디지털 조선소 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 조선소 유형별(상업용, 군사용), 기술 플랫폼별(로봇 공정 자동화, 적층 제조, 인공 지능 및 빅 데이터 분석 등), 디지털화 수준별(세미 디지털 조선소, 완전 디지털 조선소) 및 지역 예측(2021-2028년)

2020년 전 세계 디지털 조선소 시장 규모는 9억 6,360만 달러였습니다. 2021~2028년 시장 규모는 2021년 11억 2,960만 달러에서 2028년 34억 4,450만 달러로 연평균 성장률(CAGR) 17.27%로 성장할 것으로 예상됩니다. 코로나19의 글로벌 영향은 전례 없고 충격적이며, 팬데믹으로 인해 모든 지역에서 부정적인 수요 충격이 목격되었습니다. 우리의 분석에 따르면, 2020년 글로벌 시장은 2017~2019년 평균 전년 대비 성장률 대비 -9.50% 감소한 것으로 나타났습니다. CAGR의 증가는 이 시장의 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

해양 선박의 설계, 제조, 유지 관리에 인더스트리 4.0 기능을 도입하는 것을 디지털 조선소라고 합니다. 조선소에서는 사물 인터넷(IoT) 및 CPS(사이버 물리 시스템)를 통해 기술적으로 진보된 세계에 맞춰 조선소를 업그레이드합니다. 3D 모델링, 3D 스캐닝, 3D 프린팅, 디지털 트윈 등의 시스템이 조선소의 디지털화에 활용됩니다. 조선업 현대화에 대한 수요 증가가 이 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

코로나19 영향

COVID-19 팬데믹은 해운 및 조선 산업에 부정적인 영향을 미쳤습니다

2020년에 발생한 코로나19 대유행으로 인해 해양 산업을 비롯한 여러 기업에 손실이 발생했습니다. 조선소, 조선사, 2·3차 공급업체는 정부 법률 및 금지 사항을 준수하기 위해 작업 방식을 조정해야 했고, 이로 인해 조선 작업이 중단되었습니다.

• 예를 들어 이탈리아의 Fincantieri 조선소는 3월과 4월 사이에 모든 생산을 완전히 중단했습니다.

또한 해상 운송 및 교역 수요 감소로 인해 신규 선박 발주가 취소되었습니다. 크루즈 선박은 유럽 조선소의 조선 부문에서 가장 수익성이 높은 부문입니다. 그러나 코로나19 사태로 해상 여객 여행이 감소하면서 크루즈선이 묶이고 정박해 크루즈 배송이 지연되고 일부 주문이 취소되기도 했다.

제조 작업의 감소로 인해 전염병으로 인해 조선소의 디지털화가 중단되었습니다.

반면 이번 ​​사고는 디지털화의 촉매제가 되어 조선산업의 첨단 자동화 기술의 잠재력이 높아질 것으로 예상된다. 팬데믹 기간 동안 발생한 노동력 부족에 대응하여 조선 자동화에 대한 수요가 급증했습니다.

최신 동향

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적층 가공에 대한 수요 증가가 두드러진 추세입니다

3D 프린팅이라고도 알려진 적층 제조는 매우 짧은 시간 내에 3D 디지털 모델을 프린팅할 수 있습니다. 최근 3D 프린터의 기술 발전으로 인해 더 큰 부품도 인쇄할 수 있게 되었습니다. 3D 프린팅의 소재는 더 이상 플라스틱에만 국한되지 않습니다. 고급 프린터 시스템은 고속 입자 융합 기술을 사용하여 금속으로 부품을 만들 수도 있습니다. 조선소에서 적층 제조를 채택하면 손상된 부품을 인쇄하고 교체할 수 있으므로 시스템 수리 시간을 줄일 수 있습니다.

• 2020년 10월, Wartsila는 3D 프린팅 공정을 사용하여 탄소 섬유로 만든 리프팅 도구를 개발했습니다. 3D 프린팅 도구는 화물선이 무거운 엔진 부품을 이동할 수 있도록 맞춤형 하드웨어로 사용될 것으로 예상됩니다.

요인

성장 촉진을 위해 조선 산업에 산업용 사물 인터넷(IIoT) 사용 증가

디지털 조선소는 IoT의 통신 기능을 머신러닝 및 빅데이터와 결합하여 IIoT를 활용하여 의사결정 기술과 제조 프로세스를 개선합니다. 생산량을 늘리고 가동 중지 시간을 최소화하며 운영 효율성을 향상시키기 위해 조선 산업에서 IIoT 사용이 증가함에 따라 시장은 상승할 것으로 예상됩니다.

2019년 12월, 유럽 조선소인 Navantia는 조선 프로세스를 디지털화하기 위한 기술 파트너로 Siemens Digital Industries Software를 선택했습니다.

시장 성장을 촉진하기 위해 조선 산업에서 로봇 기술 구현 증가

전 세계 조선사들은 공정 속도를 높이고 비용을 절감하기 위해 절단, 용접, 도장, 조립 등 제조 작업의 자동화에 주력하고 있습니다. 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양 등 몇몇 주요 기업들은 선박 생산 비용을 줄이기 위해 용접 로봇을 도입했습니다.

• 예를 들어, 삼성중공업 거제조선소는 청소 파이프 로봇, 벽 등반 로봇, 스파이더 자동 용접 로봇, 진공 분사 로봇, 검사 로봇. 거제조선소는 로봇 도입 이후 생산 자동화율 68%를 기록했다.

제한 요인

하드웨어 및 소프트웨어에 대한 높은 운전자 자본이 시장 성장을 방해할 수 있음

제조 공장 자동화의 초기 단계에는 조달, 액세서리, 프로그래밍, 통합 등이 포함됩니다. 일부 기업에서는 초기 단계의 막대한 자본 지출이 어려울 수 있습니다. 통합 비용 및 유지 관리 비용과 함께 산업 시스템의 가격으로 인해 자동화는 중소 조선소에 값비싼 투자가 됩니다. 많은 중소 조선사들은 낮은 생산량과 부진한 투자수익률로 인해 막대한 자금을 모으기가 어렵다고 생각합니다.

게다가 소프트웨어 비용도 높아 디지털 조선소 시장 성장을 억제할 것으로 예상된다.

세분화

조선소별 type 분석

해운 무역 증가로 인해 상업 부문이 시장을 장악

조선소 type를 기준으로 시장은 상업용과 군사용으로 구분됩니다. 상업 부문은 2020년에 가장 큰 부문이 될 것으로 예상되며 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 전 세계 해상 무역의 증가에 기인합니다. 유엔 무역 개발 회의(UNCTAD)에서 밝힌 바와 같이, 물량 기준 전 세계 무역의 약 80%가 해상을 통해 이루어지며, 이로 인해 선박 조달이 증가하고 이에 따라 제조 프로세스 속도를 높이기 위해 조선소 디지털화에 대한 수요가 증가합니다.

군사 부문은 국방 기술의 디지털 트윈 개발 및 구현을 위한 여러 국가 정부의 투자 증가로 인해 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

기술 플랫폼 분석별

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자동화 수요 증가로 인해 로봇 프로세스 자동화 카테고리가 시장을 장악할 것입니다.

시장은 로봇 프로세스 자동화, 적층 가공, 인공 지능 및 빅 데이터 분석, 디지털 트윈, 블록체인, 산업용 사물인터넷(IIOT) 및 기술 플랫폼을 기반으로 하는 기타 카테고리입니다. 용접, 절단, 도장 등을 포함한 많은 선박 제조 프로세스의 자동화에 대한 필요성이 증가함에 따라 로봇 프로세스 자동화 부문이 2020년 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2018년에 울산에 위치한 한 조선소는 용접 공정을 자동화하여 연간 940만 달러를 절약할 것이라고 주장했습니다. 자동화로 인해 용접 시간이 절반으로 단축되고 숙련된 작업자 수가 2/3로 줄었습니다.

인간의 간섭 없이 생산 과정을 자동화하는 로봇 기술에서 인공 지능의 사용이 증가함에 따라 인공 지능 부문은 예측 기간 동안 더 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

디지털화 수준 분석별

첨단 기술 채택 증가로 인해 높은 CAGR을 기록하는 완전 디지털 조선소 부문

시장은 디지털화 수준에 따라 준디지털 조선소와 완전 디지털 조선소로 분류됩니다. 2020년에는 세미디지털 조선소가 가장 큰 부문이 될 것으로 예상된다. 이러한 지배력은 제조 프로세스를 업데이트할 필요성에 대한 조선업체의 인식이 높아지는 것과 관련이 있을 수 있습니다. 해양 선박 건조를 위한 IIOT, 증강 현실, 디지털 트윈 및 기타 정교한 기술의 사용 증가로 인해 완전 디지털 조선소는 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

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글로벌 시장은 지역에 따라 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 분류됩니다.

2020년 시장 규모가 3억 2,330만 달러에 달하는 아시아 태평양 지역은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 예상 기간 동안 더 빠른 복합 연간 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 대우조선해양, 조선해양, 중국조선공업공사 등 주요 조선업체가 디지털 조선 부문에서 이 지역의 지배력을 담당하고 있습니다.

발표된 보고서에 따르면 전 세계 화물선의 90%가 한국, 일본, 중국에서 생산됩니다. 결과적으로, 이 지역에 조선업체가 존재하는 것은 조선소의 디지털화에 도움이 됩니다.

유럽 조선업체들이 산업 운영을 위한 자동화 로봇 기술에 대한 투자를 늘리면서 유럽 시장은 크게 발전할 것으로 예상됩니다.

북미 부문은 Altair Engineering Inc. 등 주요 기업의 조선소 디지털화를 위한 연구 개발 이니셔티브 증가로 인해 성장할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

시장 참여자들은 시장 잠재력을 높이기 위해 투자, 협력, 파트너십 등의 전략을 사용하고 있습니다

지난 몇 년간 기업들은 제조 공정 자동화에 주력하고 있습니다. 여러 회사가 조선 분야의 디지털화를 채택하기 위해 앞장서고 있습니다. 효율성을 높이고 비용을 절감하기 위해 기능 현대화에 대한 투자가 증가했습니다. SAP 및 Accenture와 같은 업체는 조선업체가 고객 경험과 비즈니스 프로세스를 효율적으로 관리할 수 있도록 지원하는 새로운 SAP 클라우드 유틸리티 솔루션을 개발하기 위해 협력하고 있습니다. 시장 참여자들은 AI, IoT 및 증강 현실( AR).

소개된 주요 회사 목록:

• IFS AB(스웨덴 )


• 페마멕 오이(핀란드)


• 다쏘시스템(프랑스)


• BAE Systems(영국)


• Altair Engineering, Inc.(미국)


• AVEVA Group Plc.(영국 )


• 바르질라(핀란드)


• KUKA AG(독일)


• Damen Shipyards Group(네덜란드)


• Prostep AG(독일)

주요 산업 발전:

• 2021년 6월 – Drydocks World는 운영 효율성을 높이기 위해 디지털 혁신 프로젝트를 시작했습니다. 회사는 자산 관리 및 자원 계획을 위해 IFS Cloud를 활용하여 시스템을 강화하고 디지털 조선소 전환을 위한 기반을 마련한다고 발표했습니다.


• 2021년 2월 – Damen Shipyard Group과 Sea Machines Robotics는 Damen 선박의 충돌 방지 기능 채택을 추가로 조사하기 위해 협력 계약을 체결했습니다. 이 협력은 Damen의 디지털화 전략, 지속 가능성 향상 및 운영 우수성을 지원합니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Digital Shipyard Market

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시장 조사 보고서는 업계에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 업체, 조선소 type, 기술 플랫폼, 디지털 조선소의 디지털화 수준과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 연구 보고서는 디지털 조선소 시장 동향, 경쟁 환경, 시장 경쟁, 제품 가격, 시장 상태에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 주요 요인 외에도 최근 몇 년 동안 글로벌 시장 규모에 기여한 여러 직간접적 요인이 포함됩니다.

보고서 범위 및 세분화