계약 수명주기 관리(CLM) 솔루션 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 구성 요소별(소프트웨어 및 서비스), 배포별(온프레미스 및 클라우드 기반), 기업 유형별(대기업 및 중소기업), 산업별 (의료 및 생명 과학, 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI), 정부, 에너지 및 유틸리티, IT 및 통신, 법률 및 규정 준수, 소매, 교육 및 기타) 및 지역 예측, 2023~2030

계약 수명주기 관리(CLM) 솔루션 시장 규모는 2022년 13억 3천만 달러로 평가되었으며, 2023년 14억 7천만 달러에서 2030년 34억 7천만 달러로 CAGR 13.0%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2022년 북미는 39.1%의 점유율로 글로벌 시장을 장악했습니다.

계약 수명주기 관리(CLM) 솔루션은 주로 계약을 통해 회사와 거래를 계약으로 전환해야 하는 최고 경영진의 이익을 보호하는 책임을 맡은 법무 자문위원의 요구 사항을 충족합니다. 이 솔루션은 기업이 파트너, 소비자, 공급업체 및 인력과의 관계를 정의하는 계약을 작성하고 관리하는 데 도움이 됩니다. 비즈니스 운영의 복잡성 증가와 법률 기술에 대한 정부 투자 증가가 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

계약은 모든 비즈니스에서 중요한 부분입니다. Gartner에 따르면 모든 B2B 거래의 60~80%가 계약을 통해 규제됩니다. 모든 기업에서 계약이 증가했습니다. 계약이 증가하면 규정 준수를 관리하고 추적하는 것이 위험하고 어려워집니다. 이로 인해 조직 전체에서 계약 수명 주기 관리 도구에 인공 지능과 같은 고급 기술을 통합해야 할 필요성이 커졌습니다. 최종 사용 조직이 입지를 확장하려면 자동화된 CLM 솔루션이 필요할 것으로 예상됩니다.

전자 서명 도구의 채택은 글로벌 계약 수명주기 관리 솔루션 시장 성장에 더욱 긍정적인 영향을 미칩니다. 또한 서명 후 계약 승인을 위해 CLM을 채택하고 시장에서 중소 소프트웨어 제공업체의 수가 증가하면서 시장 성장을 주도하고 있습니다. 그러나 현 상황에서는 숙련된 계약 전문가의 부족으로 인해 시장 성장이 저해될 것으로 예상됩니다.

코로나19 영향

COVID-19 팬데믹으로 인한 법률 부문 투자 급증으로 시장의 긍정적인 성장

코로나19 팬데믹으로 인해 기업은 운영 방식을 변경하고 조직 전반에 걸쳐 원격 근무를 늘려야 했습니다. Gartner에 따르면, 팬데믹이 법적 기능에 미치는 주요 영향은 비즈니스 전반에 걸친 원격 근무의 증가(46%)였으며, 응답자의 39%는 위기가 법률 및 규제 변화로 이어졌다는 데 동의했습니다. 위기는 또한 기존 계약 수명주기 관리 시스템을 강화하는 법적 기술의 채택을 장려했습니다.

법률 기능 현황(State of Legal Function)에 따르면, 기술에 지출되는 법적 예산의 비율은 2025년까지 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이 연구는 위기 상황에서 법적 기술 예산이 상당히 증가했음을 반영하며, 그 증가 속도가 더욱 빨라질 것으로 예측합니다. .

게다가 팬데믹 이전에는 기업들이 계약 프로세스의 일부에만 CLM 소프트웨어를 사용하거나 전혀 사용하지 않았습니다. 이러한 솔루션을 선택하지 않은 회사는 수동 프로세스에 의존했습니다. 그러나 팬데믹 이후 수동 프로세스를 사용했던 법률 리더들은 위험에 빠졌고 비즈니스를 진행하기 위해 자동화된 CLM 솔루션을 채택해야 했습니다. 따라서 팬데믹은 계약 수명주기 관리 솔루션 시장의 성장률에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

최신 동향

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기업 전반에 걸쳐 소프트웨어 채택을 간소화하고 극대화하기 위해 최고 경영진과 새로운 이해관계자를 대상으로 함

계약 수명 주기 관리는 주요 단계에서 계약의 전체 수명 주기를 자동화하고 간소화합니다. 이러한 솔루션을 배포하면 기업은 효율성을 높이고 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다. C레벨 임원은 각자의 목표와 책임 영역을 갖춘 핵심 인력입니다. CEO, CFO 및 기타 최고 경영진은 이러한 계약을 관리하는 데 업무 시간의 18%를 소비합니다. 자동화된 CLM 소프트웨어를 채택하면 계약 관리 시간이 줄어들고 중요한 결정에 집중할 수 있습니다. 이러한 경영진은 잘 통합된 계약 관리 솔루션을 통해 얻은 통찰력으로 주목을 받고 있습니다. 이전에 기업에서는 수동 계약 프로세스와 관련된 위험을 무시했습니다. 이 소프트웨어는 단지 '있으면 좋은' 솔루션으로 간주되었습니다. 반면, 소프트웨어는 위기 속에서 인기를 얻었으며 '필수' 솔루션이 되었습니다.

따라서 CLM 솔루션 소프트웨어 공급업체는 주로 C레벨 경영진을 활용하는 데 전념하는 솔루션을 업데이트하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 6월 Thomson은 계약 관리 숙련도를 바탕으로 HighQ에 기능을 추가했습니다. 회사는 법률 전문가가 계약 워크플로를 연결 및 단순화하고 완전한 계약 가시성을 확보할 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다.

요인

시장 성장을 촉진하기 위해 법률 기술에 대한 정부 투자 증가

팬데믹 위기 이전에는 기업에서는 계약 관리 솔루션을 '있으면 좋은' 솔루션으로 간주했습니다. 대규모 조직에서는 더 많은 계약을 처리했습니다. 반대로 소규모 기업은 소규모 계약을 체결했습니다. 법률 전문가들은 이러한 계약을 관리하고 간소화하는 데 많은 시간을 보냈습니다. 이와 함께 인적 오류 등 수동 프로세스와 관련된 위험으로 인해 비즈니스에 큰 손실이 발생했습니다. 또한 몇몇 조직에서는 계약 프로세스의 일부에만 CLM 소프트웨어를 사용했습니다. 그러나 전염병 위기로 인해 기업의 운영이 바뀌었고 법률 전문가는 자동화된 솔루션을 채택해야 했습니다. CLM 솔루션 채택이 증가함에 따라 정부 및 벤처 캐피탈 투자가 빠르게 증가했습니다.

예를 들어 법률 기능 현황 조사에서는 법률 기술 예산이 2025년까지 급격히 증가할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 따라서 계약 수명주기 관리(CLM) 솔루션 시장 점유율에 참여하는 기업의 정부 및 벤처 캐피털 투자가 늘어나면 건전한 성장이 보장됩니다. 성장.

제한 요인

예산 제약이 법률 기술 채택에 주요 장애물로 작용함

CLM 소프트웨어의 예비 투자 및 구현 비용으로 인해 시장 성장이 제한될 수 있습니다. Legalease의 조사에 따르면 응답자의 66%는 예산 제약이 법률 기술 채택에 주요 장애물이라는 데 동의합니다. 게다가 다른 솔루션으로 마이그레이션하려는 기업은 소프트웨어 마이그레이션 비용으로 인해 제약을 받습니다.

따라서 CLM 솔루션 사전 개발에 드는 초기 비용, 마이그레이션 비용, 선진국의 CLM 소프트웨어에 대한 인식 부족으로 인해 시장 확장이 제한될 수 있습니다.

세분화

성분 분석별

COVID-19 팬데믹으로 인해 합법적인 소프트웨어에 대한 필요성 증가

시장은 구성요소를 기준으로 소프트웨어와 서비스로 세분화됩니다. 소프트웨어 부문은 연구 기간 동안 상당한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

전 세계 코로나19 고객 설문조사에 따르면 대부분의 응답자(52%)는 재택근무가 늘어날 것이라는 점에 강력하게 동의했으며, 그 다음으로 응답자의 62%가 동료 및 제3자와 원격으로 공동작업하는 일이 점점 늘어나고 있다고 답했습니다. 동일한 연구에 따르면 56%는 팬데믹 위기 속에서 계약 관리 솔루션이 필요하다는 점에 강력히 동의합니다. CLM 솔루션 채택에 대한 이러한 증가하는 요구는 소프트웨어 부문의 더 높은 점유율을 지원합니다.

또한 Aberdeen에 따르면 법무 부서의 60%에는 자동화된 계약 관리 소프트웨어가 부족합니다. 이는 플레이어가 소프트웨어를 사용하지 않는 고객을 목표로 삼을 수 있는 기회를 만들어 향후 시장의 건전한 성장률을 약속합니다. 소프트웨어에 비해 서비스 부문은 시장 점유율이 더 작습니다.

배포 분석 기준

보안 문제 증가로 인해 경쟁 우위를 확보하기 위한 클라우드 기반 솔루션

배포에 따라 시장은 클라우드 기반과 온프레미스로 분류됩니다. 클라우드로의 워크로드 이동이 증가함에 따라 클라우드 기반 부문이 시장을 지배하고 있습니다. Forbes 보고서에 따르면 2020년에는 기업 워크로드의 약 83%가 클라우드로 전환되었습니다. 또한 약 94%의 기업이 클라우드 컴퓨팅 기반 서비스를 사용하고 있습니다. 지역 내 기업의 클라우드 채택 증가가 시장 성장을 촉진했습니다.

또한 개발도상국에서 클라우드 컴퓨팅 서비스 채택이 증가하고 디지털 스타트업이 증가하면서 전체 시장 규모가 커질 것으로 예상됩니다. 반면 배포 모델에 따르면 온프레미스 부문은 꾸준한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

기업별 type 분석

비즈니스 복잡성 증가로 인해 상당한 확장을 보이는 중소기업

기업 type를 기준으로 시장은 중소기업과 대기업으로 세분화됩니다. 중소기업 부문은 예측 기간 동안 최대 수익을 창출할 것으로 추정됩니다. 계약 수명주기 관리 솔루션은 중소기업이 계약 당사자와 원활하게 소통하고 계약 관리를 쉽게 할 수 있도록 도와줍니다. CLM 솔루션을 채택하면 SME가 관리 오버헤드를 줄이고, 규정 준수 비용을 줄이고, 위험 완화를 개선하고, 유리한 비즈니스 결과를 얻고, 비즈니스 효율성을 향상시키는 데 도움이 됩니다.

비즈니스 복잡성 증가로 인해 2022년에는 대기업 부문의 시장 규모가 더 커졌습니다. 계약 관리 솔루션의 필요성은 수동 계약 프로세스와 관련된 위험을 최소화하고 책임과 비용을 줄입니다.

산업 분석별

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법률 및 규정 준수 부서가 해당 부문 전반에 걸쳐 대량의 복잡한 데이터로 인해 시장을 장악하고 있습니다

산업을 기반으로 시장은 의료 및 생명 과학, BFSI, 에너지 및 유틸리티, 정부, IT 및 통신, 소매, 법률 및 규정 준수, 교육 등으로 세분화됩니다. 법률 및 규정 준수 부문은 다른 산업 부문 중에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 내부 연구 보고서, 고객 목록, 법적 청구 요금 정보 및 기타 절차와 같은 프로세스를 통해 대량의 법률 업계 데이터가 생성됩니다. 법률 및 규정 준수 부문의 계약 수명주기 관리(CLM) 솔루션은 전문가가 조항 수준까지 거래를 쉽게 확인, 관리 및 비교할 수 있도록 해줍니다.

의료 및 생명 과학 부문에서 계약은 고용, 기술 라이선스, 치료 이전, 기밀 유지, 원격 의료에 필수적입니다. 실험적 치료법 등이 있습니다. 전통적으로 업계에서는 비효율적일 뿐만 아니라 조직을 위험에 빠뜨릴 수도 있는 공유 드라이브와 스프레드시트에 주로 중점을 두었습니다. 이러한 이유로 의료 및 생명과학 조직에서는 계약 수명주기 관리 솔루션을 채택하기 시작했습니다. 이 소프트웨어는 의료 및 생명 과학 부문에서 조직이 실시간으로 계약을 협업하고 협상하여 문서를 승인, 동시에 검토, 표시하고 전자적으로 실행할 수 있도록 하는 데 사용됩니다. HITECH, HIPAA, JCAHO, Stark Medicare 청구, 법률, 기타 규제 및 보안 요구 사항을 준수하는 것은 특히 법적 계약과 관련하여 쉬운 작업이 아닙니다. 의료 전용 CLM 소프트웨어는 조직이 모든 규정 준수 요구 사항을 관리하는 데 도움이 됩니다. 의료 부문은 예측 기간 동안 더 높은 시장 점유율로 성장할 것으로 예상됩니다.

또한 정부, BFSI, IT 및 통신업체에서는 계약 관리 솔루션의 꾸준한 개발 및 배포 속도를 선보였습니다.

지역적 통찰력

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시장은 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양 지역에 걸쳐 분석됩니다.

북미는 2022년에 최대 수익을 창출하여 시장을 지배했습니다. 성장에 영향을 미치는 주요 요인은 주요 지역 플레이어의 존재입니다. 이 지역의 주요 업체로는 Icertis, Coupa, Apttus, Zycus, SAP SE 등이 있습니다. 이들 기업은 더 나은 고객 경험을 제공하기 위해 첨단 기술 기능을 솔루션에 통합하기 위해 상당한 연구 개발 투자를 하고 있습니다. 이들 플레이어는 계약 수명주기 관리 솔루션에 대한 소비자 성장을 경험했습니다. 예를 들어, 2022년 4월 Conga는 Conga Contract Intelligence 및 Conga 소프트웨어에서 증가된 추진력과 혁신을 기록했습니다. 이 솔루션은 인공지능, ML 등의 고급 기술을 통합합니다.

또한 아시아 태평양 지역은 향후 몇 년 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 인도, 중국, 일본 전역에서 CLM 솔루션을 채택했기 때문입니다. 이들 국가의 중소기업은 계약 프로세스를 개선하고 비즈니스 복잡성을 줄이기 위해 클라우드 기반 솔루션 배포에서 더 높은 성장을 보여왔습니다. 이 외에도 IT 인프라를 지원하는 정부 규제로 인해 이 지역의 시장 성장이 촉진되었습니다. 또한 APAC 지역 전반에 걸쳐 디지털화 이니셔티브가 증가함에 따라 클라우드 기반 CLM 소프트웨어에 대한 수요가 증가했습니다. 조직에서는 경쟁 우위를 높이기 위해 계약 수명주기 프로세스 자동화를 고려하고 있습니다.

또한 유럽, 남미, 중동 및 아프리카에서는 팬데믹 위기 속에서 첨단 기술을 채택하는 속도가 더 빨라졌습니다. 지역의 이러한 성향은 이 시장의 건강한 미래를 약속합니다. 첨단 기술에 대한 투자가 증가함에 따라 지역에서는 이러한 기술을 기존 CLM 솔루션에 통합하고 솔루션 기능을 향상시킬 가능성이 높습니다. 따라서 이는 고객의 변화하는 요구 사항을 충족합니다.

주요 산업 플레이어

경쟁력 확보를 위해 관련 인수합병과 파트너십에 집중하는 기업

세계 시장의 주요 업체들은 다른 업체보다 경쟁력을 확보하기 위해 지속적으로 관련 인수합병에 참여하고 있습니다. 회사는 인수된 회사의 전문 지식과 최고의 역량을 결합하기 위해 이 전략을 채택합니다. 이러한 조합을 통해 생성된 제품은 잘 개발되고 향상되어 변화하는 사용자 요구 사항을 효과적으로 충족합니다.

예를 들어 2022년 2월 JAGGAER는 DocSkiff의 기능을 회사의 고급 플랫폼에 통합하기 위해 AI 기반 계약 분석 플랫폼인 DocSkiff를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 회사는 기계 학습 및 인공 지능과 같은 고급 기술을 사용하여 기업이 계약 정보를 지능적으로 검토, 추출 및 분석하는 데 도움이 될 것으로 기대합니다. .

소개된 주요 회사 목록:

• DocuSign, Inc.(미국)


• SirionLabs(미국)


• Icertis(미국)


• Agiloft Inc.(미국)


• 콩가(미국)


• CobbleStone 소프트웨어(미국)


• Ironclad, Inc.(미국 )


• JAGGAER(미국)


• GEP(미국)


• Oracle< /a>(미국)

주요 산업 발전:

• 2022년 10월 - Icertis는 주로 은행 및 금융 서비스 산업에 특화된 Contract Intelligence Solution을 출시했습니다. 이 솔루션은 관련 문서, 속성, 조항, 의무 관리, 보고 및 템플릿 모음을 통해 은행 및 자본 시장 요구 사항을 충족합니다.


• 2022년 11월 - SirionLabs는 시애틀에 본사를 둔 계약 자동화 회사인 Zendoc을 인수했습니다. 이번 인수를 통해 회사는 AI 기능을 통해 기존 솔루션을 향상시키는 데 있어서 리더십 위치를 더욱 강화할 것으로 기대하고 있습니다. 이 회사는 프랑스 니스에 CoE(Center of Excellence)를 개발 중입니다.


• 2022년 5월 – Icertis는 Icertis Contract Intelligence(ICI) 플랫폼을 기반으로 구축된 Icertis Matter Management를 출시했습니다.


• 2022년 4월 – DocuSign은 계약 수명주기 관리 제품인 DocuSign CLM Essentials의 최신 버전을 출시했습니다. 회사는 이번 출시를 통해 성장하는 소규모 기업과 부서를 목표로 삼고 있습니다.


• 2021년 1월 - Agiloft는 Salesforce AppExchange에서 AI 기반 계약 관리 소프트웨어를 출시했습니다. 이번 출시를 통해 회사 간의 데이터 동기화가 향상되어 계약과 관련된 상업 프로세스를 가속화하고 간소화할 수 있습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Contract Lifecycle Management (CLM) Solution Market

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연구 보고서는 시장에 대한 세심한 분석을 제공하며 주요 기업, 경쟁 환경, 솔루션/서비스 type, 기술과의 통합, 법률 부문 투자, 서명 후 등 주요 측면에 중점을 둡니다. 계약 프로세스 및 제품의 주요 응용 프로그램. 또한 이 보고서는 시장 입지, 제품 전략, 기술 전문 지식, 고객 리뷰, 지원 계약, 시장 동향, 동인, 기회 및 하이라이트에 대한 시장 리더의 비교를 반영하는 공급업체 평가에 대한 통찰력을 제공합니다. 중요한 업계 발전을 이루었습니다.

위에 언급된 요소 외에도 보고서에는 정부 투자, 벤처 캐피털 투자, 전체 부문 예산 증가, 최근 몇 년간 시장의 로드맵이나 발전을 약속하는 기타 여러 관련 요소가 포함되어 있습니다.

보고서 범위 및 세분화