컨테이너보드 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 재료별(천연 및 재활용), 최종 사용 산업별(식품 및 음료, 개인 관리 및 화장품, 산업 및 기타) 및 지역 예측(2026~2034년)

전 세계 컨테이너 보드 시장 규모는 2025년 1,414억 3천만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 1,442억 2천만 달러, 2034년에는 1,758억 9천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR은 2.51%입니다. 아시아 태평양 지역은 2025년에 43.80%의 시장 점유율로 컨테이너보드 시장을 장악했습니다.

컨테이너보드(Containerboard)는 골판지와 골판지로 구성된 판지의 일종으로 골판지 상자에 강도와 내구성을 제공합니다. 식품 및 음료, 전자제품, 전자상거래 등 다양한 산업 분야에서 널리 사용됩니다.제약, 소매점은 경량 특성, 비용 효율성, 재활용성 및 다용도로 인해 사용됩니다. 골판지 시장에는 주로 골판지 포장 제품 제조에 사용되는 골판지 재료의 생산, 유통 및 활용이 포함됩니다.

International Paper와 Mondi Group은 세계 시장 점유율 1위를 차지하고 있는 선도적인 제품 제조업체입니다.

글로벌 컨테이너보드 시장 주요 시사점

시장 규모 및 예측:

• 2025년 시장 규모: 1,414억 3천만 달러
• 2026년 시장 규모: 1,442억 2천만 달러
• 2034년 예측 시장 규모: 1,758억 9천만 달러
• CAGR: 2026~2034년 2.51%

시장 점유율:

• 아시아 태평양 지역은 급속한 도시화, 전자상거래 확장, 중국, 인도, 동남아시아의 식음료 및 소매 산업 수요 증가에 힘입어 2025년 43.80%의 점유율로 컨테이너 보드 시장을 장악했습니다.
• 재료별로는 재활용 부문이 환경 인식, 정부 재활용 의무, 포장 생산에서 재활용 섬유의 비용 효율성에 힘입어 2025년에도 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다.

주요 국가 하이라이트:

• 중국: 2023년에 7천만 톤 이상의 판지를 생산하여 전자 상거래 및 제조 성장에 힘입어 세계 최대의 생산자이자 소비자가 되었습니다.
• 미국: 2023년 3,150만 톤을 생산하는 세계 최대 생산국. 소매 및 식품 부문이 주도하고 포장재활용법과 같은 연방 지속가능성 규정에 따라 강화됩니다.
• 인도: 증가하는 도시화와 체계적인 소매 확장으로 인해 특히 식품, 음료 및 산업 포장 분야에서 컨테이너보드 수요가 증가하고 있습니다.
• 독일: 생분해성 코팅의 혁신과 순환 경제 관행을 장려하는 EU 지침으로 인해 시장 성장이 가속화되고 있습니다.
• UAE: 제로 폐기물 전략과 같은 정부 이니셔티브는 소매 및 물류 부문 전반에 걸쳐 컨테이너보드 채택을 포함하여 지속 가능한 포장으로의 전환을 주도하고 있습니다.

시장 역학

시장 동인

전자상거래 트렌드의 증가와 시장 성장 촉진을 위한 지속 가능성에 대한 관심 증가

전자상거래의 급속한 확장은 글로벌 컨테이너보드 시장 성장을 크게 촉진했습니다. 온라인 쇼핑 매장이 주요 소매 채널로 자리잡으면서 견고하고 가벼운 배송용 포장 솔루션에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 컨테이너보드, 특히 골판지 상자는 운송 중 제품을 보호할 수 있는 능력과 브랜딩 목적을 위한 맞춤화가 가능하다는 점에서 선호됩니다. 소비자와 정부가 친환경 포장 솔루션을 요구함에 따라 지속 가능성은 시장의 주요 동인이 되었습니다. 컨테이너보드는 주로 재활용 섬유와 재생 가능한 자원으로 만들어지며, 이는 플라스틱 폐기물을 줄이기 위한 전 세계적인 노력에 맞춰 만들어집니다.

예를 들어, 유럽 제지 산업 연합(Confederation of European Paper Industries)에서 발표된 연구에 따르면 2022년 총 종이 생산량은 8,480만 톤에 달했습니다. 가정용 및 위생 등급을 제외하고 거의 모든 종이 및 판지 등급에서 눈에 띄는 감소가 보고되었습니다.

시장 성장을 주도하는 컨테이너보드 생산의 기술 발전

경량 및 고강도 소재 사용 등 컨테이너보드 제조 분야의 혁신으로 인해 시장 성장이 더욱 가속화되었습니다. 현대적인 생산 기술을 통해 내구성 향상, 재료 사용량 감소 및 재활용 가능성 향상을 통해 이러한 보드는 비용 효율적이고 지속 가능한 솔루션을 찾는 기업에 더욱 매력적입니다.디지털 인쇄기술은 또한 브랜딩 및 마케팅에 필수적인 더 나은 맞춤화를 가능하게 하여 업계에 대한 제품의 매력을 더욱 높여줍니다.

시장 제약

시장 성장을 방해하는 원자재 가격의 변동성

시장은 천연 목재 펄프, 재활용 종이 등 원자재의 가용성과 비용에 크게 의존합니다. 글로벌 공급망 중단, 무역 제한, 환경 규제 등의 요인으로 인해 원자재 가격이 변동하면 제조업체에 상당한 비용 압박이 발생합니다. 또한, 수요가 증가함에 따라지속 가능한 포장고품질 재활용 섬유에 대한 경쟁이 심화되어 비용이 더욱 상승했습니다. 이러한 가격 변동성은 종종 이윤을 감소시키고 시장에서 안정적인 가격 구조를 유지하는 데 어려움을 겪습니다.

시장 기회

신흥 경제의 산업화 및 도시화 증가는 시장 성장 기회를 창출할 것입니다

신흥 경제, 특히 아시아 태평양, 라틴 아메리카 및 아프리카의 산업화 및 도시화 증가로 인해 컨테이너보드 수요가 증가하고 있습니다. 이들 지역에서는 제조 및 소매 부문에 대한 투자가 증가하고 있어 고품질 포장재를 사용해야 합니다. 또한, 이들 시장에서 조직화된 소매업과 식음료 부문의 성장은 컨테이너보드 사용을 위한 새로운 길을 창출하고 있습니다. 제조업체는 지역별 요구 사항을 충족하기 위해 현지화된 생산 시설과 공급망을 구축함으로써 이러한 추세를 활용할 수 있습니다.

시장의 과제

치열한 경쟁과 시장 세분화로 시장 성장에 도전

시장은 수많은 지역 및 글로벌 플레이어로 인해 경쟁이 치열하고 단편화되어 있습니다. 이러한 치열한 경쟁은 특히 가격에 민감한 시장에서 활동하는 제조업체의 경우 이윤에 압박을 가합니다. 또한 전자상거래가 지속적으로 성장함에 따라 패키징 요구 사항도 진화하고 있으며 이로 인해 기업은 지속적인 혁신을 추진하고 있으며 이는 리소스 집약적일 수 있습니다.

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컨테이너보드 시장 동향

지속 가능한 패키징 솔루션에 대한 수요 증가가 핵심 트렌드로 부상

제조업체화장품, 개인 생활용품, 전자제품, 식음료 등은 포장 폐기물을 줄이는 데 도움이 되는 친환경 포장 솔루션을 선호합니다. 골판지 상자는 다용도, 경량, 높은 평량 및 내구성 특성을 제공하므로 포장 솔루션 제작에 선호되는 선택입니다. 재활용 재료로 만들어지기 때문에 지속 가능한 형태의 포장재로 간주됩니다. 재활용 재료로 골판지 상자를 생산하면 제조업체가 환경에 미치는 영향을 줄이고 이를 통해 정부의 산업 표준 및 규정을 준수하여 환경을 보호할 수 있습니다.

정부 및 협회의 규제로 인해 여러 제조업체는 지속 가능한 컨테이너 보드를 포트폴리오에 추가했습니다. 2020년 5월 Cascades는 전자상거래를 위한 새로운 포장 제품 라인을 출시했습니다. 제품 라인에는 온라인으로 제품을 판매하는 기업을 위한 지속 가능한 포장 솔루션으로 골판지 상자를 추가했습니다. 친환경 제품의 채택 증가, 전자상거래 산업의 급속한 확장, 기술 혁신의 증가로 인해 컨테이너 보드의 채택도 가속화될 것입니다.  따라서 이러한 요인으로 인해 예측 기간 동안 시장이 번창하게 됩니다.

코로나19의 영향

코로나19 팬데믹으로 인해 제조 활동이 둔화되었습니다

코로나19 팬데믹은 전 세계 다양한 산업, 특히 포장 산업에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 골판지 상자 제조업체는 컨테이너보드를 사용하여 만든 환경 친화적이고 재사용이 가능하며 생분해 가능한 포장재를 제공하고 있었습니다. 그러나 재사용 가능한 포장의 위생과 안전에 대한 우려로 인해 순환적이고 지속 가능한 공급망을 향한 포장 산업의 발전이 일시적으로 중단되었습니다.

또한 전염병으로 인해 인터넷 주문이 급증하여 골판지 포장에 대한 필요성이 높아졌습니다. 수요 증가로 인해 공급망은 다양한 문제에 직면했습니다. 수요-공급 불균형은 컨테이너 흐름의 글로벌 운송 물류에 영향을 미쳤습니다.

연구 및 개발

제조업체가 강도와 내구성을 유지하면서 자재 사용량을 줄이려고 노력함에 따라 경량 컨테이너보드에 대한 연구 및 개발이 추진력을 얻었습니다. 혁신은 무게를 줄인 고성능 컨테이너 보드를 만들기 위해 섬유 구성과 레이어링 기술을 최적화하는 데 중점을 둡니다. 이는 운송 비용을 절감하고 탄소 배출량을 줄인다는 지속 가능성 목표와 일치합니다. 기업들은 기능성을 저하시키지 않으면서 용기판의 중량 대비 강도 비율을 향상시키기 위해 화학 첨가제 및 정제 공정과 같은 고급 제지 기술을 탐구하고 있습니다.

세분화 분석

재료별

환경 인식의 상승으로 인해 재활용 세그먼트가 시장을 선도합니다.

재료를 기준으로 시장은 처녀품과 재활용품으로 분류됩니다.

재활용은 지배적인 부문이며 2026년에 73.80%의 가장 큰 판지 시장 점유율을 차지합니다. 재활용 판지는 생산 중 삼림 벌채와 더 높은 탄소 배출을 수반하는 처녀 섬유의 필요성을 줄이므로 더 지속 가능한 것으로 간주됩니다. 전 세계적으로 환경에 대한 우려가 높아지면서 소비자와 기업 모두 재활용 가능하고 친환경적인 포장 옵션을 우선시하고 있습니다. 많은 지역에서 야심찬 재활용 목표를 설정하고 있습니다. 예를 들어, 미국 환경 보호국(EPA)은 종이 제품의 재활용률을 높이겠다는 목표를 설정하여 판지를 포함한 포장재에 재활용 종이를 사용하도록 장려했습니다.

최종 사용 산업별

이 보고서가 비즈니스 최적화에 어떻게 도움이 되는지 알아보려면, 애널리스트와 상담

식품 및 음료 부문은 컨테이너보드의 광범위한 사용으로 인해 시장을 지배합니다.

최종 사용 산업을 기반으로 시장은 식품 및 음료, 개인 관리 및 화장품, 산업 등으로 분류됩니다.

컨테이너보드는 필수 위생 표준을 유지하면서 건조 식품부터 부패하기 쉬운 식품까지 다양한 식품 품목에 대한 강력한 보호 기능을 제공하여 2026년 전 세계적으로 49.72%의 기여를 함으로써 식품 및 음료 최종 사용 산업이 시장을 주도하고 있습니다. 운송 중 습기, 물리적 스트레스 및 거친 취급을 견딜 수 있는 능력은 식품 포장에 이상적입니다. 또한, 지속 가능하고 재활용 가능하며 생분해성 포장재에 대한 소비자 선호도가 높아지는 것은 특히 식품 브랜드가 환경에 미치는 영향을 줄이려고 노력함에 따라 컨테이너보드의 친환경 특성과 일치합니다. 컨테이너보드는 장거리 이동이 필요한 신선한 과일과 채소를 포장하는 데에도 사용됩니다. 포장의 활용도가 높아지고 있습니다.냉동식품, 신선한 농산물, 바로 먹을 수 있는 식품 및 통조림 제품은 부문별 성장을 향상시킵니다.

컨테이너보드 시장 지역 전망

시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카의 5개 주요 지역에 걸쳐 지리적으로 연구되었습니다.

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아시아 태평양 시장 성장을 지원하기 위한 도시화 증가

아시아 태평양 지역은 글로벌 시장에서 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 중국, 일본, 인도가 가장 큰 시장입니다. 인도와 동남아시아의 급속한 도시화와 전자상거래의 확대는 컨테이너보드 수요 급증에 기여하고 있습니다. 일본 시장은 2026년까지 112억 6천만 달러, 중국 시장은 2026년까지 220억 8천만 달러, 인도 시장은 2026년까지 156억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• 중국국가제지산업협회(China National Paper Industry Association)는 중국이 2023년에 7천만 톤 이상의 컨테이너보드를 생산하여 세계 최대의 골판지 포장 생산국이자 소비자가 되었다고 보고했습니다.

지속 가능한 포장 솔루션에 대한 선호도 증가로 북미 시장 성장 주도 

북미 정부는 지속 가능한 포장을 점점 더 강조하고 있습니다. 2022년에는 미국 연방 포장재 재활용법이 제안되었습니다.플라스틱골판지 포장은 100% 재활용 가능하므로 시장에 도움이 될 것입니다. 캐나다의 플라스틱 폐기물 제로 전략은 보다 지속 가능하고 환경 친화적인 포장에 대한 추진과 일치하며 재활용 및 생분해성 특성으로 인해 컨테이너 보드의 채택을 장려합니다. 미국 시장은 2026년까지 235억3000만 달러에 이를 것으로 예상된다.

• 미국산림제지협회(AF&PA)에 따르면 미국 내 컨테이너보드 생산량은 2023년 3,150만톤에 이르렀고, 업계는 지난 5년간 연평균 약 2% 성장했다. 미국은 소매, 식품 및 음료 분야의 광범위한 포장 요구 사항으로 인해 전 세계적으로 최대의 판지 생산국입니다.

유럽 ​​시장 성장을 강화하기 위한 생분해성 코팅의 발전

유럽은 두 번째로 큰 지역이며 향후 몇 년 동안 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 지역 시장에서는 제조업체가 친환경 제품에 대한 소비자 수요 증가에 대응하면서 생분해성 코팅과 지속 가능한 포장 솔루션의 혁신을 목격하고 있습니다. 영국 시장은 2026년까지 34억 4천만 달러, 독일 시장은 2026년까지 66억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• 포장이 환경에 미치는 영향을 줄이는 것을 강조하는 유럽 연합의 순환 경제 실행 계획은 시장의 주요 원동력이었습니다. EU는 2025년까지 종이와 판지의 재활용률 90%를 목표로 하는 야심 찬 재활용 목표를 설정했습니다. 이러한 규제 추진은 재활용 가능한 포장재로의 전환에 맞춰 시장에 직접적인 이익을 줄 것입니다.

규제 및 지속 가능성 노력은 라틴 아메리카에서 꾸준한 시장 성장을 촉진할 것입니다

라틴 아메리카 시장은 현지 제조업체가 환경 친화적인 생산 기술을 채택하고 판지 생산에 재활용 섬유의 사용을 늘리는 등 보다 지속 가능한 관행으로의 전환을 목격하고 있습니다.

• 재활용과 재활용 가능한 포장재 사용을 장려하는 브라질의 고형 폐기물 국가 정책(PNRS)은 골판지 포장에 대한 수요를 높이는 데 도움이 되었습니다. 이 정책은 플라스틱에서 판지와 같은 종이 기반 재료로의 전환을 촉진합니다.

규제 증가와 지속 가능성 노력이 중동 시장 성장을 주도하고 있습니다.

중동 및 아프리카 지역은 상대적으로 작지만 성장하는 시장을 갖고 있으며 주로 터키, 남아프리카, UAE와 같은 국가가 주도하고 있습니다.

• UAE에서는 정부 규제가 재활용률을 높이고 플라스틱 폐기물을 줄이는 데 중점을 두고 있습니다. UAE의 폐기물 제로 전략은 업계가 컨테이너보드를 포함하여 보다 지속 가능한 포장을 채택하도록 추진하고 있습니다.

미래 전망 및 투자

컨테이너보드 시장에서는 기업들이 시장 입지를 강화하고 제품 제공 범위를 확대하려는 목표를 세우면서 전략적 인수 및 합병이 이뤄지고 있습니다. 2020년 Smurfit Kappa의 Papeteries de Genval 인수와 같은 주목할만한 인수는 생산 능력을 통합하고 새로운 시장에 진출하려는 기업의 추진력을 반영합니다. 이러한 거래는 지속 가능한 포장 시장에서 더 큰 점유율을 확보하거나 아시아 태평양 및 라틴 아메리카와 같은 신흥 지역 시장을 활용하는 것을 목표로 하는 경우가 많습니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

신제품 출시로 상당한 성장 기회를 목격하는 주요 시장 참가자

글로벌 시장은 매우 세분화되고 경쟁이 치열합니다. 몇몇 주요 업체들이 포장 산업에서 혁신적인 포장 솔루션을 제공하여 시장을 장악하고 있습니다. 이들 플레이어는 기존 제품 범위를 혁신하여 지역 전반에 걸쳐 고객 기반을 확장하는 데 지속적으로 집중하고 있습니다. 이 보고서는 또한 제조업체의 주요 개발 사항을 강조합니다.

업계의 주요 업체로는 International Paper, Mondi Group, SCG Packaging Public Company Limited, DS Smith, Lee & Man Paper Manufacturing Ltd., Smurfit Kappa 등이 있습니다. 시장에서 활동하는 수많은 다른 회사들이 고급 패키징 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있습니다.

보고서에 소개된 주요 컨테이너보드 회사 목록:

• 국제 제지(우리를.)
• SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED(태국)
• DS 스미스(영국)
• Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.(중국)
• 스머핏 카파(아일랜드)
• Mondi 그룹(영국)
• Oji Fiber Solutions (NZ) Ltd.(호주)
• WestRock Company (미국)
• 주식회사 렌고(일본)
• Georgia-Pacic LLC(미국)
• 햄버거 컨테이너보드(오스트리아)
• Nine Dragons Paper (Holdings) Limited (홍콩)
• 스토라 엔소(핀란드)

주요 산업 발전

• 2024년 1월 –WestRock Company는 오대호 지역 고객의 증가하는 수요를 충족하기 위해 위스콘신 주 플레전트 프레리(Pleasant Prairie)에 새로운 골판지 상자 공장을 건설할 계획을 발표했습니다. 회사는 새 시설 건설이 완료되면 시카고 북부에 있는 기존 공장을 폐쇄할 계획입니다.
• 2023년 5월 -Smurfit Kappa는 폴란드에서 최근 투자 프로젝트를 완료하여 Pruszków 골판지 공장을 크게 확장했습니다. 이번 확장으로 Smurfit Kappa 공장은 폴란드에서 가장 큰 공장이자 유럽에서 가장 첨단 기술과 현대적인 포장 공장 중 하나가 되었습니다.
• 2023년 1월 –Mondi Plc는 총 4,329만 달러에 이탈리아 트리에스테 근처 Burgo Group으로부터 Duino 공장 인수를 완료했습니다. 이 공장은 경량 코팅 기계 종이를 생산하는 한 대의 제지 기계로 운영되었습니다. Mondi는 제지기를 개조하여 연간 약 420,000톤의 고품질 재활용 판지를 생산할 계획이었습니다. 이번 인수는 Mondi Group이 포장 사업 성장에 투자하고 통합 플랫폼을 구축하며 지리적 범위를 넓히는 데 도움이 될 것입니다.
• 2022년 10월 -Middle East Paper Co(MEPCO)는 영국의 종이 또는 컨테이너보드 포장 공장에 4억 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다. 이 공장은 완공 후 연간 생산 능력이 400,000톤에 달하고 현지 및 글로벌 시장에 서비스를 제공하게 됩니다. 이 공장은 또한 MEPCO가 생산 능력을 늘리고 전 세계적으로 다양하고 새로운 시장에서 소비자 기반을 확장하는 데 도움이 될 것입니다.
• 2022년 9월 -Stora Enso는 네덜란드에 본사를 둔 컨테이너 보드 공장인 De Jong Packaging Group을 10억 4천만 달러에 인수했다고 발표했습니다. De Jong은 주로 전자상거래, 신선 농산물 및 산업용 목적으로 골판지 트레이와 상자를 제조합니다. 이번 인수는 Stora Enso의 전략적 방향을 발전시켜 유럽의 재생 가능 포장 부문에서 수익을 늘리고 시장 점유율을 구축하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.
• 2021년 9월 -Rengo Co., Ltd.는 베트남 합작회사인 Vina Kraft Paper Co., Ltd.가 컨테이너보드용 새로운 생산 기지를 건설하기로 결정했다고 발표했습니다. 새로 건설된 공장을 통해 Vina Kraft Paper는 베트남 컨테이너 보드 시장의 선두주자로서의 입지를 확고히 확립하고 지속 가능한 성장과 발전을 목표로 삼을 것입니다.

보고서 범위

이 보고서는 상세한 시장 분석을 제공합니다. 시장 개요는 또한 주요 핵심 플레이어, 경쟁 환경, 제품/서비스 유형, 시장 부문, Porter의 5가지 힘 분석 및 제품의 주요 부문과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화