유전 서비스 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 유형별(장비 임대, 현장 운영 및 분석 서비스), 서비스별(지구물리학, 시추, 완료 및 작업, 생산, 처리 및 분리), 애플리케이션별(육지) 및 해양{얕은 물, 심해, 초심해}) 및 지역 예측(2020-2027년)

세계 유전 서비스 시장 규모는 2019년 2,678억 2천만 달러였으며, 2027년까지 3,464억 5천만 달러에 도달하여 예측 기간 동안 CAGR 6.6%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

OFS(유전 서비스)는 주로 해양 자산에서 석유 및 가스 산업의 업스트림 서비스에서 중요한 역할을 합니다. 유전 장비 및 서비스에는 업스트림 부문의 생산 및 탐사 프로세스에 사용되는 모든 제품과 서비스가 포함됩니다. 사업에 종사하는 회사는 석유 추출 및 운송에 사용되는 제조, 유지 관리, 장비 수리와 관련된 서비스를 제공합니다. 성공적인 현장 운영을 위해 고려되는 서비스에는 에너지원 찾기, 시추 및 지층 평가, 에너지 데이터 관리, 지질학 등이 포함됩니다.

유전 서비스 비용을 절감하고 생산량을 늘리는 것이 글로벌 시장 성장의 핵심 요소입니다. 또한 주요 업스트림 서비스 회사가 제공하는 다양한 맞춤형 패키지를 통해 운영자는 최대 수백만 달러의 비용을 절감할 수 있습니다. 수압파쇄 및 기타 자극 절차를 통해 셰일가스 추출이 증가함에 따라 이러한 서비스에 대한 수요도 늘어날 것으로 예상됩니다. 해양 지역의 석유 및 가스 수요 증가는 예측 기간 동안 유전 서비스 산업을 주도하고 있습니다.

COVID-19 영향: 석유 및 가스 산업의 심각한 몰락

현재 진행 중인 코로나19 대유행은 글로벌 금융 및 원자재 시장을 교란시켜 석유 및 가스 산업에 상당한 영향을 미쳤으며, 이는 수요의 급격한 감소로 인해 석유 및 가스 산업의 운영 및 공급망이 방해를 받았습니다. 전 세계의 다양한 석유 및 가스 회사는 국가가 전염병에 대처하기 위해 폐쇄에 가까워짐에 따라 탐사 프로젝트와 서비스를 중단해야 했습니다. 예를 들어, 국제에너지기구(International Energy Agency)는 2020년 4월 석유 수요가 하루 2,900만 배럴(BPD) 감소하고 2분기에는 2,310만 BPD 감소할 가능성이 있다고 보고했습니다. 코로나19로 인한 러시아-사우디 유가전쟁이 걸림돌이 되면서 생산량이 급감하고 재정적 손실도 발생하고 있다. 그러나 OPEC 국가의 다른 회원국들은 B2B 및 B2C 고객을 위해 보다 유연한 비즈니스 모델과 더 나은 시장 기회를 확립했습니다. 또한, 이번 무역전쟁은 경제적 갈등을 불러일으켜 엄청난 가격 하락과 공급망 붕괴를 가져왔고, 이는 투자 시나리오, 생산 감소, 그리고 대부분 수요를 방해했습니다. 따라서 예측 기간 동안 석유 및 가스 산업에 미치는 장기적인 영향이 저해될 것으로 예상됩니다.

최신 동향

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시장 성장 촉진을 위한 해양 부문 투자 증가

해저 부문의 석유 생산은 해저 석유 및 가스 산업에 대한 투자 증가와 에너지 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2020년 Statista가 발표한 데이터에 따르면 2019년 원유(바이오 연료 포함)에 대한 전 세계 수요는 하루 1억 100만 배럴에 달했으며 2020년에는 하루 9,170만 배럴로 감소할 것으로 예상됩니다. 해양 부문에 대한 투자 증가 시장 성장을 촉진하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 2019년 세계 투자 보고서에 따르면 해양 그린필드 투자는 2018년 615억 달러에서 933억 달러로 증가했습니다. 따라서 해양 부문의 투자 시나리오 증가는 OFS에 대한 수요를 촉진하여 결과적으로 해양 산업에 도움이 되고 있습니다. 시장.

수요 급증에 대비한 해외 disc오버리 수 증가

석유 및 가스 disc개수 증가와 유전 매장량의 생산 수율 향상을 위한 기술 발전은 시장 성장에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미국의 알래스카, 이스라엘의 골란, 서부 텍사스의 알파인 하이, 스타브록 블록의 석유 틸라피아, 방어(석유), 해양 가스인 하이마라(가스 응축물) ##791852Lang Lebah-1RDR2 탐사 유정과 다른 disc탐사물이 포함되어 있습니다.

2020년 에너지정보청(EIA)에 따르면 2020년 2분기에는 중국과 브라질이 각각 3개의 신규 석유 및 가스 생산을 통해 선두를 달리고 있으며 이집트, 노르웨이, 미국, 멕시코가 그 뒤를 따르고 있습니다. 각각 2개의 disc오버가 있습니다. 또한 2020년 2분기에는 전 세계적으로 23개의 석유 및 가스 검토가 이루어졌습니다. 이 중 15개는 석유 과잉이고, 나머지 8개는 가스 disc입니다. 따라서 해외 disc오버플로의 증가는 시장 발전을 촉진하고 있습니다.

요인

셰일 가스 추출을 늘려 시장 성장 촉진

셰일 가스는 천연 가스의 또 다른 형태로, 셰일 형성. 셰일층에 갇혀 있는 이러한 가스는 낮은 투과성으로 인해 유정으로 흘러 들어갈 수 없습니다. 그러나 방향성 시추 및 수압파쇄 기술과 같은 기술의 발전으로 인해 중요한 저장소에서 셰일 가스 생산량이 증가했습니다. 셰일 탐사에는 유전에 다양한 장비와 서비스가 필요합니다. 예를 들어, 중국은 가장 큰 셰일 매장량을 보유하고 있으며 생산량의 상당 부분이 충칭 지역에 위치한 쓰촨 분지에서 나옵니다. 국가는 시추를 위한 첨단 도구와 셰일가스 탐사에 채택된 기술의 도움을 받아 2020년까지 생산량을 연간 최대 30bcm, 2030년까지 연간 80~100bcm까지 늘릴 계획입니다.

석유 및 가스 산업의 생산 및 탐사 활동 증가로 시장 성장 촉진

에너지 수요 증가와 석유 및 가스 산업의 수익성 있는 투자 기회로 인해 향후 몇 년 동안 생산 및 탐사 활동이 증가할 예정입니다. 예를 들어, 2019년 7월 i3 Energy PLC는 Baker Hughes GE와 유전 서비스 계약을 체결하여 북해의 Liberator 및 Serenity 자산에서 시추 작업을 수행했습니다. 기존 육상 석유는 전 세계 석유 총 생산량에서 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. DNV-GL 에너지 전환 전망에 따르면 석유 생산량은 2022년 일일 8,300만 배럴(Mbpd) 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 비전통적인 육상 석유 생산량은 2035년까지 약 22Mbpd로 두 배 증가하여 거의 30Mbpd를 차지합니다. 전 세계 원유 생산량의 %입니다. 따라서 석유 및 가스 산업의 생산 및 탐사 활동 증가가 향후 몇 년 동안 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

제한 요인

원유 가격의 변동성이 시장 성장을 방해

석유 및 가스 산업은 원유 가격의 경직성을 경험하고 있으며 이는 원유 수요 및 공급의 변동에 기인합니다. 이러한 변동은 미국, OPEC 국가 및 비OPEC 국가 간의 경쟁을 심화시키는 것 외에도 시장 수요를 크게 방해합니다. 유가 상승으로 인해 향후 프로젝트 및 투자가 지연되고, 이로 인해 시추 프로젝트가 중단되어 유전 서비스가 하락하게 됩니다. 따라서 원유 가격의 변동성은 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.

세분화

type 분석

장비 임대 유전 서비스가 가장 큰 시장 성장을 기록했습니다

type를 기준으로 시장은 장비 임대, 현장 운영, 분석 서비스로 분류됩니다. 장비 렌탈 부문은 상당한 시장 점유율을 차지하고 있으며 현장 최적화 및 분석 서비스에 대한 수요 증가로 인해 느린 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 현장 운영 부문은 프로젝트 실행을 위해 현장에 배치된 다양한 서비스로 인해 시장 점유율을 높이고 있습니다. 분석 서비스 부문은 기존 분야의 생산량을 늘리는 데 도움이 되는 실시간 분석, 소프트웨어 솔루션, 모니터링 서비스, 일상적인 품질 관리 및 샘플 분석 등의 다양한 애플리케이션으로 인해 성장할 것으로 예상됩니다. .

서비스 분석별

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석유 회수를 위한 이니셔티브 성장으로 생산 부문 확대성장 촉진

서비스 부문을 기준으로 시장은 지구물리학, 시추, 완성 및 작업, 생산, 처리 및 분리 부문으로 분류됩니다. 생산 부문은 현재 석유 및 가스 분야의 석유 회수 및 유정 테스트에 대한 이니셔티브 증가로 인해 시장 점유율의 더 큰 부분을 차지할 것으로 추정됩니다. 인공 리프트 시스템, 부유식 생산 선박, 지원 선박, 유정 테스트 서비스, 해저 장비, 크리스마스 트리, 석유 회수 강화, 디지털 유전 및 기타 생산 서비스.

석유 및 천연가스 탐사, 추출, 저장 및 처리를 위한 해상 유정 시추의 증가로 인해 시추 부문은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 이 세그먼트는 해양 시추, 석유 국가 관형 제품(OCTG), 방향성 시추 서비스, 시추 유체, 유정 케이싱, 유정 접합, 드릴 비트, 시추 장비, 시추 중 벌목(LWD), 시추 중 측정(MWD), 관리형 압력 시추(MPD) , 폐기물 관리 및 기타 시추 서비스를 제공합니다.

유전에서 수압 파쇄 서비스와 유선 벌목 서비스의 광범위한 적용으로 인해 예측 기간 동안 완료 및 개조 부문이 성장할 것으로 예상됩니다. 석유 및 가스 자원의 생산 및 탐사와 자극 성능 평가, 물 차단 결정, 유정의 튜빙 및 다중 케이싱 무결성을 위한 솔루션 제공을 통해 완료 및 작업 부분을 가속화합니다. 이 부문에서 분석된 다른 중요한 서비스로는 유정 개입, 완성 유체, 모래 제어 및 진흙 벌목이 있습니다.

처리 및 분리 서비스는 OFS 산업에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 서비스는 석유, 물, 가스 처리가 업계 전반에 걸쳐 광범위하게 이루어지면서 회수율을 높이고 탄화수소 생산이 환경에 미치는 영향을 최소화하기 때문에 예상 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문에서 다루는 주요 서비스는 수처리, 오일 처리, 가스 처리, 고체 처리 및 기타 서비스입니다.

지구물리학 부문은 석유 분야 개발과 석유 및 가스 운송 분야의 효율적인 기술과 솔루션으로 인해 성장할 것으로 예상됩니다. 기술의 발전으로 훨씬 저렴한 비용으로 기존 저장소와 비전통 저장소의 지하 표면에 대한 고품질 조명이 가능해졌습니다. 따라서 석유 및 가스 산업에 대한 투자 수요 증가는 예상 기간 동안 OFS 시장에 대한 수요를 촉진합니다.

애플리케이션 분석별

해외 지역에 대한 투자 증가가 시장 성장을 지배할 것입니다

시장은 애플리케이션에 따라 육상과 해상으로 구분됩니다. 해양 부문은 해저 석유 및 가스 자산에 대한 투자 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 다양한 유전 서비스 제공업체는 유정 생산성, 저장소 성능 및 유정의 전체 수명 주기를 높이기 위해 해양 자산에 막대한 투자를 하고 있습니다. 육상 위치에는 더욱 안정적이고 유연한 장비와 서비스가 필요하며, 이는 이 시장에 대한 수요를 증가시킵니다.

지역적 통찰력

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북미는 세계 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아 태평양과 유럽이 각각 그 뒤를 따릅니다. 이러한 추세는 예상 기간 동안 동일하게 유지될 것으로 예상되며, 멕시코만과 북해의 해양 자산에서 상당한 활동이 발생할 것으로 예상되어 유전 서비스에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 2017년 1월 Schlumberger Limited는 흐름 제어를 위한 고급 다운홀 도구의 설계 및 개발 전문업체인 Peak Well System 인수를 완료했습니다. 우물 개입 및 우물 무결성. 전 세계적으로 미국은 2017년에 시추된 신규 유정의 거의 50%를 차지했으며, 중국과 기타 아시아 국가가 그 뒤를 이었습니다.

또한 유럽은 시장 점유율이 더 높을 것으로 예상되며 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다. 노르웨이에서는 2014년부터 2017년까지 유정 운영 비용이 30% 감소했으며, 그 결과 해상 탐사정 시추에 소요된 비용이 2014년에 비해 2017년 절반으로 줄었습니다. 영국 대륙붕의 단위 운영 비용은 지난 2~3년 동안 약 50% 감소했으며 앞으로는 더 감소할 것으로 예상됩니다.

증가하는 에너지 수요에 부응하기 위해 생산 및 탐사 활동을 늘리면 아시아 태평양 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 중국, 태국, 인도네시아, 말레이시아, 미얀마와 같은 국가에서는 석유 및 가스 매장량의 과잉과 함께 생산 및 탐사 활동이 급격히 증가하는 것을 목격했습니다. 2019년 2월, 글로벌 에너지 기업인 Repsol은 회수 가능한 자원이 2조 입방피트(TCF)가 넘는 것으로 추산되는 인도네시아 최대 규모의 가스 공급을 발표했습니다. 따라서 새로운 유전 탐사 및 disc오버에 대한 투자 증가는 유전 서비스 산업에 대한 수요를 주도합니다.

중동 및 아프리카 시장은 향후 유전 서비스 시장 성장을 주도할 유정을 효과적으로 시추하기 위해 탄화수소 개발 및 비복합 지형을 위한 미개척 용량을 탐색할 수 있는 상당한 시장 잠재력을 보유하고 있습니다. UAE, 사우디아라비아, 쿠웨이트, 바레인 등 중동 및 아프리카 국가들은 석유수출국기구(OPEC) 회원국으로 OPEC이 정한 생산 목표 달성에 주력하고 있습니다. . 이 지역 전체에서 시장에 참여하고 있는 다른 주요 국가로는 오만, 알제리, 카타르, 나이지리아가 있습니다.

주요 산업 플레이어

주요 기업의 유전 서비스 기술 발전으로 경쟁 심화

강력한 서비스 포트폴리오와 선진국 및 신흥국 주요 기업의 놀라운 유통 네트워크로 인해 시장이 통합되었습니다. 현재 Schlumberger Limited, Halliburton Company, Baker Hughes 및 Weatherford가 2019년 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있습니다. 2017년 3월 Baker Hughes는 TerrAdapt라는 새로운 적응형 드릴 비트를 출시했습니다. 이 드릴 비트는 자동화를 사용하여 다운홀 기능 장애를 완화하고 드릴링 작업을 개선합니다. 이는 2027년까지 시장의 건전한 성장으로 이어질 것으로 예상됩니다. hydratight, Muntajat, Protiviti Inc., ESG Solutions, Cyntech, Fugro, Hytera, Geodynamics 및 기타 소규모 플레이어와 같은 다른 주요 플레이어가 시장에 진입했습니다. 다양한 최종 사용자에게 혁신적인 유전 서비스를 제공하기 위해.

소개된 주요 회사 목록:

• Schlumberger(미국 텍사스)


• 할리버튼(미국 텍사스)


• 베이커 휴즈(미국 텍사스)


• Weir 석유 및 가스(영국 글래스고)


• 에머슨 (미국 미주리주)


• 내셔널 오일웰 바르코(미국 텍사스)


• 웨더포드(미국 텍사스)


• 알만수리 전문엔지니어링(UAE 아부다비)


• Saudi Aramco(사우디아라비아 다란)


• Protiviti(캘리포니아, 유나이티드) 주)


• 아부다비 유전 서비스(UAE 아부다비)


• YAS 유전 서비스(미국 텍사스)


• Superior Oilfield Services LLC(아랍에미리트 아부다비)


• 국립 아라비안 석유 서비스 회사(사우디아라비아 담맘)


• Larsen & Toubro(인도 뭄바이)


• 해양학(텍사스주 휴스턴)


• China Oilfield Services Ltd.(중국 베이징)


• 석유 역학 석유 및 가스(쿠웨이트 아마디 동부)


• Petroleum Services Co. 쿠웨이트(쿠웨이트)


• SPECIAL OILFIELD SERVICES CO. L.L.C. (무스카트, 오만)


• Vallourec(프랑스 불로뉴비양쿠르)


• BJ 서비스(미국 텍사스)


• STARK International(도하-카타르)


• Ruker Inc.(매사추세츠주 빌레리카)


• Xi'an Huayang Oil & Gas Equipment Co., Ltd.(산시성 시안)


• ADES - 첨단 에너지 시스템(이집트)


• Petrodar Operating Company(PDOC)(수단 하르툼)


• Middle East Oilfield Services LLC(오만 무스카트)


• RAAS 유전 서비스 및 소모품 WLL(바레인 시트라)


• FOS Energy LLC(오만 무스카트)


• Oman Oil Industry Supplies & Services Co. LLC(오만 무스카트)


• CAM 통합 솔루션(미국 텍사스)


• GE(미국 매사추세츠)


• Oil States Industries(영국 Barrow-in-Furness)


• 나인 에너지 서비스(미국 텍사스)


• C&J Energy Services(미국 텍사스)


• Rockwell Automation(미국 위스콘신)


• Churchill 드릴링 도구 - Coretrax(스코틀랜드 애버딘)


• SPX FLOW, Inc.(미국 노스캐롤라이나)


• FMC Technologies(미국 텍사스)


• Ensco plc(영국 런던)


• Petrofac(영국 런던)


• Transocean(스위스 추크)


• 사이펨(이탈리아 산도나토 밀라네세)


• SGS(스위스 제네바)


• Schneider Electric(프랑스 루에유 말메종)


• ABB(스위스 취리히)


• 펜스펜(영국 런던)


• KCA Deutag(영국)


• Honeywell(미국 노스캐롤라이나)


• 넥상스(프랑스 파리)


• Coretrax(스코틀랜드 애버딘)


• GAC 그룹(UAE 두바이)


• 토파즈 에너지 및 해양(UAE 두바이)


• Proserv (미국 휴스턴)


• Welltec(덴마크 알레뢰드)


• Sparrows Group(영국 애버딘)


• 화웨이(중국 심천)


• Champion Oilfield Service(미국 콜로라도)

주요 산업 발전:

• 2020년 8월 – DOF Subsea는 Petrobras와 1억 1천만 달러 규모의 4건의 신규 계약을 발표했습니다. 계약에는 Campos, Santos, Espírito Santos 분지와 Marlin 유전에서 유연한 파이프라인, 라이저 및 해저 장비 검사를 수행하기 위해 동원될 DOF 함대의 선박 3척이 포함됩니다.


• 2020년 8월 – Solstad Offshore ASA는 브라질에서 Equinor 및 Total과 여러 계약 연장을 받았습니다. Equinor Brazil은 Sea Brasil 및 Far Scotsman 플랫폼 공급 계약을 연장했습니다. 선박(PSV)은 2021년 12월까지 1년, 2022년 5월까지 각각 6개월


• 2020년 9월 – Subsea 7은 트리니다드 토바고 연안에서 계약을 체결했습니다. 이 계약은 플렉서블 플로우라인과 관련 해저 인프라 및 엄빌리컬 시스템과 함께 하나의 해저 강체 흐름라인 및 플렉서블 라이저의 프로젝트 관리, 엔지니어링, 조달, 설치 및 풀인을 제공합니다. 설치 활동은 2021년으로 예정되어 있습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Oilfield Service Market

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