투석 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(제품 및 서비스), 투석 유형별(혈액 투석 및 복막 투석), 최종 사용자별(투석 센터 및 병원 및 자택 요양) 및 지역 예측(2024-2032년)

2023년 전 세계 투석 시장 규모는 952억 2천만 달러였으며, 2024년 985억 1천만 달러에서 2032년까지 1,811억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간(2024~2032) 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.9%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 만성 신장 질환의 유병률은 상당한 비율로 증가하고 있으며, 이에 따라 지난 10년 동안 신장 치료 클리닉을 찾는 환자가 증가했습니다. 이 치료법을 선택하는 환자 수가 증가하면서 투석액, 혈액투석기와 같은 제품에 대한 수요도 증가했습니다. 이에 따라 주요 기업들은 시장에 신제품을 출시하고 서비스를 확대하며 예측 기간 동안 시장 성장을 가속화하고 있습니다.

• 예를 들어 2023년 3월 Northwest Kidney Centers는 켄트의 Panther Lake 지역에 새로운 외래 투석 시설을 열었습니다. 이 센터에는 약 66명의 환자를 수용할 수 있는 11개의 투석실이 있습니다.


• 또한 2022년 5월 Diaverum은 환자가 54개국에 걸쳐 400개가 넘는 투석 클리닉을 검색할 수 있는 세계 최고의 신장 관리 예약 웹사이트인 booknowmed.com을 인수했다고 발표했습니다.


• 마찬가지로, 2022년 9월에 Terumo Corporation은 복막투석 용액.

이러한 신제품 출시와 신부전 및 기타 만성 질환의 유병률 증가로 인해 이 치료법을 찾는 환자 수가 증가하여 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어 미국 신장 데이터 시스템(USRDS)이 2023년 연례 보고서에 발표한 데이터에 따르면 2021년 미국에서 만연한 ESRD 환자 수는 808,536명이었습니다.

코로나19 대유행으로 인해 글로벌 시장의 성장이 둔화되었습니다. 주요 업체들은 코로나19 기간 동안 투석이 필요한 환자 수가 소폭 증가함에 따라 투석 제품 및 서비스 제공에서 수익이 한 자릿수로 느리게 증가했다고 보고했습니다.

• 예를 들어 Baxter의 신장 관리 부문은 2020년에 전년도에 비해 매출이 3.2% 증가했으며 가치는 37억 5,700만 달러로 평가되었습니다. 이러한 성장은 전 세계적으로 복막투석 환자 수가 증가했기 때문입니다.

2021년, 2022년, 2023년 시장은 상대적으로 낮은 성장률을 보였습니다. 그러나 사망률이 팬데믹 이전 수준에 도달함에 따라 투석 제품 및 서비스 시장은 향후 몇 년간 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

투석 시장 동향

중요한 시장 추세로 확인되는 센터 내 투석에서 가정 투석으로의 실질적인 전환

최근 몇 년간 만성 신장 질환 관리에 있어 가정 투석이라는 개념이 주목을 받고 있습니다. 만성신부전 환자는 병원이나 진료소에서 자주 치료를 받아야 한다. 병원이나 진료소에 비해 집에서 투석하는 것과 관련된 몇 가지 이점으로 인해 환자들은 투석 치료를 홈케어 환경으로 전환하게 되었습니다. 재택 혈액투석을 선택한 환자는 센터에서 치료를 받은 환자에 비해 더 독립적인 삶을 영위할 수 있고 생존 가능성도 더 높을 것으로 예상됩니다. 여러 연구에 따르면 의료 센터에서 치료를 받는 환자보다 집에서 혈액투석을 받는 환자의 사망률이 향상되는 것으로 나타났습니다. 이러한 이점으로 인해 홈케어 환경에서 이러한 제품의 채택이 늘어날 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2021년 11월 미국 신장학회에서 발표한 기사에 따르면 말기 신장 질환(ESKD) 환자 중 가정 투석 사용이 2016년 14.8%에서 2021년 20%로 증가했습니다.


• 마찬가지로 영국 신장 등록소의 제25차 연례 보고서에 따르면 2021년 가정 혈액 투석(HHD)을 받는 ESRD 환자의 수는 1,396명이었습니다. 이 수치는 2017년에 비해 3.4% 증가했습니다.

또한 미국과 같은 국가의 정부는 신장 질환 치료를 보다 저렴하고 접근 가능하게 만들기 위해 새로운 지불 방법을 마련하는 데 참여하고 있으며, 이는 집에서 저렴한 비용으로 치료에 대한 선호도를 높일 수 있습니다. 이 요인은 향후 몇 년 동안 홈케어 환경에서 치료를 선택하는 환자의 수를 증가시킬 것으로 추정됩니다.

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투석 시장 성장 요인

만성 신장 질환의 유병률 증가로 시장 성장 촉진

ESRD와 CKD의 전반적인 부담은 의료 비용 측면에서 가장 높은 것 중 하나입니다. 만성 신장 질환 및 신부전의 유병률 증가와 환자의 당뇨병 및 고혈압 동반 질환 증가는 이 시장의 성장을 뒷받침하는 주요 요인 중 하나입니다. ESRD는 한쪽 또는 양쪽 신장이 영구적으로 제대로 작동하지 않는 단계로, 환자는 장기간 신장 주입 요법을 받거나 신장 이식을 받아야 합니다. 따라서 ESRD의 유병률 증가는 신장 질환의 전 세계적 비용 부담을 증가시키고 있으며 선도적인 시장 플레이어의 수익을 증가시키는 주요 요인 중 하나입니다.

• 예를 들어 국립 당뇨병 및 소화기 및 신장 질환 연구소(NIDDKD)에서 제공한 데이터에 따르면 2021년 9월 기준 미국 내 약 786,000명의 사람들이 말기 신장 질환(ESRD)을 앓고 있습니다. 그 중 71%가 투석을 받고 있었습니다.


• 마찬가지로 Fresenius Medical Care의 2022년 연례 보고서에 따르면 2022년 전 세계 만성 신부전 환자 수는 약 480만 명이었습니다. 이 수치는 매년 3~6%씩 증가할 것으로 예상됩니다.


• 또한 영국 신장 등록소의 제25^차 연례 보고서에 따르면 2021년 영국의 만성콩팥병 유병률은 전체 인구 백만명당(pmp) 1,176명이었습니다. 이 널리 퍼진 인구 수는 2021년에 21,334명이었습니다.

또한 규제 당국에서는 신제품 및 소모품 출시에 대한 승인을 제공하고 있습니다. 투석 환자 인구가 증가함에 따라 운영 업체는 변화하는 시장 수요를 충족시키기 위해 기술적으로 진보된 제품 출시에 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 5월 미국 특허청은 빅터 구라(Victor Gura)에게 웨어러블 인공 신장에 대한 특허를 발행했습니다. 이 장치는 소형 투석기입니다.

시장 성장을 촉진하기 위해 혈액 투석 센터에 대한 접근성 개선

특히 저소득 및 중간 소득 국가에서 투석이 필요한 환자 수가 지속적으로 증가함에 따라 대기 시간이 더 짧은 효율적인 신장 시설에 대한 수요가 높아졌습니다. 선진국에서는 신장내과 전문의 수가 증가하고 이에 따라 신장 진료 시설도 증가하고 있습니다. 또한, 신흥 경제국의 신장 치료에 대한 수요 증가에 부응하기 위해 투자자들은 인도, 중국, 멕시코 등 국가의 신장 치료 센터 네트워크를 늘리는 데 더욱 집중하고 있습니다. 이는 향후 시장 수익을 증가시킬 것으로 예상됩니다. 이들 국가에서 저렴한 진료를 제공하면서 이들 시설을 방문하는 횟수가 늘어나고 있습니다.

• 예를 들어 2023년 5월 Life Healthcare는 남아프리카 Fresenius Medical Care의 신장 투석 클리닉 운영을 인수했다고 발표했습니다. 이번 인수를 통해 회사는 51개 신장투석클리닉에 대한 운영권을 확보함으로써 해당 지역에서의 서비스를 확장하게 되었습니다.


• 마찬가지로, 2020년 7월 NIPRO CORPORATION은 인도 투석 서비스 제공업체인 NIPRO RENAL CARE PRIVATE LIMITED를 인수했습니다. 이번 전략적 인수는 인도의 인구가 13억 6천만 명으로 증가하고 있으며, 2019년 투석 환자 수는 18만 명으로 추정됨에 따라 이루어졌습니다.

제약 요인

시장 성장을 늦추기 위한 이 절차와 관련된 위험 및 합병증

이 치료법을 받는 환자의 수가 지속적으로 증가하고 있지만 예측 기간 동안 시장 성장을 억제할 수 있는 몇 가지 요인이 있습니다. 그 중 하나는 이러한 절차와 관련된 위험과 합병증입니다.

혈액투석과 관련된 여러 부작용과 합병증이 있습니다. 또한 이 치료법에 대한 접근 권한을 만드는 것은 정확성과 완벽함을 요구하는 지루한 과정입니다. 혈액투석 접근과 관련된 합병증으로 인해 채택률이 낮아질 수 있습니다. 체내 체액과 전해질의 불균형은 심장 기능과 혈압에 영향을 미쳐 심각한 합병증을 초래합니다.

• 예를 들어, 2020년 8월 BMC Nephrology에 발표된 연구에 따르면, 노인 혈액투석 환자의 위험 요인에는 심혈관 질환, 접근성, 치료 시작 시간 등이 포함됩니다. 신체에 다른 만성 질환이 있으면 혈액 투석 환자의 사망 위험이 더욱 높아집니다.

게다가 국립보건서비스(NHS)에 따르면 복막염(세균 감염), 탈장 발병 위험 증가, 체중 증가 등은 복막 투석과 관련된 부작용 중 일부입니다.

투석 시장 세분화 분석

type 분석 결과

만성 신장 질환의 유병률 증가로 인해 투석 서비스가 탄력을 받았습니다

type를 기준으로 시장은 제품과 서비스로 분류됩니다.

서비스 부문은 만성 및 급성 치료가 전 세계적으로 확산되고 신장 질환 부담이 증가하고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 만성 및 급성 투석 서비스에 대한 수요가 크게 증가했습니다.

• 예를 들어 2023년 8월 Innovative Renal Care는 지역 내 투석 서비스 제공을 확대하기 위해 Covington에 새로운 최첨단 투석 센터인 NCG Piedmont를 열었습니다.


• 게다가 2022년 2월 유럽 의회가 발표한 데이터에 따르면 유럽에서는 약 1억 명이 신장 질환을 앓고 있었습니다. 이러한 질병으로 고통받는 환자는 신장 건강을 유지하기 위해 투석이 필요합니다. 신장 질환의 유병률이 증가함에 따라 투석 서비스의 가용성에 대한 인식이 높아져 해당 부문의 성장이 뒷받침될 것입니다.

게다가 고급 제품과 소모품에 대한 수요 증가에 부응하기 위해 현지 및 지역 시장 참가자 수가 증가함에 따라 제품 부문은 향후 몇 년 동안 건전한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2020년 2월 Fist Assist Devices LLC는 CE 마크를 획득하고 유럽 연합 및 기타 CE 마크 국가에서 정맥 확대용 Fist Assist 장치 마케팅을 시작했습니다. 이 장치는 누공 배치 전 정맥 직경을 증가시키고 말기 신장 질환(ESRD) 환자의 혈액투석을 위한 누공 정맥 확장을 돕습니다.

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투석 type 분석

이 방식의 채택률이 높아짐에 따라 견인력을 얻는 혈액투석

투석 type에 따라 세계 시장은 혈액투석과 복막투석으로 분류됩니다.

혈액투석 부문은 2023년 시장에서 가장 높은 수익을 창출했으며 예측 기간 내내 수익 측면에서 지배적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 선진국과 개발도상국 모두에서 복막 치료에 대한 교육이 제대로 이루어지지 않아 복막투석에 대한 선호도가 감소했습니다. 더욱이, 시간 단축, 동정맥루 도입 등 혈액투석과 관련된 임상적 이점으로 인해 이 시술에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 또한, 노인 인구에서 중증 만성콩팥병 발병률이 증가함에 따라 혈액투석 치료가 필요한 환자 수가 늘어나고 있습니다.

• 예를 들어 2020년 9월 Journal of Nephrology에 게재된 기사에 따르면 IV기 CKD의 발병률은 연령이 높아질수록 증가하며 이에 따라 혈액투석 치료에 대한 수요도 늘어나고 있습니다.

복막 투석 부문은 예측 기간 동안 강한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 선진국에서 혈액투석보다 복막투석에 대한 선호도가 높아짐에 따라 예측 기간 동안 해당 부문의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 또한, 향후 재택 복막투석 치료에 대한 수요가 증가하여 해당 부문의 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2022년 6월 NCBI가 발표한 데이터에 따르면 복막투석(PD)은 혈액투석(HD)에 비해 비용 효율성, 환자 독립성 향상, 삶의 질 향상, 잔여 신장 기능 보존 등 다양한 이점을 제공합니다. 하여 채택률을 높였습니다.


• 또한 미니애폴리스 소재 Hennepin Healthcare Research Institute에 따르면 말기 신장 질환(ESKD) 환자의 가정 투석 사용률은 2016년 14.8%에서 2021년 20.0%로 증가했으며, 복막 투석이 90% 이상을 차지합니다.

최종 사용자 분석 기준

신장 관리가 필요한 환자 수가 증가함에 따라 투석 센터 및 병원의 제품 사용 증가

최종 사용자를 기준으로 시장은 투석 센터 및 병원, 홈 케어로 분류됩니다.

 가치 측면에서 투석 센터 및 병원 부문은 2023년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 신장 치료를 위해 신장 시설 및 병원에서 제공하는 유리한 상환, CKD로 고통받는 환자 수 증가 등의 요인에 기인합니다. & ESRD, 인구의 의료비 지출 증가. 또한 이 부문은 예측 기간 내내 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어 2023년 1월 UAE 알다프라 지역의 6개 투석 센터는 최신 의료 장비를 설치하고 전문 교육을 받은 의료진을 고용하여 서비스를 업그레이드했습니다. 이러한 요인으로 인해 투석 센터에서 서비스를 받는 환자 수가 증가하여 해당 부문의 성장이 더욱 촉진될 것입니다.

홈케어는 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 되어 상당한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 홈케어 투석이 말기 신장 질환(ESKD) 치료를 위한 비용 효율적인 치료법이라는 사실에 기인합니다. 마찬가지로, 차세대 가정 투석 제품 출시로 예측 기간 동안 해당 부문의 성장이 더욱 강화될 것입니다.

• 2021년 6월, Baxter는 가정에서 복막투석(PD) 환자의 임상 관리를 향상하기 위한 디지털 건강 모듈인 차세대 Sharesource Analytics 1.0을 출시했습니다.

지역적 통찰력

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 구분됩니다.

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북미는 투석 시장 점유율에서 지배적인 부분을 차지했으며 2023년에 387억 3천만 달러의 수익을 창출했습니다. 예측 기간 동안에도 이 지역이 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 미국과 캐나다에서 CKD와 ESRD의 높은 유병률과 이들 국가의 더 높은 치료율은 예측 기간 동안 지역 시장의 확장을 촉진할 것으로 추정되는 핵심 요소입니다. 미국에서는 또한 일부 감염된 환자에게 신부전을 유발할 수 있는 코로나바이러스 감염 발생률이 증가함에 따라 투석 서비스 및 제품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

• 2021년 9월 미국 국립보건원(NIH)이 발표한 기사에 따르면 미국 성인 7명 중 1명, 즉 약 786,000명이 말기 신장질환을 앓고 있다고 합니다.

유럽은 규모 면에서 이 시장에서 두 번째로 큰 지역으로 부상하여 장기적으로 완만한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 강력한 성장은 신장 질환으로 고통받는 노인 인구의 비율이 증가했기 때문입니다. 또한, 시간이 지남에 따라 지역 전체에서 어떤 형태로든 투석 요법을 받는 환자 수가 증가했습니다.

• 2022년 11월 NCBI가 발표한 데이터에 따르면 이탈리아에서는 약 46,813명의 환자가 투석 치료를 받고 있었습니다. 공립 병원/구조물의 신장 치료실에서 제공하는 혈액 투석(HD) 및 복막 투석(PD) 치료법은 모두 이탈리아 시민에게 무료입니다.

또한 아시아 태평양 지역은 글로벌 시장에서 상대적으로 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 신장 치료의 접근성을 개선하기 위해 공공 기관에서 자금을 지원하면 예측 기간 동안 지역 시장의 확장이 강화될 가능성이 높습니다. 또한 아시아 태평양 국가의 외딴 지역을 포함한 다양한 지역에서 투석 서비스에 대한 접근성이 높아짐에 따라 시장 성장이 더욱 촉진될 것입니다.

• 예를 들어 2022년 3월에는 투석기 10대를 설치한 Sathyalok 무료 투석 센터가 문을 열었습니다. 이번 출범식은 첸나이 로타리클럽의 자금 지원으로 이루어졌습니다. 이 시설은 2022년에 18,000명에게 무료 투석을 제공했습니다.

게다가 라틴 아메리카는 예측 기간 동안 강한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 브라질에서는 노인 인구 중 만성콩팥병 발병률이 증가하면서 투석 제품 및 서비스 채택이 늘어나고 있습니다.

• 예를 들어, 2021년 7월에 발표된 브라질 투석 설문조사에 따르면 브라질에서 투석을 받는 환자 수는 148,363명이었습니다. 이 수치는 2020년 7월에 비해 2.5% 증가했습니다.

중동 및 아프리카는 만성 CKD 및 ESRD의 진단 지연으로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장을 반영하고 이 지역에서 혁신적인 제품과 서비스를 제공하는 핵심 기업의 존재감이 증가한 것으로 추정됩니다.

• 예를 들어 2023년 5월 Rockwell Medical, Inc.는 UAE에 Rockwell의 혈액투석 농축 제품을 배포하기 위해 Global Medical Supply Chain LLC와 협력했습니다.

투석 시장의 주요 기업 목록

신제품 출시를 위한 선두 기업의 부지런한 노력으로 시장 입지 강화

시장의 경쟁 환경은 반통합적이며 Fresenius Medical Care, DaVita Inc., Baxter와 같은 주요 업체가 2023년에 상당한 점유율을 차지할 것입니다. 이들 회사는 규제 승인 획득에 중점을 두는 등 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 고객 기반 확대를 위한 파트너십 및 협력을 통해 지리적 입지를 확대합니다.

• 예를 들어 2023년 4월 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA는 DocGo, Inc.의 만성 질환 관리 솔루션에서 데이터 통찰력을 얻기 위해 DocGo, Inc.와의 협력을 확대했습니다.


• 또한 2022년 4월 Fresenius Medical Care North America는 휴대용 자동 복막 투석 시스템인 VersiPD Cycler System에 대해 미국 FDA 510(k) 승인을 받았습니다.


• 마찬가지로 2020년 7월 Baxter는 가정 투석을 위한 디지털 건강 솔루션을 제공하기 위해 Ayogo Health Inc.와 파트너십을 체결했다고 발표했습니다. 이 전략적 파트너십의 목표는 신부전증 환자를 교육하고 역량을 강화하는 고급 디지털 건강 솔루션을 제공하는 것이었습니다.

이들 외에도 B. Braun SE, Medtronic, Asahi Kasei Medical Co., Ltd. 등 다른 유명 기업들도 새롭고 혁신적인 제품 출시, R&D 확대 등 다양한 전략적 계획을 추진하고 있습니다. 시장 입지를 강화하기 위해 비용을 지출합니다.

• 예를 들어 2022년 3월 B. Braun은 투석 농축액을 제조하는 회사인 Intermedt Medizin & Technik GmbH를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 Intermedt의 제품 포트폴리오는 투석 요법을 위한 B. Braun의 포괄적인 제품 및 서비스에 영구적으로 통합되었습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• 백스터(미국)


• B Braun SE(독일)


• Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (독일)


• Medtronic(아일랜드 )


• DaVita Inc.(미국)


• NIPRO(일본)


• Asahi Kasei Medical Co., Ltd.(Asahi Kasei Corporation)(일본)


• 디아베룸(스웨덴)


• 김말(영국)


• BD(미국)

주요 산업 발전:

• 2023년 10월: Northeast Georgia Health Ventures(NGHV)와 Dialyze Direct는 조지아의 전문 간호 시설(SNF)에 가정 투석 서비스를 제공하기 위한 전략적 협력을 체결했습니다.


• 2023년 8월:  Fresenius Medical Care는 일리노이주의 지역 의료 시스템인 Sarah Bush Lincoln과 제휴하여 시골 환자들에게 투석 서비스를 제공했습니다. 이번 파트너십을 통해 현장 투석 프로그램이 시작되었습니다.


• 2023년 6월:  인도 투석 서비스 제공업체인 NephroPlus는 Shri Vamshi 병원과 협력하여 혁신적인 용기 투석 장치를 도입했습니다. 이번 출시는 투석 환자에게 실시간 모니터링, 상담 및 기타 관련 서비스를 제공하는 것을 목표로 했습니다.


• 2023년 6월: Rockwell Medical, Inc.와 B. Braun Medical Inc.는 3년간의 공동 프로모션 서비스 계약을 체결했습니다. 이번 계약을 통해 비브라운은 로크웰의 미국 내 혈액투석 농축액 제품 홍보를 위한 독립적인 비독점 대리인으로 지정되었습니다.


• 2023년 5월: 라이프 헬스케어는 남아프리카공화국 프레제니우스 메디컬 케어(Fresenius Medical Care)의 신장투석 클리닉 운영권을 인수했다고 발표했습니다.


• 2022년 11월: Fresenius Medical Care North America는 혈액투석용 AquaA 정수 시스템에 대해 FDA 승인을 받았다고 발표했습니다.


• 2022년 3월: NIPRO는 미국에서 SURDIAL DX 혈액투석 시스템의 상용 출시를 발표했습니다. 이 장치는 최적의 성능, 효율성 및 인체공학을 위해 환자 중심 기능을 제공하도록 개발되었습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Dialysis Market

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시장 보고서는 제공되는 제품 및 서비스에 대한 정성적 및 정량적 통찰력을 제공하고 가능한 모든 부문에 대한 시장 규모 및 성장률에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 이와 함께 이 보고서는 시장 역학, 새로운 트렌드 및 경쟁 환경에 대한 정교한 분석을 제공합니다. 보고서에서 제공되는 주요 통찰력에는 주요 국가의 CKD 및 ESRD 유병률, 파트너십, 인수 합병, 신제품 출시, 환급 정책, 규제 시나리오 및 주요 산업 동향과 같은 최근 산업 발전이 포함됩니다.

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