후 몇 년 동안 제품 수요를 증가시킬 가능성이 높습니다. 이 외에도 중국 등 국가의 5G 인프라 성장이 시장 수요를 촉진하고 있습니다. 중화인민공화국 국무원의 2023년 보고서에 따르면, 2023년 10월 말까지 중국에서 약 322만 개의 5G 기지국이 건설되었으며, 이는 중국 전체 모바일 기지국의 28.1%에 해당합니다.

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유럽은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 시장은 지역의 강력한 제조 역량, 기술 발전 및 다양한 산업으로 인해 상당한 성장 기회를 누리며 번창하고 있습니다. 이탈리아, 프랑스, ​​독일은 전 세계에서 가장 유명한 자동차 제조 허브입니다. 이로 인해 이 지역에서는 첨단 반도체 칩에 대한 수요가 높아졌습니다. 더욱이, 마이크로칩 생산 능력을 높이기 위해 반도체 칩 제조에 자동화가 증가하면서 시장 성장이 가속화될 것입니다.

북미는 예측 기간 동안 시장에서 두 번째로 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 첨단 기술 전문 지식과 반도체 연구는 시장 발전에 유리한 환경을 제공합니다. 미국에서 5G 네트워크가 신속하게 구현되면 갈륨과 같은 고성능 화합물 반도체에 대한 필요성이 높아질 것입니다. 5G 인프라에 필수적인 질화물(GaN)과 탄화규소(SiC)

중동 및 아프리카 지역은 예측 기간 동안 시장에서 상당한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 산업단지, 기술단지, 경제특구 등 인프라 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이러한 이니셔티브의 목표는 외국인 투자를 유치하고 현지 제조 역량을 육성하며 화합물 반도체 제조업체가 사업을 시작하는 데 유리한 환경을 조성하는 것입니다.

남아메리카는 예측 기간 동안 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 도시화와 지역 내 에너지 및 전력 인프라 확충이 진행되면서 터빈, 태양광 발전소 등 전력 생산을 촉진할 수 있는 IC에 대한 필요성이 높아지고 있습니다.

주요 산업 플레이어

시장 참여자는 다양한 비즈니스 성장 전략을 사용하여 범위를 확장합니다

시장에서 활동하는 일부 주요 회사는 제품 포트폴리오에 더 높은 전자 이동성, 더 큰 설계 유연성 및 고유한 특성을 제공하여 고급 화합물 반도체를 제공하는 데 주력하고 있습니다. 이들 조직은 비즈니스 범위와 글로벌 입지를 확대하기 위해 다른 소규모 및 지역 기업과 인수 계약을 체결하고 있습니다. 투자, 인수합병, 파트너십과 같은 다른 많은 전략도 이러한 반도체에 대한 수요 증가에 기여할 것입니다.

최고의 화합물 반도체 회사 목록:

• Texas Instruments Inc.(미국)


• Qorvo, Inc.(미국)


• Skyworks Solutions Inc.(미국)


• Broadcom Inc.(미국)


• Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited(대만)


• NXP Semiconductors N.V.(네덜란드)


• Infineon Technologies AG(독일)


• Renesas Electronics Corporation(일본)


• Wolfspeed, Inc.(미국)


• ams-OSRAM AG(오스트리아)

주요 산업 발전:

• 2024년 3월: Wolfspeed, Inc.는 미화 50억 달러 규모의 프로젝트인 SiC용 John Palmour 제조 센터의 건설 단계를 완료했습니다. Thom Tillis 상원의원(R-NC)은 지역사회 파트너, 현지 공무원 및 직원들과 함께 행사에 참석했습니다. 노스캐롤라이나주 채텀 카운티에 위치한 JP 제조 센터는 200mm 탄화규소< 생산을 전담하게 됩니다. /a> 웨이퍼. 이는 AI 및 에너지 전환에 중요한 차세대 반도체에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 Wolfspeed의 소재 역량을 크게 향상시킬 것입니다.


• 2024년 1월: Infineon Technologies AG와 Wolfspeed, Inc.는 현재 장기 150mm 탄화규소 웨이퍼 공급 계약을 확대한다고 밝혔습니다. 확장된 파트너십은 다년간에 걸친 용량 예약 계약을 특징으로 합니다. 이는 특히 자동차, 태양광, EV 애플리케이션 및 에너지 저장 시스템에서 실리콘 카바이드 반도체 제품에 대한 수요 증가에 대응하여 Infineon의 전반적인 공급망 탄력성을 강화하는 것을 목표로 합니다.


• 2023년 1월: Infineon Technologies AG와 SiC 공급업체 SK Siltron CSS가 공식 계약을 체결했습니다. SK실트론 CSS는 경쟁력과 품질을 모두 갖춘 최고 수준의 150mm SiC 웨이퍼를 인피니언에 공급해 SiC 반도체 제조를 뒷받침하게 된다. 또한 SK Siltron CSS는 Infineon이 웨이퍼 직경 200mm로 전환하는 데 중추적인 역할을 할 것입니다.


• 2023년 1월: 독일의 주요 자동차 제조업체인 Wolfspeed와 ZF Friedrichshafen은 전기 자동차 및 기타 분야에 사용되는 칩을 생산하기 위해 독일에 30억 달러 규모의 웨이퍼 공장을 건설할 계획이었습니다.


• 2022년 5월: Qorvo는 UF4C/SC 시리즈로 알려진 1200V SiCFET의 최신 버전을 공개했습니다. UnitedSiC 인수를 통해 도입된 이 새로운 Gen 4 SiCFET는 800V 버스 아키텍처에 맞게 특별히 제작되었습니다. 산업용 배터리, EV, 산업용 전원 공급 장치, DC/DC용 온보드 충전기에 사용하도록 고안되었습니다. 태양광 인버터, 무정전 전원 공급 장치, 유도 가열 애플리케이션 및 용접 기계.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, 선도적인 type, 제품 및 산업과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화