직접환원철(DRI) 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 형태별(펠렛 및 기타), 생산 공정별(가스 기반 및 석탄 기반), 애플리케이션별(강철 생산, 건설 및 기타) 및 지역 예측(2026~2034년)

세계 직접환원철(DRI) 시장 규모는 2025년 623억 3천만 달러로 평가되었으며, 2026년 680억 6천만 달러에서 2034년까지 1,376억 2천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.2%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 2025년 59.6%의 시장 점유율로 직접환원철 시장을 지배했습니다. 또한, 미국의 직접환원철 시장 규모는 석유 및 가스 산업에 사용되는 강철에서 직접환원철에 대한 상당한 수요에 힘입어 2032년까지 76억 8천만 달러에 달하는 추정 가치에 도달하여 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

직접환원철(DRI)은 해면철이라고도 알려진 펠릿 및 덩어리 형태의 철광석입니다. 철광석을 환원하는 전반적인 과정은 용광로에서 발생하는 것과 유사하게 녹지 않고 고체 상태의 광석 또는 기타 철 물질에서 산소를 제거하는 것입니다. 환원제는 수소와일산화탄소, 개질 석탄, 합성 가스 및 천연 가스에서 발생합니다.

또한 고로/순산소로(BF/BOF) 공정을 이용한 철강 생산은 화석 연료를 기반으로 합니다. 환원가스는 천연가스나 석탄에서 얻어지며, 많은 양의 CO2를 배출합니다. 따라서 이 시장의 기업들은 전기로(EAF)를 사용하여 강철로 추가 가공할 수 있는 수소 기반 DRI 생산에 대한 R&D 역량을 늘리고 있습니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 직접 감소된 철 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 

인도, 중국, 일본, 독일, 이탈리아, 캐나다, 미국 등 여러 국가에서 코로나19가 확산되면서 봉쇄 조치가 내려지면서 자원과 제품의 흐름이 제한됐다. 완제품 유통과 원자재 공급에 영향을 미치면서 제조사의 매출과 수익성에 심각한 영향을 미쳤다. 그러나 전염병이 통제되자 정부는 소규모 및 국내 기업이 제조 작업을 재개할 수 있도록 지원하여 국가를 지원하고 경제 가치 사슬을 향상시키기 위해 제한을 완화했습니다. 또한 DRI 회사는 철강 솔루션에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 생산량을 늘렸습니다. 제조업체는 또한 표시된 예방 조치를 먼저 구현하여 활동을 시작했습니다.

직접 환원 철(DRI) 시장 주요 시사점

시장 규모 및 예측:

• 2025년 시장 규모: 623억 3천만 달러
• 2026년 시장 규모: 680억 6천만 달러
• 2034년 예상 시장 규모: 1,376억 2천만 달러
• CAGR: 2026~2034년 9.2%

시장 점유율:

• 아시아 태평양 지역은 특히 인도와 중국의 철강 및 건설 산업 수요 증가와 정부 지원 정책 및 급속한 도시화에 힘입어 2025년 59.6%의 점유율로 직접환원철 시장을 지배했습니다.
• 형태별로 보면 펠릿은 운송 용이성, 높은 반응성, 전기로(EAF) 제강 공정과의 호환성으로 인해 2026년에도 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다.

주요 국가 하이라이트:

• 미국: DRI 시장은 석유 및 가스 부문의 강력한 철강 수요와 에너지 효율적인 철강 제조의 지속적인 발전에 힘입어 2032년까지 76억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 인도: 인프라 프로젝트 확대, 철강 생산량 증가, 제조에 대한 정부 투자 증가로 인해 DRI 소비가 급격히 증가할 것으로 예상됩니다.
• 중국: 대량 철강 생산과 저탄소 철강 제조 기술에 대한 선호도 증가로 인해 아시아 태평양 시장 점유율의 주요 기여자입니다.
• 유럽: R&D 투자 증가, 건설 분야 친환경 철강에 대한 수요 증가, 철강 산업 탈탄소화를 위한 정부 노력으로 시장 성장이 뒷받침되었습니다.
• 라틴 아메리카: 자동차 부품 생산에서의 철강 사용량 증가와 지역 차량 제조 성장으로 인해 꾸준한 시장 확장이 예상됩니다.
• 중동 및 아프리카: 주택 건설 활동 증가와 도시 개발에 따른 구조용 철강 수요 확대로 인해 완만한 성장이 예상됩니다.

직접환원철(DRI) 시장 동향

제품을 만들기 위한 기술 개발에 대한 관심이 높아지는 것이 주요 추세입니다.

제강은 여전히 ​​에너지가 많이 들고 CO2를 배출하는 공정입니다. 그러나 철강 부문은 운영과 제품 사용에 미치는 영향을 최대한 최소화하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 세계철강기구(World Steel Organization)에 따르면, 2021년에 생산된 철강 1톤당 평균 1.89톤의 CO2가 대기로 방출되었습니다.

더욱이, 세계적인 규모의 에너지 사용 및 온실가스 배출 감소의 필요성으로 인해 직접 환원철을 생성하는 기술 개발에 대한 산업적, 과학적 관심이 높아지고 있습니다. 고체 상태의 철광석에서 산소를 제거하여 해면철을 생성합니다. DRI 공정에서 탄소환원제를 수소로 대체하는 방식으로, 석탄 대신 천연가스를 사용해 CO2 배출량을 낮춘다.

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직접 환원 철(DRI) 시장 성장 요인

시장 성장을 촉진하기 위해 철강 제조에서 직접 환원철 사용 증가

철강 산업의 기술 사용 증가는 시장 성장의 주요 원동력이 될 것으로 예상됩니다. 이 기술은 제강에 광범위하게 활용되어 기존 고로 방식에 비해 놀라운 장점을 보여줍니다. 이 공정은 CO2 배출 제한 문제를 해결하는 제강 분야에서 주목을 받았습니다. 시작과 진행이 필요한 생산 역학의 변화는 즉시 효율적으로 중지하고 다시 시작할 수 있는 기술을 통해 달성됩니다.

DRI 제품과 제조는 철강 산업의 증가하는 요구에 부응하기 위해 수년에 걸쳐 발전해 왔습니다. 처럼전기로(EAF)철강 제조가 확장되면 EAF 철강 제조업체는 용해로 비용을 시장 상황에 맞게 맞춤화할 수 있는 광범위한 유연성을 갖게 됩니다. 또한 높은 금속 철 함량, 조절 가능한 탄소 수준, 일관된 물리적, 화학적 특성으로 인해 고품질 철강 생산 능력을 향상시키는 데 도움이 됩니다.

다양한 최종 용도 산업에 대한 다운스트림 요구 사항의 변화로 인해 제품 품질을 향상시키는 데 사용되므로 수요가 촉발되었습니다. 제품 요구 사항에 따라 탄소 함량을 쉽게 조절할 수 있으며 DRI는 일반 스크랩에 비해 잔류 물질이 매우 낮습니다. 더욱이, 이는 더 낮은 자본금, 운영 비용, 낮은 부정기 물질 함량, 예측 가능한 화학, 상대적으로 중단 없는 연속 제철 등 여러 가지 이점을 보여줍니다. 다양한 최종 용도 산업에서 철강 소비 증가는 시장 성장을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다.

제한 요인

직접 감소된 철분 처리 및 저장과 관련된 위험으로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음

DRI는 강철 구조물과 마찬가지로 산소가 있으면 녹이 슬기 쉽습니다(재산화). 더욱이, 산화 과정에서 열이 발생하는데, 이는 벌크 DRI 화물에서 매우 중요합니다. DRI의 스펀지 구조는 열이 분산되는 것을 방지하여 DRI의 격리된 포켓을 대량으로 빠르게 가열할 수 있습니다. 또한, 벌크 자재를 취급한 후 자체 발열로 인해 약 섭씨 30도 정도의 일시적인 온도 상승이 가능합니다. 물과 접촉한 후, 물질은 천천히 수소를 방출할 수 있습니다. 이 화물은 공기, 담수 또는 바닷물과 접촉할 때 열과 수소를 생성합니다. 가연성인 수소와 공기의 농도가 결합하여 폭발성 혼합물을 생성할 수 있습니다.

직접 환원 철 (DRI) 시장 세분화 분석

형태 분석별

운송 용이성으로 인해 펠렛 세그먼트가 지배적입니다.

형태에 따라 시장은 펠렛과 기타 제품으로 구분됩니다.

펠릿 부문은 2026년에도 64.21%의 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. DRI는 조강 생산의 다양한 공정에서 사용될 수 있습니다. 일반적으로 해당 제품은 EAF 공정에서 스크랩 보충용으로 사용됩니다. 또한 이는 일반적으로 가스로 환원되는 고품질 철광석 펠릿으로 만들어지며 전통적인 용광로와 전기 아크로 모두에 고도로 금속화된 원료를 제공합니다. 또한, 직접환원철주형 중 펠릿은 반응성이 좋고, 덩어리에 비해 가격이 저렴하며, 운반이 용이하다는 점에서 가장 선호되고 있습니다.

또한, 석탄과 함께 펠렛-광석 잡종은 회전식 가마로 옮겨진 다음 석탄 버너로 가열되어 DRI를 생산합니다. 직접 환원 펠릿은 정제 용량이 제한된 EAF에서 종종 사용됩니다. 철 공급량과 연속적으로 직접 환원되는 철량은 낮아야 합니다.

또한 직접환원철은 일반적으로 고품질 철광석 펠렛으로 만들어지며 일반적으로 가스로 환원되어 전통적인 용광로 및 전기 아크로에 고도로 금속화된 원료를 제공합니다. 또한, 제품금형 중 펠렛은 반응성이 좋고, 덩어리에 비해 가격이 저렴하며, 운반이 용이하다는 점에서 가장 선호되고 있습니다. 또한, 석탄과 함께 펠렛-광석 잡종은 회전식 가마로 옮겨진 다음 석탄 버너로 가열되어 DRI를 생산합니다. 직접 환원 펠릿은 정제 용량이 제한된 EAF(전기 아크로)에서 자주 사용됩니다. 철 공급량과 연속적으로 직접 환원되는 철량은 낮아야 합니다.

생산 공정 분석별

불순물 함량이 낮아 가스 기반 부문이 지배적

생산 공정에 따라 시장은 가스 기반과 석탄 기반으로 분류됩니다.

가스 기반 부문은 2026년 76.2%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 2034년까지 지배력을 유지할 수 있습니다. 가스 응축에는 석탄 응축보다 불순물이 더 적습니다. 생성된 철은 더 순수하고 더 높은 품질의 강철을 생산할 수 있습니다. 또한 가스 기반 공정에서는 생산량이 훨씬 적습니다.이산화탄소석탄 기반 공정보다 환원반응의 경우 가스 기반 공정은 고로를 사용하는 반면, 석탄 기반 공정은 4가지 반응기 유형 중 하나를 사용합니다. 반응로는 회전로, 고로, 유동층 반응로, 회전로 등이 있습니다. 회전 가마는 석탄 공정에서 가장 널리 사용되는 반응기입니다.

석탄 기반 부문은 예측 기간 동안 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 회전 가마는 재료를 녹이지 않고 철광석을 금속 철로 직접 변환하는 석탄 기반 환원 공정에 사용됩니다. 이 공정에서는 비점결탄 중의 탄소질 물질을 이용하여 철광석의 녹는점인 1,535℃ 이하로 산화철을 환원시켜 금속철을 생산한다.

애플리케이션 분석별

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고품질 철강 생산 증가로 철강 생산 부문이 지배적

응용 분야에 따라 시장은 철강 생산, 건설 등으로 분류됩니다.

철강 생산 부문은 2026년 46.47%로 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 저품질 원자재가 환경에 미치는 악영향으로 인해 고품질 철강 생산이 증가하면서 시장을 장악하고 있습니다. DRI는 철강 제조업체가 요구하는 철강 품질 향상에 대한 보완책으로 수요가 증가하고 있습니다.

건설 부문은 우수한 주거용 인프라와 다양한 비주거 부문의 활동 급증으로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 최근 몇 년간 건설산업이 눈에 띄게 성장했습니다. 또한 주택 건설의 반등으로 건설 부문이 활성화되어 시장 성장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

아시아 태평양

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아시아 태평양 지역은 철강 생산 및 건설과 같은 다양한 응용 분야의 제품 수요 증가로 인해 2025년 최대 직접 환원철 시장 규모인 371억 6천만 달러를 기록했으며 가장 높은 CAGR을 기록했습니다. 인도의 건설 산업은 예측 기간 동안 상당한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 또한 철강 생산량 증가와 항공우주, 자동차 등 여러 최종 용도 산업의 수요 증가가 이 지역 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 화학 산업 확장에 대한 정부의 지원은 예측 기간 동안 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 일본 시장은 2026년까지 175억 7천만 달러로 평가됩니다. 중국 시장은 2026년까지 323억 7천만 달러로 평가됩니다. 인도 시장은 2026년까지 410억 4천만 달러로 평가됩니다.

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북아메리카

북미에서는 시장이 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 성장을 이끄는 주요 요인은 이 지역의 철강 산업 성장입니다. 철강은 산업 기계, 가전제품, 석유 및 가스, 자동차, 건설 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 사용됩니다. 이 지역에서는 석유 및 가스 산업에 사용되는 철강에서 직접환원철에 대한 수요가 상당합니다. 지역 성장은 석유 및 기타 생산의 개선으로 더욱 촉진됩니다.천연가스, 파쇄 프로세스에는 DRI가 필요합니다. 미국 시장은 2026년까지 46억 6천만 달러로 평가됩니다.

DRI 시장을 이끄는 주요 요인은 철강 산업의 성장이다. 철강은 산업 기계, 가전제품, 석유 및 가스, 자동차, 건설 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 사용됩니다. 이 지역은 석유 및 가스 산업에서 철강에 대한 상당한 수요를 목격하고 있습니다. 기술 발전과 CO2 배출 제한 증가로 인해 이 지역의 몇몇 업체들은 산업 인프라를 늘리고 있으며, 이는 철강 수요를 증가시키고 북미 DRI 시장을 통합할 것입니다.

유럽

유럽 ​​시장은 R&D 활동에 대한 투자 증가와 건축 및 건설 활동 증가로 인한 철강 제품 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 세계철강협회(World Steel Association)에 따르면 건설산업은 전 세계 철강 수요의 절반 이상을 차지한다. 철강 생산에 대한 관심을 불러일으키는 주요 요인 중 하나는 인구 증가로 인한 주택 수요 증가입니다. 영국 시장은 2026년까지 16억 1천만 달러로 평가됩니다. 독일 시장은 2026년까지 51억 7천만 달러로 평가됩니다.

라틴 아메리카 시장은 자동차 부품 제조를 위한 철강 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 이 지역의 승용차 및 경상용차 생산 증가와 관련이 있습니다. 철강은 여러 최종 용도 산업에서 사용되고 있으며 전반적인 지역 경제 발전에 기여합니다.

중동 및 아프리카 시장은 해당 지역의 주거용 건물 부문의 급속한 확장으로 인해 예측 기간 동안 적당한 성장에 도달할 것으로 예상됩니다.

직접 환원 철(DRI) 시장의 주요 회사 목록

주요 플레이어는 시장 위치를 ​​유지하기 위해 비즈니스 확장 전략을 채택하고 있습니다.

세계 시장은 Qatar Steel, Kobe Steel Ltd, ArcelorMittal 및 NUCOR와 같은 주요 업체가 시장에서 활동하면서 통합을 향해 움직이고 있습니다. 대부분의 제조업체는 업계 역량을 확보하고 신규 진입자의 위협으로 인한 위협을 줄이기 위해 비즈니스를 확대하고 있습니다. 더욱이 시장 참여자들은 광범위한 유통 네트워크, 원자재 공급업체, 규제 노하우를 바탕으로 국제 및 지역 업체들과 경쟁합니다. 또한 기업들은 기존 시장을 확장하기 위해 다른 시장 리더들과 계약, 전략적 파트너십 및 인수를 체결해 왔습니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• 카타르 철강(카타르)
• 고베제강(주)(일본)
• ArcelorMittal (룩셈부르크)
• 뉴커(미국)
• 미드렉스 테크놀로지스(주)(우리를.)
• Khouzestan Steel Company (쿠제스탄)
• 웰스펀 그룹(인도)
• Jindal Shadeed Iron & Steel LLC (오만)
• AM/NS 인도(인도)
• 토시알리 알제리 A.S. (알제리)

주요 산업 발전:

• 2022년 10월- H2 Green Steel은 Midrex 기술을 기반으로 100% 녹색 수소로 구동되는 DRI 공장을 설립했습니다. Midrex H2 공장은 연간 210만 톤의 고온 DRI 및 HBI(열간 연탄 철)를 생산하며, 이는 북부 스웨덴 토양에서 초기 250만 톤의 친환경 철강 생산에 사용됩니다. 이 독특한 DRI 시스템은 Midrex와 SMS 그룹 회사인 Paul Wurth의 컨소시엄에 의해 제공되고 있습니다.
• 2022년 5월~고베제강은 'Kobenable Steel'을 출시하여 일본에서 최초로 저CO2 고로 철강 제품을 공급하는 회사가 되었습니다. 고로 제철공정을 활용해 제품을 생산하면서 CO2 배출량을 대폭 줄였습니다. 2023년 회계연도에는 신제품도 판매할 계획이다.
• 2022년 3월- ArcelorMittal은 새로운 생산 시설을 설립하기 위해 2억 9200만 달러를 투자한다고 발표했습니다.전기강판프랑스 북부의 Mardyck 유적지에서. 이 시설은 ArcelorMittal의 기존 전기강판 공장을 보완하는 전기 자동차 엔진용 전기강판 생산을 전문으로 합니다. 새로운 산업 유닛은 200킬로톤의 생산 능력을 보유하고 있으며 프랑스 전기 자동차 부문을 강화했습니다.
• 2022년 2월~Tosyali 알제리는 단일 모듈식 공장을 통해 DRI 연간 생산량에 있어 세계 신기록을 세웠으며, 2022년에는 228만 톤 이상을 생산했습니다.
• 2021년 3월- ArcelorMittal은 브레멘 현장에 산업 공장을 확장했습니다. 이 공장에서는 철광석 및 EAF 기반 제강을 직접적으로 줄일 수 있습니다. 또한 회사는 Eisenhüttenstadt에 혁신적인 DRI 파일럿 플랜트와 EAF를 확장했습니다.

보고서 범위

연구 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업 및 애플리케이션과 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. 또한 주요 동향에 대한 통찰력을 제공하고 중요한 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년 동안 시장 성장에 기여한 다양한 요소가 포함됩니다. 또한 과거 데이터를 포함하고 글로벌, 지역 및 국가 수준의 수익 성장을 예측하고 최신 시장 역학 및 기회를 분석합니다.

보고서 범위 및 세분화