비콘 시장 규모, 점유율 및 산업 분석(하드웨어 및 플랫폼/소프트웨어 개발 키트(SDK)), 연결 유형별(BLE(Bluetooth Low Energy), Wi-Fi, 하이브리드 및 기타), 배포별(실내 및 실외), 최종 용도별(주거용 및 상업용) 및 지역 예측(2019-2026년)

2018년 전 세계 비콘 시장 규모는 13억 6천만 달러로 평가되었으며 예측 기간 동안 48.9%의 CAGR을 보이고 있습니다. 시장 규모는 2026년까지 316억 1천만 달러, 2031년에는 2,313억 6천만 달러로 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 2018년 북미는 43.38%의 시장 점유율로 비콘 시장을 장악했습니다.

조직이 상황에 맞는 참여, 운영 인텔리전스 및 위치 인식 자동화를 향상하기 위해 근접 기반 기술을 점점 더 많이 배포함에 따라 글로벌 비콘 시장은 지속적으로 확장되고 있습니다. 주로 BLE(Bluetooth Low Energy)를 통해 구현되는 비콘 기술은 근접 마케팅을 넘어 자산 추적, 실내 내비게이션, 고객 분석, 다양한 산업 전반의 스마트 인프라 구축을 지원하도록 발전했습니다. 시장의 궤적에는 디지털 변혁에 대한 투자 증가, 스마트폰 보급률 증가, 사물인터넷(IoT) 생태계 통합 증가 등이 반영됩니다.

소매, 운송, 의료, 스마트 시티 이니셔티브 전반에 걸쳐 채택이 증가하면서 시장 성장이 강화됩니다. 기업은 고객 경험, 운영 효율성 및 데이터 기반 의사 결정을 개선하기 위해 실시간 위치 인텔리전스를 우선시하고 있습니다. 소매 환경은 점점 더 비콘 기반 개인화에 의존하고 있으며, 물류 운영자는 비콘 기반 자산 가시성 시스템을 채택하여 이동을 최적화하고 손실을 줄입니다. 공공 인프라 프로젝트에서는 실내 내비게이션, 안전 모니터링, 교통 흐름 최적화를 지원하기 위해 비콘도 배포합니다.

기술 발전은 계속해서 경쟁 환경을 재편하고 있습니다. 향상된 Bluetooth 저에너지 프로토콜, 향상된 배터리 효율성 및 에지 분석 통합을 통해 비콘 기능을 확장하는 동시에 배포 비용을 절감했습니다. 클라우드 플랫폼 및 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)와의 통합을 통해 기업은 비콘 생태계를 효율적으로 확장할 수 있습니다. 소프트웨어 기반 분석 플랫폼으로의 전환은 단순한 위치 감지를 넘어 비콘 데이터의 전략적 가치를 더욱 높였습니다.

지리적으로 디지털 인프라 성숙도와 기업 디지털화 이니셔티브가 잘 확립된 북미와 유럽 일부 지역에서 채택률이 여전히 가장 높습니다. 그러나 아시아태평양 지역은 스마트시티 투자와 모바일 생태계 확장에 힘입어 고성장 지역으로 떠오르고 있다. 데이터 프라이버시 프레임워크가 성숙되고 상호 운용성이 향상됨에 따라 글로벌 비콘 시장은 2032년까지 지속적으로 확장될 위치에 있습니다.

비콘(Beacon)은 저에너지 블루투스, Wi-Fi 또는 하이브리드 기술로 작동하여 스마트폰, 태블릿 등 근처의 스마트 기기로 정보를 전송하는 무선 전송 장치입니다. 비콘은 홍보 알림, 동영상, 쿠폰, URL 형식 등의 형태로 정보를 생성합니다. 비콘 장치는 RSSI(수신 신호 강도 표시기) 추정을 통해 활성화되며 일반적으로 매핑 및 위치 기반 서비스와 같은 애플리케이션에 사용됩니다. 기술적으로 Beacon은 작업을 수행하기 위해 장치의 위치를 ​​검색하고 식별하는 데 도움이 되는 다양한 유형의 신호(무선, 초음파, 광학, 레이저)를 전송합니다. 

이 시장의 주요 업체들은 다양한 산업 분야에서 증가하는 수요를 충족시키기 위해 비콘 장치에 고급 통신 기술을 통합하는 데 중점을 두고 있습니다. 현재 비콘 시장의 주요 트렌드 중 하나는 블루투스 스마트 기술, 루프 기술, AI 기능을 기반으로 한 OTA(Over-The-Air) 기술의 채택 증가입니다. Beacon은 소매, 숙박, 운송 및 물류, 엔터테인먼트, BFSI 등과 같은 산업에서 수요가 증가하고 있습니다.

Apple, Inc. 및 Google LLC를 포함한 회사는 각각 iBeacon 및 Eddystone이라는 자체 고급 비콘 프로토콜을 개발했습니다. 두 프로토콜 모두 고객 또는 사용자 선호도에 따라 서로 다른 플랫폼을 통해 운영됩니다. Beacon의 주요 기능 중 하나는 사용자의 스마트폰과 연결하기 위해 인터넷 연결이 필요하지 않다는 것입니다. Beacon의 근접 범위에 있는 스마트폰은 인터넷 연결 없이도 신호를 수신할 수 있습니다. 여러 제조업체에서는 고객 경험을 향상시키기 위해 클라우드 스토리지 기능을 갖춘 Beacon을 개발하고 있습니다.

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또한, 주요 비콘 제조사들은 하이브리드 기술을 기반으로 한 비콘 개발에 주력하고 있습니다. 하이브리드 기술에서는 단일 Beacon을 Wi-Fi, Bluetooth 등의 연결 플랫폼을 통해 동시에 여러 스마트폰에 연결할 수 있습니다. 비콘은 또한 그래픽 데이터를 생성하는 데 사용되며 분석, 실내 탐색, 위치 기반 서비스, 자산 추적 등과 같은 애플리케이션에 사용됩니다. 중국, 일본, 인도 등 개발도상국 정부는 공항, 버스정류장, 기차역 등에 스마트 비콘 설치에 주력하고 있다. 예를 들어, 2018년 10월 NTT Corp와 GiPStech가 일본 도쿄 나리타 공항에 고정밀 실내 측위 비콘을 설치했습니다. 또한 스마트 시티 프로젝트와 같은 여러 정부 이니셔티브가 도입되면서 시장의 주요 업체들은 공항과 상업 센터를 포함한 공공 장소에서 비콘과 연결 모듈 간의 연결을 설정하기 위한 IPIN 시스템을 개발하고 있습니다.

또한 몇몇 주요 제조업체는 고객에게 고급 솔루션을 제공하기 위해 클라우드 플랫폼 및 관련 기술을 Beacon과 통합하고 있습니다. 클라우드 플랫폼 기능을 기반으로 하는 Beacon의 개발을 통해 사용자는 스마트폰에서 데이터를 추적, 탐색, 상호 작용, 보호 및 분석할 수 있습니다.

주요 시장 역학(비콘 산업)

시장 동인

“고급 통신 기술의 통합이 비콘 채택을 이끌고 있습니다”

IoT 기술의 인기 상승과 함께 Bluetooth, Wi-Fi, NFC(근거리 통신), RFID(무선 주파수 식별) 등과 같은 고급 통신 기술의 채택이 증가하는 것은 비콘 시장 성장을 촉진하는 주요 동인 중 일부입니다.

또한, 블루투스 5.2, 블루투스 5, 블루투스 4 등 첨단 블루투스 기술을 기반으로 한 운송·물류, 엔터테인먼트 등 다양한 산업 분야에서 비콘에 대한 수요가 증가함에 따라 비콘 채택이 더욱 늘어날 것으로 예상된다. Bluetooth SIG, Inc.의 연례 보고서에 따르면 2018년에 약 40억 개의 Bluetooth 장치가 제조되었습니다. 이로 인해 Bluetooth 기술은 비콘 시장의 글로벌 조력자가 되었습니다. Bluetooth 기술 지원 장치의 시장 인기가 높아짐에 따라 Beacon 시장은 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

“시장 활성화를 위해 진행 중인 스마트 시티 프로젝트에 대한 정부 이니셔티브 증가”

정부의 스마트 시티 프로젝트에 따라 Beacon은 위치 기반 서비스, 도시 프로모션, 일반 설문 조사 및 기타 마케팅 활동을 제공하기 위해 공공 구역에 배치되고 있습니다. 또한 스마트 시티 프로젝트에서 Beacon은 근접 구역의 사용자와의 상호 작용을 증가시켜 보안 시스템 및 인프라 자산을 향상시키는 데 사용됩니다. 전 세계적으로 다양한 스마트 시티 프로젝트가 성장함에 따라 비콘 시장은 예측 기간 동안 배포가 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2015~2020년 동안 중국 정부는 스마트시티 프로젝트 'PATH'에 따라 약 500개국의 개발에 투자하는 데 주력하고 있습니다. 마찬가지로, 2016~2017년에 인도 정부는 첨단 장치 및 관련 기술을 갖춘 100개의 스마트 시티를 건설하기 위한 "스마트 시티 미션"을 시작했습니다.

글로벌 비콘 시장은 주로 상업 및 공공 환경 전반에 걸쳐 실시간 위치 인텔리전스에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다. 소매업체는 근접 기반 마케팅, 매장 내 탐색, 개인화된 소비자 참여를 지원하기 위해 비콘 기술을 점점 더 많이 배치하여 전환율과 체류 시간을 향상시킵니다. 스마트 장치 및 모바일 애플리케이션의 채택이 증가함에 따라 스마트폰이 비콘 지원 생태계 내에서 핵심 상호 작용 지점 역할을 하기 때문에 비콘 활용이 더욱 가속화됩니다.

이와 동시에 스마트 시티 이니셔티브는 특히 도시 교통, 공공 안전 및 인프라 모니터링 분야에서 빠르게 확장되고 있습니다. 비콘은 대중교통 허브, 공항 및 도시 시설 내에서 길 찾기, 군중 관리 및 자산 추적을 지원합니다. 비콘 시스템과 사물인터넷(IoT) 프레임워크의 통합을 통해 지방자치단체는 운영 효율성과 도시 계획 정확성을 향상시키는 상황별 데이터를 수집할 수 있습니다.

기업의 디지털 혁신도 크게 기여합니다. 창고, 물류 및 의료 조직은 비콘 기술을 배포하여 자산을 추적하고 워크플로 가시성을 개선하며 운영 병목 ​​현상을 줄입니다. 데이터 기반 의사결정이 전략적 우선순위가 되면서 정밀 실내 측위 시스템에 대한 수요가 지속적으로 강화되고 있습니다. 하드웨어 비용 감소 및 상호 운용성 표준 개선과 결합하여 이러한 요소는 전체적으로 비콘 시장 전반에 걸쳐 장기적인 성장을 유지합니다.

시장 제한:

강력한 채택 모멘텀에도 불구하고 비콘 시장은 몇 가지 구조적 및 운영적 제약에 직면해 있습니다. 특히 비콘 시스템이 위치 기반 행동 정보를 수집함에 따라 데이터 개인 정보 보호 및 보안 문제가 여전히 두드러집니다. 데이터 보호 및 동의 요구 사항과 같은 규제 프레임워크는 대규모 비콘 네트워크를 배포하는 기업의 규정 준수 복잡성을 증가시킵니다.

기술적인 한계로 인해 광범위한 채택도 제한됩니다. 밀집된 환경에서의 신호 간섭, 특정 실내 레이아웃의 제한된 정확도, 배터리 수명과 관련된 유지 관리 문제는 시스템 신뢰성에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 요소는 특히 수천 대의 장치 배포가 필요한 대규모 시설의 경우 총 소유 비용을 증가시킵니다.

상호 운용성 문제로 인해 확장성이 더욱 제한됩니다. 비콘 생태계는 독점 프로토콜이나 플랫폼별 통합에 의존하는 경우가 많아 공급업체 간 단편화가 발생합니다. 이로 인해 다중 공급업체 배포가 복잡해지고 표준화 노력이 느려집니다. 또한 내부 기술 전문 지식이 부족한 조직은 배포 계획, 분석 통합 및 장기적인 시스템 최적화에 어려움을 겪을 수 있습니다.

특히 중소기업의 예산 제약으로 인해 채택이 제한됩니다. 하드웨어 비용은 감소했지만 시스템 통합, 데이터 분석 및 지속적인 유지 관리와 관련된 비용은 여전히 ​​상당합니다. 이러한 장벽은 가격에 민감하고 규제가 심한 부문에서 채택 속도를 계속해서 완화시킵니다.

시장 동향:

비콘 시장은 연결성, 분석 및 엣지 컴퓨팅의 발전으로 인해 구조적 진화를 겪고 있습니다. 주목할만한 추세는 비콘 데이터를 인공 지능 및 기계 학습 플랫폼과 통합하여 예측 분석 및 행동 통찰력을 가능하게 한다는 것입니다. 이러한 변화를 통해 조직은 사후 대응 전략에서 사전 대응 전략으로 전환할 수 있습니다.

또 다른 새로운 추세는 비콘 기술과 사물 인터넷 생태계의 융합입니다. 비콘은 점점 더 대규모 센서 네트워크 내에서 데이터 노드로 기능하여 스마트 소매 선반, 지능형 운송 허브, 자동화된 건물 관리 시스템과 같은 사용 사례를 지원합니다. BLE(Bluetooth Low Energy) 기술의 채택으로 신호 정확도, 에너지 효율성 및 장치 수명도 향상되었습니다.

클라우드 기반 비콘 관리 플랫폼은 중앙 집중식 모니터링, 원격 구성 및 실시간 분석을 제공하여 주목을 받고 있습니다. 이러한 플랫폼은 운영 복잡성을 줄이고 지리적으로 분산된 위치 전반에 걸쳐 확장 가능한 배포를 지원합니다. 또한 시장에서는 진화하는 규제 기대치에 맞춰 익명화된 데이터 처리, 기기 내 분석 등 개인 정보 보호 중심 설계에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

운영 가시성과 안전 규정 준수를 향상시키기 위해 비콘 기반 솔루션을 점점 더 통합하는 의료, 교육 및 제조와 함께 산업 간 채택이 계속 확대되고 있습니다.

시장 기회:

조직이 물리적 경험과 디지털 경험을 연결하려고 노력함에 따라 상당한 성장 기회가 존재합니다. 소매업체는 비콘을 통해 실시간 판촉, 실내 내비게이션 및 고객 행동 분석을 지원하는 맞춤형 참여 기술에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 옴니채널 전략이 성숙해짐에 따라 비콘 기반 통찰력은 고객 여정을 최적화하는 데 측정 가능한 가치를 제공합니다.

스마트 인프라 개발은 또 다른 중요한 기회를 제공합니다. 정부와 지방자치단체는 교통, 에너지 사용, 공공 안전을 관리하기 위해 위치 인식 기술을 활용하는 스마트 시티 프로그램에 투자하고 있습니다. 비콘은 상대적으로 저렴한 비용으로 이러한 시스템을 활성화하는 데 기본적인 역할을 합니다.

의료 환경 역시 강력한 성장 잠재력을 갖고 있습니다. 병원과 진료소에서는 자산 추적, 환자 흐름 최적화, 직원 조정을 위해 비콘 기술을 채택하여 운영 효율성과 환자 결과를 개선하고 있습니다. 마찬가지로 산업 시설에서는 안전 모니터링 및 작업 흐름 최적화를 위해 비콘 기반 추적을 활용하고 있습니다.

상호 운용성 표준과 클라우드 네이티브 플랫폼의 발전으로 채택 장벽이 낮아져 중소기업에 기회가 열릴 것으로 예상됩니다. 분석 기능이 성숙해지고 통합이 단순해짐에 따라 비콘 시장은 장기적인 수익 성장과 생태계 다각화를 지원하는 새로운 수직 영역으로 확장될 수 있는 위치에 있습니다.

분할

성분분석별

 “위치 기반 서비스에 대한 수요 증가로 시장 성장 촉진 기대”

구성 요소를 기준으로 시장은 하드웨어와 플랫폼/소프트웨어 개발 키트(SDK)로 분류됩니다.

그중 하드웨어 부문은 예측 기간 동안 지배적인 비콘 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 비콘 하드웨어 장치는 복잡성을 최소화하면서 어느 위치에나 쉽게 설치할 수 있습니다. Beacon에 대한 수요는 위치 기반 애플리케이션 및 서비스에 대한 중요성이 높아지면서 소매, 운송, 물류 등의 산업에서 주로 증가하고 있습니다. Beacon 시장의 주요 업체는 Beacon과 통합하기 위해 하이브리드 통신 기술을 채택하는 데 중점을 두고 있습니다. 

비콘 시장은 근본적으로 물리적 하드웨어 구성 요소와 소프트웨어 기반 인텔리전스 계층 간의 상호 작용에 의해 형성됩니다. 주로 BLE(Bluetooth Low Energy) 비콘으로 구성된 하드웨어는 전체 시스템 성능을 좌우합니다. 소형화, 배터리 효율성 및 신호 안정성의 지속적인 발전으로 밀집된 실내 및 실외 환경 전반에 걸쳐 배포 가능성이 확대되었습니다. 제조업체는 소매, 산업 및 공공 인프라 애플리케이션을 지원하기 위해 배터리 수명 연장, 견고한 인클로저 및 유연한 장착 옵션에 중점을 두고 있습니다.

이러한 고급 비콘은 위치 기반 서비스용으로 눈에 띄게 개발되었으며 쇼핑 단지, 공항, 놀이 공원, 무역 박람회, 경기장, 이벤트, 컨퍼런스 등과 같은 공공 장소에 설치되고 있습니다. 위에서 언급한 요소는 이 부문이 예측 기간에도 높은 비콘 시장 점유율을 획득하는 데 도움이 될 가능성이 높습니다.

반면, 플랫폼/소프트웨어 개발 키트(SDK) 부문은 예측 기간 동안 정체된 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 시장의 주요 회사는 사용자의 요구 사항에 따라 소프트웨어를 사용자 정의할 수 있는 플랫폼이나 SDK를 제공하고 있습니다. 비콘 시스템을 설정하려면 하드웨어와 플랫폼/SDK가 모두 필요합니다. 공급자는 최종 사용자에게 구성 요소와 독립 실행형 소프트웨어 및 하드웨어 제품을 모두 제공합니다.

소프트웨어 측면에서는 플랫폼과 소프트웨어 개발 키트(SDK)가 가치 창출에 결정적인 역할을 합니다. 이러한 계층을 통해 데이터 처리, 장치 관리, 분석 및 엔터프라이즈 시스템과의 통합이 가능합니다. 중앙 집중식 대시보드, 실시간 모니터링 및 확장 가능한 배포 제어를 제공하는 클라우드 기반 비콘 관리 플랫폼이 점점 더 많이 채택되고 있습니다. SDK를 사용하면 기업은 시스템을 처음부터 구축하지 않고도 탐색, 분석 및 참여를 위한 애플리케이션을 사용자 정의할 수 있습니다. 조직이 데이터 중심 운영을 우선시함에 따라 소프트웨어 구성 요소는 특히 분석 중심 배포에서 전체 솔루션 가치의 더 큰 부분을 차지합니다.

연결 유형 분석별

“향후 출시될 Bluetooth 5.0 및 Bluetooth 5.2 기술의 인기 증가는 비콘에 대한 수요를 촉진하는 데 도움이 될 것입니다.”

연결 유형에 따라 비콘 시장은 블루투스 저에너지(BLE), Wi-Fi, 하이브리드 및 기타(NFC 또는 RFID)로 분류됩니다. 이 중에서 블루투스 저에너지(BLE) 부문은 예측 기간 동안 건전한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. Beacon의 가장 에너지 효율적인 기술 중 하나는 Bluetooth입니다. 이로 인해 BLE 부문이 Beacon 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다.

Bluetooth 저에너지는 낮은 전력 소비, 비용 효율성 및 광범위한 스마트폰 호환성으로 인해 비콘 생태계 내에서 지배적인 연결 프로토콜로 남아 있습니다. BLE 기반 비콘은 긴 작동 수명주기를 지원하므로 소매, 의료, 운송 환경의 대규모 배포에 적합합니다. BLE 표준의 지속적인 개선으로 정확성과 신호 안정성이 향상되어 업계 벤치마크로서의 입지가 강화되었습니다.

또한 Bluetooth는 약 80~100미터의 넓은 범위를 가지며 BLE Beacon이 다양한 산업 분야에서 널리 채택되는 Beacon 연결을 위한 안정적이고 확립된 생태계를 제공합니다. BLE Beacon은 다양한 실내 애플리케이션에 배포됩니다. 최근 몇 년 동안 Bluetooth 기술은 크게 변화하여 비콘 산업의 성숙과 성장을 가능하게 했습니다. 새로운 IoT 표준의 도움으로 Bluetooth는 진행 중인 기술을 빠르게 대체하고 비콘 솔루션을 강화하고 있습니다. Bluetooth는 Wi-Fi와 결합하여 비콘 장치의 하이브리드 통신 기술로도 사용되고 있습니다. Bluetooth 5.0 및 5.2의 채택이 증가하면 예측 기간 동안 높은 비콘 시장 수익을 유치하는 데 도움이 될 것입니다.

Wi-Fi 기반 비콘 시스템은 기존 무선 인프라를 활용할 수 있는 기업 환경에서 선별적으로 채택되고 있습니다. 이러한 시스템은 일반적으로 더 높은 전력 소비를 요구하지만 더 넓은 적용 범위와 기업 네트워크와의 더 깊은 통합을 제공합니다. BLE와 Wi-Fi 또는 기타 무선 주파수 기술을 결합한 하이브리드 솔루션은 높은 정밀도와 중복성을 요구하는 복잡한 시설에 점점 더 많이 채택되고 있습니다. 새로운 연결 모델은 또한 초광대역 및 초협대역 기능을 탐색하여 고정밀 위치 추적 및 산업 자동화 분야의 사용 사례를 확장합니다.

배포 분석별

“스마트 시티 프로젝트 성장으로 야외 비콘 배치 증가 기대”

배포에 따라 시장은 실내와 실외로 구분됩니다.

실외 부문은 예측 기간 동안 지배적인 비콘 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 중국, 인도, 영국 등 다양한 국가에서 진행 중인 스마트 시티 프로젝트에서 비콘에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 미국소비자기술협회(Consumer Technology Association)에 따르면, 스마트 시티 프로젝트 개발을 위한 전 세계 투자는 2020년 말까지 약 343억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

특히 스마트 시티, 교통 허브 및 대규모 장소 내에서 실외 배포가 꾸준히 확대되고 있습니다. 실외 비콘 네트워크는 주차 관리, 교통 모니터링, 공공 안전 경고, 관광 내비게이션 등의 애플리케이션을 지원합니다. 내후성 하드웨어의 발전과 향상된 신호 신뢰성으로 인해 실외 설치의 가능성이 확대되었습니다. 지방자치단체가 연결된 인프라에 투자함에 따라 실외 비콘 배치가 가속화되어 광범위한 스마트 시티 이니셔티브를 보완할 것으로 예상됩니다.

마찬가지로, Beacon은 향상된 위치 기반 서비스, 일반 공공 설문조사, 도시 홍보 및 기타 마케팅 활동을 제공하기 위해 공공 장소에 배포하는 것이 매우 선호됩니다. 영국, 독일 등 선진국과 개발도상국의 스마트시티 프로젝트에 대한 투자가 늘어나면서 비콘에 대한 수요도 상당한 성장률을 보일 것으로 예상된다.

실내 배포는 폐쇄된 환경 내에서 위치 인텔리전스를 추구하는 소매점, 공항, 병원 및 기업 시설이 주도하는 주요 애플리케이션 부문으로 남아 있습니다. 실내 비콘을 사용하면 탐색 지원, 공간 최적화, 자산 추적 및 근접 기반 참여가 가능합니다. 조직이 데이터 기반 공간 통찰력과 고객 경험 최적화를 우선시함에 따라 이러한 채택이 계속 증가하고 있습니다.

또한, 실내환경 기반의 비콘은 홈오토메이션 시장 및 관련 기술의 발전에 힘입어 예측기간 동안 꾸준한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 비콘은 주거 환경에 배치되어 건물, 사회, 주차 및 기타 가정 활동과 관련된 정보를 제공합니다.

최종 용도 분석별

“소매, 운송 및 물류 산업의 수요 증가는 비콘 시장을 주도하는 데 도움이 됩니다”

최종 용도에 따라 시장은 주거용 및 상업용 부문으로 구분됩니다. 주거 부문은 예측 기간 동안 점진적인 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 주거용 애플리케이션 시장에서 제품의 가용성이 제한되어 있기 때문입니다.

비콘 기술의 주거용 애플리케이션은 스마트 홈 및 연결된 생활 환경의 성장과 함께 등장하고 있습니다. 사용 사례에는 홈 자동화, 에너지 최적화, 개인화된 사용자 경험이 포함됩니다. 상업용 환경에 비해 채택이 초기 단계에 있지만 소비자 인식이 높아지고 스마트 홈 생태계와의 통합이 점진적인 채택을 촉진하고 있습니다.

반면, 예측 기간 동안 상업 부문이 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 상업 센터와 사무실에서 IoT 표준이 발전함에 따라 예측 기간 동안 Beacon 배포가 증가할 것으로 예상됩니다. 상업 부문에서 시장은 소매, 숙박업, 엔터테인먼트, 의료, 은행, 금융 서비스, 보험(BFSI), 운송 및 물류, 기타(교육 등)로 세분화됩니다. 예측 기간 동안 소매 산업이 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이는 의류, 신발, 식품 및 음료, 전자제품, 스포츠 장비 등을 포함한 디지털화된 오프라인 매장의 수가 증가했기 때문입니다. 또한 실내 비콘은 소매 업계에서도 강한 수요를 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 수요는 주로 고객 경험과 참여를 향상시키기 위해 매장 내 분석에 대한 기업의 강조가 커지고 있기 때문입니다.

상업용 애플리케이션이 시장 수요의 대부분을 차지합니다. 소매업은 고객 참여, 방문객 분석 및 매장 내 탐색을 위해 비콘을 활용하는 가장 눈에 띄는 부문으로 남아 있습니다. 의료 분야에서 비콘은 환자 추적, 자산 관리 및 운영 효율성을 지원합니다. 운송 및 물류 회사는 비콘 지원 시스템을 사용하여 자산을 모니터링하고 차량을 관리하며 안전을 향상시킵니다. 기업 사무실과 교육 기관도 비콘 솔루션을 채택하여 공간 활용을 최적화하고 사용자 경험을 향상시킵니다.

종합적으로, 이러한 세분화 추세는 시장이 실험적 배포에서 확장 가능한 엔터프라이즈급 구현으로 전환하고 있음을 강조합니다. 상호 운용성이 향상되고 분석 기능이 성숙해짐에 따라 비콘 기술은 산업 전반에 걸쳐 연결된 인프라의 필수 구성 요소가 되고 있습니다.

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글로벌 소매업체는 일일 방문자 수를 늘리고 높은 Beacon 시장 수익을 창출하기 위해 소매점에 Beacon을 배포하고 있습니다. 예를 들어, 2013년 11월, Beacon은 유지 관리 서비스를 위해 Titan에 의해 맨해튼 소매점에 처음으로 미국에 배포되었습니다. 또한 Beacon은 오프라인 소매점에도 배포되어 고객에게 제품 리뷰, 진행 중인 제안 및 맞춤형 거래에 대한 매장 내 알림을 제공하고 있습니다.

또한 Beacon 시장에서 활동하는 회사는 소매점의 맞춤형 Beacon에 대한 수요를 충족시키기 위해 다른 플레이어와 전략적 파트너십을 형성하는 데 중점을 두고 있습니다. 예를 들어, 2018년 4월 Bluetooth IoT 솔루션 제공업체인 Cassia Networks는 Kontakt.io와 파트너십을 완료했습니다. 이 파트너십을 통해 Cassia Networks는 Bluetooth 기술을 기반으로 한 향상된 Beacon 제품을 고객에게 제공하기 시작했습니다.

지역 분석

비콘 시장 조사 보고서는 북미, 아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카를 포함한 다양한 지역 부문에 대한 정보를 다룹니다.

북미 비콘 시장 분석

모든 지역 중에서 북미는 예측 기간 동안 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 2018년에는 북미 지역이 시장에서 눈에 띄는 수익을 창출했습니다. 이는 이 지역의 주요 업체들의 강력한 존재감과 Bluetooth, NFC, Wi-Fi 및 지속적인 IoT(사물 인터넷) 기술과 같은 핵심 통신 기술의 채택이 증가했기 때문입니다.

북미는 위치 기반 서비스와 강력한 디지털 인프라의 조기 채택에 힘입어 가장 성숙하고 기술적으로 진보된 비콘 시장으로 남아 있습니다. 소매, 의료, 운송 부문은 높은 스마트폰 보급률과 고급 분석 기능을 통해 배포를 주도하고 있습니다. 스마트 인프라와 데이터 기반 고객 참여에 대한 지속적인 투자는 지역적 추진력을 유지합니다.

이 시장의 다른 주요 동인으로는 북미 국가의 투자 증가와 소매 및 공공 부문의 근접 도구에 대한 수요 증가가 있습니다. 예를 들어, 2016~2018년 미국에서는 월마트, 타겟, 메이시스 등 다양한 대형 오프라인 소매업체가 자사 매장에 근접 센서 기반 비콘을 배치하기 위해 막대한 투자를 했습니다. 이번 Beacon 배포는 위치 기반 마케팅 전략을 강화하고 고객에게 맞춤형 쇼핑 경험을 제공하는 데 도움이 될 것입니다.

미국 비콘 시장

미국은 대규모 소매 네트워크, 공항, 스마트 시티 이니셔티브의 지원을 받아 지역 수요를 장악하고 있습니다. 고객 여정을 최적화하고 매장 내 분석을 강화하며 운영 가시성을 개선하기 위해 비콘 솔루션을 점점 더 많이 배포하는 기업이 늘어나고 있습니다. IoT(사물 인터넷) 생태계에 대한 강력한 공급업체 입지와 지속적인 투자로 지속적인 채택이 강화됩니다.

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아시아 태평양 비콘 시장 분석

반면, 아시아 태평양(APAC) 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 운송 및 물류, 엔터테인먼트, 교육 및 연구 분야를 포함한 산업에서 위치 기반 서비스에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. 이러한 업계에서 증가하는 비콘 수요를 충족하기 위해 APAC의 여러 회사는 고급 비콘 장치를 개발하고 도입하는 데 주력하고 있습니다.

인도, 중국, 한국과 같은 국가의 비콘 시장 성장은 다양한 스마트 시티 프로젝트에 대한 정부 및 외국인 투자자의 투자 증가로 인해 예측 기간 동안 탁월한 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 또한, 고객 지출이 증가함에 따라 오프라인 소매업체들도 더 많은 고객을 확보하기 위해 매장에 옥외 비콘을 배치하는 데 주력하고 있습니다.

아시아 태평양은 대규모 도시화, 스마트 시티 투자, 스마트폰 채택 증가로 인해 가장 빠르게 성장하는 지역 시장을 대표합니다. 정부와 기업은 도시 이동성, 소매 참여 및 인프라 관리를 개선하기 위해 비콘 지원 솔루션에 적극적으로 투자합니다.

일본 비콘 시장

일본의 첨단 디지털 생태계는 운송, 소매, 공공 서비스 전반에 걸쳐 비콘 기술의 강력한 채택을 주도하고 있습니다. 정밀성에 초점을 맞춘 배포는 밀집된 도시 환경에서 실내 내비게이션, 자산 모니터링 및 고객 경험 향상을 지원합니다.

중국 비콘 시장

중국의 시장 성장은 광범위한 스마트 시티 프로젝트와 대규모 소매 디지털화에 의해 주도됩니다. 국내 기술 제공업체는 비콘 시스템을 인공 지능 및 클라우드 플랫폼과 통합하여 데이터가 풍부한 도시 애플리케이션을 구현하는 중심 역할을 합니다.

또한 다양한 2차 출처에 따르면 인도의 고객 지출 시장 가치는 2020년 말까지 3조 6천억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 인도에서는 Kochi의 Lulu International 쇼핑몰이 디지털 비콘, 자동 번호판 인식(ANPR) 및 지오펜싱 기술을 포함한 첨단 기술을 배치하여 쇼핑몰 방문객과 적극적으로 소통하고 근처에서 이용할 수 있는 최신 판촉 활동 및 거래에 대해 알립니다.

유럽 ​​비콘 시장 분석

유럽은 디지털 변혁 이니셔티브와 데이터 투명성에 대한 규제 집중에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 소매 현대화 및 공공 부문 디지털화 프로그램은 비콘 통합을 장려합니다. 방문객 참여와 운영 효율성 향상을 추구하는 교통 허브와 문화 장소에서 채택이 특히 두드러집니다.

독일 비콘 시장

독일의 비콘 시장은 강력한 산업 기반과 스마트 제조에 중점을 두고 있습니다. 산업 시설에서는 자산 추적, 인력 안전 및 물류 최적화를 위해 비콘 시스템을 배포합니다. Industry 4.0 프레임워크와의 통합으로 제조 클러스터 전반의 채택이 더욱 가속화됩니다.

영국 비콘 시장

영국은 소매, 관광, 공공 인프라 전반에 걸쳐 일관된 활용을 보여줍니다. 소매업체는 고객 여정을 개인화하기 위해 비콘 지원 분석을 점점 더 많이 사용하고 있으며, 공공 기관에서는 대규모 시설 내에서 접근성과 탐색 기능을 향상시키기 위해 비콘을 배포하고 있습니다.

유럽에서는 독일, 영국, 스페인, 프랑스, ​​이탈리아 등 주요 기업의 전략적 활동이 증가하면서 시장 규모가 크게 커지고 있습니다. 이 지역의 성장은 소매 업계에서 Beacon에 대한 수요가 증가한 결과입니다. 이 지역의 주요 오프라인 소매업체는 생산성을 높이기 위해 고급 Beacon을 배포하는 데 중점을 두고 있습니다. 예를 들어, 2017년 5월 영국에 본사를 둔 오프라인 소매업체인 Tesco PLC는 모든 Tesco Lotus 매장에 Beacon을 배포했습니다.

라틴 아메리카 비콘 시장 분석

라틴 아메리카는 특히 소매 및 운송 부문에서 꾸준한 채택을 보이고 있습니다. 스마트폰 보급률이 증가하고 디지털 인프라에 대한 투자가 확대되면서 기회가 확대되고 있지만 배포는 국가별로 고르지 않습니다.

중동 및 아프리카 비콘 시장 분석

중동 및 아프리카 지역은 걸프만 국가의 스마트 시티 이니셔티브를 중심으로 점진적인 채택을 목격하고 있습니다. 비콘은 도시 개발 프로그램과 연계된 장기적인 성장을 통해 스마트 인프라, 관광 관리, 공공 안전 애플리케이션을 지원합니다.

비콘 산업 경쟁 환경

"Kontakt.io, Estimote Inc. 등을 포함한 주요 업체는 제품 포트폴리오 강화를 목표로 하고 있습니다."

Kontakt.io는 2018년에 눈에 띄는 비콘 시장 수익을 보유한 주요 업체 중 하나로 떠올랐습니다. 광범위한 제품 포트폴리오에 따라 이 회사는 Bluetooth 저에너지(BLE) 태그와 독점 Bluetooth 지원 비콘, 센서,사물인터넷(IoT)플랫폼 및 기타. 이 회사는 또한 사용자가 실외 및 실내 내비게이션, 소매점 선택 및 결제, 의료 모니터링을 포함한 애플리케이션 개발을 돕는 비콘 소프트웨어를 제공합니다. Kontakt.io는 현재 위치 데이터 통찰력을 기반으로 한 제품 개발에 중점을 두고 있습니다. 

이 회사는 프로세스 및 자산 추적, 위치 및 상황 인식 애플리케이션을 포함한 서비스를 제공하기 위해 Beacon 및 관련 기술을 고객에게 판매합니다. Kontakt.io는 현재 위치 기반 서비스에 대한 투자 및 개발을 계획하고 있습니다. 이 회사는 API(웹 패널로 자동 가져오기)로 완전히 구성 가능한 Beacon을 제공하며 클라우드 플랫폼과 호환됩니다. 회사는 전 세계적으로 Beacon 시장 발전을 위해 약 500만 달러를 투자했습니다. 2019년 2월 Kontakt.io는 센서 분석 및 위치 기반 소프트웨어 제품군인 "Simon"을 출시했습니다. 이 소프트웨어 제품군은 운영 환경의 안전 및 효율성 애플리케이션을 위해 개발되었습니다.

비콘 시장에는 글로벌 기술 제공업체, 전문 하드웨어 제조업체, 소프트웨어 중심 솔루션 개발자가 혼합되어 있습니다. 선도적인 공급업체는 하드웨어 신뢰성, 소프트웨어 인텔리전스 및 생태계 통합을 통해 차별화합니다. 기존 플레이어는 신호 정확성, 에너지 효율성 및 플랫폼 상호 운용성을 개선하기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다.

경쟁 전략은 모바일 애플리케이션, 분석 플랫폼 및 클라우드 인프라와의 원활한 통합을 가능하게 하는 에코시스템 파트너십에 점점 더 중점을 두고 있습니다. 공급업체는 다양한 산업 요구 사항을 해결하기 위해 인수 및 전략적 제휴를 통해 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 소규모 혁신업체는 대규모 경쟁업체와 차별화하기 위해 고정밀 실내 내비게이션 또는 부문별 분석과 같은 틈새 애플리케이션에 중점을 둡니다.

가격 경쟁력, 확장성 및 배포 용이성은 여전히 ​​주요 차별화 요소입니다. 고객이 엔드 투 엔드 솔루션을 요구함에 따라 번들 하드웨어, 소프트웨어 및 분석을 제공하는 공급업체는 전략적 이점을 얻습니다. 기술 융합이 비콘 생태계를 재구성함에 따라 경쟁 환경은 계속 진화하고 있습니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• 액센트 어드밴스드 시스템즈, SLU.
• 아루바 네트웍스, Inc.
• 블루센스네트웍스
• 블루캣츠
• 에스티모트(주)
• 주식회사 젤로
• 글림웜 비콘
• Kontakt.io
• 센서버그 GmbH

보고서 범위

이 보고서는 귀중한 통찰력, 사실, 산업 관련 정보 및 과거 데이터를 제공하여 글로벌 비콘 시장에 대한 포괄적인 평가를 제공합니다. 의미 있는 가정과 견해를 만들기 위해 여러 가지 방법론과 접근 방식이 채택되었습니다. 또한 이 보고서는 시장 부문별로 자세한 분석 및 정보를 제공하여 독자들이 글로벌 시장에 대한 포괄적인 개요를 얻을 수 있도록 돕습니다. 이 연구는 또한 글로벌 및 지역 수준의 비콘 장치에 대한 볼륨/선적 정보(백만 단위)를 다루고 있습니다.

최신 비콘 산업 발전(2024-2025)

• 2025년 3월:Kontakt.io는 향상된 신호 교정 및 분석 기능을 통해 의료 환경에서 실시간 자산 추적 정확도를 향상시키도록 설계된 고급 Bluetooth Low Energy 플랫폼을 출시했습니다.
• 2025년 1월:Estimote는 대규모 엔터프라이즈 배포 전반에 걸쳐 예측 유지 관리 및 자동화된 장치 최적화를 위해 인공 지능을 통합한 업데이트된 비콘 관리 제품군을 도입했습니다.
• 2024년 11월:HID Global은 엔터프라이즈급 액세스 제어 및 실내 내비게이션 애플리케이션용으로 설계된 차세대 보안 비콘 장치로 위치 서비스 포트폴리오를 확장했습니다.
• 2024년 9월:BlueCats는 주요 소매 기술 제공업체와 제휴하여 비콘 데이터와 고객 행동 분석을 결합하는 대규모 근접 마케팅 솔루션을 배포했습니다.
• 2024년 7월:Kontakt.io는 스마트 빌딩 및 의료 시설에 최적화된 실시간 위치 인텔리전스 플랫폼을 제공하기 위해 클라우드 분석 제공업체와의 전략적 협력을 발표했습니다.

보고서 범위 및 세분화