연결된 물류 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 구성 요소별(하드웨어, 솔루션, 서비스), 운송 모드별(도로, 철도, 항공, 해상), 업종별(제조, 자동차, 식품 및 음료, 소비재 및 소매, 석유 및 가스, 여행 및 숙박, 의료 및 제약 등) 및 지역 예측, 2019~2032년

전 세계 연결 물류 시장 규모는 2018년 144억 9천만 달러에 달했으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 23.7%로 성장해 2032년까지 4,236억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 북미는 2018년 32.50%의 점유율로 연결된 물류 시장을 장악했습니다. 이러한 성장은 전 세계적으로 통합 디지털 공급망, 실시간 가시성 플랫폼 및 데이터 중심 운송 최적화 전략 전반에 걸친 라인에 의해 주도됩니다.

연결된 물류 시장은 공급망이 물리적 흐름을 계획, 실행 및 모니터링하는 방식의 구조적 변화를 나타냅니다. 조직은 센서, 연결성, 분석 및 소프트웨어 플랫폼을 통합하여 동기화된 물류 생태계를 만듭니다. 이 접근 방식은 복잡한 운송 네트워크 전반에 걸쳐 자산 활용도, 배송 가시성 및 운영 대응성을 향상시킵니다. 탄력적인 데이터 기반 운영을 추구하는 제조업체, 소매업체, 물류 서비스 제공업체 및 인프라 운영자가 채택하고 있습니다.

시장 규모 관점에서 볼 때 연결된 물류 시장은 화물, 창고, 라스트마일 배송 전반에 걸쳐 디지털 투자 확대를 반영합니다. 성장은 단편적이고 수동적인 조정보다 실시간 통찰력을 우선시하는 기업에서 비롯됩니다. 시장 점유율은 다양한 배포 모델과 업계 요구 사항을 반영하여 기술 공급업체, 플랫폼 제공업체, 서비스 전문가 전반에 걸쳐 분산되어 있습니다. 단일 아키텍처가 지배적이지 않으며 모듈식 파트너 중심 에코시스템을 강화합니다.

공급망이 무역 변화, 노동 제약 및 고객 서비스 기대로 인한 변동성을 흡수함에 따라 시장 성장이 가속화됩니다. 연결된 물류 플랫폼은 수동적 추적 도구가 아닌 의사 결정 지원 계층으로 점점 더 기능하고 있습니다. ERP(Enterprise Resource Planning), 운송 관리, 재고 시스템과의 통합으로 운영에 미치는 영향이 더욱 커집니다. 데이터 양이 증가함에 따라 분석 중심의 오케스트레이션이 경쟁의 필수 요소가 되었습니다.

지역적으로 채택 패턴은 인프라 성숙도, 규제 조정, 디지털 준비 상태에 따라 다릅니다. 선진국은 최적화와 자동화를 강조하는 반면, 신흥 지역은 가시성과 규정 준수에 중점을 둡니다. 두 가지 모두에서 클라우드 배포는 채택 장벽을 낮추고 확장성을 가속화합니다. 인력 관리, 사이버 보안 및 상호 운용성은 여전히 ​​중요한 실행 고려 사항입니다.

연결된 물류는 도로, 철도, 항공, 해상 등 다양한 운송 수단을 통해 배송되는 상품에 대한 실시간 정보를 얻는 데 도움이 되는 일련의 플랫폼 또는 소프트웨어 및 하드웨어입니다. 운송 프로세스를 원활하게 하기 위해 모든 공급망 파트너와 관련 데이터 및 물류 정보를 공유합니다. 이러한 솔루션은 기업이 여러 개의 연결된 플랫폼을 통합하여 운영 효율성을 개선하고 실시간 액세스를 제공하며 생산성을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 화물 교통 관리 및 라우팅, 공급망 보안 관리를 지원합니다. 또한 위험 복원력 계획, 각 차량의 위치 추적 및 성능 최적화에도 도움이 됩니다.

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커넥티드 물류 시장 동향

높은 수준의 상호 운용성, 보안 및 접근성 기능을 갖춘 연결된 물류 솔루션의 가용성이 증가함에 따라 이러한 솔루션에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 또한 창고 서비스 및 배송과 관련된 비용을 낮추려는 요구가 시장 성장을 주도하고 있습니다. 지능형 교통 솔루션 시장 확대로 시장 성장이 가속화될 것으로 예상된다.

연결된 물류 시장의 정의적인 추세는 격리된 추적 솔루션에서 통합된 엔드투엔드 가시성 플랫폼으로의 전환입니다. 개별 운송 모드에 연결된 포인트 솔루션보다는 배송 상태, 자산 상태 및 운영 성능에 대한 통합된 보기를 추구하는 조직이 점점 더 많아지고 있습니다.

엣지 기반 인텔리전스가 주목을 받고 있습니다. 자산에 더 가까운 곳에서 데이터를 처리하면 대기 시간과 대역폭 수요가 줄어들고 예외 관리가 더 빨라집니다. 이러한 추세는 콜드 체인 모니터링 및 경로 이탈 경고와 같이 시간에 민감한 사용 사례를 지원합니다.

클라우드 네이티브 아키텍처의 채택으로 배포 모델이 계속해서 변화하고 있습니다. 클라우드 플랫폼은 확장성을 단순화하고, 다중 테넌트 협업을 지원하며, 신속한 기능 업데이트를 지원합니다. 구매자는 대규모 교체보다는 기존 엔터프라이즈 시스템과 통합되는 모듈식 플랫폼을 선호합니다.

또 다른 주목할만한 추세는 예측 및 처방 분석에 대한 중요성이 커지고 있다는 것입니다. 연결된 물류 플랫폼은 점점 더 설명적인 추적을 넘어 지연을 예측하고 유지 관리 요구 사항을 예측하며 시정 조치를 권장합니다. 이러한 분석 변화는 의사결정 품질과 운영 탄력성을 향상시킵니다.

지속 가능성 고려 사항도 플랫폼 설계에 영향을 미칩니다. 물류 운영자는 연결된 데이터를 사용하여 경로를 최적화하고 유휴 시간을 줄이며 배출 보고를 지원합니다. 규제 압력과 기업의 지속 가능성에 대한 약속은 이러한 추세를 강화합니다.

물류 4.0의 출현과 자율 물류 트럭에 대한 지속적인 연구 및 개발은 예측 기간 동안 시장 성장을 위한 수익성 있는 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 또한 IoT 센서의 비용 감소는 시장 성장을 촉진합니다. 그러나 물류 산업의 보안 및 안전 문제 증가는 시장 성장을 방해하는 요인 중 하나입니다. 

연결된 물류 시장 성장 요인

시장 성장을 돕기 위해 IoT 지원 연결 장치의 채택 증가

연료 비용 증가와 탄소 배출 및 오염과 같은 관련 환경 문제로 인해 전통적인 운송 방법에서 IoT 지원 연결된 물류 솔루션으로의 전환이 장려되고 있습니다. 센서, 클라우드 기술 및 IoT 연결을 활용하여 공급망 운영을 원격으로 관리, 모니터링 및 제어합니다. 채택IoT물류 및 운송 산업의 공급망 플랫폼 효율성을 향상시켰습니다. 네트워크 문제에 대한 완전한 가시성과 보다 빠른 감지를 제공하여 효과적이고 시기적절한 의사 결정에 도움이 됩니다. 또한 향상된 공급망 가시성은 장기적인 비용 절감으로 이어집니다. 따라서 IoT 지원 솔루션에 대한 수요는 제조, 운송, 자동차 등 다양한 산업 분야에서 확대되고 있습니다.

시장 성장을 견인하는 첨단 차량의 출현

자율주행 트럭과 차량은 배송 시간 단축에 대한 요구로 어려움을 겪고 있는 다양한 산업 전반에 걸쳐 수많은 이점을 갖고 있습니다. 따라서 식품 및 음료, 의료 및 제약, 제조 등 산업 전반에서 상품 이동을 위한 이러한 차량에 대한 수요가 증가함에 따라 연결된 물류 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 증가하는 모빌리티 수요로 인해 변동성이 큰 유가, 대규모 투자, 배출가스 처리 등의 과제가 강조되었습니다. 따라서 주요 기업들은 경제와 사회의 미래 요구 사항을 충족할 수 있는 첨단 기술 차량 개발에 참여하고 있습니다. 공급망과 물류에 사용되는 첨단 차량은 향상된 환경 지속 가능성과 결합하여 운송의 효율성과 안전성을 모두 향상시키는 데 도움이 됩니다. 또한, 연결된 드론의 가용성이 높아짐에 따라 첨단 기술 차량에 대한 수요도 늘어나고 있습니다.

연결된 물류 시장의 주요 동인은 점점 더 복잡해지는 공급망 전반에 대한 실시간 가시성에 대한 구조적 필요성입니다. 글로벌 물류 네트워크는 여러 지역, 운송 모드 및 규제 체제에 걸쳐 있어 기존 시스템이 해결할 수 없는 운영 사각지대를 만듭니다. 연결된 물류 플랫폼은 물류 수명주기 전반에 걸쳐 지속적인 자산 추적, 상태 모니터링 및 이벤트 기반 경고를 지원함으로써 이러한 격차를 해소합니다.

증가하는 비용 압력으로 인해 채택이 강화됩니다. 연료 변동성, 노동력 부족, 재고 운반 비용으로 인해 기업은 경로를 최적화하고 자산 활용도를 높이며 체류 시간을 단축해야 합니다. 연결된 솔루션은 예측 계획과 동적 의사 결정을 지원하므로 운영자는 중단 및 수요 변화에 더 빠르게 대응할 수 있습니다. 이는 서비스 신뢰성과 운전 자본 효율성을 직접적으로 향상시킵니다.

고객의 기대도 수요에 영향을 미칩니다. 소매업체, 제조업체, 유통업체는 정확한 배송 기간, 배송 투명성, 미리 알림 기반 이행을 제공해야 한다는 점점 더 큰 압박을 받고 있습니다. 연결된 물류는 데이터 기반 서비스 약속을 가능하게 하여 고객 유지 및 계약 성과를 강화합니다.

규정 준수는 추가적인 촉매 역할을 합니다. 제약, 식품, 음료, 화학 등의 산업에는 추적성, 온도 모니터링 및 감사 준비 기록이 필요합니다. 연결된 물류 플랫폼은 규정 준수 보고를 자동화하는 동시에 수동 감독을 줄입니다.

제한 요인

물류 표준화 부족

물류 표준화는 비즈니스 관습, 인프라, 문화 및 정부 정책의 현저한 차이로 인해 다양한 과제를 제기할 수 있습니다. 또한 높은 수준의 글로벌 경쟁력을 유지하기 위해서는 유럽연합(EU) 표준, ISO 표준 등 글로벌 표준에 준하는 물류 표준화를 통해 물류비를 절감해야 한다.

예를 들어, 미국이나 유럽연합 국가들에 비해 중국과 한국 모두 물류 표준화의 정도가 제한적이다.  이는 중국과 한국 정부의 홍보 및 집행 조치가 부족하고, 다국적 물류 표준화 노력을 적극적으로 시작하고 통합할 수 있는 지역 기구가 부재했기 때문입니다. 이러한 노력에는 ISO 표준과 같이 널리 사용되는 국제 물류 표준과 호환되는 물류 장비, 도구, 포장, 보관, 운송, 하역 및 ICT와 관련된 국내 및 국제 표준의 개발 및 구현이 포함됩니다. 따라서 물류 표준화가 부족하면 전체 공급망 프로세스와 관련된 비용이 증가하여 연결된 물류 시장의 성장을 방해합니다.

연결된 물류 시장의 채택 속도를 조절하는 몇 가지 제약 사항이 있습니다. 통합 복잡성은 여전히 ​​핵심 과제로 남아 있습니다. 물류 환경은 운송 관리, 창고 운영, 기업 계획 전반에 걸쳐 이기종 레거시 시스템에 의존하므로 배포 시간과 위험이 늘어납니다.

데이터 거버넌스 및 상호 운용성 문제도 규모를 제한합니다. 연결된 물류 플랫폼은 파트너 전체의 민감한 운영 데이터를 집계하여 소유권, 액세스 권한 및 국가 간 데이터 흐름에 대한 우려를 불러일으킵니다. 이러한 문제는 특히 규제 대상 산업에서 다자간 채택을 지연시킵니다.

자본 집약도는 또 다른 장벽을 제시합니다. 센서, 게이트웨이 및 연결에 대한 하드웨어 투자는 불확실한 단기 수익에 대비하여 정당화되어야 합니다. 소규모 통신업체와 지역 통신업체는 주요 고객이나 장기 계약 없이 배포를 지연하는 경우가 많습니다.

사이버 보안 위험은 구매자 행동에 더욱 큰 영향을 미칩니다. 연결이 확장되면 침입, 스푸핑 및 서비스 중단에 대한 노출이 늘어납니다. 구매자는 강화된 아키텍처, 지속적인 모니터링 및 사고 대응 기능을 요구하므로 총 소유 비용이 증가합니다. 운영 준비 상태가 고르지 않습니다. 데이터 분석, 시스템 통합 및 변경 관리에 대한 인력 기술은 물류 조직마다 크게 다릅니다. 제한된 내부 기능은 배포 후에도 실현 가치를 감소시킬 수 있습니다.

시장 기회

연결된 물류 시장은 공급망이 반응적 조정에서 데이터 중심 조정으로 전환함에 따라 확대되는 기회를 제시합니다. 가장 중요한 기회 중 하나는 브라운필드 디지털화에 있습니다. 많은 물류 네트워크는 실시간 가시성이 부족한 레거시 시스템으로 운영됩니다. 모듈식, 상호 운용 가능한 연결된 물류 솔루션을 제공하는 공급업체는 전체 시스템을 교체하지 않고도 가치를 실현할 수 있습니다.

콜드체인 물류는 또 다른 잠재력이 높은 분야입니다. 제약, 식품, 생물학적 제제에서는 온도, 습도, 취급 조건에 대한 지속적인 모니터링이 점점 더 필요해지고 있습니다. 센서 데이터를 규정 준수 보고와 통합하는 연결된 물류 플랫폼은 운영 및 규제 요구 사항을 모두 해결합니다.

중소기업(SME)은 여전히 ​​침투율이 낮습니다. 역사적으로 비용과 복잡성으로 인해 제약을 받았던 이들 기업은 이제 클라우드 기반 구독 기반 플랫폼의 이점을 누리고 있습니다. 단순화된 온보딩과 확장 가능한 가격 모델은 대규모 글로벌 배송업체를 뛰어넘는 새로운 수요 풀을 열어줍니다.

공공 인프라 현대화는 더 많은 기회를 창출합니다. 정부는 스마트 항구, 지능형 운송 통로, 디지털화된 통관 절차에 투자합니다. 공공 부문 표준 및 데이터 공유 프레임워크에 부합하는 연결된 물류 플랫폼은 장기적인 인프라 프로그램에 참여할 수 있습니다.

고급 분석과 인공 지능 통합도 차별화 가능성을 창출합니다. 원시 원격 측정을 예측 통찰력으로 변환하는 플랫폼은 재고 최적화, 사전 위험 관리 및 서비스 수준 개선을 지원합니다. 이는 연결된 물류를 모니터링 도구에서 전략적 의사결정 지원 계층으로 전환합니다.

연결된 물류 시장 세분화 분석

성분분석별

솔루션 부문은 예측 기간 동안 연결된 물류 시장을 강화할 것으로 예상됩니다.

구성 요소에 따라 시장은 하드웨어, 솔루션 및 서비스로 분류됩니다.

이 중 솔루션 부문은 2018년 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 계속될 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 성장의 증가는 주로 이동성과 효과적인 공급망 관리에 대한 필요성이 증가했기 때문입니다.

솔루션은 연결된 물류 시장의 분석 및 조정 계층을 나타냅니다. 이 세그먼트에는 차량 관리, 자산 추적, 경로 최적화, 상태 모니터링 및 공급망 가시성을 위한 플랫폼이 포함됩니다. 솔루션은 원시 데이터를 실행 가능한 인텔리전스로 변환하는 역할로 인해 가치 창출에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 구매자는 확장성, 전사적 자원 계획 시스템과의 통합, 분석 깊이 및 사이버 보안 아키텍처를 기반으로 플랫폼을 평가합니다. 신속한 배포와 네트워크 간 가시성을 지원하는 클라우드 네이티브 솔루션이 점차 주류를 이루고 있습니다.

솔루션 부문은 창고 관리, 화물 관리, 차량 관리, 자산 추적 및 관리, 장치 관리, 연결 관리 등으로 더 세분화됩니다. 이 중 자산 추적 및 관리 부문은 GPS 위치 확인 및 실시간 자산 관리를 위한 자산 추적 솔루션 채택이 증가함에 따라 2018년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

하드웨어 세그먼트는 게이트웨이, RFID 태그 및 센서 노드로 더 세분화됩니다. 이 중 센서 노드 부문은 배송 대상의 위치와 속도를 모니터링해야 하는 필요성이 증가하면서 2018년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 또한, IoT 기반 커넥티드 센싱 기술은 온도 안정성을 유지하고 부패하기 쉬운 제품의 낭비를 최소화하는 데 도움을 주어 공급망 가시성을 향상시킵니다.

하드웨어는 연결된 물류 배포의 기본 계층을 형성합니다. 이 세그먼트에는 차량, 컨테이너, 팔레트 및 인프라 자산에 설치된 센서, 텔레매틱스 장치, 게이트웨이, RFID 태그 및 온보드 장치가 포함됩니다. 하드웨어 수요는 분산된 물류 네트워크 전반에 걸쳐 실시간 데이터 캡처에 대한 필요성으로 인해 발생합니다. 하드웨어 마진은 상대적으로 제한되어 있지만 추적 범위가 확대됨에 따라 볼륨 성장은 꾸준히 유지됩니다. 하드웨어 구매 결정은 내구성, 배터리 수명 및 다양한 연결 표준과의 호환성을 우선시합니다.

시장의 서비스 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 솔루션과 함께 주요 업체들은 전문적이고 관리되는 서비스를 제공하는데도 참여하고 있습니다. 이 중 전문 서비스는 경쟁 우위를 확보하기 위해 조직 내 디지털 및 분석 및 R&D 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

서비스는 구현, 사용자 정의, 유지 관리 및 관리 운영을 지원하여 생태계를 완성합니다. 이 세그먼트에는 시스템 통합, 컨설팅, 관리형 연결 및 수명주기 지원이 포함됩니다. 연결된 물류 플랫폼이 더욱 복잡해지고 미션 크리티컬해짐에 따라 서비스 채택이 증가하고 있습니다. 많은 기업에는 장치군, 데이터 보안, 플랫폼 최적화를 관리할 수 있는 내부 역량이 부족합니다. 결과적으로 서비스 제공업체는 반복적인 수익을 창출하고 고객 관계를 심화시킵니다. 시간이 지남에 따라 서비스 마진은 종종 하드웨어 마진을 초과하여 전략적 중요성을 강화합니다.

교통수단 분석별

도로 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

운송 모드에 따라 시장은 도로, 철도, 항공 및 해상으로 분류됩니다.

이 중 도로 부문은 2018년 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 계속될 것으로 예상됩니다. 제품의 구매, 생산, 보관, 유통, 재사용, 교환은 물론 부가가치 서비스 제공과 관련된 상품의 흐름을 구성하고 관리해야 할 필요성이 증가함에 따라 도로 부문의 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 운송 문제를 해결하기 위해 실시간 위치를 추적해야 할 필요성이 높아지면서 수요가 늘어나고 있습니다. 도로 부문은 2025년에 73억 8천만 달러의 가치에 도달할 것으로 추산됩니다.

도로 운송은 연결된 물류 도입에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 트럭 운송업체, 라스트 마일 배송 제공업체 및 지역 유통업체는 연결된 플랫폼을 사용하여 차량 활용도, 연료 효율성, 운전자 행동 및 경로 최적화를 관리합니다. 높은 자산 분산과 빈번한 경로 가변성으로 인해 도로 물류는 실시간 모니터링에 적합합니다. 배송 속도와 서비스 안정성이 고객 만족도에 직접적인 영향을 미치는 경우 채택률이 가장 높습니다.

Seaway Logistics는 항구 효율성과 화물 가시성을 개선하기 위해 점점 더 연결된 플랫폼을 채택하고 있습니다. 해상 운영자는 센서와 게이트웨이를 배치하여 컨테이너를 추적하고, 연료 소비를 모니터링하고, 선박 성능을 관리합니다. 채택은 혼잡 관리, 배출 모니터링 및 규제 보고에 의해 주도됩니다. 배포 환경은 까다롭지만 연결된 물류 플랫폼은 장거리 가시성과 복합 운송 조정을 지원하여 전략적 가치를 강화합니다.

Seaways 부문은 냉장 및 냉동 화물을 한 위치에서 다른 위치로 운송하기 위한 해상 화물 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 전 세계 스마트 운송 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다.

항공 물류는 가치가 높고 시간에 민감한 화물에 중점을 둡니다. 연결된 물류 플랫폼은 배송 추적, 지상 조업 조정, 의약품 및 전자 제품의 상태 모니터링을 지원합니다. 채택은 비용 절감보다는 신뢰성, 데이터 정확성 및 규정 준수를 강조합니다. 항공 안전 시스템 및 공항 운영과의 통합으로 배포 모델이 형성됩니다. 물량은 도로 물류보다 낮지만 가치 밀도는 여전히 높습니다.

철도 물류는 연결된 시스템을 보다 선택적으로 채택하지만 규모의 이점을 누리고 있습니다. 철도 운영자는 마차 추적, 예측 유지 관리 및 네트워크 일정 관리를 위해 연결된 물류를 배포합니다. 긴 자산 수명주기와 중앙 집중화된 소유권은 도로 운송에 비해 채택 속도가 느립니다. 그러나 일단 배포되면 연결된 플랫폼은 높은 자산 가치와 네트워크 상호 의존성으로 인해 상당한 효율성 향상을 제공합니다. 국가 인프라 시스템과의 통합은 조달 결정에 영향을 미칩니다.

수직적 분석별

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가장 큰 시장 점유율을 차지하는 제조 부문 계정

수직적으로 시장은 제조, 자동차, 식품 및 음료, 소비재 및 소매, 석유 및 가스, 여행 및 숙박, 의료 및 제약 등으로 다양해졌습니다.

제조 부문은 운송 중 팔레트 및 패키지 추적을 개선해야 할 필요성이 증가함에 따라 2018년에 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 식음료는 2025년 세계 시장 점유율의 18.2%를 차지할 것으로 예상됩니다. 제조는 연결된 물류 시장의 핵심 분야를 나타냅니다. 

제조업체는 연결된 플랫폼을 배포하여 인바운드 자재, 진행 중인 작업 이동 및 아웃바운드 유통을 동기화합니다. 실시간 가시성은 적시 생산 및 재고 감소를 지원합니다. 복잡한 공급업체 네트워크와 글로벌 유통망을 갖춘 제조업체에서 채택률이 가장 높습니다. 생산 계획 시스템과의 통합으로 가치 창출이 향상됩니다.

자동차 물류는 정확성과 조정을 강조합니다. 연결된 플랫폼은 부품 순서 지정, 차량 운송 추적 및 딜러 배포를 지원합니다. 높은 생산 케이던스와 엄격한 공차로 인해 실시간 물류 데이터가 필수적입니다. 자동차 회사는 신뢰성, 지연 시간, 제조 실행 시스템과의 통합을 기반으로 연결된 물류 솔루션을 평가합니다. 이러한 업종은 고급 분석 및 예측 기능에 대한 수요를 촉진합니다.

식음료 물류는 상태 모니터링과 규정 준수를 우선시합니다. 온도, 습도 및 취급 무결성은 제품 품질 및 규정 준수에 직접적인 영향을 미칩니다. 연결된 물류 플랫폼을 통해 콜드 체인 전반에 걸쳐 지속적인 모니터링을 가능하게 하여 부패 및 책임 위험을 줄일 수 있습니다. 규제 조사가 강화되고 소매업체가 공급업체에 더 높은 투명성을 요구함에 따라 채택이 가속화되고 있습니다.

소비재 및 소매 부문은 시간에 민감한 운송 및 온도 조절 도로 화물의 채택이 증가함에 따라 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타냈습니다. 소비재 및 소매 물류는 재고 가시성과 라스트 마일 효율성에 중점을 둡니다. 전자상거래가 성장함에 따라 정확한 배송 추적 및 수요 예측에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 연결된 플랫폼은 옴니채널 이행, 반품 관리 및 유통 센터 최적화를 지원합니다. 이러한 수직적 가치는 확장성과 신속한 배포를 중요시하며 유연한 가격 모델을 갖춘 클라우드 기반 솔루션을 선호합니다.

석유 및 가스 물류는 위험한 원격 환경에 연결된 시스템을 배포합니다. 자산 추적, 안전 모니터링, 예측 유지 관리는 중요한 사용 사례입니다. 채택은 자본 지출 주기와 규제 요구 사항의 영향을 받습니다. 볼륨은 낮지만 운영 위험 및 자산 중요성으로 인해 배포당 가치는 높습니다.

여행 및 숙박 물류는 수하물 처리, 케이터링 공급망, 시설 운영에 연결된 플랫폼을 적용합니다. 채택은 여전히 ​​선택적이지만 사업자가 효율성과 서비스 신뢰성을 추구함에 따라 증가하고 있습니다. 승객 대면 시스템과의 통합은 순수한 물류 기능 이상의 가치를 향상시킵니다.

의료 및 의약품은 가장 빠르게 성장하는 분야 중 하나입니다. 연결된 물류는 의료용품, 백신, 생물학적 제제의 무결성을 보장합니다. 실시간 추적 및 상태 모니터링은 규정 준수 및 환자 안전을 지원합니다. 구매자는 데이터 정확성, 감사 가능성 및 시스템 검증을 우선시하므로 전문 플랫폼에 대한 수요가 증가합니다.

기타 업종으로는 건설, 농업, 공공 부문 물류 등이 있습니다. 채택은 자산 강도와 규제 노출에 따라 다릅니다. 여러 부문에 걸쳐 가치 창출은 기본 추적에서 예측 및 처방 분석으로 점차 이동하고 있습니다.

지역 분석

이 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카 등 5개 주요 지역의 시장을 다루고 분석합니다. 이 지역은 해당 국가로 더 분류됩니다.

북미 커넥티드 물류 시장 분석

북미는 초기 디지털 채택과 복잡한 공급망 네트워크를 통해 형성된 구조적으로 발전된 연결 물류 시장을 대표합니다. 기업은 실시간 가시성, 차량 최적화 및 규정 준수를 우선시합니다. 채택은 전자 상거래 규모, 국경 간 무역 강도 및 기술 준비에 의해 주도됩니다. 구매자는 연결된 물류 플랫폼을 평가할 때 사이버 보안, 상호 운용성 및 기존 엔터프라이즈 시스템과의 통합을 강조합니다.

미국은 대규모 운송 차량, 정교한 창고 네트워크 및 강력한 디지털 인프라를 통해 지역 수요를 고정합니다. 연결된 물류 도입은 도로 운송, 라스트마일 배송, 콜드체인 모니터링에 중점을 두고 있습니다. 기업에서는 인력 부족과 비용 압박을 관리하기 위해 분석 기반 플랫폼을 점점 더 많이 배포하고 있습니다. 조달 결정에서는 전국적인 운영을 지원하기 위해 확장성, 클라우드 통합 및 공급업체 역량을 우선시합니다.

북미는 예측 기간 동안 시장을 확대할 것으로 예상됩니다. 2018년 북미 지역은 47억 1천만 달러의 수익을 창출했으며 2026년까지 최대 239억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 북미 지역의 이러한 수익성 있는 성장은 주로 다음과 같은 첨단 기술을 활용하는 연결된 물류 솔루션의 채택에 기인합니다.기계 학습, IoT, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 데이터 분석, 딥러닝,인공지능(AI). 이 지역의 산업은 운영 효율성과 공급망 관리를 향상시키기 위해 연결된 물류 기술을 구현하고 있습니다. 북미에서는 미국이 다수의 유명 플레이어로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

유럽 ​​커넥티드 물류 시장 분석

유럽의 연결된 물류 시장은 엄격하게 규제되고 고도로 통합된 무역 환경 내에서 발전합니다. 채택은 국경 간 상호 운용성, 배출 모니터링 및 운영 투명성을 강조합니다. 기업은 복합 운송을 최적화하고 지속 가능성 요구 사항을 준수하기 위해 연결된 솔루션을 배포합니다. 국가별로 세분화된 규제 프레임워크로 인해 다양한 물류 생태계에서 일관되게 운영할 수 있는 표준화된 플랫폼에 대한 수요가 증가합니다.

독일 시장은 제조 및 수출 허브로서의 역할에 의해 형성됩니다. 연결된 물류 플랫폼은 정밀 물류, 자동차 공급망, 산업 자동화를 지원합니다. 채택은 생산 계획 및 창고 자동화와 통합된 높은 신뢰성의 시스템을 선호합니다. 기업은 산업 운영 표준에 부합하는 결정론적 성능, 데이터 보안 및 장기적인 공급업체 지원을 중요하게 생각합니다.

영국은 무역의 복잡성과 국내 유통 효율성을 관리하기 위해 연결된 물류를 강조합니다. 채택은 재고 가시성, 항만 운영 및 도로 운송 최적화에 중점을 둡니다. 기업은 인력 제약과 서비스 안정성 기대치를 해결하기 위해 연결된 플랫폼을 배포합니다. 내부 운영 복잡성을 줄이기 위해 유연한 배포 모델과 관리형 서비스가 점점 더 선호되고 있습니다.

유럽은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 놀라운 CAGR로 성장할 것으로 예상되며 22.20%의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽에서는 물류 산업의 급속한 성장으로 인해 수요가 증가하고 있습니다. 또한 운송 부문에 대한 정부 및 민간 부문 투자가 증가하면서 이 지역 전체의 시장 성장이 촉진되고 있습니다.

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아시아태평양 연결물류 시장 분석

아시아 태평양 지역은 제조 규모, 인프라 확장, 디지털 전환 이니셔티브에 힘입어 강력한 중기 성장을 보여줍니다. 정부는 무역 경쟁력을 높이기 위해 스마트 물류 프로그램을 지원합니다. 선진국에서는 분석을 우선시하고 신흥 시장에서는 기본 가시성에 중점을 두는 등 국가별로 채택 정도가 다릅니다. 상호 운용성과 비용 효율성은 구매의 주요 고려 사항으로 남아 있습니다.

일본의 연결된 물류 시장은 탄력성, 정확성 및 운영 연속성을 강조합니다. 채택은 적시 제조, 재해 대비, 인력 노령화 문제를 지원합니다. 기업은 자산 활용도와 예측 유지 관리를 개선하기 위해 연결된 플랫폼을 배포합니다. 신뢰성, 시스템 통합 및 장기적인 공급업체 안정성은 이 시장의 조달 결정에 큰 영향을 미칩니다.

중국 시장은 대규모 제조, 국내 유통망, 디지털 인프라 투자에 의해 주도되고 있습니다. 연결된 물류 플랫폼은 자동화, 실시간 추적 및 공급망 조정을 지원합니다. 채택은 국가 스마트 물류 이니셔티브와 밀접하게 연관되어 있습니다. 기업은 확장성, 플랫폼 국산화, 국내 기술 생태계와의 통합을 우선시합니다.

아시아 태평양 지역은 CAGR 측면에서 글로벌 연결 물류 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 자리매김했습니다. 일본의 연결된 물류 시장은 2025년에 약 10억 5천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 중국의 시장도 25.4%의 꾸준한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 솔루션 제공업체는 효과적인 공급망 관리를 위한 IoT 지원 솔루션을 개발하여 시장 성장을 주도하기 위해 노력하고 있습니다. 

라틴 아메리카 연결 물류 시장 분석

라틴 아메리카는 주요 무역 경로에서 선별적으로 채택된 신흥 연결 물류 시장을 대표합니다. 기업은 인프라 변동성을 해결하기 위해 차량 추적, 보안 및 경로 최적화에 중점을 둡니다. 비용 민감도는 배포 범위를 결정하며 명확한 운영 수익을 제공하는 모듈식 솔루션을 선호합니다. 물류 신뢰성이 수출 경쟁력에 직접적인 영향을 미치는 경우 채택이 가속화됩니다.

중동·아프리카 연계물류 시장 분석

중동 및 아프리카 시장은 인프라 투자, 항만 개발 및 지역 무역 허브에 의해 주도됩니다. 연결된 물류 채택은 복잡한 무역 환경에서 가시성, 자산 보안 및 효율성을 지원합니다. 대규모 프로젝트가 배포를 주도하는 반면, 비용 및 통합 제약으로 인해 광범위한 채택이 점진적으로 이루어지고 있습니다.

프로파일링된 상위 연결 물류 회사 목록:

• AT&T 지적재산권
• 로버트 보쉬 GmbH
• 시스코 시스템즈, Inc.
• 화물게이트 주식회사
• HCL 기술 제한
• 하니웰 인터내셔널 주식회사
• IBM 주식회사
• 인포시스 리미티드
• 인텔사
• NEC 주식회사
• 하나의 네트워크 기업
• ORBCOMM
• SAP SE
• 시그폭스
• 지브라 테크놀로지스

경쟁 환경

연결된 물류 시장은 글로벌 기술 공급업체, 전문 물류 소프트웨어 제공업체, 시스템 통합업체 및 연결 운영업체가 결합된 다양한 경쟁 환경을 특징으로 합니다. 경쟁은 가격보다는 플랫폼 역량, 생태계의 폭, 산업별 요구 사항을 해결하는 능력에 중점을 두고 있습니다.

대규모 기술 공급업체는 규모, 클라우드 인프라, 분석 전문 지식을 활용하여 엔드투엔드 연결된 물류 플랫폼을 제공합니다. 이들 제품은 통합 아키텍처 내에서 장치 관리, 데이터 수집, 분석 및 시각화를 통합합니다. 이러한 공급업체는 글로벌 진출과 강력한 연구 개발 투자의 혜택을 누리지만, 도메인별 맞춤화를 위해 파트너에 의존하는 경우가 많습니다.

전문 물류 소프트웨어 제공업체는 차량 최적화, 저온 유통 모니터링 또는 항만 관리와 같은 틈새 기능에 중점을 둡니다. 이들의 강점은 깊이 있는 수직적 전문성과 빠른 혁신 주기에 있습니다. 이러한 플레이어는 자신의 솔루션을 더 넓은 엔터프라이즈 플랫폼에 통합하여 독립형 시스템이 아닌 부가 가치 구성 요소로 자리매김하는 경우가 많습니다.

시스템 통합업체는 배포 및 채택에 중요한 역할을 합니다. 이는 하드웨어, 연결성, 소프트웨어 플랫폼 사이의 격차를 해소하는 동시에 엔터프라이즈 워크플로와의 조화를 보장합니다. 통합업체는 업계 지식, 규정에 대한 친숙함, 라이프사이클 지원 기능을 통해 차별화됩니다.

연결 공급자는 네트워크 액세스, 관리 서비스 및 장치 관리에 기여합니다. 기업이 단순화된 조달과 단일 지점 책임을 추구함에 따라 이들의 역할은 확대됩니다. 셀룰러, 위성 및 저전력 네트워크를 결합한 하이브리드 연결 모델은 적용 범위와 탄력성을 향상시킵니다.

파트너십은 경쟁 우위를 정의합니다. 하드웨어, 분석, 서비스를 포괄하는 상호 운용 가능한 솔루션을 제공하기 위해 공급업체가 점점 더 협력하고 있습니다. 인수합병은 분석 기능, 지리적 범위 또는 수직적 전문성 확장에 중점을 둡니다.

HCL Technologies Limited, Zebra Technologies Corp., Cisco Systems, Inc.와 같은 주요 업체는 연결된 물류 시장에서 막대한 투자와 개발을 바탕으로 시장 입지를 강화할 것으로 예상됩니다.

HCL Technologies Limited는 iMRO, Digital Crew, Digital Airport, Logitrack, Smart Warehouse, Smart Postbox, SalesWorkx, Single View of Customer 및 iHMS를 포함한 다양한 연결된 물류 솔루션을 제공합니다. 실시간 공급망 가시성 솔루션인 HCL Logitrack은 실시간 추적 및 배송 상태 모니터링을 지원합니다. 또한 디지털 및 분석 서비스, 애플리케이션 서비스, 인프라 관리 서비스, 엔지니어링, R&D 서비스 등 다양한 유형의 서비스를 제공합니다.

Zebra Technologies Corp.은 재고 및 자재 관리, 다중 모드 및 음성 안내 피킹, 적치 및 보충, 포장 및 준비, 역물류를 위한 다양한 유형의 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스를 제공합니다. Zebra의 모바일 창고 재고 솔루션은 조직의 재고를 실시간으로 관리하여 정확한 수량을 유지하고 상품을 추적합니다. 또한 회사는 현재 및 미래의 요구 사항에 따라 적절한 창고 솔루션을 선택할 수 있도록 조직에 전략 계획 및 컨설팅 서비스를 제공합니다.

Cisco Systems, Inc.는 해상, 대중교통, 항공, 철도, 도로 등 다양한 운송 모드에 대한 솔루션을 적극적으로 제공해 왔습니다. 연결된 해양 분야를 위해 회사는 Cisco IE 2000 및 3000 시리즈 스위치, Cisco 819 통합 서비스 라우터, Cisco Aironet 3500 시리즈 액세스 포인트, Cisco Video Surveillance 6000 시리즈 IP 카메라, Catalyst 3850 시리즈 스위치 및 Cisco Connected Mobile Experience를 포함한 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다. 화물 추적 및 모니터링을 통해 운영 효율성을 향상시키는 데 도움이 되는 연결된 해양 솔루션을 제공합니다.

연결된 물류 산업: 주요 발전

• 2024년 3월:Cisco는 분산된 운송 및 창고 환경 전반에 걸쳐 실시간 가시성과 보안을 향상시키기 위해 엣지 네트워킹 및 IoT 관리 기능을 강화하여 연결된 물류 포트폴리오를 확장했습니다.
• 2024년 6월:SAP는 연결된 자산 데이터의 심층 통합을 통해 물류 분석 플랫폼을 강화하여 예측 통찰력을 제공하고 ERP(전사적 자원 계획) 워크플로우와 더욱 긴밀하게 연계할 수 있게 되었습니다.
• 2024년 10월:Siemens Digital Industries는 운송 자산 전반에 걸쳐 예측 유지 관리를 지원하는 산업용 등급 센서 및 분석에 중점을 둔 연결된 물류를 위한 고급 상태 모니터링 솔루션을 출시했습니다.
• 2025년 2월:Oracle은 공급망 조정 및 의사 결정 지원을 개선하기 위해 실시간 원격 측정 및 AI 기반 최적화 도구를 통합하여 클라우드 기반 물류 가시성 솔루션을 강화했습니다.
• 2025년 5월:Verizon Business는 대규모 차량 및 기업 물류 고객을 위한 엔드투엔드 장치 관리, 보안 연결 및 분석 지원을 제공하는 관리형 연결 물류 서비스를 확장했습니다.

보고서 범위

이 보고서는 글로벌 연결된 물류 시장에 영향을 미치는 다양한 요인에 대한 정교한 분석을 제공합니다. 여기에는 기회, 성장 동인, 위협, 주요 개발 및 제한 사항이 포함됩니다. 이 외에도 구성 요소, 운송 모드 및 업종과 같은 다양한 부문을 기반으로 시장을 분석, 세분화 및 정의하는 데 도움이 됩니다. 업계 플레이어가 채택한 제품 혁신, 합병, 제휴, 합작 투자 및 인수와 같은 여러 전략을 전략적으로 분석합니다.

보고서 범위 및 세분화