수심(심해 및 초심해), 애플리케이션별(석유 및 가스 탐사, 석유 및 가스 생산, 심해 광업) 및 지역 예측별 드릴십 시장 규모, 점유율 및 산업 분석(2024~2032년)

시추선은 시추 장비를 갖춘 선박입니다. 그들은 멀리 떨어진 연안 지역에 접근할 수 있고 매우 깊은 바다에서 시추할 수 있습니다. 드릴십은 선박 모양의 이동식 해양 시추 장치(MODU)입니다. 이 장비는 중수역 및 초심해 지역의 시추에 사용할 수 있으며 장비가 자체 동력을 제공하므로 일반적으로 탐사 시추에 더 적합합니다. 선박은 동적 위치 확인 시스템을 사용하여 스테이션에 보관됩니다. 이전 드릴십은 드릴 현장 위에 고정되거나 수동으로 배치되었지만 현재 세대의 드릴십은 DP(동적 위치 확인) 시스템을 사용하여 위치를 유지합니다. 이러한 MODU의 type는 세미보다 안정성이 떨어지지만 부하 변경에 민감하지 않습니다. 이러한 선박은 일반적으로 수심 2,000~10,000피트 사이의 심해 및 초심해에서 사용됩니다.

• 2024년 4월, Transocean은 미국 멕시코만의 독립 운영업체와 Deepwater Asgard 계약을 365일 연장한다고 발표했습니다. 이 프로그램은 2024년 6월에 시작될 예정입니다. 이는 플랫폼의 현재 프로그램의 직접적인 연속이며 추가 서비스를 포함합니다. 총 계약금액 약 1억 9,500만 달러에는 일회성 지급액 1,090만 달러가 포함되어 있으며, 이는 추정 수주액 약 1억 8,400만 달러에 포함되지 않습니다.

드릴십은 일반적으로 강철이나 콘크리트로 만들어집니다. 후자는 강철의 필요성을 줄이고 부식을 방지할 수 있습니다. 드릴십은 단일 선박일 수 있습니다. 하지만 그 한 척의 선박이 수중 우물을 완성해야 합니다. 시추 장비는 선박의 문 풀을 통해 이동되며 해저 유정의 상단에서 드릴십 바닥까지 연장되는 다소 유연한 튜브인 라이저에 의해 유정 아래에 연결됩니다. 시추 작업은 이동이 쉽다는 점에서 다른 해양 시추 장치와 다릅니다.

코로나19 팬데믹으로 인해 모든 지역에서 시추 작업이 중단되었으며 일부 지역에서는 활동이 회복 조짐을 보였지만 승무원 이동 및 기타 물류 프로토콜에 대한 새로운 '정상'이 설정되었습니다. 게다가 몇몇 주요 소유주들이 파산 절차를 겪었거나 현재 파산 절차를 밟고 있으며, 합병 소문이 다시 돌고 있어 글로벌 선단의 가까운 미래에 불확실성이 가중되고 있습니다. 2022년 미국 에너지정보청(Energy Information Administration)은 원유 가격이 미국 석유 생산에 영향을 미쳤다고 밝혔는데, 이는 2022년에 생산 옵션 구조 조정이 원활하게 진행된 이유 중 하나입니다.

주요 통계

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 드릴십 시장의 최근 발전


• 주요 산업 동향


• 드릴십 시장의 규제 환경


• 주요 산업 발전(합병, 인수 및 파트너십)


• COVID-19가 시장에 미치는 영향

세분화

수심별 분석

시장은 수심을 기준으로 심해와 초심해로 양분됩니다.

초심해 부문은 수심 측면에서 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 탄화수소 투자 증가로 인해 사업자들은 심해 탐사에 주력하고 있습니다. 심해에는 다양한 탄화수소가 포함되어 있으며 많은 석유 및 가스 생산업체는 탄화수소를 대체 자원으로 사용하는 데 관심이 있습니다. 초심해 생산의 경우 해양 조건에 따라 위아래로 이동할 수 있는 텐션 레그 시스템(Tension Leg System)과 부유식 생산 시스템(FPS)을 포함해 1,830~2,130미터(약 6,000~7,000피트) 이상의 드릴십을 시추해 운행하는 반잠수식 플랫폼이다.

애플리케이션별 분석

시추선 시장은 적용 분야에 따라 석유 및 가스 탐사, 석유 및 가스 생산, 심해 채굴로 구분됩니다.

석유 및 가스 탐사 부문은 드릴십 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 드릴십은 석유 및 천연가스 탐사(시추에 의한) 요구 사항을 충족하기 위해 설계 사양에 따라 제작되는 경우가 많습니다. 시추 장비는 석유와 천연가스 탐사에 처음 사용된 이후 크기와 용량이 증가했으며 탐사 시추의 확장은 시추 기술 발전에 도움이 되는 것으로 보입니다. 석유 및 가스 생산은 4개의 시추 방법/선박을 통해 수행됩니다. 따라서 석유 생산 측면에서 드릴십의 시장 점유율은 제한적입니다. 환경 문제로 인해 심해 채굴은 다른 애플리케이션에 비해 성장률이 정체되어 있습니다.

지역 분석

드릴십 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 전역에서 연구되었습니다.

북미가 시장의 지배적인 지역입니다. 멕시코만에는 광물, 탄화수소, 석유 제품 등이 널리 매장되어 있어 드릴십 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 현재 이 지역에는 중남미 지역에서 곧 계약을 체결할 4개 단위가 있습니다. 4명 중 1명은 이미 해외에 나갔다. 하지만 사소한 수리를 위해 텍사스주 브라운스빌에 있는 조선소에 왔습니다.

환경 문제로 인해 유럽은 드릴십 시장에서 뒤처지고 있습니다. 독일은 제27차 국제해저기구 총회 및 이사회에서 심해 조사를 중단하고 국제해저기구의 활동, 특히 엄격한 환경을 고려한 효율적인 광산 운영 개발을 위한 활동을 계속할 것이라고 발표했습니다. 허가 절차가 시작되더라도 해양 환경이 심각하게 훼손되지 않도록 보호하기 위한 기준입니다.

아시아 태평양 시장은 중국이 초심해 및 드릴십 제조 시설을 탐색하면서 성장하고 있습니다. 중국 최초의 국내 건조 시추선인 Mengxiang이 2023년 12월 중국 광둥성 광저우 난사에서 시험 항해를 시작했습니다. 국가 기관에 따르면 시추선은 중국 조선연구소가 설계하고 황푸원충(Huangpu Wenchong)이 건조한 150개 이상의 플랫폼과 협력하여 천연자원부 중국지질조사국이 개발했습니다.

라틴 아메리카는 성장하는 시장이며 이 지역에서 다양한 방식으로 새로운 투자가 이루어지고 있습니다. 중동 및 아프리카에서는 앙골라, 나이지리아 등의 국가가 사업자와의 계약 연장을 통해 시장에서 발전하고 있습니다. 예를 들어, 해양 시추 대기업인 Noble Corporation은 2023년에 나이지리아 앞바다의 시추선 Noble Gerry de Souza에 대한 추가 작업을 확보했습니다.

대상 주요 플레이어

이 보고서에는 Saipem SpA, Maersk Drilling, 삼성 중공업, Ocean Rig Olympia, Diamond Offshore Drilling, 현대 중공업, Stena Drilling, 대우 조선소, STX 조선, Fincantieri Cantieri Navali Italiani S.p.A와 같은 주요 업체의 프로필이 포함되어 있습니다.

주요 산업 발전

• 2022년 4월, 삼성중공업은 인도되지 않은 훈련선 4척을 자신이 투자한 국내 사모펀드에 총 8억 4천만 달러에 매각했습니다. 회사 측은 이번 거래가 어려움을 겪고 있는 조선사들을 위한 금융투자자 주도의 새로운 구조조정 모델이라고 밝혔다. 서울 소재 큐리어스파트너스가 인수하고 기타비용으로 10억7천만원을 확보했다.

2021년 12월, 한국 조선업체 삼성중공업은 이전 드릴십 Ocean Rig를 익명의 유럽 회사에 2억 4,500만 달러에 판매하기로 합의했습니다. 해양 시추 시장의 환경 개선에 힘입어 이 시추 장치는 가능한 한 빨리 시추 장치 3개를 추가로 판매할 수 있기를 바라고 있습니다. Ocean Rig Crete는 7세대 첨단 통합 심해 시추선입니다. 이 장비는 이중 기능을 갖고 있으며 3,650미터 깊이까지 굴착하도록 설계되었으며 동적으로 배치되는 DPS 3입니다.