COVID-19가 의료기기 시장 규모, 점유율, 산업 분석 및 지역 예측(2020-2027년)에 미치는 영향

질병 확산을 통제하기 위해 봉쇄 조치를 취하는 국가가 점점 늘어나면서 코로나19 발병이 의료기기 시장에 미치는 영향은 상당할 것으로 예상됩니다.

2020년 4월 15일 기준으로 코로나19 발병으로 인한 감염자는 약 200만 명, 사망자는 127,000명입니다. 전 세계 인구의 약 3분의 1이 봉쇄 상태에 있습니다. 팬데믹으로 인해 인공호흡기, 의료복, 안면 마스크, 진단 기기 등 의료 제품에 대한 수요가 기하급수적으로 증가한 반면, 선택적이고 비필수적인 절차에 크게 의존하는 제품을 생산하는 기업의 매출은 심각한 타격을 받을 것으로 예상됩니다. 이러한 의료기기 회사 중 다수는 발병 영향의 정도 및 기간과 관련된 불확실성으로 인해 2020년 재무 지침을 철회하거나 수정했습니다.

Fortune Business Insights 분석에 따르면, 코로나19의 단기 영향으로 인해 전 세계 의료기기 시장의 연간 성장률은 5.4%에서 2020년 3.0%로 하락할 것으로 예상됩니다. 글로벌 의료기기 이번 감염병이 발생하기 전인 2020년 4,720억 달러 규모로 예상되었던 시장은 올해 4,610억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.

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COVID-19가 영향을 미치는 주요 이유

선택적 절차 거부/지연

180개 이상의 국가로 발병이 확산되면서 국가들이 전염병을 억제하기 위해 의료 자원을 전환함에 따라 선택적 절차가 지연되고 있습니다. 예를 들어, 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS)는 발병 기간 동안 미국에서 필수적이지 않은 모든 절차가 연기될 것이라고 발표했습니다. 발병을 통제하기 위해 다른 나라보다 먼저 봉쇄에 들어간 중국과 이탈리아에서는 2월과 3월에 선택적 의료 시술 건수가 최대 80~90%까지 감소했습니다.

선택적 시술의 감소 또는 지연이 의료 기기 수요에 미치는 영향은 상당합니다. 이러한 type 시술은 미국 평균 병원 시설 수익의 약 40~50%를 차지하기 때문입니다.

공급망 중단

많은 국가가 폐쇄되면서 의료기기 또는 의료기기 제조에 필요한 원자재/부품의 공급이 중단되었습니다. 중국의 강제 격리는 중국이 저가형 의료기기 제조의 핵심 주체에서 고급형 의료기기로 전환함에 따라 공급망에 가장 큰 타격을 입혔습니다. 미국에 본사를 두고 중국에 제조 시설을 갖춘 필수 의료 기기 제조업체가 60개가 넘습니다. 상황을 더욱 악화시키는 것은 글로벌 의료기기 상위 10개 기업 중 대다수가 중국에 제조 시설을 갖고 있다는 점이다.

특정 의료 제품에 대한 수요가 크게 증가함에 따라 필수 의료 기기, 특히 발병에 맞서 싸우는 데 필수적인 기기의 수출을 금지한 국가는 거의 없습니다. 예를 들어, 미국 정부는 3M에 보호용 마스크를 국내 시장에 우선 판매하고 수출을 중단하라고 지시했습니다. 이로 인해 공급망 중단이 더욱 심화되었습니다.

예를 들어 미국에서는 수입이 전체 의료기기 수요의 30%를 차지한다. 또한 2018년 미국의 의료기기 수출액은 약 480억 달러에 달하며, 유럽, 중국, 일본이 주요 수출 대상국으로 전체 수출의 약 60%를 차지합니다.

의료기기 시장 성장, 중국의 강력한 영향력

중국은 코로나19 사태로 가장 큰 타격을 입은 국가 중 하나이다. 4월 15일 현재 국내 코로나19 발병 건수는 83,000건이 넘고 사망자는 3,300명 이상입니다. 전 세계 의료기기 시장의 약 7%를 차지하는 중국은 발병 이전인 2018~2025년 기간 동안 연평균 약 10% 성장할 것으로 예상됐다. 2020년 1분기 중국의 의료기기 수요는 상당히 감소할 것으로 예상되며 모든 주요 의료기기 회사의 매출에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

주요 의료기기 매출에서 중국이 차지하는 비중은 다음과 같다.

• 짐머 바이오메트 – 5%


• 스미스와 조카 – 7%


• 메드트로닉 – 7%


• 보스턴사이언티픽 – 5%


• Becton Dickinson and Co – 7%

많은 수의 국가가 영향을 받음

약 184개국이 코로나19 발병의 영향을 받고 있으며, 이 질병이 전 세계적으로 확산되는 주요 원인은 국제 무역과 글로벌 공급망으로 인해 국가들이 서로 의존하고 있는 상호 연결된 세계 경제입니다. 2019년 코로나19 발생으로 영향을 받은 상위 10개 국가는 전 세계 의료기기 시장의 약 65%를 차지했습니다.

세분화

“최소 침습 및 선택적 시술에 사용되는 의료 기기에 대한 수요는 폐쇄 기간 동안 영향을 받을 수 있습니다.”

체외 진단 시장은 2019년 580억 달러 규모로 전 세계 의료기기 시장의 약 13%를 차지했습니다.

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발병으로 인한 영향 수준은 의료기기 시장에 따라 다릅니다. 예를 들어 정형외과 임플란트 및 치과 기기에 대한 수요는 비필수적이거나 선택적인 시술에 크게 의존하므로 이러한 세그먼트 코로나19 팬데믹에 대한 노출도가 높습니다. 반대로, 이번 발병 이후 호흡기 치료 장치 및 임상 진단에 대한 수요가 엄청나게 증가하여 이러한 시장 부문에 대한 노출이 가장 낮았습니다. 이 보고서는 다양한 의료기기 시장 부문에 걸쳐 코로나19의 영향 수준에 대한 상세한 정성적 및 정량적 분석을 제공합니다.

COVID-19 발병에 대한 노출 수준이 낮음

• 체외 진단


• 진단 영상


• 호흡기 관리


• 종합병원 및 의료용품

COVID-19 발병에 대한 높은 노출 수준

• 정형외과 기기


• 심혈관 기기


• 최소 침습 수술 장치


• 치과 장비 및 장치


• 당뇨병 치료 기기


• 안과용 기기

COVID-19 발병으로 인한 주요 견인력 목록

• 의료복


• 의료용 마스크


• 환풍기


• 분자 진단


• 호흡기


• 개인 보호 장비


• 병원 침대


• 현장 진단


• 신속한 진단


• 중요 치료 장비

주요 시장 참가자

“2018년 상위 10개 기업이 전 세계 의료기기 시장의 약 40%를 차지했습니다.”

모든 주요 의료기기 제조업체가 코로나19 발병으로 인해 영향을 받았지만 영향 수준은 제품 포트폴리오에 따라 다릅니다. 즉, 제품 포트폴리오가 다양하거나 발병으로 인해 큰 영향을 받는 시장 부문에 초점을 맞추고 있는지 여부입니다.

예를 들어 Stryker 및 Boston Scientific과 같이 자사 제품 수요에 대해 선택적 절차에 크게 의존하는 회사는 노출 수준이 높을 것으로 예상됩니다. 반대로 Abbott 및 Roche와 같은 기업은 다양한 포트폴리오를 보유하거나 코로나19 팬데믹의 영향을 가장 적게 받는 시장 부문에 집중하기 때문에 노출 수준이 낮습니다.

의료기기 상위 10개 회사

세계 시장 점유율(2018)

메드트로닉 PLC

7.5%

존슨 앤 존슨 서비스 주식회사

6.6%

대수도원장

4.0%

지멘스 헬시니어스

3.8%

Koninklijke Philips N.V.

3.3%

스트라이커 주식회사

3.1%

F. 호프만-라로슈 주식회사

3.0%

벡턴 디킨슨 앤드 컴퍼니

2.7%

GE 헬스케어

2.5%

보스턴 사이언티픽 코퍼레이션

2.2%

COVID-19의 영향으로 인해 주요 의료기기 회사의 매출 성장 전망이 축소되었습니다

• Boston Scientific은 2020년 1분기에 매출이 최대 4천만 달러 감소할 것으로 예상합니다.


• Smith & Nephew는 2020년 1분기 매출이 최대 8% 감소할 것으로 예상합니다.


• GE는 2020년 1분기에 최대 3억 달러의 이익을 기록할 것으로 예상하며 회사의 의료 및 항공 사업이 가장 큰 영향을 받을 것으로 예상합니다.


• ConMed는 2020년 1분기 수익을 5~6%에서 2~3%로 하향 조정했습니다.

이 보고서는 코로나19가 주요 의료기기 제조업체에 미치는 영향 수준에 대한 상세한 정성적, 정량적 분석과 함께 해당 기업이 영향을 최소화하기 위해 취한 조치를 제공합니다.

• 메드트로닉 PLC


• 애보트


• 지멘스 헬시니어스 AG


• Johnson & Johnson Services, Inc.
  
• Koninklijke Philips N.V


• Stryker
  
• F. 호프만-라로슈 AG


• BD


• GE 헬스케어


• 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션


• 기타 주요 플레이어

주요 산업 발전:

• 2021년 3월 – F. Hoffmann-La Roche Ltd는 임상 실험실의 테스트 역량을 높이기 위해 CE 마크를 승인하는 국가에서 cobas pro 통합 솔루션을 위한 8가지 새로운 구성을 출시했습니다. 리>
  
• 2021년 3월 – F. Hoffmann-La Roche Ltd.는 하나의 환자 샘플로 광범위한 병원체를 테스트하는 새로운 기술을 포함하기 위해 GenMark Diagnostics를 인수했습니다.


• 2021년 2월 – Siemens Medical Solutions USA, Inc.는 실험실 기반 SARS-CoV-2 항원 분석(CoV2Ag)이 CE 마크를 획득했다고 발표했습니다.


• 2021년 2월 – F. Hoffmann-La Roche Ltd.는 간단한 방법을 사용하여 SARS-CoV-2 신속 항원 테스트를 제공하도록 독일 연방 의약품 및 의료 기기 연구소로부터 특별 승인을 받았습니다. 독일의 환자 자가 테스트용 비강 면봉


• 2021년 1월 – Johnson & Johnson 자회사 DePuy Synthes는 ATTUNE 무릎 전체 시스템과 함께 사용하도록 설계된 VELYS 로봇 지원 솔루션에 대해 미국 FDA 승인을 받았습니다.

지역 분석

"COVID-19 발병으로 인해 긍정적인 영향과 부정적인 영향을 미치는 의료기기 시장 부문"

2019년 북미 의료기기 시장 가치는 1,770억 달러로 전 세계 의료기기 시장의 약 39%를 차지했습니다.

인포그래픽 표현 COVID-19 Impact Medical Devices Market

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COVID-19 발병의 영향 수준은 지역에 따라 다르며 다양한 지역 및 국가에서 경험하는 노출 수준은 다음과 같은 다양한 요인에 따라 달라집니다.

• COVID-19 사례/사망자 수 및 감염률 증가


• 감염병 발병에 맞서 싸우기 위한 의료 시스템의 부담


• 수행된 선택 절차 수


• 최소침습 수술기술의 침투


• CIVID-19의 영향을 줄이기 위해 정부나 기업이 취한 조치


• 1인당 의료기기 지출

이 보고서는 이러한 요소를 고려하여 다양한 지역/국가에 걸친 코로나19의 영향 수준에 대한 자세한 분석을 제공합니다.

결론

• 수익 창출을 위해 선택적 수술에 의존하는 의료기기 회사는 응급 수술에 의존하는 회사에 비해 더 큰 영향을 받을 것입니다.


• COVID-19는 전 세계 의료기기 시장에 단기적인 영향을 미칠 것으로 예상되지만, 장기적인 영향은 미미하거나 전혀 없을 것으로 예상됩니다.


• 이번 사태로 인해 의료기기 부문의 인수합병, 파트너십, 제품 개발 활동이 지연될 것으로 예상됩니다.

Fortune Business Insights에서 개발한 '글로벌 의료기기 시장 – 코로나19의 영향'에 관한 보고서는 다음 질문에 대한 답변을 제공합니다.

• COVID-19가 글로벌 의료기기 시장에 미치는 단기 및 장기적 영향은 무엇인가요?


• COVID-19가 주요 지역 및 국가의 의료기기 수요에 단기 및 장기적 영향을 미치나요?


• COVID-19가 다양한 의료기기 시장 부문에 미치는 단기 및 장기적 영향은 무엇입니까?


• COVID-19의 영향 수준을 높음, 중간, 낮음 수준에 따라 다양한 의료기기 시장 부문을 어떻게 분류합니까?


• COVID-19의 영향도를 높음, 중간, 낮음 수준에 따라 주요 의료기기 회사를 어떻게 분류하나요?


• 의료기기 시장에서 코로나19 팬데믹이 제공하는 단기 및 장기 기회는 무엇인가요?


• COVID-19가 글로벌 의료기기 시장에 영향을 미치는 요인은 무엇입니까?


• COVID-19가 의료기기 공급망에 어떤 영향을 미치나요?


• COVID-19가 사업부/수익에 미치는 영향을 최소화하기 위해 기업에서는 어떤 조치를 취하고 있나요?


• COVID-19가 의료기기 시장에 미치는 영향을 최소화하기 위해 정부/업계에서는 어떤 조치를 취하고 있나요?


• COVID-19의 영향에 대응하여 업계의 주요 발전은 무엇입니까?