자동차 외장 플라스틱 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 유형별(폴리프로필렌, 폴리우레탄, 폴리아미드, 폴리염화비닐, 폴리카보네이트, 폴리에틸렌 및 기타), 용도별(범퍼 및 그릴, 지붕, 조명, 리프트 게이트 및 기타) 및 지역 예측(2022~2029년)

2021년 전 세계 자동차 외장 플라스틱 시장 규모는 115억 3천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2022년 121억 8천만 달러에서 2029년까지 179억 4천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.7%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 코로나19(COVID-19) 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 자동차 외장용 플라스틱은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 보이고 있습니다. 분석에 따르면 2019년 대비 2020년 전 세계 플라스틱 시장은 7.3% 감소한 것으로 나타났습니다.

플라스틱은 재생 가능한 원자재를 얻을 수 있고 제조가 간편하며 디자인이 개선되어 자동차 부품에서 중요한 역할을 합니다. 자동차 산업의 부활, 차량 설계 역량 향상, 차량 중량 감소 및 오염 제어에 대한 관심 증가는 전 세계적으로 자동차 외장 플라스틱 시장을 이끄는 요인입니다. 더욱이, 재활용 공정의 개선과 함께 전기 자동차의 채택이 증가함에 따라 고성능 플라스틱에 대한 수요도 급증했습니다. 결과적으로, 예측 기간 동안 자동차 외부 플라스틱 사용량이 급증할 것입니다.

코로나19 영향

COVID-19로 인한 플라스틱 소비 감소가 시장 성장에 영향을 미쳤습니다  

2019년 말 코로나바이러스 발생 이후 여러 국가에서 원자재 이동 제한을 선언하여 자동차 외장 플라스틱 공급망에 영향을 미쳤습니다. 원자재 공급과 완제품의 유통이 모두 영향을 받았기 때문에 코로나19로 인해 자동차 회사의 수익이 심각한 타격을 받았습니다. 플라스틱 제조업체. 전 세계적으로 봉쇄 제한이 증가하면서 자동차 산업의 플라스틱 수요가 감소했습니다. 전 세계 자동차 부문은 중국의 부품 수출 차질, 유럽 전역의 대규모 제조 차질, 미국 조립 공장 폐쇄 등의 상황에 직면해 이미 글로벌 수요 감소에 직면한 업계에 큰 압박을 가하고 있습니다. 그러나 많은 정부가 경제 정상화를 위한 계획을 늘리면 몇 년 안에 시장이 안정화될 것입니다.

최신 동향

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자동차 제조업체의 바이오플라스틱 도입으로 성장 기회 창출

차량 중량을 줄여 연료 소비량과 배기가스 배출을 줄이는 것은 자동차 제조업체의 핵심 목표이자 주요 과제입니다. 그러나 자동차에 플라스틱 사용이 증가하면서 제품이 환경에 미치는 영향에 대한 우려가 높아졌습니다. 따라서 전 세계 여러 주요 자동차 제조업체에서는 제품이 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 바이오 기반 플라스틱을 통합하기 시작했습니다. 자동차 산업에서는 내구성과 가혹한 조건을 견딜 수 있는 능력 때문에 바이오 기반 폴리아미드, 바이오 폴리프로필렌, PLA 혼합물과 같은 여러 가지 바이오폴리머를 사용하고 있습니다. 또한 이러한 바이오 기반 폴리머는 변동성이 큰 에너지 시장에 대한 의존도를 줄이고 자원 효율성을 높이는 등 자동차 산업에 다양한 이점을 제공합니다. 따라서 이러한 요인으로 인해 자동차 산업의 외장용 바이오플라스틱 채택이 늘어날 것입니다.

요인

시장 성장 촉진을 위한 자동차 산업의 플라스틱 수요 증가

경량 차량에 대한 수요가 급증하면서 자동차 외장 플라스틱 소비가 증가하고 있습니다. 정부가 시행하는 엄격한 환경 규제 및 안전 표준으로 인해 자동차 OEM(Original Equipment Manufacturer)은 금속 부품을 폴리머로 만든 부품으로 대체해야 했습니다. 자동차에 폴리머를 사용하면 차량의 전체 중량이 줄어들어 연비가 향상되고 온실가스 배출 감소에 도움이 됩니다. 또한, 전기 자동차에 대한 수요 증가는 자동차 외장 플라스틱 시장 성장을 촉진합니다. 전기 자동차는 증가된 에너지 효율성으로 인해 기존 자동차에 비해 더 나은 에너지 효율성을 제공할 수 있습니다. 폴리머의 사용. 폴리머의 단단하고 강하며 유연한 특성으로 인해 자동차 외장용으로 적합합니다. 따라서 자동차 부품 제조에 폴리머 사용이 증가하면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다.

제한 요인

시장 성장을 방해하는 플라스틱 사용에 대한 안전 문제

소비자의 안전은 자동차 제조업체에게 가장 중요한 문제입니다. 따라서 시스템은 신뢰할 수 있고 예측 가능하며 차량 성능의 변화를 최소화하도록 구축되고 있습니다. 요즘 플라스틱은 가볍고 금속과 유사한 특성을 보여주기 때문에 알루미늄과 강철을 대체하고 있지만 안전성에 대한 의문도 제기됩니다. 다양한 소비자들은 가혹한 사용 환경에서도 플라스틱의 모양과 물리적 특성을 유지하는 능력에 대해 우려를 제기해 왔습니다. 더욱이, 플라스틱 오염 수준이 전 세계적으로 증가함에 따라 자동차에 폴리머를 사용하는 것이 위협받고 있습니다. 리엔지니어링을 위해서는 더 높은 자본 투자와 첨단 기술 인프라가 필요하기 때문에 폐차에서 얻은 플라스틱은 일반적으로 매립지로 처리됩니다. 또한 엔지니어링 및 내구성이 뛰어난 플라스틱 부품의 재활용은 기술적 제약으로 인해 제한됩니다. 따라서 이러한 요인은 자동차 외장 플라스틱 시장에 큰 제약으로 작용합니다.

세분화

type 분석

ABS 및 PBT에 대한 높은 선호로 인해 기타 부문이 주요 지분을 차지함

type를 기준으로 시장은 폴리우레탄, 폴리카보네이트, 폴리프로필렌, 폴리에틸렌, 폴리아미드, 폴리염화비닐 등으로 분류됩니다.

기타 부문이 시장에서 큰 점유율을 차지했습니다. 이 세그먼트에는 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌(ABS), 불포화 폴리에스테르 및 폴리부틸렌이 포함됩니다. 테레프탈레이트. 이 플라스틱은 온도 및 내후성, 방수 및 광택 마감과 같은 특성을 보여주며 창 패널, 외부 트림, 와이퍼 및 안개등에 사용됩니다. 따라서 외부 애플리케이션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

폴리프로필렌 열가소성 플라스틱은 성형성, 내충격성, 우수한 내열성 및 내화학성 등의 특성으로 인해 자동차 산업에서 외장용으로 널리 사용되는 플라스틱입니다. 경량 자동차에 대한 수요 증가와 함께 부동산 혜택이 이 부문을 주도하고 있습니다. 폴리우레탄(PU) 부문은 PU 기반 코팅이 긁힘 방지, 광택, 접착력, 유연성과 같은 특성도 나타내기 때문에 소비가 급증하고 있습니다. 외부 적용의 경우 PU는 범퍼의 폼으로도 사용되어 진동을 완화하고 소음을 줄이며 내충격성을 생성합니다.

고강도, 강성, 탄력성, 내마모성과 같은 폴리아미드(PA)의 특성은 자동차 산업의 외장 응용 분야 소비 증가의 주요 요인입니다. 도어 및 테일게이트 핸들, 외부 미러, 연료 캡 및 뚜껑, 그릴과 같은 자동차 부품은 PA를 사용하여 제작됩니다.

애플리케이션 분석별

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범퍼 및 그릴 부문은 제조 시 폴리머 채택 증가로 인해 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것입니다

시장은 용도에 따라 범퍼&그릴, 루프, 조명, 소송 등으로 분류됩니다.

범퍼 및 그릴 부문은 2021년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 플라스틱은 디자이너와 엔지니어가 자동차의 우아한 외관을 만들고 성형할 수 있도록 자동차 부품을 자유롭게 설계할 수 있는 기회를 제공합니다. 또한 플라스틱을 사용하여 엔지니어와 디자이너는 공기 역학의 도움으로 차량 핸들링을 개선하는 범퍼와 그릴을 제작할 수 있게 되었고 세그먼트 성장으로 이어졌습니다.

선루프를 통합하거나 컨버터블 자동차를 생산하려는 자동차 제조업체는 지붕 적용을 위해 플라스틱을 사용합니다. 프리미엄 차량과 맞춤형 차량에 대한 수요 증가가 해당 부문의 성장을 촉진하고 있습니다. 자동차의 조명 시스템은 일반적으로 자동차의 전면, 측면, 후면에 장착되는 조명 및 신호 장치로 구성됩니다. 자동차 산업에서는 투명성이 높고 빛을 더 많이 발산할 수 있는 능력으로 인해 경량 케이스 생산에 플라스틱을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 또한 적응형 헤드라이트는 플라스틱 제조업체에 수익성 있는 성장 기회를 창출하고 있습니다.

Liftgate는 충돌 방지 기능을 제공하고 구조적 무결성을 유지하기 위해 내구성이 뛰어나고 유연한 폴리머를 사용하여 제작된 차량의 후방 화물칸 도어입니다. 리프트게이트의 강철 및 기타 금속 대체는 이산화탄소 배출 감소, 핸들링 개선, 차체 균형 증가, 무게 중심 감소 등의 이점을 제공하여 폴리머 수요가 급증했습니다. 기타 부문은 거울, 휠 커버, 도어 핸들 및 패널, 펜더, 장착 브래킷, 코팅 및 보호 스트립을 포함한 플라스틱 부품 및 구성 요소로 구성됩니다. 이러한 구성 요소의 주요 역할은 차량 미관을 개선하고 긁힘으로부터 보호하는 것입니다. 플라스틱 사용이 제공하는 이점은 부문 성장을 촉진하고 있습니다.

지역적 통찰력

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2021년 아시아 태평양 시장은 67억 9천만 달러에 달했습니다. 이 지역에 여러 자동차 OEM이 존재하면서 자동차 외장 플라스틱 시장을 주도하고 있습니다. 또한 원자재 가용성과 저렴한 노동력 덕분에 아시아 태평양 지역은 주요 부품 제조업체이자 수출국이 되었습니다. 중국은 가장 큰 시장 점유율을 보유하고 있으며 가장 빠르게 성장하는 국가가 될 것으로 예상됩니다. 원자재 가용성, 저렴한 노동력, 광범위한 생산 기술은 국내 시장 성장을 이끄는 몇 가지 요소입니다.

자동차 외장 플라스틱 시장 규모는 특히 주요 자동차 제조업체의 수요 증가로 인해 북미 지역에서 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역에는 Ford Motor Company, Tesla Inc., General Motors 및 기타를 포함한 여러 주요 자동차 회사가 있습니다. 해당 지역의 규제 기관 및 정부 기관은 차량의 CO2 배출을 억제하기 위한 규칙과 규정을 도입했으며, 이는 플라스틱 자동차 부품 제조업체에 새로운 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

유럽 시장의 성장은 주로 유럽 연합(EU)이 자동차 제조업체의 온실가스 배출에 대해 시행하여 플라스틱 채택을 늘리도록 강요하는 지침에 기인합니다. 2030년까지 순환 경제를 달성하고 친환경 및 재활용 재료에 대한 의존도를 높이기 위해 유럽 국가가 수립한 목표는 이 지역의 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 또한 이 지역에서는 전기 자동차에 대한 수요가 증가하고 있으며 이는 자동차 외장 플라스틱 소비를 뒷받침할 것입니다.

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브라질과 아르헨티나의 인프라 개발 증가와 자동차 산업의 급속한 확장으로 인해 이 지역의 채택이 가속화되었습니다. 사우디아라비아, 남아프리카공화국, 터키를 포함한 국가들은 중동 및 아프리카에서 자동차 산업의 성장을 촉진했습니다. 위에서 언급한 국가의 급속한 산업화와 자동차 부품 생산량 증가로 인해 소비가 증가할 것입니다.

주요 산업 플레이어

지속 가능한 기술의 채택은 기업이 구현하는 전략적 이니셔티브입니다

시장의 주요 업체로는 Arkema, BASF SE, Borealis AG가 있습니다. 이들 회사는 시장에서의 용량 개선, 제품 혁신, 인수 및 협업에 참여합니다. 기업들은 지속 가능한 기술을 사용하고 친환경 제품을 개발하는 데 막대한 금액을 투자했습니다. Borealis AG는 기본 화학 물질과 폴리올레핀의 제조 및 유통을 전문으로 합니다. 회사 최대 규모의 통합 폴리올레핀 단지는 UAE Ruwais에 위치해 있습니다. Borealis는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카에 걸쳐 5개 대륙, 120개국에서 폭넓게 활동하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• 아르케마(프랑스)


• BASF SE( 독일)


• Borealis AG(오스트리아)


• 듀퐁(미국)


• DSM(네덜란드) )


• Evonik Industries(독일)


• Exxonmobil(텍사스)


• 랑세스(독일)


• 리온델바젤(네덜란드)


• Covestro AG(독일)

주요 산업 발전:

• 2022년 5월: Lanxess와 Advent International은 약 39억 달러에 Royal DSM으로부터 DSM Engineering Materials를 인수하는 계약을 체결했습니다. DSM Engineering Materials는 Lanxess와 Advent International이 설립한 합작 투자 회사의 일부가 될 것이며, 두 회사는 각각 합작 투자 지분의 40%와 60%를 보유하게 됩니다.


• 2020년 1월: BASF SE는 Solvay의 폴리아미드 사업 인수를 완료했습니다. 이번 인수로 Technyl과 같은 혁신적인 제품을 통해 회사의 폴리아미드 역량이 확대되었습니다. 이를 통해 회사는 e-모빌리티 및 자율 주행을 위한 더 나은 엔지니어링 플라스틱 솔루션으로 고객을 지원할 수 있었습니다. 또한 이번 거래를 통해 회사는 아시아는 물론 남미 및 북미 지역의 성장 시장에 대한 접근이 강화되었습니다.


• 2019년 11월: Borealis는 새로운 폴리프로필렌( 이 회사는 또한 Borealis와 Borouge의 SGF(단유리섬유) 화합물과 TPO(열가소성 올레핀)에 대한 글로벌 공급 능력을 강화하기 위해 초기 6,600만 파운드의 생산 능력을 추가했습니다. 새 시설에서 제조되는 첫 번째 화합물은 주로 주요 OEM 및 Tier 고객을 위한 자동차 외장 및 내장 부품입니다. 북미 지역의 복합 시설 확장은 회사가 지역 공급 및 제품 개발 역량을 통해 고객에게 혜택을 주는 데 도움이 될 것입니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Exterior Automotive Plastics Market

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글로벌 시장 조사 보고서는 상세한 시장 분석을 제공하고 주요 생산 회사, type, 애플리케이션 및 동향을 포함한 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 보고서는 또한 포괄적인 정량적, 질적 시장 분석을 제공합니다. 시장 데이터를 도출하는 데 사용되는 연구 방법론을 강조하고 최근 업계 발전을 다룹니다. 또한 보고서에는 전 세계 및 지역 수준에서 시장의 성장 요인이 명시되어 있습니다.

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