"고성능 성능을 위한 시장 정보"

전기 자동차 릴레이 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 차량 유형별(승용차 및 상용차), 추진 유형별(BEV(배터리 전기 자동차) 및 HV(하이브리드 자동차)), 유형별(PCB 릴레이 및 플러그) -in Relay), 용도별(난방, 램프, 솔레노이드, 모터 및 펌프 등) 및 지역 전망, 2023~2030년

마지막 업데이트: November 04, 2024 | Format: PDF | 신고번호: FBI107875

 

주요 시장 통찰력

2022년 전 세계 전기자동차 릴레이 시장 규모는 31억 8천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2023년 53억 4천만 달러에서 2030년까지 124억 5천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 16.6%를 나타낼 것으로 예상됩니다.< /p>

자동차 계전기는 승객 콘솔 시스템의 DC 전압용으로 설계된 디지털 또는 전기 기계 관리 스위치입니다. 릴레이는 열악한 환경에서 전력 수준을 제어합니다. 이는 작은 전기 에너지를 큰 전류로 변환하는 전력 스위치인 전자기학과 함께 작동합니다. 변환은 에서 기능을 작동하는 동안 전류 회로를 변경하기 위해 전자석의 전류가 이동하는 동안 발생합니다. 전기 자동차.


차량에 탑재되는 릴레이의 개수는 전기차에 추가되는 기능에 따라 달라집니다. 시장은 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 목격할 것으로 예상됩니다. 이는 전기 자동차에 대한 수요 증가, 기술 개발 증가, 첨단 자동차 애플리케이션에 대한 수요 급증에 따른 것입니다. 또한 안전 기능에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 시장이 확대될 것으로 예상됩니다.


코로나19 영향


EV 채택을 촉진하려는 OEM의 긍정적인 조치로 인해 시장은 코로나19 이후 회복 조짐을 보임


COVID-19 대유행은 여러 국가의 폐쇄 제한 조치로 인해 자동차 릴레이 산업에 심각한 영향을 미쳤습니다.


코로나19 팬데믹은 2020년과 2021년 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 팬데믹은 자동차, 방위, 항공우주 산업에 심각한 영향을 미쳤습니다. 자동차 산업은 모든 차량 판매의 급격한 감소로 인해 큰 영향을 받았습니다. 그러나 대부분의 국가에서 봉쇄 조치가 시행되면서 2020년 6월 이후 배터리 및 하이브리드 전기 자동차를 포함한 전기 자동차 판매가 개선되었습니다. 전기차 판매 감소는 전기차 릴레이 시장에도 직접적인 영향을 미쳤다. 팬데믹 기간 동안 전기 자동차 판매 증가로 인해 릴레이에 대한 수요가 높았습니다. 팬데믹 이후 기간에는 전기 자동차(BEV 및 HEV)의 판매가 주로 지배적이었습니다. 시장 성장은 기술 향상과 향후 몇 년 동안 OEM의 새로운 EV 모델 출시에 기인합니다.


최신 동향


무료 샘플 요청 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면.


전기차 및 하이브리드 자동차용 더 높은 스위칭 용량 계전기에 대한 수요 증가가 두드러진 추세입니다


전기차 릴레이 제조사들은 제품의 효율성과 성능을 높이는 데 주력해 왔다. 두 회사는 전기 자동차 수요를 충족하기 위해 전력 손실 감소, 스위칭 기능 향상, 신뢰성 향상, 계전기 수명 연장에 중점을 두고 있습니다. 고전압 DC 부품은 전기 자동차와 하이브리드 자동차에 필수적입니다. HVDC 계전기는 전기 자동차, 트럭, 밴, 버스에 매우 중요합니다. 프리차지 릴레이와 주계약자는 Battery disconnect Unit(BDU)의 일부로 전자부품을 보호하고 안전성을 확보합니다. 이러한 발전은 글로벌 시장 규모를 증가시킵니다. 또한, 글로벌 신재생에너지 확대 추세에 따라 HVDC 계전기 수요도 기하급수적으로 증가할 것으로 예상된다. 릴레이는 전기 자동차의 다양한 애플리케이션에 배포됩니다. 여기에는 배터리 관리 시스템, HVAC, 전기 파워 스티어링, 인버터 제어, 안전 시스템 등이 포함됩니다. 릴레이를 켜거나 끄는 데 적합한 설계. 따라서 전기 및 하이브리드 자동차용 더 높은 스위칭 용량 릴레이에 대한 수요 증가는 전기 자동차 릴레이 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.


요인


시장 성장 촉진을 위한 안전 문제 및 편안한 차량에 대한 첨단 기술 채택 확대


더 안전하고 편안한 차량에 대한 필요성은 자동차 산업의 오랜 관심사였습니다. 제조업체는 이러한 요구 사항을 해결하는 데 지속적으로 중점을 두고 있습니다. 이로 인해 그러한 전자 시스템에서 릴레이의 사용이 증가했습니다. 이러한 성장은 적응형 크루즈 컨트롤, 차선 유지 지원, 자동 비상 제동, 사각지대 감지 등은 현대 기술에서 점점 일반화되고 있습니다. 이러한 시스템은 운전자를 지원하고 사고 위험을 완화하여 안전성을 향상시킵니다.


예를 들어 2023년 7월 MG Motor India는 ZS 전기 자동차의 새로운 변형을 공개했습니다. 새로운 차량은 새로운 Autonomous Level-2를 제공합니다. 시스템은 낮음, 중간, 높음 수준의 감도와 촉각, 오디오 및 시각적 경고 수준에서 작동합니다. ADAS 패키지에는 교통 정체 보조(TJA), 전방 충돌 경고(FCW) 및 속도 보조 시스템(SAS)이 포함됩니다. 첨단 기술의 채택은 계전기 수요에 정비례합니다. 다가오는 전기 자동차에서 이러한 애플리케이션에 대한 수요가 증가하고 이러한 고급 기능에 대한 적극적인 개발이 예측 기간 동안 시장의 성장을 이끌 것입니다.


제한 요인


설계 불일치와 제한된 스위칭 용량으로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음


표준화된 계전기 설계가 부족하면 호환성 문제가 발생할 수 있습니다. 제조업체마다 릴레이 핀 구성, 장착 배열 또는 단자 할당이 다를 수 있습니다. 이로 인해 서로 다른 제조업체의 릴레이를 교환하거나 심지어 동일한 차량 모델 내에서도 릴레이를 교환하는 것이 어려울 수 있습니다. 특정 계전기를 흥미로운 시스템에 맞추려면 추가 수정이나 어댑터가 필요할 수 있으며, 이로 인해 설치 또는 교체 중에 복잡성과 잠재적 오류가 증가할 수 있습니다. 따라서 릴레이의 비호환성은 시장 성장을 방해합니다.


게다가 표준화된 설계가 없으면 코일 전압, 접점 정격, 접점 재질, 전환 시간과 같은 릴레이 특성이 달라질 수 있습니다. 이로 인해 다양한 차량 및 애플리케이션에서 릴레이 성능 및 동작 불일치가 발생할 수 있습니다. 균일성이 부족하면 계전기 성능과 특정 요구 사항에 대한 적합성을 비교하거나 예측하기가 어려워지고 잠재적으로 신뢰성과 시스템 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 릴레이 제조업체가 표준 릴레이 설계를 개발하는 것이 어려워졌습니다. 이러한 요인들은 업계 성장을 어느 정도 방해할 수 있습니다.


세분화


차량별 type 분석


중급 차량에 대한 상당한 수요와 소비자 선호도 변화로 인해 승용차 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것


전기자동차 릴레이 시장은 type 차량별로 승용차와 상용차로 나누어진다. 승용차는 전기차 중계 시장 점유율 1위를 차지했다. 전기 승용차의 인기가 높아지는 것은 환경 문제, 정부 인센티브, EV 도입을 촉진하는 규제 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 이러한 요인으로 인해 전기 승용차에 대한 수요가 급증하여 그에 따른 수요도 증가했습니다. 릴레이 수요가 많습니다.


상용차 부문은 예상 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록하며 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 전기 밴, 버스, 트럭 등 상용차는 아직 도입 단계에 있습니다. 전기 상용차 판매가 증가함에 따라 이 부문의 릴레이 수요는 2023~2030년 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.


추진에 의한 type 분석


부문 성장을 촉진하기 위해 배터리 전기 자동차 채택 확대


추진 장치 type를 기준으로 전기 자동차 릴레이 시장은 BEV(배터리 전기 자동차)와 HV(하이브리드 자동차)로 구분됩니다. BEV 부문은 전 세계적으로 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 성장은 제조 인프라, 배터리 기술, 충전 인프라 확장에 힘입어 소비자가 배터리 전기 자동차를 보다 쉽게 ​​채택하고 운영할 수 있게 되었습니다.


예를 들어 2022년 11월 BYD 인도에서는 EV Atto3 SUV를 시장에 출시했습니다. EV로 탄생한 SUV는 세로 및 가로 방향으로 회전하는 12.8인치 터치스크린, 전동식 운전석 및 조수석 시트, 360도 카메라, 디지털 다이얼, 파노라마 선루프, 무선 휴대폰 충전 등의 기능을 갖추고 있습니다.< /p>

하이브리드 자동차 부문은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 제조업체/OEM은 기존 내연 기관 차량에 비해 향상된 연비를 제공하는 기술 및 하이브리드 차량에 중점을 둡니다. 이러한 요소는 예측 기간 동안 부문 성장에 긍정적인 영향을 미치도록 설정되었습니다.


type 분석


기술 발전으로 세계 시장을 석권할 PCB 릴레이


전기자동차 릴레이 시장은 type를 기준으로 PCB 릴레이와 플러그인 릴레이로 구분됩니다. PCB 릴레이 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 제품의 채택이 증가한 것은 더 높은 스위칭 용량, 향상된 접점 재료, 감소된 전력 소비, 서지 보호, 아크 억제, 과부하 보호와 같은 향상된 기능과 같은 기술 발전에 기인할 수 있습니다. 이러한 요소는 예측 기간 동안 시장 성장을 주도하도록 설정되었습니다.


플러그인 릴레이 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 다용성, 쉬운 교체, 장착 유연성, 더 높은 전력 처리, 신뢰성, 맞춤화 옵션, 업계 수용성 등 제품의 다양한 장점 때문입니다.


애플리케이션 분석별


우리 보고서가 귀하의 비즈니스 최적화에 어떻게 도움이 되는지 알아보려면, 분석가와 상담하세요


모터와 펌프 부문의 성장을 촉진하는 EV의 혁신적인 기술과 고급 기능


전기자동차 릴레이 시장은 용도에 따라 난방, 램프, 솔레노이드, 모터 및 펌프 등으로 구분됩니다. 모터 및 펌프 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 파워 윈도우, 중앙 잠금 장치, 냉각 팬 등과 같은 다양한 전자 부품을 다룹니다. 제조업체가 모든 차량 부문에서 고급 기능을 채택하는 추세가 늘어나면서 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.


예를 들어 2022년 4월 LG Magna e-Powertrain은 멕시코 라모스 아리즈페에 새로운 공장을 발표했습니다. 새로운 생산 시설에서는 General Motors의 전기자동차(EV) 생산을 지원하기 위한 인버터, 모터, 온보드 충전기를 생산하게 됩니다.


기타 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문에는 전자 모듈(엔진 관리, ABS)의 필터 커패시터, 충전 시스템, 1차 충전, 배터리 관리 및 disc연결이 포함됩니다. 이러한 성장은 전기차 수요 증가에 따른 것으로, 이는 전기차 릴레이로 직결된다. 이러한 발전은 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.


지역적 통찰력


Asia Pacific Electric Vehicle Relay Market Size, 2022 (USD Billion)

이 시장의 지역 분석에 대한 자세한 정보를 얻으려면, 무료 샘플 요청


지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에서 분석됩니다.


아시아 태평양 지역의 전기 자동차 릴레이 시장은 특히 중국, 일본, 인도 및 한국에서 잘 확립되고 광범위한 제조 인프라를 갖추고 있습니다. 이 지역의 탄탄한 제조 기반을 통해 전기 자동차 릴레이 및 관련 부품을 효율적으로 생산할 수 있습니다. 그러나 이들 국가에서는 인센티브, 보조금, 보다 엄격한 배기가스 규제 등 EV 채택을 촉진하기 위한 야심찬 목표와 지원 정책을 시행해 왔습니다. 이 지역의 전기 자동차에 대한 수요 증가로 인해 EV 릴레이 개발 및 생산에 유리한 환경이 조성되었습니다.


유럽은 정부 자회사의 존재와 유리한 정책, 기업 활동, 소비자 선호도 및 인식, 추진 파트너 및 소비자 선호도로 인해 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 예를 들어, 2023년 3월 유럽 연합은 2030년까지 EU 제조 역량을 갖춘 전략적 넷 제로 기술에 대한 유럽 연합 수요의 40%를 충족하는 것을 목표로 하는 넷 제로 산업법(Net Zero Industry Act)을 제안했습니다. 이러한 요소는 다음 기간 동안 시장 성장을 주도할 것으로 설정됩니다. 예측 기간입니다.


주요 산업 플레이어


회사들은 경쟁 우위를 확보하기 위해 다양한 제품 제공에 집중함 


시장의 주요 업체로는 TE Connectivity Ltd., Panasonic Corp. 및 Denso Corporation이 있습니다. 릴레이 제조업체는 전 세계의 다양한 자동차 고객에게 기술적으로 진보된 제품을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다.


예를 들어 Denso Corporation은 전기 자동차용 자동차 계전기를 개발합니다. 이 제품은 연료 및 전기 구동 차량용 플러그인 릴레이, 전원 PCB 릴레이, 고전압 릴레이를 제공합니다. 회사는 배터리 관리 시스템을 위한 다양한 릴레이(고전압 릴레이)를 제공하기 시작했습니다.


소개된 주요 회사 목록: 



  • Panasonic Corp. (일본)

  • TE Connectivity Ltd.(스위스)

  • HELLA GmbH & Co . KGaA(독일)

  • Fujitsu Limited ( 일본)

  • Hongfa Technology Co Ltd.(중국)< /li>
  • Willow Technologies Limited (영국)

  • Zettler Group(미국)

  • Denso Corporation(일본)

  • Tara Relays Private Limited(인도)

  • Song Chuan Group Company(대만)

  • Jiangxi Weiqi Electric Co., Ltd.(중국)

  • 닝보 포워드(중국)

  • 옴론(일본)


주요 산업 발전:



  • 2023년 4월: Fujitsu Components America는 공간이 제한된 애플리케이션에 이상적으로 적합한 14VDC PCB 옵션을 출시하여 자동차 릴레이 제품군을 확장할 것이라고 발표했습니다. 6.6mm x 13.7mm x 14mm 크기의 매우 컴팩트한 플라스틱 밀봉 패키지로 30A의 전류를 스위칭할 수 있는 FTR-G3는 30A 클래스에서 가장 작은 자동차 계전기입니다. 이 계전기는 크기가 작고 퓨즈 속도가 30A이므로 전동 창문, 김서림 방지 장치, 시트 히터, 조명 및 와이퍼를 제어하는 ​​데 완벽한 선택입니다.

  • 2022년 11월: TE Connectivity는 회사가 독일 뉘른베르크의 SPS(Smart Production Solutions)에서 광범위한 제품 및 솔루션 포트폴리오를 제공할 것이라고 발표했습니다. 다양한 핵심 제품 및 솔루션에는 자동화 제어, 센서, 산업용 로봇, 모션 및 드라이브가 포함됩니다.

  • 2022년 6월: Hongfa Technologies Co.는 작고 가벼우며 에너지 절약형에 대한 시장 수요에 대응하여 자동차 계전기를 출시했습니다. 회사는 마이크로 릴레이 HFV15A와 미니 릴레이 HFV15A 등 두 가지 릴레이를 출시했습니다. 이러한 제품은 후면 창의 안개 제거 제어, 배터리 단락 장치 제어 HVAC 및 기타

  • 2022년 5월: Panasonic Corp.은 인도 기업에 첨단 산업용 부품과 전자 장치를 제공할 것이라고 발표했습니다. 이러한 장치에는 산업 자동화, 계전기, 커넥터, 센서, 무선 연결 및 기타 수동 구성 요소가 포함됩니다. INDD 사업 내에서 Panasonic은 최첨단 자동차 솔루션을 통해 국내 자동차 OEM(Original Equipment Manufacturer)과 공급업체를 지원합니다.

  • 2022년 5월: Texas Instruments는 렌더링에서 녹색 금색으로 표시된 절연 기능을 향상시키기 위해 이산화규소를 사용하는 새로운 계전기를 발표했습니다. EV의 감전 위험으로부터 보호하는 데 사용됩니다. 회사는 자사의 새로운 릴레이가 자동차 제조업체의 파워트레인 및 800V 배터리 관리 시스템 비용을 줄이기 위해 시장에서 가장 작다고 주장했습니다.

  • 2020년 1월: ZETTLER는 레벨 2 EV 충전용으로 설계된 두 가지 새로운 릴레이 시리즈를 출시했습니다. IEC62752 충전 표준에 따라 AZEV116 및 AZEV132 릴레이가 만들어집니다. AZEV116에는 전기적 수명이 포함됩니다. 50,000 스위칭 사이클 16A, 277VAC @ 85°C, 단락 내성 ≥ 1.02kA; ≥ 2.5kA²s. AZEV132에는 전기적 수명이 포함됩니다. 50,000 스위칭 사이클 32A, 277VAC @ 85°C, 단락 내성 ≥ 1.5kA; ≥ 6.0kA²s.


보고서 범위


인포그래픽 표현 Electric Vehicle Relay Market

다양한 분야의 정보를 얻으려면, 귀하의 질문을 우리와 공유하십시오



이 보고서는 자세한 업계 분석을 제공하고 주요 시장 참여자, 경쟁 환경, 차량 type와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가 이 보고서에는 시장 동향에 대한 통찰력이 포함되어 있으며 주요 산업 발전을 강조합니다. 보고서에는 위의 요소 외에도 최근 몇 년간 전기 자동차 릴레이 수요에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.


보고서 범위 및 세분화
























































  속성



  세부정보



학습 기간



2019-2030



기준 연도



2022



예상 연도



2023



예측 기간



2023-2030



과거 기간



2019-2021



성장률



2023년부터 2030년까지 CAGR 16.6%



단위



가치(10억 달러)



세분화



차량 type



  • 승용차

  • 상업용 차량



추진으로 type



  • 배터리 전기자동차(BEV)

  • 하이브리드 차량(HV)



작성자: type



  • PCB 릴레이

  • 플러그인 릴레이



 



애플리케이션별



  • 난방

  • 램프

  • 솔레노이드

  • 모터 및 펌프

  • 기타



 



지역별



  • 북미(차량별 type, 추진 장치별 type, type별, 애플리케이션별)


    • 미국 (차량 type 이용)

    • 캐나다(차량 type 이용)

    • 멕시코(차량 이용시 type)


  • 유럽(차량별 type, 추진 장치별 type, type별, 애플리케이션별)


    • 영국 (차량 type 이용)

    • 독일(차량 type 이용)

    • 프랑스(차량 이용시 type)

    • 유럽 나머지 지역(차량 이용 type)


  • 아시아 태평양(차량별 type, 추진 장치별 type, type별, 애플리케이션별)


    • 중국(차량 type 이용)

    • 인도(차량 이용시 type)

    • 일본(차량 이용시 type)

    • 아시아 태평양 지역(차량 이용 type)


  • 기타 국가(차량별 type, 추진 장치별 type, type별, 애플리케이션별)



자주 묻는 질문

Fortune Business Insights의 조사에 따르면 2022년 시장 규모는 31억 8천만 달러였습니다.

시장은 예측 기간(2023~2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 16.6%로 성장할 것으로 예상됩니다.

추진 유형에 따라 BEV(배터리 전기 자동차) 부문은 전 세계적으로 전기 승용차 채택으로 인해 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

2022년 아시아태평양 시장 규모는 16억3000만 달러에 달했다.

시장의 주요 업체로는 TE Connectivity Ltd., Panasonic Corp. 및 Denso Corporation이 있습니다.

아시아 태평양 지역은 2022년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

다양한 시장에 대한 종합적인 정보 추구?
전문가에게 문의하세요

전문가와 상담하세요
  • 2019-2030
  • 2022
  • 2019-2021
  • 200

이 연구를 개인화하십시오

  • 특정 지역 또는 부문에 대한 세분화된 연구
  • 사용자 요구 사항을 기반으로 프로파일링된 회사
  • 특정 세그먼트 또는 지역과 관련된 더 광범위한 통찰력
  • 귀하의 요구 사항에 따라 경쟁 환경 세분화
  • 맞춤화에 대한 기타 특정 요구 사항
Request Customization Banner

Automotive & Transportation 클라이언트

Hyundai
Asahi
Toshiba
Deloitee
Bosch

고객 추천사

“우리는 귀사 내부 연구팀의 전문성과 연구 보고서의 품질에 만족합니다. 비슷한 프로젝트에서 함께 일하기를 기대합니다”

- 독일 최고의 식품 회사 중 하나

“이렇게 철저하고 포괄적인 보고서를 작성해 주신 팀워크와 효율성에 감사드립니다. 우리에게 제공된 데이터는 바로 우리가 찾던 데이터였습니다. 감사합니다!”

- 직관적인 수술

“정직성과 유연성을 갖춘 Fortune Business Insights를 추천합니다. 그들은 응답이 매우 빨랐고 제가 가진 모든 질문을 매우 신속하게 처리해 주었을 뿐만 아니라, 연구 보고서를 준비하면서 우리가 요청한 세부 사항에도 솔직하고 유연하게 응답해 주었습니다. 우리는 장기적인 관계를 구축할 가치가 있는 연구 회사로 평가합니다..”

- 일본의 주요 식품회사

“Fortune Business Insights를 잘 활용하세요! 보고서는 모든 사항을 다루었고 매우 상세했습니다. 앞으로도 함께 일할 수 있기를 기대합니다”

- 지링 메디컬

“여러분과 함께 일하는 것은 즐거운 경험이었습니다. 귀하의 노력과 신속한 대응에 대해 Fortune Business Insights에 감사드립니다.”

- 인도의 주요 정밀 기계 부품 제조업체

“저는 Fortune Business Insights에서 일하면서 훌륭한 경험을 했습니다. 보고서는 매우 정확했고 내 요구 사항에 부합했습니다. 내 비즈니스 전략을 수립하는 데 도움이 되었기 때문에 전체 보고서에 매우 만족합니다.”

- 휴렛 패커드의

“이것은 제가 Fortune Business Insights에서 구입한 최근 보고서에 관한 것입니다. 귀하의 연구팀의 놀라운 성과와 엄청난 노력. 또한 지속적인 지원을 제공하고 포괄적이고 철저한 보고서를 작성해 준 백엔드 팀에도 감사의 말씀을 전하고 싶습니다.”

- 글로벌 경영 컨설팅 회사

“Fortune Business Insights 팀 전체에 진심으로 감사드립니다. 이것은 매우 좋은 작업이며 앞으로 우리가 앞으로 나아가는 데 큰 도움이 될 것입니다. 우리는 미래에 비즈니스 인텔리전스를 어디서 얻을지 알고 있습니다..”

- 의료기기 부문의 영국 기반 스타트업

“시장 보고서와 데이터를 보내주셔서 감사합니다. 매우 포괄적인 것으로 보이며 데이터는 제가 찾던 것과 정확히 일치합니다. 귀하와 귀하 팀의 적시성과 대응에 감사드립니다..”

- 방위산업 분야 최대 기업 중 하나
우리는 귀하의 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 이 사이트를 계속 방문하면 당사의 쿠키 사용에 동의하게 됩니다. . 은둔.
X