면세 소매 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(향수, 화장품, 주류, 담배 및 기타), 판매 채널별(공항, 기내 항공기, 항구, 기차역 및 기타) 및 지역 예측, 2024- 2032년

세계 면세 소매 시장 규모는 2023년 426억 5천만 달러로 평가되었으며, 2024년 466억 7천만 달러에서 2032년 787억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 6.76%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

면세점에서는 공항, 항구, 기차역 전역에서 여행자에게 화장품, 향수, 주류 및 기타 제품을 판매합니다. 이러한 상품은 쇼핑객/여행객이 이동 중인 선박 및 항공기 내에서도 판매됩니다. 또한 상점에서는 특정 세금이나 관세가 면제되는 면세품을 제공합니다. 그 결과 일반 매장보다 저렴한 가격으로 상품을 제공하고 있으며, 고급 품목 구매 시 선호도가 높습니다. 전 세계적으로 면세 소매점과 여행자 수가 증가하면서 전 세계 면세 소매 시장 성장을 선호하고 있습니다.

COVID-19 대유행은 특히 2020년에 세계 시장 점유율에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 특히 2020년에 국가별 봉쇄 및 여행 제한으로 인해 여행자 수가 크게 감소하면서 면세점을 통한 제품 판매가 감소했습니다. 더욱이 몇몇 항공사는 수용 능력을 축소하여 항공 및 비항공 수익을 저해했습니다. 예를 들어, 캐나다에 본사를 두고 공항 표준 및 산업 관행을 대표하는 국제 플랫폼인 ACI(Airports Council International)에 따르면 2020년 1분기 총 공항 매출은 35% 감소한 140억 달러, 90% 감소한 39억 달러를 기록했습니다. 2020년 2분기에는 10억 달러를 달성했습니다.

면세점 시장동향

면세 주류에 대한 수요 증가 시장 성장 촉진

최근에는 국가, 특히 아시아에서 주류에 대한 수요가 상당히 높아졌습니다. 수요 증가는 소비자의 구매 습관 다양화, 해외 관광객 입국 급증, 중산층 인구/여행객의 지출 증가에 기인합니다. 더욱이, 고급 주류 수요 증가로 인해 전 세계적으로 거시적 수준에서 면세 주류에 대한 소비자의 관심이 높아지고 있습니다.

면세 주류에 대한 수요가 증가하면서 유명 업계 참여자들이 판매를 가속화하기 위해 온라인 매장을 개설하게 되었습니다. 예를 들어, 2023년 7월 한국에 본사를 둔 여행 소매업체인 롯데면세점은 100개 이상의 브랜드에서 700개 이상의 제품을 제공하는 온라인 주류 플랫폼을 출시했습니다. 온라인 상점에서는 브랜디, 와인, 코냑, 위스키를 포함한 다양한 종류의 주류를 제공합니다. 글렌피딕 요자쿠라 위스키(29년산) 등 한정판 제품도 제공한다.

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면세점 시장 성장 요인

국제 관광의 성장은 업계 종사자들에게 수익성 있는 기회를 제공합니다

국제 관광의 확산과 국가 간 여행자 수는 면세 소매 산업 참여자들에게 수익성 있는 비즈니스 기회를 제공합니다. 예를 들어, 룩셈부르크에 본사를 둔 정부 통계 기관인 Eurostat에 따르면, 유럽 연합 관광 산업은 2023년에 상당한 성장을 이루었으며, 올해 첫 6개월 동안 약 11억 9300만 명이 관광 숙박 시설에 숙박했습니다. 이는 2019년(11억8200만명)에 비해 약 1100만명 증가한 수치이다. 또한, 새로운 국제공항의 도입은 관광을 촉발시킵니다. 예를 들어,

2019년 글로벌 항공 서밋(Global Aviation Summit 2019)에 따르면 민간 항공부의 '인도 항공 비전 2040'에 따르면 2040년까지 인도에는 190~200개의 공항이 운영될 예정입니다. 델리와 뭄바이에는 각각 3개의 국제공항이 있고, 인도 상위 31개 도시에는 2개의 공항이 운영될 예정이다. 2018년 인도를 횡단하는 622대의 항공기는 2040년 3월까지 2,359대로 두 배로 늘어날 것으로 예상됩니다.

아시아 국가 간 신규 항공 노선 수 증가 신규 플레이어의 진입 장려 

국가 전반에 걸쳐 수많은 항공사가 국제 네트워크를 확장하고 있으며, 이는 가까운 미래에 특히 아시아 전역에서 새로운 플레이어의 진입을 장려할 가능성이 높습니다. 예를 들어, 2023년 12월 인도 구루그람에 본사를 둔 항공사인 Air India Express는 국제 노선을 확장하고 두바이(UAE), 담맘(사우디아라비아), 수라트(인도)를 연결하기 위해 수라트 국제공항의 새로운 국제선 터미널에서 운항을 시작했습니다. ). 또한 2023년 11월 인도 구루그람에 본사를 둔 항공사인 IndiGo는 네트워크를 확장하고 메디나(사우디아라비아)와 발리(인도네시아)행 항공편을 시작할 계획을 발표했습니다.

제약 요인

여행 소매업은 변동성이 큰 통화 시장을 탐색하여 명품 판매 및 글로벌 시장 성장에 영향을 미칩니다

여행 소매 시장은 국가 간 환율에 민감합니다. 그러나 이러한 소매 시장은 많은 국가에서 운영되며 종종 달러, 파운드, 유로 등 다양한 통화를 거래하며 각 통화는 시장 변화에 따라 특정 환율을 갖습니다. 이 통화는 특정 날짜의 일반적인 환율로 교환됩니다. 환율 변동은 환율 변동에 따라 명품을 판매하는 소매 체인과 같은 여행 소매 사업에 부정적이거나 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 환율은 경제적, 정치적 상황을 포함한 다양한 요인으로 인해 변동될 수 있으며, 이는 글로벌 시장 성장을 방해할 수 있습니다. 예를 들어, 2023년 9월 스털링(영국 통화)은 미국 달러 대비 3.75% 하락했습니다.

면세 소매 시장 세분화 분석

type 분석 결과

향수 부문 성장을 촉진하기 위해 프리미엄/고급 제품을 제공하는 고급 향수 브랜드

type를 기준으로 시장은 향수, 화장품, 주류, 담배 등이 있습니다.

향수 부문은 예측 기간 동안 세계 면세 소매 시장에서 지배적인 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 구찌, 프라다, 조르지오 아르마니, 시그니처 로즈 등 유명 명품 향수 브랜드들은 국가별 면세점을 통한 제품 제공을 강조하고 있다. 또한 이들 매장은 오드 향수(EDP), 오드 코롱(EDC), 오드뚜왈렛(EDT) 등 다양한 제품 types/향수를 제공하는 데 우선순위를 두어 부문 성장에 기여하고 있습니다.

프리미엄 뷰티의 인기가 높아지면서 화장품 분야의 제품 수요도 늘어나고 있습니다. 화장품 부문은 특히 전 세계 공항에서 제품 출시가 증가함에 따라 꾸준히 성장하고 있습니다. 또한, 다수의 주요 브랜드들이 면세점을 통한 상품 공급을 통한 판매 가속화를 강조하고 있다. 예를 들어, 2023년 12월 네덜란드 기반 뷰티 브랜드인 Rituals Cosmetics는 중국 CDF(China Duty-Free) 싼야 국제 면세 도시에서 30㎡ 규모의 새로운 프리미엄 부티크를 공개했습니다. 또한 L'Oréal Paris, Estée Lauder, Clinique, Chanel Beauty, Tom Ford, Clé de Peau, Armani Beauty, Guerlain 등 럭셔리 화장품 브랜드가 화장품 부문을 장악하고 있습니다. 프리미엄/럭셔리 화장품의 인기에도 불구하고, 유명 업체들은 경쟁력을 유지하기 위해 다양한 대중 시장 제품을 출시하고 있습니다.

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판매채널 분석별

공항 부문 성장을 촉진하기 위해 전 세계 공항 면세점 수 증가

판매 채널을 기준으로 시장은 공항, 기내 항공기, 항구, 기차역 등으로 구분됩니다.

공항 부문이 시장을 장악하고 있습니다. 국가별로 국제공항과 국내공항의 수가 증가함에 따라 공항을 통한 상품판매가 선호되고 있습니다. 또한, 공항 전역에 새로운 면세점을 출시하는 것은 전 세계적으로 부문별 성장을 촉진합니다. 예를 들어, 2023년 11월 Lagardère Travel Retail은 런던 시티 공항의 출발 라운지에 Aelia 면세점을 공개했습니다.

항만 부문은 전 세계적으로, 특히 아시아 시장에서 제품 판매를 위한 주요 판매 채널이기도 합니다. 이 세그먼트는 예측 기간 동안 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 공항과 마찬가지로 항구도 다양한 제품의 브랜드를 촉진하여 국제 시장에서 가시성을 확보합니다. 최근 항구 부문 개발은 장래의 업계 참가자들에게 수익성 있는 사업 기회를 보여줍니다. 예를 들어, 2023년 5월 스리랑카 함반토타에 본사를 둔 함반토타 국제항은 항구 부지에 면세점 2곳을 포함해 면세 단지를 도입했습니다.

지역적 통찰력

지리적으로 시장은 북미, 아시아 태평양, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카에 걸쳐 연구됩니다.

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아시아 태평양은 2023년 세계 시장을 장악했습니다. 아시아 국가 전반의 최근 발전은 기존 면세점과 장래 면세점에 광범위한 혁신 제품을 출시할 수 있는 잠재적인 기회를 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 2021년부터 2025년까지 국가 경제를 강화하기 위해 개발된 중국의 14차 5개년 계획은 확장, 개조, 건설을 포함한 140개의 공항 프로젝트로 구성됩니다. 거시적 수준에서 빠르게 발전하는 관광 부문은 예측 기간 내내 중국의 면세 및 여행 소매 시장을 촉진할 것입니다.

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유럽은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 명품에 대한 관광 지출 증가는 지역 시장 성장을 촉진하는 주요 동인입니다. 또한, 프랑스, ​​이탈리아, 스페인, 영국, 네덜란드, 그리스 등 유럽 국가의 관광산업이 급격히 증가함에 따라 여행객 수가 증가하고 지역 시장 확대에도 기여할 것으로 예상됩니다.

미국이 주도하는 북미 면세 소매 시장은 주로 관광객 유입과 상당히 높은 미국 여행 지출에 의해 주도됩니다. 미국 워싱턴 D.C.에 본부를 둔 정부 기관인 국제무역국(International Trade Administration)에 따르면, 2023년 5월 미국에 입국한 국제 여행자 수는 536만 명으로 2022년 5월보다 26% 증가했습니다. 캐나다는 북한의 주요 기여국 중 하나입니다. 미국 시장. 예를 들어, 캐나다 국경 서비스국(CBSA)에 따르면 면세 소매점은 국제 공항과 국경 지역을 포함하여 캐나다 전역의 약 53개 위치에서 운영되고 있습니다.

남미, 중동 및 아프리카 시장의 제품 판매는 프리미엄/럭셔리 향수. 게다가 두바이는 전 세계적으로 가장 인기 있는 관광지 중 하나입니다. 또한 이 나라에는 세계 최대 규모의 면세 소매점이 있어 지역 시장 점유율이 높아지고 있습니다. 또한 남미 시장은 브라질과 아르헨티나를 포함한 국가 전반에 걸쳐 관광 산업이 성장하면서 이익을 얻었습니다.

면세 소매 시장 주요 기업 목록

주요 업체들이 온라인 매장을 출시하고 주요 브랜드와 협력하여 경쟁력을 유지하여 시장 확장을 주도하고 있습니다

주요 업체들은 신제품 출시, 협업 등 다양한 경쟁 전략을 채택하여 심화되는 경쟁에 뒤처지지 않도록 지원해 왔습니다. 이러한 측면에서 최근 산업 발전은 브랜드가 경쟁 경쟁을 극복하기 위한 전략을 채택할 필요성을 요약합니다. 예를 들어, 2023년 11월 한국에 본사를 둔 여행 소매업체인 신세계면세점은 프랑스 럭셔리 패션 브랜드인 샤넬과 제휴하여 여행 소매 인천국제공항 제2터미널 포디엄

럭셔리 및 프리미엄 브랜드는 서구 국가의 부유한 여행자를 대상으로 하는 반면, 중견 및 소규모 브랜드는 경쟁력을 유지하고 시장 점유율을 높이기 위해 아시아 국가로 사업을 확장하는 데 중점을 둡니다. 또한, 킹파워인터내셔널그룹, 롯데면세점, 신라면세점 등 주요 시장 참여자들은 진화하는 여행자의 요구에 부응하기 위해 온라인 매장을 통한 상품 제공을 강조하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Avolta(Dufry AG)(스위스)


• DFS 그룹(중국)


• Gebr. Heinemann SE & Co. KG(독일)


• Lagardère 그룹 ( 프랑스)


• 두바이 면세점(UAE)


• 중국면세그룹(중국)


• 롯데면세점(한국)


• 신라면세점(한국)


• 신세계면세점(대한민국)
  
• 킹 파워 인터내셔널 그룹(태국)

주요 산업 발전:

• 2023년 12월: 중국 기반 베이프 브랜드 Innokin이 중동 기반 소매업체인 Bahrain Duty-Free와 협력했습니다. 이번 파트너십을 통해 소매업체의 프리미엄 매장 전반에 걸쳐 브랜드의 INNOBAR 제품이 출시될 예정입니다.


• 2023년 8월: 인도에 본사를 둔 소매업체인 Mumbai Duty-Free는 독점 혜택과 경품이 포함된 이벤트인 쇼핑 카니발을 공개했습니다. 이 행사는 9월 30일^일까지 인도 뭄바이 차트라파티 시바지 마하라즈 국제공항에서 진행되었습니다.


• 2023년 5월: 온라인 면세 플랫폼인 AirAsia 매장은 스위스에 본사를 둔 여행 소매업체인 Dufry AG와 협력하여 공항 전체에 1,000개 이상의 제품을 제공하고 고객을 위한 제품을 확대했습니다. 여행자는 또한 온라인 플랫폼의 기내 배송 옵션을 선택하고 항공편에서 제품을 배송받을 수도 있습니다.


• 2023년 5월: 프랑스 화장품 브랜드인 L'OCCITANE Group은 스위스에 본사를 둔 여행 소매업체인 Dufry AG와 협력하여 미국에 본사를 둔 Sol de Janeiro의 면세점 출시를 시작했습니다. 뷰티 브랜드. 런던 공항(개트윅 및 히드로), 스페인 공항, 맨체스터 및 스탠스테드 공항, 미국 및 유럽 전역의 기타 공항에서도 출시 캠페인이 도입되었습니다.


• 2023년 1월: 스웨덴에 본사를 둔 커넥티드 뷰티 브랜드 Foreo는 필리핀 면세점과 협력하여 필리핀 마닐라에 새로운 매장을 오픈했습니다. 새로운 매장(Luxe Duty-Free)은 필리핀 면세점의 ​​국내 확장 전략에 기여했습니다.

보고서 범위

면세 소매에 대한 글로벌 시장 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, type 분석 및 판매 채널과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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