인유두종바이러스(HPV) 백신 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 유형별(2가 및 다가), 질병 표시별(HPV 관련 암 및 생식기 사마귀), 유통 채널별(병원 및 소매 약국, 정부 공급업체 및 기타) 및 지리 예측(2020~2027년)

세계 인유두종바이러스(HPV) 백신 시장 규모는 2019년 38억 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 16.3%를 기록하며 2027년까지 126억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

인유두종바이러스 백신은 모든 여성과 소녀들의 보편적인 이익을 위한 획기적인 백신으로 널리 호평을 받아왔습니다. 매년 수천 명의 여성이 자궁경부암에 걸리고 수천 명이 이 질병으로 사망합니다. 이러한 사망의 대부분은 저소득 및 중간 소득 국가에서 발생합니다. 현재 동남아시아에서는 자궁경부암이 두 번째로 흔한 암이고, 중국은 세계에서 가장 높은 자궁경부암 발생률을 기록하고 있습니다. 2008년부터 세 가지 HPV 백신이 개발되어 전 세계 100개 이상의 국가에서 승인되었습니다.

HPV 감염 감소에 대한 필요성은 시장에 좋은 징조가 될 것이며 HPV 백신에 대한 수요를 창출할 것입니다. HPV 정보센터에 따르면 2018년 연간 자궁경부암 발생 건수는 중국, 인도 등 신흥국에서 가장 높았고, 이로 인해 접종량을 제공하는 예방접종 캠프에 대한 수요가 높아졌다. 전 세계 모든 국가의 정부는 질병의 부담을 근절하는 데 도움이 되는 정책을 시행하는 데 중점을 두고 있습니다. 더욱이 엄격한 규제로 인해 예방접종 공급량이 증가해 예측 기간 동안 더 빠른 속도로 증가할 것으로 예상된다. 이러한 공급 증가는 2020~2027년 예측 기간 동안 글로벌 시장을 활성화할 것입니다.

COVID-19 팬데믹 상황에서의 백신 배포 및 공급

COVID-19 발병은 전 세계 여러 국가에 막대한 영향을 미쳐 국민들에게 경제적 압박을 가하고 있습니다. 전염병으로 인해 국제기구가 실시하는 정기 예방접종 캠페인이 중단되었습니다. 유니세프에 따르면 2020년 5월 99개국에서 홍역/풍진, 소아마비, HPV, DTP 및 기타 여러 항원에 대한 예방접종 캠페인이 종료되었다고 보고했습니다. 또한 GlaxoSmithKline은 2020년 수요 감소로 인해 백신 판매가 감소했다고 보고했습니다. 국가. 이 상황으로 인한 결과는 전염병 자체보다 훨씬 더 나쁠 것입니다. 세계백신예방접종연맹(GAVI)에 따르면 예방접종 중단으로 인해 최빈개도국 출신 약 1,350만 명이 예방접종을 받지 못하게 될 것이라고 합니다. 요약하면, 재앙적인 대유행의 발생으로 인해 HPV 백신 채택이 낮아졌습니다. 그러나 시장은 파이프라인 후보 출시로 인해 예측 기간 동안 긍정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

최신 동향

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예방접종 과정을 지원하기 위해 UNICEF, WHO, PAHO의 백신 공급 증가

GAVI 지원 국가에서 HPV 관련 질환의 유병률이 증가함에 따라 제조업체는 백신 용량의 생산 및 공급을 늘리는 데 주력하고 있습니다. 2020년 6월에 개최된 글로벌 백신 회담에서 GSK, 머크 및 기타 제조업체는 질병에 대한 예방접종을 강화하기 위해 상당량의 백신 공급을 제공하겠다고 약속했습니다. 유니세프, PAHO 등 국제기구는 도움이 필요한 국가에 수백만 개의 백신을 공급해 도움의 손길을 내밀었습니다. 이들 기관의 대량 백신 조달로 인해 많은 질병의 유병률이 감소했습니다. 따라서 여러 전염병에 대한 인구의 면역력을 높이는 것이 이 시장의 주요 추세입니다.

요인

판매 촉진을 위한 HPV 백신의 효능

시장의 가장 중요하고 의미 있는 동인 중 하나는 이러한 감염과 관련된 부작용을 줄이기 위해 HPV 백신이 제공하는 효능과 보호입니다. 제조업체가 새로운 예방접종 백신을 개발함에 따라 지난 몇 년간 전 세계적으로 예방접종 정책과 신념에 변화가 관찰되었습니다. 이는 잠재적으로 HPV 백신의 활용도와 수용성을 증가시켰습니다. 2가 및 다가 백신 모두 HPV 감염 및 암 예방에 대한 임상 시험을 통해 효능과 안전성이 입증되었습니다.

또한 전 세계 국가에서 자궁경부암 발병률이 증가함에 따라 인유두종 바이러스 백신의 판매가 증가하여 가까운 시일 내에 시장이 눈부시게 성장할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, Merck의 Gardasil 매출은 2015년 19억 달러에서 2019년 37억 달러로 성장했습니다. 이와 함께 GAVI와 ​​같은 국제기구의 예방접종 프로그램을 통해 개발도상국과 저소득 국가 모두에서 백신 접종률이 증가하고 있습니다. /PAHO/WHO는 전 세계 HPV 백신 판매에 긍정적으로 기여할 것입니다.

HPV 백신 생산을 촉진하기 위한 충족되지 않은 요구 사항을 충족하기 위한 노력 증가

시장을 이끄는 또 다른 요인은 전 세계적으로 수요-공급 균형을 유지하기 위한 HPV 백신 제조 능력의 증가입니다. 현재 이 백신의 공급은 기존 수요를 충족시키기에 부족합니다. HPV 백신 도입을 계획하는 국가의 수가 증가함에 따라 이러한 시나리오는 단기적으로 지속될 가능성이 높습니다. 예를 들어, 2018년 12월 에티오피아 보건부는 14세 미만 소녀들의 자궁경부암 예방접종을 위해 학교 기반 접근 방식을 통해 HPV 백신을 도입했습니다. 더욱이, 2018년 10월, 케냐 당국은 소녀들에게 HPV에 대한 대량 예방접종을 시작했습니다. 2018년 5월, 짐바브웨는 국가에서 가장 치명적인 질병으로부터 보호하기 위해 인간 유두종 바이러스 백신을 도입했습니다. GAVI는 백신 자금을 지원할 가능성이 높으며 이는 전국적으로 800,000명의 소녀에게 전달될 것으로 예상됩니다. 그러나 예측 기간 후반에는 공급이 수요를 충족시켜 HPV 백신 판매가 급증할 것으로 예상됩니다. 충족되지 않은 요구 사항을 충족하기 위해 정부 기관을 지원하는 제조업체의 노력이 증가함에 따라 가까운 미래에 인간 유두종 바이러스 백신의 생산이 급증할 가능성이 높습니다.

제한 요인

성장을 제한하는 제한된 제품 제공

HPV 백신은 감염을 낮추는 효과로 인해 수요가 높지만 제조업체의 제한된 제품 제공으로 인해 시장 성장이 저해될 것으로 예상됩니다. 백신 개발의 느린 진행으로 인해 제품의 시장 출시가 제한될 것입니다. 줄줄이 잠재적인 파이프라인 후보에도 불구하고 HPV 백신 시장은 시장 가치가 더 낮을 것으로 예상됩니다. 예를 들어 Inovio Pharmaceuticals의 파이프라인 후보는 임상 1단계에 있습니다. 또한 Merck, GSK 등의 후보는 다양한 단계에 있으며 시장 출시까지 몇 년이 걸립니다.

세분화

type 분석

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시장 지배를 위한 다가 제품의 효율성

type를 기준으로 인유두종바이러스 백신 시장은 2가 및 다가로 분류될 수 있습니다. Merck의 다가백신 Gardasil/Gardasil 9는 세계 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 4가 백신인 Gardasil은 HPV 6, 11, 16 및 18 변종에 대한 면역을 제공합니다. 이 백신은 암 및 기타 HPV 감염을 예방하는 데 도움이 됩니다. 비가 백신인 Gardasil 9는 9가지 고위험 HPV 변종에 대한 예방접종을 제공합니다. 이는 여러 HPV 변종으로부터 보호하는 유일한 두 가지 제품이므로 수요가 많고 전 세계적으로 더 큰 매출을 올리고 있습니다. Gardasil/Gardasil 9 판매 성장은 아시아 태평양 지역, 특히 중국의 판매 증가와 유럽 시장의 수요 증가에 힘입은 것입니다.

또한 미국 식품의약국(USFDA)의 HPV 백신 접종 연령 연장 승인이 두 제품의 매출 성장에 반영됐다. 이 외에도 2가 백신에 비해 다가백신의 효능이 더 높다는 점도 다가백신의 시장가치를 높이는 또 다른 요인이다. 또한, 새로운 HPV 백신 제조에 대한 강력한 R&D는 이 부문이 예측 기간 동안 높은 CAGR로 성장하는 데 도움이 될 것입니다.

반면, GSK의 서바릭스(Cervarix) 2가 백신은 전 세계적으로 수요가 적다. 이에 따라 미국에서는 수요부족으로 인해 2017년부터 서바릭스 공급이 중단됐다. 2019년에도 서바릭스의 전체 매출 감소가 기록됐다. 경쟁사 제품의 효용성은 서바릭스의 시장 성장 둔화에 기인한다. 또한 2가 백신에 비해 다가 백신의 선호도가 높아 2가 백신 판매율이 하락할 수 있습니다.

질병 징후 분석별

유병률 증가로 인해 HPV 관련 암이 선두 위치를 차지

질병 적응증을 기준으로 글로벌 시장은 HPV 관련 암과 생식기 사마귀로 분류됩니다. 이 중 HPV 관련 암 부문은 2019년 인유두종바이러스 백신 시장 점유율이 가장 높았습니다. 또한 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상할 가능성이 높습니다. 이러한 우위는 주로 자궁경부암 예방접종을 위한 HPV type 백신의 전 세계 판매량 증가에 기인합니다. 고위험 HPV 16형과 18형은 자궁경부암 환자에서 가장 많이 검출되므로 이들 균주에 대한 예방접종이 필요합니다. 세계보건기구(WHO)는 자궁경부암의 100%, 항문암의 90%가 HPV 감염으로 인해 발생한다고 밝혔습니다.

현재 HPV 백신은 3개만 출시되어 HPV16 및 HPV18 관련 감염에 대한 보호에 대한 수요가 높아졌습니다. HPV 관련 암은 남성보다 여성에서 더 많이 관찰됩니다. 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 질암, 외음부암, 자궁경부암 발병률은 2018년에 가장 높은 것으로 나타났습니다. 반면 생식기 사마귀는 감염률이 높기 때문에 상대적으로 낮은 시장 가치를 차지합니다. 저절로 사라지는 것으로 생각되거나 대부분의 경우 눈에 띄지 않게 됩니다. 생식기 사마귀는 심각하지 않은 한 의학적 치료가 필요하지 않지만 생식기 사마귀에 대한 예방 접종이 필요합니다.

유통채널 분석별

백신의 용이한 가용성으로 인해 병원 및 소매 약국 부문이 선두를 달리고 있습니다

유통 채널을 기준으로 시장은 병원 및 소매 약국, 정부 공급업체 등으로 분류됩니다. 이들 중 병원 및 소매 약국이 예측 기간 동안 지배적인 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 주요 합병증과 경미한 합병증을 모두 다루기 위해 의사는 병원 설정을 매우 선호합니다. 이 외에도 병원 시설에는 진단 목적에 필요한 모든 필수 장비가 잘 갖추어져 있습니다. 더욱이, 환자들이 더 작고 가까운 기관에서 예방접종과 치료를 받는 것을 선호하는 것도 분절적 성장에 기여할 가능성이 높습니다. 따라서 병원 및 소매 약국도 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상할 가능성이 높습니다.

반면, 정부 공급업체도 제조업체로부터 고용량 HPV 백신을 조달하고 이를 저렴한 비용으로 공급함으로써 시장 성장에 기여합니다. GAVI/PAHO/UNICEF/WHO와 같은 정부 공급업체는 전 세계의 예방접종 부족과 수요를 충족하기 위한 예방접종 감시 시스템을 갖추고 있습니다. GAVI에 따르면, GAVI 지원을 통해 전 세계적으로 390만 명 이상의 소녀들이 인유두종바이러스 예방접종을 받았습니다.

지역적 통찰력

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북미 지역은 2019년에 18억 3천만 달러의 수익을 창출했으며 앞으로 몇 년 안에 글로벌 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. Gardasil/Gardasil 9의 판매 가치 상승과 지역 전체의 인유두종 바이러스 백신의 급속한 채택이 북미 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 더욱이, 더 높은 판매를 보장하는 주요 업체의 마케팅, 유통 및 출시 전략을 구현하여 글로벌 HPV 백신 시장에서 북미 지역이 우위를 점하게 되었습니다.

아시아 태평양 지역은 정부의 예방접종 정책 개정으로 인해 이 지역의 HPV 백신 수요가 더욱 증가하면서 시장에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. HPV 질병의 발생률 증가는 아시아 태평양 시장의 성장을 담당합니다. HPV 정보센터에 따르면 2019년 중국에서만 연간 자궁경부암 발병 사례가 106,430건으로 기록됐다. 마찬가지로 인도, 동남아시아 및 기타 국가에서도 2019년에 높은 ​​연간 발병률을 기록했습니다. HPV 관련 암의 확산 증가와 HPV 예방접종의 효과적인 구현은 예측 기간 동안 아시아 태평양 시장 성장을 이끌 것입니다.

반면, 라틴 아메리카에서는 이 지역의 HPV 백신 보급과 HPV 예방접종의 이점에 대한 환자 풀의 인식 증가로 인해 시장이 크게 성장할 것으로 예상됩니다. GAVI, PAHO, UNICEF와 같은 국제기구도 제조업체로부터 대량의 백신을 조달하여 가난한 사람들에게 백신을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. 유럽의 인유두종 바이러스 백신 시장은 HPV 관련 감염의 유병률이 낮고 유럽의 저개발 지역에서 백신 채택이 부족하여 성장이 둔화될 것으로 예상됩니다. 중동 및 아프리카는 이 백신의 가용성 및 채택에 대한 인식 부족과 엄격한 예방접종 정책으로 인해 다른 주요 지역에 비해 시장 성장이 제한될 것입니다.

주요 산업 플레이어

HPV 시장을 지배하는 Merck Co. Inc.의 효과적인 백신

HPV 감염 치료용으로 시장에 출시된 유일한 제품으로 인해 Merck Co., Inc.와 GlaxoSmithKline plc.가 시장을 장악하고 있습니다. 또한 선진국과 개발도상국 모두에서 주요 유통 전략을 실행함으로써 두 회사의 매출이 증가했습니다. 머크는 Gardasil 및 Gardasil 9를 포함하는 강력한 HPV 백신 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 마찬가지로 Merck Co., Inc도 GSK 포트폴리오와 경쟁할 수 있는 효과적인 HPV 백신 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 회사의 최고 판매 백신인 Gardasil과 Gardasil 9는 Merck가 시장 경쟁에서 선두 위치를 유지하는 데 도움이 되는 요소입니다.

게다가 다른 회사들은 다양한 인유두종바이러스 변종에 대한 새로운 백신을 시장에 출시하는 데 주력하고 있습니다. 현재 머크는 3상 파이프라인 후보 3개를 보유하고 있고, GSK는 임상시험 중인 파이프라인 후보 2개를 보유하고 있다.

소개된 주요 회사 목록:

• GlaxoSmithKline plc. (영국, 유럽)


• Merck & Co., Inc(뉴저지, 미국)

주요 산업 발전:

• 2020년 7월 - 머크는 USFDA가 HPV로 인한 구인두암 및 기타 두경부암 예방을 위한 GARDASIL 9(인유두종바이러스 9가 백신, 재조합형)의 확장 적응증을 승인했다고 발표했습니다. (인유두종바이러스) types 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58


• 2020년 6월 – Global Vaccine Summit 2020을 앞두고 백신 제조업체인 MSD, GSK, Innovax, Serum Institute of India Pvt. Ltd.(SII)와 Walvax는 세계에서 자궁경부암 부담이 가장 높은 Gavi 지원 국가에 대한 인유두종바이러스(HPV) 백신 공급 가용성을 높였습니다.


• 2020년 1월 – 식품의약국(FDA)은 인유두종바이러스(HPV) 백신 접종 권장 연령을 45세로 높였습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Human Papillomavirus (HPV) Vaccines Market

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인유두종바이러스 백신 시장 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, type, 질병 적응증, 유통 채널과 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. 또한 이 보고서는 시장, 현재 동향에 대한 통찰력을 제공하고 중요한 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 다양한 요소가 포함되어 있습니다.

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