모발 이식 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(수술 및 비수술), 성별(남성 및 여성)별 최종 사용자별(병원 및 진료소 및 모발 이식 센터) 및 지역 예측(2019~2026년)

2018년 전 세계 모발 이식 시장 규모는 59억 4천만 달러였으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 28.1%를 기록하며 2026년에는 431억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

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모발 이식 산업은 수년에 걸쳐 빠르게 선구적인 변화를 겪었습니다. 전통적인 모낭 단위 이식(FUT)부터 모낭 단위 추출(FUE)에 이르기까지 시장에서는 여러 가지 기술 발전이 이루어졌습니다. 그러나 현재까지 어떤 이식 방법이 최선인지에 대해서는 의사들 사이에서 여전히 논란이 되고 있다. 또한, 비수술적 방법으로 탈모치료를 위한 의료기기도 많이 발전하고 있습니다. 제약회사들은 효과적인 탈모치료제 출시를 위해 연구개발(R&D)에 주력하고 있다. 탈모증(일반적으로 대머리로 알려짐)은 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 인구에게 매우 흔하므로 모발 복원 시장은 예측 기간 동안 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 또한, 로봇공학과 이식 기술의 통합에 대한 투자 증가는 향후 시장의 더 빠른 성장에 기여할 것입니다.

시장 동향

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시장 성장 촉진을 위한 로봇 모발 이식 기술의 발전

로봇 모발 이식이 도입된 이후 기술은 지속적으로 발전해 왔습니다. 이식 센터와 최고의 클리닉에서는 효과적인 치료 결과를 얻기 위해 기술의 정교함을 높이기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 노력은 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 최근 2018년에 Restoration Robotics는 9x ARTAS 로봇 이식 시스템을 출시했습니다. 9x ARTAS는 더 나은 기능을 갖춘 이전 ARTAS 버전보다 가장 빠르고 정확합니다. 또한 인공지능(AI)과 결합되어 생산성과 시스템 능력을 강화합니다. 모발 복원 산업의 이러한 기술 발전은 예측 기간 동안 더 많은 환자를 확보하고 더 나은 수익을 창출하는 데 도움이 될 것입니다.

시장 동인

시장 잠재력 확산을 위한 더 높은 가처분 소득으로 환자 풀의 급속한 확장

모발 이식 시장의 급속한 발전으로 인해 탈모증이 있는 거의 모든 남성과 여성이 이러한 이식 기술을 통해 성공적으로 치료할 수 있습니다. 이러한 시장의 성공은 환자 인구의 증가로 이어졌습니다. 현재 개발도상국의 가처분 소득 증가로 인해 남성과 여성은 미용 시술에 많은 비용을 지출하고 있습니다. 이로 인해 수년에 걸쳐 모발 복원 시장이 성장했습니다. 2016년 미국미용성형외과학회에 따르면 미국인들은 수술 및 비수술 미용 시술에 약 150억 달러를 지출했습니다. 또한 Kaya Limited의 조사에 따르면 인도에는 가처분 소득 증가와 중산층 인구 증가로 인해 강력한 잠재 시장이 있는 것으로 나타났습니다. 따라서 위의 점들을 고려하면, 예측 기간 동안 모발 복원 시장은 폭발적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

시장 성장 촉진을 위한 남성형 탈모증 유병률 증가

모발이식은 전 세계 남성에게 가장 흔히 시행되는 수술입니다. 안드로겐성 탈모증은 남성의 탈모에 사용되는 용어입니다. 국제 모발 복원 수술 학회(ISHRS)에 따르면, 매년 미국에서 약 3,500만 명의 남성이 남성형 탈모의 영향을 받고 있습니다. 이러한 증가하는 유병률은 모발 복원 기술 및 치료 옵션에 대한 환자의 관심을 끌 가능성이 높습니다. 또한, 새로운 기술과 효과적인 제품의 출시는 예측 기간 동안 환자 인구를 모발 이식 시장으로 끌어들일 것으로 예상됩니다. ISHRS에 따르면 탈모증 유병률 증가로 인해 2014년 이후 모발 복원 시술이 60% 증가했습니다. 전체 수술 중 환자의 87%가 남성입니다. 따라서 환자 인구의 증가와 남성형 탈모증의 유병률은 예측 기간 동안 시장의 엄청난 성장을 가져올 것으로 예상됩니다.

시장 제한

글로벌 시장 성장을 제한하는 높은 수술 비용

이식 기술이 모발 복원에 효과가 있음이 입증되었음에도 불구하고 시술 비용이 높기 때문에 모발 이식 시장 성장이 제한될 가능성이 높습니다. 이식수술비용은 선호하는 수술방법에 따라 달라집니다. 예를 들어 Robotics에서 실시한 연구에 따르면 미국의 평균 이식 비용은 약 16,000달러로 다른 국가 중에서 가장 높습니다. 또한 인도와 같은 개발도상국의 평균 지출은 약 $3,000입니다. 따라서 높은 시술 비용은 해당 국가의 중산층 인구가 감당할 수 없으며 수술 시술의 채택을 제한하게 됩니다.

세분화

type 분석

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비수술적 모발 이식 제품의 판매 증가로 시장 지배력 강화

type를 기준으로 시장은 수술용과 비수술용으로 구분됩니다. 2018년 비수술 부문은 가치와 시장 점유율 측면에서 세계 시장을 장악했습니다. 비수술 복원 절차는 부작용이 적고 즉각적인 결과로 인해 수술 절차에 비해 더 유리합니다. 이러한 장점 때문에 비수술적인 모발이식에 대한 사람들의 관심이 더욱 높아지고 있습니다. 예를 들어, 국제 모발 복원 수술 학회(ISHRS)가 실시한 조사에 따르면, 2017년 전 세계적으로 비수술 시술을 받은 환자는 1,241,764명이었습니다. 이러한 기술은 2018년에 해당 부문을 지배하게 되었습니다.

반면, 수술 부문은 2018년 시장 점유율이 낮았지만 예측 기간 동안 탄력을 받을 것으로 예상됩니다. 분절적 상승은 수술의 효율성에 기인합니다. 이 세그먼트는 예측 기간 동안 CAGR이 가장 높고 기하급수적인 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

성별 분석별 

시장 점유율 확대를 위한 남성의 모발 이식 채택

성별에 따라 시장은 남성과 여성으로 분류됩니다. 2018년에는 남성 부문이 글로벌 시장을 지배했습니다. 이러한 지배력은 전 세계적으로 남성이 수행하는 수술 수가 증가했기 때문입니다. 여성 인구보다 남성 인구의 60%에서 탈모증이 발생하기 때문에 남성 인구의 수술 채택률이 더 높습니다.

비수술적 시술에서도 비슷한 시나리오가 관찰됩니다. 예를 들어, 2017년 ISHRS가 기록한 데이터에 따르면 남성 환자의 85.7%가 수술적 이식을 받았고, 남성 환자의 61.8%는 비수술적 시술을 받았습니다. 남성의 탈모증 유병률 증가는 예측 기간 동안 남성 부문에서 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

게다가 여성 부문의 모발 이식 시장 점유율도 낮아졌습니다. 모발 이식에 대한 여성의 선호도가 낮아 예측 기간 동안 꾸준한 성장이 예상됩니다.

최종 사용자 분석별

더 높은 시장 가치를 돕기 위해 병원 및 전문 진료소에서 수술 증가

최종 사용자별로 글로벌 시장은 병의원과 모발 이식 센터로 분류됩니다. 2018년에는 병원 및 진료소 부문이 시장에서 선두 자리를 차지했습니다. 이러한 우위는 인프라 관리에 대한 투자 증가, 병원 및 진료소의 환자 집단에 의한 수술 절차에 대한 수요 증가 등의 요인에 기인합니다. 병원과 진료소는 잘 확립된 의료 인프라를 갖추고 있으므로 환자 집단이 더 선호합니다. 새로 출시된 시스템은 적절한 자금 가용성으로 인해 짧은 기간 내에 병원과 진료소에서 채택 및 설치됩니다. 예를 들어 Restoration Robotics의 인기 있는 ARTAS 시스템은 전 세계 37개국 이상에서 다양한 병원과 의사에게 판매되었습니다.

반면, 이러한 이식 센터 부문은 센터의 수익 창출 감소로 인해 예측 기간 동안 성장이 둔화될 것으로 예상됩니다. 또한 환자 집단의 모발이식센터에 대한 인식 부족도 성장을 저해할 수 있습니다.

지역 분석

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지리적 측면에서 2018년 시장 점유율과 시장 가치 측면에서 글로벌 시장은 아시아 태평양 지역이 지배했습니다. 아시아 태평양 지역의 모발 이식 시장은 2018년 18억 8천만 달러 규모로 평가되었습니다. 선두 위치를 차지할 수 있었던 주요 요인은 이 지역에서 수행된 모발 이식 수술 건수가 가장 많다는 것입니다. 연구원들이 실시한 여러 연구에 따르면 아시아 태평양 지역의 인구는 탈모증의 유병률과 가능성이 더 높습니다. 이로 인해 이 지역은 투자자들에게 잠재적인 시장이 되었습니다. 또한 이 지역에서 수행된 수술로 인해 더 높은 수익이 창출되어 지배력을 갖게 되었습니다. 더욱이, 이 지역의 모발 이식 시설 설립과 이식 시스템 발전에 대한 더 많은 투자는 아시아 태평양 지역의 성장 기회에 기여하고 있습니다. 따라서 위의 요소는 예측 기간 동안 지역을 향상시키는 역할을 합니다. 중동 및 아프리카는 더 낮은 가격으로 모발 이식 절차를 이용할 수 있기 때문에 시장에서 2위 자리를 차지하고 있습니다. 이로 인해 MEA 인구가 수술 절차를 채택하게 되었습니다. 그러나 MEA 시장 성장에 기여하는 또 다른 요인은 터키에서 모발 이식 수술의 인기가 높아지고 있다는 것입니다.

반면, 북미와 유럽은 해당 국가의 탈모증 발병률이 낮고 이러한 이식 기술의 채택률이 낮기 때문에 상당히 낮은 시장 성장을 보일 가능성이 높습니다.

주요 산업 플레이어

모발 이식 시스템의 지속적인 개발로 Venus 컨셉이 선두에 올랐습니다

세계 모발 이식 시장은 신생 기업부터 확고한 리더에 이르기까지 다양한 기업으로 세분화되어 있습니다. 이들 시장 참가자들은 효과적인 이식 절차와 긍정적인 결과를 달성하기 위해 혁신적인 제품을 개발하는 데 지속적으로 집중하고 있습니다. 비너스 컨셉은 철저한 개발과 수술 및 비수술 치료 제품 출시를 통해 타사를 능가했습니다. ARTAS iX 로봇 시스템은 전 세계적으로 가장 까다로운 시스템 중 하나가 되었습니다. 이 시스템은 의사가 탈모증 환자의 두피에서 모낭 단위를 식별하고 추출하는 데 도움이 됩니다. Venus Concept은 Restoration Robotics Inc.와 합병한 후 이 ARTAS 시스템을 도입했으며 모발 복원 시장에서 그 잠재력을 활용했습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• 비너스 컨셉


• 번스타인 메디컬


• 폴리카


• Bosley - 모발 복원 및 이식


• Batra 박사의


• 기타

주요 산업 발전:

• 2021년 4월 - American Academy of Dermatology 가상 회의의 전문가에 따르면 새로운 type 레이저와 미래형 모발을 사용하여 탈모를 늦추고 모발 성장을 늘리는 것을 목표로 하는 치료법에 혁신이 있습니다. 로봇공학과 같은 복원 기술. 모발 복원 치료에 사용되는 이식 기술은 대형 플러그 사용에서 모낭 단위 수확으로 발전하여 외과 의사가 자연스러운 결과를 얻을 수 있게 되었습니다.


• 2020년 9월 - Stemson Therapeutics는 의료 미용 회사인 Allergan Aesthetics가 주도하는 종자 자금 조달을 통해 회사가 750만 달러를 조달했다고 발표했습니다. 회사의 목표는 환자 자신의 세포를 사용하여 새로운 모낭을 생성함으로써 혁신적인 접근 방식으로 인간의 모발 성장을 회복시키는 것입니다.


• 2019년 12월 - 세계적인 기술 메디컬 에스테틱 리더인 비너스 컨셉(Venus Concept Inc.)은 호주 DEKRA Certification B.V. 및 Therapeutic Goods Administration(TGA)으로부터 CE 마크 승인을 획득했다고 발표했습니다. 모낭을 이식하기 위해 FUE(Folcular Unit Extraction) 방식을 사용하는 자동 모발 이식 장치인 네오그라프트(NeoGraft)를 출시합니다.

보고서 범위

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모발 이식 시장 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 핵심 플레이어, 이식 type 및 type의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다. 또한 일부 성장 촉진 요인과 제한 사항을 강조하여 독자가 시장에 대한 심층적인 지식을 얻을 수 있도록 돕습니다.

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