인도 헬리콥터 임대 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 헬리콥터별(소형 헬리콥터, 중형 헬리콥터 및 대형 헬리콥터), 소형 헬리콥터별(HAL ALH Dhruv(CFW), Hindustan Dhruv(CS), HAL LUH 헬리콥터, AW -109, Bell 407, AS-350, H-125, AW-119 및 기타), 중형 헬리콥터별(Bell 412, Dauphin 365 및 기타), 임대 유형별(건식 임대 및 습식 임대), 애플리케이션별(해외 상업 운영 , 응급 의료 서비스(EMS), 소방, 수색 및 구조(SAR) 및 기타) 및 국가 예측(2024~2032년)

인도 헬리콥터 임대 시장 규모는 2023년에 1억 8,390만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 2억 160만 달러에서 2032년까지 5억 430만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 12.1%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

인도의 헬리콥터 임대 시장은 다양한 요인으로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 여기에는 응급 의료 서비스(EMS), 기업 여행, 관광 및 인프라 개발 프로젝트에 대한 요구 사항이 증가하는 것이 포함됩니다. 지역 연결 계획(RCS) 및 UDAN과 같은 정부 계획은 지역 연결성과 접근성을 향상하여 헬리콥터 사용을 촉진하고 항공기 임대(인도).

또한 헬리콥터는 안전성, 효율성 및 환경 지속 가능성을 향상시키기 위해 다양한 기술 개선과 현대화를 거치고 있습니다. 이러한 발전은 더 높은 수준의 서비스와 안전을 제공함으로써 운영 효율성을 향상시키고 새로운 고객을 유치합니다. 기업은 임대 및 소유 비용을 이해하고 많은 비용을 들이지 않고도 새로운 헬리콥터를 이용할 수 있습니다. 작전 능력과 안전을 개선하기 위한 헬리콥터 기술의 발전은 이러한 추세를 뒷받침합니다.

코로나19 대유행은 인도 헬리콥터 대여 시장에 큰 어려움을 안겨주었고, 그 결과 교통량이 감소하고 운영자에게 재정적 압박이 가해졌습니다. 이로 인해 많은 운영자가 재정적인 문제에 직면하게 되었고 임대 계약을 재평가하게 되었습니다.

인도 헬리콥터 임대 시장 동향

주요 이해관계자의 헬리콥터 임대를 위한 맞춤형 솔루션이 주요 시장 동향입니다

쉽게 맞춤화하고 재구성할 수 있는 모듈식 설계를 갖춘 헬리콥터가 인기를 얻고 있습니다. 이러한 유연성을 통해 운영자는 광범위한 수정 없이도 SAR 및 IP 전송과 같은 다양한 임무에 헬리콥터를 조정할 수 있습니다. 맞춤화의 이점에는 무엇보다도 다양성과 비용 효율성이 포함됩니다. 이에 대한 기술적 통합에는 신속한 인테리어, 특수 장비 설치 등이 포함됩니다.

예를 들어 인도 최대 헬리콥터 운영업체인 Pawan Hans Limited는 모듈식 설계를 활용하여 서비스 제공 및 운영을 확장했습니다. 2023년 2월, Pawan Hans Ltd.는 아삼의 6개 노선에서 헬리콥터 서비스 제공을 시작했습니다. . RCS UDAN 프로그램에 따라 시작된 새로운 헬리콥터 서비스는 Dibrugarh-Jarhat-Tezpur-Guwahati-Tezpur-Jarhat-Dibrugarh 네트워크에 대한 연결을 제공합니다.

이러한 유연성을 통해 운영자는 차량 활용도를 극대화하고 운영 비용을 절감하며 고객의 다양한 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 또한 다양한 헬리콥터 서비스에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 모듈식 설계 및 맞춤화에 대한 경향이 더욱 두드러지고 인도의 헬리콥터 임대 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

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인도 헬리콥터 임대 시장 성장 요인

기업 및 VIP 여행 서비스에 대한 수요 급증으로 인도 헬리콥터 임대 시장 성장 촉진

기업 수요 증가, VIP 시장 확대, 인프라 개선, 기술 발전, 정부 지원 정책 등의 요인이 결합되어 인도 헬리콥터 임대 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. 더 많은 회사와 개인이 헬리콥터 운송의 이점을 인식함에 따라 임대는 새로운 항공기를 이용하고 여행 요구 사항을 충족할 수 있는 매력적인 방법이 되었습니다.

또한 인도에서는 초고액 순자산 보유자 및 고액 순자산 가치가 있는 개인, 기업 임원, 정부 관료의 수가 크게 증가한 것으로 나타났습니다. 이 인구통계는 개인 및 업무용 개인 헬리콥터 전세를 포함한 고급 여행 옵션을 선택합니다. 헬리콥터 렌탈 회사는 기내 식사, 지상 교통 등 맞춤형 VIP 및 VVIP 서비스와 편의시설을 제공함으로써 이러한 증가하는 수요에 대응할 수 있습니다. 2023년 9월 인도는 고급 안전 기능을 갖춘 새로운 VVIP 헬리콥터 12대를 추가할 계획이었습니다. 정부는 대통령, 부통령, 국무총리를 위해 이 헬리콥터를 구입할 계획이었습니다. 현재 메인 가이드는 러시아 MI 17V5 헬리콥터를 사용하고 있는데, 이는 다른 나라 가이드의 기준에 미치지 못한다.

또한 Blueheights Aviation 및 Global Vectra Helicorp와 같은 헬리콥터 운영업체는 부유한 고객의 요구에 맞는 다양한 서비스를 제공합니다. 서비스에는 맞춤 여행 일정, 고급 편의 시설, 매력적인 패키지 등이 포함됩니다.

인프라 개발 및 정부 지원 증가로 인해 상당한 성장을 보일 시장

인도 정부는 증가하는 헬리콥터 서비스 수요를 지원하기 위해 새로운 헬리콥터 이착장과 헬리콥터 착륙장 개발을 포함한 항공 인프라에 투자하고 있습니다. 정부는 헬리콥터 서비스를 포함하여 항공 성장을 촉진하기 위한 여러 정책을 도입했습니다. 지역 연결 계획(RCS)과 같은 프로젝트는 작은 마을과 도시의 항공 연결성을 개선하고 헬리콥터 운영자에게 새로운 기회를 창출하는 것을 목표로 합니다. 정부는 또한 항공 시장에서 규제를 완화하고 비즈니스를 촉진하기 위한 조치를 취했습니다.

정부는 헬기장 개발과 규제 체계 단순화에 중점을 두고 인도에서 헬리콥터 임대 및 운영에 유리한 환경을 조성하고 있습니다. 2023년 12월 우타르프라데시 주 정부는 민간 항공 부문을 활성화하기 위해 주요 관광 명소에서 헬리콥터에 세금을 부과할 계획을 발표했습니다. 정부는 Rajas Aero Sports and Adventures Private Limited와 30년 동안 아그라와 마투라 간 항공편을 운항하는 계약을 체결했습니다.

2023년 2월, 히마찰프라데시 주 정부는 히마찰프라데시주의 여러 지역에서 헬리콥터 8대를 운영할 수 있는 권한을 부여했습니다. 첫 번째 단계에서는 Hamirpur의 Sasan, Kangra의 Rakar, Chamba의 Sultanpur, Kullu의 Pirdi, Kinnaur의 Jispa, Sisu 및 Sarvo에 헬기장이 건설될 예정입니다.

제약 요인

헬리콥터 임대 서비스 수요 감소를 위한 높은 운영 비용

헬리콥터 운영에는 유지비, 연료비, 보험, 조종사 비용이 포함되어 비용이 많이 듭니다. 이러한 비용은 소규모 사업자나 시장에 처음 진출하는 사업자에게는 높을 수 있습니다. 또한 인도에서 헬리콥터 임대를 위한 항공기 자금 조달 공간은 여전히 ​​성장하고 있으며 많은 운영업체가 비용이 더 많이 들 수 있는 외부 자금 조달 옵션에 의존하고 있습니다.

2024년 인도산업연맹(CII)의 보고서에 따르면 인도의 항공 터빈 연료(ATF)에 대한 높은 세금은 국내 항공 산업에 몇 가지 과제를 안겨줍니다. ATF는 연료비가 20~30% 범위에 속하는 국제 모델과 달리 항공사 운영 비용에서 큰 부분을 차지하며 때로는 40~45%에 달합니다.

또한 인도에서의 헬리콥터 작동에는 민간 항공국(DGCA)이 정한 엄격한 규정이 적용됩니다. 조종사 교육, 유지 관리 문서, 감항성 인증 등 이러한 요구 사항을 충족하면 운영 비용이 증가합니다.

인도 헬리콥터 임대 시장 세분화 분석

헬리콥터 분석 기준

소형 헬리콥터 부문, 함대 확장 프로그램 증가로 2023년 시장 점유율 1위 차지

헬리콥터를 기준으로 시장은 소형 헬리콥터, 중형 헬리콥터, 대형 헬리콥터로 분류됩니다.

경형 헬리콥터 부문은 2023년 인도 헬리콥터 임대 시장 점유율이 가장 높았습니다. 인도에서 소형 헬리콥터의 급속한 함대 확장은 연구 기간 동안 이 부문이 지배하는 데 도움이 될 중요한 이유입니다. 예를 들어, 2023년 7월 인도 육군은 2개 기지(육군 공군 기지 내)에서 소형 헬리콥터 20대와 지상 지원 장비를 5년 동안 임대할 계획이었습니다. 임대에는 임대 기간 동안 성과 기반 물류(PBL) 및 비행 승무원 교육(교관 포함)을 포함한 모든 유지 관리 지원이 포함됩니다.

중형 헬리콥터 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문으로 추정됩니다. 인도의 광대한 지리적 영역과 복잡한 지형으로 인해 항공 연결이 매우 바람직합니다. 중거리 헬리콥터는 출력과 핸들링 간의 균형을 제공하므로 이러한 요구에 이상적입니다. 이로 인해 인도에서는 중형 헬리콥터 임대 거래가 크게 증가했습니다.  2024년 2월 Hindustan Aeronautics Ltd.의 회장 겸 전무이사는 회사가 중형 리프트 헬리콥터에 대해 군용 및 민간 인증 프로세스를 동시에 추진할 계획이라고 밝혔습니다. 이 전략의 목표는 헬리콥터가 군용 및 민간용 모두, 특히 헬리콥터 관광 부문에서 거의 동시에 사용 가능하도록 하는 것입니다.

경헬기 분석으로

인도의 응급 서비스에 대한 수요 증가는 다른 부문이 선두를 달리는 데 도움이 될 것입니다

소형 헬리콥터를 기준으로 시장은 HAL ALH Dhruv(CFW), Hindustan Dhruv(CS), HAL LUH 헬리콥터, AW-109, Bell 407, AS-350, H-125, AW-119 및 기타.

기타 부문은 2024~2032년 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것입니다. 이 세그먼트에는 H125, H145, AW 109, BK117 등이 포함됩니다. 인도에서는 헬리콥터 응급 의료 서비스(HEMS)에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 환자, 특히 외딴 지역과 농촌 지역에 거주하는 환자의 신속한 의료 지원과 시기적절한 수송이 필요하기 때문입니다. 소형 헬리콥터는 어려운 지역에 빠르게 진입할 수 있는 힘과 능력으로 인해 이 작업에 이상적입니다.

HAL LUH 헬리콥터 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것입니다. 이 부문의 성장은 Cheetah 및 Chetak 의 노후된 항공기를 대체하기 위해 이 헬리콥터의 사용이 증가했기 때문입니다. 헬리콥터는 인도군이 운용합니다. 2023년 1월 인도 국방부는 HAL(Hindustan Aviation Corporation)의 달 헬리콥터(LUH) 12대 임대를 승인했습니다. 공개된 정보에 따르면 LRIP1은 인도 공군(IAF)용 2개, 인도 육군용 2개 등 4개의 LUH로 구성되며 2023년 3월까지 인도될 예정이었다.

중형 헬리콥터 분석 기준

기술 발전과 다중 역할 기능으로 인해 기타 부문이 지배적임

중형 헬리콥터로는 Bell 412, Dauphin 365 등으로 시장이 나누어져 있습니다.

예측 기간 동안 기타 부문이 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이 세그먼트에는 HAL Prachand, AW 139, AW 169, S-76 등이 포함됩니다. 2024년 4월, HAL은 운반 능력이 1,500kg인 중형 리프트 13톤 인도 다목적 헬리콥터(IMRH)를 개발 중이라고 발표했습니다. HAL은 최근 disc헬기의 다재다능함을 보여주고 군대 수송, 전투 임무 및 기타 작전에 사용할 수 있는 컴퓨터 생성 모델을 분실했습니다.

Bell 412 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 인도의 관광 산업은 Bell 412 헬리콥터에 대한 수요로 인해 큰 이익을 얻고 있습니다. 인도의 여행 및 관광 증가도 이 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

임대 type 분석

임차인을 위한 유연성과 통제력으로 인해 기본 임대 부문이 선두 위치를 유지

리스 type를 기준으로 시장은 건식 리스와 습식 리스로 분류됩니다.

드라이 리스 부문은 2023년에 가장 높은 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문으로 추정됩니다. 드라이 리스에서는 임차인이 승무원 선택, 유지보수 제공자, 브랜딩을 포함하여 항공기에 대한 모든 권한을 갖습니다. 이를 통해 항공기를 필요에 맞게 맞춤화하고 브랜드 아이덴티티를 유지할 수 있습니다.

습식 임대 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 습식 임대는 더 짧은 임대 기간을 제공합니다. 임대 기간이 짧을수록 임대인은 기술을 따라잡고 고객에게 최신 모델의 헬리콥터를 제공할 수 있습니다. 이러한 장점으로 인해 많은 사업자가 습식 임대를 선택하므로 이 요소는 시장에 상당한 영향을 미칩니다.

애플리케이션 분석별

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다양한 플레이어의 다중 역할 작업 증가로 인해 지배적인 다른 애플리케이션

응용 분야에 따라 시장은 해외 상업 운영, 긴급 상황으로 분류됩니다. 의료 서비스(EMS), 소방, 수색 및 구조(SAR) 등

기타 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문에는 기업 운송, 유틸리티 운영, 레크리에이션 활동, 미디어, 엔터테인먼트 및 관광, VIP 운송과 같은 응용 프로그램이 포함됩니다. 경제 성장으로 인해 개인과 기업의 부가 지속적으로 증가함에 따라 인도에서는 VIP 교통 및 관광이 눈에 띄게 증가했습니다.

해외 상업 운영 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 나타낼 것으로 예상됩니다. 인도의 해양 석유 및 가스 산업은 헬리콥터 임대의 주요 동인입니다. ONGC(석유 및 천연가스 공사)와 같은 회사에는 외딴 지역에서의 운영을 지원하기 위한 효과적인 운송 솔루션이 필요합니다.

주요 산업 플레이어

주요 기업은 전략적 파트너십과 헬리콥터 조달을 통해 새로운 기업을 소개하고 있습니다

인도 헬리콥터 임대 시장은 여러 업체가 사업을 확장하면서 매우 세분화되어 있습니다. 업계의 주요 업체들은 전략적 제휴와 고급 헬리콥터 모델 인수를 통해 시장에 새로운 업체의 진입을 촉진하는 데 주력하고 있습니다. 이러한 기존 회사의 목표는 시장에서의 입지를 높이고, 기술 발전을 활용하고, 다양한 이해관계자와 협력하여 서비스를 확장하는 것입니다. 주목할만한 신규 진입자 중에는 Vman Aviation Services, Acumen Aviation 및 Vistajet Leasing IFSC Pvt가 포함됩니다. 주식회사

상위 목록 인도 헬리콥터 임대 회사:

• HaveUs Aerotech India(인도)


• K-Air Charters(인도)
  
• Kagiu Aviation Private Limited(인도)


• Vman 항공 서비스(인도)


• BLADE India(인도)


• Pawan Hans Limited(인도)


• Heligo Charters Private Ltd. (인도)


• 히말라야 헬리콥터 서비스 Pvt. Ltd.(인도)


• 헤리티지 항공(인도)


• Global Vectra Helicorp Ltd.(인도)

주요 산업 발전:

• 2024년 7월 – 인도 재무부 장관은 재정 문제로부터 항공사를 보호하기 위해 인도의 항공사 및 배송비 자금 조달에 대한 법적 지원을 발표했습니다. 재무장관은 이전 6개월 대신 1년의 기간을 제공하여 유지보수, 수리 및 정밀검사(MRO) 부서를 도왔습니다.


• 2024년 6월 – 최고의 항공기 자산 관리 회사인 Acumen Aviation은 새로 설립된 상업용 항공기 엔진 리스 플랫폼이자 자회사인 Hanwha Aviation과의 협력을 발표했습니다. 한화그룹. 한화항공은 전체 임대 항공 자산을 관리하기 위해 Acumen의 주력 플랫폼인 SPARTA를 선택했습니다.


• 2024년 5월 – Haveus Aerotech India Pvt. Ltd.는 항공기 부품에 대한 유지보수 및 수리 서비스를 제공하는 선도적인 MRO로서 Hindustan Aeronautics Limited - 액세서리 부문 Lucknow(ADL)와 양해각서(MOU)를 체결했습니다.


• 2024년 1월 – Acumen Aviation Leasing Pvt. 인도에 본사를 둔 국내 통근 항공사이자 전용 비행 훈련 기관(FTO)인 Spirit Air LLP(“Spirit Air”)는 Spirit Air LLP(“Spirit Air”)가 운영할 항공기 임대 의향서에 서명했습니다. . Spirit Air는 원격 착륙장, 도시 하위 지역 착륙장 및 국가의 주요 공항 간의 주요 연결을 제공할 책임이 있을 뿐만 아니라 미래의 항공 여행 수요를 충족할 수 있는 미래 조종사를 꾸준히 양성하는 데 전념하고 있습니다.


• 2023년 4월 – 국제금융서비스센터국(IFSCA) Biz 항공기에 따르면 GIFT 도시 기업은 러시아 헬리콥터를 임대했습니다. 체결된 26개의 임대 계약 중 12개가 비행기와 헬리콥터에 대한 것이었습니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장 통찰력에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 선도 기업, type 및 헬리콥터 임대 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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