항공기 랜딩 기어 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(노즈 랜딩 기어 및 메인 랜딩 기어), 플랫폼별(고정 날개 및 회전 날개), 배열별(테일 휠, 탠덤 및 삼륜 사이클), 구성 요소별 (수축 시스템, 브레이크 및 휠, 조향 및 기타), 최종 사용자별(OEM 및 애프터마켓) 및 지역 예측, 2024~2032년

2023년 전 세계 항공기 랜딩기어 시장 규모는 115억 3천만 달러였습니다. 시장은 2024~2032년 연평균 성장률(CAGR) 12.2%로 성장해 2024년 130억 2천만 달러에서 2032년 326억 7천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

COVID-19가 전 세계적으로 미치는 영향은 전례가 없을 정도로 엄청났습니다. 항공기 착륙 장비는 팬데믹으로 인해 모든 지역에서 부정적인 수요 충격을 목격했습니다. 분석에 따르면 2020년 글로벌 시장은 -14.6% 감소한 것으로 나타났습니다. CAGR의 급격한 증가는 이 시장의 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

항공기의 기어 시스템 type은 다양한 기능을 수행하고 위치와 항공기에 따라 다양한 목적을 갖기 때문에 다양한 정의를 사용하여 정의할 수 있습니다. 정확하게 말하면 항공기 착륙 장치는 활주, 이륙 및 착륙 중에 움직임과 서스펜션을 제공합니다. 착륙 충격 시 갑작스러운 충격을 흡수하도록 설계되어 기체에 전달되는 충격 하중을 줄입니다. 지난 10년 동안 장비의 출시 type는 상업 부문에서 가장 강력한 수요를 보여주었습니다. 이 시장의 성장은 상업용 항공 부문의 성장, 항공사의 항공기 보유 확대, 항공 업계의 저비용 및 초저가 항공사의 성장 추세에 기인할 수 있습니다.

항공기 랜딩 기어는 모든 항공기의 중요한 구성 요소 중 하나이며 유압 또는 공압 시스템으로 제어되며 특정 사용 수명을 가지고 있습니다. 예를 들어 Airbus A320에 장착된 착륙 장치의 평균 수명은 5년이며 동일한 기간이 지나면 교체를 받아야 합니다. OEM뿐만 아니라 항공 애프터마켓 산업에 종사하는 주요 업체들도 이러한 교체 및 정비를 통해 혜택을 받습니다. 새로운 상업용 항공기 납품이 크게 증가하고 랜딩 기어 교체와 같은 주요 유지 보수 작업을 수행하는 오래된 항공기가 증가함에 따라 시장은 예측 기간 동안 더 높은 성장률과 잉여 수요를 목격할 것으로 예상됩니다.

항공기 랜딩기어 시장 동향

시장 성장을 촉진하기 위해 더 가볍고 견고한 랜딩 기어 채택

항공기 랜딩 기어는 항공기에 탑재된 무거운 구조물입니다. 무게는 전체 항공기 중량의 3%에서 6%까지 다양합니다. 생산 사업에 참여하는 회사는 기능, 작동, 성능, 안전 및 유지 관리 요구 사항을 손상시키지 않으면서 견고하고 가벼운 랜딩 기어를 제조하고 있습니다. 이는 강도, 파괴인성, 피로 특성이 더 높은 재료를 사용함으로써 가능해졌습니다. 이러한 재료에는 주로 초고강도 합금강, 내식강, 티타늄 합금, 고강도 알루미늄이 포함됩니다. 합금 및 복합재. 항공기 제조업체가 착륙 시 지면 충격에 더 잘 견디고 대처하기 위해 다양한 인장 강도가 높은 재료를 채택하는 데 점점 더 초점을 맞추는 것도 향후 시장 성장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

복합재료는 랜딩 기어를 포함한 항공기 구조에 널리 사용되며, 하부 구조에 복합재료를 사용하는 이유는 이러한 재료가 매우 특정한 강도와 강성을 제공하기 때문입니다. 예를 들어, 탄소 복합재 disc 브레이크는 무게를 줄이고 수명을 연장하며 유지 관리 비용을 낮춥니다. 복합 부품 제조 비용은 제조업체에게 불리한 요인 중 하나였지만 이제는 향상된 제조 기술을 통해 극복되고 있습니다. 따라서 이러한 요소는 향후 몇 년 동안 이 시장을 활성화할 것으로 예상됩니다.

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항공기 랜딩 기어 시장 성장 요인

시장 성장 촉진을 위한 현대 항공기 조달 증가

향상된 기능과 연료 효율성으로 인해 최신 세대 항공기의 조달이 증가했습니다. 더욱이, 항공기 확장에 대한 수요 증가와 저비용 및 초저비용 항공사의 성장으로 인해 시장은 상업용 항공기 주문이 급증하고 있으며, 이는 이 시장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한, 국방 역량 강화를 위해 국가별로 군용 항공기에 대한 지출을 늘리는 것도 도움이 될 것으로 예상됩니다. 시장의 성장. 마지막으로, 군사 작전을 위한 UAV 채택의 증가는 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.       

수요 랜딩 기어는 최신 항공기 인도와 첨단 비행 및 착륙 시스템으로 기존 항공기를 현대화하여 작전 중 최대의 안전을 제공하는 것에 크게 의존합니다. 예를 들어, 2021년 7월 United Airlines는 기존 본선 및 지역 본선 항공기를 교체하기 위해 Boeing 737 Max 및 Airbus A320s 항공기 270대를 주문했으며, 이는 전력 효율이 11% 더 높아질 것입니다.

시장 성장에 유리한 항공기 부품 교체 및 발전에 대한 수요 증가

브레이크, 바퀴, 작동 시스템과 같은 랜딩 기어 구성품은 계속해서 마모되고 파손되며 규정된 간격으로 유지 관리 작업이 필요합니다. 여객 항공 교통량이 증가하고 항공기 비행 시간이 늘어남에 따라 장비 유지 보수 또는 교체가 증가했으며, 이는 애프터마켓이나 MRO(유지보수, 수리 및 분해 검사) 운영자에게 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. MRO 부문은 이러한 주요 대체품을 통해 수익의 상당 부분을 얻습니다. 더욱이, 기존 랜딩 기어 시스템을 기술적으로 진보된 시스템으로 교체하여 항공기 함대를 현대화하기 위해 증가하는 국방 예산은 최고 속도로 시장 성장을 더욱 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

• 2021년 8월 Alliance Airlines는 Rockhampton에 새로운 MRO 시설을 설립하기 위해 일자리 및 지역 성장 자금으로 6천만 달러를 받았습니다. 이는 항공 전자 공학, 바퀴, 타이어, 브레이크 및 랜딩 기어, 엔진 유지 관리, 인테리어 및 객실 액세서리 공급업체 및 공급망 공급업체에 새로운 기회를 창출할 것입니다.

제약 요인

시장 성장을 저해하는 랜딩 기어 시스템과 관련된 안전 문제

항공산업에 있어서 항공사는 승객의 안전을 최우선으로 생각합니다. 랜딩기어 시스템은 다수의 시스템 구성요소와 부품으로 구성됩니다.  이 장비의 작동에 있어 승무원이나 엔지니어링 팀의 약간의 실수는 항공기의 심각한 재난을 초래할 수 있습니다. 최근에는 주로 항공기 착륙 시 몇 건의 비행기 사고가 발생했으며, 이로 인해 이러한 기어 시스템을 둘러싼 위험이 다시 한번 나타났습니다. 예를 들어, 2021년 5월에는 항공 구급차가 나그푸르 공항에서 이륙하는 동안 바퀴가 분리된 후 뭄바이 공항에 비상 착륙해야 했습니다. Jet Serve Aviation의 C-90 VT-JIL 항공기가 비상 착륙에 성공했으며 승무원과 환자 모두 아무런 피해를 입지 않았습니다. 랜딩 기어 배치 실패 사고로 인해 제조업체는 이러한 사고를 방지하기 위해 기어 설계를 개선했습니다. 

항공기 랜딩 기어 시장 세분화 분석

type 분석 작성

주 착륙 장치에 대한 연료 수요로 인한 상업용 항공기 납품 증가

type를 기준으로 시장은 노즈와 메인 랜딩 기어로 나누어집니다.

주 랜딩기어 부문은 중동 및 아시아 국가의 여객기 및 항공기 납품 증가로 인해 2023년에 가장 큰 부문이 될 것으로 추정되었습니다. 시장은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 현대 항공기 주문이 증가하면서 고급 랜딩 기어 시스템에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 예를 들어, Inter Globe Aviation의 자회사인 Indigo Airlines는 280대 이상의 항공기를 운항하는 Airbus-320의 최대 고객이며 2030년 말까지 500대 이상의 항공기를 인도받을 것으로 예상됩니다.

반면에 노즈 랜딩 기어 부문도 항공기의 부드러운 조향을 촉진하는 첨단 조향 시스템의 개발로 인해 예측 기간 동안 더 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

플랫폼 분석 기준

로타리익 부문, 군용 헬리콥터에 대한 높은 수요에 힘입어 상당한 성장 경험

플랫폼에 따라 시장은 고정익 항공기와 회전익 항공기 type로 분류됩니다.

고정익 부문은 저비용 항공사에 대한 수요 증가에 따른 상업용 항공기 인도 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 큰 부문이 될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 1월 Boeing 737-max 위기에도 불구하고 Boeing 737 계열 Southwest 항공사의 가장 큰 소비자 중 두 곳은 Ryan Air에 34대의 새로운 제트기를 주문하고 새로운 737max-8 항공기를 주문했습니다.

회전익 부문은 주요 아시아 경제의 국방 부문 헬리콥터 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다.  예를 들어, 2021년 6월 보잉은 영국 왕립공군(RAF)에 14대의 확장된 범위의 치누크 중형 회전익기를 납품하는 5억 7,800만 달러 규모의 대외군사판매 계약을 체결했습니다. 영국은 Block II Chinook의 첫 번째 국제 운영자가 될 것입니다. 배송은 2026년부터 시작될 예정입니다.

배열 분석별

가장 높은 시장 점유율을 유지하는 3주기 부문; 부문별 성장을 돕기 위해 상업용 항공기 주문 증가

배열 type에 따라 시장은 테일 휠, 탠덤 및 트라이사이클로 분류됩니다. 세발자전거 부문은 상업용 항공기에서 가장 일반적으로 사용되는 랜딩 기어 장치이기 때문에 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 상업용 항공기 주문 및 납품 증가로 인해 이 부문이 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

탠덤 부문은 군용 항공기 개발과 차세대 전투기 조달을 위한 예산 증가로 인해 더 높은 비율로 성장할 것으로 예상됩니다. 군용 항공기는 항공기에 추가 안정성을 제공하는 탠덤 랜딩 기어 배열을 사용합니다. 피>

성분 분석별

비행 시간 증가로 뒷받침되는 철회 시스템 부문 지배

시장은 부품을 기준으로 견인 시스템, 브레이크 및 휠, 스티어링 등으로 구분됩니다.

철회 시스템 부문은 예측 기간 동안 시장을 지배하고 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 항공기 비행 시간 증가로 인해 견인 시스템 교체 또는 수리 수요가 증가했기 때문일 수 있습니다.

브레이크 및 휠 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 항공 여행에 대한 수요가 높아짐에 따라 항공기의 비행 시간이 늘어났기 때문일 수 있습니다. 마모 증가로 인한 휠 및 브레이크의 수명 감소는 해당 부문의 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 항공기 조향 시스템에 대한 연구 개발 활동의 증가는 이 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

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최종 사용자 분석 기준

항공사가 항공기 확장 활동에 중점을 두는 가운데 OEM이 최대 부문이 됨

최종 사용자를 기준으로 시장 부문에는 OEM 및 애프터마켓이 포함됩니다.

OEM 부문은 아시아 태평양 및 중동 지역 항공사의 항공기 항공기 확장으로 인해 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 승객 수가 증가함에 따라 항공사는 항공기 보유 규모를 확대하게 되었으며, 이는 시장 성장을 촉진할 것입니다.

애프터마켓 부문은 항공기당 항공편 수가 증가하여 랜딩 기어의 수명 주기가 단축되고 북미 및 아시아 태평양 지역에서 MRO 기회가 증가함에 따라 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

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2023년 북미 시장 규모는 44억 4천만 달러였습니다. 2023년에는 이 지역이 전 세계 랜딩기어 시장을 장악했습니다. 또한 미국의 항공 및 항공우주 부문은 빠른 속도로 성장하고 있으며, 이는 궁극적으로 상당한 규모의 매출을 창출했습니다. 항공기 기어박스에 대한 수요. Collins Aerospace와 같은 핵심 플레이어의 존재. 또한, Boeing Company 및 Bombardier Inc.와 같은 선도적인 항공기 제조업체의 존재는 이 지역 시장 성장의 주요 이유 중 하나입니다.

유럽 시장은 Airbus, Leonardo Spa, Safran SA 등 주요 핵심 기업과 OEM의 존재로 인해 완만하게 성장할 것으로 예상됩니다. 이들 회사는 이 지역에서 유명한 회사 중 하나이며 이 시장에서 전 세계적으로 일부 잠재 고객을 보유하고 있습니다.

아시아 태평양 시장은 군용 항공기에 대한 국방비 지출 증가로 인해 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 외에도 아시아 태평양 시장은 이 지역의 MRO 기회 증가로 인해 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국, 일본 등의 국가가 이 지역의 주요 플레이어로 남을 가능성이 높습니다. 이와 대조적으로 인도는 상업용 항공 부문의 급속한 성장으로 인해 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상할 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카 지역은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 중동은 에미레이트, 카타르, 에티하드와 같은 일부 잠재적 구매자로 구성되어 있으며 더 많은 신흥 항공사가 세계 시장에서 주요 점유율을 차지하는 주요 업체입니다.  이 지역의 관광 산업 성장으로 인해 항공 승객 수가 증가할 것으로 예상되며, 이는 가까운 미래에 항공기 랜딩 기어 시장 점유율을 높일 것으로 예상됩니다.

항공기 랜딩 기어 시장의 주요 회사 목록

복합 착륙 장치 개발로 새로운 표준을 정립하는 GKN Aerospace

GKN Aerospace는 복합재 제조 공정의 연구 개발에 대한 투자를 통해 시장에서의 입지를 강화할 것으로 예상됩니다. GKN은 네덜란드 국립항공우주연구소(National Dutch Aerospace Laboratory)와 함께 비용과 시간 절약을 목표로 유럽에서 가장 큰 로봇식 섬유 편조 기계를 갖춘 자동화된 복합재 제조 공장을 개발하는 데 주력하고 있습니다. 전략적 인수와 파트너십을 통해 회사는 역량 강화에 주력하고 있습니다.

또한 AAR Corporation, Safran SA, Collins Aerospace 등과 같은 다른 주요 기업은 고객에게 비용 효율적인 시스템을 제공하기 위해 제품을 혁신하는 데 중점을 두고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• AAR Corporation(미국 )


• Alaris Aerospace(미국)


• CIRCOR International Inc.(미국)


• Collins Aerospace(미국)


• GKN Aerospace(영국)


• Hawker Pacific Aerospace(미국)


• Heroux-Devtek Inc.(캐나다)


• Liebherr Group AG(독일)


• Magellan Aerospace Corporation(캐나다)


• Safran SA(프랑스)


• SPP Canada Aircraft Inc.(캐나다)


• Triumph Group Inc.(미국)

주요 산업 발전:

• 2023년 3월: Lufthansa Technik은 에미레이트 항공의 랜딩 기어 수리 및 유지 관리를 다루는 MRO 서비스 계약을 체결했습니다. 두 회사는 최대 13년까지 서비스를 연장하는 장기 계약을 체결했습니다.


• 2024년 2월: Liebherr Aerospace는 항공기 착륙 시스템 점검을 위해 일본항공(JAL)과 장기 서비스 계약을 체결했다고 발표했습니다. Liebherr는 JAL 운용 함대의 착륙 시스템 유지 관리, 수리 및 정밀 검사를 위한 광범위한 서비스 및 제품 포트폴리오를 제공할 것입니다.


• 2023년 10월: Safran Landing Systems는 항공사 Wizz Air와 57대의 항공기에 대한 MRO 운영을 제공받는 5년 계약을 체결했다고 발표했습니다.


• 2022년 7월: 보잉항공은 에티오피아항공과 787 랜딩기어 교환 계약을 체결했다고 발표했습니다. 계약에 따르면 두 회사는 19개의 787-8 랜딩 기어 장비를 교환하게 됩니다.

보고서 범위

글로벌 항공기 랜딩 기어 시장 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, types 및 선도 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한, 이 보고서는 현재 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 시장 보고서에는 최근 몇 년 동안 시장 성장에 기여한 여러 직간접적 요소가 포함되어 있습니다.

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