전기 자동차 배터리 교환 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 서비스 유형별(구독 모델, 종량제 모델), 차량 유형별(2륜차, 3륜차, 기타) 및 지역 예측(2021년) -2028

2020년 전 세계 전기 자동차 배터리 교환 시장 규모는 1억 200만 달러였으며, 2021년 1억 1,940만 달러에서 2028년까지 6억 4,100만 달러로 예측 기간 동안 CAGR 27.1%로 성장할 것으로 예상됩니다. 당사 분석에 따르면, 2020년 글로벌 시장은 2017~2019년 평균 전년 대비 성장률 대비 -15.6% 감소한 것으로 나타났습니다. 코로나19(COVID-19)가 전 세계적으로 미치는 영향은 전례가 없을 정도로 엄청났습니다. 전기 자동차 배터리 교체는 팬데믹 속에서 모든 지역의 수요에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. CAGR의 증가는 이 시장의 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

전기차 배터리 교체는 disc충전되거나 방전된 배터리를 충전된 배터리로 교체하는 과정으로 정의할 수 있으며, 이 작업에는 기존 차량에 주유하는 시간만큼만 소요됩니다. 따라서 배터리 교체는 긴 충전 시간, 주행 거리 불안, 높은 배터리 교체 비용. 또한, 배터리와 차량을 분리해 배터리 교환 모델을 적용해 전기차 구매 비용을 절감하고 전기차 시장 경쟁력을 강화한다. 이러한 요인은 전기 자동차 배터리 교환 시장 성장에 영향을 미칠 것입니다.

COVID-19 팬데믹에 대응하기 위한 강력한 정책 지원은 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다

시장에 참여하는 기업의 대부분은 스타트업입니다. 단기적으로 자금조달에 어려움을 겪을 것으로 예상된다. 그러나 Numocity와 같은 스타트업은 대규모 신흥 경제국에서 전기 자동차 부문을 발전시키는 데 필수적입니다. 따라서 자금조달/인수합병 활동은 중장기적으로 본격화될 것으로 예상됩니다.

2020년에 전기 자동차 판매가 기하급수적으로 증가했습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 전기 자동차 판매는 2019년 210만 대에서 2020년 300만 대 이상으로 거의 40% 증가했습니다. 2020년은 목표 연도였습니다. 특히 유럽의 배출가스 규제. 예를 들어, 2021년에는 km당 95g의 CO2라는 새로운 목표가 설정되었습니다. 또한 2025년과 2030년에 요구되는 기업 차량의 평균 배기관 배출량을 각각 15% 및 37.5% 감소시켜 목표가 더욱 엄격해질 것입니다. 이러한 목표를 달성하려면 전기 자동차가 매우 중요합니다. 독일, 프랑스, ​​영국 등 몇몇 정부에서는 EV 및 지원 장비 구매를 지원하기 위해 구매 보조금을 늘렸습니다. 따라서 강력한 정책적 지지가 있었습니다.

또한 배터리 비용의 지속적인 감소, 성능 업그레이드, 친환경 차량으로 전환하는 OEM 및 차량 운영업체의 모델 선택도 지속적인 전기 자동차 보급에 기여했습니다. 따라서 전기 자동차에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 대중 교통 회사에 대한 강력한 인센티브 지원으로 차량 전환을 가속화하면 장기적으로 배터리 교체 시스템에 대한 긍정적인 수요가 창출될 것입니다.

최신 동향

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서비스 모델로서의 배터리는 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다

Baas(Battery as a Service) 모델은 위험을 제거합니다. 배터리 소유와 관련이 있으며 소유자의 총 차량 비용을 크게 절감합니다. 예를 들어, 2020년 8월 NIO는 원래 구매 가격에서 10,000달러를 공제하고 배터리 충전 및 교체에 대한 구독료는 142달러만 제공하는 Baas 모델을 출시했습니다. 또한 중국에서는 NEV 2020 정책의 일환으로 43,000달러가 넘는 EV에 대해 배터리 교체를 지원하는 경우에만 보조금을 받을 수 있습니다. 따라서 Baas 모델은 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

요인

시장 성장을 촉진하는 전력 시스템의 이점

배터리 용량 증가에 대한 수요가 증가하면서 급속 충전기에 대한 필요성도 높아지고 있습니다. 일일 에너지 요구 사항을 충족하고 늘어나는 배터리 용량을 유지하려면 사용자는 충전 장비도 업그레이드해야 합니다. 이러한 측면에서 업그레이드는 배터리 교환 스테이션(BSS)에서만 필요하므로 배터리 교환은 기존 충전 설정보다 우수합니다. 기존 인프라에서는 가구 수준과 충전소 수준의 업그레이드가 필요합니다.

게다가 BSS 사이트는 배터리 집합체이므로 그리드에 전력을 재공급하여 일일 수요 곡선을 원활하게 할 수 있습니다. 이 기능은 또한 부하 추종, 주파수 조절, 자발적 예비 조항과 같은 추가적인 이점을 제공합니다. 따라서 이러한 요인들은 전기차 배터리 교체 수요를 촉진할 것입니다.

전기 자동차 배터리 교체에 대한 수요를 촉진하기 위해 에너지 생산자와 전송 시스템 운영자(TSO)를 위한 간편한 관리

BSS 모델은 배터리를 중앙에서 충전하는데, 중앙 집중형 충전소의 전력이 엄청납니다. 그러나 전력을 중앙에서 제어할 수 있어 전력망 라인을 뚜렷하게 형성하는 데 도움이 됩니다. 널리 분산된 케이블 충전소 네트워크에 대한 개별 연결은 체계적이고 표준화된 그리드 연결 솔루션을 사용하는 BSS 사이트보다 더 복잡합니다. 따라서 TSO의 경우 시장 핵심 참가자 수가 적어 협상에 더 쉽게 접근할 수 있습니다. 따라서 이러한 요인들은 전기 자동차 배터리 교체의 채택을 촉진할 것입니다.

제한 요인

성장을 억제하기 위한 높은 총 투자 비용

NIO에 따르면 현장 임대, 배터리, 인건비, 기타 장비를 포함하는 배터리 교환소 비용은 약 500만 위안(미화 772,800달러)입니다. 비용은 충전소 건설 비용(약 200만 위안, 309,112달러)보다 훨씬 높다. 배터리 교환소의 연간 감가상각비는 약 500,000위안(미화 77,280달러)입니다. 1세대, 2세대, 3세대 NIO 스테이션에는 약 6개, 13개, 28개의 배터리를 보관합니다. 이는 상당한 양의 자본이 묶여 있고 총 투자 비용이 크게 증가한다는 것을 의미합니다. 새로운 세대의 배터리가 시장에 출시되면 사업자 소유의 오래된 배터리의 가치는 크게 하락할 것입니다. 따라서 이러한 요인은 시장 성장을 억제할 것입니다.

세분화

서비스별 type 분석

가용성으로 인해 2020년 가장 큰 시장 점유율을 차지한 구독 모델 부문

서비스 type를 기준으로 이 시장은 구독 및 종량제 모델로 분류됩니다.

예측 기간 동안 구독 모델 부문이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 경제성, 교체당 낮은 비용, 배터리 임대 솔루션과 같은 요소가 구독 모델의 높은 점유율을 차지합니다.

PPU(종량제) 모델 부문은 예측 기간 동안 더 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 차량을 자주 사용하지 않고 초기 자본 지출을 피하는 개인 고객 사이에서 PPU 모델 채택이 증가했기 때문일 수 있습니다.

차량별 type 분석

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2륜차 부문은 저렴한 비용으로 최대 시장 점유율을 유지

전기 자동차 배터리 교환 시장은 차량 type에 따라 이륜차, 삼륜차 등으로 분류됩니다.

2륜차 부문은 2020년 시장 점유율 67.1%를 차지했습니다. 교통의 전기화에 대한 정부 지원 증가, 모듈식 설계 접근 방식을 갖춘 이륜차의 뛰어난 호환성 향상 등의 요인이 이 부문의 성장을 촉진할 것입니다.< /피>

삼륜차 부문은 예측 기간 동안 더욱 우수한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 2019년 인도에는 약 150만 대의 전기 삼륜차가 있었습니다. 삼륜차는 중국과 인도에서 새로운 국내 브랜드로 계속 증가하고 있습니다. 배터리 교체는 인력거 운전자의 이동성을 향상시키고 총 소유 비용을 상당히 줄여줍니다. 이러한 요인은 이 부문의 성장에 기인합니다.

지역적 통찰력

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지리적 측면에서 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 걸쳐 연구되었습니다.

아시아 태평양 지역은 2020년 7,010만 달러로 가장 큰 전기 자동차 배터리 교환 시장 점유율을 차지했습니다. 일본의 대형 자동차 제조업체들은 아시아 태평양 지역의 신흥 경제에 초점을 맞춰 경제적으로 실현 가능하고 실용적인 솔루션을 개발하고 있습니다. 이에 국내 배터리 제조사와 협력해 배터리와 차량을 통합 모듈형 설계로 공동 개발, 상용화하고 있다. 중국에서는 케이블 충전에 대한 실행 가능한 보완 솔루션으로 떠오르면서 배터리 교체 모델의 채택이 기하급수적으로 증가했습니다. BAIC와 같은 국내 기업은 상용 부문에 초점을 맞춘 스와핑 솔루션을 구현하기 위해 차량을 재설계했습니다. 따라서 이러한 요인은 이 지역에서 배터리 교체가 늘어나는 데 기인합니다.

유럽은 독일, 스웨덴 등 소형 도심형 차량용 배터리 교환 개발이 늘어나면서 시장에서 좋은 성장세를 보일 것으로 예상된다.

북미에서는 미국 내 배기가스 규제가 엄격해지고 캘리포니아(Ample이 5개의 교환 스테이션을 통해 Uber EV를 지원하는 곳)와 같은 주요 주에서 배터리 교환 모델을 구현하면 예측 기간 동안 시장 성장을 뒷받침할 것입니다. 기간.

주요 산업 플레이어

시장 선두주자로서의 입지 강화를 위해 NIO의 대규모 자본 투자

NIO는 제품을 차별화하고 개인 고객 사이에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 스와핑 솔루션을 채택했습니다. 2020년까지 회사는 중국 전역의 64개 도시에 178개의 배터리 교체 스테이션을 설치했습니다. 또한 NIO는 2020년 6월 말까지 700,000건 이상의 교체를 완료했습니다. NIO Power 2025 계획의 일환으로 회사는 2021년 말까지 700개 스테이션을 설치하는 것을 목표로 하고 있습니다. 따라서 특히 배터리 교체가 본격적으로 도입되는 분야는 다음과 같습니다. 중국은 NIO가 더 큰 시장 점유율을 확보할 수 있게 했습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• ChargeMYGaadi(뉴델리 , 인도)


• NIO, Inc.(중국 상하이)


• Numocity(인도 카르나타카주)


• BAIC(중국 베이징)


• KYMCO(대만 가오슝시)


• Gogoro, Inc.(대만 타오위안)


• 이동성 강화(인도 텔랑가나)


• Lithion Power Private Limited(인도 뉴델리)


• Sun Mobility(인도 카르나타카주)


• Ample(미국 캘리포니아)


• Aulton New Energy Automotive Technology(중국 상하이)


• ECHARGEUP(인도 뉴델리)


• Amara Raja Group(인도 안드라프라데시)


• 기타

주요 산업 발전:

• 2021년 4월 – Sinopec과 NIO, Inc.는 중국 Sinopec의 Chaoying 스테이션에서 NIO Power Swap Station 2.0을 출시했습니다. 이는 NIO-Sinopec 파트너십과 2세대 배터리 스왑 스테이션에 따른 NIO의 첫 번째 첫 번째 제품으로, NIO Power Swap Station 2.0의 출시를 의미합니다.


• 2021년 6월 – Ample은 ENEOS와 제휴하여 일본에 배터리 교체 기술을 설치했습니다. 초기 배포에는 2022년 3월에 끝나는 일본 회계연도의 일부 라스트마일 배송 및 여객 회사가 포함될 예정입니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Electric vehicle battery swapping Market

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전기 자동차 배터리 교환 시장 조사 보고서는 업계에 대한 자세한 분석을 다루고 있으며 주요 기업, 제품 type 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 두고 있습니다. 이 외에도 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 이 보고서는 최근 몇 년간 성장에 기여한 여러 요소에 대한 심층적인 시장 분석을 제공합니다.

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