용량별 가스 터빈 시장 규모, 점유율 및 분석(1-2MW, 2-5MW, 5-7.5MW, 7.5-10MW, 10-15MW, 15-20MW, 20-30MW, 30-40MW) MW, 40-100 MW, 100-150 MW, 150-300 MW 및 300+ MW) 기술별(중부하 작업, 경공업 및 항공 파생), 사이클별(단순 사이클 및 복합 사이클), 부문별(전력 유틸리티, 석유 및 가스, 제조, 항공 및 기타) 지역 예측(2024~2032년)

세계 가스 터빈 시장 규모는 2023년 207억 9천만 달러로 평가되었으며, 2024년 218억 6천만 달러에서 2032년까지 293억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 3.76%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

가스터빈은 연속식 내연기관의 일종인 연소터빈으로 정의할 수 있다. 이는 연소기, 상류 회전 가스 압축기, 압축기와 동일한 축에 있는 하류 터빈으로 구성됩니다. 주로 효율성을 높이고 전력을 전기 또는 기계 형태로 변환하는 데 사용되는 터보 팬이라는 구성 요소가 하나 더 있습니다. 이러한 터빈은 매우 효과적이며 기존의 가스 연소 또는 석유 연소 발전소를 주로 천연 가스로 작동하는 터빈을 사용하는 복합 사이클 발전소로 대체하고 있습니다.

코로나바이러스(COVID-19)는 200개 이상의 국가에 영향을 미치는 세계적인 건강 위협이 되었습니다. 전력 부문은 전염병의 영향을 크게 받았으며 여러 국가에서 시행한 폐쇄로 인해 전염병의 부작용이 가중되었습니다. 폐쇄로 인해 인력을 이용할 수 없었고 공급망이 크게 중단되었으며 여러 발전소 프로젝트가 투자 문제에 직면했습니다. 많은 정부에서는 국경을 폐쇄하고 여행 제한을 두었습니다. 이로 인해 기계, 발전 장비, 장비 설치에 필요한 전문가를 확보할 수 없었습니다. 이 요인으로 인해 여러 프로젝트가 지연되었습니다.

가스터빈 시장 동향

시장 성장을 촉진하는 기술 발전

제조업체는 고급 냉각 기술, 개선된 소재, 최적화된 연소 시스템 등의 혁신에 주력하여 효율성이 더 높은 가스 터빈을 개발하고 있습니다. 이는 연료 소비와 운영 비용을 줄여 경쟁력을 높여줍니다.

가스터빈과 증기 터빈을 모두 갖춘 복합화력발전소(CCPP)는 지속적으로 개선되어 60%가 넘는 초고효율 수준에 도달하고 있습니다. 희박 사전 혼합 및 건식 저NOx(DLN) 연소기의 개발로 질소산화물(NOx) 배출이 최소화되고 있습니다. 수소 연료 가스 터빈에 대한 연구는 더욱 엄격한 환경 규제에 맞춰 배출 가스가 거의 없는 발전에 대한 엄청난 잠재력을 갖고 있습니다. 가스 터빈에서 배출되는 CO2를 포집 및 저장하여 환경에 미치는 영향을 더욱 줄이기 위해 CCS(탄소 포집 및 저장) 기술이 연구되고 있습니다.

재료 및 진단 기술의 발전으로 가스 터빈의 신뢰성과 내구성이 향상되어 작동 수명이 길어지고 가동 중지 시간이 단축되었습니다. 새로운 설계와 제어 시스템은 가스 터빈을 더욱 유연하게 만들어 변동하는 전력 수요에 적응하고 재생 에너지원과 통합할 수 있게 해줍니다.

항공 산업 성장과 전력 소비 증가가 최신 추세

전기 수요는 전 세계적으로 증가하고 있으며, 정부는 전 세계적으로 배출량이 증가함에 따라 화석 연료 소비를 줄이는 데 중점을 두고 있습니다. 여러 국가의 정부에서는 석탄화력발전소와 복합화력발전소를 그러한 터빈으로 교체하고 있습니다. 이 터빈은 천연가스를 주요 연료로 사용합니다. 가스 기반 전력은 온실가스를 덜 발생시킵니다.

항공 산업은 전 세계적으로 급속히 확장되고 있으며 이로 인해 이 시장에 엄청난 기회가 창출되고 있습니다. 신흥 경제국은 항공 산업 개선에 중점을 두고 있습니다. 항공 부문에 대한 투자 증가는 이 시장에 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

항공 부문용 가스터빈과 관련된 일부 개발 사항은 다음과 같습니다.

• 2022년 11월 - 영국의 군사 시설에서 전 세계 지역 항공기에 사용되는 Rolls-Royce AE-2100A 가스 터빈 제트 엔진이 처음으로 수소를 연료로 활용하는 비행 테스트를 거쳤습니다. 이 시험은 항공사 이지젯(easyJet)과 공동으로 진행되고 있습니다.

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가스터빈 시장 성장 요인

산업 성장을 촉진하기 위해 원자력 및 석탄 구동 터빈을 가스 터빈으로 교체하는 것에 대한 관심 증가

석탄발전소는 다량의 유해가스를 배출합니다. 이러한 가스의 배출은 가열에 크게 기여합니다. 또한 원자력 구동 터빈은 환경에 장기적으로 해로운 영향을 미치는 다량의 독성 가스를 생성합니다. 몇몇 국가의 정부는 온실가스를 줄이고 원자력 및 석탄 구동 터빈을 가스 구동 터빈으로 교체하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 터빈은 일반적으로 석탄 발전소보다 독성 가스를 덜 배출합니다.

2019년 전 세계적으로 약 2,044GW 규모의 석탄 화력 발전소가 운영되고 있었습니다. 2021년까지 중국은 대기 오염 증가에 크게 기여하는 약 1,082개의 석탄 화력 발전소를 운영하고 있습니다. 2021년 2월 Junliangcheng 발전소는 석탄에서 가스로의 전환을 향한 한 단계인 약 650MW의 가스 구동 터빈 발전소를 추가했습니다.

전 세계적으로 전력 수요 증가로 시장 성장 증대

전 세계적으로 도시화와 인프라 개발이 증가함에 따라 전 세계적으로 전력 수요가 크게 증가하고 있습니다. 개발도상국에서도 산업화가 증가하고 있습니다. 많은 국가에서 다양한 스마트 빌딩, 스마트 시티 프로젝트가 시작되었습니다. 전력수요를 더욱 증가시킨다. 전력 수요를 충족시키기 위해 공공 및 민간 부문에서는 신규 발전소를 설치하거나 발전소 용량을 확대하는 등 발전소 용량을 늘리고 있습니다. 이러한 프로젝트에서는 효율적이고 덜 유해한 가스 구동 터빈을 주로 설치하고 있습니다. 정부는 또한 엄격한 배출 기준을 시행하여 기업이 대규모로 가스 기반 터빈을 채택하도록 유도했습니다. 따라서 이 요인은 향후 몇 년 동안 이 시장의 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

제약 요인

천연가스 가격의 변동성이 가스터빈 시장 성장을 방해

천연가스 가격은 천연가스 공급 중단의 영향을 받습니다. 지정학적 긴장은 가스 가용성이나 수요에 대한 불확실성을 야기하는 파괴적인 요인입니다. 이로 인해 가스 가격 변동성이 높아질 수 있습니다. 미국 내 가스 가격은 셰일가스 개발로 인해 급격하게 하락했지만, 세계 다른 지역에서는 여전히 그 가치가 상대적으로 높습니다. 중동 지역 대부분의 국가는 천연가스 매장량의 상당 부분을 차지합니다. 정치적, 문화적 문제로 인해 매우 불안정한 지역입니다. 더욱이 지난 몇 달간 코로나19 팬데믹으로 인해 천연가스 수요가 크게 감소했다. 따라서 가스 비용도 감소하여 시장 성장에 부정적인 영향을 미칩니다.

가스터빈 시장 세분화 분석

용량 분석별

전력 산업의 높은 수요로 인해 150-300MW 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다

용량을 기준으로 시장은 1-2MW, 2-5MW, 5-7.5MW, 7.5-10MW, 10-15MW, 15-20MW, 20-30MW, 30-40MW로 분류됩니다. MW, 40-100 MW, 100-150 MW, 150-300 MW, 300+ MW. 150-300 MW 부문이 2020년 시장을 지배했습니다. 이러한 용량 터빈은 주로 발전 분야에 사용됩니다. 세대산업. 최근 발전산업은 환경안전에 대한 인식으로 인해 유해가스 배출을 줄이는 쪽으로 초점이 옮겨가고 있습니다. 가스 구동 터빈의 사용은 전 세계적으로 이러한 용량에서 증가하고 있으며 따라서 이 요소는 150-300MW 부문의 성장을 주도할 것입니다.

기술 분석별

제조 공장의 증가로 인해 헤비듀티 기술이 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다

기술 부문의 시장은 중공업, 경공업, 항공 파생 제품으로 구분됩니다. 중장비 기술은 2020년 세계 시장의 주요 점유율을 차지했습니다. 개발 도상국의 대규모 경제 구역 통합과 함께 제조 공장 수가 빠르게 증가하고 있습니다. 산업 부문 전반에 걸쳐 전력 수요가 증가함에 따라 전 세계적으로 자체 발전 발전소의 확장이 증가하고 있습니다. 이러한 발전소는 전력 수요를 충족하는 데 도움을 주며, 이는 결국 중부하 부문의 성장을 촉진할 것입니다.

항공 파생 부문은 예측 기간 동안 상당한 속도로 확장될 것으로 예상됩니다. 이동성이 뛰어나고 유연한 기술의 높은 가용성은 항공기 파생 분야의 성장을 주도합니다. 항공 파생 부문에는 발전, 해양 추진, 지역 난방을 포함하는 다양한 애플리케이션 포트폴리오가 있습니다.

주기별 분석

발전소의 높은 수요로 인해 복합 사이클 부문이 상당한 시장 점유율을 차지함

시장은 사이클을 기준으로 단순사이클과 복합사이클로 구분됩니다. 복합 사이클 부문은 2023년에 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 성장은 주로 효과적인 폐열 활용, 환경적 근접성 및 운영 효율성에 기인합니다. 이러한 터빈에 대한 수요는 발전소에서 증가하고 있습니다. 복합화력발전소는 단계적으로 건설되는데, 먼저 단순화력발전소를 건설한 후 점진적으로 복합화력으로 전환합니다.

단순 주기 부문에서는 예측 기간 동안 이 시장의 성장이 예상될 가능성이 높습니다. 단순 사이클 플랜트는 복합 사이클 플랜트에 비해 비용 효율적이며 건설 및 유지 관리가 쉽습니다.

부문별 분석

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석탄 터빈 교체 활동 증가로 인해 전력 유틸리티 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지할 가능성이 높습니다< /피>

부문에 따라 시장은 전력 유틸리티, 석유 및 가스, 제조, 항공 등으로 분류됩니다. 전력 유틸리티 부문은 예측 기간 동안 글로벌 시장을 지배할 가능성이 높습니다. 다양한 발전소에서 기존의 증기 및 석탄 연소 터빈을 가스 구동 터빈으로 교체하려는 관심이 엄청나게 커지고 있습니다. 이러한 터빈은 기존 발전소에 비해 발전 효율이 높습니다.

항공 부문은 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 확장될 가능성이 높습니다. 항공 부문에서 이 터빈의 사용이 급속히 증가하고 있습니다. 항공 분야는 전 세계적으로 엄청난 성장을 보이고 있습니다. 이 부문에서 이러한 터빈을 사용하는 것은 고속 요구 사항에 더 적합합니다.

석유 및 가스 부문은 예측 기간 동안 크게 성장할 가능성이 높습니다. 석유 및 가스의 수요와 소비는 전 세계적으로 급속히 증가하고 있습니다. 탐사 및 생산 활동은 전 세계적으로 엄청나게 증가하고 있습니다. 천연가스는 대부분 이 터빈의 주요 연료로 사용됩니다.

지역 분석

글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카의 5개 지역으로 나눌 수 있습니다. 북미는 시장에서 중요한 역할을 합니다.

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북미는 주요 가스 터빈 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역에는 셰일가스 탐사 활동이 증가함에 따라 주로 천연가스를 사용하여 가동되는 다수의 가스 구동 터빈 플랜트가 있습니다. 2019년 미국 에너지정보청(EIA)은 미국 전력의 40% 이상이 석탄에서 나오는 반면, 거의 25%는 천연가스에서 나온다고 밝혔습니다. 2019년 말까지 49GW 이상의 석탄 발전소가 폐쇄되었고 약 14GW의 보일러가 천연가스 연소용으로 전환되었으며 약 15GW가 천연가스 복합발전으로 교체되었습니다. EIA는 2035년까지 천연가스가 발전의 주요 연료가 될 것으로 예상하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 급속한 산업화와 도시화로 인해 에너지 수요가 증가하고, 신재생에너지 등 청정에너지 기술에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 이 지역은 전력 생산을 주로 석탄에 의존하고 있으며 석탄 연소로 인해 상당한 오염이 발생합니다. 이 지역 정부는 탄소 배출을 줄이기 위해 여러 조치를 취했으며, 이로 인해 일본, 중국, 인도, 호주 및 한국에서는 가스 구동 터빈의 사용이 더욱 증가했습니다.

유럽 지역은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 가능성이 높습니다. 유럽 ​​지역은 탄소 배출을 줄이기 위해 광범위하게 노력하고 있으며, 같은 이유로 이 지역의 여러 국가에서는 발전 혼합에서 석탄 및 원자력 발전소를 단계적으로 폐지하기로 결정하고 있습니다. 석탄을 대체할 수 있는 천연가스를 연료로 사용하는 가스 구동 터빈 플랜트에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 천연가스의 기여도는 석탄에 비해 배출량이 매우 적습니다. 이는 예측 기간 동안 이 시장에서 유럽 지역의 성장을 촉진합니다.

가스터빈 시장 주요 기업 목록

주요 참가자들은 시장 점유율을 높이기 위해 신규 계약에 집중하고 있습니다

전 세계적으로 여러 대규모 플레이어가 존재하는 등 시장은 극도로 고르지 않습니다. 여기에는 더 넓은 지리적 입지를 갖고 있는 주요 기업 그룹이 포함됩니다. 여러 회사가 전 세계적으로 시장 입지를 확고히 하기 위해 유기 및 무기 개발에 참여하고 있습니다. 두 회사는 시장 점유율을 높이기 위해 신규 계약에 주력하고 있습니다.

• 예를 들어, 2021년 3월 General Electric은 처음으로 HA 가스 터빈 2대를 ​​UAE에 납품하겠다고 선언했습니다. 이는 중동 유틸리티 부문에서 가장 효과적인 발전소가 될 것으로 보입니다. General Electric은 총 3개의 9HA.01 가스 구동 터빈을 공급할 예정입니다.


• 2023년 2월, Mitsubishi Power는 우즈베키스탄의 Talimarjan-2 TPP 프로젝트를 위한 증기 터빈 2개와 M701F 가스 터빈 2개에 대한 우즈베키스탄의 주문을 수락했습니다. 또한 Mitsubishi Power는 설치 및 시운전 프로세스를 감독하기 위해 기술 고문을 현장에 파견할 예정입니다.

소개된 주요 회사 목록:

• GE(미국)


• 지멘스 (독일)


• Mitsubishi Power(일본)


• Ansaldo Energia ( 이탈리아)


• 태양광 터빈(미국)
  
• 가와사키 중공업(일본)


• 두산중공업(한국)


• Bharat Heavy Electrical Limited(인도)


• OPRA 터빈(네덜란드)


• 롤스로이스(영국)


• Vericor Power Systems LLC(미국)

주요 산업 발전:

• 2023년 3월 GE의 최신 고효율 가스 터빈은 적은 양의 천연가스를 처리할 예정이며, 이는 호주 시드니의 435메가와트 Tallawarra 발전소에서 구현될 예정입니다.


• 2023년 1월, Mitsubishi Power는 대만의 Chang Chun 석유화학 프로젝트를 위한 H-25 가스터빈 주문을 수락했습니다. 또한 CO2 배출을 줄이기 위해 Miaoli City에 있는 Miaoli 공장의 열병합 발전 시스템을 고출력 효율적인 가스 연소 시스템으로 전환했습니다.


• 2022년 1월, GE Digital의 자율 조정으로 기계 학습 및 인공 지능은 가스 터빈의 유해한 배기가스 배출과 연료 소비를 줄여줍니다. 또한 이로 인해 기계 비용이 낮아지고 운영 유연성이 저하됩니다.


• 2021년 3월, General Electric은 UAE에 처음으로 HA 가스터빈 2대를 ​​납품하겠다고 선언했습니다. 이는 중동 유틸리티 부문에서 가장 효과적인 발전소가 될 것으로 보입니다. General Electric은 총 3개의 9HA.01 가스 구동 터빈을 공급할 예정입니다.


• 2021년 1월, Gruppo Arvedi는 Ansaldo Energia와 Servola의 새로운 복합화력 발전소 납품 및 개조 계약을 체결했습니다. 발전소에는 낮은 운영 배출, 유연성 및 높은 효율성을 보장하기 위해 이미 검증된 고급 발전 기술을 갖춘 AE64.3A 가스 터빈이 포함될 것입니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 상세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품/서비스 type 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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