대형 상용차 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 파워트레인별(ICE, BEV, HEV/PHEV, LPG 및 기타, 연료 전지), 클래스별(클래스 7 및 클래스 8), 유형별(트랙터 유닛(6x4 축, 6x6 축 및 기타) 및 고정식 트럭(커튼사이드 트럭, 박스 트럭, 냉동 트럭, 덤프 트럭, 탱커 트럭, 플랫베드 트럭 및 기타)), 용도별(운송, 건설, 광업 및 농업) 및 지역별 예측, 2024년 ~ 2032년

2023년 전 세계 대형 상용차 시장 규모는 2,107억 2천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 2,116억 7천만 달러에서 2032년까지 2,751억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 3.3%를 나타낼 것으로 예상됩니다.< /p>

대형 상용차(HCV)는 특히 상당한 화물을 운송하도록 설계된 대형 트럭을 의미합니다. 이러한 차량의 총 차량 중량 등급은 일반적으로 11,793kg(26,000파운드) 이상입니다. HCV에는 트랙터 트레일러, 덤프 트럭<과 같은 다양한 type대의 트럭이 포함됩니다. /a>, 그리고 유조선 트럭. 강력한 엔진, 견고한 섀시, 무거운 하중을 처리하고 건설, 광산, 장거리 운송과 같은 까다로운 환경에서 작동할 수 있는 특수 기능을 갖추고 있습니다.

전기 구동 자율주행 트럭의 채택이 증가하는 것은 기술 발전과 엄격한 배기가스 배출 규제로 인해 발생하는 중요한 추세입니다. 그러나 제한 요소는 이러한 차량의 초기 비용이 높기 때문에 중소기업이 비즈니스 요구에 따라 이러한 차량을 구입하는 것을 방해할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 전자상거래와 글로벌 무역의 성장으로 인해 효율적이고 신뢰할 수 있는 물류 솔루션에 대한 수요가 증가했으며, 이를 위해서는 견고하고 고용량 트럭이 필요합니다.

코로나19 팬데믹으로 인해 공급망 중단과 생산 지연이 발생하고 새 트럭의 가용성이 감소하여 대형 상용차 시장이 혼란에 빠졌습니다. 경제적 불확실성으로 인해 기업들은 차량 확장을 연기하고 수요가 위축되었습니다. 그러나 팬데믹으로 인해 물류의 필수적인 역할이 강조되면서 중요한 상품 배송을 위해 트럭에 대한 의존도가 높아졌습니다. 안정적인 화물 운송에 대한 수요의 변화는 탄력적인 물류 네트워크의 필요성을 강조하고, 첨단 트럭 운송 기술에 대한 팬데믹 이후 투자를 촉진하고 시장 회복을 지원했습니다.

대형 상용차 시장 동향

대형 상용차의 전기화 및 친환경 물류 솔루션에 대한 강조 증가

전기화는 대형 상용차(HCV) 시장의 성장을 주도하는 주요 추세입니다. 전기 트럭은 배출량을 크게 줄여 기업이 엄격한 환경 규제를 준수하고 지속 가능성 목표에 기여하도록 돕습니다. 연료비 및 유지 관리 비용 절감을 포함하여 이러한 type 전기 자동차와 관련된 낮은 운영 비용은 차량 운영자에게 매력을 더해줍니다.

또한 배터리 기술의 발전으로 전기 트럭의 주행 거리가 확장되고 효율성이 향상되어 장거리 주행에 더 적합해졌습니다. 그리고 고강도 애플리케이션. 전기 자동차 채택을 위한 정부 인센티브와 보조금은 이 기술에 대한 투자를 더욱 장려합니다. 친환경 물류 솔루션에 대한 소비자와 기업의 관심이 높아지면서 전기 상용차에 대한 수요도 늘어나고 있으며, 이는 전기 상용차를 미래 운송 전략의 중요한 구성 요소로 자리매김하고 있습니다.

2023년 5월, VTNA(Volvo Trucks North America)와 VFS(Volvo Financial Services)는 TaaS(Truck-as-a-Service) 비즈니스 모델을 통해 업계를 혁신하고 선도하기 위한 협력 이니셔티브인 Volvo on Demand를 출시했습니다. . 25대의 클래스 8 볼보 VNR 전기 트럭을 갖춘 볼보 온 디맨드(Volvo on Demand)는 인수 프로세스를 간소화하고 배터리 전기 자동차와 관련된 상당한 초기 투자를 최소화하는 혁신적인 솔루션을 제공합니다.

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대형 상용차 시장 성장 요인

전자상거래 붐 증가와 온라인 쇼핑으로 제품 수요 증폭

전자상거래의 급속한 확장으로 대형 상용차 시장 성장이 크게 가속화되었습니다. 온라인 쇼핑의 증가로 인해 효율적이고 신속한 배송 서비스에 대한 수요가 높아졌으며, 이로 인해 장거리 물품 운송 시 대형 트럭에 대한 의존도가 높아졌습니다. 이러한 수요 증가로 인해 항공기의 확장과 현대화가 촉진되고 있습니다. 온라인 쇼핑의 급증으로 인해 효율적인 장거리 배송 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이로 인해 대량의 상품을 운송하기 위한 대형 트럭의 사용이 증가하고 있습니다.

전자상거래 기업에는 강력한 물류 솔루션이 필요하며, 이로 인해 대용량 및 다양한 화물을 처리할 수 있는 트럭에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 5월 Amazon은 배송 운영을 탈탄소화하고 순 제로 기후 목표를 달성하기 위한 전략의 일환으로 캘리포니아 남부에 대형 전기 트럭을 출시했습니다. 이러한 움직임은 차량 효율성 향상, 저탄소 연료 사용 증가, 전기 및 대체 연료 차량 배치 확대 등 운송 배출량을 줄이기 위한 광범위한 노력의 일환입니다. 전자상거래가 지속적으로 확장됨에 따라 대형 상용차 시장도 이에 따라 물류 수요를 충족하면서 성장할 것으로 예상됩니다.

제약 요소

높은 초기 비용으로 인해 대형 상용차 시장 성장이 저해될 수 있음

높은 초기 비용은 대형 상용차 시장의 중요한 장벽입니다. 대형 트럭, 특히 고급 기능이나 신기술을 갖춘 트럭을 구매하는 데 필요한 상당한 투자는 많은 기업에서 엄두도 못 낼 수 있습니다. 이러한 재정적 장벽으로 인해 소규모 기업이나 신생 기업이 현대적이고 효율적인 트럭을 구매할 수 있는 능력이 제한되어 대형 상용차의 전반적인 시장 확장이 둔화됩니다. 또한 비용이 높으면 감가상각 기간이 길어져 신규 트럭 투자의 매력이 줄어들 수 있습니다. 결과적으로 기업은 차량 업그레이드를 연기하거나 회피하고 대신 오래되고 효율성이 떨어지는 차량을 유지하는 것을 선택할 수 있습니다. 새로운 트럭에 대한 투자를 꺼리는 이러한 현상은 시장 성장에 직접적인 영향을 미칩니다.

대형 상용차 시장 세분화 분석

파워트레인 분석 기준

대형 상용차에서 입증된 신뢰성으로 ICE 세그먼트 주도

파워트레인을 기준으로 시장은 ICE, BEV, HEV/PHEV, LPG 등, 연료전지로 구분됩니다.

ICE 부문은 2023년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 기존 차량은 디젤 트럭에 대한 수요를 지속시켜 ICE 부문의 지배력을 지원합니다. 많은 기업에서는 디젤 엔진의 광범위한 인프라와 입증된 성능을 바탕으로 노후화된 ICE 트럭을 새로운 모델로 계속 교체하고 있습니다. 친숙한 기술에 대한 이러한 의존은 ICE 트럭이 대형 상용차 시장에서 여전히 선호되는 선택임을 보장하고 해당 부문의 성장을 촉진합니다.

연료전지 부문은 2024년부터 2032년까지 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 정부 인센티브와 환경 규제는 더 엄격한 배기가스 배출 기준을 시행하고 대체 연료 차량. 이로 인해 제조업체와 차량 운영자는 전기 트럭이나 연료 전지와 같은 청정 기술을 채택해야 합니다. 예를 들어, 중대형 무공해 차량(iMHZEV) 프로그램에 따라 캐나다 정부는 클래스 8 연료 전지 전기 자동차에 대해 최대 USD 200,000의 인센티브를 제공합니다.

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클래스 분석별

청정 교통으로의 전환으로 인해 클래스 8 부문이 지배적임

클래스에 따라 시장은 클래스 7과 클래스 8로 구분됩니다.

클래스 8 부문은 2023년 시장에서 지배적인 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 높은 성장률을 경험할 것으로 예상됩니다. 2024년 5월 ACT(Advanced Clean Transportation) 엑스포에서 Hexagon Purus는 Hino Trucks와 협력하여 Tern과 새로운 제로 배출 트럭 브랜드를 공개했습니다. 데뷔 모델인 RC8은 미국 시장을 위해 특별히 설계된 최첨단 배터리 전기식 클래스 8 트랙터입니다. 이 고급 세미 트랙터는 Hexagon Purus의 대형 트럭용 무배출 드라이브트레인에 대한 광범위한 전문 지식을 활용하여 실제 경로에서 전기 자동차로 전환하는 차량에 우선적인 선택을 제공합니다. 따라서 더 깨끗하고 실용적인 솔루션으로 전환하는 차량에 맞춰 혁신을 이루어야 합니다.

클래스 7 부문은 탑재량과 기동성의 균형을 맞추는 다용도 트럭의 필요성에 힘입어 2023년 시장에서 지속 가능한 점유율을 차지했습니다. 이 트럭은 지역 및 도시 화물 운송에 매우 중요합니다. 더욱이 효율적인 물류 솔루션과 인프라 개선에 대한 수요가 증가함에 따라 클래스 7 트럭의 성장이 더욱 가속화되고 있습니다.

type 분석 결과

노후 차량 교체로 인해 견고한 트럭이 선두 위치 유지

type를 기준으로 시장은 트랙터 유닛과 리지드 트럭으로 구분됩니다.

2023년에는 견고한 트럭 부문이 가장 큰 점유율을 확보하며 시장을 장악했습니다. 이 부문은 또한 2024년부터 2032년까지 예측 기간 동안 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 회사는 운영 효율성, 연료 효율성을 개선하고 유지 관리 비용을 절감하며 환경 규정을 준수하기 위해 구형 차량을 더 새롭고 효율적인 견고한 트럭으로 교체하는 경우가 많습니다. 예를 들어, 2024년 6월 이탈리아 운송 및 물류 회사인 Lannutti Group은 장거리 운영을 위한 차량 교체의 일환으로 Volvo FH Aero 트럭 1,500대를 주문했습니다.

트랙터 유닛 부문은 2023년 시장에서 상당한 점유율을 차지했습니다. 화물 운송에 대한 수요는 장거리에 걸쳐 물품을 효율적으로 운송하는 트럭에 대한 필요성을 증가시켜 시장 성장을 촉진합니다. 따라서 무역량 증가, 경제 활동 및 물류 요구 사항이 계속해서 해당 부문에 대한 수요를 주도하고 있습니다.

애플리케이션 분석별

인프라 개발로 인해 빠른 성장이 예상되는 건설 부문이 시장을 주도하고 있습니다

응용 분야에 따라 시장은 운송, 건설, 광업, 농업으로 구분됩니다.

건설 부문은 2023년 시장을 장악하여 가장 큰 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 추정됩니다. 도로, 교량, 건물과 같은 대규모 프로젝트에는 자재와 장비를 운반하기 위한 대형 트럭이 필요하기 때문에 인프라 개발은 이 부문의 성장을 주도합니다. 견고하고 안정적인 건설 트럭에 대한 이러한 수요는 해당 부문의 확장을 지원합니다.

광업 부문은 광물과 자원에 대한 수요 증가로 인해 2023년에 시장에서 상당한 점유율을 차지했습니다. 이로 인해 추출된 대량의 자재를 광산 현장에서 가공 시설로 운반할 수 있는 대형 트럭의 사용이 필요해지며, 전문 광산 트럭에 대한 수요가 증가합니다.

지역적 통찰력

지역별로 대형 상용차 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카에서 분석됩니다.

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아시아 태평양 지역은 신흥 국가의 인프라 개발로 인해 2023년에 가장 큰 대형 상용차 시장 점유율을 차지했습니다. 도로 건설, 항만 개발, 도시 기반 시설 등 대규모 프로젝트에는 건설 자재와 기계류를 운반하기 위한 대형 트럭이 필요합니다. 예를 들어, 인프라 관련 부처에 대한 예산 할당은 2023년 약 37억 루피(미화 442억 2천만 달러)에서 2024년 5억 루피(미화 597억 6천만 달러)로 크게 증가하여 다양한 운송 부문에서 민간 부문에 매력적인 투자 기회를 창출했습니다. 하위 세그먼트입니다.

유럽은 2023년에 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지합니다. 유럽에 본사를 둔 Daimler AG 및 Volvo와 같은 주요 기업은 상용차 산업. 이들 회사의 기술 발전은 시장 성장을 주도합니다. 2024년 1월 볼보는 유럽, 북미, 호주 및 기타 세계 지역을 위한 대형 트럭 플랫폼을 출시했습니다.

북미는 2023년에 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 미국에서는 군수품 운송을 포함한 군수 산업에 대한 막대한 투자로 인해 대형 트럭이 군용 응용 분야에 필수적입니다. 또한 캐나다 및 멕시코 국경을 넘는 장거리 운송은 예측 기간 동안 이 지역의 시장 성장에 기여합니다.

남아메리카는 2023년에 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 브라질, 아르헨티나, 칠레의 강력한 농업 및 광업 부문은 생산 현장에서 가공 시설 및 수출 터미널까지 상품을 운송하는 데 트럭에 크게 의존하고 있어 이 지역의 시장 발전을 촉진합니다.

중동 및 아프리카 역시 2023년에 주목할만한 시장 점유율을 차지했습니다. 특히 걸프협력회의(GCC) 국가의 석유 및 가스 사업부는 장비, 자재 및 정유 제품을 운송하기 위해 대형 트럭이 필요하므로 수요를 주도합니다. 해당 지역의 대형 트럭입니다.

주요 산업 플레이어

주요 업체들은 더 효율적이고 지속 가능한 트럭 모델을 개발하기 위해 파트너십에 집중하고 있습니다

세계 시장은 경쟁이 치열하며 여러 주요 업체가 업계를 주도하고 있습니다. Daimler AG, Volvo Group, PACCAR Inc.와 같은 선도적인 제조업체는 광범위한 제품 포트폴리오와 강력한 글로벌 유통 네트워크를 통해 시장을 지배하고 있습니다. Tata Motors, BYD Auto 등 아시아의 신흥 시장 기업은 혁신과 경쟁력 있는 가격 전략을 활용하여 시장 점유율을 높이고 있습니다.

특히 전기 및 자율주행 트럭의 기술 발전은 시장 역학을 크게 변화시키고 있습니다. 기업이 시장 입지를 확대하고 역량을 확장하기 위해 노력함에 따라 전략적 파트너십, 합병 및 인수가 널리 퍼져 있습니다. 또한 엄격한 환경 규제로 인해 제조업체는 더욱 효율적이고 지속 가능한 트럭 모델을 개발하게 되었으며, 이로 인해 예측 기간 동안 시장 경쟁이 더욱 심화되었습니다.

상위 중형 상용차 회사 목록:

• 볼보 그룹 ( 스웨덴)


• 다임러 AG(독일)


• PACCAR Inc.(미국)


• MAN SE(독일)


• Tata Motors(인도)


• Ashok 레이랜드(인도)


• BharatBenz(인도)


• Eicher Motors Limited(인도)


• Ford Motor Company(미국)


• 제너럴 모터스(미국)


• Scania AB(스웨덴)


• 현대자동차(한국)


• Dongfeng Motor Corporation(중국)


• 산시성 자동차 그룹(중국)


• CNHTC(China National Heavy Duty Truck Group)(중국)


• FAW 그룹(중국)


• Isuzu Motors(일본)


• 폭스바겐 트럭 및 버스(독일)

주요 산업 발전:

• 2024년 5월: Penske Truck Leasing, Daimler Truck North America(DTNA), Carrier Transicold는 전략적 파트너십을 맺고 온도 운송을 리스하는 고객을 위해 맞춤화된 전전기 냉장 중형 트럭을 출시했습니다. 민감한 화물. 이 혁신적인 차량은 클래스 7 Freightliner eM2 배터리 전기 박스 트럭과 Carrier Transicold의 Supra e11 eCool 전기 냉동 장치를 통합하여 26피트 크기의 컨테이너 내에 수용되어 있습니다. 냉장보관. 이 서비스는 규제 요구 사항을 충족하거나 식품 및 기타 부패하기 쉬운 제품의 유통을 위해 보다 깨끗하고 지속 가능한 솔루션으로 전환하는 것을 목표로 하는 지역 및 지역 차량을 위해 특별히 설계되었습니다.


• 2024년 2월: Hexagon Agility는 새로운 Cummins X15N CNG 엔진이 장착된 클래스 8 시리즈 트럭 주문을 확보했습니다. Kenworth와 Cummins에 따르면 X15N 엔진을 장착한 트럭은 2024년 중반까지 연속 생산에 들어가고 3분기 초에 첫 배송이 이루어질 예정이었습니다. Cummins의 천연가스 엔진인 X15N은 배출가스를 줄이면서 장거리 응용 분야에 디젤과 유사한 성능을 제공합니다. RNG/CNG로 구동되는 이 차량은 2024년과 2027년 EPA 및 CARB 규정을 충족하며 최대 500hp의 출력과 최대 1,850lb.-ft의 토크를 제공하므로 대형 트럭에서 천연가스가 디젤보다 경쟁력이 있습니다.


• 2023년 9월: Gatik AI는 클래스 7 를 출시하여 제품 라인업을 강화했습니다. Tyson Foods와의 확장된 파트너십의 일환으로 아칸소 북서부에 자율 트럭을 설치했습니다. 이 다년간의 협력은 Rogers 및 Springdale 지역에 있는 Tyson Foods의 유통 및 보관 시설로 식품을 운송하는 데 전념하며 하루 18시간 작동하는 자율 냉장 박스 트럭을 예견하는 것을 목표로 합니다.


• 2023년 7월: HYLA 브랜드를 통해 배출가스 제로 운송 및 에너지 솔루션 부문의 글로벌 리더인 Nikola Corporation은 미국의 주요 공급망 솔루션 제공업체인 J.B. Hunt Transport Services Inc.와 계약을 체결했습니다. 북아메리카. 이 계약에 따라 J.B. Hunt의 자회사인 J.B. Hunt Transport Inc.는 지속 가능성 및 탄소 배출 감소에 대한 노력의 일환으로 Nikola 무배출 클래스 8 트럭 13대를 인수하게 됩니다.


• 2024년 1월: 이사회와 유럽 의회는 대형 차량(HDV)에 대한 CO2 배출 기준에 관한 합의에 도달했습니다. 이 합의는 도로 운송 부문에서 CO2 배출량을 더욱 줄이고 2030년, 2035년, 2040년에 대한 새로운 목표를 설정하는 것을 목표로 했습니다. 업데이트된 규정은 EU가 2030년 기후 목표를 달성하고 2050년까지 기후 중립을 달성하는 데 도움이 될 것입니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, 제품/서비스 type, 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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