화물 왜건 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 왜건 유형별(폐쇄형 왜건, 개방형 왜건, 호퍼 왜건, 플랫 왜건, 탱크 왜건, 자동차 왜건, 냉장 왜건 및 특수 목적 왜건), 탑재량별(60 미만) 60톤 이상), 지역예측(2023~2030년)

2022년 전 세계 화물 왜건 시장 규모는 134억 8천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2023년 136억 5천만 달러에서 2030년까지 180억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.08%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

상품 마차라고도 알려진 화물 마차는 화물/상품을 운반하는 데 사용되는 무동력 철도 마차입니다. 석탄 운송을 위해 설계된 개방형 왜건, 화학 물질 운송을 위해 설계된 탱크 왜건, 식품, 곡물 및 석탄을 운반하기 위해 설계된 호퍼 왜건 등 다양한 물품을 운송하는 데 다양한 마차가 사용됩니다.

도시간 고속도로와 도시 고속도로 노선 모두에서 교통 정체 수준이 높아지면서 주 및 지역 교통 계획자는 교통 수준을 줄일 수 있는 대체 화물 운송 모드로 전환해야 합니다. 기업과 도시 계획가들은 도로 ​​교통 문제를 해결하기 위해 도로에서 철도로 전환하는 것을 고려하고 있습니다. 어떤 상황에서는 철도가 트럭 운송에 대한 잠재적으로 실행 가능한 대안을 제공할 수 있습니다. 철도 화물로 전환하면 기존의 교통 혼잡 수준이 줄어들 뿐만 아니라 탄소 배출 수준도 낮아집니다. Our World in Data 조직의 2020년 보고서에 따르면 항공은 운송 수단 배출량의 11.6%에 불과했습니다. 철도 여행과 화물은 운송 배출량의 1%만을 배출했습니다. 기타 운송, 주로 파이프라인을 통한 물, 석유, 가스 등의 물질 이동이 약 2.2%를 차지했습니다.

코로나19 영향

팬데믹 기간 동안 정부 부양책과 함께 엄격한 비용 통제 조치를 취하여 적당한 이익을 얻은 주요 OEM

신종 코로나바이러스의 발생은 전 세계 경제와 기업에 영향을 미쳤습니다. 인구 사이의 감염 확산으로 인해 정부 기관은 2020년 3월부터 전국적인 폐쇄를 발표했고, 이어서 2021~22 회계연도 동안 주정부가 부분적인 폐쇄를 발표했습니다. 따라서 전염병으로 인해 공급망이 중단되고 투입 가격이 급격히 상승했습니다. . 주식 시장의 시장 참여자들은 철강, 알루미늄을 포함한 원자재 비용 변동, 지연 등 불리한 경제 및 시장 상황에 직면했습니다. 원자재 배송 중. 다른 과제에는 철도 차량 부품 공급업체와의 관계 유지, 매출의 상당 부분을 차지하는 소수의 고객에 대한 의존, 고객이 새로운 철도 차량 제품을 받아들이지 않을 위험 및 기타 경쟁 요인이 포함되었습니다.

장기적으로 글로벌 시장은 경제 시나리오를 개선하기 위해 정부 당국이 취한 조치로 인해 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2020년 5월 독일 정부는 철도 운영업체를 위해 60억 달러 규모의 패키지를 발표했습니다. 마찬가지로, 2020년 5월 미국 상원은 철도 및 대중교통에 2조 달러의 자금 지원을 발표했습니다. 인프라를 강화하려는 정부의 야심찬 계획으로 인해 상업용 왜건 및 컨테이너에 대한 수요는 계속 높게 유지될 것으로 예상됩니다. 그러나 일부 철도 회사는 주요 공급업체 파트너와의 긴밀한 협력, 비용 통제 조치 수행, 인력 배치 구조 조정을 통해 상당한 수준의 완화를 달성할 수 있었으며, 이는 회사에 적당한 이익을 안겨주었습니다. 예를 들어, FreightCar America는 2020 회계연도의 1억 840만 달러에 비해 2021 회계연도에 2억 310만 달러의 통합 수익을 보고했습니다. 이 회사는 2021년에 1,731대의 철도 차량을 인도했으며, 여기에는 신규 철도 차량 1,354대와 재건 철도 차량 377대가 포함됩니다.

최신 동향

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알루미늄 화물차 수요 증가 및 효율성 증대를 위한 AI 및 IoT 통합

탄소 절감을 촉진하기 위해 강철 본체에서 알루미늄 화물 왜건으로 전환하는 것은 왜건 업계의 또 다른 주요 추세입니다. 몇몇 국가에서는 철도 운송을 현대화하고 상당한 탄소 절감을 실현하기 위한 계획을 추진하고 있습니다.

알루미늄 왜건은 운반 능력이 더 높고 에너지 소비가 적으며 부식에 강합니다. 100% 재활용 가능하며 탄소 배출 수준을 줄이는 데 도움이 됩니다.

예를 들어 2022년 10월 인도 정부는 Hindalco와 협력하여 철도 화물 운송을 현대화하고 인도 철도의 상당한 탄소 절감을 가능하게 하기 위해 전체가 알루미늄 화물 철도를 도입했습니다. 인도 철도(Indian Railways)는 또한 향후 몇 년 동안 10만 대 이상의 알루미늄 왜건을 배치할 계획을 발표했으며, 이로 인해 연간 탄소 배출량이 250만 톤 이상 감소할 가능성이 있습니다.

철도 회사는 사물 인터넷을 포함한 디지털 기술을 활용하고 있습니다. (IoT), 클라우드 컴퓨팅, 인공지능(AI), 5G를 통해 화물차의 효율성과 안전성을 높입니다. 유럽 ​​국가들은 화물 운송 마차의 상태를 디지털 방식으로 확인하기 위해 DigiTwin 프로젝트를 시행하고 있습니다.

예를 들어 2021년 5월 독일은 화물 마차를 위한 디지털 트윈 프로젝트에 자금을 지원하겠다고 발표했습니다.

IT 기업인 RailWatch는 화물차용 디지털 트윈 프로젝트를 위해 독일 정부로부터 386만 달러의 자금을 지원 받았습니다. 철도 회사인 Metrans와 함께 마차 상태를 디지털 방식으로 확인하는 시스템 설치를 발표했습니다. 목표는 화물차가 운전할 때 디지털 트윈을 생성할 수 있는 혁신적인 측정 시스템을 개발하는 것입니다. 이 디지털 트윈은 이러한 마차의 열차 핸들링 및 유지 관리를 향상하는 데 도움이 될 것입니다.

요인

시장 성장을 촉진하기 위해 도로에서 철도로의 화물 운송 전환 증가

도로 혼잡 수준이 높아지면서 주 및 지역 교통 계획자들은 교통 수준을 줄일 수 있는 대체 화물 운송 모드로 전환해야 합니다.

장거리 화물을 도로에서 철도로 전환하는 배송업체는 비용을 최대 40% 절약할 수 있습니다. 철도 운송은 특히 대량의 화물을 운송할 때 도로 운송보다 연료를 덜 사용합니다. 혼잡과 환경 관련 우려로 인해 유럽 국가에서는 교통을 도로에서 철도로 전환하는 것이 최우선 과제가 되었습니다. Smart-Rail 프로젝트는 유럽 전역의 이해관계자들을 모아 화물 철도 서비스를 개선했습니다. 철도 운송은 비용 효율적이고 큰 화물을 운반할 수 있으며 안정적이고 효율적이며 환경 친화적일 수 있습니다.

화물 철도는 상대적으로 정체된 시장에 수년간 대응한 끝에 수요가 크게 증가하고 있습니다. 한때 작은 시장이었던 화물차는 이제 상당한 수익원이 되었습니다. 철도 화물은 추가 인프라 없이도 기후 중립을 달성할 수 있으며 동시에 도로, 항공, 해상 운송보다 친환경 에너지를 덜 소비합니다.

미국 철도 협회(AAR) 보고서에 따르면, 최소 750마일을 이동하는 트럭 교통의 50%가 대신 철도로 이동한다면 온실가스 배출량은 약 2,620만 톤 감소할 것입니다. 따라서 화물철도는 다른 운송 수단에 비해 CO2 배출량이 적기 때문에 가장 지속 가능한 운송 수단입니다.

수요 증대를 위한 민간 철도 운영과 함께 철도 인프라에 대한 정부 지출 증가

철도 인프라를 개편하기 위한 정부 지출 증가로 인해 향후 몇 년간 마차 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 12월 인도 정부는 석탄 운송을 위해 향후 3년 동안 마차 90,000대를 조달하겠다고 발표했습니다. 시멘트 및 식품 곡물을 37억 4,600만 달러에 판매하여 마차 제조 산업에 상당한 활력을 불어넣었습니다.

마찬가지로, 2021년 11월 미국 정부는 초당적 인프라법에 따라 선지급 예산 660억 달러와 승인 자금 360억 달러를 포함하여 총 철도 자금 1,020억 달러의 예산을 발표했습니다. 따라서, 장기적으로 민간 철도 화물 운영업체와 정부의 경제 개선 노력, 인프라 개선에 대한 야심 찬 계획을 고려할 때 왜건과 컨테이너에 대한 수요는 계속 강세를 유지할 것으로 예상됩니다.

2023년 1월, 스페인에 본사를 둔 철도 회사인 Renfe Mercancías는 철도 화물 운송을 탈탄소화하기 위한 새로운 전기 기관차, 왜건, 플랫폼을 구입하기 위해 1억 3,265만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 또한 운영자는 성능과 서비스를 높이기 위해 디지털화와 신기술에 중점을 둘 것입니다. 계약은 2023년 상반기에 체결될 예정이며 2025년 12월 31일까지 완료될 것으로 예상됩니다. 스페인 운영자는 100% 재생 에너지 및 도로 세미트레일러를 운반하는 마차. 이 프로젝트에는 또한 화물 운송 센터의 프로세스 및 서비스 최적화 도입뿐만 아니라 마차용 온보드 ERTMS 및 소음 감소 시스템 설치도 포함됩니다. 이 프로젝트는 현대 철도 시스템과 솔루션을 사용하고 마차 추적 및 식별을 개선하여 보다 지속 가능하고 효율적이며 경쟁력 있는 운송 부문을 만드는 것을 목표로 합니다. 총 투자의 30%는 교통부가 NextGenerationEU 도구를 통해 복구, 전환 및 탄력성 계획에 따라 시행하고 있는 지속 가능한 디지털 교통을 위한 지원 프로그램에서 나올 것입니다.

제한 요인

왜건의 높은 생산 비용은 시장 성장을 방해하는 주요 요인 중 하나입니다

높은 자본 지출은 화물차 시장 성장을 방해하는 주요 요인 중 하나입니다. 도로나 해상 운송에 비해 건설 및 유지 관리 비용과 간접비가 높습니다.

강철은 마차를 제조하는 주요 원자재이지만 높은 투입 비용으로 인해 일부 제조업체에서는 생산량을 줄였습니다. 게다가 코로나19 팬데믹과 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 공급망 제약도 철강 가격 상승에 크게 기여했다. 2023년 1월 생산량 감소로 인해 글로벌 철강 가격이 29.5% 상승했고, 이로 인해 건설 비용이 급증했습니다.

세분화

Wagon type 분석

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다양한 상품 운송에 대한 높은 채택률을 바탕으로 더 큰 점유율을 차지할 호퍼 부문

왜건 type를 기준으로 시장은 폐쇄형 왜건, 개방형 왜건, 호퍼 왜건, 플랫 왜건, 탱크 왜건, 자동차 왜건, 냉장 왜건 및 특수 목적 왜건으로 분류됩니다.

호퍼 왜건 부문은 2022년에 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 호퍼 왜건은 석탄, 광석, 강철, 시멘트를 포함한 벌크 자재를 운반합니다. 또한 곡물, 옥수수, 콩과 같이 날씨에 민감한 물품을 운반하는 데에도 적합합니다. 지붕이 있는 호퍼에 대한 수요는 인프라 부문의 확장과 배출을 통제하고 도로 혼잡을 피하기 위해 도시 지역에서 철도 운송으로 전환해야 할 필요성에 기인합니다.

탱크 왜건 부문은 예측 기간 동안 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 탱크 왜건은 디젤, 휘발유, 석유와 같은 액체 연료를 운반하도록 설계되었습니다. 연료 터미널에서 기차역까지 석유 및 유해 화학물질을 제거하여 누출 가능성을 줄이고 안전성을 강화합니다. 에너지 부문의 가스 및 액체에 대한 수요 증가로 인해 탱크 왜건의 필요성이 뒷받침될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 9월 미국 농무부는 경제 발전을 확대하기 위해 재생 에너지 인프라에 4억 6,400만 달러를 투자한다고 발표했습니다.

맞춤형 탱크 왜건은 바이오매스를 재생 가능한 전기로 가정 및 사업 부문에 공급하기 위해 운반하는 데 사용됩니다. 바이오매스는 항구로 들어오고 철도를 통해 발전소로 운반됩니다. 이는 도로 운송보다 효율적이고 탄소 배출량을 80%까지 줄이기 때문입니다.

플랫 왜건 부문은 2022년에 8.42%의 시장 점유율을 차지했으며 2030년에는 8.89%의 시장 점유율을 기록하고 예측 기간 동안 CAGR 4.80% 성장할 것으로 예상됩니다.

플랫 왜건은 기계, 장비, 목재, 컨테이너, 레일 침목, 강철 코일 시트 등의 물품을 운반합니다. 유지 관리 비용이 저렴하고 서비스 수명이 길기 때문에 이 마차는 모든 기상 조건에서 물품을 운송하는 데 적합합니다.

탑재 용량 분석 기준

더 높은 시장 점유율을 입증하는 60톤 이상의 탑재량

탑재량을 기준으로 시장은 60톤 미만과 60톤 이상으로 분류됩니다.

60톤 이하의 왜건은 시멘트, 철광석, 의료기기, 화학제품 등 경량~중중량 화물을 운송하는 데 사용됩니다. 적재 용량이 60톤을 넘는 마차는 식량 곡물, 상업용 마차, 군사 및 방위 장비, 석탄, 철, 건축물 운송에 사용됩니다. 장비 등이 있습니다.

더 높은 탑재량을 갖춘 견고한 화물 운송 왜건의 새로운 출시는 60톤 이상의 부문을 지원할 것입니다. 2022년 11월 Ermewa는 Rail Cargo Logistics에 곡물을 운송하기 위해 새로 제작된 마차 200대를 납품한다고 발표했습니다.

새롭게 납품된 곡물수레 200대는 적재량 95m3, 적재용량 69.7톤으로 높은 안전성과 내구성을 확보하도록 설계됐다. 이들 모두는 미래에도 사용할 수 있는 구성 요소를 갖추고 있습니다. 여기에는 GPS 장치와 디지털 자동 커플링(DAC)으로 변환하는 기능이 포함됩니다. 마차의 디자인은 유럽 전역의 다양한 농산물을 운송하는 데 이상적으로 적합합니다.

지역적 통찰력

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2022년 북미 시장은 시장 규모 57억 5천만 달러로 2022년 시장을 장악했습니다. 공급망 문제를 완화하고 비용 효율적인 운송 모드를 보장하기 위해 미국과 캐나다는 화물차로 전환하고 있습니다. 또한, 이 지역의 전자상거래 부문의 급속한 확장은 예측 기간 동안 시장 성장을 뒷받침할 것입니다.

유럽은 2022년에 상당한 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 내내 계속해서 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 시장 성장은 여러 제조업체가 시장 점유율을 높이기 위해 제조 시설을 확장함으로써 주도되고 있습니다. 예를 들어, 2022년 11월 체코에 본사를 둔 철도 장비 제조업체인 Walbo Group은 복합 운송 왜건 생산을 시작했고, 복합 운송 사업자인 CargoBeamer는 2023년 초에 화물 왜건 생산을 시작했습니다.

아시아 태평양 지역은 상당한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 철도 인프라에 대한 정부 지출 증가는 아시아 태평양 지역의 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 인도 철도(Indian Railways)는 자산 개발 및 조달을 위해 120억 달러 이상의 투자를 발표했습니다. 또한 정부는 향후 3년간 마차 9만 대를 조달하겠다고 발표했습니다. 이 지역의 정부 당국은 산업 원자재 및 완제품의 이동을 개선하기 위해 전용 화물 통로를 개발하고 있습니다. 이러한 통로는 산업 지역 전체의 화물 운송을 개선하는 데에도 도움이 됩니다.

중남미와 사우디아라비아, 남아프리카공화국, 브라질 등 중동 국가의 운송 부문에 대한 투자 기회 증가는 왜건 시장의 성장을 뒷받침할 것입니다. 예를 들어, 2022년 4월 아프리카 정부는 자유 무역 지역을 시행하여 2030년까지 아프리카 내 화물 수요가 약 28% 증가하게 되었습니다. 이 자유 무역 협정은 결과적으로 화물 자동차 또는 왜건의 채택을 지원하게 됩니다. .

주요 산업 플레이어

경쟁력 확보를 위해 기업들이 인수합병 및 Wagons 주문 확보에 주력하고 있습니다

기업들은 시장점유율 강화를 위해 정부, 투자운용사, 화물운송업체, 화물운송업체 등과 전략적 파트너십을 확보하고 있다. 또한 이들 회사는 신흥 국가의 골재 및 인프라 부문에 대한 수요 증가에 부응하기 위해 에너지 효율적인 상업용 화물 열차에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 10월 United Wagon Company는 러시아의 선도적인 밀링 회사인 JSC Tikhoretsky Bakery Plant와 차세대 박스카를 공급하는 계약을 체결했습니다. 73톤의 높은 탑재량을 갖춘 박스카 모델 11-6874는 부피가 크거나 가볍거나 작은 크기의 무거운 화물을 위한 효율적인 운송 솔루션입니다. 마찬가지로, 2022년 5월 Titagarh Wagons Ltd.는 인도 철도로부터 9억 5,509만 달러에 달하는 마차 24,177대를 제조 및 공급하는 주문을 받았습니다. 이번 주문으로 회사의 수익이 증대되고 글로벌 시장에서 회사의 입지가 강화될 것입니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Titagarh Wagons Ltd.(인도)


• FreightCar America(미국)


• United Wagon Company(러시아)


• Jupiter Wagons Limited(인도)


• Texmaco Rail & Engineering Ltd.(인도)


• Jindal Rail Infrastructure Limited(인도)


• ELH Waggonbau Niesky GmbH(독일)


• NYMWAG CS a.s.(체코 공화국)< /li>
  
• GWI UK Holding Limited(영국)


• WH Davis Group of Companies(영국)


• AmstedMaxion(브라질)

주요 산업 발전:

• 2023년 1월 - Škoda Group은 핀란드 국영 철도 회사인 VR Group으로부터 수면차 9대와 화물 왜건 8대를 총 5,440만 달러에 주문받았으며 화물 열차가 생산될 예정입니다. Otanmäki에 있는 Škoda Group의 핀란드 생산 현장에서 생산되며 2025년 말까지 공급될 예정입니다. 또한 계약에는 승용차용 화물 마차 30대와 수면 코치 30대를 추가로 구매할 수 있는 옵션도 포함되어 있습니다..


• 2023년 1월 - Motilal Nehru National Institute of Technology는 인도 철도에서 소금을 운반할 수 있도록 가볍고 녹슬지 않는 화물 마차를 출시했습니다. 녹슬지 않는 마차는 현재 사용되는 소재보다 가벼운 유리섬유 강화 폴리머로 만들어질 예정이다. 마차는 산업 및 가정에서 사용되는 소금을 운반하는 데 사용됩니다.


• 2022년 11월 - WH Davis Group of Companies는 영국 최대 재생 가능 전력 발전기 중 하나인 Drax로부터 30대의 새로운 바이오매스 왜건을 제작하는 계약을 체결했습니다. WH Davis가 제조한 업그레이드된 대용량 왜건은 Drax의 탄소 배출량을 25%까지 줄여 바이오매스 공급망을 더욱 효율적이고 탄력적으로 만드는 데 도움이 될 것입니다.


• 2021년 11월 –GWI UK Holding의 자회사인 Freightliner는 차세대 에너지 효율적인 40피트를 대표하는 폴란드에서 영국의 새로운 Freightliner FFA-G 왜건 230대 중 처음 40대를 인도했습니다. 복합 마차. 새로운 FFA-G 왜건은 파트너인 Greenbrier Europe과 Wabtec Axiom Rail에서 제조되었습니다. FFA-G 왜건은 플랫폼당 2톤 더 가벼워지도록 설계되어 열차당 무게가 훨씬 적습니다. 현대식 낮은 트랙 힘 보기는 소음 수준을 크게 줄이고 트랙 손상을 최소화합니다.


• 2020년 8월 - CRRC Shandong은 UAE 기반 Etihad Rail로부터 842대의 새로운 마차 주문을 받았습니다. 마차는 석유화학제품, 골재, 건설 관련 자재 및 산업재와 같은 컨테이너형 및 대량 화물을 운송합니다. 부패하기 쉬운 물품.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Freight Wagon Market

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이 보고서는 화물 마차 시장 분석을 제공하고 주요 기업, 제품/서비스 type 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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