네트워크 보안 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 배포별(클라우드 및 온프레미스), 유형별(방화벽, 안티바이러스 및 안티맬웨어 소프트웨어, VPN, 무선 보안 등), 기업 유형별(중소기업(SME) 및 대기업), 산업별(BFSI, IT 및 통신, 소매, 의료, 정부, 제조, 여행 및 운송, 에너지 및 유틸리티 등) 및 지역 예측, 2024~2032

2023년 글로벌 네트워크 보안 시장 규모는 212억 4천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 245억 4천만 달러에서 2032년까지 729억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 14.6%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

네트워크 보안은 네트워크 전체에서 데이터와 해당 리소스의 기밀성, 무결성, 가용성을 보호하기 위해 구현된 관행, 광범위한 기술 및 정책을 나타내는 일련의 기술입니다. 이러한 솔루션은 피싱 공격, 악성 코드, 서비스 거부(DoS) 공격, 분산 서비스 거부(DDoS) 공격 등 다양한 사이버 공격으로부터 조직의 IT 네트워크를 보호합니다.

네트워크 보안 조치에는 애플리케이션 제공 플랫폼, 사용자 인증, 전송 계층 보안, 액세스 제어, DDoS 보호 및 방화벽이 포함되어 악성 코드 및 다양한 사이버 공격으로부터 조직을 보호합니다. 다양한 업계에서 클라우드 컴퓨팅 솔루션의 채택이 늘어나면서 팀에 대한 원격 액세스가 가능해졌습니다. 데이터 개인정보 보호 및 보안 문제를 야기합니다. 이러한 요인으로 인해 기본 네트워크 인프라를 보호하기 위한 보안 솔루션 채택에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

마찬가지로 다양한 위협으로부터 데이터, 애플리케이션, 기기를 보호하기 위한 제로 트러스트 보안 솔루션 개발에 대한 조직의 투자가 늘어나면서 예측 기간 동안 시장 성장이 촉진됩니다. 예를 들어,

• 2023년 9월, Zscaler, Inc.는 의료 기업을 위한 새로운 제로 트러스트 보안 솔루션을 개발하기 위해 CrowdStrike 및 Imprivata와 파트너십을 체결했습니다. 이 파트너십의 목표는 제로 트러스트 보안(ZTS) 솔루션의 높은 추적성과 가시성 기능을 사용하여 랜섬웨어 위협으로부터 의료기관에 보안을 제공하는 것입니다.

코로나19 상황으로 인해 전 세계 기업은 e러닝과 원격 근무 플랫폼에 우선순위를 두게 되었습니다. Check Point Software Technologies Ltd에 따르면 2021년에 기업의 81%가 직원을 위해 원격 근무를 구현했으며 74%는 무기한으로 그렇게 할 계획이었습니다.

원격 근무의 인기가 높아짐에 따라 비즈니스 네트워크의 액세스 요청도 증가했습니다. 이로 인해 트래픽 수준이 증가하여 회사 네트워크로 들어오는 데이터 암호화 트래픽의 양이 늘어났습니다. 이에 따라 첨단 네트워크 보안 솔루션에 대한 필요성이 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 더욱이 이러한 솔루션은 위기 이후에도 특정 비즈니스에서 인기를 얻을 것으로 예상됩니다.

생성 AI의 영향

Gen AI 통합 네트워크 보안 솔루션으로 다양한 기업의 네트워크 인프라 성능 향상

제너레이티브 AI는 네트워크 보안 분야의 판도를 바꾸는 기술입니다. 이는 랜섬웨어, 피싱, 맬웨어 및 기타 사이버 위협을 효율적인 방식으로 식별하는 능력을 향상시키는 데 크게 도움이 됩니다. 네트워크 보안 솔루션과 함께 생성적 AI를 통합하면 기업 보안 운영을 관리하기 위한 공격 및 방어 기능을 개발하는 데 혁신적인 효과를 가져올 수 있습니다. GAN(Generative Adversarial Networks)과 같은 생성 모델의 사용이 증가함에 따라 사이버 공격의 다양한 패턴과 이상 현상을 탐지하기 위해 엄청난 양의 데이터를 분석하는 데 도움이 됩니다. 이러한 딥 러닝 모델은 알려지지 않은 위협과 공격을 효과적으로 식별하고 네트워크 관련 문제를 스캔하여 보다 복잡한 문제에 인적 자원을 확보하는 것을 목표로 합니다.

IBM의 2023년 데이터 침해 비용 보고서에 따르면 기업의 28%만이 자동화와 AI를 사용하여 기업의 보안 운영을 관리하는 반면, 조직의 33%는 이를 제한적으로만 사용합니다. Gen AI를 보안 솔루션과 통합하면 데이터 패킷을 전송하는 동안 네트워크 트래픽을 분석하고 맬웨어, 피싱 등과 같은 다양한 공격을 인식하여 데이터 개인 정보 보호 및 품질을 보장하는 데 도움이 됩니다.

Gen AI 기반 네트워크 자동화 시스템은 AI 시스템이 네트워크 문제를 자동으로 분석 및 해결하고 수동 개입의 필요성을 최소화하며 전반적인 네트워크 안정성을 향상시키는 자율 구동 네트워크를 활성화할 수 있습니다. 따라서 Gen AI와 네트워크 보안 솔루션의 통합이 증가하면 기업의 네트워크 인프라 성능이 향상될 것으로 예상됩니다.

네트워크 보안 시장 동향

제조 부문 전반에 걸쳐 IoT 보안 솔루션을 구현하여 새로운 시장 기회 창출

사물 인터넷(IoT) 보안 솔루션 제품 개발 및 개선 지원 측면에서 제조 부문에서 점점 더 중요해지고 있습니다. 제조 분야에서 연결된 장치의 수가 증가함에 따라 이러한 장치를 사이버 위협으로부터 보호하기 위한 고급 보안 조치가 필요합니다. IoT 생태계를 위한 맞춤형 보안 솔루션을 개발하면 이러한 장치로 인해 발생하는 고유한 문제를 해결할 수 있습니다.

산업 IoT 연결 수는 2025년까지 368억 개의 가치를 기록할 것으로 예상되며, 스마트 제조는 이러한 연결의 60%를 차지할 것입니다. 따라서 사물 인터넷(IoT) 장치의 기하급수적인 성장으로 인해 제조업체의 데이터 및 장치 보안이 더욱 어려워지고 있습니다.

SASE(Secure Access Service Edge) 아키텍처를 사용하면 보안과 네트워크 연결을 통합하여 제조업체에 도움이 됩니다. 이 아키텍처는 정책 및 액세스 제어를 중앙 집중화하여 데이터를 보호하고 위협 탐지를 강화합니다. 따라서 이러한 요소를 고려하여 제조 부문 전반에 걸쳐 IoT 보안 솔루션을 구현하는 것은 예측 기간 동안 시장 성장을 위한 새로운 시장 기회를 창출하는 것을 목표로 합니다.

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네트워크 보안 시장 성장 요인

네트워크 보안 솔루션에 대한 수요 증대를 위해 네트워크 지점에서 사이버 위협 증가 

사이버 공격은 엔드포인트, 게이트웨이, 클라우드 환경 등 다양한 네트워크 지점을 표적으로 삼아 더욱 정교하고 복잡해졌습니다. APT(지능형 지속 위협), 랜섬웨어, 제로데이 공격에는 고급 탐지 및 예방 메커니즘이 필요하므로 강력한 네트워크 보안 솔루션이 필요합니다. 디지털 혁신, IoT 및 클라우드에 의해 주도되는 데이터 생성 및 네트워크 트래픽의 기하급수적 증가 컴퓨팅은 공격 표면을 확장했습니다. 전송 중인 데이터가 많아지면 가로채기 및 악용 가능성이 높아지므로 데이터 무결성과 기밀성을 보장하기 위한 포괄적인 네트워크 보안 조치가 필요합니다.

유럽의 일반 데이터 보호 규정(GDPR), 미국의 캘리포니아 소비자 개인 정보 보호법(CCPA) 등 더욱 엄격한 규제 요건에 따라 조직은 민감한 정보를 보호하기 위해 엄격한 보안 제어를 구현해야 합니다. 규정을 준수하지 않을 경우 여러 가지 금전적인 처벌을 받을 수 있으며, 보안 솔루션에 대한 투자가 더욱 장려됩니다.

네트워크 지점을 표적으로 삼는 사이버 위협이 확대됨에 따라 조직에 강력한 네트워크 보안 솔루션이 필수가 되었습니다. 사이버 공격이 더욱 정교해지고 빈번해짐에 따라 데이터를 보호하고 규정 준수를 보장하기 위한 고급 보안 조치에 대한 필요성이 계속 증가하여 포괄적인 네트워크 보안 솔루션에 대한 수요가 높아지고 있습니다.

제한 요인

시장 성장을 방해할 가능성이 있는 기업의 낮은 보안 예산

여러 기업이 진정한 데이터 보안 부족과 위협을 처리하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 기업들은 여전히 ​​필요한 자금을 할당하지 못하고 있습니다. 또한, 이 소프트웨어는 초기 설정 비용이 높고 지속적인 검토가 필요하기 때문에 단기간 도입이 어려울 것으로 예상됩니다. 각각의 인터페이스와 기능을 갖춘 광범위한 보안 도구로 인해 통합과 관리가 복잡해집니다.

솔루션 비용이 높고 공격 횟수가 증가함에도 불구하고 중소기업에서는 필요 사항과 운영에 따라 저렴한 보안 솔루션을 채택할 수 있습니다.

네트워크 보안 시장 세분화 분석

배포 분석 기준

첨단 기술 채택 증가로 클라우드 기반 솔루션에 대한 수요 증가

배포에 따라 시장은 클라우드와 온프레미스로 구분됩니다.

클라우드 기반 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. IT 및 통신, BFSI, 의료 등 다양한 산업 분야에서 클라우드 기반 인프라의 채택이 증가함에 따라 애플리케이션, 데이터 및 시스템을 보호하기 위한 클라우드 네트워크 보안 솔루션 및 서비스에 대한 수요가 발생합니다. 이 요인은 예측 기간 동안 클라우드 기반 보안 솔루션에 대한 수요를 증가시킵니다.

온프레미스 부문은 2023년에 가장 높은 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 적당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 온프레미스 소프트웨어는 설치 및 유지 관리 비용이 많이 들기 때문에 기업은 주로 온프레미스 솔루션보다 클라우드 기반 솔루션을 선호합니다. 이는 온프레미스에 비해 클라우드 솔루션의 비용 효율성, 확장성, 유연성이 뛰어나기 때문입니다. 따라서 예측 기간 동안 온프레미스에 비해 클라우드 기반 소프트웨어의 채택률이 높습니다.

기업별 type 분석

보안 솔루션 투자 증가로 중소기업 시장 성장 가속화

기업 type별로 시장은 중소기업(SME)과 대기업으로 구분됩니다.

중소기업(SME)은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 중소기업은 성장을 방해하기 위해 해커의 표적이 됩니다. 결과적으로 그들은 상당한 금전적 손실을 경험하고 개인 데이터가 악용됩니다. 따라서 중소기업에도 보안 네트워크가 필요합니다. 스타트업은 정부 프로그램과 자금의 지원을 받아 보안 솔루션에 투자하고 있습니다. 중소기업의 이 바이러스 백신 소프트웨어 사용은 앞으로 점차 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 네트워크 보안 시장 성장도 더욱 가속화될 것입니다. 또한 증가하는 보안 인식과 증가하는 사이버 공격은 중소기업이 혁신적인 보안 솔루션을 채택하도록 장려하여 시장 잠재력을 더욱 강화할 것입니다.

게다가 2023년에는 점유율 측면에서 대기업이 시장을 장악했습니다. 대기업 부문이 시장 점유율을 크게 차지할 것으로 예상됩니다. 대기업에서는 지난 몇 년 동안 점점 더 많은 사이버 공격을 목격했기 때문에 보안에 더 많은 예산을 할당했습니다.

type 분석 작성

솔루션 채택 증가로 견인력 확보할 방화벽

type를 기준으로 시장은 방화벽, 바이러스 백신 및 맬웨어 방지 소프트웨어, VPN, 무선 보안 및 기타(데이터 손실 방지 및 침입 방지 시스템)로 분류됩니다.

이 중 방화벽은 2023년 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 방화벽 보안의 채택은 모든 산업 분야에서 증가하고 있으며, 이에 따라 가장 높은 수익 점유율에 기여하고 있습니다. 방화벽은 IP 주소, 인증 소스, 포트 및 프로토콜로 들어오고 나가는 파일을 모니터링합니다. 방화벽 서비스와 소프트웨어는 장벽 역할을 하며 데이터에 대한 무단 액세스를 방지합니다.

최근 보안이 향상되면서 침입 방지 솔루션의 수용이 늘어나고 있습니다. 이러한 솔루션은 위협을 탐지하는 데 그치지 않고 차단하는 능력을 갖추고 있습니다.

업계 분석별

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데이터 유출 및 네트워크 공격 증가로 인해 IT 및 통신 부문이 시장을 장악

산업별로 시장은 BFSI, IT 및 통신, 소매, 의료, 정부, 제조, 여행 및 운송, 에너지 및 유틸리티 등으로 분류됩니다.

IT 및 통신 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 헬스케어 및 BFSI 부문. IT 산업은 모니터링 및 분석이 필요한 주주의 개인 데이터를 상당량 저장합니다. 따라서 이러한 요인은 조직의 악성 네트워크 트래픽을 관리하기 위해 네트워크 보안 솔루션 채택에 대한 수요를 증가시킵니다. 따라서 이러한 요소를 고려하면 IT 및 통신 산업은 2023년에 가장 큰 네트워크 보안 시장 점유율을 차지합니다. 또한 모바일 뱅킹의 인기가 높아짐에 따라 BFSI 부문에서 네트워크 공격 및 데이터 침해 가능성이 높아집니다. 이 요소로 인해 보안 솔루션이 구현됩니다.

제조업은 예측 기간 동안 최대 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 전 세계 고객과 공급업체에 기밀 정보를 전달하기 위해 IoT 장치, 웹 애플리케이션 및 기타 소프트웨어의 사용이 증가하고 있기 때문입니다. 이러한 장치 통합은 네트워크를 통한 사이버 공격의 위험을 높입니다. 이러한 요인은 전체 인프라를 보호하기 위해 제조 부문 전반에 걸쳐 네트워크 보안 솔루션에 대한 수요를 촉진합니다.

지역적 통찰력

시장은 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양에 걸쳐 연구되고 각 지역은 국가에 걸쳐 추가로 연구됩니다.

북미 지역 전체에서 대기업의 방화벽, VPN 및 기타 보안 솔루션 구현 증가로 인해 2023년 최대 네트워크 보안 시장 점유율을 차지했습니다. 또한 미국은 소프트웨어 채택 측면에서 가장 높은 성장률을 보이고 있습니다. 의료, BFSI, 소매 등 주요 산업에서는 데이터를 보호하기 위해 다양한 소프트웨어를 많이 활용합니다. 미국은 현재 소프트웨어를 현대화하는 동시에 보안 솔루션도 개발하고 있습니다. 시장에서 가장 많은 보호 특허를 제출했습니다. 캐나다에서도 보안 솔루션이 꾸준히 채택될 것으로 예상됩니다.

예를 들어 2023년 4월에는 미국, 영국, 호주, 캐나다, 뉴질랜드 간의 공동 노력을 통해 점점 늘어나는 디지털 인프라에 대한 사이버 공격을 방지하라는 권장사항이 발표되었습니다.

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유럽 역시 시장에서 꾸준한 성장세를 보이며 발전하고 있습니다. 영국의 대부분의 조직은 안전한 네트워크 솔루션, 전문적인 사이버 서비스, 정보 위험 평가 및 관리를 제공합니다. 마찬가지로 독일도 지속적인 시장 확장을 보이고 있습니다. ICT 보안 조치 및 절차를 구현하여 고급 디지털 기술의 사용이 증가하면 보안 구성 요소 및 서비스에 대한 수요가 증가합니다.

아시아 태평양 지역도 예측 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 중국은 시장에서 눈에 띄는 속도로 발전하고 있으며 보안 소프트웨어 연구 개발에 투자하고 있습니다. 중국 정부는 또한 시민들에게 디지털화를 일상생활에 접목하도록 촉구하고 있습니다. 결과적으로 보안 네트워크에 대한 필요성이 증가하고 이는 시장 확장을 촉진할 것입니다. 또한 연구원의 설문 조사에 따르면 2023년 인도 통신 서비스 제공업체(CSP)의 47%가 방화벽 및 기타 보안 애플리케이션을 선호하고, 33%는 맬웨어 및 랜섬웨어 보호 서비스에 대한 투자를 강화하는 것을 목표로 하며, 30%는 DDoS 공격 탐지 채택 우선 순위를 정했습니다. 전 세계 고객에게 안정적이고 고품질이며 안전한 네트워크 서비스를 제공하는 모니터링 솔루션입니다. 마찬가지로, 수많은 국가의 정부에서는 데이터 유출을 방지하기 위해 보안법과 규정을 제정하고 있습니다.

중동 및 아프리카에서의 투자 증가로 인해 보안 솔루션이 이 지역에서 주목을 받기 시작했습니다. 사우디아라비아는 사우디 연구혁신네트워크(Saudi Research and Innovation Network), SAFCSP 등 보안 위험을 처리하기 위한 위원회를 설립하는 데 막대한 투자를 해왔습니다.

남아메리카 정부는 공격과 데이터 침해에 대응하기 위해 보안 인프라를 구축하고 있습니다. 이 지역의 대다수 조직은 네트워크 및 엔드포인트 보안 구현에 집중하고 있습니다. 정책.

주요 산업 플레이어

시장 확산을 지원하기 위한 선도 기업의 기술 개발

시장에서 활동하는 회사로는 주로 Allot Ltd., Cisco Systems, Inc., Fortinet, Inc., Check Point Software Technologies Ltd., Trend Micro Incorporated, Palo Alto Networks 및 Juniper Networks, Inc.가 있습니다. 네트워크 보안 솔루션의 혁신을 주도하고 있습니다. 전 세계적으로 운영을 강화하기 위해 시장 참여자들은 파트너십, 제품 출시, 투자, 인수, 합병 등 다양한 전략적 방법을 사용하고 있습니다.

상위 네트워크 보안 회사 목록:

• Allot Ltd. ( 이스라엘)


• Cisco Systems, Inc.(미국)


• Fortinet, Inc.(미국)


• Check Point Software Technologies Ltd. (이스라엘)


• Trend Micro Incorporated(일본)


• Palo Alto Networks(미국)


• Juniper Networks, Inc.(미국)


• Broadcom(미국)


• SonicWall(미국)


• Trellix(미국)

주요 산업 발전:

• 2024년 7월: SonicWall은 관리형 서비스 제공업체(MSP)를 위해 특별히 개발된 혁신적인 제로 트러스트 네트워크 액세스(ZTNA) 제품 제품군인 CSE(Cloud Secure Edge)를 출시했습니다. 이는 조직에 원격 액세스 및 인터넷 액세스를 제공하여 모든 장치 및 위치에서 직원 및 제3자 사용자와 안전하게 연결할 수 있는 비용 효율적이고 유연한 솔루션입니다.


• 2024년 7월: Fortinet, Inc.는 최신 방화벽 기술을 업데이트하는 HaaS(Hardware-as-a-Service) 제품을 출시했습니다. FortiGate-as-a-Service(FGaaS)를 통해 고객은 원하는 하드웨어와 FortiGate 차세대 방화벽을 선택할 수 있습니다. 회사는 고객의 서비스를 위한 기기를 관리하고 구성합니다.


• 2024년 7월: Cisco Systems, Inc.는 기업 고객을 위한 사이버 방어 간소화에 중점을 두고 자동으로 업데이트하고 관리하는 AI 지원 방화벽을 출시했습니다.


• 2024년 3월: 주니퍼 네트웍스는 AI 기반 네트워킹 솔루션을 통해 지원되는 새로운 JPA(Juniper Partner Advantage) 프로그램을 도입했습니다. 이 솔루션은 파트너가 IT 운영에 AI 기술을 사용하여 향상된 민첩성과 안정성을 위한 네트워킹 서비스를 제공하는 데 도움이 될 것입니다.


• 2023년 9월: Check Point Software Technologies Ltd.는 SSE(Security Service Edge) 회사인 Perimeter 81을 인수했습니다. 이번 인수를 통해 Check Point Software는 포트폴리오를 확장하고 원격 사이트, 사용자 및 데이터 센터에 대한 빠르고 안전한 액세스를 제공하는 것을 목표로 합니다.

보고서 범위

시장에 대한 연구에는 산업 분야에 대한 향상된 지식을 얻을 수 있는 전 세계적으로 중요한 영역이 포함됩니다. 또한, 이 연구는 가장 최근의 노력과 산업 발전에 대한 통찰력을 제공하고 전 세계적으로 즉시 채택되고 있는 첨단 기술 솔루션에 대한 분석을 제공합니다. 또한 성장을 촉진하는 몇 가지 제한 사항과 요소를 강조하여 독자가 시장에 대한 포괄적인 이해를 얻을 수 있도록 합니다.

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보고서 범위 및 세분화