세제 화학제품 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 제품 유형별(계면활성제, 빌더 및 필러, 효소, 향수 및 기타), 용도별(고체 세제 및 액체 세제), 최종 사용자별(가정용, 산업 및 기관용) ) 및 지역 예측(2024~2032년)

2023년 세계 세제 시장 규모는 582억 달러였으며, 2024~2032년 연평균 성장률(CAGR) 4.2%로 성장해 2024년 605억 8천만 달러에서 2032년 839억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

이 공식에는 계면활성제, 빌더, 충전제, 효소, 향료, 표백제, 불투명화제, 염료 등. 각각의 성분은 기능적 특성을 갖고 있으며, 이러한 성분들의 조합이 최종 세제제품의 기능적 특성을 정의합니다. 기능적 특성을 개선하기 위해 주요 공급업체는 새로운 지속 가능한 성분 및 기타 개인 위생 용품 개발에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 3월 BASF는 바이오계면활성제 개발을 위해 일본 소재 Allied Carbon Solutions Co., Ltd. 및 영국 소재 Holiferm Ltd.와 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이러한 계면활성제는 홈 케어 및 퍼스널 케어 제품을 제조하는 데 사용됩니다.

코로나19 팬데믹으로 인해 가정, 기관, 산업 소비자의 세제를 포함한 청소 제품에 대한 수요가 갑자기 급증했습니다. 생활 환경을 깨끗하고 위생적으로 유지하는 것이 코로나바이러스 확산을 억제하는 효율적인 방법이라고 합니다. 이에 따라 특히 가계의 소비가 급격히 증가했습니다. 또한 2020년에는 관공서, 식품, 의약품 등 필수 서비스 및 산업 분야에서 소독제와 함께 세제 수요가 높았습니다.

세제화학제품 시장동향

새로운 성장의 길을 열기 위해 지속 가능한 세제 채택 확대

지속적으로 증가하는 환경 문제로 뒷받침되는 엄격한 정부 규제로 인해 천연 세제 성분 채택에 대한 비용이 늘어나고 있습니다. 또한 소비자들은 제품에 유해한 화학물질이 함유되어 있다는 사실을 점점 더 인식하고 있습니다. 따라서 예측기간 동안 바이오계면활성제 등 천연원료에 대한 수요가 더욱 중요해질 것으로 예상됩니다. 주요 제조업체와 소비자는 이 부문의 성장 기회를 활용하기 위해 천연 성분을 통합하는 경향이 있습니다. 일례로 2019년 4월에는 카오(Kao Corporation)가 개발한 바이오 IOS를 기반으로 일본에서 '어택제로(Attack Zero)'라는 액체세제를 상품화했다.

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세제화학제품 시장 성장 요인

시장 성장 촉진을 위한 다기능 세제 도입

시장 입지를 확보하기 위해 주요 제조업체들은 첨단 다기능 제품을 출시하는 데 주력하고 있으며 이를 통해 세제 화학제품 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2021년에 Godrej Consumer Products Limited(GCPL)는 인도 시장에서 세탁 포트폴리오를 확장했습니다. 같은 해 P&G는 새로운 식물성 세탁 관리 제품 라인을 출시했습니다. 2020년 Reckitt Benckiser 그룹은 미국 Amazon에서 식물성 세탁 세제를 출시했습니다. 같은 해 P&G India는 Aerial 브랜드로 새로운 3in1 POD를 출시했습니다.

2019년 HUL은 'Love & Care' 브랜드로 프리미엄 패브릭 워시 라인을 출시했습니다. 이 새로운 브랜드는 섬세한 세정력, 부드러움, 윤기 등 다양한 기능을 제공합니다. 핵심 기업의 이러한 적시 신제품 출시는 모든 세제 화학물질에 대한 잠재적인 수요를 창출하고 있습니다. 소비가 증가함에 따라 글로벌 시장도 그에 따른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

시장 성장을 돕기 위해 전 세계적으로 소비자 지출 증가

세계 시장의 성장은 여러 가지 이유로 소비자 지출 증가로 인해 촉진되고 있습니다. 첫째, 가처분 소득 증가로 인해 소비자는 세제를 포함한 가정용 청소 제품에 더 많은 지출을 할 수 있게 되었습니다. 생활 수준이 향상됨에 따라 소비자는 청결과 위생을 우선시할 가능성이 높아져 화학 세제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 인구 증가와 도시화는 특히 세탁과 가정 청소가 빈번한 인구 밀집 도시 지역에서 세제 수요 증가에 기여합니다. 더욱이 맞벌이 가구 증가, 바쁜 생활 등 생활 변화로 인해 편리하고 효과적인 청소 솔루션에 대한 의존도가 높아져 세제에 대한 수요가 더욱 늘어나고 있습니다. 전 세계적으로, 특히 신흥 국가에서 소비자 지출이 지속적으로 증가함에 따라 시장은 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

제약 요인

시장 성장을 제한하는 환경 문제 및 건강 위험

과학 연구에 따르면 이러한 유해한 화학 물질에 장기간 노출되거나 섭취하면 특히 어린이에게 위험한 건강 위험을 초래할 수 있는 것으로 나타났습니다. 건강에 미치는 영향에는 피부 자극, 눈 자극, 알레르기, 호흡 문제, 심지어 종양까지 포함됩니다. 합성세제에 유해한 화학물질이 함유되면 환경에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 인산염은 호수와 강에서 녹조의 성장을 유발하여 수생생물에 위협을 줍니다. 생태계. 세제는 물의 표면 장력을 낮추어 수생 동물이 유해한 유기 화학 물질을 쉽게 흡수하도록 합니다. 이러한 요인들이 이러한 화학물질 시장의 성장을 제한하고 있습니다.

세제화학제품 시장 세분화 분석

제품별 type 분석

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글로벌 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 건축자 및 필러 부문

제품 type를 기준으로 글로벌 시장은 계면활성제, 빌더 및 필러, 효소, 향료 등으로 분류됩니다.

2023년에는 건축자재 및 필러 부문이 세제 제제에서 더 높은 비율을 차지하여 글로벌 시장을 지배했습니다. 규산나트륨, 메타규산나트륨, 폴리카르복실산염, 탄산나트륨, 제올라이트 등의 화학 물질은 강화제 및 충전제 역할을 하며 세척 특성을 향상시킵니다.

계면활성제는 모든 제조법을 개발하는 데 필수적인 구성 요소입니다. 계면활성제의 선택은 사용되는 빌더에 따라 달라지며, 발포가 필요합니다. 알킬벤젠 설포네이트와 같은 음이온성 계면활성제가 널리 사용됩니다. 또한 천연 원료를 기반으로 한 비이온성 계면활성제가 해당 부문의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

효소는 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문이며 향수가 그 뒤를 따릅니다. 아밀라제, 프로테아제 등의 효소가 효율성을 높여주고, 향료가 다른 화학물질의 냄새를 덮어 깨끗한 향을 선사합니다. 다른 부문에는 표백제, 염료, 불투명화제 등이 포함됩니다. 표백제 및 염료는 미적 매력을 향상시키는 반면, 불투명제는 세제에 로션 및 유백색 외관을 제공합니다.

애플리케이션 분석별

예측 기간 동안 시장을 지배할 고체 세제 부문

세계 시장은 용도에 따라 고체세제와 액체세제로 분류됩니다. 견고한 부문은 세계 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 고체 화학물질의 중량 비율은 액체 화학물질에 비해 더 높습니다. 일반적으로 액상 제품에는 기타 화학물질과 함께 60~70%의 수분이 함유되어 있습니다. 또한, 고형의 것은 분말, 정제, 시트 형태로 되어 있다. 이는 선진국과 개발도상국 모두에서 편리한 제품으로 널리 사용되고 있습니다.

그러나 신흥 경제국에서 액체 세제 채택이 증가함에 따라 액체 화학제품은 강력한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 제품은 용해가 빠르고 섬세한 직물에 이상적이며 세탁기에 더 적합합니다. 따라서 이러한 장점은 액상 제품 제조용 화학 물질의 성장을 촉진하고 있습니다.

최종 사용자 분석 기준

향후 시장을 주도할 가구 부문

최종 사용자를 기준으로 글로벌 시장은 가구 및 I&I(산업 및 기관)로 분류됩니다.

이들 중에서 가계 부문이 가장 큰 수익 기여자였으며 가까운 시일 내에 더 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 중산층 인구 증가와 홈 케어 및 개인 위생 제품에 대한 소비자 지출 증가가 이 부문의 성장을 이끄는 주요 핵심 요인입니다.

세탁 관리 산업의 수요 증가로 인해 세탁 세제 화학 물질 가까운 장래에 강력한 성장을 나타낼 것으로 예상됩니다. 산업 부문에서 우수한 제조 관행을 구현하고 상업 및 기관 부문에서 위생적인 ​​분위기의 중요성이 높아지면서 시장 성장을 주도하고 있습니다. 상업용 인프라 구축에 대한 정부 및 민간 투자 증가로 인해 청소 제품에 대한 수요가 늘어나고 원자재에 대한 수요가 연속적으로 증가하고 있습니다.

지역 통계

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중국, 인도, 동남아시아 국가에 비누 생산업체가 대규모로 존재하기 때문에 아시아 태평양 지역은 가장 큰 세제 화학제품 시장 점유율을 차지했습니다. 2023년 아시아 태평양 시장 규모는 285억 2천만 달러였으며, 이 지역은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 나타낼 것으로 예상됩니다. 이 지역의 산업화, 상업화 및 가계 지출 증가로 인해 혁신적이고 지속 가능한 세제에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 더욱이, 증가하는 인구와 1인당 소비량은 이 지역의 모든 화학 물질에 대한 길을 열어주고 있습니다.

소비 측면에서는 북미가 2위를 차지했으며, 유럽, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카가 그 뒤를 이었습니다. 북미에서는 미국이 주요 생산국이다. 따라서 우리나라는 많은 양의 원자재를 소비한다. 미국의 1인당 소비량은 약 10kg으로 전 세계 평균보다 높습니다. 세제의 대부분은 가정용에서 소비되며 이 부문이 향후 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

유럽의 엄격한 에코라벨 규정으로 인해 제조업체는 친환경 성분을 채택해야 합니다. BASF SE, Clariant, Croda 및 Novozymes와 같은 회사는 유럽의 새로운 바이오 기반 기술에 적극적으로 투자하고 있습니다. 또한 이러한 선두 기업들 간의 경쟁이 치열해지면서 독일, 프랑스, ​​영국 시장의 성장을 위한 건전한 환경이 조성되고 있습니다.

빠른 산업화와 중산층 소득 증가로 인해 라틴아메리카에서는 세제 소비가 크게 증가하고 이에 따라 세제 화학제품 소비도 크게 늘어날 것으로 예상됩니다. 브라질, 멕시코, 아르헨티나, 콜롬비아, 칠레의 산업 및 상업 인프라가 건전하게 성장하면서 I&I 청소 제품에 대한 잠재 수요가 창출되고 있습니다.

글로벌 추세가 변화함에 따라 해당 지역의 제조 업체들은 지역 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 새로운 기술과 고급 계면활성제, 빌더, 필러 및 기타 화학 물질을 채택하고 있습니다. 견고한 부문의 지배력과 산업 및 기관(I&I) 청소 제품의 유리한 성장이 중동 및 아프리카 시장 성장을 주도하고 있습니다.

아프리카 개발도상국에서 개인 및 가정 위생 유지의 중요성에 대한 인식이 높아지면서 이 지역의 모든 제품 및 원자재에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

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세제화학제품 시장의 주요 기업 목록

주요 업체들은 소비자 기대에 부응하기 위해 신제품 개발에 투자하고 있습니다

글로벌 시장은 상당히 세분화되어 있으며 충분한 수의 지역 및 글로벌 플레이어가 있습니다. 모든 주요 경쟁업체 간의 경쟁이 치열해지면서 새로운 기술, 재료 및 고급 제조 공정을 통합할 수 있는 기반이 마련되고 있습니다. BASE SE, Evonik, DuPont 및 Novozymes와 같은 선두 업체들은 전략적 입지를 확보하기 위해 신흥 시장과 기존 시장에 기능성 세제 성분을 도입하고 있습니다. 바이오 기반 성분에 대한 소비자 선호도를 고려하여 BASE SE는 성능 균형, 제형 비용, 그리고 더 중요하게는 지속 가능성을 충족하기 위해 연구 개발에 적극적으로 투자하고 있습니다. 지난 몇 년 동안 BASE SE는 생물계면활성제, 효소 및 기타 화학 물질로 구성된 새로운 포트폴리오를 선보였습니다.

소개된 주요 회사 목록

• BASF SE(독일)


• Clariant AG( 스위스)


• Ashland Inc.(미국)


• Evonik Industries AG(독일)


• Akzo Nobel N.V.(네덜란드)


• Croda International plc(영국)


• 듀퐁(미국)


• INEOS(영국)


• P&G(미국)


• Stepan Company(미국)


• Huntsman International LLC(미국)


• Solvay(벨기에)


• 노보자임스(덴마크)


• 기타 주요 플레이어

주요 산업 발전

• 2023년 12월: INEOS는 LyondellBasell로부터 텍사스주 베이포트에 있는 에틸렌산화물 및 파생상품과 생산 시설 사업을 인수했다고 발표했습니다. 에틸렌옥사이드는 세제와 비누 제조에 널리 사용됩니다. 이번 조치로 INEOS의 제품 라인이 확장될 것으로 예상됩니다.


• 2019년 12월: Evonik Industries와 Unilever Group이 손을 잡고 'Rhamnolipid'라는 바이오 기반 계면활성제를 출시했습니다. 이 계면활성제는 피부에 순하고 생분해성이며 재생 가능합니다. 유니레버의 Quix 홈클리닝 브랜드에 처음으로 사용되었습니다.


• 2019년 4월: DuPont의 영양 및 생명과학 부서는 의료 기구 세척을 위한 바이오 기반 Optimase 효소 포트폴리오를 출시했습니다. 이러한 효소는 제조업체가 의료 응용 분야에 필요한 우수하고 효율적인 세척 성능을 달성할 수 있도록 해줍니다.

보고서 범위

세제 화학물질 시장 보고서는 글로벌 시장에 대한 정성적 및 정량적 통찰력을 모두 제공합니다. 정량적 통찰력에는 연구 범위에서 프로파일링된 각 세그먼트, 하위 세그먼트 및 지역의 가치 및 볼륨 측면에서 글로벌 시장 규모가 포함됩니다. 또한 각 지역의 세그먼트, 하위 세그먼트 및 주요 카운티의 시장 점유율 분석 및 성장률을 다룹니다. 질적 통찰력은 시장 동인, 제한 사항, 성장 기회, 시장과 관련된 주요 시장 동향에 대한 정교한 분석을 다룹니다. 경쟁 환경 섹션에서는 시장의 주요 기업과 이들의 성장 전망에 대한 자세한 회사 프로파일을 다룹니다.

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보고서 범위 및 세분화