인도 전기 자동차(EV) 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 플랫폼별(2륜차, 3륜차, 4륜차) 차량 유형별(승용차 및 상업용 차량) 및 추진 유형별(배터리 전기 자동차(BEV) 및 하이브리드 전기 자동차(HEV))} 및 지역 예측(2024~2032년)

인도 전기 자동차(EV) 시장 규모는 2023년 80억 3천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 233억 8천만 달러에서 2032년 1,177억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 22.4%를 나타낼 것으로 예상됩니다. .

인도의 자동차 산업은 세계 5위 규모이며, 인구 증가로 인해 전기자동차 수요가 엄청나게 증가함에 따라 2030년에는 3위로 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 인도는 원유 수요의 거의 80%를 수입하기 때문에 기존 에너지 자원에 의존하는 것은 적합하지 않습니다. 또한 NITI Aayog는 2030년까지 모든 type에서 EV 보급률 70%를 달성하여 2070년까지 순 제로 탄소 배출을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 중공업부에 따르면 지난 해 인도에는 약 52만 대의 EV가 등록되었습니다. 3년.

인도의 전기 자동차는 정부의 우호적인 정책과 프로그램 시행에 힘입어 2023년에 큰 성장을 기록했습니다. 우타르프라데시는 2023년 인도 전기차 판매에서 최대 점유율을 차지했습니다. 모든 부문에 걸쳐 판매된 총 유닛은 2,77,837대에 이르렀고, Karnataka는 1,52,324대, Tamil Nadu는 90,241대를 기록했습니다. Uttar Pradesh는 삼륜차 부문을 이끌었고 Karnataka와 Maharashtra는 이륜차와 4륜차 세그먼트. 예를 들어, Mahindra & Mahindra는 2027년까지 SUV 및 경상용차 부문에서 각각 8대씩 총 16대의 BEV를 출시할 계획입니다. 코로나19 대유행은 인도의 전기 자동차 제조업체에게 큰 어려움을 안겨주었습니다. 일시적으로 폐쇄된 제조 시설로 인해 공급망이 중단되었고 원자재 부족이 이 산업의 성장에 큰 영향을 미쳤습니다. 반도체 위기는 인도의 이러한 차량 생산에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

인도 전기차(EV) 시장 동향

이 지역의 전기 마이크로 모빌리티에 대한 수요 증가가 시장 성장을 촉진하고 있습니다

전기 이륜차 및 와 같은 전기 초소형 이동 차량의 수요 증가 및 도입 전기 삼륜차는 시장에서 지속적인 추세입니다. 인도 시장은 가격에 매우 민감하며, 급증하는 교통 혼잡으로 인해 대다수의 인도 인구는 일상 이동 수단으로 이륜차를 선호합니다. 따라서 인도에서는 4륜차에 비해 전기 이륜차와 삼륜차의 저렴한 비용과 인도 도로 교통 상황에 대한 이륜차의 높은 적합성이 결합되어 전기 이륜차와 삼륜차의 채택을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안의 휠러.

예를 들어 인도의 전기 이륜차 가격은 거의 미화 600~미화 3,755달러로 전기 사륜차 가격보다 훨씬 저렴합니다. 인도에서 가장 인기 있는 이륜차 모델로는 Revolt RV 400, Tork Kratos 등이 있습니다.

증가하는 수요를 충족하기 위해 다양한 국내 전기 이륜차 브랜드도 시장에 침투하여 인도에서 빠르게 성장하는 자동차 전기화에서 수익 성장 기회를 포착하고 있습니다.

또한 인도 정부가 FAME India 보조금을 제공하고 전기 마이크로 모빌리티에 대한 소비자 선호도를 높임으로써 e-모빌리티 채택을 추진하고 있어 향후 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.

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인도 전기차(EV) 시장 성장 요인

예측 기간 동안 시장 성장을 촉진하기 위한 연료 가격 상승

인도의 급증하는 화석 연료 가격은 전기 자동차. 화석연료 구동 자동차의 구매 비용은 EV보다 낮습니다. 그러나 휘발유와 경유 가격의 급등으로 인해 운영 비용이 높습니다. 대조적으로, 전기 자동차의 운영 비용은 화석 연료로 구동되는 자동차의 운영 비용보다 훨씬 적습니다. 따라서 화석 연료 가격 상승에 대한 대응으로 소비자 선호도가 전기 자동차 채택으로 바뀌면 예측 기간 동안 시장 성장이 강화될 것으로 예상됩니다.

또한 정부가 배기가스 규제 기준을 강화하고 기존 차량에 대한 폐기 정책을 도입하여 기후 변화에 대처하는 데 중점을 두면서 향후 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한 자동차 제조업체의 계획 또는 목표는 다음과 같습니다. 신흥 시장에서 조기 수익 성장 기회를 잡기 위해 기존 차량을 순수 전기 자동차로 전환하면 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

전기 자동차 배터리 비용의 지속적인 감소로 시장 성장 촉진

인도 자동차 시장은 가격에 민감합니다. 따라서 리튬 이온 배터리 비용의 지속적인 하락은 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다. EV 채택의 필수 동인은 배터리 비용 절감으로, 이를 통해 인도에서 EV의 총 운영 비용(TCO) 패리티와 높은 초기 비용을 절감합니다. 배터리 비용은 지난 10년 동안 약 85% 감소했으며, 이로 인해 모든 차량 카테고리에서 EV 채택이 더욱 광범위해졌습니다. 또한, 배터리 팩 가격은 2022년 INR 161/kWh에서 2023년 kWh당 INR 139로 14% 하락했다. 리튬 등 핵심 배터리 금속 가격은 상당한 생산량 증가로 1월부터 급락했다. 원자재와 부품부터 배터리 셀과 팩에 이르기까지 배터리 가치 사슬의 모든 부분에 걸쳐 역량을 발휘합니다.

제한 요인

화재 위험에 대한 대중의 안전 우려로 인해 시장 성장이 약간 제한될 가능성이 높습니다 < /em>

인도의 전기 자동차 보급률은 다른 국가에 비해 여전히 낮습니다. 지역 소비자 인지도도 현저히 낮은 편이다. 따라서 최근 올라 일렉트릭(Ola Electric), 퓨어 EV(Pure EV), 오키나와(Okinawa) 등 선두 기업의 전기 이륜차에서 발생한 화재 사고는 이들 차량 사용의 안전성에 대한 의문을 제기했습니다. 인도 정부는 또한 이러한 안전 문제의 근본 원인과 책임을 찾기 위해 이러한 주요 브랜드의 EV 모델을 조사했습니다.

이후 이들 플레이어는 추가 화재 위험 가능성을 피하기 위해 EV 모델을 리콜했습니다. 예를 들어, Ola Electric은 전기 이륜차 약 1,441대를 리콜했으며, 오키나와도 전기 스쿠터 Pro를 칭찬하여 배터리 관련 문제를 해결하세요. 또한 Pure EV는 Efluto 7G 및 Etrance+ 모델 중 약 2,000대를 리콜했습니다. 더욱이, 인도의 EV 생태계가 잘 확립되어 있지 않다는 점은 이 지역에서 전기 자동차를 채택하는 데 주요 장애물 중 하나입니다.

인도 전기 자동차(EV) 시장 세분화 분석

플랫폼 분석 기준

시장 성장 촉진을 위한 도시 지역의 이륜차에 대한 급격한 수요

플랫폼 기준으로 시장은 이륜차, 삼륜차, 사륜차로 분류됩니다. 4륜차 부문은 2023년 시장을 지배했으며 인도 전기 자동차 시장 예측 기간을 지배할 것으로 예상됩니다. 또한 예측 기간 동안 최대 시장 점유율로 지배할 것으로 예상됩니다. 도심 통근자는 (IC) 내연 기관과 비교하여 주행 거리를 고려하면 경제적이라고 생각합니다. 이륜차에 비해 사륜차는 배터리 공간이 더 넓어서 한 번 충전으로 더 먼 거리를 주행할 수 있습니다. 이로 인해 해당 세그먼트가 다른 두 세그먼트에 비해 지배적입니다.

이륜차는 사륜차에 비해 상당한 우위를 점하고 있으며 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 이륜차는 인도에서 운송 수단으로 많이 사용됩니다. 또한 인도 도로의 교통 정체 증가로 인해 대중은 일상 통근 및 교통 수단에 마이크로 모빌리티를 채택하게 되었습니다. 더욱이, 연료 가격 상승과 전기 이륜차에 대한 인식 및 가용성 증가로 인해 인도 시장에서 전기 이륜차의 침투가 가속화될 것으로 예상됩니다. VAHAN에 따르면, 전기 이륜차 시장은 2024 회계연도 3분기(Q3 FY24)에 전 분기(Q2 FY24) 대비 34.42%의 큰 폭의 판매량 증가를 보여 EV의 강력한 성장을 나타냈습니다. 섹터.

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차량별 type 분석

승용차가 제공하는 편안함과 주행 거리로 인해 이 부문이 시장을 지배하게 됩니다

차량 type 시장은 승용차와 상용차로 분류됩니다. 승용차는 2023년 인도 전기자동차 시장 점유율이 가장 높았습니다. 또한 시장을 지배하고 가장 빠르게 성장하는 부문이기도 합니다. 승용차는 깨끗한 배출가스를 제공하는 다양한 옵션, 편안함, 고급스러움으로 인해 수요가 더 높습니다. 승용 EVS 구매가 증가하는 추세를 고려합니다. 상업용 차량도 2024~2032년에 눈에 띄게 증가합니다.

예를 들어 2022년 8월 인도 최고의 자동차 제조업체인 Tata Motors는 인도국립은행과 협력하여 공인 승용차 EV 딜러에게 e-DFS(Electronic Dealer Finance) 솔루션을 제공했습니다. 이번 계약은 인도에서 EV 문화를 홍보하고 EV를 채택하는 데 큰 도움이 될 것입니다. 이는 국가의 전기 이동성 임무 계획의 일부가 될 것입니다.

 추진 기준 type 분석

BEV는 효율성 향상과 배출가스 제로로 시장을 장악하고 있습니다

추진장치 type를 기준으로 시장은 배터리 전기차(BEV)와 하이브리드 전기차(HEV)로 분류됩니다. BEV라고 불리는 배터리 전기 자동차는 충전식 배터리를 사용하고 기존 가솔린 엔진을 사용하지 않는 완전 전기 자동차입니다. 차량을 추진하는 데 필요한 모든 에너지는 배터리 팩에서 받아 그리드에서 재충전됩니다. BEV는 배터리 팩에 저장된 전기를 이용해 전기 모터에 전력을 공급하고 바퀴를 회전시킵니다. 배터리가 고갈되면 전용 충전 장치나 벽면 콘센트의 그리드 전기를 사용하여 충전됩니다.

현대 코나, MG ZS-EV, 타타 넥슨은 인도 BEV의 완전한 EV 사례입니다. BEV는 2023년에 지배적이며 예측 기간 동안 지배적일 것으로 예상됩니다. 또한 다른 부문에 비해 가장 빠르게 성장하는 부문을 보여줍니다. BEV는 순수하게 전기 배터리를 사용하여 차량에 전원을 공급합니다. 따라서 가까운 미래에 화석 연료 구동 차량을 금지하려는 정부의 초점과 계획은 대중이 장기간 사용하기 위해 순수 BEV를 채택하도록 영향을 미치고 있습니다. 또한, 배터리 가격 하락과 BEV의 낮은 운영 비용으로 인해 이 산업에 대한 침투가 곧 가속화될 것으로 예상됩니다. 하이브리드 전기 자동차(HEV) 부문도 2023년부터 2032년까지 성장을 담당했습니다. HEV는 순수 EV와 IC 엔진 사이의 이상적인 부문입니다. BEV는 휘발유 엔진이 없는 순수 EV입니다.

2022년 8월, Toyota는 개발도상국에서 저가형 하이브리드 자동차를 생산하는 데 집중할 계획입니다. Toyota는 개발도상국의 자동차 수요 증가를 활용하기 위해 저렴한 하이브리드 자동차를 일반 대중에게 판매할 계획입니다. 첫 번째 목표는 인도 시장이 될 것입니다. 기술 교류와 저비용 제조를 확보하기 위해 토요타는 스즈키와의 협력에 의존할 예정이다.

인도 전기자동차(EV) 시장의 주요 기업 목록

합리적인 가격의 제품과 고객의 손쉬운 가용성으로 전기 자동차 시장에서 TATA 모터가 우위를 점하고 있습니다

TATA Motors는 1945년에 설립되었으며 인도 뭄바이에 본사를 두고 있습니다. 인도 500개 도시, 3000개 지점에 진출해 있습니다. Tata Motors는 글로벌 자동차 제조업체입니다. 이 회사는 자동차, 유틸리티 차량, 버스, 트럭, 국방 차량을 생산합니다. 또한 해양 및 산업용 엔진, 축과 같은 집합체, 상용차. 인도에서는 넥슨과 티고르 등 두 전기차 모델이 가장 큰 판매량을 보이고 있다. 회사는 최대 시장 점유율을 가지고 있습니다. TATA는 인도에 10개의 제조 시설과 2개의 R&D/엔지니어링 및 디자인 센터를 보유하고 있습니다. 인도에서는 694,159대의 차량을 판매하고 110억 달러의 수익을 창출했습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Ola Electric(인도)


• TV 모터(인도)


• Bajaj Auto Limited(인도)


• Ather Energy(인도)


• Hero MotoCorp Limited(인도)


• Greaves Electric Mobility Private Limited(인도)


• Mahindra & Mahindra Limited(인도)


• Piaggio 차량 Pvt. Ltd.(인도)


• TI Clean Mobility Private Limited(인도)


• Euler Motors(인도)


• Omega Seiki Mobility(인도)


• Altigreen(인도)


• Saera Electric Auto(인도)


• Citylife 전기 자동차(인도)


• Tata Motors Limited(인도)


• MG 모터스(영국)


• 현대(한국)


• BMW 그룹(독일)


• BYD(중국)


• PCA AUTOMOBILES PVT LTD(인도)

주요 산업 발전:

• 2024년 1월 Mahindra & Mahindra Ltd.는 EC Pro(34.5kWh 배터리, 3.3kW AC 충전기), EL Pro(34.5kWh 배터리, 7.2kW AC 충전기), 및 EL Pro(39.4kWh 배터리, 7.2kW AC 충전기). 새로운 모델에는 26.04cm 인포테인먼트 시스템과 26.04cm 디지털 계기판이 장착되어 프리미엄 및 현대적인 대시보드로 정교한 듀얼 톤 인테리어를 보완합니다.


• 2023년 8월 Mahindra & Mahindra Ltd.는 지난해 영국에서 새로운 EV 브랜드(XUV 및 BE)를 출시했습니다. 회사는 이제 2026년까지 인도에서 5개의 새로운 전기 SUV를 출시할 것이라고 발표했습니다. 곧 출시될 이 제품은 Mahindra의 최첨단 INGLO EV 플랫폼을 기반으로 할 것입니다.


• 2023년 7월기아차는 향후 2년 안에 차세대 카니발 프리미엄 MPV와 EV9 전기 SUV를 인도에서 출시하겠다고 발표했습니다. 회사는 국내에 3개의 새로운 모델을 출시할 계획이며, 그 중 2개는 2025년까지 전기 자동차가 될 것입니다. 회사는 인도에서 유일한 자동차로 EV6를 제공합니다.


• 2022년 1월, 히어로 일렉트릭은 마힌드라 그룹과 전략적 계약을 체결했습니다. 이번 파트너십에 따라 Mahindra는 Hero Electric의 가장 인기 있는 전기 스쿠터 두 대인 Optima와 NYX를 마디아프라데시의 Pithampur 공장에서 제조할 예정입니다. Mahindra 그룹은 소비자 및 B2B 부문 전반에 걸쳐 EV로의 전환을 주도하면서 수년 동안 전기 3륜 및 4륜차를 개척해 왔습니다.


• 2022년 1월, Bajaj Auto는 인도에서 총 생산 능력으로 연간 50만 대의 EV를 생산할 수 있는 새로운 EV 생산 시설의 출범을 발표했습니다. 신형 바자이 체탁 EV는 수입 부품 의존도를 줄이기 위해 국산화된 부품으로 제작된다. 신형 체탁은 기존 체탁에 비해 저렴한 가격으로 출시될 수 있다.

보고서 범위

연구 보고서는 상세한 인도 전기 자동차 시장 분석을 제공하고 선도 기업, 제품 type, 최종 사용자, 디자인 및 기술과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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