헬리콥터 MRO 서비스 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, MRO 서비스 운영자별(비행 검사, 시간별 전력, 분해 검사, 수리 및 기타 {항공 전자 공학, 드라이브 샤프트, 로터 블레이드}), 헬리콥터 유형별(경량, 중형 및 중량형), 용도별(민간 {응급 의료 서비스, 기업 서비스, 수색 및 구조 및 기타} 및 군사) 및 지역 예측, 2021-2028

2020년 전 세계 헬리콥터 MRO 서비스 시장 규모는 72억 1천만 달러였습니다. 코로나19가 전 세계에 미치는 영향은 전례가 없을 정도로 엄청났습니다. 헬리콥터 MRO 서비스는 팬데믹으로 인해 모든 지역의 수요에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 당사 분석에 따르면 2020년 시장은 2017~2019년 평균 전년 대비 성장률 대비 -15.67%의 낮은 성장률을 보였습니다. 시장은 2021년 74억 8천만 달러에서 2028년 102억 3천만 달러로 2021~2028년 연평균 복합 성장률(CAGR) 4.57%로 성장할 것으로 예상됩니다. CAGR의 증가는 이러한 시장 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

빠른 도시화와 단거리 항공 여행에 대한 수요 증가로 인해 헬리콥터 서비스. 항공 부문은 인도, 중국, 일본 및 호주의 항공기 및 헬리콥터 배송 증가로 인해 지난 몇 년 동안 상당한 성장을 보였습니다. 우리 연구에 따르면 인도는 해외 기업에 아웃소싱하는 MRO(유지보수, 수리 및 정밀검사) 서비스에 연간 약 14억 달러를 지출합니다. 인도 정부는 예측 기간 동안 항공 산업을 활성화할 항공 표준 단순화를 촉진하고 있습니다. 2020년 3월 인도 정부는 MRO 세율을 18%에서 5%로 개정하고 새로운 헬리콥터 MRO 시설을 장려했습니다.

COVID-19 팬데믹이 MRO 서비스에 부정적인 영향을 미쳤습니다

지난 10개월 동안 MRO 산업의 역학은 급격하게 변했습니다. Airbus SAS, Heli-One 및 Honeywell International, Inc.와 같은 회사는 다른 주요 회사와 협력하여 재정적 혼란에 대한 전염병 영향을 극복하기를 기대하고 있습니다. 기업들은 또한 팬데믹에 미치는 영향을 최소화하기 위해 제품 포트폴리오와 공급망 생태계를 재설계하는 데에도 참여하고 있습니다.

2020년과 2021년에는 이 업계에 대한 영향으로 헬리콥터 MRO 서비스에 대한 수요가 감소할 것으로 예상됩니다. 그러나 Airbus SAS 및 Rolls Royce PLC와 같은 회사는 기존 프로세스를 기술적으로 진보된 온라인 플랫폼 MRO 서비스로 대체하기 위해 비용 효율적인 고급 MRO 서비스를 설계하고 있습니다. 기업들은 중요한 헬리콥터 엔진, 라인 및 항공기 유지 관리를 단순화하기 위해 모바일 기반 MRO 소프트웨어 서비스를 출시하고 있습니다. 또한 기업들은 응급 의료 서비스 코로나19 환자를 치료하고 이송하기 위해. 이는 헬리콥터 MRO 서비스 제공업체가 팬데믹으로 인한 재정적 영향을 극복하는 데 도움이 될 것입니다.

최신 동향

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MRO 교육을 위한 증강 현실(AR) 기반 시스템 배포

증강 현실(AR)은 MRO 엔진에 대한 교육 및 시뮬레이션을 제공하는 데 중요한 역할을 합니다. 2019년 3월 NLR(Royal Dutch Aerospace Center) 및 KLM과 같은 회사에서는 MRO 교육에 Microsoft HoloLens AR 고글을 구현했습니다. 이 AI 기반 고글은 헬리콥터 부품 및 시스템의 축소된 3D 모델을 훈련생에게 시각화하고 지시하는 데 사용됩니다. 이로 인해 헬리콥터 MRO 제공업체, 특히 글로벌 민간 헬리콥터 MRO 제공업체의 성장이 촉진되었습니다.

Airbus SAS의 HoF(Hangar of the Future) 프로젝트와 같은 프로젝트 이니셔티브

Airbus SAS가 시작한 프로젝트인 Hangar of the Future(HoF)는 MRO 프로세스 효율성을 향상시키기 위해 MRO 활동을 디지털화하고 자동화하는 다양한 기술을 통합했습니다.

HoF는 인터넷과 같은 혁신적이고 스마트한 기술의 사용을 통합합니다. 사물인터넷(IoT)은 공기 협동로봇, 스캐너, 항공기 검사용 드론, 카메라, 비파괴 센서 등 기계를 연결했습니다. 다른 주요 기업들도 이러한 독특한 프로젝트 개발을 기대하고 있습니다.

요인

헬리콥터 응급 의료 서비스(HEMS)에 대한 수요가 MRO 서비스 시장을 주도합니다

미국, 싱가포르, 중국, 인도에서 스마트 시티 프로젝트가 증가하면서 HEMS 서비스가 가속화되고 있습니다. 게다가 의료 서비스 개선과 헬리콥터 MRO 시설 요구에 대한 정부 계획이 높아지고 인프라 개발에 대한 민간 병원의 투자가 늘어나면서 HEMS에 대한 수요가 높아졌습니다.

헬리콥터 MRO 서비스 제공업체는 지역 입지 확대에 주력하고 있습니다. 예를 들어, Airbus SAS 시설은 전 세계적으로 응급 의료 서비스 애플리케이션을 위해 2,000대의 헬리콥터를 공급했습니다. 그 중 1,100개가 북미에 있고 약 600개가 유럽에 있습니다. H125, H135, H145, H130, AS365, H155 계열과 같은 헬리콥터 모델은 HEMS 서비스에 널리 사용됩니다.

2019년 8월, 항공 구급차 서비스 제공업체인 AirLife Medical Inc. , 미국 노스캐롤라이나에 새로운 시설을 오픈했습니다. 이 새로운 시설을 통해 회사는 응급 상황 및 충격적인 상황에서 항공 서비스를 제공하기 시작했습니다. 따라서 EMS 운영을 위한 헬리콥터에 대한 수요 증가로 인해 시장 성장을 주도하는 헬리콥터 MRO 서비스가 증가하게 됩니다.

성장 촉진을 위한 시간당 전력(PBH) 헬리콥터 MRO 서비스에 대한 수요 증가

시간별 지원 또는 시간별 비용으로도 알려진 PBH(The Hour) 파워는 헬리콥터 MRO 제공업체와 헬리콥터 운영업체 간에 진행되는 인기 프로그램입니다. MRO 서비스 제공업체가 미리 정해진 계약 기간 동안 헬리콥터 운영자에게 일정량의 부품이나 정기 유지보수를 제공하는 계약입니다. 요즘 PHB는 재정적 위험 감소, 정확한 유지 관리 비용 예측, 부품 유지 관리의 용이성 등의 장점으로 인해 인기를 얻고 있습니다. 따라서 MRO 서비스 제공업체와 헬리콥터 운영업체 간의 계약 수가 증가하면서 시장 성장이 촉진됩니다.

2020년 12월 Safran은 H215 및 H225 항공기에 대한 MRO 서비스를 보장하는 SGGAC(State Grid General Aviation Company)와 시간별 지원(SBH) 계약을 체결했습니다. 이번 계약에는 총 4개의 Makila 엔진을 지원하는 장기 MRO 서비스 계약이 포함되어 있습니다. 또한 운영자의 H125 헬리콥터 13대에 전력을 공급하는 Arriel 2D 엔진 14대에 대한 SBH 지원 갱신도 다루고 있습니다.

제한 요인

시장 성장을 늦추는 엔진 유지 관리의 복잡한 프로세스와 엄격한 규제 기준

가장 복잡한 유지 관리 프로그램은 정밀 검사입니다. 여기에는 전반적인 엔진 검사 및 수리가 포함됩니다. 엔진 유지보수에는 엔진 상태 기록 및 고객 요구 사항에 대한 사전 분석, 결함 및 부품 손상 확인을 포함하는 초기 검사, 엔진 분해, 모듈 수리, 정밀 검사 및 적절한 상태 복구 등의 단계가 포함됩니다. 또한 모듈의 엔진 조립, 벤치 테스트, 엔진 컨디셔닝 및 고객에게 배송 전 보관도 포함됩니다. 따라서 이러한 복잡한 프로세스로 인해 시장 성장이 저해됩니다.

또한 엄격한 정부 규제로 인해 시장 성장이 저해되고 있습니다. 정부 당국은 MRO 부문을 엄격하게 규제합니다. 인도의 헬리콥터 MRO 서비스 제공업체는 헬리콥터 최종 사용자의 부품 요구 사항이나 주문에 대한 증거를 제공해야 합니다. 부품 통관 절차를 위해서는 민간항공국(DGCA)이 승인한 MRO 품질 관리자의 인증이 필요합니다.

세분화

헬리콥터 type 분석

경량 헬리콥터 부문의 성장을 촉진하기 위한 응급 의료 서비스(EMS)에 대한 수요 증가

시장은 경량, 중형, 중량형 헬리콥터로 분류됩니다.

경량 세그먼트는 예측 기간 동안 가장 크고 가장 빠르게 성장하는 세그먼트로 추정됩니다. 응급 의료 서비스 및 기타 상업 운영을 위해 중국, 인도 등 국가에서 소형 헬리콥터에 대한 수요가 증가하면서 이 부문의 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.

중형 헬리콥터 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 화물 운송, 육군 인력 운송 등 군사 작전을 위한 중형 헬리콥터에 대한 수요 증가가 이 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

비중이 높은 부문은 예측 기간 동안 적당한 성장을 보일 것입니다. 이러한 성장은 장갑차량 및 장비 운송.

BY MRO 서비스 운영자 분석

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팬데믹 이후 시나리오에서 최적의 재정적 혜택을 제공하는 단기 서비스 채택 증가로 인해 가장 높은 성장률을 목격하는 시간별 전력 부문

서비스 운영업체를 기준으로 시장은 비행 검사, 시간당 출력, 분해 검사, 수리 등(항공 전자 공학, 구동축, 로터 블레이드)으로 분류됩니다.

비행 검사 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 헬리콥터 사고가 증가함에 따라 항공기의 정확성과 안전성 향상을 위한 항행지원시설 및 비행절차에 대한 주기적인 평가에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 따라서 2021~2028년 동안 시장 성장을 주도하세요.

시간별 전력 부문은 2020년 주요 시장 점유율을 차지합니다. 시간별 전력 서비스는 운영자가 정확한 서비스 비용을 예측하고 헬리콥터 고장 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다. 헬리콥터 운영업체와 MRO 서비스 제공업체 간의 PBH 계약 증가는 예측 기간 동안 시장 성장을 주도합니다.

정밀검사 서비스 부문에는 항공기 또는 부품의 분해, 검사, 청소, 수리, 재조립 및 테스트가 포함됩니다. 헬리콥터를 정밀 검사하는 동안 남은 수명이 2200시간 미만이고 피로 수명이 제한된 모든 구성 요소는 기술적으로 진보된 시스템 및 구성 요소로 교체됩니다. 아시아 국가의 MRO 서비스 수요 증가는 예측 기간 동안 시장 부문의 성장을 촉진할 것입니다.

수리 서비스는 손상된 부품을 교체 또는 복원해 드립니다. 수색 및 구조, EMS, 석유 및 가스 작업 등 다양한 용도로 헬리콥터에 대한 수요가 증가함에 따라 수리 서비스가 활성화될 것으로 예상됩니다. 다른 부문은 구동축, 항공 전자 공학 및 로터 블레이드에 대한 MRO 서비스로 구성됩니다. 기술적으로 진보된 헬리콥터 항공 전자 시스템의 증가는 기타 부문의 성장을 촉진할 것입니다.

애플리케이션 분석별

민간 헬리콥터 부문의 성장을 촉진하기 위해 상업용 경량에 대한 수요 증가

글로벌 시장은 민간용 헬리콥터와 군용 헬리콥터로 분류됩니다.

민간 헬리콥터 부문은 세계 시장에서 가장 높은 헬리콥터 MRO 서비스 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 성장은 미국 전역에서 가장 많은 수의 상업용 헬리콥터가 존재했기 때문입니다. 2019년 미국에는 9,348대의 상업용 헬리콥터가 있었습니다. 수색 및 구조, 항공 소방, 운송, 관광 및 관광 분야와 같은 민간 응용 분야에 대한 수요가 증가했습니다. 다른 것들은 지역 전반에 걸쳐 시장 성장을 주도합니다.

군사 부문은 예측 기간 동안 적당한 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 국방 부문의 중형 및 대형 헬리콥터에 대한 수요 증가에 따른 것입니다. 2020년 12월 미 육군은 록히드 마틴사인 시코르스키와 UH-60M 및 HH-60M 전투 헬리콥터에 대한 5억 700만 달러 규모의 5년 계약을 체결했습니다.

지역적 통찰력

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글로벌 시장은 지역에 따라 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다.

2020년에는 북미가 시장을 장악했습니다. 2020년에는 30억 9천만 달러를 기록했습니다. 2020년에는 미국이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 헬리콥터용 주요 MRO 서비스 제공업체인 첨단 헬리콥터의 조달에 기인합니다. , OEM 및 항공 부문의 급속한 확장. ST Engineering, Aerospace, HAECO Group, AAR, Aviation Technical Services 등과 같은 MRO 서비스 제공업체의 존재가 미국 전역의 시장을 주도하고 있습니다.

2019년 11월, Russian Helicopters는 최첨단 경량 VRT500 헬리콥터에 가스 터빈 PW207V 엔진을 장착하는 계약을 Pratt & Whitney Canada와 체결했습니다.

유럽은 2020년 세계 시장 점유율 측면에서 두 번째로 큰 지역이었습니다. 유럽에는 Airbus S.A.S.와 같은 주요 업체가 존재합니다. Rolls-Royce, Safran, MTU Aero Engines 등은 이 지역의 헬리콥터 MRO 서비스 시장 성장을 증대시킬 것으로 예상됩니다. 2020년 12월, 독일군(Bundeswehr)은 라우프하임(HSG64)에서 특수부대 훈련 프로그램을 지원하기 위해 H145 항공기 3대에 MRO 서비스를 제공하기 위해 NHV 그룹과 1년 계약을 체결했습니다.

아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. MRO 서비스 제공업체 간의 인수합병이 증가하면서 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2020년 7월 Bell Textron Inc.는 Zhenjiang Aerochine Aviation Limited를 인수하여 중국의 벨 헬리콥터 유지보수, 수리 및 정밀검사(MRO) 역량을 강화했습니다.

나머지 세계는 중동, 아프리카, 라틴 아메리카 등의 하위 지역으로 구성됩니다. 2020년 8월 Leonardo S.p.A.는 Precision Aviation Services의 최근 인수(Pty) Ltd(남아프리카)에 따라 새로운 서비스 센터를 통해 남아프리카 고객을 위한 지원 및 유지 관리 서비스를 강화했습니다.

주요 산업 플레이어

Airbus Helicopters는 전 세계적으로 헬리콥터 MRO 서비스를 제공하는 저명한 기업입니다

Airbus Helicopters는 전 세계 30개 고객 센터와 약 96개 MRO 서비스 센터를 통해 공인 서비스를 제공합니다. Airbus 헬리콥터는 글로벌 네트워크를 통해 제공되는 광범위한 표준 업그레이드 솔루션으로 구성됩니다. 이는 서비스 게시판(SB) 및 추가 type 인증서(STC)를 기반으로 합니다. MRO 서비스 및 MRO 서비스 관련 인증의 표준화를 통해 리드 타임을 단축하고 비용 효율적인 서비스로 운영을 쉽게 할 수 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Airbus SAS(네덜란드)< /li>
  
• 헬리원(캐나다)


• Honeywell International Inc.(미국)


• Leonardo S.p.A(이탈리아)


• MTU Aero Engines AG(독일)


• Rolls-Royce Plc(영국)


• Safran 그룹(프랑스)


• StandardAero(미국)


• Textron Inc.(미국)


• Raytheon Technologies Corporation(미국)

주요 산업 발전:

• 2021년 2월 - Erickson Inc.와 Bell Textron Inc.는 모델 214ST 및 B/B1 헬리콥터에 대한 type 인증서를 Erickson Incorporated에 양도하기로 합의했습니다.


• 2020년 7월 - StandardAero는 헬리콥터 MRO 엔진 운영을 하나의 사이트로 통합하는 최종 단계를 가속화하여 캐나다 헬리콥터 우수 센터(COE) 통합을 완료했습니다. 회사는 시설 개선에 투자하고 Rolls-Royce M250/RR300 헬리콥터 엔진을 지원하기 위한 새로운 테스트 셀을 인수했습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Helicopter Mro Services Market

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글로벌 헬리콥터 MRO 시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 민간 및 군사 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 모시장, 글로벌 헬리콥터 지출 시장 동향, 경쟁 환경 및 주요 산업 발전에 대한 통찰력을 제공합니다. 위에서 언급한 요인 외에도 시장 보고서는 최근 몇 년 동안 글로벌 시장 성장에 기여한 여러 직간접적 요인을 다루었습니다.

보고서 범위 및 세분화