수제 맥주 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 유형별(에일, 라거, 필스너 등), 유통 채널별(온-트레이드 및 오프-트레이드) 및 지역 예측(2021-2028년)

2020년 전 세계 수제 맥주 시장 규모는 952억 3천만 달러였으며, 2021~2028년 연평균 성장률(CAGR) 10.83%로 성장해 2021년 1,025억 9천만 달러에서 2028년 2,107억 8천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. CAGR의 증가는 이 시장의 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다. 코로나19(COVID-19)가 전 세계적으로 미치는 영향은 전례가 없을 정도로 엄청났으며, 시장은 팬데믹으로 인해 모든 지역의 수요에 부정적인 영향을 미치는 것을 목격했습니다. 우리의 분석에 따르면, 2020년 글로벌 시장은 2017~2019년 평균 전년 대비 성장률 대비 6.70%의 낮은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

맥주는 전 세계에서 가장 오래되고 가장 널리 소비되는 알코올 음료였으며 적당히 섭취하면 여러 가지 건강상의 이점이 있습니다. 철분, 칼슘, 비타민 B 및 섬유질이 포함되어 있습니다. 맥주 양조 기술의 발전으로 인해 시장에 다양한 제품이 등장하게 되었습니다. 앞서 언급한 제품은 해당 스펙트럼에서 가장 많이 소비되는 변형 중 하나이며 최근 몇 년 동안 엄청난 인기를 얻었습니다. 시장은 상당한 성장을 보이고 있으며, 특히 북미 지역에서는 지속적인 변화와 맛의 개선, 그리고 이 지역의 다양한 풍미 있는 옵션의 이용 가능성으로 인해 더욱 그렇습니다. 소비자가 항상 혁신적인 음료를 추구함에 따라 맛있는 옵션이 등장하면서 이러한 음료의 소비가 증가했습니다.

COVID-19로 인한 수제 맥주 소비 감소로 시장 성장 저해

맥주는 소비자들 사이에서 마음을 편안하게 해주는 음료로 여겨진다. 그러나 전 세계적인 코로나19 대유행으로 인해 정부는 사회적 거리 두기 규범을 유지하기 위해 다양한 펍, 레스토랑, 술집, 바를 폐쇄했습니다. 이는 글로벌 시장에 부정적인 영향을 미쳤다. 브루어스협회(Brewers Association) 조사에 따르면 지난 5월 미국 내 맥주 양조장 매출은 전년 동기 대비 30.5% 감소했다. 4월 전년 대비(YoY) 매출이 감소함에 따라 거의 89%의 양조 회사가 생산을 중단하거나 속도를 늦췄습니다. 미국의 봉쇄 조치로 인해 맥주 펍의 87%가 문을 닫고 유통업체의 주문 및 이벤트도 취소되면서 수제 맥주 양조장 현장 판매의 대부분이 부정적인 영향을 받았습니다. 그러나 탭룸 재개장과 생산 용이성으로 인해 향후 몇 달 내에 시장이 회복될 것으로 예상됩니다.

최신 동향

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시장을 선호하는 칸나비디올(CBD) 첨가 음료에 대한 소비자 성향 증가

전 세계 모든 지역에 새로운 양조장이 문을 열면서 업계가 확장되고 있습니다. Brewers는 증가하는 소비자 수요에 부응하기 위해 새로운 제품을 개발하고 있으며, 따라서 창의적인 style 수제 에일과 라거를 출시하여 다른 경쟁업체들 사이에서 선두를 유지하고 있습니다. 대마초 식물의 비정신자극 성분인 CBD의 혁신이 제품에 주입되었습니다. . 버몬트에 있는 Long Trail Brewing Company와 같은 양조장은 대마유로 양조한 IPA 및 APA의 한정판 라인업을 시작했습니다. 소비자들은 상대적으로 칼로리가 낮은 CBD 주입 맥주로 눈을 돌리고 있으며 CBD는 맥주에 들어 있는 홉의 쓴 맛을 줄이고 홉 맛은 테르펜의 시트러스 향으로 보완됩니다.

요인

산업 성장을 촉진하는 맛있고 강한 맥주의 출현

과일향, 꿀향, 신맛, 몰티앤스위트, 신랄하고 펑키한 맛 등 맛이 강하고 풍미가 강한 수제맥주가 시장에 많이 등장하면서 소비자들의 관심이 높아지고 있습니다. 카모마일, 엘더플라워, 라벤더 등의 꽃 향이 균형을 이루고 향미를 보완하며 은은한 맛과 부드러운 품질을 더해줍니다. 맥주에 혁신적인 맛과 새로운 성분이 추가되면서 점점 더 전 세계적으로 소비자의 관심을 끌고 있습니다. 이는 결국 향후 몇 년 동안 시장 성장을 강화할 것으로 예상됩니다.

성장을 돕기 위한 수제 맥주 양조장 수 증가

특히 밀레니얼 세대를 중심으로 사교 활동이 증가하면서 맥줏집과 술집을 방문하는 횟수가 늘어났습니다. 이로 인해 소규모 양조장과 독립 양조장 설립이 급증했습니다. 따라서 양조업체에서는 증가하는 소비자 수요를 충족시키기 위해 맥주 생산을 개선하고 있습니다. 더욱이 브루어스 협회(Brewers Association)에 따르면, 미국 기반의 소규모 및 독립 맥주 양조업체들은 2019년에 약 2,630만 배럴을 양조했는데, 이는 전년 대비 4% 증가한 양입니다. 공예품 생산은 2019년 미국 전체 제품 소매 시장의 25.2%를 차지했으며, 이는 전체 시장 성장에 도움이 되었습니다.

제한 요인

성장을 저해하는 기타 수제 알코올 음료의 가용성

주류는 전 세계적으로 널리 소비되지만 진, 럼, 위스키, 와인 등 다양한 수제 주류의 가용성이 방해가 되고 있습니다. 시장 성장. 수제 음료의 새로운 변형을 시도하려는 의지로 인해 이러한 수제 주류에 대한 소비자의 성향이 커지면서 소비가 증가했습니다. 또한, 이 주류보다 다른 수제 주류도 다양하며, 고품질의 술을 얻기 위해 여러 가지 증류 기술을 거치고 있습니다. 이와 함께 자몽, 자두, 라즈베리, 레몬 등 수제 알코올 음료에 다양한 맛이 추가되어 시장 성장을 방해하고 있습니다.

세분화

type 분석

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업계를 선도하는 수제 라거

수제 라거 부문은 주류 브랜드로부터 소비자의 관심을 끌기 위해 라이트 라거 및 페일 맥주와 같은 새로운 style를 제품 포트폴리오에 추가하려고 노력하는 양조업체 덕분에 시장에서 상당한 성장을 목격하고 있습니다. 가볍고 맥아 맛이 좋은 수제 라거를 찾는 소비자가 늘어나고 있습니다. 양조업자들은 유통기한이 길고 재료 가격이 저렴한 제품으로 전환하고 있으며, 이로 인해 수제 라거 생산량이 증가했습니다. Brewers Association에 따르면 2019년 Great American Beer Festival(GABF)에서 라거는 이 알코올 음료의 15.8%를 구성하는 거의 18개의 서로 다른 style에서 1764개의 항목을 구성했습니다. 라거에 이어 에일이 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.

유통채널 분석별

무역 유통을 지배하는 오프 트레이드 판매

다양한 맛과 type의 폭넓은 가용성으로 인해 최근 몇 년간 오프 트레이드 채널을 통한 수제 맥주 판매가 증가했습니다. 슈퍼마켓이나 편의점과 같은 오프 트레이드 채널은 일반적으로 미리 냉장 보관된 편리한 병이나 캔을 제공하기 때문에 소비자가 구매하는 것을 선호합니다. Martson's Beer Company의 2019년 역외 맥주 보고서에 따르면, 약 35%의 라거 소비자와 16%의 에일 소비자가 이러한 역외 소스를 통해 이 알코올 음료를 구매하는 경향이 있습니다. 더욱이 요즘 소비자들은 술집보다는 집에서 술을 마시는 것이 상대적으로 편안하고 편안하며 비용 효율적이라는 점에서 선호하고 있습니다. Stoneage Pub Company와 Molson Coors가 2018년 실시한 설문조사에 따르면 소비자의 87%가 집에서 편안하게 술을 마시는 것을 선택했으며 이는 해당 부문의 성장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

지역적 통찰력

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빠른 도시화 및 가처분 소득 증가와 함께 독특한 맛에 대한 수요 증가는 아시아 태평양 지역의 소비 성장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 현재 아시아 태평양 시장은 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 CAGR 10.50%로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국과 인도의 매출이 클 것으로 보인다. 중국의 수제 맥주 산업은 250% 증가했으며, 중국 내에서 1000개 이상의 수제 맥주 양조장이 운영되어 지역 시장 성장에 기여했습니다.

예측 기간 동안 아시아 태평양에 이어 북미가 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국 내 수제 맥주 양조장의 급속한 확장은 지역 시장 성장에 기여하는 주요 요인입니다. 인기가 치솟는 이유는 소규모 양조장의 수가 증가하고 생산량이 많기 때문입니다.

유럽에서는 프리미엄 제품에 대한 수요 증가와 수제 에일 소비 증가가 시장 성장을 뒷받침했습니다.

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중동 및 아프리카 시장은 지역 내 성장하는 도심의 높은 수요로 인해 예상 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

보스턴 맥주 회사(Boston Beer Company)는 글로벌 경쟁 강화를 위해 기지 확장에 주력하고 있습니다

글로벌 시장은 전 세계 주요 거대 기업의 존재로 통합되었습니다. Boston Beer Company, Heineken NV, Constellation Brands, Inc. 및 Anheuser-Busch InBev와 같은 회사는 신제품 출시, 새로운 성분 통합 및 기존 음료의 공정 개선에 적극적으로 집중하고 있습니다. 주요 업체들은 또한 비즈니스를 강화하고 시장 입지를 강화하기 위해 전략적 합병에 중점을 둡니다. 예를 들어, 2020년 6월 Anheuser-Busch InBev는 제품 포트폴리오를 다각화하기 위해 수제 맥주 양조 회사인 Craft Brew Alliance의 나머지 지분 68.8%를 인수했습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• D.G. Yuengling& Son, Inc.(미국 펜실베니아)


• Heineken N.V.(네덜란드 암스테르담)


• Boston Beer Company, Inc.(미국 매사추세츠)


• Constellation Brands, Inc.(미국 뉴욕)


• Anheuser-Busch InBev(벨기에 루벤)


• New Belgium Brewing Co.(미국 콜로라도)


• Sierra Nevada Brewing Co.(미국 캘리포니아)


• DuvelMoortgat NV(벨기에 Puurs)
  
• Bell's Brewery, Inc.(미국 미시간주)


• Dogfish Head Craft Brewery Inc.(미국 델라웨어)

주요 산업 발전:

• 2021년 4월: B9 Beverages Pvt. Ltd.는 Bira91이라는 브랜드로 대담하고 절묘한 맛에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 인도에서 다양한 맛의 한정판 수제 맥주를 출시할 계획을 발표했습니다.


• 2020년 10월: Latambarcem Brewers는 인도에서 맥주 인기가 높아짐에 따라 인도에서 병에 담긴 수제 맥주 브랜드 Maka di를 출시했습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Craft Beer Market

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