인도 바이오가스 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 공급원료별(유기 잔류물 및 폐기물{동물 폐기물, 도시 및 하수, 농업 폐기물 및 기타} 및 에너지 작물), 용도별(난방, 발전 및 운송) 및 국가별 2024~2032년 예측

인도 바이오가스 시장 규모는 2023년에 15억 5천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년에 16억 4천만 달러, 2032년까지 34억 9천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 9.87%입니다.

인도는 세계에서 가장 인구가 많은 국가이자 농업 강국으로서 엄청난 바이오가스 잠재력을 가지고 있습니다. 현재 국내에는 500만개 이상의 바이오가스 플랜트가 운영되고 있다. Maharashtra, Gujarat, Karnataka, Uttar Pradesh 및 Madhya Pradesh는 인도의 주요 공장 운영 주입니다. 마하라슈트라는 2023년 3월까지 가장 많은 수의 공장(935,000개)을 보유했습니다. 공급원료의 양이 쉽게 이용 가능하며, 이는 해당 국가가 62MMT 바이오 CNG(~86BCM/연) 이상을 생산할 수 있음을 나타냅니다. 이 에너지는 현재 인도 에너지 수요의 9% 이상을 충족하기에 충분합니다. 현재 바이오 CNG 생산량이 3.2BCM/년인 것에 비해 바이오 CNG 부문은 인도의 에너지 자립 노력을 지원하면서 2047년까지 잠재력을 최대한 발휘할 것입니다.

인도는 재생 에너지 설치 분야에서 상당한 진전을 이루었으며, 세계 4위를 차지했습니다. 2022. 정부는 해당 부문의 발전을 지원하기 위한 일련의 정책과 이니셔티브를 개발했습니다. 신재생에너지부(MNRE)는 광범위한 국가 바이오에너지 프로그램에 따라 확장 프레임워크를 개발했으며 별도의 가닥 제공은 관련 부처에 속합니다. SATAT(Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation) 이니셔티브, CNG(운송) 및 PNG(국내), One Nation, One Gas Grid, Waste to Energy(중앙 재정 지원) 등은 인도 시장 성장을 위한 주요 이니셔티브 중 일부입니다. .

코로나19 대유행은 인도 시장에 큰 영향을 미쳐 봉쇄와 연료 수요 감소로 인해 생산과 소비가 감소했습니다. 많은 공장이 운영 문제에 직면하여 시설이 유휴 상태가 되고 생산량이 감소했습니다. 그러나 인도 정부는 업계 활성화를 목표로 에탄올 혼합 목표를 2025년까지 20%로 높이는 등 정책 개혁을 가속화하는 것으로 대응했다. 초기의 어려움에도 불구하고 기술 및 인프라에 대한 투자가 향후 성장을 견인할 것으로 예상되므로 장기적인 전망은 여전히 ​​긍정적입니다.

인도 바이오가스 시장 동향

성장 기회 창출을 위한 폐기물 관리 계획에 대한 정부 강조

많은 국가에서 폐기물 양이 증가하고 이를 효과적으로 관리할 수 없는 등 심각한 문제에 직면해 있습니다. 이에 따라 그들은 이제 폐기물을 효과적으로 관리하는 데 도움이 되는 프로그램을 구현하는 데 주력하고 있습니다.

인도 신재생에너지부는 도시 고형 폐기물과 같은 재생 가능한 농업, 산업 및 도시 폐기물로부터 바이오가스/BioCNG/전기 형태로 에너지를 회수하는 프로젝트 구축을 위해 사용 가능한 모든 기술 옵션을 장려하고 있습니다. , 도축장 폐기물, 야채, 농업 잔여물, 기타 시장 폐기물, 산업/STP 폐기물 및 폐수. 이들에 따르면 2021년 인도의 도시 및 산업 유기 폐기물의 전체 에너지 생성 용량은 5690MW로 예측되었습니다.

인도 바이오가스 협회는 폐기물을 에너지로 전환하는 계획을 유지하기 위해 신재생에너지부(MNRE)에 재정적 지원을 요청했습니다. 그들은 바이오 CNG 프로젝트가 직면하는 어려움을 강조했습니다. 바이오가스/CBG/바이오-CNG 프로젝트/공장은 과학적 폐기물 처리 및 오염 저감 공장, 유기 비료 제조 시설, 기체 연료 생성 공장이라는 세 가지 고유한 결과물을 생성합니다. 이례적인 생산량은 연간 바이오 CNG 6,200만 입방미터와 유기비료 6억 5,800만 톤을 생산함으로써 발생합니다.

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인도 바이오가스 시장 성장 요인

에너지 수요 및 화석연료 소비 증가로 청정 연료 채택

인도는 전 세계에서 세 번째로 큰 에너지 소비국이며, 향후 15~20년 동안 에너지 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 천연가스 요건의 50% 이상이 수입을 통해 충족됩니다. 2021~2022년 인도는 320억 입방미터가 넘는 LNG 수입에 119억 달러를 지출했는데, 이는 전년도 가스 33bcm 수입에 79억 달러, 2019~20년 339억 입방미터 수입에 95억 달러였다. 지난 몇 년 동안 공급-수요 상황과 지정학적 긴장으로 인해 LNG 현물 가격이 3배 상승하면서 공급 및 가격 안정성을 달성하기 위해 CNG 대신 CBG를 사용해야 했습니다.

석유 계획 분석 셀(PPAC)에 따르면 2024년 인도의 원유 수입량은 국내 수요를 충족하기 위해 사상 세 번째로 높은 수준으로 증가했습니다. 2024년 6월에는 2,140만톤(mt) 이상의 원유를 수입했으며, 이는 월별(M-o-M) 3%, 전년 대비(Y-o-Y) 7% 증가율을 기록했습니다. 국제에너지협회(IEA)에 따르면 인도의 배출량은 GDP보다 빠르게 증가해 7% 이상 증가해 약 1억9천만t 증가해 2.8Gt에 달했다. 그러나 인도의 1인당 배출량은 세계 평균인 4.6톤의 절반에도 못 미치는 약 2톤으로 매우 낮은 상태로 유지됩니다.

천연가스와 화석 연료의 수입을 줄이기 위해 전력 소비에서 재생 가능 에너지의 비중을 늘리려는 인도의 시도는 바이오가스 및 기타 재생 가능 에너지원과 같은 대체 에너지원에 대한 수요를 증가시킬 것입니다. 바이오가스는 인도의 에너지 전환에서 중요한 역할을 하여 에너지 경제성과 보안을 보장하고 기업가 정신을 강화하며 농촌 고용을 제공하고 지역 경제를 활성화할 것으로 예상됩니다. 지속 가능한 전력에 대한 성향을 촉진하기 위해 정부가 시작한 새로운 에너지 목표는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 전환은 폐기물 수집, 운영, 건설, 설계, 엔지니어링, 플랜트 개발 등 다양한 분야에서 반숙련 및 숙련 근로자를 위한 고용 기회를 창출할 수 있습니다. 이에 따라 인도에서도 재생에너지원 설치가 향후 10년간 엄청나게 증가해 시장 확대로 이어질 전망이다.

시장 성장을 가속화하기 위한 풍부한 공급원료 가용성 및 에너지 생산을 위한 폐기물 활용

바이오가스 시설은 다음과 같은 광범위한 유기물을 생산할 수 있습니다. 상업용 및 가정용 음식물 쓰레기, 도시 및 산업 하수, 농업 자재, 가축 분뇨 등. 이들은 식물에서 처리되어 생산됩니다. IBA(인도 바이오가스 협회)에 따르면 인도는 매년 평균 5억 톤(MT)의 농업 잔류물을 생성합니다. disc가정용 및 산업용 사료 및 연료로 사용되는 양을 계산하면 ~150MT가 잉여로 사용 가능합니다. 2021~2022년 인도 원예 제품의 연간 생산량은 약 326MT로 추산되며, 그 중 약 65~7214MT(20~22%)가 낭비됩니다. 이 원예 폐기물은 매년 약 2~2.5MT의 BioCNG를 추가로 생산할 수 있으며, 이는 차량의 연료 또는 기타 에너지 응용 분야에 사용할 수 있습니다.

산업 및 도시 지역에서는 다량의 고체 및 액체 폐기물이 발생합니다. 인도의 Bio-CNG 잠재력 창출 가능성은 연간 약 62 MMT로 추정됩니다. 최근 추정에 따르면, 도시 인구는 매년 약 5천만 톤(일일 140만 톤)의 고형 폐기물과 약 140억 입방미터의 액체 폐기물을 생성하며, 이는 2,600MW 이상의 전력을 생산할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 국가. 이 수치는 2027년까지 5,20,016MW를 넘어설 수 있으며, 산업 폐기물에서 약 1,300MW의 에너지 회수가 가능하다고 추정됩니다. 2017년 산업폐기물 에너지 잠재력은 1,600MW 이상으로 추산됐다. 약 3억 400만 톤의 소똥 가용성을 기준으로 연간 약 182억 4000만 입방미터의 바이오가스를 생성할 수 있습니다. 가금류 농장의 수가 증가하는 것도 연간 2,173백만 입방미터의 생산량에 기여하는 또 다른 요인입니다. 폐기물 발생 증가와 함께 이러한 역량은 향후 인도 시장 성장의 촉매제 역할을 할 것으로 예상됩니다.

제약 요소

인도 시장 성장을 저해하는 높은 설치 비용과 제한된 기술 및 인프라

시장 성장의 주요 제약 중 하나는 업계 주체가 생산 단위와 잘 관리되는 폐기물 취득 및 가스 송배전 라인을 구축하는 데 필요한 막대한 자본 투자입니다. 이로 인해 시장이 덜 단편화되었고, 시장에 진입하는 것은 새로운 플레이어에게 상당한 도전이 되었습니다. 특정 상황에서는 보조금이 너무 낮게 설정되어 발전 비용과 정부 재정 지원 수준 간의 격차가 커지는 것을 메울 수 없습니다. 또, 비용 절감에 따라 단계적으로 폐지되어야 할 보조금이 20년 이상 연장되어 성과 개선을 위한 인센티브로서 효과가 없게 된 경우도 있습니다. 따라서 대부분의 사업은 정부기관의 지원을 받아 추진되어야 한다. 정부도 전체 투자금 중 일정 비율만 지원하고 나머지는 기업에 달려 있다.

높은 설치 비용 외에도 인도에는 공장 수가 제한되어 있고 이러한 공장에 사용되는 기술이 낙후된 경우가 많아 대규모 CBG 생산이 어렵습니다. 더욱이, 유기 폐기물과 비유기 폐기물의 부적절한 분리로 인해 품질이 낮은 유기 공급원료가 생성되며, 이로 인해 먼지와 불활성 물질도 다양한 정도로 존재하게 됩니다. 이러한 경우, 공장에서 소화하기 전에 폐기물 분류를 완료해야 하며, 이는 전체 생성 비용과 복잡성을 더욱 증가시킵니다. 잘못 분리된 폐기물은 건설 및 철거 폐기물이나 기타 단단한 입자가 소화조에 유입되어 에너지 효율성을 저하시키고 손상시킬 수 있습니다. 또한, 특히 중소 도시에서는 조직화되지 않은 운송과 폐기물 수거 불량으로 인해 공급망 중단 위험이 증가합니다. 따라서 제한된 기술 가용성과 인프라 격차로 인해 현재 인도 바이오가스 시장 성장이 저해될 수 있습니다.

인도 바이오가스 시장 세분화 분석

공급원료 분석별

생활 고형 폐기물 증가로 유기 잔류물 및 폐기물 소비 촉진

공급원료별로 시장은 유기 잔류물 및 폐기물과 에너지 작물로 분류됩니다.

유기 잔류물 및 폐기물 부문은 인도 시장의 주요 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 지배적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 유기 잔류물 및 폐기물에는 동물 폐기물, 도시 및 하수 폐기물, 농업 폐기물 및 기타 type 폐기물이 포함됩니다.

신재생에너지부(MNRE)에 따르면 인도에서는 매일 약 10만 톤의 도시 고형 폐기물이 발생합니다. 또한, 산업현장과 도시지역에서는 다량의 고형 및 액체 폐기물이 발생하고 있습니다.

인도는 매년 약 3,833만 톤의 가금류 분뇨를 생산하는데, 이는 약 356만 헥타르의 농경지를 비옥하게 할 수 있는 양입니다. 퇴비화 및 가금류 쓰레기 연소가 시도되었지만 생산이 실행 가능한 옵션일 수 있습니다.

애플리케이션 분석별

난방 부문은 높은 에너지 수요로 인해 가장 큰 시장 점유율을 보유하고 있습니다.

응용 분야에 따라 시장은 난방, 발전, 운송 부문으로 분류됩니다.

난방 부문은 인도 바이오가스 시장의 주요 점유율을 차지하고 있으며, 전력 생산과 운송이 그 뒤를 따릅니다.

인도에서는 요리, 난방, 조명 분야에서 바이오가스의 사용이 입증되었습니다. 반면, 업그레이드된 바이오가스와 바이오메탄(RNG)은 기존 천연 가스와 상호 교환적으로 사용할 수 있는 파이프라인용 가스로 널리 인식되어 왔습니다.

인도에서는 소똥을 기반으로 하는 470만 개 이상의 가정용 식물이 요리 연료 생산에 사용되고 있으며 예측 기간 동안 기하급수적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

예측 기간 동안 전기 및 운송 부문은 정부가 시작한 특정 계획으로 인해 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 도로교통부(Ministry of Road Transport and Highways)는 또한 폐기물 에너지 차량에 바이오 CNG 형태의 바이오가스 사용에 대한 조항을 포함하도록 중앙 자동차 규정을 업데이트했습니다.

정부의 SATAT(Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation) 이니셔티브는 PSU 석유 마케팅 회사와 협력하여 CBG 공장 설립에 관심이 있는 기업가에게 EOI(Expression of Interest)를 발행함으로써 압축 바이오가스(CBG) 사용을 장려합니다. 기존 연료를 대체할 수 있습니다.

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주요 산업 플레이어

주요 기업들은 다양한 지역으로 확장하기 위해 기술 개발과 협력에 집중하고 있습니다

시장은 중대형 기업이 가치 사슬 전반에 걸쳐 다양한 제품과 서비스를 제공하는 등 고도로 세분화되어 있습니다. 인프라 개발에 대한 업계의 특정 요구를 충족하기 위해 수많은 회사가 국내에서 활발히 활동하고 있습니다. 또한 제품 기술 발전에 중점을 두고 공급원료 및 응용 분야에 대해 시장 참여자와 협력하여 새로운 주요 시장에 접근하고 글로벌 입지를 강화할 수 있습니다.

인도 최고의 바이오가스 회사 목록:

• 게일(인도)


• Wärtsilä(핀란드)< /li>
  
• Clarke Energy(영국)


• GPS 재생 가능(인도)


• Primove Engineering Pvt. Ltd(인도)


• Renergon International AG(스위스)


• 그린 엘리펀트 엔지니어링 Pvt. Ltd.(인도)


• SFC Umwelttechnik GmbH(오스트리아)


• Bharat Bio Gas Energy Ltd(인도)


• KIS 그룹(인도)

주요 산업 발전:

• 2024년 6월: Indian Oil Corporation은 인도에서 바이오 연료 사용을 촉진하기 위해 GPS Renewables와 합작 투자를 체결했습니다. 이번 협력의 목표는 첨단 바이오가스 기술을 활용하여 온실가스 배출을 줄이고 화석 연료에 대한 지속 가능한 대안을 제공하는 것입니다. 또한, 이 파트너십은 2070년까지 순제로 목표를 달성하려는 Indian Oil의 목표를 지원할 것입니다.


• 2024년 4월: 방갈로르에 본사를 둔 청정 기술 스타트업인 GPS Renewables는 은행 클러스터와 비은행 금융 회사(NBFC)로부터 부채 조달 라운드를 통해 5천만 달러를 모금했습니다. 새로 조달된 자본은 회사가 입지를 확장하고 연료 확장 노력을 강화하는 데 도움이 될 것입니다. 또한 전국적인 압축공장 설립에도 활용될 예정이다.


• 2024년 1월: GAIL과 인도 최고의 에탄올 생산업체인 TruAlt Bioenergy Limited는 TruAlt의 합작 투자 회사(JV)인 Leafinti Bioenergy Limited의 지분을 인수하기 위해 GAIL에 대한 계약 조건에 서명했습니다. 이번 JV에서는 TruAlt Bioenergy가 지분 51%를 보유하고, GAIL India가 49%를 보유하며 총 투자액은 7,200만 달러를 초과합니다.


• 2023년 8월: GPS Renewables는 도시 및 산업 유기 폐기물과 농업 잔여물을 생산에 활용하는 첨단 기술을 전문으로 하는 독일 설계 및 엔지니어링 회사인 Proweps Envirotech GmbH를 인수했습니다. 인수의 일환으로 Proweps의 리더십은 GPS Renewables와 계속 협력하여 Proweps를 글로벌 프로젝트 개발자를 위한 최고의 바이오가스 설계 및 엔지니어링 회사로 자리매김하게 될 것입니다. 폐기물 처리, 혐기성 소화 및 바이오가스 업그레이드 플랜트에 대한 Proweps의 국제 전문 지식은 GPS Renewables에 고급 기술에 대한 접근을 제공하여 시장 입지와 고객 도달 범위를 향상시킬 것입니다.


• 2022년 1월: Kohler Co.는 청정 에너지 관리 서비스를 강화하기 위해 Heila Technologies를 인수했습니다. Heila는 엔진, 발전 및 청정 에너지 분야의 글로벌 리더인 Kohler's Power Group에 통합되었으며 현재 이 그룹 내에서 독립 법인으로 운영되고 있습니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 제품의 주요 업체 및 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 경쟁 환경, 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화