DRAM 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(Double Data Rate SDRAM, Rambus DRAM, Fast Page Mode DRAM, Extended Data Out DRAM 등), 기술별(DDR4, DDR5 및 기타), 애플리케이션별(게임 콘솔) , PC/노트북, 자동차, 휴대폰 및 기타) 및 지역 전망, 2024년 ~ 2032년

세계 DRAM 시장 규모는 2023년 1,105억 7천만 달러로 2024년 1,158억 9천만 달러에서 2032년 1,939억 7천만 달러로 성장하여 예측 기간(2024~2032) 동안 CAGR 6.7%를 기록할 것으로 예상됩니다. .

동적 랜덤 액세스 메모리(Dynamic Random Access Memory)는 그래픽 카드, 게임 콘솔, 휴대용 장치, 최신 컴퓨터 등 고용량 메모리와 저비용을 요구하는 디지털 전자 제품에 사용되는 집적 회로입니다.

업계에서는 이 기술의 과제를 극복하기 위해 3D 동적 랜덤 액세스 메모리 모듈을 채택하는 것을 미래 메모리의 중요한 방향으로 인식하고 있습니다. 현재 3D 동적 랜덤 액세스 메모리는 개발 초기 단계에 있습니다. 주요 업체들은 연구 개발에 투자하고 3D DRAM 관련 신제품을 출시하고 있습니다.

• 삼성은 2019년부터 연구개발을 시작해 같은 해 3D-TSV 기술을 출시했다. 2023년 5월, 회사는 4F2 구조의 대량 생산을 위해 반도체 연구 부서 내에 개발팀을 설립했습니다. 동적 랜덤 액세스 메모리.


• 네오세미컨덕터는 2023년 5월 동적 랜덤 액세스 메모리의 용량 한계를 극복하기 위해 3D X-다이나믹 랜덤 액세스 메모리를 출시했습니다.


• 2023년 6월, 도쿄공업대학교 연구팀은 처리 장치와 동적 랜덤 액세스 메모리 간의 통합을 가능하게 하는 BBCube라는 3D DRAM 적층 설계 기술을 출시했습니다.

현재 연구 진행 상황을 바탕으로 업계에서는 3D 제품 개발에 적극적으로 참여하고 있으며, 이는 초기 단계로 2025년까지 등장할 것으로 예상됩니다.

팬데믹 기간 동안 원격 근무, 온라인 게임 증가, 온라인 미디어 스트리밍 증가 등으로 인해 메모리 수요가 급증했습니다. 2020년 1분기에 넷플릭스의 신규 사용자는 약 1,600만 명으로 전년도보다 60% 증가했습니다. 또한 봉쇄 기간 동안 하루에 약 2,300만 명의 사용자가 온라인 게임 플랫폼을 방문했습니다. 그러나 온라인 게임, 미디어 스트리밍, 원격 근무 정책의 증가로 인해 팬데믹 기간 동안 DRAM 수요가 증가했습니다.

DRAM 시장 동향

인공지능 PC에 대한 동적 랜덤 액세스 메모리 수요 급증으로 시장 성장 견인

2023년에는 AI PC라는 용어가 인기를 끌었습니다. AI PC는 클라우드 플랫폼이 필요 없이 생성 AI 기능을 갖춘 컴퓨터입니다. 이러한 PC에는 기존 PC와 동일한 중앙 처리 장치(CPU)와 그래픽 프로세서 장치(GPU)가 있고, 기존 PC에는 없는 추가 신경 처리 장치(NPU)가 있습니다. NPU는 낮은 전력 소모로 대용량 데이터를 빠르게 처리할 수 있으며, 로컬 대형 언어 모델(LLM)과 결합해 다양한 산업에서 생성 AI 활용을 확산한다. 메모리는 전반적인 시스템 성능과 AI 작업 구현에 직접적인 영향을 미치는 AI PC의 필수적인 부분입니다.

AI 프로세스에는 훈련과 딥러닝을 위해 엄청난 양의 데이터가 필요하며, 이 데이터는 메모리에 임시 저장됩니다. 훈련된 AI 모델은 알고리즘, 훈련 데이터 등을 포함한 수많은 요소로 구성되며, 모델이 복잡해질수록 알고리즘, 훈련 데이터를 포함한 요소의 수도 증가하며, 이를 저장하기 위해서는 충분한 양의 메모리 용량이 필수적입니다. 매개변수. 따라서 고용량, 고속 메모리를 사용함으로써 데이터에 빠르게 접근할 수 있고, 모델 학습 속도를 높일 수 있습니다. 훈련된 모델을 실제 애플리케이션으로 옮길 때 모델 크기를 줄이고, 메모리를 최적화하고, 메모리 사용 효율성을 높이는 것이 중요합니다. 그러나 메모리 요구 사항을 충족하기 위해 AI PC에서는 동적 랜덤 액세스 메모리에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

따라서 위의 요인들이 DRAM 시장 점유율을 높이고 있습니다.

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DRAM 시장 성장 요인

시장 성장을 촉진하기 위한 데이터 센터 수 증가

원격근무와 초고속 스트리밍의 성장으로 인해 데이터센터에 대한 수요가 급증했습니다. 인터넷에 연결된 장치는 약 70억 대에 달하며 그 수는 계속 증가하고 있으며 이들 중 다수는 저장, 캡처, 라우팅, 평가 및 검색해야 하는 엄청난 양의 데이터를 생성합니다. 사물 인터넷(IoT) 장치와 Industry 4.0의 급증으로 제조업체는 운영의 생산성, 효율성, 보안 및 비용 효율성을 향상시키기 위해 빅 데이터 및 데이터 분석에 의존하고 있습니다. 더욱이 조직은 경제적 어려움, 코로나19 팬데믹, 시장 성장 추세로 인해 새로운 문제에 직면하면서 코로케이션부터 하이퍼스케일까지 데이터 센터 서비스에 의존하고 있습니다.

팬데믹으로 인해 조직은 원격 근무, 새로운 서비스 등을 지원하기 위해 디지털화를 채택해야 했습니다. 이러한 변화에는 기업이 전사적으로 서비스를 도입할 수 있도록 하는 확장성과 유연성이 필요했습니다. 2021년에는 하이퍼스케일 데이터 센터 수가 지난 몇 년간 하이퍼스케일 데이터 센터 수의 2배 이상이었습니다. 또한 클라우드 컴퓨팅에 대한 수요 증가가 예상됨에 따라 데이터 센터에 대한 투자가 급증하고 있습니다. 예를 들어, Microsoft는 매년 100개의 새로운 데이터 센터를 구축하는 데 막대한 투자를 하고 있습니다.

따라서 전 세계적으로 데이터 양이 급증하면서 데이터센터에 대한 수요도 늘어나고, 데이터센터 수가 늘어나면서 DRAM 시장 성장도 견인하고 있습니다.

제약 요인

스마트폰 판매 감소로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음

2022년 대비 2023년 스마트폰 및 기타 소비자 전자제품 출하량이 감소했습니다. 경기 침체, 물가 상승, 소비 지출 감소로 인해. Apple, Oppo, One Plus, Samsung 등 주요 스마트폰 업체들은 금리 인상과 지정학적 긴장으로 인한 불확실성 증가로 인해 2023년 스마트폰 판매량이 감소했습니다. 또한, 동적 랜덤 액세스 메모리(DRAM)의 긴 수명주기 덕분에 심각한 손상을 제외하고 메모리 솔루션에 대한 일회성 투자가 가능합니다. 따라서 DRAM 제조 수요 감소는 시장 성장을 제한합니다.

DRAM 시장 세분화 분석

type 분석 결과

세그먼트 성장을 촉진하기 위해 더 빠른 데이터 전송을 위한 이중 데이터 속도 SDRAM 채택 증가

type에 따라 시장은 이중 데이터 속도 SDRAM, Rambus DRAM, 고속 페이지 모드 DRAM, 확장 데이터 출력 DRAM 등으로 분할됩니다.

이중 데이터 속도 SDRAM 부문은 2023년 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 가장 높은 성장률로 확장될 것으로 예상됩니다. 이중 데이터 속도 SDRAM은 고속 데이터 전송 속도를 제공하며 다양한 애플리케이션에서 더 빠른 데이터 액세스를 가능하게 합니다. 또한 DDR SDRAM은 효율성을 향상시키고 다른 메모리 type에 비해 전력을 덜 소비합니다. 보다 효율적인 데이터 전송과 낮은 전력 소비를 이해하기 위해 시스템 클록 속도와 조화롭게 작동합니다.

기술 분석별

DDR4를 통한 더 빠른 데이터 전송으로 세그먼트 확장 촉진

기술별로 시장은 DDR4, DDR5 등으로 분류됩니다.

 DDR4 부문은 800MHz~2133MHz 속도로 실행되는 DDR3에 비해 2133MHz~3200MHz 속도로 실행되는 DDR4에 비해 2023년 시장을 지배했습니다. DDR4 RAM은 훨씬 더 빠른 속도로 데이터를 전송할 수 있어 더 원활한 멀티태스킹, 향상된 성능 및 더 빠른 로드 시간을 제공합니다. RAM 모듈의 범위는 모듈당 4GB에서 32GB까지 가능하므로 컴퓨터에 더 많은 RAM을 설치하고 속도 저하 없이 더 많은 애플리케이션을 동시에 실행할 수 있습니다. 이는 가상 머신이나 동영상 편집 소프트웨어 등 여러 애플리케이션을 동시에 실행하려는 사용자에게 특히 중요합니다.

DDR5 세그먼트는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. DDR5의 메모리 용량 범위는 8~64GB이고 서버 성능에 예측 가능한 영향을 미치면서 발열이 적기 때문입니다. DDR5를 사용하면 전원 관리가 마더보드에서 DIMM으로 이동됩니다. 이러한 새로운 DIMM은 12V 전원 관리 집적 회로(PMIC)로 구성되어 소음 문제와 신호 무결성은 물론 낮은 작동 전압으로 인한 손실 마진도 줄여줍니다.

애플리케이션 분석별

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스마트폰 보급률을 높여 휴대폰 부문 성장 가속화

애플리케이션별로 시장은 게임 콘솔, PC/노트북, 자동차, 휴대폰 등으로 구분됩니다.

휴대전화 부문은 스마트폰의 성장으로 인해 2023년 시장을 지배했습니다. 스마트폰 보급률이 급증하고, 저전력 소비와 높은 저장 용량을 갖춘 높은 처리 능력에 대한 요구가 증가했습니다. 모바일 제조업체는 다양한 AI 및 5G 기반 애플리케이션을 지원하기 위해 동적 랜덤 액세스 메모리를 활용하고 있습니다.

자동차 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 동적 랜덤 액세스 메모리(DRAM)를 자동차의 안전이 중요한 영역에서 사용하여 고대역width과 대용량을 제공하여 필요한 컴퓨팅을 지원할 수 있기 때문입니다. ADAS, 운전자 정보 시스템, 자율주행차용. HD 디스플레이에는 일반적으로 계측 콘솔과 헤드업 디스플레이가 안전에 중요한 정보를 운전자에게 전송할 수 있도록 동적 랜덤 액세스 메모리가 필요합니다. 또한 ADAS의 카메라 및 기타 센서를 통해 많은 양의 데이터가 생성됩니다. 이러한 데이터는 소음을 제거하고 물체와 장애물을 식별하며 다양한 조명 조건에 따라 조정하기 위한 추가 처리가 필요합니다. 이 과정에는 동적 랜덤 액세스 메모리(Dynamic Random Access Memory)의 용량과 밴드width이 필요합니다. 또한, 자율주행차에는 다수의 고대역width 입력 소스 처리와 강력한 계산이 필요하며, 이를 위해서는 동적 랜덤 액세스 메모리가 필요합니다.

지역적 통찰력

시장은 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양을 포함한 지역 전반에 걸쳐 연구됩니다. 이들 지역은 주요 국가로 더 분류됩니다.

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아시아 태평양 지역은 2023년에 최대 수익을 창출했으며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 대만, 중국, 한국, 일본이 전 세계 반도체 생산량의 약 72%를 차지하기 때문입니다. 또한 대만과 한국을 포함한 국가는 동적 랜덤 액세스 메모리(DRAM) 및 관련 제품의 주요 생산국이며 이들 국가의 플레이어는 전체 시장 점유율의 약 90%를 차지합니다. 게다가 코로나19 사태로 인해 원격근무와 온라인 근무가 더욱 활발해졌습니다. 민간 및 공공 기관과 개인의 인터넷 사용이 증가하면서 스마트 스토리지에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 더욱이, 디지털화를 촉진하려는 정부의 계획은 스토리지에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 2021년 일본 정부는 약 5개 지방 도시에 데이터 센터를 구축하기 위해 기업에 재정 지원을 제공했습니다. 인공 지능에 대한 의존도가 높아짐에 따라 사물 인터넷(IoT)< /a> 장치, 클라우드 서비스 및 빅 데이터 분석으로 인해 확장 가능하고 강력한 데이터 센터에 대한 요구 사항이 크게 증가했습니다. 아시아 태평양 지역은 데이터 센터 개발이 눈에 띄게 증가하면서 이 데이터 혁명의 중심지가 되었으며, 이는 이 지역을 디지털 미래로 이끌고 있습니다. 따라서 위의 요인들이 이 지역의 동적 랜덤 액세스 메모리(DRAM)에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

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2022년에 도입된 반도체 생산에 도움이 되는 인센티브 창출(CHIPS)법이 반도체 제조를 미국으로 가져오는 데 수십억 달러를 제공했기 때문에 예측 기간 동안 북미 지역은 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 반도체 제조 공장에는 모든 수준의 숙련된 기술자와 엔지니어가 있지만 미국에는 이러한 야망을 지원할 인재 풀이 없습니다. 현재 한국은 전 세계 칩의 약 12%를 제조하고 있으며 30년 동안 반도체 제조를 아웃소싱해 왔습니다. 또한 Micron, Intel, TSMC와 같은 기업은 CHIPS Act 자금 지원을 통해 미국 전역에 새로운 Fab 센터를 구축하고 있으며 대학 및 컨소시엄과 협력하여 기존 공과대학 내 커리큘럼을 업데이트 및 구축하고 반도체에 관한 새로운 학위 또는 자격증을 도입하고 있습니다.

유럽은 역동적인 반도체 제조 산업과 약 60개의 제조 공장을 보유하고 있기 때문에 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 2023년에는 유럽 반도체 제조업체의 제조 능력 및 생산 능력 향상을 돕기 위해 EU CHIPS 펀드가 도입되었습니다. 더욱이 EU 집행위원회는 약 500억 달러의 자금을 할당했으며 기업들은 EU CHIPS 법을 통해 반도체 시설을 설립하기 시작했습니다. 일부 유럽 국가에서는 이미 활발한 반도체 제조 프로젝트를 진행하고 있습니다. 아일랜드에는 Intel F34 신규 빌드가 있으며 현재 생산 능력이 진행 중입니다. 독일에서는 수많은 신축 및 확장 프로젝트로 인해 건설이 증가할 것입니다. 스페인, 프랑스, ​​이탈리아 등 다른 국가에서도 2023~2024년 기간에 프로젝트가 진행될 예정입니다.

남미와 중동 및 아프리카는 반도체 제조에 도전하는 것이 도전 과제를 안고 필수 기술 전문 지식과 인프라를 구축하는 것이 해당 지역에 막대한 투자와 기술 개발을 요구하는 어려운 작업이기 때문에 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다.

DRAM 시장 주요 기업 목록

주요 업체들은 시장 입지 강화를 위해 첨단 제품 개발에 집중

DRAM 시장은 고도로 집중되어 있으며 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 테크놀로지를 포함한 주요 업체들이 전체 시장 점유율의 90% 이상을 점유하고 있습니다. AI 및 ML을 포함한 첨단 기술을 통해 회사는 제품 포트폴리오를 업그레이드하고 있습니다. 이를 통해 기업은 서비스를 혁신하고 고객에게 더 나은 서비스를 제공하는 것을 목표로 합니다. 또한 기존 제품 포트폴리오를 강화하여 고유한 특성을 지닌 유연한 솔루션을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. 또한 이러한 조직은 제품 제공을 강화하기 위해 공동작업, 인수합병, 파트너십을 적극적으로 채택합니다.

소개된 주요 회사 목록:

• 삼성전자(대한민국)


• Micron Technology(미국)


• SK하이닉스(한국)


• 엘피다(일본)


• Transcend Information(대만)


• Nanya Technology(대만)
  
• 파워칩(대만)


• Winbond(대만)


• 인피니언 테크놀로지스(독일)


• Kingston Technology(미국)

주요 산업 발전:

• 2024년 2월, 삼성은 기업에 더 많은 메모리가 필요한 미래 시스템에 이상적인 솔루션을 제공하기 위해 업계 최초의 36GB HBM3E 12H DRAM을 출시했습니다.


• 2024년 2월하이닉스는 미국 인디애나주에 DRAM 칩을 적층하여 고대역width 메모리 칩을 만드는 전문 패키징 시설을 시작할 계획이라고 발표했습니다.< /li>
  
• 2023년 11월에 Micron은 데이터 센터 워크로드 지원을 위해 최대 8000MT의 동급 최고의 성능을 포함하는 32GB 모놀리식 다이 기반의 128GB DDR5 RDIMM 메모리를 출시했습니다. 리>
  
• 2023년 9월삼성은 AI와 빅데이터에 대한 수요 증가에 부응하기 위해 12나노급 공정 기술을 사용하는 최대 용량 DRAM인 32기가비트 DDR5를 출시했습니다.


• 2023년 6월에 Micron Technology는 인도 구자라트에 새로운 테스트 시설과 어셈블리를 건설할 계획이었습니다. 이 새로운 시설에서는 DRAM 및 NAND 제품 모두에 대한 조립 및 테스트 제조가 가능합니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품 type 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 경쟁 환경을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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