유럽 ​​철도 여객 버스 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 열차 유형별(InterCity Express(ICE), 지역 및 지방), 추진력별(내연 기관 및 전기) 및 지역 예측(2024-2032년)

유럽 철도 객차 시장 규모는 2023년에 58억 7천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 65억 2천만 달러에서 2032년까지 102억 5천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.8%를 나타낼 것으로 예상됩니다.< /p>

철도 객차는 열차에 승객을 수송하도록 설계된 특수 차량입니다. 여행 중 편안함과 보안을 보장하기 위해 좌석, 편의 시설 및 안전 기능을 갖추고 있습니다. 이 버스는 디자인과 용량이 다양하며 이코노미, 일등석, 슬리퍼 숙박 시설 등 다양한 서비스 등급을 제공합니다. 장거리, 지역, 지역 열차 등 다양한 열차 type를 운행할 수 있습니다.

시장은 지속 가능성 이니셔티브, 기술 발전, 고속철도 투자, 에너지 효율적이고 배출이 적은 스마트 교통 솔루션. 시장의 주요 업체로는 Alstom, Stadler, Siemens 등이 있으며 추진 시스템 개발, 승객 편의성, 기술 발전 및 가격 책정 분야에서 경쟁하고 있습니다.   

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시장 역학

시장 동인

'유럽 녹색 거래'와 그 지속 가능성 목표가 시장 수요를 촉진합니다

유럽 그린딜(European Green Deal)과 지속 가능성 목표는 유럽 철도 객차 시장 성장을 이끄는 주요 촉매제입니다. 유럽 ​​철도 및 인프라 회사 공동체에 따르면, 유럽 철도는 유럽 위원회, 의회 및 회원국들에게 운송 및 경제 전반에서 온실가스(GHG) 배출 순 제로를 달성하는 데 도움이 되는 강력한 유럽 그린 딜(European Green Deal)을 지지할 것을 촉구했습니다. 늦어도 2050년까지는요. 그들은 유럽연합의 2030년 온실가스 감축 목표를 현재 40%(2014년 합의된 1990년 수준 기준)에서 55%로 높이는 유럽 의회의 2019년 3월 제안을 지지하며, 이는 2015년 파리 협정에 따른 유럽연합의 약속과 일치합니다. 지구 온난화를 1.5°C로 제한하는 것을 목표로 합니다.

2023년 7월 유럽 그린딜(European Green Deal)의 일환으로 EU는 고속철도(HSR) 교통량을 2030년까지 두 배, 2050년까지 세 배로 늘리겠다는 야심찬 목표를 세웠습니다. PTV Group이 Deutsche Bahn을 위해 실시한 모델링 연구(DB )는 이러한 목표의 타당성을 시뮬레이션하고 EU의 목표를 달성하기 위해 HSR 네트워크를 어떻게 확장해야 하는지 조사했습니다. 현재 유럽의 고속철도 운송은 다양한 기술 표준과 운영 모델을 사용하여 주로 국가 교통에 초점을 맞춘 연결된 네트워크의 패치워크입니다. PTV는 DB 및 수많은 유럽 철도 운영업체와 협력하여 단 5개월 만에 여행 수요 모델을 개발했습니다. 이는 자가용, 버스, 항공 교통과 함께 EU 전역의 국경을 넘는 고속 및 재래식 철도 교통을 포괄하는 최초의 모델입니다. 이를 통해 통합된 유럽 HSR 네트워크의 잠재력을 탐색하고 다중 모드 효과를 분석할 수 있습니다.

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시장 제한

대체 교통 모델이 철도에 대한 선호를 저해할 수 있음

대체 운송 수단은 유연성, 편리함, 이동 시간 단축을 제공하여 철도 이용률을 감소시키는 경우가 많습니다. 많은 경우, 저가 항공사는 특히 장거리 여행의 경우 기차 요금보다 저렴할 수 있는 경쟁력 있는 가격을 제공합니다. 여행자가 항공편을 더 비용 효율적이라고 생각하면 기차를 선택할 가능성이 줄어듭니다. 특히 기차역과 공항을 오가는 이동 시간을 고려할 때 항공편은 기차보다 더 빠르게 장거리를 이동할 수 있는 경우가 많습니다. 따라서 대체 교통 모델은 승객의 철도 채택을 방해할 수 있습니다.

시장 기회

고속철도 프로젝트는 시장 기회를 제공합니다

고속철도 프로젝트는 장거리, 특히 주요 도시 간 빠르고 안정적이며 효율적인 이동을 제공하도록 설계되었습니다. 이에 따라 시속 250~350km 이상의 속도로 운행할 수 있는 대용량, 고속 여객버스에 대한 수요가 늘어나고 있다. 이러한 코치는 고속에서 최적의 성능을 보장하기 위해 첨단 기술과 공기역학적 설계를 갖추고 있어야 합니다. 파리-런던, 마드리드-바르셀로나, 밀라노-로마 간 노선과 같은 고속철도 노선은 유럽 전역의 추가 확장을 위한 기준을 설정했으며 새로운 고속 열차에 대한 주문이 증가했습니다.

2023년 10월, 중국의 고속 EMU(전기다중유닛)가 상업 계약 체결에 이어 유럽으로 수출되었습니다. 이번 협약은 제3회 국제협력을 위한 일대일로 포럼에서 통과됐으며, 중국 굴지의 열차 제조사 CRRC Corporation Limited(CRRC)의 자회사 CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd.가 세르비아 건설부 장관과 계약을 체결했다. 운송 및 인프라, Goran Vesic. 이 계약에는 최고 속도가 시속 200km인 고속 EMU 20대 납품이 포함되어 있으며, 2025년까지 서비스를 개시할 예정입니다. EMU는 유럽 상호 운용성 기술 사양(TSI) 및 CRRC 창춘이 명시한 기타 지역 기술 표준.

시장 도전

규제 요건 및 초기 비용으로 인해 시장 개발에 어려움을 겪고 있음

유럽 내 여러 국가에는 다양한 규제 요건이 있어 여객 버스의 국경 간 운영이 복잡해졌습니다. EU 전체의 표준을 조화시키는 과정은 여전히 ​​느린 속도로 진행되고 있습니다. 현대식 철도 객차의 조달 및 유지 관리에는 상당한 초기 비용이 필요합니다. 일부 지역의 예산 제약과 자금 문제로 인해 대규모 업그레이드가 방해를 받습니다. 또한, 더욱 친환경적이고 지속 가능한 철도 운송을 추진함에 따라 기업은 친환경 추진 시스템(예: 수소 또는 배터리-전기 코치). 이러한 모든 요소는 시장이 정부와 철도 사업자 사이에서 채택과 관심을 유지하도록 요구합니다.

유럽 철도 여객버스 시장 동향

철도 코치에 스마트 기술 통합으로 시장 발전

많은 유럽 국가에는 노후된 철도 네트워크와 철도 차량이 있으며, 그 중 일부는 수십 년이 지났고 더 이상 현대 표준을 충족하지 못합니다. 이러한 노후화된 인프라는 비효율적이고 유지 관리 비용이 많이 들며 오늘날 승객의 기대를 충족시키지 못하는 경우가 많습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 유럽 전역의 정부와 철도 운영업체는 대규모 현대화 프로젝트에 투자하고 있습니다. 여기에는 오래된 여객 열차를 최신 기술을 갖춘 현대식 여객 열차로 교체하는 것이 포함됩니다. 새로운 철도 차량은 에너지 효율적이고 안전하며 향상된 편안함과 편의 시설을 제공하여 철도 여행의 전반적인 매력을 향상시킵니다. 독일, 프랑스, ​​영국 등의 현대화 프로젝트는 여객 버스 제조업체에게 구형 차량을 대체할 새로운 고성능 버스를 공급할 수 있는 중요한 기회를 제공하고 있습니다.

2022년 1월, Siemens Mobility는 벨기에 국영 철도인 NMBS/SNCB와 유럽 열차 제어 시스템(ETCS) 레벨 2 기술로 390대의 열차와 조향 차량을 업그레이드하는 계약을 체결했습니다. 이러한 기술 향상으로 차량의 운영 효율성이 향상되고 최신 유럽 철도 안전 및 상호 운용성 표준 준수가 보장됩니다.

코로나19의 영향

COVID-19 전염병은 폐쇄 및 사회적 거리두기 조치로 인해 승객 수가 급격히 감소하여 유럽 철도 승객 코치 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 이러한 감소로 인해 철도 운영업체의 수익이 감소하여 예산 제약이 발생하고 계획된 업그레이드 및 신규 버스 인수가 지연되었습니다. 또한 공급망 중단으로 인해 철도 객차의 생산 및 배송이 영향을 받아 차량 현대화 노력이 더욱 복잡해졌습니다. 그러나 팬데믹은 또한 강화된 위생 조치와 철도 서비스의 디지털화로의 전환을 가속화하여 비접촉식 발권 및 승객 편의 시설 개선에 대한 투자를 촉발했습니다.

세분화 분석

기차 type

탄소 배출 감소에 대한 관심 증가로 지역 부문 수요 촉진 수요

type 열차를 기준으로 시장은 시외특급(ICE), 지역, 지역으로 나누어졌습니다.

예측 기간 동안 지역 부문이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 2022년 10월, 스위스의 RhB(Rhaetian Railway)는 오랜 기술 파트너인 ABB의 지원을 받아 가장 긴 여객 열차를 운행하는 세계 기록을 세웠습니다. 이 성과는 전기 철도 운송의 발전을 강조합니다. 100량의 객차, 4,550개의 좌석, 무게 2,990톤으로 구성된 이 기록적인 열차는 스위스 알프스를 통과해 24km를 주행했으며, 790m의 고도 변화를 45분 만에 극복했습니다. ABB의 최신 견인 변환기는 25개 열차 유닛 각각에 1.6MW의 전력을 공급했습니다. 80m 모형 철도도 종점역에 전시됐다. 따라서 탄소 배출 감소와 환경 친화적인 운송 촉진에 대한 관심이 높아지면서 정부는 전기화된 지역 철도 네트워크에 투자하여 해당 부문의 성장을 촉진하게 되었습니다.

로컬 부문은 향후 몇 년 동안 가장 빠르게 성장하는 CAGR로 발전할 것으로 기록되었습니다. 도시 인구의 증가로 인해 효율적인 대중교통 시스템에 대한 수요가 증가하여 도시 내 일일 통근에 지역 열차가 필수적이 되었습니다. 유럽연합 집행위원회에 따르면 유럽의 도시화 수준은 2050년까지 약 83.7%까지 증가할 것으로 예상됩니다.

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추진에 의한 type 분석

현대 전기 열차에 대한 투자 증가로 전기 부문 성장 촉진

추진 장치 type를 기준으로 시장에는 내연 기관과 전기가 포함되었습니다.

전기 부문은 2023년 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 2024년 7월, 유럽 투자 은행(EIB)은 라인란트 노선을 위한 현대식 S-Bahn 열차 최대 90대를 구매하기 위해 10억 유로(11억 달러)의 대출을 제공했습니다. go.Rheinland와 VRR이 조달한 열차는 휠체어 접근성, 개선된 승객 정보, 모바일 리셉션, Wi-Fi, 화장실 및 1,343명의 승객을 수용할 수 있는 공간을 갖추고 있습니다. 이 투자는 미래의 승객 증가를 지원하고 CO2 감소 철도 운송으로의 전환을 촉진합니다. 따라서 현대 전기 열차에 대한 투자 증가는 예측 기간 동안 해당 부문의 성장을 촉진합니다.

내연기관 부문은 2023년 시장에서 상당한 점유율을 차지했습니다. 특히 전기화되지 않은 지역에서 ICE 열차를 지원하는 광범위한 기존 인프라로 인해 많은 지역에서 여전히 디젤 구동 열차에 의존하고 있습니다. 디젤 열차는 종종 전기화 프로젝트에 비해 초기 투자 비용이 낮기 때문에 많은 운영자에게 실용적인 선택이 됩니다. ICE 열차는 전기가 통하지 않는 노선을 포함해 더 넓은 범위의 노선에서 운행될 수 있어 농촌 및 외딴 지역에서 더 큰 운영 유연성을 제공합니다. 이러한 모든 요인이 해당 부문의 성장을 주도합니다.

유럽 철도 여객버스 시장 지역 전망

독일

2023년 독일은 유럽 철도 여객버스<에서 20.8%라는 큰 점유율을 차지했습니다. /a> 시장. 국내 정부와 철도 운영업체는 지속 가능한 운송을 촉진하기 위한 광범위한 전략의 일환으로 철도 인프라에 상당한 투자를 해왔습니다. 기존 철도 네트워크를 업그레이드하고 새로운 노선을 건설하려는 계획은 현대식 여객 버스에 대한 수요에 기여합니다. 2023년에 독일 정부는 철도 인프라 투자를 위해 Deutsche Bahn에 125억 유로(136억 달러)의 자금을 지원했습니다.

스페인

스페인 시장은 향후 몇 년간 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 스페인은 세계 최고의 고속철도 네트워크(AVE)를 보유하고 있으며 지속적으로 확장되고 있습니다. AVE 시스템 확장 및 현대화에 대한 투자로 인해 더 빠른 속도를 수용하고 향상된 편안함과 안전 기능을 제공할 수 있는 고속철도 승객 수송 객차에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2024년 9월, 저가 열차 운영사인 Iyro는 말라가와 바르셀로나를 연결하는 직행 노선을 도입했습니다.

경쟁 환경

주요 시장 참가자

유럽 철도 승객 객차 시장은 Alstom, Siemens AG, Stadler Rail, CAF, SKODA 등 주요 기업이 주도하는 경쟁이 치열합니다. 이들 회사는 지속 가능하고 현대적인 대중교통 솔루션에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 혁신, 에너지 효율적인 설계 및 승객 편의성에 중점을 두고 있습니다. 주요 기업의 주요 전략에는 운영 효율성 및 향상된 승객 경험을 위한 스마트 시스템, 더 나은 연비를 위한 경량 소재 개발 등 디지털화에 대한 투자가 포함됩니다. 지역, 도시간, 고속철도 부문에 대한 맞춤형 서비스와 함께 정부 및 운영업체와의 전략적 협력이 널리 퍼져 시장에서 경쟁력을 높이고 있습니다.

유럽 철도 여객 버스 시장의 주요 업체

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Alstom, Siemens AG, Stadler Rail, CAF, SKODA 등이 시장의 주요 업체입니다. 시장은 통합되어 상위 5개 업체가 유럽 철도 여객버스 시장 점유율의 약 81%를 차지합니다.

보고서에 소개된 주요 회사 목록

• Siemens AG< /a>(독일)


• 알스톰(프랑스)


• 슈타들러 레일(스위스)


• CAF(Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles)(스페인)


• 히타치 철도 (영국)


• Titagarh Firema SPA(이탈리아)


• SKODA TRANSPORTATION a.s. (체코)


• CRRC Corporation Limited(중국)


• 가와사키 중공업(일본)


• Pesa 그룹(폴란드)

주요 산업 발전

• 2024년 10월 - 지멘스 모빌리티는 미레오 스마트 EMU를 대중에게 공개했습니다. 이 열차는 214개의 승객석과 21개의 자전거 공간을 갖추고 있으며 최고 속도는 160km/h입니다. 미레오 스마트에는 출입구에 위치한 디스플레이를 포함하여 승객 정보 및 보안 모니터링 시스템이 장착되어 있습니다. 이 차량은 머리 위 전차선, 전차선과 배터리 조합, 수소 연료 전지 등 세 가지 견인 구성으로 제공됩니다.


• 2024년 10월 - Stadler는 덴마크 뉴질랜드 지역에서 차량을 탈탄소화하려는 회사 노력의 일환으로 Lokaltog A/S에 최대 24대의 배터리 구동 FLIRT 열차를 공급하는 계약을 체결했습니다. Lokaltog는 배터리 전기 다중 장치 분야의 글로벌 리더인 Stadler를 선택하여 14대의 FLIRT Akku 열차를 공급하고 10대의 추가 차량에 대한 옵션을 제공했습니다. 2028년 인도 예정인 이 열차는 Tølløsebanen 및 Østbanen 노선에서 운행되며 Lollandsbanen 및 Odsherredsbanen까지 확장될 가능성이 있습니다. 덴마크 타스트루프에서 체결된 이 계약은 2023년 11월 공개 입찰에 이어 이루어졌습니다.


• 2024년 9월 - Škoda Group은 Tampereen Raitiotie Oy와 계약을 체결하여 Tampere 트램 네트워크에서 운행되는 기존 37미터 트램용 10미터 확장 모듈을 생산했습니다. 약 2,500만 유로(미화 2,760만 달러) 상당의 이 계약은 원래 주문 옵션의 일부이며 증가하는 승객 수요에 대응하여 트램 용량을 확장하기 위해 두 단계로 실행될 것입니다. 또한 계약에는 포괄적인 10년 풀 서비스 패키지가 포함됩니다.


• 2024년 9월 - 폴란드 제조업체인 PESA는 지역 운영사인 Lower Silesian Railways와 10대의 Elf 열차 배송에 대해 1억 1,340만 달러 규모의 계약을 체결했으며 추가 10대는 옵션으로 제공됩니다. 지역 운영사인 Lower 실레지아 철도(KD)는 PLN 4억 3,840만(1억 1,340만 유로)(미화 1억 2,660만 달러) 규모의 계약을 체결했습니다. 10개의 새로운 5량 차량 Elf EMU를 위한 Pesa.


• 2024년 7월 - 스마트하고 지속 가능한 이동성의 선두주자인 Alstom은 Hamburger Hochbahn AG와 최대 28억 유로(30억 3천만 달러) 규모의 기본 계약을 체결했습니다. 이 계약에는 완전 자동화 및 반자동 운영을 위해 최대 374대의 지하철 열차를 인도하는 것이 포함됩니다.


• 2024년 7월 - Hitachi Rail은 로마의 A, B, B1선에서 운행하도록 설계된 새로운 지하철 열차 프로젝트를 발표했으며, 서비스는 2025년에 시작될 예정입니다. 열차는 Hitachi의 시설에서 제조됩니다. 이탈리아 레지오 디 칼라브리아에서. 우크라이나의 모든 교통 인프라 개발 프로젝트는 CEF 프로그램에 따라 승인되었습니다. 이 새로운 열차는 2010년대 초반에 제조된 CAF의 구식 MB300 및 MB400 모델을 대체하게 됩니다. 6량 열차의 길이는 106m, 승객 정원은 최대 1,204명, 최대 속도는 80km/h입니다. 보다 효율적인 견인 시스템을 통해 현재 모델에 비해 에너지 소비가 10% 감소했다는 점이 크게 개선되었습니다.


• 2024년 3월 -CRRC 중국은 유럽 5개 국가에 복합 이층 열차를 납품했습니다. 중국 최대 철도 차량 제조업체인 China Railway Rolling Stock Corp(CRRC)의 자회사인 CRRC Zhuzhou는 후난성에 있는 자사 시설에서 2층 EMU(Electric Multiple Units) 열차 세트 수출을 시작했습니다.

투자 분석 및 기회

노후화된 인프라 현대화 및 전력화 노력 확대에 대한 투자로 시장 기회 제공

유럽 철도 승객 객차 시장은 지속 가능하고 효율적인 운송 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 상당한 투자 기회를 제공합니다. 노후화된 인프라를 현대화하고 전기화 노력을 확대하는 데 투자하면 운영 효율성을 높이고 탄소 배출량을 줄일 수 있습니다. 주요 투자 분야에는 승객 통신 시스템, 편안함과 안전 등의 첨단 기술, 수소 및 배터리 전기 열차 등 친환경 추진 시스템이 포함됩니다. 또한 공공-민간 파트너십을 통해 대규모 프로젝트에 대한 자금 조달을 촉진하고 엄격한 환경 규정을 준수할 수 있습니다.

보고 범위

유럽 철도 승객 코치 보고서는 시장을 심층적으로 분석하고 주요 기업, 시장 세분화, 경쟁 환경, 기차 type, 추진 장치 type, 전기화 type 및 기술과 같은 중요한 측면을 강조합니다. 양자. 이 외에도 시장 조사 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 중요한 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 측면 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화