헬리콥터 MRO 서비스 시장 규모, 점유율, 산업 분석, 헬리콥터 유형별(경량(최대 3,000kg), 중간 중량(3,000kg ~ 8,000kg) 및 중량(8,000kg 이상)), MRO 서비스 유형별(라인 유지 관리) 및 기지 유지 관리), 최종 사용자별(국방 및 국토 안보부, 민간 및 상업) 및 지역 예측, 2024-2032

2023년 전 세계 헬리콥터 MRO 서비스 시장 규모는 388억 2천만 달러로 평가되었습니다. 2024년 407억 9천만 달러에서 2032년 540억 1천만 달러로 CAGR 3.6% 성장할 것으로 예상됩니다.

헬기 MRO(유지보수, 수리 및 정밀검사) 시장은 특히 헬리콥터에 대한 유지보수, 수리 및 정밀검사 서비스를 제공하는 데 중점을 둔 항공 산업 분야입니다. 여기에는 군사, 상업 및 비상 부문 전반에 걸쳐 안전, 신뢰성 및 규제 표준 준수를 보장하는 데 필요한 일상적인 유지 관리, 수리 및 수정이 포함됩니다. 시장 성장은 헬리콥터 사용량 증가, 기술 발전, 노후화된 항공기의 정기적인 업그레이드 및 유지 관리 필요성에 의해 주도됩니다.

시장은 지정학적 긴장의 증가, 지속적인 갈등, 민사 및 해상 운영으로 인해 상당한 성장을 보이고 있습니다. 지정학적 긴장이 고조되면서 국가들은 노후된 항공기를 업그레이드하고 현대식 차세대 전투기 헬리콥터를 구입하는 데 주력하게 되었습니다. 이러한 요인은 MRO 서비스에 대한 수요를 촉진하여 지역의 고용 기회에 기여합니다. 개조 및 MRO 서비스는 헬리콥터 작동 및 감항성 호환성에 중요한 역할을 합니다. 헬리콥터는 비행 전 및 비행 후 검사를 포함하여 정기적인 점검을 받습니다. 또한 감항성 및 규제 지침을 준수하기 위해 헬리콥터는 제조업체가 규정한 대로 특정 비행 시간을 마친 후 검사를 받아야 하며 헬리콥터 모델에 따라 다릅니다.

정밀검사 및 개조 프로세스는 군용 헬리콥터와 민간용 헬리콥터 모두에 중요합니다. 이러한 프로세스는 헬리콥터의 작동 수명을 연장하는 동시에 정부 규정을 준수합니다. 헬리콥터를 개조하려면 헬리콥터의 신뢰성과 감항성에 필수적이며 승객의 안전을 보장하기 위해 새로운 예비 부품과 인증된 인력이 필요하기 때문에 비용이 많이 듭니다.     

응급 의료 서비스(HEMS) 및 해상 운영을 위한 헬리콥터 채택이 증가하면서 시장 성장을 주도하고 있습니다. 이들 부문은 요구 사항을 충족하고 감항성을 보장하기 위해 민간 MRO 회사에 크게 의존하고 있습니다. 민간 헬리콥터, 특히 특수 용도로 사용되는 헬리콥터는 짧은 유지 관리 간격으로 인해 빈번한 MRO 서비스가 필요합니다. 더욱이 노후화된 민간 항공기는 규제 기관을 준수하기 위해 특별한 주의와 수정이 필요합니다.   

헬리콥터 MRO 서비스 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하기 위해 주요 헬리콥터 제조업체는 현지 MRO 서비스 제공업체와의 합작 투자에 주력해 왔습니다. 예를 들어, 2023년 7월 Safran Helicopter Engines와 HAL은 인도군에서 사용하는 TM333 및 Shakti 엔진에 대한 엔진 유지보수를 제공합니다. 또한 2023년 12월 Indamer Aviation과 Airbus는 뭄바이, 뉴델리, 나그푸르 시설에서 Airbus 헬리콥터에 MRO 서비스를 제공하기 위해 합작 투자사를 공동 설립했습니다.

업계 상위 10개 업체는 Airbus SAS, CHC Helicopter S.A., Honeywell International Inc., Leonardo S.p.A, MTU Aero Engines AG, Rolls-Royce Plc., Safran Group, StandardAero, Textron Inc. 및 PHI Group Inc입니다. . 이들 회사는 광범위한 서비스 포트폴리오, 지역적 입지 및 업계 전문성으로 구별됩니다.

시장 역학

시장 동인

시장 성장을 촉진하기 위한 군용 애플리케이션의 헬리콥터 운용에 대한 함대 현대화, 업그레이드 및 수요

다양한 국가의 최근 개발 및 전략적 투자에 힘입어 군용 헬리콥터 운용에 대한 수요 증가로 인해 시장이 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 비대칭 위협과 신속한 대응 능력의 필요성으로 특징지어지는 현대 전쟁의 복잡성이 증가함에 따라 전 세계 군대는 첨단 헬리콥터 시스템을 통해 공중 능력을 강화하게 되었습니다. 지정학적 긴장이 증가함에 따라 국가들은 노후된 항공기를 현대식 헬리콥터로 교체하고 공중 대응 포드 및 위협 탐지 시스템과 같은 첨단 재료 및 구성 요소로 기존 헬리콥터를 강화하게 되었습니다. 헬리콥터는 감시, 정찰, 항공 구급차 및 로프의 도움을 받아 평가하기 어려운 지역에 병력을 배치하는 데 사용됩니다.

예를 들어, 2022년 5월 미 공군은 미 공군 글로벌 타격 사령부(AFGSC)용 헬리콥터 2대 type를 유지 관리하기 위해 Vertex Company에 1억 3천만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 또한, 2024년 3월 인도 육군은 전략적으로 중요한 지역에서 지상 작전을 강화하는 것을 목표로 보잉이 제조한 첫 번째 아파치 공격 헬리콥터 편대를 창설했으며, 이는 진화하는 안보 과제에 대응하여 군사 역량을 현대화하려는 인도의 의지를 반영합니다. 2023년 5월, 미국 국무부는 CH-47F 치누크 헬리콥터에 대한 85억 달러 규모의 독일 대외 군사 판매를 승인하여 NATO의 방어 준비 태세를 강화하고 대서양 횡단 안보 파트너십을 강화하려는 의지를 보여주었습니다.

이러한 성장은 국가들이 수송부터 전투 지원까지 다양한 역할을 수행할 수 있는 다중 임무 헬리콥터 조달을 우선시하여 작전 유연성을 향상시키도록 하는 국방 예산 증가와 지정학적 우려에 의해 주도됩니다. 또한 향상된 스텔스 기능 및 자율 운용과 같은 첨단 기술을 갖춘 차세대 회전익기의 지속적인 개발은 시장 역학에 큰 영향을 미칠 것입니다. 예를 들어, 보잉(Boeing)과 록히드 마틴(Lockheed Martin)은 최첨단 항공전자공학과 강화된 생존 기능을 통합한 차세대 공격 및 수송 헬리콥터를 개발하기 위해 미국 국방부와 협력하고 있습니다.

아시아 태평양 지역의 신흥 시장, 특히 인도와 중국에서도 지역적 긴장과 국방 현대화 노력으로 인해 군용 헬리콥터 수요가 급속히 증가하고 있습니다. 토착 헬리콥터 개발 프로그램에 대한 투자는 해당 부문 내 경쟁과 혁신을 촉진합니다. 전략적 투자, 지정학적 긴장, 기술 발전으로 인해 군사 응용 분야에서 헬리콥터 작전에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 주요 방산업체 간의 인수 및 협력은 국가가 항공 능력을 강화하고 진화하는 보안 문제를 해결해야 하는 시급성을 강조합니다. 이러한 추세가 계속 전개됨에 따라 헬리콥터 시장은 향후 몇 년 동안 탄탄한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

중형 및 대형 헬리콥터는 더 많은 탑재량과 통합 기능을 제공하기 때문에 특히 수요가 많습니다. 이러한 추세는 항공기 감항성과 운영 준비성을 보장하기 위한 강력한 MRO의 중요성을 강조합니다.  정부는 지체 없이 MRO 요구 사항을 해결하는 데 주력하고 있습니다. 또한 아이슬란드, 뉴질랜드, 모나코 등 고가의 전투기와 항공기를 구입할 수 없는 소규모 국가에서는 작전상 헬리콥터 함대에만 의존하고 있습니다. 이러한 지역에서는 외부 플레이어가 MRO 요구 사항을 처리하는 경우가 많습니다.           

예를 들어 2024년 1월 Airbus는 인도 해상 및 육상 작전에 배치된 Airbus H145 헬리콥터 6대에 대해 Heligo Charter Private Limited와 포괄적인 시간별 서비스 계약인 HCare 초기 계약을 체결했습니다.

헬리콥터 기반 응급 의료 서비스(HEMS) 및 해외 운영 분야의 높은 채택률로 시장 성장 촉진

다양한 산업 분야에서의 채택과 혁신적인 응용으로 인해 민간 및 상업용 헬리콥터에 대한 전 세계 수요가 증가하고 있습니다. 헬리콥터 통합 플랫폼은 다양한 데이터 수집을 가능하게 하여 헬리콥터 MRO 서비스 시장의 성장을 주도합니다. 주요 응용 분야에는 관광, 결혼식 꽃 방울, 석유 및 가스 연구, 건설, 소방 및 항공 구급차가 포함됩니다.  

헬리콥터 응급의료서비스(HEMS) 채택률 증가와 해외 운영은 신속한 의료 대응과 효율적인 해외 물류에 대한 수요 증가로 인해 시장 성장을 크게 촉진할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 업계 주요 기업의 다양한 최근 개발 및 전략적 투자에 의해 뒷받침됩니다. 멀리 떨어져 있거나 접근하기 어려운 위치에 있는 환자에게 접근할 수 있는 헬리콥터의 능력은 긴급 의료 상황, 특히 지상 운송이 지연될 수 있는 시골 지역에서 매우 유용합니다. 예를 들어, 2024년에 Global Medical Response의 자회사인 Air Evac Lifeteam은 Bell 407 GXI 헬리콥터를 활용하여 텍사스에 응급 항공 의료 수송 기지를 개설하여 남부 텍사스에서 긴급한 응급 상황을 처리할 수 있는 역량을 강화했습니다.

응급 의료 서비스와 해양 운영은 해양 에너지 시설의 응급 서비스, 생산, 이전, 폐기를 위한 플랫폼 역할을 하므로 시장을 지배하고 있습니다.  정부는 또한 그러한 운영에 대해 약간의 휴식을 제공합니다. 예를 들어, 1937년 항공기 규칙 134A조는 중앙 정부의 허가 없이는 어느 누구도 인도에서 출발, 도착, 인도 내 또는 횡단하는 비정기 항공 운송 서비스를 운영할 수 없다고 명시하고 있습니다. 

2023년 11월 노르웨이 항공 구급차는 특히 덴마크에서의 HEMS 임무를 위해 H135 헬리콥터 3대와 5엽 H145 2대를 납품하는 계약을 Airbus와 체결했습니다. 이번 인수는 응급 의료 서비스 개선에 대한 의지를 강조하고 항공 구급차 역량을 강화하려는 국가 간의 광범위한 추세를 반영합니다. 또한 Gama Aviation은 2023년 12월 7천만 달러 규모의 계약에 따라 Wales Air Ambulance Charity를 ​​위한 HEMS를 시작했습니다. 여기에는 Airbus H145 헬리콥터 4대를 운영 및 유지 관리하는 작업이 포함됩니다. 이러한 이니셔티브는 헬리콥터 기반 응급 서비스에 대한 투자가 증가하고 있으며 생명을 구하는 데 있어 헬리콥터의 중요한 역할을 인식하고 있음을 보여줍니다.

석유 및 가스 산업의 효율적인 운송 솔루션에 대한 요구로 인해 해양 운영 부문도 상당한 성장을 보이고 있습니다. 헬리콥터는 인력과 장비를 해상 플랫폼으로 운송하여 운영 효율성과 안전을 보장하는 데 필수적입니다. 기업이 해외 활동을 확대함에 따라 헬리콥터 서비스에 대한 수요도 그에 따라 증가할 것으로 예상됩니다. HEMS 채택 증가와 해양 운영은 헬리콥터 시장에서 상당한 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. Air Evac Lifeteam, Airbus 및 Gama Aviation과 같은 회사의 신규 계약 및 확장과 같은 최근 개발은 헬리콥터 서비스는 까다로운 환경에서 응급 의료 대응 및 물류 지원을 제공합니다. 이러한 추세는 헬리콥터가 현대 비상 및 작전 프레임워크에서 계속해서 중요한 역할을 수행함에 따라 강력한 시장 확장을 나타냅니다.

시장 제한

시장 성장을 억제하기 위한 엄격한 규정 준수 속에서 노후된 차량의 유지 관리 비용 증가

엄격한 헬리콥터 감항성 규정을 준수하기 위한 빈번한 MRO 요구 사항으로 인해 헬리콥터의 유지 관리 비용이 점차 증가하고 있습니다. 서비스 제공자/소유자는 승객의 안전을 보장하고 차량 상태를 유지하기 위해 이러한 표준을 준수할 의무가 있습니다. 이러한 요구 사항을 충족하지 못하면 법적 조치가 취해질 수 있습니다. 또한, 노후화된 차량 수가 많아 MRO 서비스 중에 추가적인 주의가 필요하며, 잦은 검사와 수리로 인해 유지 관리 시간이 늘어나고 비용이 증가합니다. 유지 관리는 운영 비용의 약 24%를 차지하며 수익 마진에 큰 영향을 미칩니다.

헬기 노후화와 관련된 유지 관리 비용 증가는 특히 잦은 유지 관리, 수리 및 점검(MRO) 요구 사항과 엄격한 규제 준수로 인해 헬리콥터 MRO 서비스 시장 성장을 억제할 것으로 예상됩니다. 군 및 민간 사업자가 노후 항공기를 유지 관리해야 하는 어려움에 직면함에 따라 MRO 서비스에 대한 재정적 부담이 점점 더 커지고 있습니다. 예를 들어, 2023년 12월 미 육군은 록히드 마틴과 블랙호크 헬리콥터 함대의 유지보수 및 업그레이드 계약을 체결했습니다. 이 계약은 광범위한 개조 및 업데이트된 안전 규정 준수를 포함하므로 노후된 항공기 운영 유지와 관련된 비용 증가를 강조합니다. 마찬가지로, 2023년 11월, 미 해군은 노후화된 헬리콥터의 MRO 기능을 강화하기 위해 Northrop Grumman과의 파트너십을 발표하면서 구형 모델의 악화된 상태를 해결하기 위한 고급 유지 보수 솔루션의 필요성을 강조했습니다.

또한 헬리콥터는 일정 기간 후에 정밀검사를 받아야 합니다(개별 헬리콥터 모델에 따라 다름). 정밀검사는 특정 비행 시간을 마친 후 수행되는 정기 유지 관리보다 비용이 더 많이 듭니다. 예를 들어, 2021년 8월 터키 항공 협회(THK)는 Mi-17 헬리콥터의 기지 수준 유지 관리 및 수리 서비스를 위해 우크라이나의 Ukraspecexport(USE)와 계약을 맺고 해당 서비스에 대해 약 250만 달러를 지급했습니다.

규제 압력으로 인해 노후화된 차량을 유지하는 데 따른 재정적 영향이 더욱 커지고 있습니다. 발전하는 안전 표준에는 MRO 서비스에 대한 상당한 투자가 필요하며, 이는 예산에 부담을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 2024년 1월 Airbus는 엄격한 유럽 연합 항공 안전국(EASA) 규정을 충족하기 위해 H145M 및 H225M 모델을 포함한 군용 헬리콥터에 대한 MRO 서비스를 강화하겠다는 약속을 발표했습니다. 이 이니셔티브는 규정 준수 비용이 점점 더 운영 예산에 영향을 미치고 있는 광범위한 업계 추세를 반영합니다. 더욱이, 헬리콥터 운영자가 노후된 항공기의 서비스 수명을 연장하려고 함에 따라 유지 관리 비용이 계속해서 증가하고 있습니다. 업계 추정에 따르면 구성 요소의 수명 종료 임계값에 도달하면 유지 관리 비용이 크게 증가할 수 있습니다. 2023년 10월 Metro Aviation은 보고서에서 구형 헬리콥터의 경우 감항성을 유지하는 데 필요한 수리 및 부품 교체가 더 자주 발생하기 때문에 시간당 유지 관리 비용이 더 높다는 점을 강조했습니다.

숙련된 기술자의 부족으로 인해 이러한 문제가 더욱 악화됩니다. RSM US의 2023년 12월 보고서에서는 현재 항공 정비 기술자의 약 38%가 60세 이상이므로 MRO 서비스 가용성 및 품질에 영향을 미칠 수 있는 잠재적인 인재 부족으로 이어질 수 있음을 강조했습니다. 이러한 상황은 인건비를 증가시키고 노후된 차량을 효과적으로 유지하기 위한 노력을 복잡하게 만들 수 있습니다. 다양한 분야에서 헬리콥터 운영에 대한 수요가 증가하고 있는 반면, 노후화된 항공기와 관련된 유지 관리 비용 증가는 심각한 문제를 야기합니다. 엄격한 규제 준수로 인한 빈번한 MRO 요구 사항은 운영자가 재정적 압박이 증가하고 숙련된 인력이 감소하는 가운데 노후 항공기를 유지 관리하는 복잡성을 헤쳐 나가기 때문에 시장 성장을 억제할 가능성이 높습니다.

이러한 제한 사항을 해결하기 위해 기업에서는 선택한 구성 요소에 대해 두 배의 서비스 수명을 제공하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 9월 RHC(Robinson Helicopter Company)는 특정 Robinson R66 헬리콥터 부품의 서비스 수명을 2,000시간에서 4,000시간으로 두 배로 늘려 운영자가 유지 관리 비용을 절감할 수 있도록 FAA 승인을 받았습니다. 이러한 제약 속에서도 국내 MRO 서비스 제공업체와 글로벌 헬리콥터 제조업체 간의 전략적 파트너십이 강화되면서 시장은 큰 성장을 보이고 있습니다.

시장 기회

다양한 성장 기회 제시를 위한 현대화 프로그램 및 신규 또는 중고 헬리콥터 조달에 대한 수요 증가< /p>

국가 간 지정학적 긴장이 고조되고 러시아와 우크라이나 등의 분쟁이 계속되면서 국가들은 군사력을 강화하게 되었습니다. 기술 발전은 현대화된 무기 시스템과 더 빠르고 안정적인 운반 플랫폼을 통합하여 전장을 변화시켰습니다. 따라서 정부는 군용 헬리콥터의 현대화 프로그램에 중점을 두고 있습니다. 이 프로그램은 현대화된 군용 헬리콥터와 함대를 위한 MRO 시설을 모집하는 데 중점을 둡니다. 예를 들어, 2024년 4월, 오타와는 국방비를 늘리고 캐나다 군대를 현대화하기 위한 새로운 계획의 일환으로 새로운 헬리콥터 함대를 확보하기 위해 향후 20년 동안 약 135억 달러를 할당할 계획을 발표했습니다.

2024년 6월, 미 육군과 시코르스키는 LE 드론을 이용해 블랙호크 항공기를 실험했습니다. Black Hawk 변형에 입증된 파일론 및 사격 제어 시스템을 설치하는 Sikorsky의 전문 지식은 UH-60M 모델에 이러한 시스템을 보다 빠르게 통합할 수 있도록 해줍니다. 예를 들어, 2024년 4월 미 육군의 ITEP(개선된 터빈 엔진 프로그램)는 UH-60M 블랙 호크 헬리콥터용으로 설계된 General Electric Aerospace(GE) GE-900이라는 비행 테스트 엔진 2개를 출시함으로써 중요한 이정표를 세웠습니다. . 이번 납품은 모든 UH-60M 블랙 호크 헬리콥터에 사용되는 현재 GE 엔진을 교체하려는 육군의 계획에서 중요한 역할을 합니다.

노후한 헬리콥터 함대는 감항성을 보장하고 현대 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 고급 장비를 통합하기 위해 빈번한 MRO 요구 사항을 요구합니다. 이는 시장 참가자들이 현대화된 장비를 통합할 수 있는 기능을 갖춘 고급 MRO 서비스를 제공할 수 있는 새로운 기회를 확장합니다. 예를 들어, 2024년 11월 록히드 마틴은 미래의 분쟁을 해결하기 위해 블랙호크 함대를 현대화하는 것이 시급하다고 강조했습니다. 이 회사는 새로운 기술을 기존 플랫폼에 신속하게 통합하여 군용 헬리콥터가 광범위한 정밀 검사 없이 새로운 위협에 적응할 수 있도록 보장하는 MOSA(Modular Open Systems Approach)에 투자하고 있습니다. 이러한 접근 방식은 현재의 역량을 강화하고 향후 업그레이드를 위해 함대를 준비하여 군사 작전을 위한 전략적 투자로 자리매김합니다.

또한 BAE Systems는 향후 10년 동안 미국 군용 헬리콥터 전체를 교체하는 것을 목표로 하는 FVL(Future Vertical Lift) 계획에 적극적으로 참여하고 있습니다. 생존 가능성과 첨단 기술 개발에 중점을 두는 것은 헬리콥터 현대화에 참여하는 기업에게 강력한 시장 기회가 있음을 나타냅니다. 국가들이 점점 더 국방비 지출과 현대화 노력의 우선순위를 정함에 따라 선도적인 방위 산업체 간의 파트너십은 이러한 요구를 충족하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 새로운 헬리콥터를 조달하는 동시에 기존 함대를 업그레이드하는 데 중점을 두는 것은 군대가 현재의 과제를 효과적으로 해결할 수 있는 능력을 유지하도록 보장합니다. 군용 헬리콥터 현대화 프로그램 및 조달 계획에 대한 수요 증가는 혁신적인 기술과 전략적 투자를 통해 공중 능력을 향상하겠다는 약속을 강조하는 최근 계약 및 파트너십에 힘입어 시장에서 상당한 성장 기회를 제공합니다. 

추진 시스템 및 연료 기술의 기술 발전으로 상당한 성장 기회 제시

EASA와 기타 국가에서는 2050년까지 영공에서 온실가스 배출을 제로로 만드는 데 주력하고 있으며, 이로 인해 전기 및 하이브리드 추진 시스템과 같은 보다 안정적이고 진보된 추진 시스템에 대한 관심이 높아졌습니다. 전기 및 하이브리드 헬리콥터로의 전환은 이러한 기술에 맞는 새로운 MRO 요구 사항 및 서비스로 이어질 수 있습니다. 또한 eVTOl 기술은 기업이 eVTOl 시스템에 중요한 전기 추진 시스템에 대한 지식을 얻음에 따라 MRO 기능을 더 크게 향상시킬 수 있습니다.

예를 들어 2022년 9월 일본 전기 헬리콥터 스타트업 SkyDrive는 전기 헬리콥터를 공개했으며 2025년까지 항공 택시 서비스를 출시할 계획입니다.

2024년 7월, RTX는 하이브리드 전기 STEP-Tech(Scalable Turboelectric Powertrain Technology) 실증기 개발에서 주요 성과를 발표하여 열 엔진, 발전기, 배터리 시스템 및 추진기의 연속 작동을 성공적으로 검증했습니다. 고전압 전기 네트워크를 통해 이러한 구성 요소 간의 효율적인 에너지 전달을 보여줍니다.

Airbus SAS와 같은 회사는 여러 항공기의 상태를 동시에 관리하는 HCARE 서비스를 도입하여 이러한 변화를 주도하고 있습니다. HCARE는 회사의 전반적인 성장에 큰 성공을 거두었습니다. 예를 들어, 2022년 9월 프랑스 헬리콥터 운영업체인 HeliDax는 HeliDax의 H120 항공기 가용성을 최적화하기 위해 최초로 HCare Classics 지원 계약을 체결했습니다.   

헬리콥터 MRO 서비스 시장 동향

운영 효율성 향상을 위한 HUMS(상태 및 사용 모니터링 시스템) 및 기타 고급 MRO 기술의 높은 채택률은 시장의 주요 추세입니다.

헬기 상태 위험을 조기에 감지할 수 있는 실시간 원격 통찰력을 제공하므로 상태 및 사용 모니터링 시스템의 채택이 늘어나고 있습니다. 이러한 기능은 소유자가 결함이 작동 안전에 영향을 미치기 전에 조기에 감지하여 주요 유지 보수 또는 점검 사고의 가능성을 줄이는 데 도움이 됩니다. 이 장치는 로터 밸런싱, 엔진 성능 및 기타 중요한 시스템과 같은 중요한 헬리콥터 구성요소를 기록하여 안전한 비행을 유지하고 예정되지 않은 유지 관리에 대한 추가 비용을 줄입니다.

예를 들어 2024년 1월 Honeywell은 자사의 HUMS 기술을 통해 고객이 예정된 유지 관리를 5~10% 줄이고 유지 관리 테스트 비행을 20% 줄이는 데 도움이 되었다고 보고했습니다. 이러한 예측 기능을 통해 유지보수 담당자는 문제가 확대되기 전에 잠재적인 문제를 해결할 수 있으므로 항공기 가용성과 임무 준비 상태가 향상됩니다. 진동률, 드라이브트레인 상태 등 성능 지표를 지속적으로 모니터링하면 운전자가 사전 유지 관리를 실천하고 예정에 없는 수리를 최소화할 수 있습니다.

또한, 운영 효율성을 높이고 항공기의 감항성을 유지하기 위해 IoT, 로봇 공학, 인공 지능 등의 고급 MRO 기술이 헬리콥터 소유자와 사용자로부터 주목을 받고 있습니다. 이러한 기술은 운영 생산성을 높이고 MRO 비용을 줄이면서 신뢰성을 높입니다. 또한 훈련 목적의 증강 현실(AR)과 3D 프린팅도 사용자에게 비용 효율적이고 안정적인 솔루션을 제공함으로써 헬리콥터 MRO 서비스 시장을 형성하고 있습니다.  

예를 들어 2022년 1월 Abu Dhabi Aviation은 Honeywell과 제휴하여 해상 석유 및 가스 작업에 사용되는 34대의 헬리콥터 전체에 HUMS를 구현했습니다. 이 계획은 헬리콥터에 "의사"를 탑승시키는 것과 유사한 실시간 상태 모니터링을 제공함으로써 안전성을 향상하고 유지 관리 비용을 절감하며 항공기 가용성을 향상시킬 것으로 예상됩니다. 이러한 파트너십은 운영 효율성을 보장하기 위한 필수 도구로서 HUMS에 대한 인식이 높아지고 있음을 보여줍니다. 예를 들어, 2024년 10월 GE Aerospace는 2026년 말까지 유럽 전역의 MRO(유지보수, 수리, 정밀검사) 및 부품 수리 시설에 1억 3천만 달러 이상을 투자하겠다고 발표했습니다.

항공 의료 분야에서도 HUMS에 대한 관심이 급증하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 6월에는 Honeywell의 더 가볍고 저렴한 HUMS 솔루션이 항공 의료 운영자에게 실행 가능하며 이러한 시스템 설치를 권장하는 CAMTS(의료 운송 시스템 인증 위원회)와 같은 조직의 권장 사항에 부응합니다. 이러한 변화는 다양한 헬리콥터 응용 분야에서 HUMS가 더 광범위하게 수용됨을 나타냅니다. 군사 작전이 계속 발전함에 따라 고급 MRO 기술에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 미 육군이 Blackhawk와 같은 헬리콥터에 HUMS를 구현한 결과 임무 중단이 30% 감소하고 전반적인 준비 상태가 향상되었습니다. 이러한 지표는 운영 효율성을 유지하기 위해 이러한 기술을 채택하는 것의 중요성을 강화합니다.

상태 및 사용 모니터링 시스템과 기타 고급 MRO 기술의 채택이 늘어나면서 안전성을 강화하고 비용을 절감하며 전반적인 효율성을 향상시켜 헬리콥터 운영을 변화시키고 있습니다. 파트너십과 기술 발전은 이러한 추세를 강조하며 HUMS를 군사 및 민간 부문 전반에 걸쳐 현대 헬리콥터 함대의 필수 구성 요소로 자리매김하고 있습니다.         

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러시아-우크라이나 전쟁의 영향

공급망 및 토착화 작업에 영향을 미치는 지정학적 긴장이 시장에 영향을 미치고 있습니다

진행 중인 러시아-우크라이나 전쟁은 주로 공급망 중단, 예비 부품 비용 증가, 군사 조달 전략 변화로 인해 헬리콥터 MRO(정비, 수리 및 정밀 검사) 서비스 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 국가들이 분쟁에 대응하여 방어 능력을 재평가함에 따라 특히 군사 작전에 중요한 헬리콥터에 대한 안정적인 MRO 서비스에 대한 수요가 급증했습니다.

러시아는 전 세계적으로 전투기와 군용 헬리콥터를 포함한 군사 장비의 주요 공급국입니다. 러시아는 계약과 각 국가의 MRO 공장 설립을 통해 공급된 헬리콥터의 MRO 요구 사항을 보장합니다. 그러나 분쟁으로 인해 특히 러시아산 헬리콥터의 예비 부품 공급이 중단되어 헬리콥터 함대의 운영을 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 예를 들어, 2023년 8월 인도 공군(IAF)은 Mi-17 헬리콥터 함대에 필요한 필수 부품을 조달하는 데 어려움을 겪고 있다고 보고했으며, 이로 인해 이전에 러시아에서 수입했던 예비 부품 및 부품의 국산화를 추진하게 되었습니다. IAF는 헬리콥터 함대를 위해 15,000개 이상의 예비 부품을 국산화했으며 향후 5년 내에 외국 공급업체에 대한 의존도를 더욱 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다.

전쟁과 경제 제재로 인해 헬리콥터 MRO 서비스, 항공유 및 기타 자재와 관련된 비용도 증가했습니다. 러시아는 헬리콥터 MRO 서비스용 항공유 및 예비 부품을 공급하는 글로벌 공급업체입니다. 유럽과 미국의 제재로 인해 항공 여행 가격과 MRO 예비 부품 비용이 증가했습니다. 예를 들어, 2022년 8월 Aviation Week는 중부 및 동부 유럽의 MRO 제공업체가 러시아-우크라이나 전쟁의 영향을 겪고 있다고 보고했습니다.  

이러한 과제에 대응하여 현재 많은 국가에서는 헬리콥터 유지 관리를 위한 자체 역량을 개발하는 데 주력하고 있습니다. 이는 국가가 MRO 요구 사항에 맞는 자체 기술을 제조 및 개발하고 국경 내에서 고용 기회를 늘리는 데 도움이 될 것입니다. 아울러 정부는 자주국방을 실현하는 데 주력하고 있다. 예를 들어, 인도 공군은 Mi-17 헬리콥터 정밀 검사를 위한 Made in India 기술 개발 계획을 시작하고 있습니다.

이 갈등이 계속됨에 따라 국가들이 지정학적 예측 불가능성 속에서 운영 역량을 확보하려고 노력함에 따라 장기적인 영향으로 인해 글로벌 항공 산업의 자립성이 더욱 높아질 수 있습니다.  더욱이, 러시아에 부과된 제재로 인해 러시아 군사 장비에 의존하는 국가들이 함대를 유지하는 것이 점점 더 어려워졌습니다. 이로 인해 헬리콥터 부품 암시장이 특히 두바이에서 급성장하게 되었는데, 합법적인 공급 채널이 부족하여 브로커가 부풀려진 가격으로 거래를 촉진합니다. 스리랑카는 러시아 제조업체의 필요한 유지보수 지원 부족으로 인해 함대가 접지되면서 심각한 운영 문제에 직면해 있습니다. 이러한 과제에 대응하여 MRO 역량을 강화하기 위한 전략적 파트너십이 형성되고 있습니다. 예를 들어, 2024년 10월에 헬리콥터 정비. 이 파트너십은 현지 전문 지식과 기술을 활용하여 해외 공급업체에 대한 의존도를 완화할 수 있는 지속 가능한 MRO 관행을 구축하는 것을 목표로 했습니다.

Lufthansa Technik과 같은 회사는 러시아에서의 운영에 영향을 미치는 제재로 인해 비즈니스 모델을 조정해야 했습니다. 이전에 수많은 러시아 항공사와 계약을 맺었던 독일 MRO 거대 기업은 이후 주로 부품 및 엔진 서비스에 초점을 맞춘 약 400대의 항공기에 대한 서비스를 중단했습니다. 이러한 변화는 지정학적 긴장이 전 세계적으로 MRO 서비스의 환경을 어떻게 재편하고 있는지를 보여줍니다. 군사 교전이 계속 발전함에 따라 고급 헬리콥터 MRO 서비스에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 국가는 헬리콥터 함대의 작전 준비 상태와 지속 가능성을 보장하기 위해 고유 능력을 개발하고 지역 내에서 전략적 동맹을 형성하는 데 더 많은 투자를 할 가능성이 높습니다. 국방 조달의 자립에 대한 강조는 지속적인 영향을 미치며 전 세계 헬리콥터 MRO 서비스의 미래를 형성할 가능성이 높습니다.

세분화 분석

헬리콥터 이용 type

군사 및 민간 응용 분야의 수요 증가로 인해 중형 헬리콥터가 시장을 장악하고 있습니다

헬기 type를 기준으로 시장은 경량(최대 3,000kg), 중형(3,000kg~8,000kg), 중량(8,000kg 이상)으로 분류됩니다.

중형 중량은 2023년 시장에서 지배적인 부문이었습니다. 이 부문의 성장은 군사 작전에서 이 헬리콥터에 대한 수요 증가, 민간 및 군용 응용 분야에서의 다용성 및 비용 효율성에 기인합니다. 그리고 헬리콥터의 기술 발전. 특히 군대 수송 및 군수 지원을 위한 군용 응용 분야에서 중형 헬리콥터에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 다양한 국가에서 진행 중인 군사 작전과 현대화 노력이 이러한 수요를 주도하고 있습니다. 중형 헬리콥터는 민간 및 군용 역할 모두에서 다용도로 사용되는 것으로 알려져 있어 중량 헬리콥터와 관련된 높은 비용을 발생시키지 않으면서 작전 효율성을 극대화하려는 운영자에게 매력적인 옵션이 됩니다.

예를 들어 2024년 11월 Leonardo는 AW189 해상 헬리콥터 10대를 공급하기로 GDHF와 기본 계약을 체결했습니다. 이번 거래는 2027년에서 2029년 사이에 인도될 예정인 에너지 지원 작전에서 중형 헬리콥터에 대한 의존도가 높아지고 있음을 강조합니다. 또한, 2024년 4월 영국은 Safran Helicopter Engines에 3억 430만 달러 상당의 영국 해군 Merlin 매체에 대한 지원을 확대하는 계약을 체결했습니다. -회전익 엔진을 들어올립니다. 이 계약에는 Merlin 헬리콥터 55대를 위한 해군의 Rolls-Royce Turbomeca RTM 322 엔진 서비스가 포함됩니다.

경량 부문은 예측 기간 동안 글로벌 헬리콥터 MRO 서비스 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상할 것으로 예상됩니다. 관광, 여객 운송, 미디어 및 엔터테인먼트, 웨딩 플라워 샤워, 기타 가벼운 운영 등 민간 및 상업 응용 분야의 확장이 해당 부문의 성장을 주도하고 있습니다. 경량 헬리콥터는 일반적으로 무거운 헬리콥터에 비해 작동 및 유지 관리 비용이 더 효율적입니다. 이러한 경제성으로 인해 시장에 진입하는 스타트업 및 소규모 기업을 포함하여 더 광범위한 운영업체의 관심을 끌 수 있습니다.

예를 들어 2024년 2월 ACHI(Air Center Helicopters, Inc.)는 향후 5년 동안 H225 헬리콥터 18대를 지원하기 위한 Airbus HCare 프로그램에 서명했습니다. 또한 2024년 9월 AerFin은 홍콩에서의 운영을 강화하기 위해 B&H Worldwide와의 물류 지원 계약을 연장했습니다. 이 파트너십은 헬리콥터 운영이 다양한 지역으로 확장됨에 따라 효율적인 MRO 서비스의 필요성을 강조합니다.

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MRO 서비스 type

잦은 유지 관리 요구 사항으로 인해 라인 유지 관리 부문이 시장을 장악

MRO 서비스 type에서는 라인 유지보수와 베이스 유지보수로 시장이 나누어집니다.

라인 유지보수는 2023년 글로벌 헬리콥터 MRO(유지보수, 수리 및 정밀검사) 서비스 시장에서 지배적이고 가장 빠르게 성장하는 부문이었습니다. 이러한 성장은 주로 헬리콥터 함대가 확장됨에 따라 효율적이고 시기적절한 유지보수 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 주도됩니다. 특히 도시 항공 이동성(UAM) 및 항공 택시 운영 분야에서 그렇습니다. 정기적인 라인 유지 관리는 헬리콥터가 계속 작동하고 안전하게 유지되도록 하는 데 필수적이며, 이는 헬리콥터가 점점 더 많이 배치되는 인구 밀도가 높은 도시 환경에서 매우 중요합니다. 이러한 성장은 일일 검사 요구 사항, 엔지니어링 지원, 모니터링, 예정되지 않은 유지 관리 및 항공기 복구 요구 사항에 기인하며 고려된 기간 내에 해당 부문의 성장을 촉진합니다.

예를 들어, 2020년 10월 Air Methods Corporation은 Airbus Helicopters, Inc.와 31대의 EC145 헬리콥터를 지원하기 위해 2,400만 달러 규모의 5년 HCare Smart 지원 계약을 체결했습니다. 또한 2024년 8월 말레이시아 국방부(MINDEF)는 Boustead Heavy Industries Corp(BHIC) 자회사 BHIC AeroServices(BHICAS)에 860만 달러 규모의 5년 헬리콥터 서비스 계약을 체결했습니다.

기지 유지보수는 2023년 전 세계 헬리콥터 MRO 서비스 시장에서 두 번째로 큰 부문이었습니다. 이 부문의 성장은 광범위한 점검과 수리가 필요한 노후된 헬리콥터 함대에 의해 촉진되었습니다. 헬리콥터의 노후화에 따라 엄격한 안전 규정을 준수하고 운영 효율성 요구 사항을 충족하려면 기지 유지 관리가 필수적입니다. 헬리콥터 시스템의 복잡성이 증가함에 따라 전문적인 기술과 시설도 필요하게 되었으며, 이는 기지 유지 관리 서비스에 대한 수요를 더욱 증가시켰습니다. 기본 유지 관리에는 전체 시스템 검사(기체, 항공 전자 공학, 랜딩 기어 및 기타 구성 요소), 구성 요소 교체, 주요 점검 및 헬리콥터의 감항성을 보장하기 위한 수정이 포함됩니다. 이 유지보수는 라인 유지보수보다 빈도가 낮습니다.

예를 들어 2023년 5월 MD Helicopters는 신규 항공기와 기존 항공기의 부품 가용성을 향상하여 운영 능력을 향상시키기 위해 1,740만 달러 규모의 공급업체 계약을 체결했습니다. 2024년 10월 Leonardo S.p.A.는 노르웨이 항공 구급차 재단(Norwegian Air Ambulance Foundation)과 다년 계약을 체결하여 AW169 헬리콥터에 기지 유지 보수 서비스를 제공하고 운영 안전성과 신뢰성을 향상시켰습니다. 2024년 9월, Boeing은 Hélicoptères de France와 현대화 노력 및 업데이트된 항공 표준 준수에 중점을 두고 Chinook 헬리콥터 함대에 대한 기지 유지 관리 지원을 제공하는 계약을 마무리했습니다.

최종 사용자별

유지관리 기술 혁신으로 민간 및 상업 부문이 시장을 장악함 

최종 사용자별로 시장은 국방 및 국토 안보부와 민간 및 상업 부문으로 분류됩니다.

2023년에는 민간 및 상업 부문이 시장을 지배했습니다. 이러한 성장은 항공기 규모 확대와 응급 의료 서비스, 법 집행, 관광, 해양 분야에서의 헬리콥터 채택 증가에 기인합니다. 헬리콥터에 대한 관심이 높아지면서 헬리콥터 서비스에 대한 수요가 늘어나고 있으며, 이에 따라 안전과 운영 준비 상태를 보장하기 위해 정기적인 유지보수 및 수리가 필요합니다. 민간 헬리콥터 수의 증가는 MRO 서비스 시장에 크게 기여하고 있습니다. 또한 유지 관리 기술 및 관행의 혁신으로 서비스 효율성과 효과가 향상되어 MRO 서비스가 운영자에게 더욱 매력적으로 다가오고 있습니다.

예를 들어, 2023년 1월 Lockheed Martin의 자회사인 Sikorsky는 5,000번째 'Hawk' 헬리콥터를 상업용 운영업체에 인도하여 상업용 헬리콥터 부문에서 중요한 이정표를 세웠습니다. 또한 2023년 5월 Corewell Health는 새로운 Sikorsky S-76 C++ 헬리콥터를 추가하여 항공 구급차 부대를 확장했으며 이는 민간 헬리콥터 기능에 대한 지속적인 투자를 강조했습니다.

향후 몇 년 동안 특정 지역에서 전기 및 하이브리드 헬리콥터의 채택이 증가하여 헬리콥터 MRO 서비스 시장이 더욱 발전할 것으로 예상됩니다. 전기 및 하이브리드 헬리콥터는 2050년까지 온실가스 순 제로 배출을 달성하려는 EASA의 목표에 부합합니다. 예를 들어, 2020년 1월 Leonardo는 AgustaWestland Philadelphia Corp.를 통해 USD 176,472,608 상당의 확정 고정 가격 계약을 체결했습니다. 이 계약에는 32대의 TH-73A 헬리콥터 생산 및 납품, 초기 예비 부품, 지원 및 전용 장비, 특정 조종사 및 유지 보수 훈련 서비스가 포함됩니다. 

방위 및 국토안보 부문은 2023년 시장 점유율 기준으로 두 번째로 큰 부문이었습니다. 이러한 성장은 새로운 군용 헬리콥터 조달과 노후 항공기 현대화에 기인합니다. 지정학적 긴장이 고조되면서 포괄적인 유지 관리 솔루션이 필요한 헬리콥터 함대를 포함한 국방 인프라에 대한 투자가 증가했습니다. 국가들은 국방 능력에 막대한 투자를 하고 있으며, 이로 인해 군용 헬리콥터 및 관련 유지 보수 서비스에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 전투 효율성과 함대 준비 상태를 유지하면 국방 애플리케이션에 맞는 MRO 서비스에 대한 꾸준한 수요가 보장되어 전 세계적으로 고급 MRO 서비스에 대한 필요성이 높아집니다. 군용 헬리콥터 응용 프로그램은 일반적으로 강력하며 민간 헬리콥터에 비해 유지 관리 비행 시간을 완료하는 데 더 많은 시간이 필요합니다. 복잡한 비행 시스템을 갖추고 있어 유지 관리 및 점검을 처리하기 위해 여러 유지 관리 전문 지식이 필요하기 때문입니다. 헬리콥터 MRO 서비스의 빈도가 낮고 군사 작전의 우선순위로 인해 이러한 헬리콥터는 MRO를 받기 전에 가능한 한 오랫동안 현역 서비스를 유지하는 경우가 많습니다.

예를 들어, 2024년 1월 캐나다 정부는 캐나다 왕립 공군의 CH-146 Griffon 헬리콥터에 대한 현역 지원을 제공하기 위해 Bell Textron Canada Limited(BTCL)에 22억 8천만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 예를 들어, 2023년 12월 Airbus는 독일 Bundeswehr와 군용 헬리콥터에 포괄적인 MRO 서비스를 제공하는 계약을 체결하여 국방 부문에서의 입지를 강화했습니다. 이 계약에는 최적의 작전 준비 상태를 보장하기 위한 7년 지원 및 서비스 프로그램과 함께 최대 82대의 다기능 H145M 헬리콥터 조달이 포함됩니다. 예를 들어, 2024년 10월 Leonardo S.p.A는 PHI MRO Services와의 파트너십을 발표하여 유럽 전역 군용 헬리콥터의 MRO 기능을 강화하고 고급 유지 관리 기술 통합에 중점을 두었습니다.

공급망 분석

구성요소 공급업체

• 주요 공급업체:
  • Airbus S.A.S: 헬리콥터 부품 및 MRO 서비스를 공급합니다.
  • CHC 헬리콥터: CHC 헬리콥터 자회사인 Heli-one은 헬리콥터 MRO 서비스를 지원합니다.
  • 도전과제:
    • 기술 변화: 빠른 발전에는 공급업체의 지속적인 혁신이 필요합니다.
    • 품질 보증: 일관된 품질은 시스템 신뢰성에 매우 중요합니다.
    • 지적 재산 보호: 독점 기술을 보호하는 것은 어렵습니다.

제조업체

• 주요 계약자:
  • Airbus S.A.S: 군용 및 민간 헬리콥터를 설계 및 개발합니다.
  • Textron Inc.: Bell Helicopter는 헬리콥터처럼 수직으로 들어 올려 비행기처럼 나는 틸트 로터 항공기를 전문으로 합니다.
  • 도전과제:
    • 공급업체 조정: 원활한 통합을 위해 여러 공급업체를 관리하는 것은 복잡합니다.
    • 예산 관리: 대규모 프로젝트에서는 예상치 못한 문제로 인해 예산이 초과되는 경우가 많습니다.
    • 규정 준수: ITAR과 같은 국제 규정을 준수하면 프로젝트 관리가 복잡해집니다.

최종 사용자

• 국방 및 국토안보
• 토목 및 상업

헬리콥터 MRO 서비스 시장 지역 전망

시장은 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카로 분류됩니다.

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북미는 민간 및 군용 애플리케이션 전반에 걸쳐 대량의 헬리콥터 운용을 특징으로 하는 탄탄한 항공 부문이 주도하는 글로벌 헬리콥터 MRO 서비스 시장 점유율에서 지배적인 지역입니다. 이 지역은 고급 유지 관리 기술에 대한 막대한 투자와 MRO 서비스 제공업체 및 OEM(Original Equipment Manufacturer)으로 구성된 잘 구축된 네트워크의 혜택을 누리고 있습니다. ST Engineering, AAR 및 Aviation Technical Services와 같은 주요 업체의 존재로 포괄적인 MRO 솔루션의 가용성이 향상되어 헬리콥터 운영자의 운영 효율성과 안전이 보장됩니다. 시장 성장은 고급 유지 관리 솔루션에 대한 수요 증가와 북미 지역의 헬리콥터 함대 확장을 반영하고 있습니다.

미국은 전 세계 헬리콥터 MRO 서비스 시장에서 상당한 점유율을 차지하며 북미 내 지배적인 국가로 두각을 나타내고 있습니다. 이러한 성장은 군용 헬리콥터의 지속적인 현대화와 정기적인 유지 관리 서비스가 필요한 민간 항공 부문의 확대로 인해 가속화되었습니다. 최근 개발에는 2024년 12월 미 육군이 유틸리티 헬리콥터 함대에 대한 포괄적인 MRO 서비스를 위해 2,500만 달러 규모의 AAR Corp에 체결한 계약이 포함됩니다. 또한 2024년 11월 Bell Textron은 미국 내 헬리콥터에 대한 MRO 역량을 강화하기 위해 Hawker Pacific과 전략적 파트너십을 발표하여 이 시장에서 국가의 리더십을 더욱 공고히 했습니다.

유럽은 2023년 전 세계 헬리콥터 MRO 서비스 시장에서 두 번째로 큰 지역이었습니다. 이 지역의 성장은 항공기 노후화와 유지 관리 표준에 대한 규제 요구 사항 증가에 의해 주도되었습니다. 유럽 ​​시장은 고품질 유지 관리 솔루션을 제공하기 위해 협력하는 OEM 및 독립 MRO 제공업체가 많이 존재한다는 특징이 있습니다. 이 지역의 성장률은 국방 예산 증가와 다양한 국가의 민간 항공 활동 확대로 더욱 뒷받침됩니다. 최근 개발에는 Tiger 공격 헬리콥터에 대한 포괄적인 MRO 서비스를 위해 Airbus Helicopters와 독일군 간에 2025년 1월에 체결된 약 5천만 달러 규모의 중요한 계약이 포함됩니다. 또한 2024년 10월 Leonardo S.p.A.는 AW139 헬리콥터에 대한 지속적인 MRO 지원을 제공하기로 이탈리아 공군과 계약을 체결하여 유럽 국방 프레임워크 내에서 작전 준비 태세를 강화했습니다.

아시아 태평양 지역은 전 세계 헬리콥터 MRO 서비스 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 떠오르고 있습니다. 이러한 성장은 주로 응급 의료 서비스, 법 집행, 군사 작전을 포함한 다양한 용도로 헬리콥터 함대를 확장하기 위한 정부 및 민간 부문의 상당한 투자에 의해 주도됩니다. 효율적인 항공 운송 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 중국 및 인도와 같은 국가가 이러한 확장을 주도하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 11월 Sikorsky는 Black Hawk 헬리콥터를 위한 현지 MRO 기능을 구축하기 위해 Indian Helicopters Limited와 파트너십을 발표하여 지역 내 서비스 제공을 강화했습니다. 또한 2024년 12월 보잉은 진행 중인 현대화 이니셔티브의 일환으로 CH-47 치누크 헬리콥터에 MRO 서비스를 제공하기로 호주군과 계약을 체결했습니다.

중동 및 아프리카 지역은 세계 시장에서 4위를 차지하고 있으며 국방비 지출 증가와 군사 및 민간 부문 모두에서 항공 이동 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 완만한 성장을 보이고 있습니다. 이 지역의 CAGR은 인프라 개발에 대한 투자와 지역 역량 강화를 위한 글로벌 MRO 제공업체와의 파트너십에 힘입어 약 3.5%가 될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2025년 1월 사우디아라비아 국방부는 Airbus Helicopters의 H145 헬리콥터 함대에 대한 포괄적인 MRO 지원 계약을 체결했으며 그 가치는 약 4천만 달러에 달합니다. 또한 2024년 12월에는 UAE군과 Leonardo S.p.A. 간에 다양한 작전에 배치된 AW139 헬리콥터에 대한 유지보수 지원에 대한 계약이 체결되었습니다.

라틴 아메리카는 경제적 어려움과 다른 지역에 비해 항공 인프라에 대한 투자가 제한되어 있어 세계 시장에서 중간에서 낮은 성장을 보이는 지역입니다. 이 지역의 예상 CAGR은 상업 및 군사 부문의 헬리콥터 서비스 수요 변동에 영향을 받습니다. 예를 들어, 2024년 11월 Embraer Defense & Security는 브라질의 현지 MRO 제공업체와 파트너십을 맺고 군용 헬리콥터 함대에 대한 지원 서비스를 강화한다고 발표했습니다. 또한 2025년 1월에는 콜롬비아 공군과 ITP Aero 간에 2026년 중반까지 블랙호크 헬리콥터에 사용되는 T700 엔진에 대한 지속적인 유지보수 지원에 대한 계약이 체결되었습니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

헬리콥터 MRO 서비스에 대한 수요 증가로 주요 업체 간 경쟁이 심화

글로벌 헬리콥터 유지보수, 수리 및 정밀검사(MRO) 서비스 시장은 Airbus, Leonardo S.p.A, Lockheed Martin과 같은 유명 기업이 참여하는 경쟁 환경이 특징입니다. 이들 기업은 예측 유지 관리, 인공 지능(AI), 및 빅 데이터 분석을 통해 운영 효율성을 높이고 헬리콥터 유지 관리 서비스 비용을 절감합니다. 군용 및 상업용 헬리콥터에 대한 수요 증가와 현대화의 필요성, 엄격한 안전 규정 준수가 MRO 부문의 성장을 주도하고 있습니다. 예를 들어, 2024년에 Airbus는 헬리콥터의 신뢰성을 향상시켜 운영자의 가동 중지 시간을 최소화하는 것을 목표로 하는 새로운 예측 유지 관리 프로그램을 시작했습니다. 마찬가지로 Leonardo S.p.A는 유지 관리 프로세스를 간소화하고 헬리콥터 전체에 대한 서비스 제공을 향상시키기 위해 고급 진단 도구에 투자해 왔습니다.

지역 역학은 경쟁 환경에 큰 영향을 미칩니다. 북미는 상당한 국방 예산과 확고한 항공 부문으로 인해 시장을 주도하고 있으며 유럽과 아시아 태평양 지역이 그 뒤를 따릅니다. 아시아 태평양 시장은 항공 여행 수요 증가와 헬리콥터 함대 확대로 인해 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 기술 통합에 대한 초점과 효과적인 유지 관리 솔루션의 필요성은 주요 기업이 변화하는 고객 요구 사항을 충족하기 위해 서비스 제공을 지속적으로 혁신하고 확장함에 따라 향후 몇 년 동안 헬리콥터 MRO 서비스 시장에서 상당한 성장을 촉진할 것입니다.

주요 시장 플레이어 목록

• Airbus SAS< /a>(네덜란드)
• CHC 그룹(캐나다)
• Honeywell International Inc.(미국)
• Leonardo S.p.A(이탈리아)
• MTU Aero Engines AG(독일)
• Rolls-Royce Plc(영국)
• Safran 그룹(프랑스)
• StandardAero(미국)
• Textron Inc.(미국)< /li>
• Raytheon Technologies Corporation(미국)
• MD 헬리콥터(미국)
• PHI Group Inc.(미국)

주요 산업 발전:

• 2024년 11월 - Fokker Services Group(FSG)은 네덜란드 국방부가 인수한 12대의 H225M 헬리콥터에 대한 MRO 서비스를 구축하기 위해 Airbus Helicopters와 양해각서(MOU)를 체결했습니다.
• 2024년 3월 — Leonardo S.p.A는 조달을 위해 4대의 AW169 및 4대의 AW149 헬리콥터를 제공하고 함대에 대한 포괄적인 MRO 서비스를 제공하기 위해 북마케도니아 국방부와 새로운 계약을 발표했습니다. 군용 헬리콥터
• 2024년 1월 - 미 국방부는 IBAS 프로그램의 일환으로 헬리콥터 MRO 서비스를 위해 Micross Components와 4,900만 달러 규모의 계약을 체결했습니다.
• 2023년 5월 – MD Helicopters는 신규 항공기와 기존 항공기의 부품 가용성을 향상하여 운영 능력을 향상시키기 위해 1,740만 달러 규모의 공급업체 계약을 체결했습니다.
• 2021년 4월 – LSI, Inc.는 4대의 AH-64E Apache Longbow 헬리콥터 유지 보수 훈련기 멀티플렉스, 항공전자공학, 비전공학, 무기 전기 시스템 훈련기(L-7AY)를 완료하는 5천만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. MAVWEST).

보고서 범위

이 보고서는 다양한 국가의 주요 업체, 제품, 애플리케이션, 플랫폼 등 중요한 측면에 초점을 맞춰 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 또한 시장 동향, 경쟁 환경, 시장 경쟁, 항공 대책 가격, 시장 규모에 대한 깊은 통찰력을 제공합니다. 또한 이 보고서는 주요 산업 발전을 강조하고 최근 몇 년간 글로벌 시장 확장에 기여한 직간접적인 여러 요인을 조사합니다.

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보고서 범위 및 세분화