항공 시장 점유율, 규모 및 코로나19 영향 분석에서의 5G 플랫폼(5G 공항 및 5G 항공기), 기술(FWA, URLLC/MMTC 및 eMBB), 통신 인프라(소형 셀, 무선 액세스 네트워크(RAN) 및 분산 안테나 시스템(DAS)), 5G 서비스(공항 운영 및 항공기 운영) 및 지역 예측(2021~2028년)

전 세계 5G 항공 시장 규모는 2020년 3억 5천만 달러였으며, 2021~2028년 연평균 성장률(CAGR) 47.03%로 성장해 2021년 5억 4천만 달러에서 2028년 99억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 코로나19(COVID-19)가 전 세계에 미치는 영향은 전례가 없을 정도로 엄청났습니다. 5G 항공 서비스는 팬데믹 속에서 모든 지역의 수요에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 우리의 분석에 따르면, 항공 시장의 글로벌 5G는 2017~2019년 평균 전년 대비 성장률과 비교하여 2020년 동안 25.40%의 전년 대비 성장을 보였습니다. CAGR의 증가는 이 시장의 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

항공 분야의 5G는 최종 사용자와의 데이터 교환을 촉진하는 항공 인프라와 기술을 연결하는 핵심 무선 통신 및 네트워킹 시스템입니다. 5세대 모바일 네트워크는 4G LTE 통신과 하드웨어 인프라 교체 등을 통해 무선통신과 네트워킹 기술을 폭넓게 상용화하고 있다. 5G 연결 업그레이드는 이전 기술에 비해 더 빠른 인터넷 연결을 제공합니다. 항공 기술 범위 확장 사물인터넷(IoT) AR(증강현실), VR(가상현실) 개념과 함께 항공시장에서 5G가 구현되는 주요 목표입니다. 항공 분야의 5G는 디지털 기술과 대량 활용을 통합하는 엄청난 잠재력을 촉진하여 항공 시장에서 5G 시장 성장을 촉진합니다. 항공산업의 5G는 이제 초기 단계에 있습니다. 그러나 항공 산업의 채택률과 적용은 디지털 항공의 기술적 동화를 통해 낮은 지연 시간과 초고신뢰성으로 인해 잘 표현됩니다. 디지털 항공에 대한 시장 예측은 항공기 OEM부터 항공사, 시설 사용자, MRO 서비스 제공업체, 모든 이해관계자에 이르기까지 상업 및 비즈니스 항공의 전체 생태계를 포괄하는 것으로 추정됩니다.

코로나19 팬데믹: 전 세계 여행 제한 및 항공기 운송 감소로 인해 항공 산업에 부정적인 영향

2020년 항공 산업은 현재 진행 중인 코로나19 팬데믹 속에서 가장 부정적인 영향을 받은 산업 중 하나였습니다. 글로벌 여행 제한 및 항공기 배송 감소와 같은 주요 요인으로 인해 시장 성장이 크게 감소했습니다. 항공 산업의 시장 참여자와 서비스 제공업체는 항공 시장의 5G와 같이 항공 산업 활성화를 위해 채택된 신기술을 강조합니다.

• 국제항공운송협회(IATA)에 따르면 2020년 국제여객 수요는 2019년 대비 75.6% 감소했고, 국내 시장은 48.8% 감소했다.


• GAMA(General Aviation Manufacturer Association)에 따르면 제조업체는 항공기 주문이 감소하고 항공기 배송이 지연되는 것을 목격했습니다. 예를 들어 Airbus S.A.S. 보잉사는 2019년 863대에서 2020년 566대의 항공기를 인도했으며, 보잉사는 2020년 157대에서 2019년 380대를 인도했습니다.


• 국제민간항공기구(ICAO)의 2020년 보고서는 전체 항공 승객(26억 9천만 명)이 2019년 44억 9천만 명에 비해 60% 감소하여 약 20억 달러의 손실이 발생할 것으로 제안했습니다. 항공사에 3,710억 달러

최신 동향

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시장 개발 확대를 위한 주요 통신업체 간의 협력

Seamless Air Alliance라는 회사는 2019년에 결성된 비영리 단체입니다. 이 동맹의 목표는 여행 중 모바일 기기에서 5G 기술의 사용을 촉진하는 것입니다. 이 연합은 One Web, Airtel, GoGo 및 Sprint와 같은 선도적인 기술 회사에 의해 설립되었습니다. 이 중 원웹은 멀티 글로벌 커뮤니케이션 기업이다. 여기에는 여러 가지 목표가 있으며 그 중 가장 중요한 것은 저궤도 미세 위성 내에서 네트워크를 시작하는 것입니다. 고고(GoGo)는 기내 광대역 시스템을 항공사와 함께 운영하는 다국적 기업으로, 스프린트(Sprint)와 에어텔(Airtel)은 주로 무선 서비스를 제공하는 대표적인 통신업체이다. 이들 회사는 항공 산업에서 5G 연결을 제공하기 위한 고급 인프라를 촉진하기 위해 핵심 역량을 사용합니다. 얼라이언스는 기내 광대역 서비스로 구성된 여러 가지 혜택을 제공합니다. 주요 목표는 승객이 모바일 장치를 사용하고 위성 시스템을 사용하여 네트워크에 연결할 수 있도록 하는 것입니다. 기술 표준화는 탑승객의 인터넷 접속 및 로그인 시스템과 관련된 문제를 해결하며, 이를 위해서는 보다 정교한 네트워크가 필요합니다. 이들 회사는 이러한 기술을 상업적 용도로 만들고 있으며, 이는 2019년부터 5G 로밍이 항공기 기내에서만 제공되어야 함을 의미합니다.

게다가 몇몇 업계 관계자들은 이미 5G 인프라에 투자했으며, 이를 통해 수하물 처리, 승객 탑승, 보안 체크인 및 기타 여러 공항 측 운영에 IoT를 구현할 수 있습니다. 5G 기술의 강화는 승객 경험을 개선하고 운영 효율성을 높일 것입니다. 한편, 항공 MRO 운영은 IoT의 지원을 받아 문제가 발생하기 전에 여러 가지 문제를 예측하고 해결할 것입니다.

요인

항공 5G 산업에 대한 수요 증가로 시장 성장 촉진

항공기 비행 운영을 위한 5G 인프라에 대한 수요 증가, 고속 데이터 스트리밍, 실시간 상태 모니터링 등 다양한 5G 애플리케이션 등의 요인이 항공 시장 동향에서 5G를 주도할 것으로 예상됩니다. . 드론에서는 5G 기술을 활용해 실시간 데이터를 효과적으로 제공할 수 있다. 공항과 항공기 통신 및 네트워킹을 위한 고속 인터넷 연결에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 시장 성장을 촉진할 것으로 예상된다. 공항에서 항공기 안전 및 보안 목적으로 사용되는 항공 분야의 5G 기술. 음성통신, 공항 및 관제탑에서의 초고속 인터넷 접속, 항공교통관리 등도 사용할 수 있다. Nextgen 항공 교통 시스템에 5G 연결이 도입되면 항공 산업에서 5G 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다.

공항 측에서는 지상 운영업체가 빠른 인터넷 연결을 통해 실시간 데이터를 수하물과 게이트로 전송하며, 이는 공항의 5G 인프라 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한, 비행 여행 전반에 걸쳐 더 나은 비행 경험과 빠른 인터넷 연결에 대한 수요가 증가함에 따라 항공기 운항에서 5G 서비스 시장의 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.

항공 시장의 5G 활성화를 위한 항공 산업의 빠른 인터넷 연결에 대한 수요 증가

인터넷 연결은 더 나은 항공기 연결에 중요한 역할을 합니다. 5G는 빠른 인터넷 서비스와 함께 기술적으로 진보된 획기적인 변화를 나타냅니다. 5G 기술은 이전 기술인 4G LTE보다 100배 더 빠르게 사용할 수 있습니다. 또한 5G 네트워크는 용량이 훨씬 높아 승객에게 지속적이고 보장된 고속 연결을 제공합니다. 더 나은 Wi-Fi 연결의 효과는 항공 산업의 주요 측면입니다. 승객은 항공 여행 중 선호도에 따라 고화질 비디오 액세스를 시청할 수 있어 항공 시장 수익에서 5G가 크게 증가합니다. 다수의 항공사, 통신 제공업체 및 기타 기술 회사를 결정하는 Seamless Air Alliance는 지상에서와 마찬가지로 공중에서도 Wi-Fi 연결을 제공합니다. 이는 모든 항공편을 이용하는 여행자가 자신의 기기를 사용하여 온라인에 접속할 수 있도록 하는 산업 표준을 만드는 것을 목표로 합니다.

제한 요인

항공 시장 성장에서 5G를 억제하기 위한 높은 인프라 및 기술 개발 비용

높은 인프라 개발 비용, 5G 인프라 가용성 부족, 5G 스펙트럼 분포 문제와 기술 채택률은 항공 5G 시장의 시장 성장을 방해하는 주요 요인입니다. Forbes에 따르면 비독립형 5G 네트워크는 4G 인프라에 크게 의존하며, 이는 높은 지연 시간과 낮은 인터넷 속도로 인해 대중의 5G 기대치를 저해합니다. 현재 인프라는 네트워크 슬라이싱을 지원하지 않기 때문에 네트워크 통합자는 네트워크 사용자 경험을 극대화할 수 없습니다. 따라서 네트워크 통합자는 비독립형 5G 네트워크를 독립형 5G 네트워크로 전환해야 합니다. 시장 성장의 부족은 코로나 이전 시대와 마찬가지로 올림픽과 같은 글로벌 행사를 조직할 능력이 없다는 점에서도 영향을 받습니다. 이러한 개발은 5G mmWave 인프라의 배포 및 개발을 방해할 수 있습니다. 이러한 글로벌 수준의 이벤트는 공항, 경기장, 쇼핑몰과 같이 인구 밀도가 높은 위치에서 수요를 촉진할 수 있기 때문입니다.

세분화

플랫폼 분석별

“항공 시장에서 5G를 촉진할 것으로 예상되는 공항의 인터넷 연결에 대한 수요 증가”

항공시장의 5G는 플랫폼에 따라 5G 공항과 5G 항공기로 구분된다. 5G 공항 부문은 항공 시장에서 5G 부문에서 더 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 부문의 성장은 승객을 위한 더 나은 Wi-Fi 연결에 대한 수요 증가로 예상됩니다. 2020년 7월, 3GPP R16 표준에 따라 승인 및 출시되었으며, 이는 전 세계 공항 내에서 대규모로 스펙트럼 배포 및 5G 배포를 위한 기반을 마련했습니다.

반면, 5G 항공기 부문은 예측 기간 동안 더 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 기술적으로 진보된 실시간 모니터링 및 기내 엔터테인먼트 서비스. 5G 기술 확산, 높은 기내 엔터테인먼트 채택률, 기내 5G 통신 장비 및 서비스 표준화 등의 요인이 5G 항공기 부문의 시장 성장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

기술분석으로

“잠재성 없는 클라우드 액세스 및 실시간 항공 교통 알림에 대한 수요 증가로 시장 성장 촉진”

기술별로 시장은 mMTC(대규모 기계 통신), URLLC(초신뢰성 저지연 통신), eMBB(향상된 모바일 광대역) 및 FWA(고정 무선 액세스)로 분류됩니다. eMBB(향상된 모바일 광대역) 부문은 항공 시장에서 5G의 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 2020년 4월, Gogo와 Airspan은 항공용 5G 공대지 광대역을 출시했습니다. 여기서 Gogo는 기내 엔터테인먼트 서비스에 Airspan의 캐리어급 5G 기술을 활용하고 있습니다.

 URLLC(초신뢰성 및 저지연 통신) 부문은 예측 기간 동안 CAGR이 가장 높은 기술 부문에서 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 eMBB 외에도 URLLC의 높은 수요와 채택률, 짧은 대기 시간 및 향상된 서비스 가능성에 기인합니다. mMTC(massive Machine type Communications)는 항공기 및 공항 운영을 위한 기술적으로 진보된 IoT 기반 5G 기술과 네트워크가 없는 영역에서의 접근성으로 인해 예측 기간 동안 시장에서 상당한 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 2020년 11월, NEC Corporation은 NTT Docomo의 독립형 5G와 호환되는 5G 네트워크 서비스 제공업체로 NTT DOCOMO Inc.를 선정했다고 발표했습니다. UPF mini 제공으로 URLLC, eMBB, mMTC 등 5G 기술 기능을 지원합니다.

통신 인프라 분석으로

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“공항의 정교한 통신 인프라에 대한 수요 증가가 시장 성장의 원인입니다”

통신 인프라를 기반으로 항공 시장의 5G는 소형 셀, 무선 액세스 네트워크(RAN) 및 분산 안테나 시스템(DAS). 소형 셀 부문은 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 항공 승객의 증가, 기내 승객의 Wi-Fi 연결에 대한 수요 증가, 항공 산업의 디지털 연결로 인해 전 세계적으로 기하급수적으로 성장하는 항공 부문에 기인합니다. 소형 셀 부문은 더욱 친환경적이며 전력 소비를 줄이면서 더욱 원활한 5G 신호를 제공합니다.

따라서 항공사들은 5G 네트워크의 더 나은 커버리지와 품질로 인해 스몰 셀 개발에 집중할 것으로 예상됩니다. 이로 인해 항공 분야 5G 시장에서는 스몰셀 수요가 높은 시장 성장세를 보이고 있다. RAN 부문은 RAN 기반 기술과 Open Ran Network 서비스 제공업체의 높은 채택률로 인해 예측 기간 동안 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 Gogo는 미국 시장에 ATG(Air to Ground) 5G 네트워크를 제공하기 위해 Cisco, Airspace 및 First RF와 파트너십을 체결했습니다. Gogo는 상업용 및 비즈니스 항공기를 위한 새로운 안테나 및 모뎀 개발과 함께 가상화된 RAN 기반 스테이션 기술을 통해 5G를 제공하는 Air5G 제품을 제공할 예정입니다. 회사의 5G 대역widths 네트워크는 2.4GHz 및 850Mhz 스펙트럼 주파수를 사용합니다.

5G 서비스 분석 기준

“시장 성장을 지원하기 위해 고속 5G 서비스 관련 작업 증가”

5G 서비스를 기준으로 시장은 공항 운영과 항공기 운영으로 분류됩니다. 공항 운영 부문은 수하물 시스템 및 체크인 게이트 시스템으로 실시간 데이터를 전송하는 지상 운영을 위한 고속 5G 연결 서비스의 수용으로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 2021년 5월 NTT Ltd.와 쾰른 본 공항은 지능형 공항 운영을 위한 실험적인 공동 연구를 검토하고 있습니다. 지능형 공항 네트워크는 특히 보안 검색대, 활주로 모니터링 및 건물 관리 분야에서 승객 경험을 혁신하는 데 도움이 됩니다. 승객 수요와 공항 항공기의 규모, IoT, 5G 사용량이 증가하여 항공 및 항공우주 산업을 효과적으로 변화시켜 시장을 활성화하는 데 도움이 될 것입니다.

항공기 부문은 상용 및 비즈니스 항공기에 대한 OEM과 항공사 간의 기내 연결에 대한 수요가 높기 때문에 예측 기간 동안 꾸준한 성장과 함께 성장할 것으로 예상됩니다. 글로벌이글은 2021년 3월 보잉 737 항공기에 탑재할 수 있는 Airconnect Global Ku 기내 연결(IFC) 시스템을 설치하기 위한 STC 인증을 받았습니다. 이는 국제선 및 국내선을 위한 터키항공의 단거리 협동체 항공기 기종에서 기내 연결 솔루션 역량을 입증할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

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북미는 항공 산업의 확장으로 인해 예측 기간 내내 항공 시장 점유율에서 5G를 주도할 것으로 예상됩니다. Cisco Systems, ANUVU, Gogo, Inseego Corp, Intelsat, Smartsky Networks, Panasonic Avionics, At & At&T, T-Mobile, Sprint, Verizon 및 Charter와 같은 주요 업체는 항공 시장에서 5G의 성장을 더욱 촉진할 것입니다. 시장은 주로 항공 여행에 대한 수요 증가와 더 나은 비행 경험에 의해 움직입니다. 또한 이 지역의 승객 교통량이 증가함에 따라 국내 및 국제 공항과 항공기에서 더 나은 인터넷 연결에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 게다가 이 지역의 연결된 항공기와 스마트 공항의 확장은 지역 시장의 성장을 촉진합니다.

아시아 태평양은 두 번째로 큰 시장이며 최대 시장이 되기 위해 북미와 경쟁하고 있습니다. 아시아태평양 지역 역시 중국, 일본, 인도 등의 항공 인프라 부문 예산 증가로 눈에 띄는 성장세를 보이고 있다. 나머지 아시아 태평양 지역과 함께 이들 국가는 항공 시장에서 5G를 주도할 것으로 예상됩니다. 중국은 화웨이와 차이나모바일 제공업체 덕분에 5G 기술 제공의 선두주자다. 2021년 5월, ZTE와 중국 통신 사업자는 중국 국내 항공 시장의 기내 연결을 지원하기 위해 ATG 5G 네트워크를 구축했습니다. 일본에서는 정부가 공항의 5G 인프라 구축에 점점 더 집중하고 있습니다. 호주에서는 호주 최대 통신사인 Telstra가 2019년까지 호주에 180개의 5G 지원 사이트를 구축할 계획을 밝혔으며, 이는 5G 연결에 대한 인프라 수요를 지원할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

항공 시장 예측의 5G에 따르면 이 시장은 주요 제품 포트폴리오, 정보에 입각한 전략적 결정, 시장 점유율 지배력으로 인해 몇몇 주요 회사가 지배하고 있습니다. 또한 이들 회사는 지리적으로 광범위하게 존재하며 R&D에 지속적으로 투자하여 안전한 규제 승인을 얻었습니다. 또한 기업들은 인수합병(M&A)에 대한 대규모 투자, 역량 강화, 공동 개발 벤처, 설계 및 엔지니어링, 장기 계약 및 계약 등의 전략을 채택하여 지속적으로 사업을 확장하고 있습니다. 결과적으로 Huawei, Cisco Systems, Gogo 등의 시장 참여자들은 전 세계 항공 분야의 5G 관련 시장 입지를 강화할 것입니다.

소개된 주요 회사 목록:

• AeroMobile Communications Limited(영국)


• Cisco Systems Inc.(미국)


• Telefonaktiebolaget LM Ericsson(스웨덴)


• ANUVU Inc.(Global Eagle Entertainment Inc.)( 미국)


• Gogo LLC(미국)


• Huawei Technologies Co., Ltd.(중국)


• Inseego Corp.(미국)


•  Intelsat Corporation(미국)


•  Nokia Corporation(핀란드)


•  OneWeb Ltd(영국)


•  Panasonic Avionics Corporation(미국)


•  SmartSky Networks LLC(미국)

보고서 범위

인포그래픽 표현 5G in Aviation Market

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이 보고서는 주로 전 세계 항공 시장의 5G에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 보고서에 제시된 시장 추정치는 심층적인 2차 조사, 1차 인터뷰 및 내부 전문가 검토의 결과입니다. 또한 이러한 시장 추정치는 항공 시장에서 5G 성장에 영향을 미치는 여러 사회적, 정치적, 경제적 요인의 영향을 연구하여 고려됩니다.

보고서 범위 및 세분화