전자전(EW) 시장 규모, 점유율 및 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석, 최종 사용자별(육군, 항공 및 해군), 플랫폼별(항공기, 무기, 해군 함정, 차량 및 기타), 유형별(전자 지원 , 전자 보호, 전자 공격 등), 기술별(안테나, 전자파 방지 전자 보호 시스템, 지향성 에너지 무기, IR 미사일 경고 시스템, 광학 공격 솔루션 등) 및 지역 예측, 2024~2032년

세계 전자전(EW) 시장 규모는 2023년 166억 5천만 달러로 평가되었으며, 2024년 183억 2천만 달러에서 2032년 366억 7천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.1%를 나타낼 것으로 예상됩니다.< /피>

전자전(EW)은 무선 주파수, 신호 등 전자기 스펙트럼을 사용하는 것을 말합니다. 여기에는 전파 방해, 가로채기, 신호 해독과 같은 활동이 포함됩니다. 이는 국가와 동맹국에 상황 인식을 제공하고 분쟁이 발생하기 전 모든 수준에서 방어 조치를 취하고, 외교적 통찰력을 얻고, 공격 상황에 대비하도록 돕습니다. 지정학적 긴장과 지역 갈등이 고조되면서 첨단 전쟁 방법의 채택이 필요해졌습니다.

첨단 전쟁 기술은 적의 데이터를 가로채서 식별하고 해독할 수도 있습니다. 심지어 적의 작전을 방해하기 위해 지향성 에너지를 투사할 수도 있습니다. 이 요소는 전투 공간을 변화시켜 모든 단계에서 임무 성공과 생존 가능성을 강화하고 무력 충돌이 시작되기 전에 예방하거나 진행 중인 충돌의 영향과 범위를 줄이는 기능을 제공합니다. 전쟁에서 기술 사용의 증가는 전자전 시장 성장을 긍정적으로 이끌었습니다.

러시아-우크라이나 전쟁의 영향

러시아-우크라이나 전쟁은 전술적 전투 작전의 증가로 인해 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다

러시아 정부는 GPS 신호를 방해하고 서방 국가에서 공급한 스마트 폭탄을 탐지하는 데 사용되는 EW 시스템에 막대한 투자를 했습니다. 전쟁은 현대 분쟁에서 EW의 진화하는 역할을 보여주고 양측이 사용하는 전략과 기술을 강조했습니다. 러시아가 배치한 전자전 시스템 중 일부는 1RL257 Krasukha-4, 1L269 Krasukha-2, RB-341V Leer-3, RH-330Zh Zhitel, Murmansk-BN, R-934B 및 SPN-2, 3, 4였습니다. 또한, 러시아의 전자전 사용은 우크라이나의 미사일 방어 시스템을 방해하고 러시아군이 공중 공격을 개시하도록 허용함으로써 우크라이나의 대응 능력에 심각한 영향을 미쳤습니다. 2022년 3월, 러시아군의 EW 및 레이더 시스템 18대가 우크라이나군에 의해 파괴되었습니다. 키예프와 하르키프의 반격 작전이 선행되었습니다.

게다가 러시아-우크라이나 전쟁은 사이버 작전과 밀접하게 연관되어 있었습니다. 분쟁으로 인해 DDoS(분산 서비스 거부) 공격 및 악성 코드 캠페인과 같은 사이버 공격이 증가했습니다. 따라서 분쟁으로 인해 양국은 EW 역량의 현대화에 투자하게 되었습니다. 이러한 발전은 현대 분쟁에서 EW의 적용을 촉진합니다.

전자전(EW) 시장 동향

주요 추세는 디지털 혁신과 네트워크 전쟁의 성장입니다

효율성, 민첩성, 효과성을 높이기 위해 다양한 운영 영역에서 다양한 첨단 기술을 사용하는 것을 '디지털 혁신'이라고 합니다. 현대 전자전 시스템은 더욱 디지털화되고 있으며 NetworkCentric Warfare(NCW)의 광범위한 기능과 통합되고 있습니다. 이를 통해 위협에 직면했을 때 실시간 데이터 공유와 향상된 상황 인식 및 조정이 가능해졌습니다.

2023년 11월, 에어버스는 독일 유로파이터 15대에 전자전 장비와 미국 기업 Northrop Grumman의 'AARGM' 대레이더 미사일 시스템을 장착할 계획을 발표했습니다. SAAB의 송신기 위치와 자체 보호 시스템이 장착됩니다. 2030년까지 Eurofighter EK는 NATO 인증을 받고 적 대공 방어전에서 SEAD 역할을 하는 Tornado를 대체할 것입니다.

전장에서 결정적인 이점을 얻기 위해 NCW는 다양한 군부대와 플랫폼 간의 네트워킹과 정보 교환의 중요성을 강조합니다. 정보 공유, 분산된 명령 및 제어, 향상된 타겟팅, 상호 운용성은 EW에서 NCW의 핵심 구성 요소입니다.

2023년 7월 Raytheon Technologies는 차세대 방해 전파(NGJ) 미드밴드(MB)를 지원하기 위해 해군 항공 시스템 사령부와 계약을 체결했습니다. 계약 규모는 2,660만 달러였으며 NGJ-MB 소프트웨어의 설계, 개발 및 테스트가 포함되었습니다.

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전자전(EW) 시장 성장 요인

시장 성장을 촉진하기 위한 보다 정교한 EW 시스템 개발을 위한 기술 발전

기술 발전은 전자전 시장의 성장을 촉진할 것입니다. 이러한 발전으로 인해 더 높은 정확도, 범위 및 유연성을 제공하는 더욱 정교하고 성능이 뛰어난 전자전 시스템이 개발되었습니다. 또한 레이더 방출, 통신 전송 등 광범위한 전기 신호를 식별하고 분류할 수 있는 고감도 센서가 오늘날의 전자 대책 시스템(ECS)에 통합되고 있습니다. 센서는 점점 더 작아지고 에너지 효율이 높아지며 여러 주파수 범위에서 작동할 수 있게 되었습니다.

또한 EW는 디지털 신호 처리 및 기계 학습 알고리즘의 발전으로 인해 개선되었습니다. 이러한 기술을 사용하면 다양한 소스에서 발생하는 위협을 신속하게 식별하고 disc제거할 수 있어 복잡한 신호를 정확하게 분석할 수 있습니다. CACI는 2023년 6월 미 해군과 12억 달러 규모의 무기한 수량 계약을 체결했다. CACI는 미 해군과 협력하여 정보, 감시 및 정보 작전을 위한 차세대 선박 무기 시스템을 개발하고 배치할 것입니다.

시장 성장 촉진을 위한 사이버 작전 배치로 인한 전쟁 장비 사용 증가

전자파 스펙트럼이나 유선 연결을 이용한 네트워크화된 정보통신 시스템은 사이버공간의 중요한 특징이다. 이러한 시스템은 다양한 전자 정보 관리 프로세스를 특징으로 합니다. 데이터 수집, 처리, 저장 및 통신. 사이버공간은 육상, 해상, 항공, 우주 등 영역을 넘나들며 국가안보에 중요한 역할을 한다. 사이버 전자기 영역이라는 공통 운영 환경은 사이버 공간과 전자기 스펙트럼에 의해 생성됩니다.

게다가, 공격자들은 점점 더 사이버 역량을 전통적인 EW 전술과 통합하고 있습니다. 이에 따라 전자 위협과 사이버 위협을 모두 탐지, 분석, 대응할 수 있는 종합 전자전 체계에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2023년 3월, 록히드 마틴은 정보 수집, 사이버 공격, 전투 전자전 능력이 가능한 전술 차량을 미군에 제공하는 3,300만 달러 이상의 계약을 체결했습니다.

제약 요인

EW 시스템 통합과 관련된 복잡성이 주요 제한 요인입니다

전자 대응 시스템은 복잡하며 다양한 플랫폼, 센서, 통신 네트워크와의 원활한 통합이 필요합니다. 현대의 군사 작전에는 항공, 지상, 해상, 사이버 공간 등 다양한 영역이 포함되는 경우가 많습니다. 포괄적인 상황 인식과 효과적인 대응을 위해 EW 시스템은 이러한 영역 전반에 걸쳐 통합되어야 합니다. 원활한 통합을 달성하는 것은 시장 성장을 방해할 수 있는 과제입니다.

또한 다양한 군사 플랫폼에는 전력 제한과 작동 요구 사항이 다릅니다. 이러한 다양한 플랫폼에 적응할 수 있는 EW 시스템을 설계하는 것은 1차 공급업체에게 큰 과제를 안겨줍니다. 더욱이, 가까운 환경에 여러 개의 싱글이 있으면 시스템을 방해할 수 있으며, 이는 EW 시스템의 정확성과 신뢰성에 영향을 미칠 수 있습니다.

전자전(EW) 시장 세분화 분석

최종 사용자 분석 기준

기술 발전으로 해군 부문이 시장을 장악했습니다.

최종 사용자에 따라 시장은 육상군, 항공, 해군으로 분류됩니다. 해군 부문은 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문으로 추정됩니다. 이 부문의 성장은 해군 EW 기술의 발전과 다양한 국가의 바다 지배에 대한 중요성 증가 등 여러 요인에 기인합니다. 해상 작전에서 해군 자산을 보호하기 위해 더 나은 전자전 능력에 대한 필요성은 부문 성장을 이끄는 또 다른 요인입니다.

육군 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 대응 기술, 상황 인식, 통신 시스템 등에 대한 투자 증가에 따른 것입니다. 기타 다양한 요인에는 전장에서의 정보, 감시, 정찰(ISR) 활동에 대한 기술 의존도 증가가 포함됩니다.

플랫폼 분석 기준

해상 작전의 위협이 커지면서 해군 함정 부문이 시장을 장악했습니다.

플랫폼을 기반으로 시장은 항공기, 무기, 해군 함정, 차량 등으로 분류됩니다. 해군 함정 부문은 2023년 시장을 장악했으며 진화하는 위협, 정보 지배의 필요성, 미사일, 드론 등에 대한 보호로 인해 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다.

자동차 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 부문별 성장은 유도 무기 및 무인 시스템에 대한 보호를 위해 전술 EW 시스템의 적용이 증가했기 때문입니다.

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type 분석 결과

세그먼트 확장을 추진하기 위해 표적을 파괴하는 전자 공격 사용

type까지 시장은 전자 지원, 전자 보호, 전자 공격 등으로 분류됩니다. 전자 공격 부문은 시장을 지배할 것으로 예상되며 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 전자 공격은 목표물을 교란, 파괴 또는 속이는 데 사용됩니다. 기술이 발전하고 전술 작전을 위한 전자 시스템에 대한 의존도가 높아짐에 따라 이 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

전자 보호 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 전자보호란 국가의 전투능력을 무력화 또는 무력화시키는 적군의 전자공격(EA) 위협으로부터 국가의 자산, 인력, 장비를 보호하는 것을 말한다. 국가 간의 긴장이 고조되면서 이 부문은 연구 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

기술 분석별

부문 성장 촉진을 위한 향상된 대응 능력을 위한 IR 미사일 경고 시스템과 EW 시스템의 연계

기술을 기반으로 시장은 안테나, 전자파 방지 전자 보호 시스템, 지향성 에너지 무기<로 분류됩니다. /a>s, IR 미사일 경고 시스템, 광학 공격 솔루션 등. IR 미사일 경고 시스템 부문은 시장을 지배할 것으로 예상되며 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. IR 미사일 경고 시스템은 전자지원조치(ESM)를 위한 다양한 작전을 지원합니다. 경우에 따라 IR 미사일 경보 시스템을 EW 시스템과 연계해 대응 능력을 강화하기도 한다.

지향성 에너지 무기 부문은 연구 기간 동안 적당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 향상된 국경 보안, 위협 탐지 등을 위한 정부 자금 지원의 증가는 세그먼트 성장으로 이어집니다.

지역적 통찰력

지리적으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카로 구분됩니다.

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76억 달러 규모의 북미 시장은 2023년 전자전 시장 규모가 가장 컸습니다. 이러한 성장은 지난 10년 동안 미국 국방부가 가장 높은 국방비를 지출한 데 기인합니다. 미국은 2022년에 7,820억 달러의 국방 예산을 할당했습니다. 2021년에 미국 정부는 군부대 및 기타 플랫폼 전반에 걸쳐 45개 전자전 프로그램에 31억 7천만 달러를 할당했습니다.

유럽은 최신 전쟁 기술에 대한 투자 증가로 인해 2023년에 상당한 EW 시장 점유율을 차지했습니다. 지역적 성장은 Thales Group과 같은 저명한 플레이어의 존재에 기인할 수도 있습니다. 영국, 독일, 프랑스, ​​러시아 등 선진국의 국방비 증가도 지역 성장을 촉진하고 있다. 2023년 3월 엘비트시스템즈(Elbit Systems Ltd.)는 유럽 NATO 회원국에 공급되는 전투기용 EW 자주방어 세트 공급 계약을 체결했다. 계약의 일환으로 Elbit Systems는 레이더 경고 수신기(RWR)와 대책 전달 시스템(CMDS)을 포함하는 EW 자기 방어 키트를 항공기에 장착했습니다.

아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 인도, 중국, 일본, 호주의 국방 부문 지출 증가에 기인합니다. 2022년 3월, 인도 공군은 전투기 함대를 위한 첨단 EW 제품군을 개발할 계획이었습니다. 인도 국방부는 인도 공군에 이러한 기능을 갖춘 첨단 전투기를 공급하기 위해 Bharat Electronics Limited(BEL)와 4억 900만 달러 규모의 계약을 체결했습니다.

중동 및 아프리카는 예측 기간 동안 적당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 지역적 긴장, 군대의 현대화, 새로운 위협, 전자전 시스템에 대한 투자 증가 등 다양한 요인에 기인합니다. 2022년 1월, Elbit Systems Ltd.는 UAE 자회사가 UAE 공군의 Airbus A330 Multi-Role Tanker Transport 항공기에 적외선 대책을 제공하기 위해 약 5,300만 달러 규모의 계약을 체결했다고 발표했습니다.

라틴 아메리카는 연구 기간 동안 적당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 이 지역이 국방 역량을 강화하고 군사 준비태세를 개선하는 데 중점을 두고 있기 때문일 수 있습니다. 2023년 4월, 브라질 해군과 EDGE는 장거리 극초음속 및 대함 미사일 개발을 공동으로 탐색하기로 합의했습니다. 이번 거래는 파트너들이 미사일 및 관련 군사 기술에 대한 집단적 전문 지식을 활용하여 공통 목표를 지원하는 데 도움이 될 것입니다.

전자전(EW) 시장의 주요 기업 목록

통합 플랫폼을 위한 기술적으로 진보된 EW 시스템 개발에 주력하는 주요 기업

글로벌 시장은 Leonardo SpA(이탈리아), Lockheed Martin Corporation(미국), Northrop Grumman Corporation(미국), Raytheon Technologies Corporation(미국), SAAB AB(스웨덴) 등과 같은 주요 업체로 상대적으로 통합되어 있습니다. . 이들 플레이어는 주로 국방군과의 파트너십 및 계약을 통해 군사 작전 및 사업 확장을 위한 첨단 EW 시스템 개발에 중점을 두고 있습니다. 두 회사는 또한 EW 시장에서 지역적 입지를 확대하는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 4월 Elbit Systems는 상업용 항공기를 국제 고객을 위한 정보 및 EW 자산으로 전환하는 1억 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 합의에 따라 회사는 첨단 정보 임무 세트와 관련 EW 기능을 장착하여 항공기를 현대화할 것입니다.

소개된 주요 회사 목록:

• L3Harris Technologies Inc.(미국)
  
• Moog Inc.(미국)


• Northrop Grumman Corporation ( 미국)


• Elbit Systems Ltd(이스라엘)


• BAE 시스템 PLC. (미국)


• Lockheed Martin Corporation(미국 )


• General Dynamics Corporation (미국)


• Raytheon Technologies Corporation (미국)


• 탈레스 그룹 ( 프랑스)


• 레오나르도 SPA(이탈리아)

주요 산업 발전:

• 2023년 6월 – Elbit Systems는 Airbus 와 새로운 계약을 체결했습니다. 루프트바페 CH-53 GS/GE 수송 헬리콥터용 공중 EW 자체 방어 시스템 공급을 위한 헬리콥터입니다. 계약에는 헬리콥터의 운영 효율성과 임무 성공을 향상시키는 디지털 레이더 경고 수신기(RWR), EW 컨트롤러(EWC) 및 대책 전달 시스템(CMDS)의 납품이 포함되었습니다.


• 2023년 3월 – 인도 국방부는 하이데라바드의 Bharat Electronics Limited(BEL)와 약 USD의 총 비용으로 두 개의 통합 EW 시스템인 "Project Himshakti"를 구매하는 계약을 체결했습니다. 3억 6,220만.


• 2023년 4월 – L3Harris Technologies는 미 공군과 5년 동안 5억 8,400만 달러 규모의 도구 제품군을 제조, 설계 및 수리하는 계약을 체결했습니다. 전자 위협으로부터 항공기를 보호합니다. 이 회사는 고급 통합 방어 EW 제품군을 위한 블록 주기 소프트웨어 개발 서비스를 제공할 것입니다.


• 2023년 4월 – Lockheed Martin Corp의 LMT 로터리 및 임무 시스템 사업부는 전자 수상전 개선 프로그램(SEWIP)을 위해 6,330만 달러 상당의 수정 계약을 체결했습니다. 워싱턴 DC의 해군 해상 시스템 사령부가 상을 수여했습니다. 이 회사는 SEWIP AN/SLQ-32(V)6 및 AN/SLQ-32C(V)6 시스템의 종합 생산에 참여하게 됩니다.


• 2023년 4월 – BAE Systems는 Lockheed Martin으로부터 F-35 전투기의 Block 4 버전용 AN/ASQ-239 EW 키트를 생산하기 위해 4억 9100만 달러 규모의 계약을 체결했습니다.

보고서 범위

시장 조사 보고서는 상세한 시장 분석을 제공합니다. 이는 R&D 역량, 공급망 관리, 역량 최적화, 경쟁 환경 및 시장 기회와 같은 모든 주요 측면으로 구성됩니다. 또한 이 보고서는 최신 동향, 시장 점유율에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 또한 최근 몇 년간 글로벌 시장 성장에 기여한 여러 요인에 주로 중점을 두고 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화