전기 선박 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 선박 유형별(상용선 및 여객선), 작동 모드별(반자율 및 완전 자율), 출력별(최대 745kW, 746-7560kW 이상) 7560kW), 추진 유형별(하이브리드 및 완전 전기식) 및 지역 예측, 2024~2032년

세계 전기선박 시장 규모는 2023년 38억 3천만 달러로 2024년 43억 3천만 달러에서 2032년 172억 달러로 성장해 예측 기간 동안 CAGR 18.8%를 기록할 것으로 예상됩니다.

전기 선박은 완전 배터리 전기 선박, 전기 하이브리드 선박과 같이 전기 구동 시스템으로 구동됩니다. 전기 선박은 풍력 터빈 및 태양광 패널과 같은 재생 가능 에너지원을 사용합니다.  하이브리드 선박은 주 동력원인 연료 구동 엔진과 보조 동력원인 전기 모터로 구성됩니다. 시장 확장은 페리, 요트, 유람선, 컨테이너선, 화물선 등 하이브리드 및 완전 전기 선박에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다. 시장 성장에 기여하는 주요 요인으로는 탄소 배출 감소, 배출 제로 운송 시스템 추진, 에너지 저장 시스템의 발전 등이 있습니다. 더욱이 친환경성, 에너지 효율성, 운영 비용 효율성 등으로 인해 전기 선박의 채택이 점차 인기를 얻고 있습니다.

기존 선박이 더 많은 휘발유 물질을 배출함에 따라 전기 선박의 필요성이 커질 것입니다. 환경오염을 일으키는 것입니다. 또한 대부분의 가스선, 유조선, 크루즈선, 일반 화물선, 컨테이너선은 중질유를 사용하여 운항하고 있습니다. 전 세계적으로 약 90,000척의 선박이 약 2천만 톤(Mt)의 이산화황을 생산하고 연간 약 370 Mt의 연료를 소비합니다. 마찬가지로 내륙 운송에는 해양 선박(디젤)이 사용되므로 중유보다 오염이 적습니다. 해양 무역과 관광의 증가로 인해 이들 선박의 배기가스 배출이 증가하게 됩니다. 따라서 이는 향후 몇 년간 깨끗한(친환경 전기) 운송 선박을 탄생시킬 것입니다.

전기선박 시장은 코로나19 팬데믹 기간 동안 심각한 어려움을 겪었습니다. 해양 및 해운 산업이 직면한 이러한 문제 중 일부는 다음과 같이 요약되어 있습니다. -

팬데믹은 중국 항구와 전 세계의 해운 및 해양 산업에 큰 영향을 미쳤습니다. 전기해운산업은 항만폐쇄, 화물수요 감소, 정박결제 분쟁, 은행요인 등이 해운산업 전반에 영향을 미친 영향이 컸다.

전기선박 시장 동향

전기 자율 선박 개발의 급증이 시장의 지속적인 추세 

글로벌 해양 무역은 디지털화, 인공 지능을 통해 변화되고 있습니다. 연결성을 개발하여 화물과 선박을 실시간으로 원격 모니터링할 수 있습니다. 해양산업의 디지털화는 운영 자동화, 비즈니스 프로세스 자동화, 정보 처리를 제공합니다. 2023년 4월 Trafikverket 스웨덴은 Holland Shipyards Group과 자동 계류 시설 및 충전소를 포함한 4대의 자율주행 완전 전기 자동차 페리를 제공하는 계약을 체결했습니다. 2024년 하반기 인도를 목표로 설계된 첫 번째 페리는 스톡홀름 군도의 Ljusteröleden과 Vaxholmsleden 사이를 운행할 예정입니다. 이러한 발전은 2024~2032년 동안 전기 선박 시장 성장을 촉진할 것입니다.

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전기선박 시장 성장 요인

CO2 배출 감소 및 친환경 선박에 대한 요구 증가로 전력 선박에 대한 수요 촉진

전기 선박 채택의 근본적인 원동력은 환경 문제, 에너지 효율성, 비용 효율성입니다. 기후변화에 대한 우려가 높아지면서 생태학적 문제가 발생하면서 친환경 교통수단에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 전기 선박은 기존의 화석 연료를 사용하는 선박에 비해 온실가스를 배출하지 않으므로 최적의 대체 선박이 됩니다. 높은 화석 연료 가격, 엄격한 인구 규제 등으로 인해 전기 선박의 채택이 증가하고 있습니다. 향상된 배터리 기술을 통해 해운 회사는 탄소, 비용 및 오염을 줄일 수 있습니다. 또한 정부는 항구 도시의 해양 보험 및 대기 오염을 겨냥한 정책을 시행하여 전기 선박 채택을 더욱 장려하고 있습니다. 선박은 국내 및 국제 운송 시스템을 다시 생각해 볼 수 있는 기회를 제공합니다. 예를 들어, 2022년 10월 Amasus는 동포인 Handelskade Shipsales 및 터키 Boğaziçi Shipyard와 다목적(MPP) 근해 화물선 4척 시리즈에 대한 계약을 체결했습니다.

제약 요소

시장 성장을 억제하는 현재 배터리 기술 및 높은 자본 지출

현재의 배터리 기술은 완전 전기 선박 채택을 가로막는 주요 제약 요소입니다. 짧은 거리를 항해하는 선박이라도 많은 양의 에너지가 필요합니다. 현재 배터리의 에너지 밀도/용량은 대형 선박의 에너지 요구를 수용할 수 없습니다. 마찬가지로, 현재 배터리 용량이 여전히 낮기 때문에 배터리 충전 인프라 부족과 높은 에너지 저장 비용으로 인해 선주들의 자본 지출도 상당히 높습니다. 따라서 이러한 요인들은 시장 성장을 억제할 것으로 예상됩니다. 또 다른 과제는 값비싼 배터리와 전기 추진 시스템이 필요하기 때문에 전기 선박과 관련된 높은 초기 비용입니다. 또한 해결해야 할 인프라 문제도 있습니다. 예를 들어, 충전소를 포함한 현재 전기 선박 인프라는 아직 널리 보급되지 않아 대규모 운영이 어렵습니다.

전기선박 시장 세분화 분석

추진에 의한 type 분석

하이브리드 추진 기술이 고장 위험 감소로 시장을 장악

추진 type를 기준으로 시장은 하이브리드와 완전 전기화로 구분됩니다. 하이브리드 추진은 선박의 연료 소비를 거의 20%까지 줄이고 CO2 배출량을 최대 15%까지 낮출 수 있습니다. 하이브리드 부문의 지배력에 기여하는 주요 요인에는 탄소 배출 감소와 배출 제로 운송 시스템 추진이 포함됩니다. 하이브리드 추진 기술은 전기 추진 시스템과 기존 추진 시스템을 결합합니다.

내륙 수로에서 운항하는 소형 여객선 및 페리에 대한 완전 전기 추진 장치 채택이 증가함에 따라 완전 전기 부문은 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 또한 기존 페리에 비해 CO2 배출량이 5%에 불과합니다. 운영 비용은 약 80% 더 낮고 선박은 매년 약 100만 리터의 디젤을 절약하여 예측 기간 동안 시장을 육성할 것으로 예상됩니다.

전력 출력 분석별

관련 전력 출력 개발 및 고용량 전력 출력을 위한 새로운 확장 전략으로 인해 746-7560kW가 지배할 것임

전력 출력을 기준으로 시장은 745kW 이하, 746~7560kW, 7560kW 이상으로 구분됩니다. 746-7560kW 부문은 전 세계적으로 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 부문은 선박에 전기/하이브리드 추진 장치 채택이 증가함에 따라 예측 기간 동안 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 3월 Norled와 Brødrene은 MS "Bre"라는 이름의 새로운 하이브리드 전기 선박을 건조하는 계약을 체결했습니다. 최고 속도는 약 30노트, 선박 길이는 24m이다. 1.2MWh 배터리와 디젤 구동 레인지 익스텐더가 포함된 순수 전기 파워트레인이 장착됩니다. 이러한 요소는 예측 기간 동안 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

최대 745kW 부문은 2023년 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지했습니다. 이러한 전력을 갖춘 선박은 해운 업계에서 더욱 탁월한 선택을 제공합니다. 그러나 탄소 배출량 감소에 대한 강조가 높아지면서 배기가스 배출을 최소화하고 낮은 엔진 소음 및 진동과 같은 이점을 제공하는 추진 시스템의 채택이 활발해졌습니다. 이러한 요인은 이 세그먼트의 높은 점유율에 기인합니다.

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운영 모드별 분석

기존 선박에 대한 개조 증가로 인해 지배적인 반자율 부문

운영 모드에 따라 시장은 반자율형과 완전 자율형으로 분류됩니다. 반자율 부문은 2023년 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 예측 기간 동안 완전 자율 선박이 상용화될 것으로 예상됨에 따라 매출은 주로 반자율 선박에 의해 주도되었습니다. 시스템은 선박의 운영 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 또한 수동으로 작동하는 기존 선박에 개조할 수도 있습니다.

완전 자율주행 부문은 예측 기간 동안 CAGR이 더 높아질 것으로 예상됩니다. 첨단 시스템을 활용해 효율적인 화물 운송이 가능하며, 인적 오류 감소에 기여합니다. 또한 인건비를 없애 운영 비용을 절감합니다. 빠른 운영과 선원 부족은 이 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상되는 요인 중 일부입니다.

선별 type 분석

무역 자유화 확대에 힘입어 상선 부문이 최대 점유율을 차지

type호 선박을 기준으로 상선과 여객선으로 시장이 구분됩니다. 상선 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 무역 자유화가 확대되면서 지난 몇 년 동안 해상 무역량이 증가했습니다. 기존 선대에 추가되는 유조선, 벌크선, 컨테이너선 등 선박 수도 크게 늘어났다.

그러나 대기 오염, 기후 변화, 연료 효율성에 대한 우려로 인해 전기 선박, 특히 하이브리드 선박의 채택이 증가했습니다.

지역적 통찰력

글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에서 분석됩니다.

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2023년 유럽 시장 규모는 20억 8천만 달러로 추산됩니다. 유럽은 주요 국가의 전기 선박 채택 증가로 인해 가장 큰 전기 선박 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 예를 들어 노르웨이는 최대 시장 점유율을 차지하고 있으며 핀란드, 네덜란드, 중국, 덴마크, 스웨덴 등 다른 국가들도 전기 선박 출시를 시작하고 있습니다. 이러한 발전은 예측 기간 동안 시장 성장을 주도합니다.

예를 들어 2022년 6월 Cochin Shipyard Limited는 노르웨이 ASKO Maritime AS에 자율 전기 바지선 2척을 납품했다고 발표했습니다. 이 회사는 완전 전기 운송 페리로 구동되는 67m 길이의 선박을 제공합니다.

아시아 태평양 지역은 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 국제해사기구(IMO)에 따르면 화물선, 유조선 등 대형 상선을 포함해 중국, 일본, 한국이 전 세계 선박 생산량의 90% 이상을 차지하고 있다. 대형 선박의 전기화를 강화하기 위한 글로벌 유황 제한 조치, 특히 일본과 중국 OEM의 자발적 이니셔티브와 같은 최근 규제 개발이 이 지역의 시장 성장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

북미 시장은 완전 전기식 크루즈선, 요트, 페리에 대한 수요 증가로 인해 지속 가능한 성장을 보이고 있습니다. 나머지 세계 시장은 브라질, UAE, 사우디아라비아 등 국가의 해군 지출 증가로 인해 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상되며, 전전기와 같은 소형 선박 조달에 중점을 두고 있습니다. 순찰선과 하이브리드 호위함.

전기선박 시장 주요 기업 목록

경쟁력 확보를 위해 개발, 인수, 파트너십에 집중하는 기업

주요 전기 선박 시장 참여자로는 ABB, Leclanche, Siemens AG, Kongsberg 및 MAN Energy Solutions SE가 있습니다. 이들 중 대다수는 고급 항법 시스템, 포괄적인 경로 계획 등의 기능을 통해 운영 효율성을 높일 수 있는 자율 시스템을 개발하는 데 주력하고 있습니다.

Kongsberg Gruppen은 상선, 방위, 항공우주, 해양 석유, 가스, 재생 가능 및 유틸리티 산업 분야의 고객에게 기술 시스템과 솔루션을 공급합니다. 이 회사는 Kongsberg Maritime, Kongsberg Defense and Aerospace, Kongsberg Digital의 세 가지 사업 부문을 통해 운영됩니다. Kongsberg Maritime 부문은 상선 및 해양 산업을 위한 위치 확인, 모니터링, 내비게이션 및 자동화 시스템을 개발하고 제공합니다.

소개된 주요 회사 목록:

• 콩스베르그(노르웨이 )


• Leclanche(스위스)


• Corvus Energy(캐나다)


• Echandia Marine AB(스웨덴)


• Siemens (독일)


• Vard(Fincantieri SpA의 일부)(노르웨이)


• 노르웨이 전기 시스템(노르웨이)
  
• 제너럴 다이나믹스 전기보트(미국)


• MAN Energy Solutions SE(독일)


• Wartsila (핀란드)


• Schotel 그룹(독일)


• Anglo Belgian Corporation NV(벨기에)


• 에코마린파워(일본)


• Akasol AG(독일)

주요 산업 발전:

• 2023년 3월 - ABB는 중형 크루즈 선박 4척에 8개의 중급 Azipod 추진 시스템을 제공하는 계약을 Fincantieri와 체결했습니다. 여객선에는 선박당 2개의 7.7MW Azipod 추진 장치가 장착됩니다. 회사는 2024년, 2025년, 2026년 및 2027년에 선박을 인도할 예정입니다. 전기 구동 모터가 선박 선체 너머의 포드 내에 수용되어 있는 Azipod 시스템은 360도 회전할 수 있어 선박이 회전하는 circle이 있는 항구에 정박할 수 있습니다. 제한됩니다.


• 2022년 11월 - UECC는 예테보리에서 단해 운송 서비스를 제공하는 새로운 Auto Archive 선박을 도입했습니다. 선박의 길이는 약 170m에 달하며 차량 3,600대를 수송할 수 있다. 선박은 또한 다른 종류의 무거운 차량과 프로젝트 화물을 운송할 수 있습니다. Auto Archive는 LNG와 배터리 전원을 혼합하여 구동됩니다. 이는 운영 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 피크 절감을 통해 배출량을 줄입니다.


• 2022년 11월 - ABB는 선박용 영구 자석 기술이 적용된 샤프트 발전기 시스템을 제공하도록 선정되었다고 발표했습니다. 다롄 조선산업회사(DSIC)가 선박을 건조할 예정이다. 영구 자석 샤프트 발전기 시스템은 이러한 선박의 연료 효율성을 높일 것입니다.


• 2022년 11월 - Echandia는 두 척의 새로운 완전 전기 선박에 에너지 저장 솔루션을 공급하기 위해 Molslinjen과 계약을 체결했습니다. Echandia는 설치된 용량 활용도가 높은 배터리 시스템을 갖추고 있어 전체 시스템 크기와 무게가 높습니다. 또한 배터리 시스템의 총 용량은 약 7MWh에 달할 것입니다.


• 2022년 10월 - Kongsberg Maritime은 Holland Shipyards Group과 최대 4대의 새로운 순수 전기 페리에 자동화 기능을 갖춘 제어 시스템 및 전기화를 제공하는 계약을 체결했습니다. 계약에는 두 척의 페리에 시스템을 추가로 제공하는 옵션도 포함되어 있습니다. 회사는 또한 스톡홀름의 원격 모니터링 및 운영 센터를 위한 기술과 페리, 항만, 관제 센터 간의 통신 보안을 위한 기술을 제공할 예정입니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 시장 참가자, 경쟁 환경, 선박 type 및 제품 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한, 이 보고서에는 전기 선박 시장 동향에 대한 통찰력이 포함되어 있으며 주요 산업 발전을 강조합니다. 또한 이 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

인포그래픽 표현 Electric Ships Market

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