암모니아 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석(비료, 섬유, 냉동, 제약, 가정용 및 산업용 청소 등)별, 지역 예측(2021-2028년)

2020년 전 세계 암모니아 시장 규모는 670억 1천만 달러였으며, 2021~2028년 기간 동안 CAGR 6.4%로 성장하여 2021년 719억 8천만 달러에서 2028년 1,109억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. CAGR의 급격한 상승은 이 시장의 수요와 성장이 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아가기 때문입니다. 코로나19의 영향은 전례가 없고 충격적이었습니다. NH3는 팬데믹으로 인해 모든 지역에서 부정적인 수요 충격을 목격했습니다. 당사 분석에 따르면, 2020년 글로벌 시장은 2017~2019년 평균 전년 대비 성장률 대비 16.8% 감소한 것으로 나타났습니다.

생산된 NH3의 약 80%는 농업에서 전 세계 수십억 명의 식량 생산을 유지하는 데 도움이 되는 비료로 사용됩니다. 이 제품은 또한 냉매 가스로 사용되며 직물, 플라스틱, 의약품, 염료, 살충제 및 기타 화학 물질의 제조에도 사용됩니다. 폐수 처리, 고무, 펄프 및 종이, 식품에도 사용됩니다. 중화제, 안정제 및 질소 공급원으로 각각 음료 및 냉장 보관합니다. 비료 산업을 중심으로 제품 활용도가 높아지면 전반적인 사업 성장이 더욱 강화될 것입니다.

COVID-19 팬데믹으로 인한 비료 산업 공급망에 대한 부정적인 영향으로 성장 정체

COVID-19 전염병은 아시아 태평양 지역의 비료 시장 공급망에 심각한 영향을 미쳤습니다. 작물 제조업체는 국제 및 지역 운송 시스템의 중단, 통관 지연, 도로와 항구의 막힘으로 인해 비료에 대한 접근이 제한되는 등의 영향을 받았습니다. 이러한 특성에 대한 유지종자 및 곡물 생산에 대한 의존도는 농민이 원자재에 접근하기 어렵기 때문에 생산량이 감소하는 결과를 가져왔습니다. 예를 들어 인도 정부는 코로나바이러스 발생 중에 농부들이 토양 영양분을 쉽게 이용할 수 있도록 비료의 유통과 생산을 면밀히 모니터링하고 있습니다.

중국의 코로나바이러스 발병, 노동력 부족, 봉쇄 등의 부정적인 영향은 2020년 1분기에만 국한되었으며, 일일 생산량은 20,000톤 감소한 125,000톤을 기록했습니다. 2020년 첫 3개월 동안 생산량이 일시적으로 80~90% 감소했습니다. 중국석유화학공업협회(CPCIA)에 따르면 2020년 4월 이후 중국의 비료 생산이 정상으로 돌아오면서 수요가 증가했습니다. 화학비료용. 또한 많은 국가에서는 식량 안보 문제에 초점을 맞추고 곡물 생산량을 늘리기 위한 조치를 취해 왔습니다.

최신 동향

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과학자들이 온실가스 감축에 집중함에 따라 암모니아 수요 증가

암모니아는 비료를 만드는 데 필요하며 일반적으로 하버-보쉬(Haber-Bosch) 공정을 통해 질소와 수소로부터 생산됩니다. 기존의 화석 연료 기반 공정을 사용한 생산은 전 세계 CO2 배출량의 약 1.8%를 차지합니다. 시카고 일리노이 대학과 미네소타 대학의 다양한 연구자들은 기존 방법과 비슷한 양의 에너지를 사용하여 NH3 1톤당 평균 2.8톤의 CO2를 생성하는 새로운 전기분해 방법을 실험해 왔습니다. 더욱이 화석연료에서 얻은 전기를 전기분해 과정에 사용하면 2.65톤의 CO2가 배출되는 반면, 재생에너지를 사용하면 탄소 배출이 전혀 발생하지 않습니다. 또한 연구원들은 정화된 질소 가스의 원천이 아닌 공기 중의 NH3를 사용할 가능성을 평가하고 있습니다. 이렇게 하면 질소 가스를 정화하고 병에 담아야 하므로 온실가스(GHG)를 추가로 절약할 수 있습니다.

또한 기업은 계속해서 새로운 저탄소 또는 제로 탄소 투자 기회를 찾고 있습니다. 녹색 수소와 NH3는 2050년까지 전 세계가 순 제로 탄소 배출을 달성하는 데 중요한 기여자가 될 것으로 예상됩니다. 다양한 업계 전문가들은 수소가 2050년까지 세계 에너지 수요의 약 20%를 충족할 것으로 예상합니다. 예를 들어, 2020년 10월 CF Industries NH3가 무탄소 공정을 통해 생산되는 녹색 및 저탄소 생산에 중점을 둘 것이라고 발표했습니다. 프로세스를 실행하기 위해 회사는 기술 파트너와 협력하고 Haldor Topsoe 및 ThyssenKrupp와 양해각서를 체결했습니다. CF Industries는 또한 저탄소 암모니아를 연료로 직접 사용하기 위해 disc글로벌 유틸리티 및 해상 운송 제공업체와 협력하고 있습니다.

요인

비료 소비 증가와 농업 생산량 증가로 시장 성장 촉진

세계 인구 증가와 식량 수요 증가로 인해 비료 산업에서 수익이 창출될 가능성이 높습니다. 비료 산업은 농업 생산성과 수확량에 중추적인 역할을 합니다. 비료는 식물이 자라는 데 필요한 질소, 인, 칼륨(NPK)을 포함한 주요 영양소를 제공합니다. 전 세계적으로 상업 농업의 인기가 높아지면서 질소 비료의 도입이 촉진될 가능성이 높습니다. 이러한 비료 시장은 전체 비료 생산을 주도하는 유지종자 및 곡물 수요에 따라 달라집니다.

생산된 암모니아의 대부분은 농업 산업에서 식물 성장에 필수적인 질소 공급원으로 사용됩니다. 이 화합물은 요소, 인산염, 질산암모늄, 황산염과 같은 고체 물질을 생산하기 위해 비료 산업에서 광범위하게 사용됩니다. 또한 인산암모늄은 속효성 비료이므로 새 잔디를 심을 때, 과식할 때, 잔디를 개조할 때, 유지 관리할 때 사용할 수 있습니다.

제한 요인

고농도의 NH3에 노출되면 인간에게 영향을 미치고 시장 성장을 방해할 수 있음

대부분의 사람들은 증기나 가스 흡입으로 인해 NH3에 노출됩니다. 제품은 자연적으로 존재하고 세척액에도 존재하기 때문에 사람들이 그러한 소스에 노출될 가능성이 매우 높습니다. 눈, 피부, 호흡기, 구강에 접촉하면 즉시 상호작용합니다. 용액이나 공기 중의 낮은 농도의 암모니아에 노출되면 눈이나 피부에 급격한 자극이 발생할 수 있습니다. 농도가 높을수록 심각한 화상과 부상을 입을 수 있습니다. 산업용 세척제와 같은 농축 용액과 접촉하면 피부 화상, 영구적인 눈 손상 또는 실명을 포함한 부식성 부상을 초래할 수 있습니다. 이러한 효과 외에도, 용액을 삼키면서 고농도에 노출되면 위와 목, 입이 부식되는 손상을 입을 수 있습니다.

세분화

애플리케이션 분석별

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비료 부문은 2021년부터 2028년까지 주요 시장 점유율을 차지할 수 있습니다

응용 분야에 따라 시장은 비료, 섬유, 냉매 가스, 의약품, 가정용 및 산업용 청소 등으로 분류됩니다.

비료 부문은 2020년 세계 시장 점유율을 장악했으며 앞으로도 계속해서 우위를 점할 것으로 예상됩니다. NH3는 잔디밭과 농작물을 포함한 식물 성장에 사용되는 중요한 영양소인 질소를 방출하는 질산암모늄 비료의 구성 요소입니다. 건강한 작물을 유지하기 위해 농부들은 대부분 토양의 생산성을 유지하기 위해 비료에 의존합니다. 비료는 식량 작물의 셀레늄, 붕소, 아연과 같은 필수 영양소의 수준을 높이는 데 도움이 됩니다. 인구 증가와 식량 수요 증가로 인해 더 나은 작물 생산을 위한 비료 수요가 증가할 것입니다. 첨단 농업 기술의 발전과 바이오 비료의 활용도 증가가 시장 성장을 유도하는 주요 요인입니다.

가정용 암모니아라고도 알려진 수산화암모늄은 많은 가정용 청소 제품과 소독제에 사용되는 활성 성분입니다. 싱크대, 욕조, 타일, 조리대, 화장실 등 다양한 표면을 청소하는 데 사용됩니다. , 다른 사람. 이러한 세척 용액은 5%~10%의 NH3가 물과 혼합되어 있는 가정용으로 적합합니다.

암모니아는 우수한 열역학적 특성과 저렴한 비용으로 인해 효율적이고 널리 사용되는 냉매 가스입니다. NH3 기반 냉동 시스템은 제품의 액상 밀도가 낮기 때문에 CFC(염화불화탄소) 및 HFC(수소불화탄소)보다 비용이 10~20% 저렴합니다. 또한 냄새로 인해 누출을 빠르게 감지할 수 있어 냉매 손실도 적습니다.

지역적 통찰력

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2020년 아시아 태평양 시장 규모는 274억 1천만 달러였으며 예측 기간 동안 이 지역이 암모니아 시장 점유율을 장악할 것으로 예상됩니다. 이는 인도와 중국의 비료산업 수요가 증가했기 때문이다. 급속한 도시화와 인구 증가로 인해 식량 수요가 증가했으며, 이는 더 나은 작물 생산을 위한 비료 수요를 더욱 가속화할 것입니다. 중국은 세계 최대의 비료 소비국이자 생산국이다. 중국의 토양은 선천적으로 인산염이 부족하기 때문에 정부는 전체 수확량을 늘리기 위해 인산염 사용과 생산을 장려하는 정책을 펴게 되었습니다.

농업은 총 부가가치(GVA)의 약 17%, 인구의 50% 이상이 농업 공급에 의존하는 인도 농업 지역의 경제 발전에 중요한 역할을 합니다. 인도는 주로 낮은 작물 생산성으로 인해 중국과 미국에 이어 세계 식량 곡물 생산량에서 3위를 차지하고 있습니다. 식량 수요가 증가하고 경작지가 제한되어 있는 상황에서 인도에서는 장기적으로 비료 사용이 급증할 가능성이 상당히 높습니다. 2020 회계연도에 인도의 전체 비료 소비량은 6,140만 톤이었습니다.

유럽 시장은 앞으로 몇 년 동안 상당한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽에서 NH3 생산은 주로 핵심 원료인 천연가스 생산과 주요 기술인 증기메탄 개질(SMR)을 기반으로 합니다. 질소비료 생산에는 에너지 집약적이다. 그러나 유럽의 비료 산업은 광물질 비료 생산의 에너지 효율성을 향상시켰습니다. 기업들은 에너지 효율성을 향상시키고 CO2 배출량을 가장 낮출 수 있는 현재 기술에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 2월 A.P. Møller-Maersk는 유럽 최대 규모의 이산화탄소 생산 시설을 건설하는 프로젝트에 서명했습니다. 덴마크 서해안의 에스비에르에 있는 무료 녹색 NH3

미국은 농업 산업의 성장으로 인해 2020년 북미 시장에서 가장 높은 점유율을 차지했습니다. 세계은행 개발 지표(World Bank Development Indicators)에 따르면 2018년 미국의 농경지는 44.36%였습니다. 현대적인 농업 방법과 첨단 인프라 구현을 위한 정부 이니셔티브의 증가로 북미 시장의 높은 수익이 증가했습니다.

가정 위생의 중요성에 대한 인식이 높아지면 가정용 청소 제품 라틴 아메리카 지역. 라틴 아메리카의 경제 발전, 풍부한 천연 가스 공급, 비료 수요, 인프라 개선으로 인해 다양한 비료 투자자들의 관심을 끌 수 있었습니다.

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중동은 세계 최대의 질소비료 생산국 중 하나입니다. 사우디아라비아, 이란, 카타르는 중동 지역의 주요 요소 및 NH3 생산 국가입니다. 중동 공급업체는 중국, 한국, 인도, 대만의 NH3 수입 시장에 서비스를 제공하며 연간 300만 톤 이상을 수출합니다.

주요 산업 플레이어

신기술 상용화를 위한 연구개발에 투자하는 기업

이 시장은 업계의 다양한 주요 시장 참여자가 존재하기 때문에 본질적으로 경쟁이 매우 치열합니다. 대부분의 주요 산업 참여자들은 개발된 기술과 신기술을 혁신하기 위한 R&D 활동에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 8월 일본 해운사 NYK Line, 조선사 Japan Marine United Corporation(JMU), Nippon Kaiji Kyokai(ClassNK)는 암모니아 연료 암모니아 가스 운반선(AFAGC) 상용화를 위한 공동 R&D 계약을 체결했습니다. NH3를 주 연료로 사용합니다. 이번 연구개발은 해양·에너지 산업의 탈탄소화에 크게 기여할 것으로 기대된다.

또한 기업들은 배출가스 없는 친환경 NH3를 생산하고 가치 사슬 전반에 걸쳐 경쟁을 촉진하기 위해 인수, 협력, 생산 능력 증대, 새로운 생산 공장 개설, 신제품 출시를 진행하고 있습니다.

• 2021년 4월, CF Industries Holdings, Inc.는 루이지애나주 도날드슨빌 제조 시설에서 회사의 친환경 NH3 프로젝트를 위해 티센크루프와 조달 및 엔지니어링 계약을 체결했습니다. 이 프로젝트는 2023년까지 완료될 예정입니다. CF Industries는 전기분해 플랜트에서 생성된 무탄소 수소를 기존 합성 루프에 통합하여 연간 20,000톤의 녹색 암모니아를 생산할 예정입니다.


• 2019년 6월, 비료 회사인 EuroChem Group AG는 러시아 Kingisepp에 새로운 NH3 생산 공장인 EuroChem Northwest를 개설했습니다. 이 공장은 연간 100만 톤으로 유럽에서 가장 큰 단일 열차 생산 능력을 보유하고 있습니다. 2019년 7월, 이 공장의 NH3 생산량은 350,000톤을 넘어섰습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Yara International ASA (노르웨이 오슬로)


• BASF SE(독일 루트비히스하펜)


• CF Industries Holdings, Inc.(미국 일리노이주)


• Nutrien Ltd.(캐나다 새스커툰)


• SABIC(사우디아라비아 리야드)


• 카타르 석유(카타르 도하)


• EuroChem Group(스위스 추크)


• Koch Fertilizer, LLC(미국 캔자스)


• Praxair Technology, Inc.(미국 코네티컷)


• 중국석유공사(중국 베이징)


• Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited(RCFL)(인도 뭄바이)


• 기타 핵심 플레이어

주요 산업 발전:

• 2021년 5월, 일본 Mitsui O.S.K. 라인즈(Lines)가 5년 만에 암모니아 운송 무역에 다시 뛰어들고 있다. 아울러 회사는 암모니아 연료 공급망에 대한 공동 개발 연구에도 참여하겠다고 밝혔다.


• 2021년 3월 오만에 기반을 둔 Duqm(Tatweer) 회사의 특별 경제 구역 개발은 인도의 태양광 개발 회사인 ACME Solar Holdings Ltd와 협력하여 25억 달러를 투자할 계획입니다. Duqm SEZ에서 녹색수소와 녹색암모니아를 제조합니다.


• 2021년 5월 Stamicarbon은 친환경적이고 지속 가능한 비료 생산을 위한 Stami Green 암모니아 기술을 출시했습니다.


• 2021년 7월 5.5GW 재생 에너지를 보유하고 있는 인도 기반 태양광 개발 회사인 ACME Solar Holding Private Limited는 라자스탄에서 최초의 재생 가능한 암모니아 및 수소 "반상업적" 공장을 가동할 예정입니다. 7~8월까지 상태. 또한 이 회사는 오만에 하루 2,400미터톤의 재생 가능한 암모니아 생산 능력을 갖춘 훨씬 더 큰 공장을 건설하고 있으며 12월까지 준비가 완료될 예정이며 첫 번째 단계는 2022년 말 또는 2023년 초에 시운전될 가능성이 높습니다.


• 2021년 7월 Angus Chemical Company는 헤어 컬러 제제를 위한 새로운 암모니아 대안을 출시했습니다.


• 2021년 7월 뮌헨 기술 대학(TUM)과 McGill의 연구원은 최근 질소로부터 재생 가능한 '친환경' 암모니아를 생산한다는 목표를 가진 공동 프로젝트를 수행하기 위한 자금 지원을 받았습니다. 혁신적인 플라즈마 촉매 공정을 통한 수소


• 2021년 6월 스칸디나비아 비료 회사인 Yara International은 배송 시 청정 연료로서 암모니아 사용을 홍보 및 개발하고 특정 분야에서 가능한 기회를 모색하기 위해 상품 무역 회사인 Trafigura와 협력했습니다. 청색 및 녹색 암모니아는 인프라에 연료를 공급하고 새로운 시장 기회를 창출합니다.


• 2021년 3월 Amon Maritime은 Navigare Logistics 및 Mosvolds Rederi와 협력하여 2024년까지 암모니아 연료 선박을 갖춘 배출가스 제로 건화물 운송 회사를 만들었습니다.


• 2021년 7월, 오만의 전략적 녹색 수소 프로젝트 HYPORT Duqm이 에너지 거대 기업인 Uniper와 계약을 체결했습니다. 이번 계약에 따라 Uniper는 프로젝트 팀에 합류하여 엔지니어링 서비스를 제공하고 녹색 암모니아 독점 구매 계약을 협상하게 됩니다.


• 2021년 7월 벨기에 기반 유조선 선사인 Euronav, 조선소 현대중공업(HHI), 선급협회 Lloyd's Register 및 DNV는 유조선 선박 공동 개발 프로젝트(JDP)를 종료했습니다. 암모니아 탑재 유조선 개발


• 2021년 6월 덴마크 에너지 기술 개발 및 실증 프로그램(EUDP)은 Haldor Topsoe, Skovgaard Invest 및 Vestas가 관리하는 녹색 암모니아 프로젝트에 1,287만 달러(8,100만 DKK)를 지원했습니다. 이 프로젝트는 태양광 발전과 지역 풍력에 직접 연결된 10MW 규모의 녹색 암모니아 플랜트를 건설하는 것을 목표로 합니다. 이 공장은 덴마크 서부 유틀란트 지역에 위치하며 2023년까지 가동될 것으로 예상됩니다.


• 2021년 6월 Abu Dhabi National Oil Co.(ADBOC)는 아부다비에 본사를 둔 화학 회사인 Fertiglobe와 협력하여 최초의 블루 암모니아 시설을 개발했습니다. 에너지 생산자가 저탄소 제품에 대한 투자를 유치하기 위해 노력함에 따라 연간 100만 미터톤의 용량을 확보하게 됩니다. 이 시설은 Ruwais 산업 허브의 TA'ZIZ Industrial Chemicals Zone에 위치할 예정이며 2025년까지 운영될 것으로 예상됩니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Ammonia Market

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글로벌 암모니아 시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업 및 애플리케이션과 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. 이 보고서는 또한 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 중요한 산업 발전을 강조합니다. 이 보고서에는 과거 데이터가 포함되어 있으며 글로벌, 지역 및 국가 수준의 수익 성장을 예측하고 업계의 최신 시장 역학 및 기회를 분석합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 다양한 요소가 포함되어 있습니다.

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