광산 폐기물 관리 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 출처별(지상 채굴 및 지하 채굴), 폐기물 유형별(고형 폐기물(폐석, 광미, 기타} 및 액체 폐기물)별, 상품별(광물 연료, 철, 합금철) , 산업용 광물 및 기타) 및 지역 전망(2024~2032년)

세계 광산 폐기물 관리 시장 규모는 2023년 1,833억 5천만 톤으로, 예측 기간(2024~2032) 동안 연평균 성장률(CAGR) 2.7%로 성장해 2024년 1,884억 톤에서 2032년 2,323억 4천만 톤으로 성장할 것으로 예상됩니다.< /p>

채광 폐기물은 표층부, 슬러리, 광미, 암석 및 기타 discards로 구성됩니다. 광산 폐기물의 양은 국가마다 다르며 각 지리적 구조, 광석의 경제적 가치, 시장의 금속 및 광물 수요에 따라 다릅니다. 낮은 등급의 광석은 높은 등급의 광석에 비해 대량의 광산 폐기물을 생성합니다. 전 세계적으로 광물 소비가 증가함에 따라 광산 생산량이 증가했으며, 연속적으로 많은 양의 광산 폐기물이 생성됩니다. 엄격한 환경 규제로 인해 지표수 오염 문제가 증가함에 따라 광산에서의 폐기물 관리는 매우 중요해졌습니다.

COVID-19 발병으로 인해 전 세계 광업 산업에 전례 없는 경제적, 운영적 영향이 발생했습니다. 그러나 광업은 부분적으로 조업을 재개해 전체적인 경제적 영향은 다른 제조업에 비해 다소 적다. 코로나19 사태에 각 지역별로 대응이 달랐다. 선진국과 개발도상국의 많은 정부는 코로나바이러스 확산을 피하기 위해 부분적 또는 전체 폐쇄를 시행했습니다.

갑작스러운 폐쇄로 인해 생태계 전반에 걸쳐 공급망이 중단되었습니다. 그 예로는 Rio Tinto의 몽골 Oyu Tolgoi 구리 광산, 페루의 Anglo American의 Quellaveco, 볼리비아의 San Cristobal 은 아연-납 광산, 일본 Sumitomo Corporation이 소유한 마다가스카르의 Ambatovy 니켈 광산 등이 있습니다. 콜롬비아와 칠레는 전체 경제에 미치는 주요 영향을 제한하기 위해 광산 현장을 격리에서 제외했습니다. 많은 광물의 수요와 가격 감소는 칠레와 페루와 같은 국가 경제에 큰 타격을 줍니다. 또한 특히 광산 집중도가 높은 국가에서 운영 중단으로 인해 전체 가치 사슬에 영향을 미치고 공급 부족으로 인한 가격 상승으로 이어졌습니다.

광산 폐기물 관리 시장 동향

광산폐기물 공동처리에 대한 지속적인 관심이 두드러지는 추세

공동처분 기술은 폐석과 미세광미를 결합하여 체계적으로 처리하는 방식입니다. 이러한 혼합의 주요 목적은 광산 폐기물의 물리적, 화학적 안정성을 향상시키는 것입니다. 혼합 정도와 배치 방법에 따라 다양한 공동 폐기 방법이 설계되었습니다. 공동 처분은 기존 처분 방법이나 별도 처분 방법에 비해 몇 가지 장점이 있습니다. 광미댐을 건설할 필요가 없으므로 공간이 절약되고 유지관리 비용이 최소화됩니다. 또한 공동 처리는 물 소비와 폐수 관리를 단순화합니다. 전체적으로 공동 처분 기술은 환경에 미치는 영향이 더 낮습니다.

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광산 폐기물 관리 시장 성장 요인

성장을 돕기 위한 광산 운영에 대한 엄격한 정부 규제

각 지역의 환경 보호국(EPA)과 같은 정부 당국은 채굴 작업 및 채굴 폐기물 처리에 대해 엄격한 규정을 적용했습니다. 예를 들어, 미국의 광산 운영을 규제하는 연방법에는 국가 환경 정책법(NEPA), 청정 공기법(CAA), 자원 보존 및 회수법(RCRA), 독성 물질 통제법(TSCA), 깨끗한 물 등이 있습니다. 법(CWA), 포괄적 환경 대응 및 보상 및 책임법(CERCLA). 이러한 규정에 따라 광산 운영자는 안전하고 지속 가능한 광산 폐기물 솔루션을 채택해야 합니다.

해당 규정을 위반하면 민사 처벌을 받을 수 있습니다. 마찬가지로, NEMA(National Environmental Management Act 1998)는 남아프리카의 환경을 규제하는 법률의 틀입니다. 이는 국가 수자원법 36, 국가 환경 관리: 폐기물법 등과 같은 환경법에 따라 구성됩니다. 이러한 규정은 광산 운영자가 안전하고 지속 가능한 광산 폐기물 솔루션을 채택하도록 강제합니다. 해당 규정을 위반하면 민사 처벌을 받을 수 있습니다. 따라서 엄격한 채굴 규제가 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

시장 성장을 이끄는 환경 문제 증가

기업들이 환경에 미치는 영향을 더 잘 인식하고 지속 가능하고 책임감 있는 채굴 관행을 보장하기 위한 조치를 취함에 따라 환경에 대한 우려가 높아지면서 시장이 성장하고 있습니다. 적절한 폐기물 관리는 오염을 방지하고 광산 지역 주변 생태계와 지역 사회에 대한 부정적인 영향을 줄이는 데 매우 중요합니다. 따라서 업계 기업들은 이 문제를 해결하기 위해 보다 적극적인 접근 방식을 채택하고 있습니다.

환경적 지속가능성은 광산 폐기물 관리 시장 성장의 주요 원동력입니다. 채광 활동이 환경에 미치는 영향에 대한 사람들의 인식이 높아지면서 지속 가능하고 책임감 있는 채광 활동에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 광산 폐기물 관리는 채굴 과정에서 발생하는 폐기물을 적절하게 관리하여 광산이 환경에 미치는 영향을 줄이는 데 도움이 되므로 이를 달성하는 데 중요한 역할을 합니다. 광산 회사는 효과적인 폐기물 관리 전략을 구현함으로써 지속 가능성에 대한 의지를 보여줌으로써 환경에 미치는 영향을 줄이고 사회적 허가를 향상시킬 수 있습니다.

제약 요인

광산 폐기물 관리 시장 성장을 방해하는 높은 운영 비용

광산 폐기물 처리는 중요한 작업이며 더 많은 투자가 필요합니다. 또한 상당한 양의 전력과 에너지를 소비합니다. 위험한 광산 폐기물, 특히 산성 폐기물 배수를 처리하려면 효율적인 운영 장비가 필요합니다. 또한, 유해 광산 폐기물은 인간의 건강에 심각한 영향을 미칩니다. 따라서 이러한 폐기물을 처리하기 위해서는 고도로 숙련된 인력과 안전장비가 필요하다. 이는 전체 운영 비용을 증가시킵니다. 그러나 스마트 채굴 폐기물 기술의 채택으로 인해 예측 기간 동안 이러한 제한의 영향은 낮아질 것으로 예상됩니다.

광산 폐기물 관리 시장 세분화 분석

소스 분석별

지표면 채굴 부문이 가장 큰 소스로 남을 것

시장은 자원을 기준으로 표면 채굴과 지하 채굴 부문으로 구분됩니다.

이 중 2023년에는 노천 채굴 부문이 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이 부문은 노천 채굴, 산꼭대기 제거, 노천 채굴로 더 세분화됩니다. 지하 광산에 비해 지표 광산은 많은 양의 폐기물을 배출합니다.

• 예를 들어, 지하 광산의 폐석 생산량은 일반적으로 광석 수량의 10~20%입니다. 대조적으로, 노천 광산의 폐석 생산량은 일반적으로 광석 수량의 2~10배입니다.

광석 매장지가 지표면에서 채굴하는 데 중요한 경우 지하 채굴 기술이 사용됩니다. 높은 운영 비용으로 인해 지하 광산은 폐기물 발생량을 줄이기 위해 신중하게 운영됩니다. 지하 광산의 광석 추출 능력은 일반적으로 지상 광산보다 적습니다. 따라서 지하 광산은 노천 광산이나 노천 광산에 비해 폐기물 발생량이 적습니다.

폐기물 type 분석

주요 고체 폐기물 부문

광산 폐기물 관리 시장은 폐기물 type를 기준으로 고형 폐기물과 액체 폐기물로 구분됩니다.

이러한 폐기물 type 중에서 고형 폐기물 부문은 2023년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이 부문은 폐기물 암석, 광미 등으로 더 세분화됩니다. 폐석 하위 세그먼트가 가장 큰 점유율을 차지했으며 광미가 그 뒤를 이었습니다. 생성되는 폐석의 양은 광산의 형상, 채굴 방법, 구성 및 광산의 박리 비율에 따라 달라집니다.

• 예를 들어, 박리 비율이 3:1이라는 것은 1개의 광석을 얻기 위해 3배의 폐석을 채굴해야 함을 의미합니다. 박리 비율은 다양한 광물 상품에 따라 다릅니다.

광미는 귀중한 광물 분리 후에 발견되는 고운 모래 잔해입니다. 광미의 양은 광석의 등급에 따라 다릅니다. 액체광산폐기물은 유해성분으로 오염되어 있습니다. 다양한 채굴 과정을 통해 배출되는 물은 산성이며 지표수를 쉽게 오염시킬 수 있습니다. 따라서 광산 폐수는 환경으로 방출되기 전에 주의 깊게 모니터링되고 처리됩니다.

상품 분석별

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광물 연료 부문의 주요 지분 보유

시장은 상품을 기준으로 광물 연료, 철, 합금철, 산업용 광물 등으로 분류됩니다.

이들 중 광물 연료 부문은 2023년에 가장 큰 광산 폐기물 관리 시장 점유율을 차지했습니다. 광물 연료 폐기물은 석탄 채굴 중에 생성된 폐기물, 갈탄, 우라늄, 천연가스 및 기타 석유 제품. 미네랄 연료는 일일 에너지 수요를 충족하는 데 가장 중요해졌습니다. 급속한 산업화로 인해 광물연료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 따라서 광물 연료는 고도로 채굴되고 증가하는 수요를 충족시키기 위해 새로운 부지를 탐색합니다. 스트리핑 비율이 높기 때문에 광물 연료 채굴 중에 발생하는 폐기물이 더 많습니다.

기타 부문에는 귀금속 및 비철금속을 추출하는 과정에서 발생하는 광산 폐기물이 포함됩니다. 금, 은, 로듐, 팔라듐, 백금과 같은 귀금속과 보크사이트, 구리와 같은 비철금속에 대한 수요가 증가함에 따라 알루미늄, 아연, 납 및 희토류 금속. 이러한 금속과 광물의 생산은 더 빠른 속도로 증가하고 있습니다. 따라서 기타 부문은 더 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

글로벌 시장은 지역에 따라 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

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아시아 태평양 지역은 세계 최대의 광산 폐기물 발생 지역입니다. 2023년 아시아태평양 시장 규모는 860억톤이다. 고용량 광산으로 인해 이 지역은 예측 기간 동안 3.5%의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 중국은 대용량 광산의 존재로 인해 아시아 태평양 지역에서 주요 점유율을 차지했습니다. 중국은 세계 최대의 광산 국가이며 전 세계 광산 생산량의 24% 이상을 차지하고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서 호주는 광산 폐기물의 개별 기여자 중 두 번째로 큰 국가입니다. 전 세계 광산 채굴 국가 중 4위를 차지했으며 전 세계적으로 약 7%의 점유율을 차지했습니다.

유럽은 2023년 세계 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지했습니다. 엄격한 광산 규제로 인해 광산 폐기물 관리에 있어 확고한 시장입니다. 유럽에서는 러시아가 광산폐기물의 주요 발생국이고, 독일이 그 뒤를 잇고 있다. 전 세계 광산 생산량에서 국가는 약 9%의 점유율을 차지하며 3위를 차지했습니다. 또한, 세계 3위의 금 생산국이기도 합니다. 유럽 ​​전체 금의 83%가 러시아에서 생산됩니다. 러시아 석탄 광산은 전 세계 석탄 생산량의 약 14%를 차지합니다. 따라서 예측 기간 동안 시장 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다.

북미에서는 미국이 대표적인 광산폐기물 발생국이다. 또한, 국가의 높은 광물 연료 채굴 탐사 활동은 광산 폐기물 관리 시스템에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 미국은 세계에서 두 번째로 큰 광산 국가이며 약 12%의 점유율을 차지합니다. 캐나다는 전 세계적으로 광산 생산 상위 10개 국가 중 하나로, 이는 시장의 잠재적인 성장 기회를 나타냅니다.

라틴 아메리카에서는 칠레, 페루, 브라질, 멕시코가 광업 및 폐기물 관리 산업의 성장을 주도하는 주요 국가입니다. 페루는 세계 최대의 은 매장량을 보유하고 있으며 멕시코는 6위입니다. 칠레, 볼리비아, 아르헨티나와 함께 이 두 국가는 2023년 전 세계 은 생산량의 약 절반을 차지합니다. 멕시코, 페루, 브라질은 주요 금 생산국 중 하나입니다. 칠레는 구리 생산량 1위다. 보크사이트 생산에서 브라질은 상위 5위 안에 듭니다. 브라질은 5억 톤을 생산하는 두 번째로 큰 철광석 광산 생산국이었습니다. 이러한 것들은 이들 국가의 광산 폐기물 관리의 잠재력을 나타냅니다. 생산량이 증가함에 따라 이 지역의 폐기물 관리 서비스에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

광물 공급에 대한 주요 기여는 원유 및 응축물(32.4%), 헬륨(31.1%), 인산염(20.3%), 천연 가스(21.5%), 암모니아(12.2%), 알루미늄( 일차)(약 11%), 석고(9.9%), 칼륨(7.2%), 시멘트 MENA 지역은 (7.1%), 석유정제제품(3.8%), 크로마이트(2.6%), 조강(2.3%) 등이다. 이란과 사우디아라비아는 보크사이트의 주요 생산국입니다. 이란과 오만은 크롬철광의 유일한 제조업체였습니다. 이집트, 사우디아라비아, 이란이 이 지역의 주요 금 생산국입니다. 광산 부문은 남아프리카 경제의 핵심 요소였습니다. 금, 다이아몬드, 백금 및 석탄은 광물 및 금속 중에서 잘 알려져 있습니다. 남아프리카공화국에는 크롬, 바나듐, 티타늄 및 기타 필수 미네랄도 있습니다.

광산 폐기물 관리 시장의 주요 기업 목록

시장 성장을 위한 인수 및 확장 전략에 중점을 두는 선두 기업

소규모 기업 인수와 확장은 선두 기업이 시장에서 입지를 유지하기 위해 사용하는 중요한 전략입니다. 예를 들어, 2020년 7월 EnviroServ는 새로운 법률을 준수하기 위해 수분 함량이 높은 폐기물을 관리하기 위한 새로운 마이크로캡슐화 공장 위원회를 발표했습니다.

2019년 8월부터 수분 함량이 높은 폐기물을 매립하는 것을 금지하는 새로운 법안이 도입되면서 EnviroServe는 폐기물을 고정 고체로 처리하는 다양한 옵션을 개발하게 되었습니다. 회사가 개발한 방법 중 하나는 마이크로캡슐화입니다. 이 프로세스는 EnviroServ의 내부 실험실에서 분석된 폐기물 샘플을 고객으로부터 얻는 것으로 시작됩니다. 폐기물을 법률을 준수하는 고정 고체로 변환하여 폐기물의 수분 함량을 처리하는 새로운 방법이 개발되었습니다. 이 공정을 상용화하기 위해 회사는 하루에 1000m³의 폐기물을 처리할 수 있는 용량을 갖춘 새 공장을 시운전했습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Enviro-Serve Inc.(남아프리카 공화국)


• 해치 Ltd.(캐나다)


• Veolia Environnement S.A.(프랑스)


• Tetronics International(영국 )


• Golder Associates Inc.(캐나다)


• John Wood Group PLC(영국)


• Ramboll 그룹(덴마크)


• Tetra Tech, Inc.(미국)


• Ausenco(호주)


• Seche Environnement Company(프랑스)


• 클린웨이 환경 서비스(호주)


• 에비타스(캐나다)

주요 산업 발전:

• 2022년 9월 – SUEZ와 African Infrastructure Investment Managers(AIIM) 및 Royal Bafokeng Holdings(RBH)와 같은 파트너 회사는 EnviroServ Inc. 인수를 완료했습니다. 이번 인수는 SUEZ가 더 많은 것을 확보하는 데 도움이 될 것입니다. 산업 및 도시 폐기물 처리 부문의 시장 점유율.


• 2019년 3월 – Seche Environnement Group은 Interwaste Holdings Limited를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 Seche Environnement Group은 남아프리카 폐기물 시장에 진출했습니다. 두 회사의 전문 지식은 남부 아프리카 지역의 순환 경제 발전을 지원하는 것을 목표로 하고 있습니다.


• 2018년 6월 – Cleanaway는 Toxfree Solutions Limited와 Daniel Health를 인수하여 호주 최대의 환경, 산업 및 폐기물 관리 회사가 되었습니다. 이번 인수를 통해 두 회사는 호주에서 더욱 지속 가능한 폐기물 관리를 개발하는 것을 목표로 삼았습니다.

보고서 범위

글로벌 시장 조사 보고서는 전 세계 광산 폐기물 관리 산업에 대한 정성적 및 정량적 통찰력을 제공합니다. 정량적 통찰력에는 연구 범위에 프로파일링된 각 세그먼트, 하위 세그먼트 및 지역 전반에 걸쳐 볼륨(10억 톤) 측면에서 광산 폐기물 관리 시장 규모가 포함됩니다. 또한 각 지역의 세그먼트, 하위 세그먼트 및 주요 카운티의 시장 점유율 분석 및 성장률을 제공합니다. 질적 통찰력은 시장과 관련된 동인, 제한 사항, 성장 기회 및 주요 추세에 대한 정교한 시장 분석을 다룹니다. 경쟁 환경 섹션에서는 시장에서 활동하는 주요 업체에 대한 자세한 회사 프로필을 다룹니다.

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보고서 범위 및 세분화