전기 자동차(EV) 모터 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 차량 유형별(2륜차, 3륜차, 승용차 및 상업용 차량), 구성 요소별(모터 고정자, 로터, 샤프트 및 베어링, 영구 자석, 케이싱, 및 배선 및 커넥터), 정격 전력별(최대 20kW, 20KW ~ 100KW, 100KW ~ 250KW 및 250KW 이상), 지역 예측, 2024~2032년

2023년 전 세계 전기자동차(EV) 모터 시장 규모는 171억 5천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 237억 5천만 달러에서 2032년 739억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 15.2%를 기록할 것으로 예상됩니다. 기간.

전기자동차(EV) 모터는 전기자동차의 필수 부품으로, 전기 에너지를 기계 에너지로 변환하여 차량을 추진하는 역할을 합니다. 전기 자동차는 모터에 전기를 공급하는 배터리로 구동됩니다. BLDC(브러시리스 DC 모터), PMSM(영구자석 동기 모터), 유도 모터 및 SRM(스위치형 릴럭턴스 모터)과 같은 전기 모터에는 여러 가지가 있습니다. 전기 자동차 모터는 전기 자동차의 작동과 성능에 중요한 역할을 하며 효율성, 환경 친화성에 기여하고 지속 가능한 운송 솔루션으로 점점 더 널리 채택되고 있습니다. 전기 모터에 대한 수요는 전기 자동차의 판매 및 채택에 정비례합니다. IEA에 따르면 전기 자동차 판매는 매년 증가하고 있으며 전기 자동차 채택 증가는 2024~2032년 예측 기간 동안 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

전기 자동차 코로나19 팬데믹과 전기차 시장의 성장으로 인해 어려운 상황이었습니다. 주로 반도체 칩 등 특정 부품의 공급 제약이 차량 생산에 큰 영향을 미쳤습니다. 이로 인해 기업들은 차량 생산이 뒤처져 전기 모터의 판매 및 수요에 영향을 미쳤습니다. 코로나19 팬데믹 이후 전기차 시장이 호황을 누리고 있다.

전기차(EV) 모터 시장 동향

시장 성장 촉진을 위한 영구 자석의 희토류 금속 교체 및 최소화

희토류 금속은 세륨, 란타늄, 네오디뮴, 디스프로슘, 테르븀 등 PMSM(영구자석 동기 모터) 제조에 사용되는 영구 자석을 생산하는 데 사용됩니다. 가격이 비싸고 채굴 문제로 인해 많은 폐기물이 발생합니다. 자석은 높은 온도에서도 자화를 유지할 수 있는 자석의 능력인 보자력이 높아야 합니다. 이를 위해 자석의 약 30%가 희토류 금속으로 만들어졌습니다.

테르븀과 디스프로슘은 자동차와 같은 고온 응용 분야에 사용되는 네오디뮴 자석에 사용됩니다. 그러나 이들은 가까운 미래에 이러한 금속의 부족을 초래할 수 있는 지정학적 위험이 있는 지역에서 발견되는 매우 비싼 금속입니다. 기업들은 이러한 금속의 사용을 줄이는 데 중점을 두고 있으며, 이러한 금속을 대체할 물질을 찾기 위한 연구 개발 활동이 진행되고 있습니다.

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전기차(EV) 자동차 시장 성장 요인

시장 성장을 촉진하기 위한 엄격한 정부 규제 및 정책  

다양한 규제 당국에서는 환경에 영향을 미치고 온실가스 효과를 유발하는 차량으로 인한 배출에 대해 엄격한 규제 정책을 수립해 왔습니다. 대기 질 저하가 빠른 속도로 증가함에 따라 차량 오염이 심각한 문제가 되었습니다. 정부는 경유차와 휘발유차 생산을 금지하거나 중단할 계획이다. 예를 들어, 미국 캘리포니아 주는 2035년까지 휘발유 자동차 판매를 금지할 계획입니다. 또한 정부는 전기 자동차 또는 하이브리드 전기 자동차의 도로 사용을 통합하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이로 인해 도로를 달리는 전기자동차의 수가 증가하고, 이에 따라 차량에 장착되는 전기자동차 모터에 대한 수요도 증가할 것입니다. 이는 예측 기간 동안 EV 모터 시장 성장을 주도할 것입니다. 정부는 대기 질 개선에 중점을 두고 있습니다. 예를 들어, 인도 델리에서는 도로 위의 차량에서 1,240만 톤의 C0₂가 배출됩니다. 델리 정부는 전기 자동차의 사용을 장려하고 있습니다. 또한 접근성이 용이한 충전 인프라를 제공하여 전기 자동차의 채택을 장려하고 전기 모터 시장 성장을 촉진하는 데 중점을 두고 있습니다.

제한 요인

전기 자동차의 높은 제조 비용이 시장 성장을 억제하고 있습니다

전기 자동차의 혜택과 여러 정부의 지원 인센티브 활동을 고려할 때 개발도상국에서 전기 자동차의 인기가 높아지고 있습니다. 이로 인해 자동차에 대한 수요가 해마다 급격히 증가하고 있습니다. 그러나 전기 자동차는 동기 모터. 가격 측면에서 EV의 비용은 고급 자동차 세그먼트와 동일합니다. 하지만 정부는 전기차 가격을 낮추기 위해 노력하고 있다. 예를 들어, 2022년 6월 연방 교통 및 고속도로 장관은 전기 자동차 비용이 1년 이내에 휘발유 자동차 비용과 같아질 것이라고 발표했습니다. 기업들은 토금속을 재사용하기 위해 노력하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 3월 GKN Automotive는 영국의 SCREAM(Secure Critical Rare Earth Magnets)에 따라 모터 제조에 필요한 희토류 금속을 재사용하여 EV 모터를 제조할 것이라고 발표했습니다. 재활용 희토류 소재를 사용한 전기자동차용 800볼트 전기모터. 제조 비용이 높기 때문에 차량 가격은 기존 차량보다 훨씬 비쌉니다. 이로 인해 일부 국가에서 주요 중저소득층의 전기 자동차 채택이 제한되어 EV 모터 시장의 성장에 저항하고 있습니다.

전기차(EV) 자동차 시장 세분화 분석

차량별 type 분석

승용차 부문 성장을 촉진하는 높은 연료비와 정부 인센티브

차량 type에 따라 시장은 이륜차, 삼륜차, 승용차, 상용차로 분류됩니다.

승용차 부문은 2023년 상당한 시장 점유율로 시장을 장악했습니다. 이 부문에는 배터리 및 하이브리드 전기 자동차 추진 장치 type가 포함됩니다. 쉽고 조용한 운전 경험을 제공하는 전기 모빌리티로 전환하는 사람들은 지난 몇 년 동안 크게 증가했습니다. 또한, 정부는 엄격한 배출가스 규제를 시행하고 전기차 도입에 보조금을 제공하고 있습니다. 이와 함께 기존 차량에 사용되는 높은 화석 연료 가격으로 인해 대중이 전기 자동차를 채택하게 되면서 전기 모터에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

이륜차는 2023년 시장에서 가장 빠르게 성장한 부문이었습니다. 전기 2륜차 휠러는 작고 가벼우며 혼잡한 도시에서 운전하기 쉽습니다. 휘발유 사용률이 높기 때문에 소비자가 인휠 EV 모터를 탑재한 전기 이륜차를 채택하는 비율이 높아지고 있으며, 제조업체의 전기 이륜차 가용성도 높아지고 있습니다.

삼륜차 부문은 2023년에 상당한 시장 점유율을 차지합니다. 전기 삼륜차는 기존 삼륜차보다 운영 비용이 낮습니다. 전기 삼륜차는 승객 및 물품 운송과 같은 다양한 용도로 사용될 수 있습니다. 시장 성장을 주도하는 상업적 목적의 전기 삼륜차에 대한 수요 증가.

상용차 부문은 2023년에 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 이 부문에는 배터리 전기 자동차 추진 장치(type)와 하이브리드 전기 자동차 추진 장치(type)가 포함됩니다. 고출력 전기 모터가 EV 시장에 출시되어 높은 토크와 출력을 제공합니다. 이로 인해 상업용 차량은 전기 모터로 추진되는 경, 중, 대형 용도로 사용됩니다.

성분별 분석

부품 세그먼트 성장을 촉진하기 위한 영구 자석 개발

부품을 기준으로 시장은 모터 고정자, 회전자, 샤프트, 베어링, 영구 자석, 케이싱, 배선 및 커넥터로 구분됩니다.

로터, 샤프트, 베어링 부문은 2023년에 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 로터는 모터의 회전 부분입니다. 권선과 자기장 사이의 상호 작용으로 인한 로터의 회전은 로터 축 주위에 토크를 생성합니다. 에너지를 절약하고 손실을 줄이기 위해 로터의 개발이 이루어졌습니다. 예를 들어, AC 유도 모터에 사용되는 구리 로터는 손실을 줄여 에너지를 절약하고, 효율성 향상이 시장 성장을 촉진할 것입니다.

영구 자석 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 시장을 지배했습니다. 영구 자석은 희토류 금속을 사용하여 제조됩니다. 그러나 희토류 금속의 채굴 및 활용은 비용이 많이 들고 복잡합니다. 이에 기업들은 영구자석을 활용한 전기모터 개발에 주력하고 있다. 예를 들어, Toyota는 네오디뮴을 50% 적게 필요로 하는 전기 자동차 모터용 자석을 개발했으며, 테르븀과 디스프로슘 대신 세륨과 란타늄을 사용했습니다. 이로 인해 가격이 20배 저렴해졌습니다.

모터 고정자 부문은 2023년에 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 고정자는 기본적으로 EV 모터의 고정 부품입니다. 회전하는 전기자를 구동하는 자기장을 생성합니다. 이로 인해 고정자는 EV 모터에서 중요한 역할을 하며 시장을 주도하고 있습니다.

케이싱 부문은 2023년에 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 케이싱은 EV 모터의 하우징입니다. 좋은 케이싱은 모터의 효율적인 기능에 도움이 됩니다. 전기 모터 케이스에 사용되는 강철은 EV 모터의 무게를 무겁게 만듭니다. 경량 EV 모터를 제공하는 케이스 제조에 알루미늄을 채택하는 것이 시장을 주도하고 있습니다.

배선 및 커넥터 부문은 2023년에 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 배선 및 커넥터는 전기 모터는 전기 자동차의 다양한 부품에 사용됩니다. 전기 모터와 전기 배터리를 연결하여 모터에 전기를 공급하여 전기 자동차가 작동하고 구동하는 데 사용됩니다. 배선과 커넥터가 덜 복잡해 차량 정비 시 쉽게 조립하고 분해할 수 있습니다.

전력 등급 분석 기준

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전력 등급 부문을 주도하기 위한 고전력 및 효율적인 전기 모터에 대한 수요 증가

전력 등급을 기준으로 시장은 최대 20kW, 20kW~100kW, 100kW~250kW, 250kW 이상으로 분류됩니다.

100kW~250kW 부문은 2023년 주요 시장 점유율을 차지했습니다. 100kW~250kW 모터는 고출력, 고효율, 낮은 유지 관리로 인해 고출력 승용차 및 중형 상용차에 사용됩니다. 및 운영 비용. 중형 상용차의 채택이 증가하고 있으며 이는 시장 성장을 촉진합니다. 예를 들어 Tesla, BYD 등과 같은 주요 OEM은 100kW ~ 250kW 범위의 전력 출력을 제공하는 EV 모터를 사용합니다. 또한 여러 국가의 정부에서는 대중 교통을 위해 전기 버스를 채택했습니다. 버스에는 100~250kW의 출력을 제공하는 전기 모터가 통합되어 있습니다. 또한 소비자들은 전기 중형 트럭을 채택하는 경향이 있어 EV 모터 시장에 활력을 불어넣었습니다.

20kW~100kW 부문은 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 승용차, 경량 상용차 등 4륜차에는 20kW~100kW 모터가 사용된다. 소비자들은 높은 효율성, 낮은 유지 관리 및 운영 비용으로 인해 일상적인 목적으로 전기 자동차를 채택하는 경향이 있어 시장에 활력을 불어넣고 있습니다. 전기 승용차 및 소형 상용차의 채택이 증가함에 따라 필요한 출력을 갖춘 EV 모터에 대한 수요가 증가했습니다. 소비자는 승용차를 선호하는 경향이 있으며, 이는 시장에서 해당 부문의 성장을 촉진합니다.

최대 20kW 부문은 2023년에 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 최대 20kW 모터는 전기 이륜차와 삼륜차에 사용됩니다. 이러한 성장은 다양한 애플리케이션을 위한 전기 이륜차와 삼륜차에 대한 수요 증가와 이륜차의 직접적인 가용성 및 접근성이 예측 기간 동안 시장 성장을 주도한 데 기인합니다.

250kW 이상의 세그먼트는 2023년에 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 250kW 이상의 모터는 대형 상업용 차량(예: 버스, 트럭) 정부는 다양한 계획을 시행하고 사람의 대중교통을 위한 전기 버스와 전기 트럭의 채택을 늘렸습니다. 전기 트럭은 소음이 적고 토크와 효율이 높으며 무거운 물건을 운반하고 CO2 배출을 방지하는 데 사용됩니다.

지역적 통찰력

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아시아 태평양 지역은 전기차 모터 시장 점유율을 장악했으며(점유율의 대부분을 차지하는 중국), 전기차(2륜, 3륜차, 승용차, 상용차)의 판매 및 등록 증가로 인해 2023년 89억 8천만 달러를 기록했습니다. ). 예를 들어, 2023년 중국은 2022년부터 2023년까지 상당한 성장을 보였습니다. 중국은 약 949만 대의 EV를 판매했으며, 이는 이 지역의 시장 성장을 촉진할 것입니다. 또한 일본, 중국, 인도 등 주요 국가에서는 대부분의 소비자가 전기차를 선호합니다. 이는 EV 모터에 대한 수요 증가로 이어질 것입니다.

유럽은 운송 및 유지 관리 비용 절감과 배출가스 제로를 위한 차량 수요 증가로 인해 상당한 시장 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽자동차제조협회에 따르면 지난해 유럽 대륙에서 신규 전기차 판매량은 전년 동기 대비 37% 성장해 전체 판매량의 14.6%를 차지했다. 따라서 대부분의 전기 자동차는 고정된 배송 지역 내에서 특정 용도로 구입되며 주행 거리를 연장할 필요가 없을 수도 있습니다. 이로 인해 EV 모터 수요가 기하급수적으로 급증할 것으로 예상됩니다.

북미 지역은 유망한 시장 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 미국에서는 전기차 브랜드의 수요가 지속적으로 증가해왔다. 2023년에는 미국에서 소비자 및 정부 지출이 증가했습니다. 충전소에 대한 인프라 투자도 정부에 의해 증가되었습니다. 이러한 요소는 시장 성장에 영향을 미칠 것입니다.

전기자동차(EV) 모터 시장의 주요 기업 목록

경쟁을 주도하기 위한 EV 모터 기술 개발에 집중

시장은 매우 세분화되어 있으며 이 업계에서 활동하는 다양한 글로벌 시장 참가자들이 주도하고 있습니다. 이들 회사는 보다 광범위한 EV 고객 기반을 포괄하기 위해 제품 범위를 확장하는 데 중점을 둡니다. 또한 이러한 주요 기업들은 대유행 이후 지역의 녹색 에너지 채택에 대한 관심이 높아짐에 따라 비즈니스 확장을 위해 유럽을 목표로 삼고 있습니다. 게다가 기업들은 컴팩트한 디자인, 증가된 토크, 인버터 등 EV 모터를 통해 추가 기능을 제공하기 위한 기술 개발에도 주력하고 있어 시장 경쟁을 주도하고 있습니다.

Robert Bosch GmbH Company Ltd는 파트너십과 업계 최고의 제품으로 시장을 장악하고 있습니다

Robert Bosch GmbH Company Ltd는 글로벌 시장을 선도하는 기업입니다. 주요 사업은 EV 모터 개발 및 제조입니다. 이러한 요인으로 인해 선두 기업은 더 큰 시장 점유율을 확보할 수 있었습니다. 이 회사는 전기 모터, 파워트레인 등 다양한 전기 이동성 솔루션 및 제품을 제공합니다. , 견인 모터 및 전기 구동 모듈(승용차 및 상용차용)

소개된 주요 회사 목록:

•  Robert Bosch GmbH (독일)


•  Siemens AG(독일)


•  ABB (스위스)


•  AISIN CORPORATION(일본)


•  LG 마그나 e-파워트레인(주) (한국)


•  Johnson Electric Holdings Limited(홍콩)


•  BorgWarner Inc.(미국)


•  Nidec Industrial Solutions(일본)


•  Mitsubishi Electric Corporation(일본) )


•  Allied Motion, Inc.(미국)


•  TECO Corporation(대만)
  
•  Toshiba International Corporation(일본)


•  GKN Automotive(영국)

주요 산업 발전:

• 2023년 10월 - GKN Automotive는 틈새 전기 자동차 플레이어와 EV 변환 회사 사이에서 증가하는 모듈식 전기 구동 기술에 대한 수요를 충족하기 위해 설계된 새로운 플러그 앤 플레이 eDrive 개념을 도입했습니다. 새로운 e-drive 컨셉은 GKN Automotive의 20년 eDrive 경험을 활용하여 기성품 형식으로 최적의 효율성과 성능, 시장에서 입증된 기술을 갖춘 비용 효율적인 모듈형 전기 구동 시스템을 만듭니다.


• 2023년 5월 - Nidec Industrial Solutions는 유럽의 전기 자동차(EV) 부품에 대한 수요 증가에 대응하여 세르비아 공화국 노비사드에 두 개의 새로운 공장을 개설했다고 발표했습니다. Nidec Electric Motor 세르비아는 자동차용 모터를 양산할 계획이며, Nidec Elesys Europe은 자동차용 인버터와 ECU를 대량 생산할 계획입니다.


• 2022년 6월 – ABB와 통합 전력 서비스(IPS)는 서부 온타리오, 매니토바, 서스캐처원 지역 고객에게 안정적이고 효율적인 솔루션을 제공하기 위해 파트너십을 체결했습니다. ABB는 모든 파워트레인 애플리케이션에 대한 제품과 서비스를 제공할 것입니다. IPS는 캐나다에서 전기 제품, 특히 스위치 기어에 적용할 수 있는 모터 및 드라이브를 제공하는 데 전념해 왔습니다.


• 2022년 4월 – AISIN CORPORATION은 DENSO Corporation 및 BluE Nexus Corporation과 협력하여 Toyota에서 새로 출시한 BEV bZ4X를 위한 새로운 파워트레인 장치인 eAxle을 개발했습니다. BluE, 아이신, 덴소. FWD 차량용 150kW 사양(전면)과 4WD 차량용 80kW 사양(전면 및 후면) 등 두 가지 eAxle 모델을 선보였습니다. eAxle은 인버터와 출력 샤프트에 적합한 샤프트 간 거리가 짧은 소형 모터를 통합하여 컴팩트하게 설계되었습니다.


• 2022년 4월 – LG 마그나 e-파워트레인은 멕시코 라모스 아리즈페에서 신규 공장 착공을 축하했습니다. 공장 건설은 2023년 완료될 예정이며 제너럴모터스(GM)의 전기차 플랫폼과 호환되는 인버터, 모터, 온보드 충전기를 생산할 수 있게 된다. 이 공장은 260,000평방피트 규모로 북미 지역에 400개의 새로운 일자리를 창출할 것입니다.

보고서 범위

연구 보고서에는 상세한 시장 분석이 포함되어 있습니다. 이는 선도적인 기업, 제품 type 및 선도적인 제품 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 자동차 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 이 보고서는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소에 대한 심층 분석을 제공합니다.

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보고서 범위 및 세분화