CNC(컴퓨터 수치 제어) 기계 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 유형별(금속 절단, 금속 성형), 애플리케이션별(자동차, 일반 기계, 정밀 엔지니어링, 운송 기계, 기타) 및 지역 예측(2022년) -2029

2021년 전 세계 CNC(컴퓨터 수치 제어) 기계 시장 규모는 839억 9천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2022년 868억 3천만 달러에서 2029년 1,407억 8천만 달러로 성장하여 2020년 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.1%를 기록할 것으로 예상됩니다. 예측 기간. 전세계적인 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. CNC 기계는 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험하고 있습니다. 분석에 따르면 2020년 글로벌 시장은 2019년 대비 -0.5% 감소한 것으로 나타났습니다.

복잡한 가공 제품의 효율성 향상에 대한 산업별 수요 증가는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 또한 고정밀도에 대한 수요 증가, 운영 비용 절감, 생산 공정의 기술 발전은 CNC 기술의 인기에 더욱 영향을 미칩니다. 또한 자동차, 전자 제품 등 다양한 산업 분야에서 제품 대량 생산이 급증하면서 CNC(컴퓨터 수치 제어) 기계 시장이 성장하고 있습니다. 대량 맞춤화에 대한 수요가 급증함에 따라 이러한 도구의 활용도도 높아지고 있습니다. 예를 들어, CNC 프로그래밍 가능 공작 기계를 사용하면 다양한 제품을 빠르고 효율적으로 생산할 수 있습니다. 한 번에.

코로나19 영향

COVID-19 상황 속에서 의료 부문에 CNC 기계를 채택하여 시장 성장 촉진

코로나19 팬데믹은 전 세계 제조업 부문에 심각한 타격을 입혔습니다. 마찬가지로, 공작기계 산업은 팬데믹으로 인해 여러 가지 어려움에 직면해 있습니다. 이러한 문제는 제조 공장의 갑작스러운 폐쇄, 공급망 중단, 노동력 부족 등으로 인해 발생했습니다. 하지만 시장 회복 기간이 무엇보다 중요하다는 점을 고려해 제조사들은 2020년 4분기 이후 정상화를 위해 열심히 노력하고 있다.

또한 제조업체는 현재 자동차, 건설, 항공우주 및 방위, 전력 등 산업의 몰락으로 인해 여러 부문에서 판매 문제에 직면해 있습니다. 이와는 반대로 의료 및 제약 분야 전반에 걸쳐 기계에 대한 수요가 갑자기 증가했습니다. 예를 들어, 2020년 5월 정밀 절단 도구 공급업체로 알려진 Australian Numerical Control and Automation Pty Ltd(ANCA)는 코로나19 퇴치를 위한 필요성 때문에 인공호흡기 부품 공급에 주력했습니다.

이 외에도 제조업체는 고객에 대한 기존 주문을 완료하여 궁극적으로 대유행 기간 동안 시장 판매의 균형을 맞추고 있습니다. 또한, 산업 자동화 및 디지털화에 대한 수요 증가로 인해 회복기 이후에도 CNC 기술 채택이 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

최신 동향

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 성장 지원을 위한 제품 및 프로세스에 디지털 기술 통합

공정 자동화는 공작기계 산업에 큰 영향을 미쳤습니다. 향상된 서비스 품질, 효율성 및 단순성에 대한 요구로 인해 제조 산업에서는 프로세스 자동화에 대한 경향이 증가했습니다. 이에 제조사들은 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 등 다양한 디지털 기술을 접목한 신기술을 도입하고 제품을 생산하고 있다. 예를 들어 JTEKT는 제품과 프로세스에 다양한 디지털 기술을 사용합니다. 수동 검사를 대체하기 위해 영상 처리 기술을 포함한 자동화된 검사 장비를 배치했습니다. 이 밖에도 공작기계 분야에서는 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)를 개발하고 있습니다. 엣지 컴퓨팅과 자율 그라인더를 통합한 제품입니다. 따라서 AI 기술은 CNC 공작기계 분야에서 떠오르는 주요 트렌드 중 하나입니다.

요인

시장 성장을 주도하는 사물인터넷(IoT)의 진화

실시간 정보 액세스에 대한 수요가 급증함에 따라 제조업체는 생산 과정에서 사물 인터넷을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 이 요소는 결과적으로 생산성, 안전성, 생산 혁신을 향상시키고 가동 중지 시간 비용을 줄입니다. 예를 들어, 2020년 4월 Zyfra는 원격 사물인터넷( IoT) MDCplus 기계 모니터링 시스템의 클라우드 기반 버전 형태의 혁신으로 이미 인도에 있는 컴퓨터 수치 제어 기계를 원격으로 모니터링할 수 있습니다. 센서, 인터넷 액세스, 클라우드 컴퓨팅의 가용성이 시장을 더욱 주도할 것으로 예상됩니다.

제조 부문에서 IoT에 대한 투자 증가가 글로벌 시장 성장을 주도하고 있습니다. 예를 들어, 소식통에 따르면 제조 부문은 2020년까지 IoT에 약 2,670억 달러를 투자했습니다. 제조업체는 스마트 장치 채택에 중점을 두고 있습니다. 소식통에 따르면 생산 공정 및 장비의 약 31%가 이미 스마트 장치를 통합하고 있습니다.

제한 요소

높은 유지 관리 비용과 교육 부족으로 시장 성장 저해  

일반적으로 CNC 기계는 수동 기계보다 가격이 더 비쌉니다. 그러나 시간이 지나면서 비용이 효과적으로 감소할 것으로 추정됩니다. 또한, 기계의 적절한 기능을 유지하려면 제조업체에게 첨단 기술 부품의 정기적인 유지 관리가 필수적입니다. 그 외에도 적절한 교육을 받고 기계 기술자는 이러한 기계를 작동하는 데 필요한 전문 기술을 숙지해야 합니다. 따라서 제약의 영향을 최소화하기 위해 제조업체에서는 기계 기술자의 기술을 향상시키기 위한 다양한 교육 프로그램을 도입하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 7월 Mazak Corporation은 영국에서 기계를 작동하는 동안 해야 할 일과 하지 말아야 할 일을 지원하기 위해 고객 사이트에 원격 교육 프로그램을 도입했습니다.

세분화

type 분석

CNC 금속 절단에 대한 수요를 가속화하기 위한 공작 기계 분야 전반의 디지털 혁신

type를 기준으로 시장은 금속 절단과 금속 성형으로 분류됩니다.

CNC 금속 절단 공작기계는 높은 정확성과 시간, 에너지 효율성에 대한 집중으로 인해 엄청난 인기를 얻고 있습니다. 또한, 전기화학 가공에 대한 높은 수요로 인해 금속 절단 부문이 성장하고 있습니다. 이 요인은 자동차 부문의 무응력 천공 구멍과 항공우주 산업의 복잡한 형상 제조를 포함하여 다양한 응용 분야에서 더 나은 표면 무결성을 위한 전기화학 가공 및 미세 가공의 다양한 이점에 기인합니다.

높은 정밀도와 제어를 갖춘 최적의 성능에 대한 높은 수요로 인해 금속 성형 부문이 성장할 것으로 예상됩니다. 프레스 브레이크 벤딩, 롤 성형, 튜브 벤딩 및 스탬핑을 포함하여 시트 벤딩에서 CNC 금속 성형 작업의 광범위한 사용이 이 부문을 주도할 것으로 예상됩니다. 따라서 CNC 금속 성형 기계가 제공하는 시간과 공간 효율성은 시장 성장에 도움이 될 것으로 예상됩니다.

애플리케이션 분석별

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산업 부문 전반에 걸친 수요로 인해 엄청난 성장을 경험할 수 있는 정밀 엔지니어링 애플리케이션

응용 분야에 따라 시장은 자동차, 일반 기계, 정밀 엔지니어링, 운송 기계 등으로 분류됩니다.

자동차 부문에서 고효율 부품의 보다 빠른 생산에 대한 수요가 증가함에 따라 자동차 부문은 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 기계는 자동차의 연소 엔진, 서스펜션 부품, 조명, 배기 부품, 유체 시스템 부품, 부싱, 밸브 리테이너 등 다양한 부품을 생산할 수 있습니다. 자동차 부문은 높은 정확도, 정밀도, 작동 시간 단축, disc재대응 없는 반복 작업을 요구하므로 이 부문에 CNC 기계의 보급률이 증가하고 있습니다. 게다가 제조 및 생산 프로세스의 자동화 증가는 부문 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

고정밀 엔지니어링은 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 이러한 성장은 항공우주, 의료, 방위 분야의 수요 증가에 기인합니다.

일반 기계 및 운송 기계 부문은 성장하여 향후 시장 수익에 긍정적으로 기여할 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

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아시아 태평양 지역은 CNC(컴퓨터 수치 제어) 기계 시장 점유율을 장악할 것으로 예상됩니다. 짧은 리드타임에 정밀 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 CNC 기계 채택이 증가하고 있습니다. 자동차, 의료, 항공우주, 반도체 산업 등 복잡한 애플리케이션의 대량 생산이 증가할 것으로 예상됩니다. 이 기계에 대한 수요. 한 배치에서 다양한 제품을 빠르고 효율적으로 생산하는 등 컴퓨터 수치 제어 기계가 제공하는 이점이 인기를 얻고 있습니다.

첨가 및 절삭 CNC 기계의 채택이 늘어나는 것은 공작기계 산업에서 발전하는 추세 중 하나입니다. 따라서 동일한 추세를 따라잡기 위해 제조업체에서는 하이브리드 기계를 개발하고 있습니다. 예를 들어, 2019년 DMG MORI는 Formnext 2019에서 하이브리드 제조 시스템인 LASERTEC 125 3D를 출시했습니다. LASERTEC 125는 최대 2,000kg의 대형 공작물을 수리, 유지 관리 및 생산하는 데 중점을 둔 5축 레이저 증착 용접 시스템입니다.

전기 장비, 소비재, 전자제품 제조 등 다양한 컴퓨터 수치 제어 기계의 수요 증가가 시장 성장을 촉진할 가능성이 높습니다. 국내 발전, 배전, 송전 기계에 대한 수요 증가로 인해 전기 기계 산업 분석이 성장하고 있습니다. 예를 들어 IBEF(인도 브랜드 자산 재단)에 따르면 인도의 발전 장비 시장은 2017년부터 2022년까지 연평균 성장률(CAGR) 약 12.7%로 성장할 것으로 예상됩니다.

Make in India 이니셔티브에서는 2022년까지 전기 장비 생산 가치가 미화 1,000억 달러 이상에 달할 것으로 예상합니다. 휴대전화와 노트북의 보급률이 높아지면서 가전제품에 대한 수요가 높아지고 이로 인해 시장도 더욱 성장할 것으로 예상됩니다. . 건설, 제조, 자동차, 항공우주 등 여러 산업 분야의 수요 급증으로 인해 이러한 기계에 대한 필요성이 증가했습니다. 인도 자동차 제조업체 협회(Society of Indian Automobile Manufacturer)는 2019년 1분기 전체 승용차 무역이 2.7% 증가했다고 밝혔습니다. 또한 정부의 지원 증가로 공작 기계 시장 수익이 증가하고 있습니다. 예를 들어, 'Make in India' 캠페인은 인도 제조업 부문에 대한 외국인 직접 투자(FDI)와 세금 혜택을 장려합니다. 국가 전기 이동성 임무 계획(National Electric Mobility Mission Plan)과 2016-26년 자동차 임무 계획(Automotive Mission Plan 2016-26)도 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

북미는 미국 내 첨단 기술 채택 증가로 인해 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 또한 여러 산업 분야에서 금속 가공 시설용 공작 기계 채택이 증가함에 따라 이 지역에서 이러한 기계 채택이 늘어날 것입니다. 또한 제조 부문으로 인한 수입 증가도 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

중동 및 아프리카 지역은 글로벌 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 이는 자동차, 식품 및 음료, 건설, 항공우주 부문의 수요 증가에 따른 것입니다. 쿠웨이트, 요르단 등지에서 자동차 판매가 증가하면 이 지역 시장도 확대될 것입니다.

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라틴 아메리카는 정밀 엔지니어링, 자동차 분야 등 다양한 분야에서 사용되는 첨단 소형 CNC 기계에 기여할 것으로 예상됩니다.

유럽은 비용 절감과 시간 절약을 통해 지난 몇 년간 안정적인 성장을 이어왔습니다. CNC 기계는 특히 제조 산업에서 기존 하위 부문에 비해 유연한 작업 프로세스를 제공합니다. 예를 들어, 2019년 12월 Yamazaki Mazak Corporation은 Autosport & Southern Engineering에 영국산 소형 5축 머시닝 센터를 도입했습니다. 소형 머시닝 센터인 CV5-500에는 CNC가 장착되어 있습니다. 높은 강성과 정확성을 촉진하는 기계입니다.

주요 산업 플레이어

기업의 지평 확장을 위해 R&D 역량 강화에 집중하도록 선도

주요 제조업체는 글로벌 기계 시장의 발전에 맞춰 제품 포트폴리오를 업그레이드하기 위해 지속적으로 R&D에 집중하고 있습니다. 또한 Industry 4.0이 제시하는 추세를 쉽게 채택하고 있습니다. 예를 들어 Okuma Corporation은 Dream Sites(DS1, DS2)라는 공작 기계 제품을 통해 스마트 팩토리를 개발했습니다. 또한 공작 기계 산업의 파트너십은 가까운 미래에 글로벌 컴퓨터 수치 제어 기계 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 또한 Trumpf, Fanuc Corporation, Yamazaki Mazak Corporation과 같은 주요 기업은 제품 품질 업그레이드, R&D 투자 확대, 금속 주조 제조업체와의 접촉을 통해 업계에서 눈에 띄는 틈새 입지를 확보하는 데 주력하고 있습니다. 일반적으로 금속 주조 제조업체는 신뢰할 수 있는 공급업체와 제휴 관계를 맺고 있으며, 이러한 공급업체는 필요한 크기 및 기타 사양에 따라 제품을 맞춤화합니다. 따라서 고객과 건전한 관계를 구축하고 제품 품질과 서비스를 유지하는 것은 CNC 공작기계 공급업체의 중요한 전략입니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Yamazaki Mazak Corporation(일본)


• 두산공작기계(주)(한국)


• 트럼프(독일)


• 아마다공작기계주식회사(일본)


• JTEKT Corporation(일본)


• MAG IAS GmbH(독일)


• Schuler AG(독일)


• 마키노(일본)


• 현대위아(한국)


• Komatsu Ltd.(일본)


• Okuma Corporation(일본)
  
• FANUC Corporation(일본)


• XYZ 공작 기계(영국)


• Mitsubishi Heavy Industries Machine Tool Co., Ltd.(일본)


• 일반기술그룹 대련공작기계공사(요녕성)


• ANCA 그룹(호주)

주요 산업 발전:

• 2021년 8월: MES Inc.는 저명한 CNC 기계 솔루션 제조업체로 운영되는 Versatech, LLC를 인수했다고 발표했습니다. 이번 인수를 통해 MES Inc.는 라스트 마일 제조 업계에서 입지를 더욱 굳건히 하려는 의도를 더욱 강화하게 될 것입니다.


• 2019년 4월: Fanuc Corporation은 Preferred Networks, Inc.와 협력하여 스핀들 축에서 제어 데이터를 수집하고 고속 샘플링으로 축 기계에 공급하는 AI Servo Monitor라는 AI 기능을 개발했습니다. .


• 2021년 8월: 제조 업계에서 활동하는 다양한 플레이어를 위한 CAD/CAM 소프트웨어 솔루션을 개발 및 배포하는 회사인 CNC Software Inc.가 Sandvik에 인수되었습니다. 이제 회사는 Sandvik의 설계 및 계획 자동화 부서에서 업무를 수행하게 됩니다.


• 2022년 3월: 미국 시장 전반에 걸쳐 핵심 부품 제조업체로 활동하고 있는 Ramco Specialties Inc.는 최근 엄격한 허용 오차 범위의 CNC 장비 조달을 통해 제조 시설의 역량을 강화했습니다. 이번 설치로 인해 해당 지역의 다른 중요 부품 제조업체가 제조를 위한 최첨단 장비를 조달하게 될 것으로 예상됩니다.


• 2021년 9월: Kongsberg Precision Cutting Systems(Kongsberg PCS)는 CNC 절단 기계의 개발 및 유통업체로 운영되는 MultiCam을 전략적으로 인수하기로 최종 결정했습니다. 이번 인수를 통해 Kongsberg Precision은 앞서 언급한 위치에 있는 MultiCam 영업 사무소를 사용하여 미국, 캐나다 및 독일 전역에서 고객 기반을 확대할 수 있습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Computer Numerical Controls (Cnc) Machine Tools Market

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글로벌 시장 보고서는 글로벌 시장에 대한 상세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품 types 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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